J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des machines outils est estimé à 1, 3 milliards € en 2022.
En 2020, le marché mondial des machines-outils a baissé de 75,3 milliards d'euros à 60,1 milliards d'euros à cause de la crise du COVID-19.
L'Europe détient 34% du marché mondial. La Chine et le Japon sont très présents sur le marché.
Le secteur des machines-outils connaît une transformation propulsée par l'industrie 4.0.
Dynamique de la demande dans le secteur des machines-outils
Le secteur des machines-outils a été caractérisé par une demande relativement stable au niveau national. Le marché français, en particulier, a connu une croissance des ventes, surtout dans le domaine des machines-outils pour le travail des métaux. La taille du marché de ce seul secteur est d'environ 1 milliard d'euros.
Les marchés de l'aérospatiale et de l'automobile sont d'importants consommateurs de machines-outils. Le secteur aérospatial est évalué à environ 65 milliards € en est en croissance. La production automobile française recule depuis de nombreuses années.
L'âge moyen des machines outils en France s'est rajeuni, oscillant autour de 17 ans, ce qui est similaire à ce que l'on observe en Allemagne.
La France importe plus de machines-outils qu'elle n'en exporte, avec un déficit de la balance commerciale de plus de 824 millions d'euros.
Fabricants et acteurs du marché des machines-outils
- Fives est un groupe d'ingénierie français qui s'est assuré une position forte sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques, comme l'incorporation de certaines activités d'usinage du groupe Dufieux.
- Numalliance est réputée pour sa spécialisation dans la déformation à froid des fils et des tubes
- Realmeca est reconnue pour la haute précision dans les machines-outils
- Redex offre des solutions précises et robustes dans le domaine du travail des métaux.
- Mécanuméric
- RGI France se concentre sur l'usinage des métaux durs.
- Somab présente un portefeuille diversifié dans le segment des machines-outils d'enlèvement de copeaux.
- Mecanic Worker est spécialisé dans les machines-outils pour le travail du bois.
- Suteau se distingue par ses machines-outils spécialisées dans le travail des matériaux souples
- MFLS oriente ses compétences vers la découpe du bois.
- Thibaut est un spécialiste dans la fabrication de machines-outils pour le travail de la pierre.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les machines-outils sont des équipements mécaniques principalement destinées à l’usinage ou aux tâches répétitives nécessitant une précision et une puissance variable.
C'est le Cecimo (l'association européenne de l'industrie des machines-outils), qui détient le plus de parts de marché au niveau mondial (environ un tiers) grâce à des acteurs majeurs en Allemagne et en Italie (par exemple Trumpf, Comau, Schuler et SCM). Les pays asiatiques sont aussi très présents sur le marché mondial, en particulier le Japon et la Chine.
Alors que le marché mondial se remet plutôt rapidement de la pandémie (hausse de 20% entre 2020 et 2021 pour atteindre un chiffre d'affaires global de 72,4 milliards d'euros), le marché européen peine lui davantage à retrouver son niveau d'avant-pandémie (plus 11% en 2021 pour un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros). Le marché européen des machines outils est par ailleurs porté par la vente de machines-outils pour le travail des métaux. Le marché français a pour sa part connu le taux de croissance le plus élevé en Europe, les commandes sur le marché intérieur ayant été 10 fois plus élevées qu'en 2020. Il est cependant caractérisé par un fort déficit de sa balance commerciale, qui a tendance à augmenter depuis une dizaine d'années.
Bien que les clients finaux dans la filière soient les industriels, les fabricants de machines-outils font souvent appel à des intermédiaires pour la distribution, d'où l'importance des acteurs du commerce de gros de machines-outils.
Enfin, l'émergence de l'industrie 4.0 va faire évoluer l'offre des fabricants de machines-outils, qui devront enrichir leurs offres et proposer des produits innovants à forte valeur ajoutée technologique, à l'image des machines-outils connectées.
1.2 Un marché mondial en déclin, dominé par l'Europe
Sur les dernières années, le marché mondial des machines-outils connaît une réduction importante de son chiffre d'affaires total. En effet, en ****, le marché avait déjà subi une baisse de *%. Mais c'est l'année suivante, en ****, que le marché a fortement chuté, passant de **.* milliards à **.* milliards d'euros, ...
1.3 Le marché national porté par la fabrication de machines-outils pour le travail des métaux
Le marché des machines-outils a deux dimensions, la production/fabrication de machines-outils, et le commerce de gros de machine-outils
Production de machines-outils :
En ce qui concerne la fabrication de machines-outils, l'activité peut être recensée sous deux codes de la nomenclature NAF :
**.**Z "Fabrication de machines-outils pour le travail des ...
1.4 Commerce international : importations et exportations
La France est un pays qui importe plus de machine-outils qu'elle n'en exporte. L'année ****, marquée par la covid-**, a vu les nombres d'exportations et d'importations drastiquement diminuer de **% chacun. L'année suivante voit la valeur des exportations et importations rebondir, mais restant néanmoins bien en-dessous des niveaux d'avant ...
2 Analyse de la demande
2.1 Potentiel industriel national
Le graphique suivant montre le solde net entre la création et la fermeture de sites industriels en France, ces derniers consituant le client final de la filière des machines-outils (***).
L'industrie française a été très fortement impactée par la crise financière de la fin des années ...
2.2 Focus sur deux déterminants de la demande : les marchés de l'aéronautique et de l'automobile
Il existe une grande diversité de clients finaux pour le secteur des machines-outils. En effet, le large spectre d'utilisation de ces-dernières génère une demande dans de nombreux domaines industriels. Néanmoins, deux secteurs industriels sont identifiés comme étant les plus consommateurs de machines-outils : les secteurs de l'aéronautique ...
2.3 Tendances de la demande
D'après un sondage du Symop (***) dans les prochains mois. Tendance des commandes au cours des prochains mois France, ****, en % Source: Symop
De la même manière, la tendance des commandes est dans l'ensemble stable sur le marché export (***) dans les prochains mois. Tendance des commandes au cours des prochains ...
3 Structure du marché
3.1 Structure du marché
Le shéma suivant montre une chaîne de valeur simplifiée du secteur des machines-outils.
Il est intéressant de remarquer que si les client finaux sont très souvent des sites industriels qui ont des besoins en biens d'équipements, ce ne sont pas en général avec ...
3.2 Production
Bien que les constructeurs français font face à une forte concurrence étrangère sur le marché national (***), la production et le savoir-faire français en terme de fabrication de machines-outils ne sont pas en reste. Par exemple, le leader français des machines-outils, le groupe d'inginierie Fives, a réalisé un ...
3.3 Distribution
Nous pouvons distinguer * types de circuits de distribution des machines-outils vers les industriels :
le premier est la distribution directement par les fabricants. Ce cas de figure concerne essentiellement les géants internationaux de l'industrie mondiale (***). Ces derniers disposent d'entités commerciales leur permettant de distribuer leurs machines-outils au niveau national.
Le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre : une faible variation des prix des machines-outils
Il existe de très nombreuses machines-outils en fonction du matériau à travailler et du travail à réaliser. Ci-dessous est présentée une typologie des machines-outils qui existent, classées selon le matériau à travailler (***).
Les prix des machines-outils peuvent varier fortement en fonction de l'usage, de la marque, de ...
4.2 Tendance de l'offre : vers l'usine 4.0
L'industrie *.*, ou industrie du futur, est vue comme une révolution des sites industriels de production. Elle est parfois considérée comme la *e révolution industrielle. Ce concept repose sur l'intégration des nouvelles technologies numériques (***), dans les sites industriels, créant ainsi des "usines intelligentes" dont les ...
5 Règlementation
5. Réglementation
La réglementation autour des machines-outils est liée à la réglementation des machines industrielles. Le plus grand enjeu réglementaire se situe au niveau de la responsabilité en cas d’accident. Cette réglementation concerne à la fois les fabricants et distributeurs des machines, les entreprises exploitant les machines, et les ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Comau France
- Komatsu Ltd
- Trumpf
- Fives Group
- Redex
- Numalliance
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des machines outils
- Parts de marché des principaux pays producteurs de machines outils
- Parts de marché en Europe
- Taille de marché de la fabrication de machines outils pour le travail des métaux
- Taille de marché de la fabrication "d'autres machines outils"
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Fives investit pour optimiser ses équipements de liquéfaction d'hydrogène - 24/08/2024
- - Budget du programme HyGen: 7,5 millions d'euros
- - Durée du programme HyGen: 4 ans
- - Chiffre d'affaires anticipé grâce au programme HyGen pour Fives: 15 millions d'euros d'ici à trois ans
- - Création d'emplois prévue grâce au programme HyGen: 85 à 90 emplois dans les quatre ans
- - Localisation principale des emplois créés: Site de Golbey (Vosges)
Redex Group mise sur l'export pour rester dans la course technologique mondiale - 22/08/2024
- - Taux d'exportation du chiffre d'affaires : 85%, dont 40% en Europe.
- - Sept filiales commerciales et des plateformes de service en Chine et aux États-Unis.
- - Localisation des usines: Deux en France (à Ferrières-en-Gâtinais et près de Senonches, Eure-et-Loir) et une en Allemagne.
- - L'entreprise a commencé par fournir des organes de transmission mécanique.
- - Participe au programme de recherche "Smart machine packs" en collaboration avec Siemens et deux start-ups, Picomto et Di-Analyse, pour intégrer de l'intelligence artificielle dans ses équipements.
Layanan Numalliance à l'international - 22/08/2024
- Nombre d'employés : 430 - Chiffre d'affaires : 80 millions d’euros - Part de l'activité à l'export : 80% - Part de l'activité hors Europe : 50% (notamment au Mexique et en Chine)
Redex investit pour embarquer l'IA dans ses machines-outils - 27/12/2023
- Redex a triplé son chiffre d'affaires global en dix ans, à 80 millions d'euros, réalisé à 80 ou 90 % à l'export.
- Le coût des équipements de Redex est autour de 3 millions d'euros.
- Redex compte un peu plus de 300 salariés sur trois sites (deux en France et un en Allemagne).
Trumpf, ce géant allemand des semi-conducteurs au coeur de la rivalité sino-américaine - 11/10/2023
- Trumpf est une société allemande employant près de 18 000 personnes.
- La technologie de Trumpf permet une résolution de gravure des semi-conducteurs jusqu'à 13 nanomètres, avec des plans pour atteindre une résolution de 8 nm d'ici à 2025.
- Le coût des nouvelles machines de lithographie est de plus de 340 millions d'euros chacune, contre 160 millions pour les précédentes. ASML, pour lequel Trumpf est un fournisseur essentiel, détient le monopole de la technologie de lithographie extrême ultraviolette (EUV).
- En 2022, le marché des semi-conducteurs représentait 20 % du chiffre d'affaires total de Trumpf, soit 5,4 milliards d'euros et 11 % provenait de la Chine.
- Trumpf investira 380 millions d'euros dans la recherche et le développement d'ici à 2027.
- L'entreprise envisage d'augmenter sa capacité de production de 70 % d'ici 2028 pour produire 110 systèmes laser EUV par an.
- Les restrictions américaines sur les ventes de machines de pointe en Chine n'ont pas affecté les ventes de machines plus anciennes, qui représentent encore 16 % des revenus d'ASML.
L'équipementier Fives met la main sur la start-up Dizisoft - 22/02/2023
- Le groupe Fives, plus d'une centaine de filiales dans 25 pays, 2 milliards de chiffre d'affaires, 1600 collaborateurs
- Dizisoft, start-up édite une suite logicielle pour aider les industriels à maîtriser et comprendre leurs procédés
- La suite logicielle peut s'implémenter sur n'importe quelle machine, quel que soit son âge ou sa marque
- 1.600 licences déployées, 1,6 million de revenus annuels
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des machines outils | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 23/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Numalliance
- 03/10/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la conservation des données personnelles et la règlementation ont été ajoutées.
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fives Group
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
