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Synthèse de notre étude de marché
En 2024, la capacité mondiale annuelle des installations d'énergie éolienne devrait atteindre 73 gigawatts, soit une multiplication par 24 sur une période de 26 ans. La production d'énergie éolienne en mer a connu une augmentation massive. La capacité installée connait une croissance annuelle moyenne de 30 %.
Parmi les pays, la Chine domine avec 43 % de la capacité mondiale d'énergie éolienne. La France a un objectif de 10 GW en 2030.
L'objectif de la Commission européenne d'atteindre 340 GW d'ici 2050 soulignent l'importance stratégique de l'énergie éolienne.
La France, qui abrite la deuxième plus grande surface maritime au monde, recèle naturellement un potentiel offshore important. Les projections montrent que la capacité éolienne française pourrait être multipliée par 2,5 d'ici 2028, principalement en raison de l'essor de l'énergie éolienne en mer, qui reste une ressource relativement inexploitée.
Le sentiment des Français à l'égard de l'énergie éolienne présente un environnement propice à la croissance de cette source renouvelable, avec environ 73 % de la population qui la considère positivement et plus de la moitié qui souhaite assister à son développement dans le futur.
Acteurs marché français de l'énergie éolienne.
- Vestas: Originaire du Danemark, Vestas fait figure de phare dans l'industrie de la fabrication de turbines éoliennes avec une part de 29% de la puissance électrique installée en France.
- Siemens Gamesa: Entreprise germano-espagnole, Siemens Gamesa s'est imposée comme un concurrent et un contributeur clé dans le secteur de l'énergie éolienne.
- Engie: Un opérateur de premier plan sur le marché des parcs éoliens, avec une participation de 18 % dans la capacité installée.
- EDF Énergies Nouvelles: Filiale d'Électricité de France (EDF), cette société joue un rôle essentiel en tant qu'opérateur sur le marché de l'énergie éolienne, avec une part de 13 % de la capacité installée.
- General Electric (GE): La présence de la multinationale américaine à St-Nazaire illustre la force de l'industrie mondiale à l'intérieur des frontières françaises. L'usine de GE à St-Nazaire ne sert pas seulement le marché français, mais exporte également la technologie des éoliennes à l'étranger, signalant ainsi l'interconnexion mondiale de l'industrie.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Une éolienne implantée en « offshore » est une éolienne installée en mer, à plus de 10 km des côtes. Elle est raccordée au réseau par un câble sous-marin. L’éolienne offshore fonctionne de la même manière qu'une éolienne terrestre, à la grande différence qu’elle est implantée en mer de façon à mieux utiliser l'énergie du vent actionnant ses pales. Les premiers modèles de turbine offshore étaient des éoliennes terrestres posées en mer. Les industriels ont dû faire évoluer ces éoliennes en unités plus adaptées à l’environnement maritime et à ses contraintes.
Le marché mondial de l'éolien offshore est en pleine croissance puisqu'entre 2009 et 2018 les capacités annuelles installées ont progressé de 34% et la production annuelle a augmenté de 1 600%. Cette montée en puissance très rapide s'accompagne d'importants besoins en construction et en exploitation des fermes éoliennes en mer. La France n'a pour l'instant mis en service aucune ferme éolienne offshore, mais elle tente désormais de combler son retard. Le chiffre d'affaires des entreprises du secteur a crû de 29% entre 2016 et 2018 et devrait poursuivre sa progression avec la mise en service prévue d'une dizaine de projets entre 2020 et 2023.
La tendance du marché français est à la construction de fermes éoliennes pour atteindre les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, qui vise une capacité de 5,2 GW d'éolien offshore en 2028. Il y a également un développement d'éoliennes flottantes qui permettent de s'affranchir des contraintes en profondeur de fond des éoliennes posées.
Les principaux acteurs sur ce marché sont les collectivités publiques, les constructeurs comme Vestas ou Enercon et les opérateurs comme Engie ou EDF Énergies Renouvelables.
1.2 L'offshore : segment croissant d'un marché éolien mondial en stagnation
Capacités annuelles des installations d'énergie éolienne Monde, ****-****, en gigawatts Source: ****
En vingt-six ans, les capacités annuelles des installations d'énergie éolienne devraient être multipliées par **, portant la capacité totale à ** gigawatts en ****. Toutefois, le pic de capacité de production devrait être atteint en **** avant de stagner dans les années suivantes. Cette tendance est nouvelle puisqu'entre **** et ****, les capacités installées ont progressé chaque année, à l'exception de ****, ****, **** et ****.
Production d'énergie éolienne offshore Monde, ****-****, en térawatts-heure Source: ****
Alors que les capacités installées d'énergie éolienne ont progressé de **% entre **** et ****, la production d'énergie éolienne offshore a augmenté de * ***% sur la période. S'il est difficile de comparer une capacité de production à une production constatée, il est néanmoins possible d'en déduire une très forte progression du segment offshore de l'éolien sur la période.
Capacité d'énergie éolienne offshore supplémentaire installée et connectée au réseau Monde, ****-****, en mégawatts Source: ****
Le graphique ci-dessus confirme l'hypothèse développée plus haut. En effet, la capacité supplémentaire d'énergie éolienne offshore installée et connectée au réseau a augmenté ...
1.3 Un marché éolien français en croissance
Part des énergies renouvelables dans la consommation brute finale d'énergie France, ****-****, en % Source: ****
En douze ans, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique a augmenté de **%, passant de * à **%. Toutefois, cette progression semble ralentir depuis **** avec seulement * points gagnés en quatre ans.
Production annuelle d'énergie éolienne France, ****-****, en térawatt-heure Source: ****
La tendance positive de l'éolien français devrait se poursuivre à moyen terme puisque la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie prévoit une multiplication par *,* des capacités éoliennes françaises pour ****. Cette hausse passe notamment par une importante production d'éolien offshore, pour l'instant non utilisé en France. [***]
Pour l'éolien offshore, si la France n'a pas encore mis en service de parc éolien, elle dispose d'un potentiel certain. Elle possède la deuxième surface maritime au monde avec ** millions de km*. La fédération France Énergie Éolienne a défini un objectif de ** GW d'énergie éolienne en mer en ****, dont *,* sont déjà attribués. [***]
Chiffre d'affaires et investissements dans les énergies de la mer France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Le marché des énergies de la mer avoisinent les *** millions d'euros annuels. Puisque l'éolien offshore représente ...
1.4 Les effets contradictoires de la pandémie de Covid-19 sur l'énergie éolienne
Une hausse de la demande d'énergie éolienne
Part de la demande d'énergies éolienne et solaire durant le confinement dû à la pandémie de Covid-** Europe, semaine du ** mars au * avril, en % Source: ****
La première semaine du confinement lié à la pandémie de Covid-** montre une progression de la consommation des énergies éolienne et solaire à travers l'Europe. Tous les pays, à l'exception du Portugal, de l'Espagne et de l'Autriche, ont augmenté la part de ces énergies dans leur cocktail énergétique en début de confinement.
Le pays dans lequel les énergies éolienne et solaire ont joué le plus grand rôle est le Danemark avec **% de l'approvisionnement électrique sur la période. En France, leur part est bien plus modeste (***), en hausse d'un point par rapport à l'année précédente.
Finalement, l'éolien français n'aura que très peu souffert de la pandémie de Covid-**. La filière a réussi à assurer la continuité de sa production électrique. Son prochain enjeu est de respecter les enjeux de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie qui vise une multiplication des capacités par *,* d'ici ****. [***]
Un ralentissement de l'installation d'infrastructures
Si la plupart des usines européennes d'éoliennes ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une consommation d'énergie primaire en baisse
Consommation d'énergie primaire France, ****-****, en millions de tonnes d'équivalent pétrole Source: ****
En quatorze ans, la consommation d'énergie primaire a baissé de *% en France. Cette baisse est principalement due à la désindustrialisation du pays qui perd une partie de ses industries les plus consommatrices en énergie.
A priori, la baisse de la consommation d'énergie primaire est de mauvaise augure pour le secteur de l'éolien offshore. Toutefois, afin de respecter les engagements nationaux en matière d'émissions de CO* et d'anticiper la baisse des réserves mondiales d'hydrocarbures, la demande pour des énergies renouvelables va s'accélérer dans les années à venir. Dans cette optique, la demande pour l'éolien offshore devrait continuer à augmenter malgré la potentielle baisse de la consommation nationale d'énergie.
2.2 Une énergie éolienne appréciée par les Français
Avez-vous une bonne ou une mauvaise image de l'énergie éolienne ? France, ****, en % Source: ****
Près de trois quarts des Français ont une image positive de l'éolien (***). Ce chiffre en fait une des énergies les plus valorisées par les Français et devrait, à l'avenir, favoriser son essor sans trop de restrictions politiques.
Quel type d'énergie voudriez-vous voir se développer au cours des prochaines années ? France, ****, en % Source: ****
2.3 Face à certaines résistances, le besoin de pédagogie des projets éoliens
Si l'éolien est globalement populaire en France, il fait parfois face à de fortes critiques. Elles sont principalement liées à l'impact des éoliennes en mer sur les paysages et sur les écosystèmes marins.
Toutefois, certains exemples ont montré qu'un accompagnement et une pédagogie du grand public pouvait avoir des effets importants sur la résistance rencontrée par un projet d'éolien offshore. En Normandie notamment, une commission particulière de la Commission nationale du débat public a mené ce travail à travers l'organisation de réunions d'information, d'ateliers cartographiques et de visites de terrain (***). Une caravane mobile a même été mobilisée pour aller à la rencontre des citoyens sur les plages et les marchés.
Le débat public est une procédure officielle d'une durée de quatre mois minimum. En s'inspirant de l'exemple de la Normandie, il est possible pour les constructeurs et les collectivités locales d'obtenir un consensus local sur un projet d'éolien en mer, mais il est également important d'optimiser cette procédure pour éviter un rallongement trop important des délais de construction. L'équilibre entre consensus démocratique et raccourcissement du délai de construction est vital si la ...
3 Structure du marché
3.1 Le cycle de vie d'un parc éolien
Source: ****
La construction d'un parc éolien terrestre ou maritime se décompose en plusieurs phases. Il y a d'abord les analyses de pré-faisabilité qui permettent d'identifier les zones favorables et les capacités de raccordement, mais également de rentrer en contact avec les élus, exploitants et propriétaires agricoles et d'obtenir des premiers accords.
La conception du projet nécessite une expertise environnementale, paysagère et patrimoniale, une analyse et expertise acoustique, une campagne de mesure du vent, le choix du matériel et le début du processus de concertation avec les parties prenantes locales.
Les autorisations concernent à la fois les procédures environnementales, l'enquête publique et la consultation de la commission départementale nature, paysages et sites.
De grands acteurs financiers se chargent des financements de l'éolien. Les risques associés aux parcs éoliens sont relativement faibles. Ils permettent d’avoir une visibilité sur le long terme, ce qui représente un intérêt particulier pour des investisseurs institutionnels. [***] Certains font partie du secteur de l’énergie, d’autres sont purement financiers. Dans son rapport, l’ADEME identifie * acteurs purement financiers intéressés par l’investissement dans l’énergie éolienne :
Des fonds d’infrastructures ...
3.2 L'impact de l'éolien français sur les régions et l'emploi
Nombre d'employés dans l'énergie éolienne par région
France, ****, en unités
Source: ****
Les emplois liés à l'éolien sont majoritairement concentrés en Île-de-France (***). Cela n'est pas surprenant dans la mesure où la gestion de l'énergie française est centralisée dans cette région. Cinq autres régions jouent également un rôle non négligeable dans l'éolien français : les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, les Pays de la Loire et le Grand Est. Ce sont des régions plutôt ventées donc propices à l'énergie éolienne.
Objectifs du Schéma Régional Climat Air Énergie **** (***) pour l'éolien
France, ****, en mégawatts
Source: ****
Selon le Schéma Régional Climat Air Énergie ****, le Grand Est devrait être le principal fournisseur d'éolien français (***). La production est plutôt bien répartie entre les régions puisqu'à part la PACA, l'Île-de-France et la Corse, toutes produiront une part non négligeable de l'énergie éolienne nationale.
Ainsi, si les emplois liés à l'éolien sont plutôt concentrés en Île-de-France, sa production est largement décentralisée sur le territoire avec des fermes installées dans toutes les régions ...
3.3 Les principaux acteurs de l'éolien français
Sur le marché de l'énergie, il existe une différence entre les constructeurs, qui se situent en amont de la chaîne de valeur pour installer les capacités de production, et les opérateurs, qui se situent en aval de la chaîne de valeur pour exploiter les capacités installées. Les grands groupes français de l'énergie comme Engie ou EDF Énergies Nouvelles se situent davantage en aval de cette chaîne de valeur.
Classement des constructeurs de fermes éoliennes par capacité installée France, ****, en % Source: ****
Le marché des constructeurs d'éoliennes est très concentré avec cinq acteurs combinant **% de la puissance électrique installée en France. Ces acteurs sont le Danois Vestas (***), les Allemands Enercon, Servion et Nordex et l'Espagnol Siemens Gamesa. La concentration du marché vient probablement de sa technicité et des investissements lourds requis qui constituent autant de barrières à l'entrée.
Classement des opérateurs de fermes éoliennes par capacité installée France, ****, en % Source: ****
En comparaison du marché des constructeurs, le marché des opérateurs d'éolien est assez fragmenté avec une multitude de petits acteurs ayant moins de **% de part de marché. Les acteurs se détachant réellement ...
3.4 Les principaux projets en cours de développement pour l'éolien offshore français
Le tableau ci-dessous synthétise les différents projets adoptés ou à l'étude en France, ainsi que leur capacité prévue et leur délai de mise en service.
Source: ****
D'ici ****, la puissance énergétique d'éolien offshore en service en France devrait être comprise entre *,* et *,* GW. L'immense majorité de cette puissance provient de l'éolien posé, mais l'éolien flottant se développe également avec un projet dans l'Atlantique (***) et trois en Méditerranée.
Après approfondissement des différents projets, il se trouve que ceux qui étaient initialement prévus en **** ne devrait pas être mis en service avant encore quelques années :
**** pour Faraman [***] **** pour Fécamp [***] **** pour Leucate avec * éoliennes contre * initialement prévues [***]
La politique européenne est également primordiale pour le développement de l'éolien offshore français. La Commission Européenne semble décidée à mettre l'accent sur l'éolien offshore dans les années à venir avec la publication en novembre **** d'une ambitieuse stratégie pour le développement des énergies marines renouvelables en Europe. Cette stratégie prévoit de porter la capacité à *** GW en **** (***). Les professionnels de l'éolien en mer se sont félicités de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents modèles d'éolien offshore
Il existe une distinction entre deux formes principales d'éolien offshore : l'éolien posé et l'éolien flottant.
Les éoliennes en mer posées : Fixes et destinées aux fonds de moins de ** m, ces éoliennes, actuellement les plus puissantes, peuvent exploiter les forts vents marins côtiers. Les éoliennes en mer flottantes : Avec une fondation flottante, reliées au fond par des lignes d’ancrage, ces éoliennes peuvent être implantées plus au large, dès ** m de fond. [***]
Pour l'instant, l'éolien posé représente la quasi-totalité des énergies marines renouvelables en Europe et dans le monde. Les éoliennes peuvent être implantées jusqu’à ** mètres de profondeur maximum et sont plus puissantes que les éoliennes terrestres (***). [***]
Répartition du potentiel français d'énergie éolienne offshore par type d'infrastructure France, ****, en % Source: ****
Le potentiel technique théorique pour l'éolien en mer est de ** GW répartis sur une surface de ** *** km* pour l'éolien posé et de *** GW répartis sur une superficie de ** *** km* pour l'éolien flottant. La mise en service de tout ou partie de cette capacité pourrait faire de la France une des principales puissances de l'éolien offshore.
4.2 Une baisse progressive des coûts de l'énergie éolienne offshore
Globalement, les coûts de la construction de fermes d'éoliennes en mer sont encore importants. Il faut compter environ un milliard de dollars pour un parc d'une capacité de *** MW. [***]
Cependant, le prix de l'énergie produite a tendance à baisser année après année, la rendant plus compétitive dans le mix énergétique.
Prix du MWh d'énergie éolienne offshore France, ****-****, en $ Source: ****
Le prix du MWh d'énergie produite à partir d'éoliennes en mer baisse rapidement. Entre **** et ****, il est passé de *** à ** dollars par MWh, soit une baisse de *% par an. Cette baisse des prix permet à l'éolien maritime de prendre une place croissante dans les mix énergétiques et dans le renouvelable.
Au Royaume-Uni, un nouveau record a même été battu en **** dans le cadre d'enchères de soutien aux énergies renouvelables. Le prix atteint est de **,** € par MWh, soit une baisse de **% par rapport à ****. [***]
5 Règlementation
5.1 Réglementation de l'éolien en France
La procédure d'autorisation d'un parc éolien
Soumission au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (***) : examen amont minutieux pour l’identification de leurs impacts et la prescription de mesures d’évitement, réduction et compensation adaptées, ainsi que d’un suivi environnemental régulier tout au long de leur exploitation
Dispositifs de soutien à la filière
L’article L. ***-* du code de l’énergie : fixe les dispositions dans lesquelles les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables peuvent bénéficier de l’obligation d’achat
Les prescriptions techniques applicables aux éoliennes
L’arrêté du ** août **** modifié : installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique **** de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement L’arrêté du ** août **** modifié : la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent L’arrêté du ** juin **** : modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Goldwind
- Siemens Gamesa
- Suzlon
- Vestas
- Enercon
- Engie
- Boralex
- Atlantique Offshore Solutions (Chantiers de l'Atlantique)
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