Le marché des machines outils - France (2023)

1.2 Un marché mondial en déclin, dominé par l'Europe

Sur les dernières années, le marché mondial des machines-outils connaît une réduction importante de son chiffre d'affaires total. En effet, en ****, le marché avait déjà subi une baisse de *%. Mais c'est l'année suivante, en ****, que le marché a fortement chuté, passant de **.* milliards à **.* milliards d'euros, soit une baisse de **%. Cette forte baisse en **** a été provoquée par la crise de la Covid-**, qui a engendré une forte baisse des commandes. [***]. Cette tendance baissière s'est inversée en ****, le marché ayant connu une hausse de plus de **% pour atteindre **,* milliards d'euros, soit quasiment son niveau d'avant-pandémie.

Taille du marché mondial des machines outils Monde, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

C'est le Cecimo (***). Les pays asiatiques sont en effet très présents sur le marché. Le Japon, la Corée du Sud et Taïwan détiennent respectivement **,*%, *,*% et *,*% des parts de marché. De leur côté, les Etats-Unis représentent *,*% du marché en ****.

  Parts de marché des principaux pays producteurs de machines outils Monde, ****, en % Source: Cecimo   En Europe, au sein de la Cecimo, c'est l'Allemagne qui domine largement le marché, avec **,*% des parts. L'Italie (***) complètent le podium. La France ...

1.3 Le marché national porté par la fabrication de machines-outils pour le travail des métaux

Le marché des machines-outils a deux dimensions, la production/fabrication de machines-outils, et le commerce de gros de machine-outils

Production de machines-outils :

En ce qui concerne la fabrication de machines-outils, l'activité peut être recensée sous deux codes de la nomenclature NAF :

**.**Z "Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux" **.**Z "Fabrication d'autres machines-outils"

Cette seconde classe comprend :

la fabrication de machines-outils pour le travail du bois, de l'os, de la pierre, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou le travail à froid du verre, y compris celles opérant par faisceaux laser, par ultrasons, par jet de plasma ou par impulsions magnétiques, etc. la fabrication de porte-pièces pour machines-outils la fabrication de plateaux diviseurs et autres dispositifs spéciaux pour machines-outils la fabrication de machines-outils pour clouer, agrafer, coller ou autrement assembler le bois, le liège, l'os, le caoutchouc durci ou les matières plastiques dures, etc. la fabrication de machines de forage rotatives par percussion, de riveteuses, de machines à découper les feuilles de métal, etc. la fabrication de presses pour la fabrication de panneaux de bois la fabrication de machines pour le traitement électrolytique

L'Insee fournit la taille du marché ...

1.4 Commerce international : importations et exportations

La France est un pays qui importe plus de machine-outils qu'elle n'en exporte. L'année ****, marquée par la covid-**, a vu les nombres d'exportations et d'importations drastiquement diminuer de **% chacun. L'année suivante voit la valeur des exportations et importations rebondir, mais restant néanmoins bien en-dessous des niveaux d'avant crise.

Importations et exportations de machine outils France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Le graphique suivant montre que le déficit de la balance commerciale a tendance à augmenter depuis une dizaine d'années. Le solde négatif a plus que doublé depuis **** et a atteint un record en dépassant le milliard d'euros de déficit en ****. Solde des importationes  

La France exporte majoritairement sa production vers les pays européens. En effet, l'Allemagne est notre premier partenaire (***) sont les premiers partenaires commerciaux en dehors de l'Europe concernant les exportations.

Principaux pays partenaires à l'exportation France, ****, en % Source: Douanes françaises   Du côté des importations de machines-outils, nous retrouvons globalement les mêmes acteurs que pour les exportations. L'Allemagne demeure le principal partenaire commercial de la France, à l'origine d'un quart des importations, toujours suivie par l'Italie (***).  Principaux pays partenaire à l'importation France, ****, en % Source: Douanes françaises  

2.1 Potentiel industriel national

Le graphique suivant montre le solde net entre la création et la fermeture de sites industriels en France, ces derniers consituant le client final de la filière des machines-outils (***).

L'industrie française a été très fortement impactée par la crise financière de la fin des années ****, comme le montre le solde de création de sites industriels en **** (***), ce qui dénote de la volonté affirmée des pouvoirs publics de réindustrialiser la France.

Bilan ouvertures et fermetures de sites industriels France, ****-****, en nombre de site Source: Trendeo  

Le taux d'utilisation des capacités de production en France croît légèrement entre **** et ****, et atteint son pic en janvier ****. La crise sanitaire a provoqué une forte baisse des capacités de production entre janvier **** et juillet ****, jusqu'à perdre ** points. La situation s'est rétablie en fin d'année **** et début ****, bien que toujours à un taux inférieur à l'avant crise (***). 

Taux d'utilisation des capacités de production France, **** - ****, en % Source: ****

Un autre indicateur-clé de la demande de machine-outils est l'investissement de l'industrie manufacturière en biens d'équipements. Le graphique suivant montre l'évolution de l'investissement de l'industrie manufacturière ...

2.2 Focus sur deux déterminants de la demande : les marchés de l'aéronautique et de l'automobile

Il existe une grande diversité de clients finaux pour le secteur des machines-outils. En effet, le large spectre d'utilisation de ces-dernières génère une demande dans de nombreux domaines industriels. Néanmoins, deux secteurs industriels sont identifiés comme étant les plus consommateurs de machines-outils : les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile. [***] Nous présentons ici un aperçu de ces deux principaux secteurs-clients du secteur des machines-outils, permettant de mieux appréhender leurs impacts actuels et futurs sur le marché des machines-outils.

Aéronautique et spatial: 

Ces dernières années, le secteur aéronautique et spatial est en croissance, passant de ** milliards de chiffre d'affaires en **** à **.* milliards en **** (***) [***]. Cependant, la crise sanitaire a fortement impacté le secteur en ****, avec une perte de chiffre d'affaires de **% par rapport à ****.

En ****, le chiffre d'affaires était réalisé à **% sur le marché domestique et à **% à l'export. Par ailleurs, la même année, le domaine du civil représentait la majeure partie du chiffre d'affaires de l'aéronautique (***). De même, la part du militaire recule par rapport à ****, enregistrant une baisse de quatre points de pourcentage au profit du civil.

Chiffre d'affaires de l'aéronautique France, ****-****, en milliards Source: ****

Néanmoins, ...

2.3 Tendances de la demande

  D'après un sondage du Symop (***) dans les prochains mois.  Tendance des commandes au cours des prochains mois France, ****, en % Source: Symop  

De la même manière, la tendance des commandes est dans l'ensemble stable sur le marché export (***) dans les prochains mois.  Tendance des commandes au cours des prochains mois (***) France, ****, en % Source: Symop  

Le graphique suivant montre la tendance de l'activité des clients des producteurs de machines-outils par secteur. Les clients des secteurs de l'agroalimantaire et de la production d'énergie devraient avoir une activité normale. D'autres clients des secteurs comme  l'électrique / l'électronique / informatique, et la chimie / parachimie, devraient avoir une activité forte. En revanche, les clients des producteurs de machines-outils dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, principaux secteurs clients du secteur des machines-outils devraient avoir une activité faible. 

Tendances de l'activité des clients, par secteur France, ****, en % Source: ****

3.1 Structure du marché

Le shéma suivant montre une chaîne de valeur simplifiée du secteur des machines-outils.

Il est intéressant de remarquer que si les client finaux sont très souvent des sites industriels qui ont des besoins en biens d'équipements, ce ne sont pas en général avec eux que les fabricants de machines-outils traitent directement. Le secteur fait souvent appel à des intermédiaires. Cependant, les groupes internationaux tels que Trumpf et Amada possèdent, en plus de leurs unités de production, des entités commerciales en France spécialisées dans le commerce interentreprises (***). [***]

L'importance des intermédiaires entre les constructeurs et les clients dans ce secteur est soulignée par le nombre d'établissements enregistrés en France pour le commerce de gros de machines-outils. En effet, ce nombre est largement supérieur au nombre d'établissements fabriquant des machines outils.

Etablissements enregistrés sous les activités **.**Z, **.**Z et **.**Z France, **** - ****, en nombre d'établissement Source: ****

  Néanmoins, ce sont bien les constructeurs de machines-outils qui ont les effectifs les plus importants. Cela peut s'expliquer de deux manières: Le marché de la fabrication de machines-outils est dominé par des grands ...

3.2 Production

Bien que les constructeurs français font face à une forte concurrence étrangère sur le marché national (***), la production et le savoir-faire français en terme de fabrication de machines-outils ne sont pas en reste. Par exemple, le leader français des machines-outils, le groupe d'inginierie Fives, a réalisé un chiffre d'affaires de *** millions d'euros en ****. On peut également citer Numalliance, dont le savoir-faire est reconnu mondialement, exportant **% de sa production. [***]

Le tableau suivant recense parmi les principaux constructeurs français de machines-outils: 

3.3 Distribution

Nous pouvons distinguer * types de circuits de distribution des machines-outils vers les industriels :

le premier est la distribution directement par les fabricants.  Ce cas de figure concerne essentiellement les géants internationaux de l'industrie mondiale (***).  Ces derniers disposent d'entités commerciales leur permettant de distribuer leurs machines-outils au niveau national.

 Le second, les PME,  dédiées au commerce de gros de machine outils, servent d'intermédiaires entre les constructeurs et le client final. On peut par exemple citer Fimotec, SAMO, DMO, SPMO.Ces acteurs peuvent opérer au niveau national, mais beaucoup sont plutôt tournés vers une distribution au niveau local.

4.1 Typologie de l'offre : une faible variation des prix des machines-outils

Il existe de très nombreuses machines-outils en fonction du matériau à travailler et du travail à réaliser. Ci-dessous est présentée une typologie des machines-outils qui existent, classées selon le matériau à travailler (***).

Les prix des machines-outils peuvent varier fortement en fonction de l'usage, de la marque, de l'année de production, des caratéristiques techniques, des outils fournies avec, etc.

L'Insee fournit l'indice de prix à la production de machines outils pour le marché français. La base de cet indice est ***, en ****. Cet indice mesure l'évolution des prix de transaction, hors TVA, de biens issus des activités de l'industrie (***) et vendus sur le marché français : 

Indice de prix de production de machines outils France, **** - ****, en indice de valeur (***) Source: ****

Le graphique précédent souligne la stabilité du prix des machines-outils ces dernières années sur le marché français. En **** cependant, l'indice de prix augmente jusqu'à atteindre ***.*. Cette hausse pourrait s'expliquer par une baisse de la production pendant l'année **** (***), alors que la demande est restée la même. L'année suivante, l'indice de prix a diminué et retrouvé un taux proche de ***. Mais depuis **** le prix de production des ...

4.2 Tendance de l'offre : vers l'usine 4.0

L'industrie *.*, ou industrie du futur, est vue comme une révolution des sites industriels de production. Elle est parfois considérée comme la *e révolution industrielle. Ce concept repose sur l'intégration des nouvelles technologies numériques (***), dans les sites industriels, créant ainsi des "usines intelligentes" dont les intérêts principaux sont les gains de qualité, de productivité et de gestion. 

L'émergence de cette industrie *.* va donc faire évoluer l'offre des fabricants de machines-outils, élément central des usines, qui devront enrichir leurs offres et proposer des produits innovants comme des machines-outils connectées.  Ainsi, la valeur ajoutée se trouvera de plus en plus dans la partie software (***) pour répondre aux besoins des industriels. Ces innovations sont d'autant plus cruciales pour le secteur des fabricants de machines-outils que d'autres types d'acteurs sont susceptibles de capter cette valeur ajoutée. C'est par exemple le cas des GAFAM, qui lorgnent sur l'internet des objets pour l'industrie. [***]

En France, le groupe Biesse, spécialisé dans les machines-outils pour le travail du bois, mais qui propose également des machines-outils pour le travail de la pierre, du plastique etc., propose de nombreux services digitaux sur ses machines (***) en utilisant ...

5. Réglementation

La réglementation autour des machines-outils est liée à la réglementation des machines industrielles. Le plus grand enjeu réglementaire se situe au niveau de la responsabilité en cas d’accident. Cette réglementation concerne à la fois les fabricants et distributeurs des machines, les entreprises exploitant les machines, et les utilisateurs.

Fabricants/distributeurs :

Il existe un socle commun européen pour les règles de conception et de mise sur le marché des machines. En effet, Il est interdit de mettre sur le marché une machine non conforme. Le concepteur d’équipements doit respecter des exigences essentielles de sécurité et de santé énumérées dans la directive ****/**/CE du Parlement et du Conseil européens relative aux machines. Cette directive a ensuite été transposée en droit français par le Décret n° ****-****, relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle,  renforçant la réglementation nationale. [***]

Par ailleurs, l'article L. ****-* du Code du travail indique que « les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte ...

6. Segmentation

• Comau France
• Komatsu Ltd
• Trumpf
• Fives Group
• Redex
• Numalliance