Le marché des discothèques - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des bars et boîtes de nuit bénéficie d'une croissance importante avec un taux de croissance annuel moyen de *,** % qui devrait permettre au marché mondial d'augmenter de $**,* milliards de **** à ****. ** % de cette croissance est originaire d'Europe.

Cette croissance est cependant à mettre au crédit des bars et non des discothèques.

En effet, le fait de socialiser dans des bars est une pratique de plus en plus populaire chez les jeunes et une forte demande pour des spiritueux comme par exemple la tequila, le whisky, et le cognac et également les boissons alcoolisées haut de gamme est prévue dans les années à venir.

Source: ****

1.3 Le marché français

L'INSEE distingue l'activité des discothèques dans deux différentes catégories NAF avec une distinction selon la part qu'occupe l'activité de débit de boisson dans l'ensemble de l'activité de l'établissement :

**.**Z : Débits de boisson pour les discothèques où le service de boisson est prédominant **.**Z : Autres activités récréatives et de loisirs pour les discothèques où le service de boisson n'est pas prédominant

On peut donc observer les chiffres d'affaires de ces deux catégories sectorielles. Remarquons que celui des débits de boisson représente en moyenne plus du triple de celui de la seconde catégorie, avec notamment en **** *,* milliards d'euros contre *,* milliards d'euros.

Il est intéressant de noter que pour les deux secteurs, on observe une diminution importante de l'activité en **** suivie par un léger rebond en ****, ne dépassant pourtant pas les niveaux de ****.

Dans le cas des débits de boissons en particulier, on note une décroissance jusqu'en **** suivie d'une croissance annuelle de plus en plus importante jusqu'à la crise sanitaire.

Chiffre d'affaires des débits de boissons (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

  Chiffre d'affaires des "Autres activités récréatives ...

1.4 Impact de la crise sanitaire

L'activité des discothèques en France a été fortement limitée par les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement.  Les discothèques avaient été fermées lors du premier confinement décrété en France en mars **** et n'avaient pas rouvert pendant ** mois. Leur réouverture n'avait eu lieu que le * juillet **** sous les conditions d'un protocole sanitaire strict. Cependant, d'après le SNDLL (***), un quart des établissements étaient en difficulté à la réouverture. [***] Une étude de l'institut pasteur avait également montré à l'été **** que les discothèques éteint un lieu de contamination important, comme le montre le graphique suivant. 

Principaux lieux de contamination à la Covid-** France, ****, en pourcentage Source: ****

Ainsi, chez les individus de moins de ** ans, les discothèques présentent un surrisque de contamination de *** %, ce qui est largement supérieur à celui observé dans les fêtes privées.

Cette réouverture n'a cependant duré que quelque mois, avec une nouvelle période de fermeture décrétée en décembre **** et ayant duré dix semaines jusqu'en février ****, avant un apaisement général des mesures sanitaires en vigueur en France.

2.1 Une demande en évolution constante

Une demande dynamique avant la crise sanitaire

Une étude de la Sacem montre une première baisse de l'intérêt pour les discothèques au début des années **** avec l'observation de deux dynamiques. D'une part, les anciens clients ayant fréquenté ce type d'établissement ont peu à peu délaissé les discothèques pour fréquenter davantage des bars à thèmes ou encore des soirées privées. D'autre part, les plus jeunes ont moins eu les moyens de fréquenter ces établissements.

Si la demande favorisait à cette époque les boîtes de nuit de taille importante, pouvant accueillir souvent plus de **** personnes, et situées souvent en dehors des zones urbaines, la demande avant la crise sanitaire s'était recentrée sur les villes avec principalement des boites de nuits à taille plus limitée accueillant en moyenne *** personnes. [***]

Une reprise encourageante

L'enjeu de la réouverture des discothèques a été d'évaluer l'état de la demande après plus d'un an de fermeture.

D'après Le Figaro, les résultats de l'été **** ont été assez favorables pour les discothèques ayant été en mesure de rouvrir leurs portes. Cette période a vu l'émergence ...

2.2 Caractéristiques de la demande

Saisonnalité

L'activité des discothèques est marquée par une saisonnalité importante.

Il est possible d'observer l'évolution de l'intérêt pour les discothèques en France en analysant les recherches Google sur le sujet. Ainsi, on considère l'indice Google Trends qui représente la proportion de recherches pour le terme "Discothèques" de **** à ****, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été moins souvent utilisé dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données sont insuffisantes pour ce mot-clé.

On observe donc un pic récurrent en été et plus particulièrement au mois d'août. On note également un maximum local au niveau des fêtes de fin d'années avec une accentuation du volume de recherches à la fin du mois de décembre.

Recherches liées au sujet "Discothèque" sur Google en France France, ****-****, en indice ***=max Source: ****

Autres caractéristiques

A un niveau plus bas de temporalité, l'activité des discothèques est le plus souvent concentrée sur les soirées du vendredi et du samedi. [***]

L'activité est également concentrée sur les grandes zones ...

3.1 Aperçu du secteur pré-pandémie

D'après les chiffres du SNDLL (***), la France comptait **** discothèques avant la pandémie. 

Le tableau suivant donne une aperçu des principaux acteurs ayant signé le Plan discothèques proposé par le SNDLL en mars ****.

3.2 Un secteur sinistré par la crise sanitaire

D'après le SNDLL (***), sur les **** établissements français, la crise sanitaire a eu un impact important détaillé sur le graphique suivant.

Ainsi, plus d'un quart des établissements aurait connu des difficultés ayant rendu impossible une réouverture avec notamment près de ** % de règlements judiciaires. 

Effet de la crise sanitaire sur les discothèques françaises France, ****, en pourcentage Source: ****

Par ailleurs, la fermeture prolongée de plus de **** établissements a provoqué un chômage partiel ou définitif pour environ ** *** salariés.

Cette situation a été largement décriée par les professionnels du secteurs qui se sont notamment plaints d'un manque de transparence de la part du gouvernement.

un renforcement du dispositif "coûts fixes" un fonds de solidarité le dispositif de l'activité partielle les exonérations des cotisations sociales et aides au paiement des prêts garantis par l'Etat des plans d’apurement de dettes de cotisations sociales un fonds de transition une aide "fermeture"

Source: ****

3.3 Autres menaces pour le secteur

Une concurrence dynamique

L'activité des boites de nuit a historiquement souffert d'une concurrence déloyale de la part de soirées organisées par des particuliers. Si les plaintes du délégué général de l’Association française des exploitants de discothèques (***) remontent à ****, le risque reste le même et fait suite à une critique récurrente faite envers les gérants de boites de nuit au niveau de leur réactivité par rapport aux tendances musicales.

En effet, la deuxième partie des années **** ont vu l'émergence de soirées électro à succès qui n'étaient pas organisées dans le cadre de discothèques. En effet, les organisateurs de ces soirées s'étaient souvent vu refuser des collaborations avec des gérants de boîtes de nuit. Si les organismes représentatifs de professionnels du secteur de la discothèque avaient réussi à faire annuler certaines de ces soirées, le succès de ces dernières peut encore aujourd'hui être vu comme une menace considérables pour les secteur, et représente sans doute déjà une fuite de clients potentiels. [***]

Aujourd'hui on note également une grande popularité des "free parties" qui ...

4.1 Typologie des services proposés en discothèque

Si l'essence des discothèques est dans le fait de proposer de la musique et une piste de dance, l'activité des boîtes de nuits s'appuie également sur une grande variété d'autres services.

Tout d'abord, l'entrée en boîte de nuit peut être payante et va souvent de * € à ** €.

Une discothèque est également un débit de boisson et propose souvent une offre large de spiritueux qui représentent une part importante de son activité.

La courbe ci-dessous met en évidence la premiumisation du marché français des spiritueux  dont les prix ont augmenté de **% en ** ans. Par ailleurs, l'augmentation brutale en **** résulte de la loi Egalim d'octobre **** qui a entraîné une hausse des prix de certains spiritueux allant de *% à *%. Les distributeurs devant mieux rémunérer les agriculteurs et producteurs, ils ont reporté cette hausse sur les prix. [***]

Indice des prix à la consommation de France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Vendues en discothèques, les bouteilles de spiritueux coûtent le plus souvent :

Bouteilles de ** cL entre *** et *** euros Magnums de *** à*** cL entre *** et *** euros Jéroboam de *** cL entre *** et *** euros Galon de *** cL autour de *** euros (***) Mathusalem de *** cL autour de **** euros (***) Salmanazar de *** cL ...

4.2 Evolution de l'offre

Comme nous l'avons vu en observant les évolutions de la demande, l'offre de boîtes de nuits en France a grandement évolué au court des années. En effet, si le début des années **** voyait principalement des discothèques de grande taille accueillant plusieurs milliers de personnes avec des salles différentes, le suite a vu un déplacement de l'offre vers les zones urbaines avec un développement d'une offre de la part de plus petites discothèques. [***]

Cependant, la crise sanitaire est venue bousculer ces tendances de fond. En effet, un grand nombre de discothèques ont cherché à faire évoluer leur offre pour faire face à cette crise.

Prenons l'exemple de du Moulin Rose, discothèque à succès de la Seine-Maritime depuis ****. La direction de l'établissement a profité de l'arrêt d'activité pour réaliser des travaux et adapter son espace en affirmant sur son site internet "la fête ne s’arrêtera pas, elle se réinventera". [***]

5.1 Cadre réglementaire

Aménagements nécessaires

En tant que ERP (***), une discothèque est soumise à des normes de sécurité et doit donc remplir les conditions suivantes :

mise en place d'un dispositif de sécurité ou utilisation d'un service de sécurité dont les intervenants bénéficient de la carte professionnelle des agents de sécurité aménagement afin de faciliter l'évacuation en cas d'incendie régulation de l'affluence de la clientèle avec une limite de * personnes pour * mètres carrés

Pour ce qui est de la sonorisation, le volume sonore est réglementé à un maximum de *** décibels. L'établissement est également tenu d'informer les clients des risques auditifs et mettre à leur disposition des dispositifs de protection auditive.

Licence et vente nocturne d'alcool

Pour avoir le droit de vendre des boissons alcoolisées, l'établissement doit bénéficier d'une licence * et a pour obligation de cesser la vente d'alcool ** minutes avant sa fermeture.

La licence * ne pouvant plus être créée, il est nécessaire d'effectuer l'une des trois opérations suivantes :

Un transfert : achat d'une licence * à une autre discothèque de la région Une translation : achat d'une licence * à une autre discothèque de la commune Une ...

6.1 Segmentation

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• Le Warehouse
• Loft metropolis
• Le Duplex
• The Base
• Le Pacha Club
• Le Faust
• Carré Montparnasse
• Club Vendôme
• L'Arc Paris
• La Clairière du Domaine de Longchamp
• La Palmeraie
• La Plage Le Club
• Le Macumba Lille
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• The Key