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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial de la location de vêtements est évalué à 6,2 milliards de dollars et a une croissance annuelle de 9,64 %. Le marché des vêtements d'occasion en France, un secteur connexe, est également robuste, avec une évaluation de 7 milliards d'euros.
Le marché français de la location de vêtements
Ce marché, bien que naissant par rapport à son homologue américain, montre des signes prometteurs de croissance grâce à l'évolution des préférences des consommateurs, qui passent de la propriété à l'utilisation. Environ 18 % des Français ont loué des produits au cours de l'année.
Les plateformes de location comme Le Closet et Les Cachotiéres s'adressent à différents segments de clientèle et à différentes gammes de produits, des articles bon marché aux articles de luxe.
La part des consommateurs français prêts à louer des vêtements est de 66%.
La location de vêtements va du luxe aux occasions spéciales, en passant par les vêtements de tous les jours et les vêtements de sport.
Les femmes effectuent la majorité de ces achats, les budgets les plus élevés étant observés dans la tranche d'âge 55-64 ans.
Le marché de l'habillement de seconde main est estimé entre 6 et 8 milliards d'euros en France et entre 80 et 90 milliards d'euros en Europe.
Les principaux acteurs sur le marché de la location de vêtements
- Le Closet est le pionnier de la location illimitée avec son plan d'abonnement mensuel.
- Une Robe pour 1 Soir s'attaque aux vêtements de luxe et fonctionne par abonnement.
- Possible s'adresse aux consommateurs soucieux de l'environnement et de la mode éthique.
- Bocage propose un service de location de chaussures.
- Baloum s'attaque au segment des accessoires de luxe.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché de la location de vêtements, ou du partage de vêtements, est un secteur prometteur qui s’inscrit dans l’avènement d’une économie circulaire, mettant en avant la notion d’usage plutôt que celle de propriété privée. Le marché peut être segmenté par types de produits : luxe, grandes occasions, quotidien ou encore sport.
Au niveau mondial, la location de vêtements devrait connaître une croissance forte lors de la décennie à venir, à un taux annuel de 10,60%. Ce pourcentage pourrait se renforcer face à l’urgence climatique et la prise de conscience des consommateurs de l’impact de leurs achats. Les créneaux porteurs sont ceux de la mode féminine et pour enfants, et la clientèle cible vit dans les grands centres urbains.
La location de vêtements s'inscrit dans le marché des vêtements de seconde main. Le marché de la mode de seconde main dans le monde s'élève à 34 milliards d'euros et affiche une croissance huit fois plus rapide que le marché de la mode ordinaire. Le marché français de mode et accessoires de seconde main s'élevait à 7 milliards d'euros, dont 1,16 milliard uniquement pour le textile. Si la location de vêtement n'est pas aussi popularisée en France que la seconde main, elle est tout de même en plein essor et a des chances de croitre fortement ces prochaines années. Effectivement la location de vêtements permet aux consommateurs de réduire leur budget mode tout en adoptant une consommation plus responsable. C'est un marché sensiblement développé sur les segments de l'évènementiel et des vêtements de grossesse, mais on voit l'offre se diversifier pour aller vers des vêtements de la vie de tous les jours.
En France, le marché est promis à un bel avenir. Des plateformes comme Le Closet, Bocage ou Une robe un soir investissement ce segment. Les marques de prêt-à-porter se lancent aussi dans la location de vetments en parallèle de leurs ventes de produits neuf (ou même de seconde main). Ainsi, des marques comme Kiabi, Gemo, Maje ou Ba&sh proposent désormais de la location de vêtements dans certains de leurs magasins.
La location de vêtement nécessite des investissements importants de la part des entreprises car c'est une activité qui demande des couts logistiques, de transport, de gestion des stocks assez importants. Pour cette raison, beaucoup d'entreprises du secteur ne parviennent pas à atteindre le seuil de rentabilité, surtout dans la mesure où la location de vêtements reste encore une habitude minoritaire en France. Effectivement, en 2023 seulement 2% des personnes interrogées lors d'une étude de l'Institut Kantar disaient avoir déjà loué un vêtement et 1% disaient avoir souscrit à un abonnement de location de vêtements.
1.2 Le marché mondial de la location de vêtements
Le marché de la location de vêtements est estimé à *,* milliards d'US$ en ****. Les États-Unis détiennent la plus grosse part de marché. [***]
Dans la période pré-pandémie, le marché de la location de vêtements a eu une croissance impressionnante, alimentée principalement par une conscience environnementale toujours ...
1.3 Le marché français de la location de vêtements
Le marché de la location de vêtements est un segment du marché de la seconde main.
La location de vêtements est un phénomène qui est né aux États-Unis, ce nouveau mode de consommation s'est exporté en France il y a seulement quelques années. Une révolution ...
1.4 Le confinement a accéléré l'acceptabilité de la location comme mode de consommation de vêtements
Le confinement a été propice au rangement, au tri et à la prise de conscience des vêtements déjà possédés. Ainsi selon une enquête Yougov réalisée pour l'entreprise eBay :
**% de Français ont profité du confinement pour trier leurs objets non utilisés et près ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande et ses déterminants
Selon une étude réalisée par l'institut Kantar en ****, seulement *% des Français disaient avoir déjà testé la location de vêtement et *% s'étaient déjà abonnés à une plateforme de location. En revanche, **% des personnes interrogées disaient être intéressées par ce mode de consommation. ...
2.2 La demande de prêt-à-porter, caractéristiques et déterminants
Pour mieux comprendre la demande en location de vêtements, il convient de s'intéresser à la demande de prêt-à-porter pour dresser un profil des usagers de la location.
Qui achète ?
En ****, le budget moyen par femme a reculé de *%, de *** à *** euros, ce qui est révélateur de ...
2.3 La demande de prêt-à-porter masculin, caractéristiques et déterminants
Spécificités de la clientèle masculine : des achats utilitaires et préparés
**% des hommes disent avoir déjà effectué un achat de seconde main en ****, un chiffre plus bas que pour les femmes (***), ils ont plus tendance à faire leurs achats en ligne. Ainsi, **% des hommes achètent ...
2.4 Les millenials, une génération qui consomme la mode différemment
La seconde main chez la Gen Z
Le marché de la seconde main est particulièrement porté par les jeunes consommateurs, notamment la génération Z, dont les décisions d'achat sont aujourd'hui motivées par la revente, sous diverses formes. Plus de la moitié des membres de la génération ...
2.5 L'impact de l'inflation et la RSE
Inflation
**% des femmes disent avoir déjà faire régulièrement des achats dans une enseigne où les collectins de vêtement sont abondantes, peu chères et fréquemment renouvelées (***). [***]
En France, il semblerait que les femmes aient en moyenne ** vêtements dans leur garde-robe, mais qu'elles n'en ...
3 Structure du marché
3.1 Les forces en présences
On distingue deux types d'acteurs distincts sur ce marché : les marques qui s'essaient à la location ou les plateformes ou sites spécialisés dans la location de vêtements, que ce soit du particulier au particulier ou non. Ci-dessous est présentée une classification non exhaustive des principaux acteurs de ...
3.2 Les marques de prêt-à-porter investissent le marché
Les marques de prêt-à-porter investissent le secteur par souci de leur RSE
Parmi les thèmes stratégiques considérés comme importants par les entreprises du secteur, l'engagement social et environnemental arrive en première position, l'ensemble des professionnels interrogés le considérant comme un sujet crucial ...
3.3 L'essor des plateformes de location
L'économie se "plateformise" et la location de vêtements est un marché touché par cette tendance :
Alors que le marché mondial de la seconde main devrait atteindre les ** milliards de dollars d'ici à **** et dépasser celui de la fast fashion, des plateformes fondées sur l’économie du partage ont ...
3.4 La difficulté d'atteindre la rentabilité
L’un des premiers sites français de location de vêtements, L’Habibliothèque, lancé en ****, a été placé en liquidation judiciaire en ****. De même, le site Les Cachotières a annoncé l'arrêt de ses activités il y a deux mois. Spécialisé depuis **** dans la location ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Typologie de l'offre
Les plateformes de location ont une offre que l'on pourrait segmenter de nombreuses manières.
En fonction de la cible
par genre : femme ou homme par âge : adulte ou enfant
En fonction du produit
par fonction : vêtements du quotidien, vêtements destinés à une occasion spéciale, vêtements maternité, ...
4.2 La location de vêtements concerne toutes les gammes
Du prêt à porter bas de gamme
L'enseigne Kiabi propose désormais de louer des vêtements et non plus de les acheter.
Pour * articles loués, le client doit débourser ** euros par mois, pour **, le montant passe à ** euros, pour ** articles, il sera prélevé ** euros, et enfin le prix ...
4.3 L'abonnement un mode de paiement plébiscité par la location de vêtements
Le business model basé sur l'abonnement permet aux acteurs de s'assurer des revenus récurrents : ce qui permet d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise tout en permettant de travailler sur l'étoffage du stock.
Le principe ressemble de près aux autres offres d’abonnement issues des autres secteurs. En échange ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
La loi n° ****-*** du ** février a introduit ou renforcé plusieurs règles relatives au gaspillage et à l’économie circulaires. Résumées dans une étude de la Fédération françaises du prêt-à-porter féminin, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation du marché
- Ba&sh
- SMCP Groupe (Maje)
- Ralph Lauren
- Le Closet
- Rent The Runway
- La Fashion Lib
- My Golden Closet
- Get Prête
- Renaisa
- Rent Club Paris
- Bocage
- Possible
- Patatam - Rediv
- Ree-See
- PVH
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Le marché de la location de vêtements
- Évolution du chiffre d'affaires de la location de vêtements en ligne
- Évolution du chiffre d'affaires de la location de biens personnels et domestiques
- Evolution du taux de télétravail hebdomadaire systématique
- Sondage : pour quelles raisons pourriez-vous avoir affaire à la location de vêtements ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Ambition est d'être la première entreprise de lifestyle de luxe
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- - Chiffre d'affaires de Maje en 2022: 467 millions d'euros
- - Croissance annuelle de SMCP en 2022: 16,1 %
- - Croissance annuelle de Maje en 2022: 14,8 %
- - Année de l'introduction de SMCP en Bourse: 2017
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- Patatam change de nom pour devenir Rediv et lève 12 millions €
Entreprises citées dans cette étude
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