Le marché de la fibre optique - France

1.2. Le développement massif à l’échelle mondiale

Estimé à *.* milliards de dollars pour l’année ****, le marché mondial de la fibre optique devrait atteindre **.* milliards de dollars d’ici ****, soit un taux de croissance annuel moyen de *.*%.

Taille du marché de la fibre optique Monde, ****-*****, Mds $ CAGR ****-****:  +*,*% Source : Markets and Markets  

La technologie des fibres optiques est une innovation moderne qui a évolué grâce à des études rigoureuses menées par des chercheurs et des scientifiques du monde entier grâce à une recherche et développement (***) approfondie. Plusieurs fabricants de connecteurs élargissent leurs gammes de produits pour connecter des canaux à fibres optiques hautement protégés et parfaitement alignés. Par exemple, en juillet ****, Amphenol Corporation, fabricant de connecteurs électroniques basé aux États-Unis, a amélioré sa série de connecteurs Amphe-Lite pour répondre à la demande croissante d'applications de connexion à fibres optiques dans les industries pétrolière et gazière, médicale et de transmission d'énergie.

Les efforts conjoints des entreprises pour innover les réseaux à fibres optiques afin de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance (***) auront un impact significatif sur le marché au cours de la période projetée. De plus, les initiatives gouvernementales visant à déployer ...

1.3. Les tendances du marché français

Le marché de la fibre optique en France connaît une croissance significative. En ****, la France a enregistré une augmentation de la demande pour les réseaux à fibres optiques, stimulée par la nécessité d'une connectivité haut débit fiable et rapide. Le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire français se poursuit activement, avec de nombreux fournisseurs d'accès à Internet proposant des offres de connexion à fibre optique. Cette expansion de l'infrastructure de fibre optique en France permet aux particuliers, aux entreprises et aux institutions publiques de bénéficier d'une connectivité Internet de haute qualité, capable de prendre en charge les besoins croissants en matière de services en ligne, de streaming vidéo, de télétravail et d'autres applications gourmandes en bande passante. Cette tendance devrait se poursuivre, avec une demande continue pour des réseaux à fibre optique rapides et fiables à travers le pays.

Les déploiements se poursuivent au fil des années à un rythme soutenu. L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, est l’institut de référence en France concernant le déploiement des technologies de communication, et notamment de la fibre optique. ...

1.4. Commerce extérieur de la France

La base de données de UN Comtrade fournit les productions en valeur et en volume des produits de code HS ****** : l’analyse ci-dessous porte sur la nomenclature  (***).

Du coté du commerce extérieur, le pays a exporté en **** pour *** millions d’euros de câbles de fibre optique, contre *** millions d’euros d’importations. Le taux de couverture du commerce extérieur est donc bénéficiaire à hauteur de ***%.

 Cette tendance à la hausse est une bonne nouvelle pour le commerce extérieur de la France, qui semble se positionner en tant que leader européen sur le commerce de câbles de fibre optique.

Commerce extérieur de câbles en fibre optique France, ****-****, Millions d'euros Source: ****

La Roumanie est le principal fournisseur de câbles optiques de la France à hauteur de **% des importations : elle est devenue un acteur clé dans la production de câbles de fibre optique en raison de son infrastructure industrielle bien développée et de sa main-d'œuvre qualifiée. Le pays abrite plusieurs fabricants de câbles renommés qui produisent une large gamme de câbles de fibre optique répondant aux normes internationales de qualité. La Roumanie bénéficie ...

1.5 Le confinement, moteur des abonnements au très haut débit

Entre janvier et mars ****, *,* million de locaux supplémentaires ont été raccordables à la fibre, soit **% de plus que sur la même période de l’année ****. Sur la même période, le nombre d’abonnements à très haut débit a progressé de *** *** confortant la tendance à l’adoption du très haut débit versus le haut débit. Lors de la seconde moitié du mois de mars, la crise sanitaire a empêché les déploiements de se faire comme prévu. Plus de la moitié des déploiements prévus pendant cette période ont ainsi été reportés. Le bilan effectué en septembre **** pour l’ensemble de la première et deuxième période de l’année conclut que la crise sanitaire a mis un stop à l’importante accélération des déploiements observée fin ****. [***]

Pour autant, le volume des déploiements est resté assez élevé, le nombre d’abonnements au très haut débit ayant progressé de *** *** durant le deuxième trimestre de ****. La demande en très haut débit a quant à elle explosé pendant le confinement, les Français se retrouvant dans la nécessité d’avoir ...

2.1. La France en Très Haut Débit

Une connexion internet est considérée très haut débit (***). En additionnant toutes ces méthodes pour BHD et THD, il reste *% non éligible terrestre.

La fibre optique est donc la technologie la plus utilisée pour raccordés les locaux au bon haut débit (***) : au ** décembre ****, **% des locaux étaient éligibles au THD par la fibre optique. 

Répartition des locaux éligibles au BHD et THD selon la technologie France, ****, en % Source: ****

Pour remplir les objectifs français sur le déploiement de la fibre optique et plus largement du très haut débit (***), le Gouvernement s’est engagé pour un taux de couverture minimum de **% en **** et de ***% en **** [***]. On peut voir que ces objectifs ont été atteints en majeure partie puisque la plupart des zones ont un taux de locaux raccordables supérieur à **%. 

Etat de déploiement de la fibre optique en FranceDonnées au T* ****

Source: ****

Près de huit utilisateurs éligibles à la fibre optique sur dix peuvent choisir leur offre parmi au moins quatre opérateurs présents au point de mutualisation en juin ****. Comme opérateurs principaux, on trouve Orange, SFR et Free Infrastructure. 

Déploiements et mutualisation des réseaux ...

2.2. Facteurs limitants

Le déploiement de la fibre nécessite de recouvrir complètement le territoire avec ces nouvelles connectiques, à l’inverse de l’ADSL (***) qui utilisait les réseaux de cuivre pour transmettre l’information, soit les même que ceux du téléphone. [***]

En juin ****, certaines inquiétudes naissaient dans quelques départements français quant à la pénurie de ressources de câbles en fibre optique, ceci entraînant fatalement des retards dans le déploiement du Très Haut Débit. [***] Les contrats entre fabricants de fibre et les clients sont généralement signés pour plusieurs années, donc les professionnels du déploiement sont largement couverts.

Par ailleurs, pour rester dans la trajectoire du plan France Très Haut Débit, enviro * *** recrutements étaient nécessaires pour l’année **** et ** *** d’ici ****. Or, le secteur est en peine de main d’œuvre et peine à recruter ; il s’agit en effet de métiers méconnus, en manque d’attractivité par rapport au BTP et dont les candidats sont à former intégralement. [***] Les métiers sont notamment ceux de technicien fibre optique, monteur-raccordeur, tireur de câble ou chef de projet déploiement.

Ces ...

2.3. Quelques autres utilisations de la fibre optique

Une fibre optique est un brin de verre pur qui permet de transporter des informations à la vitesse de la lumière sur des longues distances. Au-delà du domaine des télécommunications, la fibre optique a donc des usages variés dans l’industrie et la médecine [***].

Dans les télécommunications, la fibre optique permet aussi de transmettre les signaux télévisés avec une bande passante de vitesse supérieure, rendant possible le fonctionnement d’une télévision haute définition ainsi que les images en *D. Dans la médecine, la fibre optique peut être utilisée pour éclairer la zone du patient sur laquelle il faut faire une intervention chirurgicale et permet de limiter ainsi le nombre et la taille des incisions. Ce type d’intervention est considérée comme non intrusive par rapport à la chirurgie classique. Les fibres optiques peuvent également être utilisées dans la recherche, pour observations microscopiques. Enfin, des câbles de fibre optique plus épais sont utilisés pour concevoir des gastrocopes, qui permettent d’examiner les maladies de l’estomac. Dans l’industrie, la fibre optique est utilisée pour examiner des pièces inaccessibles dans des ...

2.4 Consommateurs finaux : quelques indicateurs

Evolution du nombre d'abonnements

En France, le nombre d’abonnements au Très Haut Débit (***) a atteint **.* millions en ****, en progression de **% par rapport à ****. On constate des tendances inverses pour l'évolution du nombre d'abonnements à haut débit et à très haut débit : les abonnements à très haut débit ne cessent de se multiplier tandis que les abonnements à haut débit sont de moins en moins nombreux et se font remplacer par leur version améliorée à plus haut débit. 

Nombre d'abonnés à Internet Très Haut Débit France, T* ****- T* ****, Millions d'abonnements Source: ****

Distribution des types de connexion internet selon la taille de l'agglomération

Le dernier rapport annuel Baromètre du Numérique **** de l’ARCEP permet d’établir quelques indicateurs sur la nature des abonnés à la fibre optique pour ****.

La connexion internet haut débit se généralise en France avec **% qui disposent en **** de la fibre ou le câble, les foyers substituant de plus en plus leur connexion ADSL pour la fibre optique.

L’usage de la technologie par un foyer dépend encore grandement de la taille de l’agglomération où il réside. La ...

3.1. Trois usines de production en France

Les premières fibres optiques ont été fabriquées dans les années **. [***] C’est aujourd’hui une technologie largement dominée par quelques usines de production situées en France, dont la plus grande partie appartiennent au groupe italien Prysmian.

Prysmian, à Douvrin (***)

L'usine de Douvrin, appartenant à Prysmian Group, est une installation de production majeure de fibre optique en France. Située dans le département du Pas-de-Calais, cette usine joue un rôle essentiel dans la fabrication de câbles de fibre optique de haute qualité. Ce mastodonte produit chaque année ** millions de kilomètres de réformes de verres par an, un composant essentiel de la fibre optique (***). Prysmian est une entreprise milanaise, spécialisée dans la production de câbles électriques et de télécommunication. 

Acome, à Romagny (***)

Cette société coopérative de production (***) emploie plus de * *** salariés, et produit chaque année environ * millions de câbles de fibre optique. Au-delà des câbles de fibre optique, l’entreprise fabrique des tubes de synthèse pour la distribution d'eau chaude et froide sanitaire, les planchers, plafonds et murs chauffants- rafraîchissants.

Silec Cable, à Montereau-Fault-Yonne (***)

Avec un chiffre d’affaires de plus de ...

3.2. Leader européen et concurrence asiatique

La France est un leader de la production de fibre optique, le premier exportateur de ce marché à l’échelle de l’Union Européenne en **** et le *e exportateur mondial après la Chine, les USA et le Mexique. 

La concurrence asiatique dans le domaine de la fibre optique est significative, avec plusieurs pays jouant un rôle majeur dans la production et la fourniture de câbles de fibre optique à l'échelle mondiale. La Chine, en particulier, se distingue comme un acteur clé de l'industrie de la fibre optique. Selon les données, la Chine représente une part importante de la production mondiale de câbles de fibre optique, avec une part de marché estimée à environ ** %. Cette domination chinoise est soutenue par des capacités de fabrication massives, des coûts de production compétitifs et une chaîne d'approvisionnement bien établie. Outre la Chine, d'autres pays asiatiques tels que le Japon et la Corée du Sud ont également une présence notable dans l'industrie de la fibre optique, contribuant à l'innovation technologique et à la production de câbles de fibre optique de haute qualité. Ces pays asiatiques ont joué un rôle clé dans la ...

3.3. Etapes de déploiement de la fibre optique

Le maillage national, régional et mondial d’Internet, intitulé backbone, est composé de fibres à très haut débit, généralement en fibre optique. Ce sont principalement des câbles sous-marins et souterrains reliant différents pays entre eux. Pour fonctionner, internet passe essentiellement par le fond des mers : **% des communications intercontinentales transitent par les câbles sous-marins. [***] Le *% restant passe par satellite, une technologie plus lente et plus coûteuse.

Du réseau national aux points de mutualisation

L’ARCEP a défini pour le territoire français deux types de zones géographiques, intitulées « zones très denses » et « zones moins denses »

Source: ****

Concrètement, ces zones servent à définir des points de mutualisation, interface entre les fibres reliées aux différents logements, gérées par les opérateurs, et les fibres mutualisées desservant l’ensemble des pavillons et logements. Tous les fournisseurs d’accès à Internet se branchent sur ces points de mutualisation. [***]

Dans les poches de basses densités et les zones moins denses, chaque point de mutualisation regroupent *** à plus de * *** lignes.

Le quatuor français des fournisseurs d’accès à Internet Internet par fibre

Orange, SFR, Bouygues et Free proposent ...

3.4 La spécificité du maillage des zones peu densément peuplées

Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, une distinction a été faite entre "les zones très denses" et "les zones peu denses". En zone très dense il existe un réseau de fibre optique par opérateur. En zone moins dense, il existe une différence entre les zones AMII (***), dans lesquels les opérateurs traditionnels estiment que le déploiement n'est pas assez rentable. Dans ce dernier cas, l'effort est supporté par les collectivités territoriales. [***]

Les installateurs et exploitants de fibre optique (***) au très haut débit dans des zones délaissés par les opérateurs traditionnels par manque de profitabilité.

Les principaux acteurs des FAI sont les suivants :

K-Net Adeli ASC Orne THD Tubéo WiBox

Ils sont regroupés dans l'Association des Opérateurs Télécoms Alternatifs (***).

Répartition des locaux par zone France, ****, en % Source: ****

Les zones très denses regroupent les grandes agglomérations et les principales villes, comprenant un total de *** communes avec *,* millions de locaux à connecter à la fibre optique. Selon l'Arcep, qui supervise les télécommunications, ces zones sont définies comme des zones à forte densité de population où il est économiquement viable ...

4.1. Deux types de produits

Il existe deux grands types de fibres optiques [***] :

Fibres multimodes, dans lequel il existe différents modes de propagation de la lumière au sein du cœur de la fibre. Les rayons lumineux qui se propagent dans une fibre multimode peuvent suivre des parcours différents, suivant leur angle de réfraction, rebondir sur les parois et arriver au bout de la ligne à des moments différents. Ces chemins peuvent créer des interactions et ralentir le débit global. Elle est majoritairement utilisée pour les réseaux internet domestiques avec des distances courtes. Parmi les fibres multimodes on compte deux technologies : La fibre multimode à saut d’indice, qui est la fibre la plus ordinaire. La fibre possède un cœur très large et les rayons lumineux s’y propagent en dent de scie du fait de la grande différence entre l’indice de réfraction du cœur et celui de la gaine optique. L’atténuation du signal est importante et le débit moins élevé que pour les autres fibres. Elle est utilisée dans les réseaux locaux de type LAN. La fibre multimode à gradient d’indice, dans laquelle les rayons lumineux ...

4.2. Comparatif d’offres avec fibre optique

Les fournisseurs d’accès à Internet promeuvent tous des offres internet avec fibre optique, avec des débits garantis différents et des tarifs variables. Le premier coût concerne les frais de raccordement au réseau. Les tarifs des quatre opérateurs sont les suivants [***] :

Avec Orange, le raccordement de la fibre jusqu'au logement est gratuit. Toutefois, l'opérateur propose un service optionnel appelé "l'installation experte" au prix de **€. Ce service comprend le déplacement des techniciens, le branchement des équipements, la mise en service, la connexion aux appareils et le diagnostic Wi-Fi. Chez Bouygues, le raccordement de la fibre est gratuit pour les ** premiers mètres de câblage. Des frais supplémentaires de **€ sont appliqués pour un câblage supplémentaire inférieur à ** mètres, tandis qu'un câblage supplémentaire de plus de ** mètres coûte **€. Pour le raccordement fibre SFR, les tarifs varient en fonction du type d'installation. Le raccordement souterrain est proposé au tarif de ***€, tandis que le raccordement aérien est facturé ***€. En ce qui concerne Free, le raccordement de la fibre est entièrement gratuit pour les maisons individuelles et les pavillons.

Viennent les coûts des offres d’abonnement la ...

4.3. Fibre optique ou 5G ?

La *G est la dernière génération en cours des connexions sans fil, succédant aux technologies *G, *G et *G. Comme ces technologies, la *G fonctionne en permettant aux utilisateurs de connecter leurs smartphones ou autres terminaux directement aux antennes des opérateurs par l’intermédiaire des fréquences radio.

La *G devrait commencer à se déployer d’ici la fin de l’année ****. Elle ne sera dans un premier temps qu’une version améliorée de la *G mais devrait d’ici **** permettre des nouveaux usages, comme soutenir la fonction de l’internet des objets, des smart cities, de l’industrie *.* ou des véhicules autonomes en permettant un débit et une capacité largement supérieurs aux anciennes générations. [***]

La comparaison entre la *G et la fibre optique peut se faire selon plusieurs critères : La technologie et ce qu’elle permet (***) pour un débit et une capacité supérieurs, même si les débits supposés par la *G impliquent une intensification des antennes réseaux sur le territoire français pour pouvoir les atteindre et donc un coût de développement non nul. [***]

Sur bien des ...

5.1. Cadre réglementaire de la fibre optique

Zones très denses et moins denses

La liste des communes appartenant aux zones de populations très denses, ou, à l’inverse, moins denses (***) suivantes :

Bordeaux Clermont-Ferrand Grenoble (***) Lille (***) Lyon (***) Marseille Metz Montpellier Nancy Nantes Nice (***) Orléans Paris (***) Poitiers Rennes Rouen Saint-Etienne Strasbourg Toulon Toulouse Tours

Les dernières estimations donnent un nombre total de *,* Millions de logements en zones très denses, contre **,* Millions de logements en zones moins denses. Parmi les zones moins denses, **,* Millions de logements sont sous le joug d’initiative privée pour le raccordement à la fibre, contre **,* Millions sous initiative publique.

Processus techniques et opérationnels de l'accès aux réseaux en fibre optique

La décision n° ****-**** en date du * juillet **** sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communication électroniques à très haut débit en fibre optique. [***]

Les modèles de tarification utilisés dans les zones moins denses sont également regroupés dans un consortium de documents. [***]

Autres

La Commission Européenne a également émis des recommandations sur l’accès réglementé aux réseaux d’accès de nouvelle génération (***), datant du ** septembre ****. [***]

6.1 Segmentation

• Prysmian Group
• Acome
• Silec Cable (groupe Prysmian)
• Orange Groupe
• SFR Business
• Bouygues Groupe
• Free (Iliad)
• Covage (Altitude groupe)
• Altitude Infra
• Axione
• Jenoptec
• Nordnet (Orange Groupe)
• Vialis
• Ozone
• Sewan
• Coriolis Telecom
• Adista - Inherent
• Netalis
• Celeste Telecom
• Keyyo
• K Net
• TDF Infrastructures
• Verre Fluoré
• Altitude Infra
• Deepomatic
• Ecouter Voir