Synthèse de notre étude de marché

En 2024, la capacité mondiale annuelle des installations d'énergie éolienne devrait atteindre 73 gigawatts, soit une multiplication par 24 sur une période de 26 ans. La production d'énergie éolienne en mer a connu une augmentation massive. La capacité installée connait une croissance annuelle moyenne de 30 %.

Parmi les pays, la Chine domine avec 43 % de la capacité mondiale d'énergie éolienne. La France a un objectif de 10 GW en 2030.

L'objectif de la Commission européenne d'atteindre 340 GW d'ici 2050 soulignent l'importance stratégique de l'énergie éolienne.

La France, qui abrite la deuxième plus grande surface maritime au monde, recèle naturellement un potentiel offshore important. Les projections montrent que la capacité éolienne française pourrait être multipliée par 2,5 d'ici 2028, principalement en raison de l'essor de l'énergie éolienne en mer, qui reste une ressource relativement inexploitée.

Le sentiment des Français à l'égard de l'énergie éolienne présente un environnement propice à la croissance de cette source renouvelable, avec environ 73 % de la population qui la considère positivement et plus de la moitié qui souhaite assister à son développement dans le futur.

Acteurs marché français de l'énergie éolienne.

Vestas: Originaire du Danemark, Vestas fait figure de phare dans l'industrie de la fabrication de turbines éoliennes avec une part de 29% de la puissance électrique installée en France.
Siemens Gamesa: Entreprise germano-espagnole, Siemens Gamesa s'est imposée comme un concurrent et un contributeur clé dans le secteur de l'énergie éolienne.
Engie: Un opérateur de premier plan sur le marché des parcs éoliens, avec une participation de 18 % dans la capacité installée.
EDF Énergies Nouvelles: Filiale d'Électricité de France (EDF), cette société joue un rôle essentiel en tant qu'opérateur sur le marché de l'énergie éolienne, avec une part de 13 % de la capacité installée.
General Electric (GE): La présence de la multinationale américaine à St-Nazaire illustre la force de l'industrie mondiale à l'intérieur des frontières françaises. L'usine de GE à St-Nazaire ne sert pas seulement le marché français, mais exporte également la technologie des éoliennes à l'étranger, signalant ainsi l'interconnexion mondiale de l'industrie.

le marché de l'éolien offshore - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/01/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une éolienne implantée en « offshore » est une éolienne installée en mer, à plus de 10 km des côtes. Elle est raccordée au réseau par un câble sous-marin. L’éolienne offshore fonctionne de la même manière qu'une éolienne terrestre, à la grande différence qu’elle est implantée en mer de façon à mieux utiliser l'énergie du vent actionnant ses pales. Les premiers modèles de turbine offshore étaient des éoliennes terrestres posées en mer. Les industriels ont dû faire évoluer ces éoliennes en unités plus adaptées à l’environnement maritime et à ses contraintes.

Le marché mondial de l'éolien offshore est en pleine croissance puisqu'entre 2009 et 2018 les capacités annuelles installées ont progressé de 34% et la production annuelle a augmenté de 1 600%. Cette montée en puissance très rapide s'accompagne d'importants besoins en construction et en exploitation des fermes éoliennes en mer. La France n'a pour l'instant mis en service aucune ferme éolienne offshore, mais elle tente désormais de combler son retard. Le chiffre d'affaires des entreprises du secteur a crû de 29% entre 2016 et 2018 et devrait poursuivre sa progression avec la mise en service prévue d'une dizaine de projets entre 2020 et 2023.

La tendance du marché français est à la construction de fermes éoliennes pour atteindre les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, qui vise une capacité de 5,2 GW d'éolien offshore en 2028. Il y a également un développement d'éoliennes flottantes qui permettent de s'affranchir des contraintes en profondeur de fond des éoliennes posées.

Les principaux acteurs sur ce marché sont les collectivités publiques, les constructeurs comme Vestas ou Enercon et les opérateurs comme Engie ou EDF Énergies Renouvelables.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Capacités annuelles des installations d'énergie éolienne
Production d'énergie éolienne offshore
Capacité d'énergie éolienne offshore supplémentaire installée et connectée au réseau
Capacité cumulative d'énergie éolienne installée par pays
Capacité éolienne offshore par pays
Prix du MWh d'énergie éolienne offshore
Part de la demande d'énergies éolienne et solaire durant le confinement dû à la pandémie de Covid-19
Part des énergies renouvelables dans la consommation brute finale d'énergie
Production annuelle d'énergie éolienne
Objectif de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie pour l'éolien offshore
Chiffre d'affaires et investissements dans les énergies de la mer
Consommation d'énergie primaire
Emplois liés à l'éolien par maillon de la chaîne de valeur
Répartition des emplois du secteur éolien
Classement des opérateurs de fermes éoliennes par capacité installée
Classement des constructeurs de fermes éoliennes par capacité installée
Répartition du nombre d'entreprises des énergies de la mer selon leur taille
Répartition des ETP dans les énergies de la mer selon la taille de l'entreprise
Répartition du potentiel français d'énergie éolienne offshore par type d'infrastructure
Avez-vous une bonne ou une mauvaise image de l'énergie éolienne ?
Quel type d'énergie voudriez-vous voir se développer au cours des prochaines années ?

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Engie accélère dans les batteries aux États-Unis - 25/09/2024

1. Capacité de stockage ajoutée par Engie aux États-Unis depuis janvier : 1 gigawatt (GW), portant le total des installations américaines à 1,8 GW.
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Les paquebots ultra-équipés des Chantiers de l'Atlantique se vendent comme des petits pains - 16/08/2024

Leader mondial des paquebots de croisière
Le groupe emploie 3 800 personnes, et en fait travailler 10000 sur son site (un record) avec les sous-traitants,
Carnet de commandes de plus de quatre ans d'activité (2,56 milliards d'euros en 2023, +12% par rapport à 2022).
L'entreprise publique, détenue à 85% par l'État et à 11,7% par Naval Group, a aussi signé, en mai dernier, un contrat de 4,5 milliards dans les énergies renouvelables, avec RTE et Hitachi Energy. Il porte sur la livraison de trois sous-stations électriques de nouvelle génération destinées aux futurs parcs éoliens d'Oléron et de Normandie.
Redressement du marché des croisières, après le gros creux observé pendant la crise sanitaire.
Mi-juin, Royal Carribean a réceptionné l'Utopia of the Seas, un paquebot géant dernier cri d'une valeur de 1,5 milliard. Ce bateau de 362 mètres de long, un des plus grands jamais construits dans le monde, peut accueillir 7000 passagers Il s'agit du quatrième navire de la classe des Oasis, construit par le chantier français.
En février 2024, la compagnie américaine a signé pour un cinquième paquebot jumeau.
Mi-juillet, les Chantiers de l'Atlantique ont également livré le premier des deux super yachts commandés en 2022, par l'américain Carlton-Ritz Collection.
Baptisé Ilma, ce palace flottant de 241 mètres de long, doté de moteurs diesel-GNL, accueillera 448 passagers, répartis dans 224 suites dotées de terrasse privée avec vue sur mer.
Le second super-yacht, le Luminara doit être livré en 2025.
L'an prochain, les Chantiers de l'Atlantique doivent aussi livrer le MSC World America au Suisse MSC Croisières, et le Celebrity Excel, à Royal Carribean, qui sera le tout premier au monde à être propulsé par du méthanol.
L'année suivante, l'industriel réalisera une autre première mondiale, en livrant l’Orient Express Silenseas, au groupe hôtelier Accor. Le paquebot sera équipé de trois voiles rigides d'une surface de 1 500 m2 chacune, fixées sur trois mâts inclinables de plus de 100 mètres de haut.
L'activité militaire des chantiers entre dans une période de forte activité. À Saint-Nazaire se prépare le démarrage de la fabrication, à partir de 2027, de la coque propulsée du porte-avions de nouvelle génération (PA-NG). Le bateau doit succéder au Charles de Gaulle à horizon 2038.

Vestas de nouveau frappé par l'inflation des coûts - 13/08/2024

- Révision des prévisions de chiffre d'affaires de l'année pour Vestas, passant de 16-18 milliards d'euros à 16,5-17,5 milliards d'euros.
- Passage de la branche services de Vestas d'un profit opérationnel de 192 millions d'euros à une perte de 107 millions d'euros d'un trimestre à l'autre.
- Augmentation de 54 % du carnet de commandes de Vestas sur un an, atteignant 3,6 GW.

Engie persuade BASF d'acquérir du biogaz sur le long terme - 05/07/2024

Durée du contrat de biogaz : 7 ans
Localisation de la livraison: Ludwigshafen en Allemagne et Anvers en Belgiqu
- Utilisation du biométhane : Remplacement du gaz fossile dans diverses productions (industrie automobile, emballages, détergents, textiles
- Le biométhane est près de trois fois plus cher par rapport au gaz fossile
- Nombre de contrats similaires signés par Engie : 5, dont un avec le chimiste Arkema

Les Chantiers de l’Atlantique s'affirment comme figure de proue de l’éolien offshore français - 03/05/2024

Les Chantiers de l’Atlantique et leur partenaire Hitachi Energy ont signé un contrat de 4,5 milliards d’euros pour trois sous-stations destinées à RTE
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Cette entité, qui emploie 370 salariés

Engie lance production de biométhane néerlandais - 16/04/2024

**Objectif d'Engie pour 2030**: atteindre une capacité de production de biométhane de 10 TWh.

**Capacité actuelle de production d'Engie**: plus de 1 TWh

**Capacité des nouvelles unités aux Pays-Bas**:- **Hardenberg**: 90 GWh, avec possibilité d'extension à 140 GWh. - **Alkmaar**: 47 GWh, avec potentiel de doubler sa capacité.

**Investissement d'Engie d'ici à 2030**: 3 milliards d'euros dans le biogaz

**Prix du biométhane**: - Aux Pays-Bas: entre 90 et 105 euros le MWh. - En France: autour de 110 euros le MWh.
**Répartition de la capacité d'Engie par pays**: - Pays-Bas: 137 GWh. - Royaume-Uni: 217 GWh. - France: environ 0,7 TWh.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Goldwind

Siemens Gamesa

Suzlon

Vestas

Enercon

Engie

Boralex

Atlantique Offshore Solutions (Chantiers de l'Atlantique)

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Ajouts et mises à jour

27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atlantique Transport et Offshore Service - ATOS Shipping
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Gamesa