Le marché de la sécurité privée - France

1.2 Le marché mondial

Les systèmes de sécurité privée sont en plein essor dans le monde depuis quelques années. En effet, de plus en plus de pays s'ouvrent à la sécurité privée, au détriment des forces de l'ordre publiques. Aujourd'hui une quarantaine de pays possèderaient davantage d'agents de sécurité privée que d'agents des forces de l'ordre.  

Employés de sécurité privée et officiers de police Monde, ****, en millions d'employés Source: ****

Le différentiel est particulièrement important en Inde, où la sécurité privée est près de * fois plus importante que la sécurité publique. La Chine est également bien positionnée dans le secteur, suivie des Etats-Unis et de l'Afrique du Sud. De nombreux autres pays privilégient la sécurité privée. C'est notamment le cas du Canada, de l'Australie ou du Royaume-Uni. La France de son côté enregistre des proportions inverses, avec **% d'officiers de police de plus que d'agents de sécurité privée en ****. 

L'Inde, à l'avant-garde du marché :

Selon la Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Inde, le secteur de la sécurité privée a enregistré une croissance annuelle de **% entre **** et ...

1.3

2.1 Demande et facteurs déterminants

 Le CNAPS (***) établit une liste des différentes demandes qui peuvent être faites au secteur de la sécurité privée :

Surveillance humaine et gardiennage de biens, sécurité des personnes dans les bâtiments et les transports.  Surveillance par des systèmes électroniques de sécurité et de vidéo-protection.  Surveillance et gardiennage cynophile. Sûreté aéroportuaire et portuaire.  Transport et surveillance de biens (***) d'une valeur d'au moins *** *** euros.  Protection des personnes et des navires en mer.

En France, les clients privés représentent environ **% de la demande, contre seulement **% de la demande pour le secteur public [***]. Les deux plus grands segments de la demande sont le gardiennage et la cybersécurité (***).

Les entreprises et la sécurité privée

Les dépenses des entreprises en sécurité privée se répartissent entre deux grands postes :

La sécurité des bâtiments ; qui passe principalement par des agents de sécurité et des services de gardiennage. Dans les magasins de détail, des vigiles sont présents à l’entrée pour vérifier les sacs ou prévenir les vols. Dans les bureaux il peut s’agir de personnes vérifiant la sécurité des lieux (***) et ...

2.2 L'enjeu sécuritaire au cœur des préoccupations des individus

De nouvelles alarmes permettent aujourd’hui aux ménages de disposer d’un système de sécurité chez eux, sans avoir recours à un prestataire de service. Les alarmes Somfy sont ainsi connectées et répondent à un besoin des Français de pouvoir surveiller leur logement à tout moment.

Mais les enjeux de sécurité sont multiples et les Français sont encore majoritairement inquiets ; notamment du fait du souvenir des attentats. **% des Français se disent souvent inquiets ou de temps en temps, soit * points de plus qu'en ****. 

Vous sentez-vous inquiet pour votre sécurité physique ou celle de vos biens ? France, ****, en % Source: ****

**% des Français estiments que les actions entreprises par le gouvernement ne sont pas assez efficaces pour lutter contre l'insécurité ; et **% jugent que la situation interne s'est dégradée. Le besoin de sécurité est donc très important, autant du point de vue des individus que des entreprises, de plus en plus menacées par les cyberattaques. 

2.3 JO 2024 : une demande de sécurité accrue

L'organisation des Jeux Olympiques **** en France mobilise de nombeux secteurs. Parmi eux, celui de la sécurité est au centre de l'attention. ** *** agents de sécurité privée seraient nécessaires pour l'organisation des Jeux Olympiques. 

Cette grosse demande est difficilement comblée et le souvenir du chaos londonien inquiète les autorités. En effet, en ****, G*S devait fournir de nombreux agents de sécurité mais n'avait finalement pas pu remplir son contrat. G*S était alors l'une des sociétés de gardiennage les plus importantes au monde, avec un effectif de *** *** personnes dans *** pays. Supposée fournir ** *** agents de sécurité sur les ** *** nécessaires afin d'assurer le contrôle des spectateurs et la surveillance des sites, l'entreprise n'en avait finalement fourni que * ***, obligeant le pays à déployer ** *** militaires, parfois mal formés et bien trop jeunes. 

Ainsi, depuis plusieurs mois, la France multiplie les initiatives afin de faciliter le recrutement en vue de la Coupe du Monde de Rugby en septembre **** et des JO en **** : 

Mise en place d'une carte professionnelle spécifique afin de simplifier la formation. Cette carte, valable jusqu'au ** septembre ****, permettra aux individus le souhaitant d'exercer les fonctions de surveillance et de gardiennage ...

2.4 La cybermenace dynamise la demande

La cybermenace est l'une des raisons qui motivent le plus le développement de la sécurité électronique. En ****, *** intrusions ont été avérées, contre **** en ****. Malgré une légère baisse, le risque reste élevé et les organismes doivent s'équiper afin de prévenir les attaques. Une grande majorité des attaques sont encore motivées par le gain financier, plus que par l'espionnage. Néanmoins, les victimes évoluent au fil des ans. Alors qu'en ****, plus de la moitié des entreprises visées par les compromissions par rançongiciel étaient des PME / TPE / ETI ; ce chiffre est tombé à **% en ****. La tendance semble aujourd'hui désavantager les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, victimes de plus en plus d'attaques. 

Répartition des types de victimes de compromissions par rançongiciel France, ****, en % Source: ****

Différents incidents peuvent frapper les entreprises. Dans le secteur des entreprises du numérique (***). 

  Répartition des types d'incidents affectant les ESN France, ****, en % Source : ANSSI  

Les entreprises et les organismes sont donc de plus en plus demandeurs de services de sécurité électronique afin de protéger leurs données. Ainsi, nombre d'entre eux envisagent une augmentation des dépenses en ...

3.1 Organisation et dynamiques du marché

En ****, environ *** *** personnes étaient employées dans le secteur de la sécurité privée. Ces salariés sont notamment agents de sécurité (***) [***]. 

Répartition des effectifs dans le secteur France, ****, en % Source: ****

Le secteur est dominé par les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises (***). Les micro-entreprises comptent tout de même pour **% du marché. 

Répartition du chiffre d'affaires dans la sécurité selon la taille de l'entreprise France, ****, % Source: ****

De grandes entreprises sont généralement présentes sur plusieurs segments de la sécurité privée (***). Il est néanmoins rare que ces dernières soient présentes sur plusieurs domaines à la fois, elles sont fortement spécialisées.

3.2 Production

Les coûts de production dans le secteur de la sécurité privée ont légèrement augmenté au rythme annuel de *,*% depuis ** ans [***].

Évolution des coûts de production pour la sécurité privée France, **** - ****, base *** en **** Source: ****

Les principaux coûts dans le secteurs sont liés au personnel employé (***), dont près de **% le sont à temps plein. Le salaire horaire moyen des employés du secteur était de **,* euros avant la réévaluation.

D’après les données d’Eurostat, les investissements physiques des entreprises de sécurité privée représentaient en **** une somme de ***,* millions d’euros, soit environ *% de leur chiffre d’affaires en moyenne.

De ce fait, les marges réalisées par les entreprises de sécurité sont assez élevées, avec des taux qui peuvent atteindre plus de **%. Cela est lié à la faible nécessité d’investir dans la recherche et développement et le faible coût des employés (***) [***]. 

Le taux de valeur ajoutée des entreprises de sécurité privée est de **,*% en moyenne et la sous-traitance représente **,*% de l’activité du secteur.

3.3 Des tensions sur la main d'oeuvre dans le secteur

Le marché de la sécurité privée est très concentré en Ile-de-France. En effet, la région comprend plus de **% des effectifs du secteur.

Evolution des effectifs enregistrés sous le code **.**Z France, **** - ****, en milliers de personnes Source: ****

Malgré une augmentation sensible des effectifs dans le secteur, un manque de main d'oeuvre persiste, surtout à l'horizon des grands événements sportifs de **** et ****. Cela s'explique par un manque d'attractivité du secteur, principalement dû à * aspects :

Une rémunération trop faible, avec des salaires dépassant rarement le SMIC. Néanmoins, suite à des négociations, l'ensemble de la branche prévention - sécurité a bénéficié d'une augmentation de salaire de *,*% en ****.  De grandes difficultés pour intégrer le secteur, notamment du fait de la loi du ** mai **** (***). La pénibilité du travail ; ce dernier figurant parmi les métiers les moins favorables au bien être psychologique [***]. 

Dans ces conditions, le secteur doit faire face à un turn-over très important. En ****, le taux de turn-over atteignait ***% [***]. Cela traduit une forte instabilité et des coûts de formation nécessairement élevés.

4.1 La sécurité privée regroupe en réalité une multitude d'activités

Sous les mots de sécurité privée se cache une multitude d’activités différentes qui ont chacune leur particularité. Certaines s’attachent à la protection des biens, d’autres à la protection des personnes.

Les agents de sécurité - la sécurité des personnes

Les agents de sécurité sont ceux qui assurent des personnes (***). Les gardes du corps sont aussi rassemblés dans cette activité. BSL Sécurité, un des leaders du secteur, offre un aperçu exhaustif des prestations, liées à ce type de sécurité, disponibles sur le marché : 

Agent de sécurité ; Agent de sécurité incendie ; Agent de sécurité prévol ;  Agent de sécurité mobile ;  Agent de sécurité filtrage ;  Agent de sécurité cynophile ;  Agent de sécurité de luxe.

D’autres activités de la sécurité privée reposent sur l’utilisation de personnel plutôt que sur l’emploi de technologies :

Interventions sur alarme ;  Transport de fonds ;  Formation à la sûreté et la sécurité ;  Audit et consulting.

Sécurité électronique

Il est possible de regrouper dans la catégorie « sécurité électronique » toutes les activités utilisant des systèmes électroniques pour mener à bien leur mission. Prosegur, ...

4.2 Les prix varient fortement selon le type de formation

Il n’existe pas de prix fixé à l’avance dans le domaine de la sécurité privée. Ces derniers dépendent du type de prestation mais aussi de la difficulté technique et logistique. Les entreprises qui commercialisent actuellement une offre de drones de sécurité sont plus libre de fixer leurs prix que leurs concurrents qui évoluent sur le marché des alarmes pour les particuliers.

Il est possible de donner un aperçu de certains prix pour certaines prestations:

Gardiennage et agents de sécurité : selon la spécialité de l’agent, qui détermine son coefficient, et du forfait annuel qui détermine le nombre d’heures que le gardien doit réaliser dans l’année, celuici sera payé entre ** et ** euros HT par heure. [***] D’autres fournisseurs de service, comme Groupe SGP, proposent les services de leurs agent les plus spécialisés à ** euros HT environ par heure. Systèmes d’alarmes pour particuliers : le prix d’une alarme varie fortement, selon qu’elle a un transmetteur ou non, qu’elle est accompagnée d’une télé ou vidéosurveillance ou pas. Ce prix va de *** à * *** euros selon la gamme. [***]

Des suppléments peuvent augmenter ce ...

4.3 La nécessaire adaptation aux nouvelles technologies

Après avoir trouvé des relais de croissance entre **** et **** (***), avec un chiffre d’affaires qui a augmenté de **%, les entreprises de sécurité privée connaissent un ralentissement de leur activité [***].

Les Jeux Olympiques de **** à Paris représenteront donc un défi majeur pour le secteur, qui devra être en capacité de fournir les agents de sécurité demandés, malgré des tensions liées aux faibles salaires.

Les entreprises du secteur doivent également s’adapter aux nouvelles technologies : drones, portiques automatiques et reconnaissance biométrique. Ainsi le groupe Protec a développé avec DPS la solution Drone *S, qui réagit aux alertes pour se rendre sur les lieux d’une infraction par exemple [***].

HID Global, une autre entreprise de sécurité privée, a renforcé son offre en matière de reconnaissance biométrique avec un nouveau lecteur d’empreintes digitales, qui capture aussi bien la surface que sous la surface de la peau [***].

Actuia explique que la cybersécurité commence aussi à ajouter de l’intelligence artificielle dans ses systèmes, qui peuvent combattre les menaces de deux manières différentes :

Tout d'abord grâce au Machine Learning, qui apprend à détecter les menaces et à adopter un ...

5.1 Le rôle du CNAPS

Le CNAPS (***) régule les activités des entreprises de sécurité privée. Cet organisme a trois missions :

Police administrative : délivrance, suspension ou retrait des autorisations, agréments et cartes professionnelles Disciplinaire : contrôle sur place et sur pièces des sociétés de sécurité privée, et déclenchement de l’action disciplinaire si nécessaire Conseil et d’assistance à la profession : répondre aux questions des différents acteurs et parties prenantes du secteur de la sécurité privée.

Le CNAPS fixe aussi un certain nombre de règles que doivent respecter les entreprises de sécurité privée. Tant que celles-ci n’ont pas obtenu les autorisations de l’organisme, elles ne peuvent ni démarcher, ni contracter ni débuter de prestation. [***]

Chaque année, * *** entreprises sont contrôlées afin de vérifier leur conformité avec cela, mais aussi avec les règles de l’article L. ***-* du code de la sécurité intérieure : les activités de sécurité et recherche privées, de protection physique et de protection privée des navires en mer sont incompatibles avec tout autre type d’activité.

Les clients des sociétés ...

5.2 Des règles spécifiques s'appliquent pour chaque activité

 Le site du ministère de l’intérieur regroupe l’ensemble des textes réglementaires relatifs à la sécurité privée en France. Chaque activité (***) est réglementée. Dans certains cas les règles se superposent et regroupent plusieurs activités.

Le décret n° ****-**** du ** octobre **** a cependant radicalement modifié les règles jusqu’alors en vigueur (***). [***] Les principaux points concernant la sécurité privée sont les suivants :

Les acteurs de la sécurité privée doivent faire preuve de dignité, de sobriété, d’attitude professionnelle, de respect, de loyauté et de confidentialité. Un acteur de la sécurité privée ne peut recourir à la violence sauf dans le cas de légitime défense. Si une résolution à l’amiable est impossible, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie. Aucun signe ou communication ne doit créer de confusion en laissant supposer que les acteurs de sécurité privée font partie d’un service public, notamment de police. Leur relation avec ces autorités publiques doit être loyale et transparente.

Ils peuvent être armés pendant l’exercice de leur fonction, avec des armes de catégorie B et ...

5.3 Les appels d'offres, applications et limites

Le dossier rédigé par France Marchés sur les appels d’offres et le site Marché Public permettent donne des renseignements sur la législation des appels d’offres.

Procédure formalisée

Un appel d’offre est une consultation lancée par un acheteur public, auquel il peut ou doit recourir. Les procédures formalisées sont appelées ainsi puisqu’au-delà d’un certain seuil d’estimation du marché, un appel d’offre est obligatoire et tout un processus codifié est engagé. Les seuils sont les suivants :

*,** millions d’euros pour les marchés de travaux; *** *** euros pour les marchés de fournitures et de services de l’État; *** *** euros pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales.

Après avoir reçu les offres, la collectivité doit s’engager dans une procédure de négociation (***), puis vient une phase de dialogue compétitif.

L’offre peut être ouverte - l’entreprise candidate doit remettre deux dossiers, le premier contenant ses compétences et qualités et le second contenant l’offre - ou restreinte - auquel cas l’entreprise candidate n’est invitée à déposer son offre qu’après ...

6.1 Segmentation

• Securitas
• Prosegur
• ONET Groupe
• Sotel Groupe
• Securalliance
• Atraltech
• VPS Group
• G4S Secure Solutions
• G4S
• Brink's France
• DPSA sécurité
• Anaveo
• Octopus sécurité (Luxant Groupe)
• Homiris
• Stella Groupe
• Samsic Sécurité
• Securiteam
• Loomis
• Euro Protection Surveillance
• AGIR Sécurité
• Protectim Security Group
• Nexecur
• Eryma
• Torann - France
• S3M Sécurité
• France Gardiennage
• Mondial protection
• Byblos Human Security
• IMA Protect
• VPSITEX
• Lynx Sécurité
• CPS Sécurité
• Sécurité Protection
• Aquila
• Apen Sécurité Privée
• Artemis Security
• Procedo Groupe
• SGP Groupe
• Luxant Groupe
• Actor Sécurité
• Alligator Security
• Protectas
• EPS
• Scutum
• Bellator Sécurité
• Thoonsen Trading
• Passman
• Axon Taser
• Doortal
• Fichet Groupe
• Sector Alarm
• Genetec
• Linkview
• SERIS Security
• Séris (Amarante)
• Sécurity One