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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des jeux de plein air est supérieur à 370 millions euros
Le marché mondial des jeux de plein air, qui fait partie de l'industrie plus large du jouet estimée à 130 milliards de dollars
La France est le deuxième pays consommateur de jouets en Europe, un marché de 3,7 milliards d'euros. Plus de 23 % des jouets sont importés de Chine.
En France, le segment des jeux de plein air représente un volume de 29 millions de jouets vendus chaque année, soit 12 % de toutes les ventes de jeux et de jouets dans le pays. Le marché des jeux de plein air est en pleine croissance.
Les jeux de plein air ne sont pas exclusivement réservés aux enfants mais aussi aux adultes.
En France, le marché du jouet réalise plus de la moitié de ses ventes en fin d'année, les jouets de plein air se vendent principalement avec à l'arrivée du printemps.
Les consommateurs, en particulier les jeunes adultes, préfèrent de plus en plus les jouets respectueux de l'environnement.
Les préoccupations environnementales influencent le comportement des consommateurs, qui s'intéressent de plus en plus aux jouets écologiques et d'occasion, malgré des coûts plus élevés.
Sur le plan réglementaire, des exigences strictes en matière de sécurité, régies par des directives européennes et des décrets nationaux, tels que le décret n° 2010-166, garantissent que les jouets répondent à des normes de sécurité élevées, le marquage CE étant un gage de conformité.
Le marché français compte un nombre stable de fabricants.
Acteurs du marché des jeux de plein air
- Smoby : Réputé pour ses jouets en plastique à la fois vivants et durables, Smoby veille à ce que le jeu en plein air reste un élément essentiel de la joie de l'enfance.
- Nerf : géant de l'industrie américaine du jouet, Nerf est synonyme de jeux de plein air pleins d'action.
- Goliath : Traversant les continents, Goliath trouve ses racines en Israël et s'est depuis transformé en une puissance mondiale.
- Vilac est une marque régionale qui allie le charme du bois à l'esprit de la tradition française en matière de fabrication de jouets.
- Vulli : spécialiste des jeux de plein air
- Ludi : un incontournable des produits de puériculture et d'autres équipements extérieurs
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les jeux d’extérieur sont aussi appelés jeux de plein air : ils décrivent tout type de jeu qui prend place en extérieur. Ils sont assez souvent destinés à des utilisateurs jeunes ou très jeunes, mais certains sont destinés à un plus large spectre, la pétanque en est un exemple. Parfois ils ne nécessitent pas d’équipement ou d’achat spécial (marelle, 1.2.3 soleil, ...). Par ailleurs, les jeux de plein air participent activement au bon développement de l’enfant, et stimulent l’équilibre, la coordination et les repères dans l’espace.
Cette étude sera donc axée sur les jeux d’extérieur nécessitant du matériel : on désigne ici entre autres les balançoires, les trampolines, ou des jeux tels que le Mölky, la pétanque, le spikeball, le frisbee, ou encore le jokari... L’activité physique est importante pour les enfants et la proportion d’enfants français qui font au moins une heure d’activité physique par jour est de 6% de filles et 14% de garçons, alors que la moyenne de l’Union Européenne est de 10 et 20% respectivement.
Les jeux de plein air représentent 29 millions de jouets vendus par an, soit 12% du chiffre d’affaires annuel des jeux et jouets en France. Ce segment n’est que très peu saisonnier comparativement à d’autres dont l’activité est concentrée à des périodes clefs (Noël par exemple), et permet donc de mieux répartir les ventes au cours de l’année.
1.2 Le marché mondial
Le marché des jeux d'extérieur est compris dans le marché du jouet dans sa globalité. Le marché du jouet est en bonne santé : il enregistre une croissance régulière de ses revenus depuis **** après une période de décroissance au début des années ****. Fortune Business ...
1.3 Le marché national
Le marché des jeux d'extérieur comprend une grande variété de références différentes destinées à différents clients cibles, enfants comme adultes. En ****, le marché des jeux d'extérieur pesait *** millions d'euros, au premier trimestre de l'année ****, il progresse de **%.
En ****, *** millions de jouets ont été ...
1.4 Importations et exportations de jeux et jouets d'extérieur
Une grande partie des jeux et jouets achetés en France sont importés. Le montant total des importations françaises de jeux et jouets est de *,* milliards d'euros en ****. La Chine est le premier exportateur de jouets en France de façon assez prévisible, puisque ses produits représentent ...
1.5 L'impact de la crise sanitaire
La crise sanitaire de la Covid **** a affecté d'abord négativement puis positivement le marché du jouet et des jeux d'extérieur plus spécifiquement.
Au printemps ****, le marché des jeux d'extérieur a connu une période difficile. La fermeture des magasins de jouets et la fermeture des écoles et ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le marché français des jeux d'extérieur, un marché pas uniquement destiné aux plus jeunes enfants
Le diagramme suivant montre la répartition des classes d'âge dans les ventes de jeux et jouets. Même si les enfants de moins de ** ans représentent plus de **% des ventes de jeux et jouets, il est malgré tout pertinent de ne pas négliger le marché que constitue ...
2.2 Un marché marqué par sa saisonnalité
Le marché du jouet est porté par les fêtes de fin d'année comme le montre le graphique ci-dessous. **,*% du chiffre d'affaires de ce marché est réalisé au cours des trois derniers mois de l'année.
Répartition des achats de jouets sur l'année France, ****, en % Source: ****
A ...
2.3 Les jouets "Made in France" ont le vent en poupe
La définition du Made in France (***) dans le Code des douanes est claire. « Est considéré comme Made in France tout produit dont la dernière étape substantielle a été réalisée en France et dont au moins ** % de la valeur ajoutée est originaire de la zone ». La ...
2.4 La préoccupation environnementale, un enjeu qui prend une importance croissante
La conscience écologique des Français progresse depuis ces denrières années et elle favorise l'émergence de nouveaux comportements de consommation : achat de jouets écoresponsables ou sur des plateformes de seconde main.
Les plus jeunes adultes âgés entre ** et ** ans ont globalement une bonne opinion des jouets écoresponsables ...
3 Structure du marché
3.1 Le marché des jeux de plein-air en France porté par plusieurs grandes entreprises
Le marché des jeux d'extérieur suit la même organisation et a une structure relativement proche de celle du marché du jouet dans lequel il est compris. En ****, les jeux d'extérieur et de sport représentent la quatrième catégorie la plus importante dans le total des ventes ...
3.2 La production française
Cependant, la France compte un certain nombre d'entreprises fabricantes de jouets sur son territoire, dont certaines ont une très longue histoire. Face à la rude concurrence chinoise, le nombre d'entreprises françaises dans le domaine de la production du jouet est relativement stable après avoir connu un pic spectaculaire en ...
3.3 La distribution du jouet en France, un secteur en pleine mutation
En France, les jeux et jouets sont vendus par plusieurs acteurs et à travers divers canaux différents.
Les jeux et jouets sont vendus par l'intermédiaire d'un circuit de distribution organisé autour de trois acteurs principaux :
le commerce spécialisé : il s'agit du principal circuit de distribution du jouet et représente ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse des prix des matières premières et des prix à la consommation
L'indice des prix à la consommation (***) est l'instrument de mesure de l'inflation. Il permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. Le graphique-ci dessous montre l'évolution de cet indice entre avril **** et février **** pour les jeux, jouets ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Du fait que les jouets sont des produits destinés à des enfants parfois très jeunes, ils font l'objet d'une très sévère réglementation dans le but de préserver la sécurité de leurs utilisateurs. Cette réglementation doit donc protéger l'enfant contre les risques et ...
5.2 Extension de la réglementation liée à la publicité à destination des enfants
Depuis le *er janvier ****, la publicité dans les programmes destinés aux enfants de moins de ** ans sur les chaînes du service public est interdite. Elle s’applique également ** minutes avant le début du programme et ** minutes après sa fin. L’interdiction des publicités dans les programmes ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
- Hasbro
- Mattel
- Namco Bandai Entertainment France
- King Jouet
- Ludendo La Grande Récré
- Smoby
- Joué Club
- Vilac
- Simba Dickie Group
- Maped
- Mollky
- Jeujura
- Janod
- Écoiffier
- Ludi
- Djeco
- Quali Cité
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution des revenus du marché mondial du jouet
- Classement des marques de jouets les plus valorisées
- Comparaison de la valeur du marché du jouet dans quatre pays
- Part des jeux d'extérieur dans les ventes de jeux et jouets
- Part des jeux d'extérieur dans les ventes de jeux et jouets
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Présence : 120 pays
- - Nombre de filiales : 17 - Effectif : 2.000 salariés
- - Répartition des ventes:
- - France : Un quart
- - Reste de l'Europe : Un quart
- - Amérique du Sud et centrale : Un tiers de l'activité
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- - Ventes en France 2023: 1 million d’exemplaires.
- - Ventes mondiales 2023 : Plus de 10 millions d’exemplaires.
- - Prix approximatif d'Uno version classique : 15€. - Notoriété en France : 97%.
- - Pourcentage de foyers français possédant un jeu Uno : 75%.
- - Versions sous licence incluant Pat’Patrouille, Harry Potter, Minecraft, Lilo et Stitch (2024).
Rachat La Grande Récré par JouéClub : l'Autorité de la concurrence demande la cession de six magasins - 20/06/2024
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- Cession des 86 succursales de La Grande Récré à ses adhérents prévue d'ici mi-2027.
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Réajustement stratégique et participation des salariés. - 06/06/2024
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- - Nombre de magasins en France : 332
- - Surface de vente en 2023 : 267 000 m²
- - Nombre de salariés dans le monde : 2000
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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