Synthèse de notre étude de marché

Le chiffre d’affaires généré par les entreprises de sécurité privée en France est supérieur à 10 milliards d’euros en 2023.

Le marché mondial de la sécurité privée connait une croissance significative en particulier en Inde et aux États-Unis.

En Inde, les agents privés sont près de cinq fois plus nombreux que les policiers. Avec un taux de croissance annuel de 20 % en 2021, la sécurité privée indienne est le deuxième employeur après l'agriculture, et devrait employer 12 millions de personnes en 2022.

La sécurité privée aux États-Unis est également en pleine croissance et a atteint un chiffre d'affaires de 51 milliards de dollars en 2023.

Les avancées technologiques telles que les drones, la reconnaissance biométrique et l'intelligence artificielle dans la cybersécurité poussent le secteur à évoluer.

Tendances du marché français de la sécurité privée

Les clients privés représentant environ 75 % et le secteur public 25 %. Le gardiennage représente entre 3,5 et 3,7 milliards d'euros et la cybersécurité entre 3 et 3,2 milliards d'euros.

Dans les entreprises, les dépenses de sécurité privée se répartissent entre la sécurité des bâtiments, qui assure la sécurité des locaux et des personnes, et la sécurité informatique, qui englobe la protection contre les cybermenaces et la sécurité des données. Les dépenses en cybersécurité atteignant près de 23 milliards d'euros en 2021.

Le secteur de la sécurité privée compte environ 188 000 employés dans diverses spécialités, les agents de sécurité représentant la part la plus importante (85 %).

Les moyennes et grandes entreprises représentent plus de la moitié des revenus de la sécurité. Les microentreprises détiennent une part de marché de 13 %.

Acteurs du marché français de la sécurité privée

Securitas France : Filiale du géant suédois de la sécurité mondiale Securitas AB, la société est un leader dans la fourniture de mesures de sécurité complètes aux secteurs privé et public.
G4S France : Fait partie de l'entreprise mondiale de sécurité intégrée présente dans plus de 85 pays. G4S global a été racheté par Allied Universal.
Le groupe ONET : un prestataire de services français qui a diversifié ses offres dans les secteurs de la sécurité privée et du nettoyage. Sa division sécurité se spécialise à la fois dans les services de gardiennage traditionnels et dans les solutions technologiques telles que la vidéosurveillance et le contrôle d'accès.
Groupe Sotel : acteur plus petit sur le marché que ses homologues multinationaux, maintient son avantage concurrentiel en fournissant des solutions de sécurité personnalisées et agiles, axées sur la sécurité électronique.
Securalliance : se distingue par son approche coopérative, fonctionnant comme un réseau d'entreprises de sécurité qui offre un service localisé à travers la France.

le marché de la sécurité privée - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 18/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation du marché

L’INSEE définit la sécurité privée comme l’ensemble des services de garde, de patrouille, et les services de transport de fonds ou d’objets de valeur utilisant du personnel équipé pour protéger les biens pendant le transport. Dans les faits, la sécurité privée regroupe des activités diverses comme la protection à la personne et la protection de locaux et bâtiments (gardiennage).

Le secteur de la sécurité privée, qui représente à lui seul environ 73% du chiffre d’affaires du secteur de la sécurité, a connu au cours des dernières années une forte croissance, bien supérieure à celle du PIB français. Cette croissance a été dynamisée par les attentats de janvier et novembre 2015, qui ont augmenté la demande et renforcé les dispositifs mis à disposition pour la sécurité physique.

Pour autant, le marché est relativement fragmenté entre de nombreux acteurs qui commercialisent des offres généralement spécialisées (protection à la personne par exemple). Quelques grandes entreprises comme Securitas contrôlent cependant une grande partie du marché.

Les évolutions réglementaires et technologiques sont aussi des éléments que le secteur doit prendre en compte. La croissance du marché des systèmes de sécurité est deux fois supérieure à celle de la sécurité privée. De ce fait, le secteur s’adapte avec des innovations telles que l’utilisation de drones pour la surveillance des bâtiments. Par ailleurs, ces dernières années, la cybermenace était l'un des grands enjeux du secteur. Avec des dépenses de cybersécurité atteignant 23 milliards d'euros en 2021, la sécurité informatique fait aujourd'hui partie des priorités des entreprises, qui se doivent de protéger leurs données.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Securitas
Prosegur
ONET Groupe
Sotel Groupe
Securalliance
Atraltech
VPS Group
G4S Secure Solutions
G4S
Brink's France
DPSA sécurité
Anaveo
Octopus sécurité (Luxant Groupe)
Homiris
Stella Groupe
Samsic Sécurité
Securiteam
Loomis
Euro Protection Surveillance
AGIR Sécurité
Protectim Security Group
Nexecur
Eryma
Torann - France
S3M Sécurité
France Gardiennage
Mondial protection
Byblos Human Security
IMA Protect
VPSITEX
Lynx Sécurité
CPS Sécurité
Sécurité Protection
Aquila
Apen Sécurité Privée
Artemis Security
Procedo Groupe
SGP Groupe
Luxant Groupe
Actor Sécurité
Alligator Security
Protectas
EPS
Scutum
Bellator Sécurité
Thoonsen Trading
Passman
Axon Taser
Doortal
Fichet Groupe
Sector Alarm
Genetec
Linkview

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Employés de sécurité privée et officiers de police
Chiffre d'affaires du secteur de la sécurité privée
Vous sentez-vous inquiet pour votre sécurité physique ou celle de vos biens ?
Répartition du chiffre d'affaires dans la sécurité selon la taille de l'entreprise
Répartition des effectifs dans le secteur
Évolution des coûts de production pour la sécurité privée
Répartition des types de victimes de compromissions par rançongiciel
Répartition des types d'incidents affectant les ESN
Répartition des dépenses de cybersécurité
Evolution des effectifs enregistrés sous le code 80.10Z

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Dernières actualités

Doortal va doubler sa production de portes - 08/12/2023

L'entreprise familiale Doortal, fondée en 1994, compte une centaine de salariés.
Les ventes à l'export de Doortal représentent actuellement 2% de son chiffre d'affaires de 30 millions d'euros.
Le secteur d'activité de Doortal est principalement la fourniture de portes sécurisées pour diverses infrastructures telles que des data centers, des studios de production audiovisuelle, des centrales nucléaires
L'entreprise a prévu de doubler sa capacité de production en construisant une nouvelle usine

Doortal investit 11 millions d'euros dans une nouvelle usine dans l'Ain - 02/12/2023

L'entreprise familiale Doortal est un menuisier industriel, spécialiste des portes techniques
Investissement de 11 millions d'euros par Doortal pour une nouvelle usine à Miribel
une centaine de salariés avec un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros
Diversification de Doortal dans le secteur du nucléaire, des sites sensibles et des datacenters.

L'américain Axon vise l'Europe avec ses pistolets Taser - 17/11/2023

La société américaine Axon, pionnière de la technologie du Taser, a été fondée en 1993.
Le Taser est autorisé en France depuis 2004.
La capacité de neutralisation du Taser 10 est de 13 mètres contre 5 à 6 mètres pour la version précédente, le Taser 7.
Selon les statistiques d’Axon, l'emploi du Taser n’a entraîné aucune blessure grave dans 99,75 % des cas sur 1201 utilisations.
Axon est présent dans une centaine de pays dans le monde et équipe plus de 4000 polices municipales en France.
Le chiffre d’affaires d’Axon progresse de 25 % à 30 % par an en moyenne et a atteint 1,1 milliard de dollars en 2022.
Axon a réalisé l’acquisition du constructeur belge de drones tactiques Sky-Hero en juin 2023.
Axon propose également une plateforme de gestion de «preuves numériques», Axon Evidence.

Electronique : Passman s'internationalise - 25/10/2023

25% des hôtels français sont équipés d'un pilotage automatisé du chauffage et de la climatisation conçu par Passman.
La réduction des factures de ces hôtels grâce au système Passman atteint 30%.
Passman est une entreprise de 160 salariés.
Le chiffre d'affaires de Passman était de 38 millions d'euros en 2022 et est estimé à environ 45 millions d'euros en 2023.
Passman a acquis Screen services et Taktik, et a repris la start-up lyonnaise, Domotik, ayant investi 2 millions d'euros en R&D.
Passman est valorisé à environ 160 millions d'euros.
Siparex et le fonds Andera détiennent 52 % des parts de Passman, les salariés, le management et les trois fondateurs se partagent les 48 % restant.

Thoonsen Trading profite du développement des caisses en libre-service - 18/10/2023

L'entreprise Thoonsen Trading est basée à Châteauroux, dans l'Indre.
C'est le leader européen de l'antivol.
Elle prévoit une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires en 2023, ce qui le porterait à 12 millions d'euros.
Elle a récemment décroché un contrat de 3,5 millions d'euros avec Auchan sur deux exercices.
L'entreprise emploie 45 personnes.
Elle commercialise divers produits, dont des barres métalliques de guidage pour les files d'attente, des portillons électriques de contrôle et une borne « self détacheuse » d'antivols.
40 % de ses ventes sont réalisées grâce aux antivols.
L'entreprise est présente à l'international, avec des contrats en Amérique du Sud, Afrique du Sud, Europe du Sud et en Angleterre.
Elle produit également des modèles adaptés au transport des handicapés ou des personnes âgées.

Paris 2024 : Bellator Sécurité sécurisera la place de la Concorde - 13/10/2023

Bellator Sécurité est une entreprise de 500 salariés.
Elle opère dans le sud de la France et en région parisienne.
Elle a obtenu deux lots pour les Jeux Olympiques de Paris.
La place de la Concorde, qui sera surveillée par Bellator Sécurité, accueillera quatre épreuves sportives ainsi que des concerts et des démonstrations.
La formation requise pour le rôle de sécurité pour les JO est de 106 heures.
L'entreprise a commencé son implantation à Paris en 2020.
Philippe Roatta a repris l'entreprise en 2018.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 8,5 millions d'euros en 2022 à une prévision de 15 millions d'euros pour 2023.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Securitas

Prosegur

ONET Groupe

Sotel Groupe

Securalliance

Atraltech

VPS Group

G4S Secure Solutions

G4S

Brink's France

DPSA sécurité

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Ajouts et mises à jour

20/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Linkview
15/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Genetec
31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sector Alarm
10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fichet Groupe
02/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Doortal
18/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axon Taser
25/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Passman
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thoonsen Trading
13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bellator Sécurité
13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scutum
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EPS
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Protectas
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alligator Security
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Actor Sécurité
08/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Luxant Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SGP Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Procedo Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artemis Security
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Apen sécurité privée
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aquila
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sécurité Protection
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CPS Sécurité
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lynx Sécurité
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VPSITEX
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IMA Protect
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Byblos Human Security
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mondial protection
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Gardiennage
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise S3M Sécurité
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Torann - France
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eryma
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nexecur
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Protectim security group
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AGIR Sécurité
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Euro protection surveillance
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Loomis France
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Securiteam
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Samsic Sécurité
10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stella Groupe
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Homiris
27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Octopus sécurité
27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anaveo
27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DPSA sécurité
27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brink's France
27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise G4S
27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise G4S Secure Solutions
11/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VPS Groupe
11/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atraltech