Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'épargne retraite et de l'épargne salariale est influencé par le vieillissement de la population et l'évolution sociétale vers une épargne responsable.

Les institutions financières traditionnelles comme Axa et le Crédit Agricole, ainsi que les acteurs de l'assurance, continuent de dominer le marché, bien qu'ils soient désormais confrontés à la concurrence de pure players digitaux comme Yomoni et Ramify.

Le marché, qui exclut l'assurance-vie, est divisé en deux catégories : l'épargne retraite et l'épargne salariale.

Au cours de la dernière décennie, les encours d'épargne retraite en France ont atteint environ 250 milliards d'euros. Le secteur de l'épargne salariale est également en croissance.

Les personnes âgées de plus de 65 ans représenteront environ 21 % de la population en 2022. Cette évolution démographique n'augmente pas seulement le nombre de bénéficiaires, mais stimule également la demande de produits d'épargne-retraite. Environ 37,5 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, se situent dans la tranche d'âge la plus susceptible de cotiser à la retraite complémentaire.

Il existe une demande croissante pour des options d'épargne responsable, plus de la moitié de la population française prenant en compte les questions écologiques lorsqu'elle prend des décisions d'investissement. Les produits d'épargne retraite, dont le PER (Plan Épargne Retraite), bénéficient de cette demande.

Autre influence majeure sur le marché : la loi Pacte, qui vise notamment à orienter l'épargne vers le financement de l'économie réelle et à responsabiliser les entreprises sur le plan social et environnemental. Cette loi a également bouleversé le marché en favorisant la concurrence et en introduisant des produits d'épargne retraite uniques comme le PER.

Les principaux acteurs du marché français de l'épargne retraite et de l'épargne salariale

Axa France : Figurant parmi les géants du marché, Axa France est un leader de l'assurance et de la gestion d'actifs.
Amundi : Grâce à son expertise approfondie et à sa portée étendue, Amundi est reconnue comme un titan dans le domaine de la gestion d'actifs.
BNP Paribas : L'un des piliers du secteur bancaire, BNP Paribas ne se limite pas aux services bancaires traditionnels. La branche de gestion d'actifs du groupe, BNP Paribas AM, joue un rôle central sur le marché de l'épargne retraite et de l'épargne salariale.
Crédit Agricole Assurances, filiale de l'un des plus grands groupes bancaires français.
Swiss Life est un nom de confiance dans les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine.
Natixis Investment Managers : L'une des principales sociétés de gestion d'actifs.
Malakoff Humanis : Spécialisé dans les avantages sociaux.
Generali : Cette société internationale d'assurance et de gestion d'actifs propose une série de services et de produits, notamment dans le domaine de l'épargne-retraite.
Société Générale Assurances : Au sein du groupe Société Générale, la branche d'assurance propose des solutions globales.

le marché de l'épargne retraite et salariale - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 16/08/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les sujets d'épargne retraite et salariale sont de plus en plus d'actualité au sein de la société française, notamment poussés par le vieillissement de la population et les réformes à venir.

Le marché de l’épargne retraite et salariale peut être divisé en 3 segments :

- l’épargne retraite,

- l’épargne salariale

- l’assurance-vie.

Cette étude ne couvre cependant pas le segment de l’assurance-vie, caractérisé par des logiques et des acteurs totalement différents. Le champ d'étude est ainsi celui de l'épargne retraite et salariale.

Au niveau mondial, le marché des pensions de retraite est en forte croissance. En effet, entre 2010 et 2020, le montant des actifs gérés a augmenté de 86%. Cette hausse est la conséquence de l'augmentation de la proportion de personnes couvertes par un régime de retraite à travers le monde, couplée à une augmentation des taux de cotisation dans certains pays.

Au niveau national, les encours sur le marché de l'épargne retraite ont augmenté de 66% sur la dernière décennie. Du côté de l'épargne salariale, les actifs gérés ont augmenté de 13,7% en 2021 par rapport à l'année précédente. Le vieillissement de la population et la volonté d'épargner des Français tirent la croissance de ce marché. De plus, la demande se dirige de plus en plus vers une épargne plus responsable, en particulier sur le plan environnemental.

Le marché national a été récemment fortement impacté par la loi Pacte, adoptée et appliquée depuis 2019, qui a notamment ouvert à la concurrence la gestion des actifs, et a harmonisé le système de la retraite supplémentaire avec l'instauration d'un produit unique (le PER).

Les principaux acteurs sur le marché de l’épargne retraite et salariale sont les assureurs (AXA, Amundi, Natixis) et les groupes bancaires (Crédit Agricole, BNP Paribas). Ces derniers sont cependant de plus en plus concurrencés par des pures players, à l'image de Yomoni et Ramify.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution de l'encours des suppléments d'épargne retraite
Evolution des actifs d'épargne salariale
Répartition des masses de cotisations au titre de la retraite supplémentaire, en fonction du type d'organisme
Répartition des masses de prestations au titre de la retraite supplémentaire, en fonction du type d'organisme
Répartition des provisions mathématiques au titre de la retraite supplémentaire, en fonction du type d'organisme
Part de la retraite supplémentaire dans l'ensemble des régimes de retraite
Part de la retraite supplémentaire dans les prestations de retraite versées
Répartition des différents produits dans l'ensemble des cotisations pour la retraite supplémentaire
Répartition des différents produits dans l'ensemble des prestations de la retraite supplémentaire
Evolution du nombre de PER en France
Evolution de l'inflation
Evolution du pouvoir d'achat par unité de consommation
Taux d’épargne des ménages
Répartition de la population française selon la catégorie d'âge
Part des 65 ans et plus dans l'ensemble de la population française
Évolution du nombre de retraités du régime général
Evolution de l'intention d'épargner des Français
Les meilleurs produits d’épargne d'après les Français (2 choix possibles)
Les produits d'épargne pour lesquels les Français envisagent de souscrire | Les produits d'épargne déjà détenus
Les raisons de détenir un produit épargne (2réponses possibles)
Les raisons de ne pas détenir un produit d’épargne retraite (2 réponses possibles)
Le meilleur produit d’épargne pour la retraite d'après les Français non retraités
Le niveau de connaissance de la suppression des PERP, PERCO ou contrat Madelin (Auprès des Français détenant ces produits)
Inquiétude envers l’avenir du système de retraite | Inquiétude envers l’avenir de sa propre retraite
Part des salariés ayant accès à un dispositif de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale selon la taille de l'entreprise
Part des salariés ayant accès à un dispositif de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale
Part des salariés ayant accès à un dispositif de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale selon la taille de l'entreprise
Réponse à la question : Prenez-vous en compte les enjeux de développement durable dans vos choix en matière d'épargne et de placement ?
Les placements responsables ou durables sont-ils intéressants pour les épargnants?
Part de marché des différentes sociétés d'actif pour l'épargne salariale
Montant total des actifs des plans d'épargne retraite dans la zone OCDE et dans d'autres juridictions*, 2010-2020
Répartition géographique des actifs de retraite dans la zone OCDE

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Crédit Mutuel Leasing est présent dans les activités de leasing de voitures aux particuliers depuis 10 ans.
35.000 contrats en parc de leasing de voitures.
20% de part de marché dans le financement d'équipements aux professionnels et entreprises.
La société Roulenloc a une vingtaine de salariés.
70% des 14 millions d'euros de chiffre d'affaires de Roulenloc en 2022 provenaient de la location longue durée.
Le reste du chiffre d'affaires provient de l'offre de location avec option d'achat et d'un format hybride d'abonnement.
Les solutions de Roulenloc s'adressent aujourd'hui à 80% à des particuliers.
Les anciens dirigeants de Roulenloc détiennent maintenant plus de 10% du capital.
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Boursorama change son nom en BoursoBank - 20/09/2023

Boursorama, filiale de la Société Générale, prévoit de changer de nom pour BoursoBank
La banque en ligne est devenue le seul vecteur de croissance pour le nombre de clients dans la banque de détail en France.
Boursorama compte actuellement 5 millions de clients avec un objectif d'atteindre plus de 8 millions d'ici 2026.
BforBank, filiale de Crédit Agricole, prévoit de passer de 200 000 clients actuels à 3 millions d'ici 2030.
Hello Bank, filiale de BNP Paribas, compte atteindre le million de clients en bénéficiant de l'arrêt des activités bancaires d'Orange.
Revolut, un concurrent britannique, a déjà 2,5 millions de clients en France.
N26, une néobanque allemande, prévoit de passer de 2,5 millions à 5 millions de clients en France d'ici 2025.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Axa groupe

Crédit Agricole Groupe

Swiss Life France

Natixis Wealth Management

BNP Paribas Banque Privée

Crédit Mutuel

Malakoff Humanis

Yomoni

Boursorama Banque

Generali

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03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Swiss Life France
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21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Boursorama Banque
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Swiss Life France