J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la colle est estimé à 1,5 milliard d'euros.
Le marché mondial des adhésifs et des colles devrait passer d'une valeur de 60 milliards de dollars US en 2021 à 102,6 milliards de dollars US en 2032, avec un taux de croissance annuel moyen de 5 %.
Le marché est porté par diverses applications dans des industries telles que la construction, l'automobile et l'emballage.
Le marché français a connu un rebond en 2021 avec une croissance de 17% des ventes de colles et adhésifs après une baisse de 6% en 2020.
Le nombre d'emplois du secteur est resté stable entre 2.300 et 2.550 personnes.
La balance commerciale de la France est déficitaire.
Tendances du marché dans le secteur des colles et adhésifs
La demande pour ces produits est alimentée par les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'emballage et de l'entretien-rénovation des b^bâtiments.
Le secteur de l'entretien et de la réparation automobile a enregistré une croissance d'environ 36 % en dix ans. Le marché des emballages en plastique et en carton connait une hausse régulière.
L'industrie est concentrée et quelques d'acteurs majeurs dominent le marché. Les quatre plus grands groupes détiennent plus de 60 % du marché.
L'indice des prix de production de la colle a connu une hausse d'environ 38 % en l'espace d'une décennie.
Acteurs du marché de la colle et des adhésifs
- 3M Group est sans doute l'un des conglomérats les plus connus dans ce domaine, avec un portefeuille étendu comprenant diverses solutions adhésives.
- Arkema est un acteur français important dans la fabrication de produits chimiques et est un autre acteur important du secteur des adhésifs.
- Sika a consolidé sa position en tant qu'acteur international, en se concentrant sur les adhésifs pour la construction et l'industrie.
- Bostik, qui fait partie d'Arkema, s'est également fait un nom, en particulier dans le domaine des solutions adhésives intelligentes innovantes. .
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Utilisés pour fixer plusieurs surfaces entre elles, les colles et adhésifs peuvent être catégorisés selon leur principe de fonctionnement :
- les colles à prise physique : le polymère présent dans la colle se lie avec les matériaux avec lesquels la colle rentre en contact
- les colles à prise chimique : le polymère se forme grâce à une réaction chimique (chauffage, rayonnement UV, etc...)
Celles-ci sont principalement utilisées dans le BTP, l'industrie et par le grand public et dépendent donc de différents types de demandes. Ainsi, l'absence de croissance dans les secteurs de la construction et de l'automobile risque de fortement limiter la croissance du marché des colles et adhésifs en volume pour les années à venir. Dominés par de grands groupes français et étrangers de la chimie, comme Sika ou Bostik, les producteurs de plus petite taille se positionnent sur des secteurs à forte valeur ajoutée comme les colles et adhésifs destinées à l'aéronautique, au secteur médical ou électronique, pour ne plus dépendre des fortes variations des débouchés principaux classiques.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des adhésifs est en forme, il était évalué en **** à ** milliards de dollars américains selon factmr. Il devrait connaître un taux de croissance annuel moyén (***) de *% sur la période ****-****, afin d'atteindre les ***,* milliards de chiffre d'affaires en ****.
Évolution de la taille du ...
1.3 Le marché national
Selon l'Aficam, le marché français de la colle représentait en **** *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Le graphique ci-dessous nous montre une certaine stagnation du marché de la fabrication de colle sur la période ****-**** avec des variations qui ne dépassaient pas +/- *%. En ****, le marché a connu ...
1.4 Le commerce extérieur
Afin d'étudier le commerce extérieur de la France sur le marché des colles et des adhésifs, nous avons utilisé le code douanier **** qui définit "les produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande de colle et d'adhésifs du marché dépend de la santé de certains secteurs
La demande de colle et d'adhésifs dépend fortement de la forme de plusieurs secteurs. On peut citer la production industrielle en général, ou plus précisément le secteur automobile, le secteur de l'emballage carton et plastique ou encore le secteur de la construction, de la réparation ...
2.2 La demande en construction/réparation/entretien de bâtiments
Les travaux d’entretien-rénovation portent le marché de la colle et des adhésifs
Sur le segment des travaux d’entretien-rénovation, les dépenses des ménages ont progressé de **,*% en **** par rapport à **** pour s’établir à **,* milliards d’euros. [***] Depuis ****, ce marché a progressé de **,*%.
Evolution des dépenses ...
2.3 La demande issue de l'industrie automobile
Le marché automobile a fortement besoin de colles et de produits adhésifs afin d'assembler une bonne partie des composants des véhicules.
Production (***) du marché des véhicules motorisés et pièces détachées France, ****-****, en milliards d'€ Source: Euromonitor En appliquant la même définition ...
2.4 La demande issue de l'emballage plastique et carton
L'emballage plastique
Le marché français des colles et des adhésifs dépend en partie du marché des emballages en matière plastique, marché qui est lui-même dépendant de la conjecture des segments clients suivants :
Cosmétiques Industries agroalimentaires Produits d’entretien
Les produits des industries agroalimentaires sont ...
3 Structure du marché
3.1 Forces en présence et organisation de la filière
Afin de déterminer les acteurs présents sur le marché des colles et adhésifs industriels, nous allons étudier les données relatives au code NAF ****Z qui définit : "Fabrication de colles". Cet agrégat prend en compte la fabrication de colles et d’adhésifs préparés, ...
3.2 Les différents types de produits et les secteurs sur lesquels ils agissent
La colle
La colle est une substance liquide ou sous forme de gel utilisée pour assembler des pièces. La colle est appliquée sur la surface des pièces à assembler, qui peuvent être constituées de matériaux identiques ou différents. La colle a également la propriété ...
3.3 Un marché concentré autour de quelques grands acteurs
Le marché de la colle et des adhésifs est très concentré autour de quelques grands acteurs tel que le groupe *M ou le français Arkema. Ainsi, les * plus grands groupes du secteurs totalisent **,*% des parts du marché, soit une surdomination de ces acteurs.
Poids des * plus grands groupes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de colle
Il existe de multiples types de colles destinées à des usages bien différents. Nous allons donc énumérer ces dernières ainsi que leur caractéristiques.
Les colles à prises physiques
Les colles à prises physiques sont des adhésifs dans lesquels le polymère est déjà présent. Il suffit ...
4.2 Typologie de l'offre d'adhésifs
Les principaux adhésifs :
Adhésif caoutchouc : Peut être synthétique : résine synthétique et ruban adhésif obtenu par fusion de caoutchouc thermoplastique. Ou caoutchouc naturel avec solvant : il est constitué de caoutchouc naturel et de résine dilués avec du solvant. Les principales applications sont le masquage ...
4.3 Évolution des coûts de production
La production de colle et d'adhésifs subit une hausse continuelle de ses coûts depuis ** ans. En effet, le graphique ci-dessous nous informe de l'évolution de l'indice des prix à la production de colles, et on peut y distinguer une hausse continuelle et conséquente. Entre **** et ****, l'indice a augmenté ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations
Le système global harmonisé
Le système général harmonisé (***) est un système international d'étiquetage des substances dangereuses recommandé par les Nations unies. Il permet à chaque région du monde qui choisit de l'appliquer de classer les produits chimiques comme dangereux en utilisant les mêmes critères ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- 3M France
- Arkema Adhesives
- Sika
- H.B. FULLER
- Henkel
- Bostik
- Leroy Merlin France (Adeo)
- ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
- Mr. Bricolage
- Gorilla Glue
- Ardemat
- Foresa France
- Vencorex
- Hexis
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du nombre d'entreprises du secteur de la fabrication de colle
- Évolution des effectifs salariés dans le secteur de la fabrication de colle
- Évolution de l'indice de chiffre d'affaires du marché de la fabrication de colle
- Évolution des importations françaises en produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs
- Évolution des exportations françaises de produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Le redressement judiciaire de Vencorex ébranle la chimie à Grenoble - 13/09/2024
- - Nombre d'employés chez Vencorex en France : près de 500
- - Dette de Vencorex auprès de son actionnaire PTT GC : plus de 200 millions d'euros
Avec 60% de ventes à l'export, le fabricant d'adhésifs français Hexis mise sur la proximité avec sa clientèle - 02/09/2024
- - 60% des ventes d'Hexis sont réalisées hors de France.
- - Hexis compte dix filiales et 130 personnes.
- - Production annuelle : 30 millions de mètres carrés de films adhésifs.
- - Localisation des sites de production : Frontignan (Hérault) et Hagetmau (Landes).
- - Chiffre d'affaires (2022) : 142 millions d’euros.
- - Nombre de salariés : environ 500.
- - Présence de filiales dans plusieurs pays, notamment en Espagne, Italie, Allemagne, Suède, Danemark.
Chimie : à Grenoble, l'inquiétude d'un effet domino autour de Vencorex - 21/08/2024
- Vencorex, filiale de PTT GC, plus important groupe pétrochimique thaïlandais
- Pertes annuelles de Vencorex : une soixantaine de millions d'euros pour 2023 et un montant presque équivalent prévu pour 2024.
- La société emploie près de 600 personnes dans le monde.
- Chiffre d'affaires annuel de Vencorex : Plusieurs centaines de millions d'euros.
- Emploi sur les plateformes de Pont-de-Claix et de Jarrie : Environ 1.000 emplois directs et 5.000 emplois induits.
- Les entreprises chinoises ont quadruplé leurs capacités de production et proposent leur produit à un prix 30% moins cher.
- Perte de la position de numéro 2 mondial
Mr.Bricolage dans la lignée d'un marché difficile pour son premier semestre - 26/07/2024
- - Chiffre d'affaires total du groupe Mr.Bricolage au 1er semestre 2024 : 1,125 milliard d’euros.
- - Variation du chiffre d'affaires sur cette période : -6,5%.
- - Chiffre d'affaires en France : 948,4 millions d’euros.
- - Chiffre d'affaires à l'international : 170 millions d’euros.
- - Répartition des magasins en France :
- 341 magasins Mr.Bricolage,
- 101 magasins Les Briconautes
- 571 magasins affiliés sous enseignes indépendantes.
- - Répartition des magasins à l'international : 78 magasins Mr.Bricolage dans 11 pays.
- - Total des magasins au 30 juin 2024 : 1091 magasins.
Les magasins Leroy Merlin de Russie vont passer sous enseigne Lemana Pro - 28/06/2024
- - Début du processus de retrait de Leroy Merlin en Russie : Mars 2023.
- - Nombre de magasins Leroy Merlin en Russie avant le changement : 113.
- - Nombre de magasins actuels avant le passage à la nouvelle enseigne : 112.
- - Nombre de collaborateurs concernés : 45 000.
- - Chiffre d'affaires avant le début du retrait : Environ 5 milliards d'euros.
Pourquoi Bricomarché, Bricorama et Bricocash s’ouvrent à la franchise - 21/05/2024
- - Le nombre de franchises Bricorama déjà existantes : 34
- - L'année du rachat du réseau Bricorama : 2017
- - La croissance du chiffre d'affaires depuis 2018 : 60%
- - La part de marché en 2018 : environ 10%
- - La part de marché actuelle : aux alentours de 15%
- - Le chiffre d'affaires en 2023 pour ITM Equipement de la maison : 3,4 milliards d'euros
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des colles et adhésifs industriels | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 03/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hexis
- 29/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vencorex
- 26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Foresa France
- 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ardemat
- 26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gorilla Glue
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mr. Bricolage
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
