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Synthèse de notre étude de marché
En 2023, selon l'ARCEP, 39 millions de logements pouvaient se raccorder à la fibre optique et on compte 22 millions d'abonnements.
Le marché mondial de la fibre optique connaît une croissance substantielle et devrait passer de 8,8 milliards de dollars en 2022 à 14,9 milliards de dollars à la fin de 2024.
Cette hausse est attribuée à la croissance de la demande en haut débit, alimentée par le télétravail et d'autres activités en ligne gourmandes en bande passante.
La région Asie-Pacifique est en tête de la demande avec une part de revenus de 28,8% en 2022. Les États-Unis ont posé environ 92 millions de kilomètres de câbles à fibres optiques.
La France est le premier producteur européen de câbles à fibres optiques.
La fibre optique va progressivement remplacer le réseau ADSL. Le plan gouvernemental France Très Haut Débit vise à assurer une connectivité par fibre optique sur tout le territoire en 2025.
Les quatre principaux fournisseurs d'accès français sont Orange, SFR, Free et Bouygues. Orange dessert entre 25 000 et 26 000 villes.
La technologie 5G présente une concurrence forte. Sa coexistence avec la fibre optique est probable en raison d'applications et de cas d'utilisation différents.
Les exportations françaises de câbles à fibres optiques se situent entre 480 et 500 millions d'euros en 2022, et dépassent les importations d'une valeur comprise entre 460 et 470 millions d'euros.
Les acteurs clés qui dominent le paysage de la fibre optique
- Orange
- SFR
- Free
- Bouygues Telecom
Fabricants
- Prysmian
- Silec
- Acome
- Enoptic
Infrastructures
- Altitude Infra
- TDF
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1. Présentation et définition du marché
La fibre optique, technologie depuis longtemps maîtrisée, notamment dans le câble de télécommunication sous-marin, est en passe de devenir la technologie principale d’accès à Internet. Celle-ci permet en effet de faire circuler des débits de données inégalés par les autres technologies présentes actuellement sur le marché (ADSL, satellite), aussi bien en émission qu’en réception.
La mise en place de la fibre optique requiert des investissements initiaux lourds. Pour rendre cette technologie opérationnelle au plus grand nombre, il faut en effet déployer ces câbles de fibre optiques jusqu’à chaque logement et maison susceptible d’en avoir besoin. Ainsi, le gouvernement français a établi plusieurs lignes directrices dans le cadre de son plan France Très Haut Débit, censé relier l’ensemble du territoire à la fibre à l’horizon 2022.
Le marché de la fibre optique est indéniablement un secteur en développement très rapide. En 2016 ARCEP faisait l’état de 8,3 millions de lignes donnant accès en fibre optique et en 2021 ce nombre s'élevait à 29.7 millions. [ARCEP] Avec une part de marché importante, les industriels français sont d’ailleurs les spécialistes à l’échelle européenne de la production de câbles de fibre optique. Du côté des fournisseurs d’accès, les quatre grands opérateurs tricolores ont saisi cette opportunité et se partagent plus ou moins équitablement le déploiement de la fibre, principalement sur les derniers kilomètres de déploiement (raccordements des logements). Certaines villes sont raccordées par plusieurs FAI, mais Orange reste le fournisseur disposant d’une couverture la plus vaste, fibrant 25 773 villes. [Ariase]
Il existe néanmoins quelques facteurs limitants, comme la menace de la concurrence chinoise pour la filière française, le risque de manque de capacités de production pour le plan France THD ou encore la concurrence technologique liée à l’avènement de la 5G.
Par ailleurs, les activités de déploiement de la fibre ont été suspendues à cause de la crise sanitaire et la forte croissance observée depuis 2018 s’est stabilisée. Parallèlement, les réseaux de télécommunication ont dû faire face à un accroissement du trafic des données inégalé, entraînant des ralentissements au niveau de la transmission. La demande en très haut débit a, en conséquence, fortement augmenté, le confinement confirmant l’intérêt des Français pour ce type de connexion Internet.
1.2. Le développement massif à l’échelle mondiale
Estimé à *.* milliards de dollars pour l’année ****, le marché mondial de la fibre optique devrait atteindre **.* milliards de dollars d’ici ****, soit un taux de croissance annuel moyen de *.*%.
Taille du marché de la fibre optique Monde, ****-*****, Mds $ CAGR ****-****: +*,*% Source : Markets and Markets
La technologie des fibres ...
1.3. Les tendances du marché français
Le marché de la fibre optique en France connaît une croissance significative. En ****, la France a enregistré une augmentation de la demande pour les réseaux à fibres optiques, stimulée par la nécessité d'une connectivité haut débit fiable et rapide. Le déploiement de la fibre optique sur ...
1.4. Commerce extérieur de la France
La base de données de UN Comtrade fournit les productions en valeur et en volume des produits de code HS ****** : l’analyse ci-dessous porte sur la nomenclature (***).
Du coté du commerce extérieur, le pays a exporté en **** pour *** millions d’euros de câbles de fibre optique, contre *** millions ...
1.5 Le confinement, moteur des abonnements au très haut débit
Entre janvier et mars ****, *,* million de locaux supplémentaires ont été raccordables à la fibre, soit **% de plus que sur la même période de l’année ****. Sur la même période, le nombre d’abonnements à très haut débit a progressé de *** *** confortant la tendance à l’adoption ...
2 Analyse de la demande
2.1. La France en Très Haut Débit
Une connexion internet est considérée très haut débit (***). En additionnant toutes ces méthodes pour BHD et THD, il reste *% non éligible terrestre.
La fibre optique est donc la technologie la plus utilisée pour raccordés les locaux au bon haut débit (***) : au ** décembre ...
2.2. Facteurs limitants
Le déploiement de la fibre nécessite de recouvrir complètement le territoire avec ces nouvelles connectiques, à l’inverse de l’ADSL (***) qui utilisait les réseaux de cuivre pour transmettre l’information, soit les même que ceux du téléphone. [***]
En juin ****, certaines inquiétudes naissaient dans ...
2.3. Quelques autres utilisations de la fibre optique
Une fibre optique est un brin de verre pur qui permet de transporter des informations à la vitesse de la lumière sur des longues distances. Au-delà du domaine des télécommunications, la fibre optique a donc des usages variés dans l’industrie et la médecine [***].
Dans les télécommunications, ...
2.4 Consommateurs finaux : quelques indicateurs
Evolution du nombre d'abonnements
En France, le nombre d’abonnements au Très Haut Débit (***) a atteint **.* millions en ****, en progression de **% par rapport à ****. On constate des tendances inverses pour l'évolution du nombre d'abonnements à haut débit et à très haut débit : les abonnements à très haut débit ...
3 Structure du marché
3.1. Trois usines de production en France
Les premières fibres optiques ont été fabriquées dans les années **. [***] C’est aujourd’hui une technologie largement dominée par quelques usines de production situées en France, dont la plus grande partie appartiennent au groupe italien Prysmian.
Prysmian, à Douvrin (***)
L'usine de Douvrin, appartenant à Prysmian Group, est une ...
3.2. Leader européen et concurrence asiatique
La France est un leader de la production de fibre optique, le premier exportateur de ce marché à l’échelle de l’Union Européenne en **** et le *e exportateur mondial après la Chine, les USA et le Mexique.
La concurrence asiatique dans le domaine de la fibre optique ...
3.3. Etapes de déploiement de la fibre optique
Le maillage national, régional et mondial d’Internet, intitulé backbone, est composé de fibres à très haut débit, généralement en fibre optique. Ce sont principalement des câbles sous-marins et souterrains reliant différents pays entre eux. Pour fonctionner, internet passe essentiellement par le fond des mers : ...
3.4 La spécificité du maillage des zones peu densément peuplées
Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, une distinction a été faite entre "les zones très denses" et "les zones peu denses". En zone très dense il existe un réseau de fibre optique par opérateur. En zone moins dense, il existe une différence ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Deux types de produits
Il existe deux grands types de fibres optiques [***] :
Fibres multimodes, dans lequel il existe différents modes de propagation de la lumière au sein du cœur de la fibre. Les rayons lumineux qui se propagent dans une fibre multimode peuvent suivre des parcours différents, suivant leur angle de ...
4.2. Comparatif d’offres avec fibre optique
Les fournisseurs d’accès à Internet promeuvent tous des offres internet avec fibre optique, avec des débits garantis différents et des tarifs variables. Le premier coût concerne les frais de raccordement au réseau. Les tarifs des quatre opérateurs sont les suivants [***] :
Avec Orange, le raccordement de ...
4.3. Fibre optique ou 5G ?
La *G est la dernière génération en cours des connexions sans fil, succédant aux technologies *G, *G et *G. Comme ces technologies, la *G fonctionne en permettant aux utilisateurs de connecter leurs smartphones ou autres terminaux directement aux antennes des opérateurs par l’intermédiaire des ...
5 Règlementation
5.1. Cadre réglementaire de la fibre optique
Zones très denses et moins denses
La liste des communes appartenant aux zones de populations très denses, ou, à l’inverse, moins denses (***) suivantes :
Bordeaux Clermont-Ferrand Grenoble (***) Lille (***) Lyon (***) Marseille Metz Montpellier Nancy Nantes Nice (***) Orléans Paris (***) Poitiers Rennes Rouen Saint-Etienne Strasbourg Toulon Toulouse Tours
Les dernières estimations ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Prysmian Group
- Acome
- Silec Cable (groupe Prysmian)
- Orange Groupe
- SFR Business
- Bouygues Groupe
- Free (Iliad)
- Covage (Altitude groupe)
- Altitude Infra
- Axione
- Jenoptec
- Nordnet (Orange Groupe)
- Vialis
- Ozone
- Sewan
- Coriolis Telecom
- Adista - Inherent
- Netalis
- Celeste Telecom
- Keyyo
- K Net
- TDF Infrastructures
- Verre Fluoré
- Altitude Infra
- Deepomatic
- Ecouter Voir
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché de la fibre optique
- Evolution du nombre de lignes de fibre optique raccordables
- Commerce extérieur de câbles en fibre optique
- Principaux pays fournisseurs de câbles en fibre optique
- Répartition des locaux éligibles au BHD et THD selon la technologie
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Nombre de salariés : 2000
- - Chiffre d'affaires en 2022 : 600 millions d'euros
- - Part du chiffre d'affaires à l'international : 52%
- - Quantité de câbles dans un véhicule : Entre 3 et 4 kilomètres
- - Nombre d'usines dans le monde : 14
- - Nombre d'usines en Basse-Normandie : 6
- - Principal marché d'exportation : Europe, principalement en Allemagne, et dans la zone Middle East Africa
- - Orientation vers le marché du véhicule électrique
- - Construction d'une troisième usine en Chine
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