El mercado de las farmacias - España

1.2 El mercado mundial

Tamaño del mercado mundial de productos farmacéuticos:

En ****, el mercado farmacéutico mundial creció a un ritmo sostenido, impulsado por el dinamismo de las ventas en muchos mercados emergentes (***) y, en menor medida, en Europa.Según IQVIA, crecerá más de un **% en ****, superando los *,* billones de dólares. Esta fuerte aceleración se debe a la comercialización de vacunas contra el Covid, sobre todo en Europa y Norteamérica.[***]

El estudio de Globe News Wire titulado"Pharmaceutical Market Size, Share, Growth Analysis Report By API Type" (***) del sector en un *, **% hasta ****. A continuación, podemos proponer una proyección del tamaño del mercado mundial. Se espera que el mercado mundial de productos farmacéuticos crezca rápidamente hasta alcanzar los ****.*** millones de dólares en ****.

Tamaño del mercado farmacéutico mundial Mundial, ****-****, en miles de millones de dólares Fuente: Globe News Wire

Cuota de mercado y distribución geográfica de las ventas mundiales de medicamentos :

Distribución geográfica de las ventas mundiales de medicamentos Mundo, ****, en % (***) Fuente: UNODC - World Drug report **** IQVIA - The Global Use of Medicine ****

Estados Unidos sigue siendo el primer mercado mundial de medicamentos(***).[***]

Gasto ...

1.3 El mercado español

Variación del tamaño del mercado :

Crecimiento de las ventas de medicamentos en farmacias España, ****-****, en millones de euros Fuente: Farma Industria

Las ventas de medicamentos en farmacias en España han ido en aumento en los últimos años, alcanzando los **.*** millones de euros en **** para el conjunto del país.

Evolución del gasto en el sistema sanitario español España, ****, en millones de euros Fuente: Farma Industria

Los reembolsos del sistema sanitario español por recetas en farmacias también están experimentando un fuerte aumento, alcanzando los **.*** millones de euros en ****.

Ventas de las empresas fabricantes de productos farmacéuticos en España España, ****-****, en millones de euros Fuente: Eurostat

En ****-****, la facturación de los fabricantes españoles de medicamentos vuelve a aumentar, tras el descenso registrado en el periodo ****-****.

Valor de las ventas farmacéuticas por segmentos:

España, ****, en millones de euros

Fuente: Eurostat

El mercado de los productos parafarmacéuticos: Es difícil estimar el tamaño del mercado de productos parafarmacéuticos, ya que abarca un espectro muy amplio de tipos de productos. Sin embargo, según las últimas estimaciones de diversas fuentes, el ...

1.4 Comercio exterior

Comercio internacional:

En cuanto al comercio internacional, consideramos los datos proporcionados por UN Comtrade para el código de producto **** "Productos farmacéuticos". Como muestra el gráfico siguiente, las importaciones y exportaciones de productos farmacéuticos han aumentado en los últimos años.Las importaciones alcanzaron un valor de **.*** millones de USD en **** y las exportaciones ascendieron a **.*** millones de USD en ****. La tasa de cobertura fluctúa entre el **% y el **%, lo que indica una balanza comercial muy elevada.

Importaciones y exportaciones farmacéuticas España, ****-****, en millones y % Fuente: UNComtrade

Si nos centramos en las importaciones, España importa principalmente de Alemania, que representa el **,*% de la tarta, Estados Unidos, con el *,*%, e Irlanda, con el *,*%. Los otros países afectados son Hungría (***).

Origen de las importaciones España, ****, en Fuente: UN comtrade

En cuanto a los destinos de las exportaciones, España exporta más del **,*% de sus productos farmacéuticos a Estados Unidos, y el *,*% a Alemania. Los otros destinos principales son Portugal (***).

Principales destinos de las exportaciones España, ****, en Fuente: UN comtrade

2.1 Consumo de drogas en España

Tendencias de la demanda :

Número total de recetas dispensadas en farmacias España, ****-****, en millones Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Entre**** y ****, el número de recetas dispensadas en las farmacias aumentará considerablemente, lo que ilustra una necesidad creciente de medicamentos y productos farmacéuticos, en particular como consecuencia del envejecimiento de la población española. En ****, se dispensarán **** millones de recetas en farmacias, frente a los *** millones de ****.

Desglose de las ventas :

Desglose de las ventas de medicamentos de farmacia por tipo España, ****, en Fuente: Farma Industria

Los medicamentos más vendidos en las farmacias son los destinados al sistema nervioso (***) y los destinados al sistema cardiovascular. Sólo estos tres tipos de medicamentos suponen más del **% de las ventas.

Distribución geográfica :

Fuente: Farma Industria

Las CC. AA. con mayor gasto per cápita en productos farmacéuticos son Extremadura y el Principado de Asturias. Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas con menor gasto público en productos farmacéuticos. Este gasto oscila entre los *** y los *** euros per cápita.

2.2 Los españoles y la farmacia

Esta sección presenta los hábitos de consumo de farmacia de los consumidores españoles.

Consumo medio de farmacia per cápita España, ****-****, en euros Fuente: IQVIA

En **** , el español medio gastará *** euros al año en medicamentos en farmacias y *** euros al año en productos sanitarios, cifras que serán superiores a las de **** .

Valor medio del ticket España, ****-****, en euros Fuente: IQVIA

La factura media en farmacia será de **,* euros en ****, un *,*% más que en ****.

Número medio de visitas a la farmacia al mes España, ****, en cifras

De media, una farmacia recibirá **** visitantes al mes en ****, una cifra un *,*% superior a la de ****.

Ranking de las ** farmacéuticas con mejor reputación España, ****, índice de reputación Fuente: merco

En ****, el laboratorio con mejor reputación corporativa en España fue la farmacéutica estadounidense Pfizer.

En segundo lugar de la lista figura Novartis International AG, una de las multinacionales farmacéuticas con mayor volumen de ventas del mundo.

2.3 Demanda de productos parafarmacéuticos vendidos en farmacias

Los productos de belleza y cuidado, que representan una gran proporción de los productos de las parafarmacias, son ampliamente utilizados por la población española. En ****, por ejemplo, se estimaba que había **,* millones de compradores habituales de productos de higiene bucal, **,* millones de compradores habituales de productos para el cuidado del cabello y **,* millones de compradores habituales de productos para el baño y la ducha.

Número de compradores por tipo de producto España, ****, en millones Fuente: Kantar

También es interesante considerar no solo el número de usuarios, sino también la frecuencia de uso de los productos de belleza y cuidado de la piel. A mayor frecuencia de uso, mayor número de compras al año y mayor valor de las ventas anuales.

No obstante, hay que tener en cuenta que la gama de productos de parafarmacia es muy amplia, por lo que resulta difícil obtener una visión precisa de los hábitos de consumo de todos los productos. Por ello, hemos optado por centrarnos aquí en algunos tipos de productos para obtener una visión general de las tendencias de consumo de este tipo de productos.

Podemos observar que ...

3.1 La cadena de valor de la industria farmacéutica francesa y la producción de medicamentos

Cadena de valor de la industria farmacéutica :

Fuente: DataGouv

Fuente de ingresos de los grupos farmacéuticos :

Fuente: Leem ****

3.2 Farmacias en España

Número de farmacias en España :

Crecimiento del número de farmacias España, ****-****, en número Fuente: Portal Farma

En **** habrá *.*** farmacias en España, ** más que en ****. España es actualmente el país de Europa con más farmacias.

Distribución geográfica de las farmacias en España :

Fuente: Estadisticas de Colegiados y

Las regiones con mayor número de farmacias son Andalucía, Cataluña y Madrid, que son las de mayor población.

3.3 Fabricación de medicamentos en España

Cifras clave del sector de fabricación de medicamentos en España:

El número de empresas fabricantes de medicamentos en España es bastante constante (***).

Crecimiento del número de empresas fabricantes de medicamentos en España España, ****-****, en cifras Fuente: Eurostat

Evolución del número de empleados en empresas fabricantes de medicamentos España, ****-****, en cifras Fuente: Eurostat

Principales empresas :

Instituto Grifols y Bioibérica serán los dos principales fabricantes de medicamentos en España en ****, con unas ventas de *** millones de euros y *** millones de euros respectivamente.

Clasificación de los principales fabricantes de medicamentos por volumen de negocio España, ****, en millones de euros Fuente: El Economista

3.4 Distribución de medicamentos

Un mercado bastante concentrado :

Distribución de las ventas por grupo de farmacias España, ****, en Fuente: IQVIA

El **% de las farmacias que más facturan en España acaparan el **% de las ventas, mientras que el **% más pequeñas apenas suponen el **%.

Principales empresas :

Principales mayoristas farmacéuticos España, ****, en millones de euros Fuente: El Economista

Este gráfico representa un ranking de las principales empresas españolas dedicadas a la venta farmacéutica al por mayor en ****. Este año, Cofares S. Coop encabezó la lista de empresas líderes en este sector, con unas ventas valoradas en unos *.*** millones de euros en ****. Bida Farma ocupa el segundo lugar de la lista, con unas ventas de unos *.*** millones de euros.

Los diferentes canales de distribución de medicamentos:

Distribución de las ventas de medicamentos y productos sanitarios por canal España, ****, en % de las ventas totales Fuente: IQVIA

La quasi totalidad de las ventas de medicamentos y productos sanitarios de consumo se realizan a través de farmacias físicas (***).

3.5 Inversión en I+D

Altos niveles de gasto :

Evolución del gasto en I+D en el sector farmacéutico España, ****-****, en millones de euros Fuente: Farma Industria

Esta estadística muestra el crecimiento anual de la inversión en I+D de la industria farmacéutica en España de **** a ****. Según los resultados de la encuesta de Farma Industria sobre actividades de I+D, la industria farmacéutica radicada en España habrá invertido alrededor de *.*** millones de euros en proyectos de I+D en ****.

Número de empleados dedicados a la investigación farmacéutica :

Crecimiento del número de personas empleadas en I+D farmacéutica España, ****-****, en cifras Fuente: Farma Industria

La industria farmacéutica empleará a unas *.*** personas en investigación y desarrollo en ****.

4.1 Precios

Evolución de los precios:

El precio medio de los medicamentos ha subido en los últimos años, un *,*% en febrero de **** respecto a febrero de ****, y un *,*% de febrero de **** a febrero de ****.

Variación del precio medio de los medicamentos en un año España, ****-****, en Fuente: IQVIA

Precios por tipo de medicamento:

Los medicamentos más caros son los antineoplásicos y los inmunomoduladores. De media, los fármacos menos caros son los del sistema nervioso y locomotor, dermatología y órganos de los sentidos.

Precio medio de los medicamentos por grupo terapéutico España, ****, en euros Fuente: Farmaindustria

4.2 Tendencias de la oferta: hacia la digitalización de la empresa

Expertos y farmacéuticos con experiencia en el desarrollo digital de la farmacia compartieron estrategias de negocio online en un webinar organizado por Ágora Sanitaria en ****. Según la consultora IQVIA, el mercado de la farmacia online en España generará *** millones de euros en ****, con los productos de cuidado personal a la cabeza.

La pandemia ha potenciado el uso del canal online para la compra de productos, por lo que es necesario trabajar en la digitalización de las farmacias. Entre las ventajas del comercio electrónico destacan la posibilidad de ampliar el catálogo de productos, desarrollar estrategias de venta y marketing omnicanal, medir el éxito de las acciones emprendidas y establecer una rápida conexión con otros canales de venta. La logística y los medios de pago son aspectos clave a tener en cuenta, así como el conocimiento del marco legal y la importancia de contar con los recursos humanos adecuados. En la mesa redonda digital, varios farmacéuticos compartieron sus experiencias y estrategias en comercio electrónico, incluyendo la especialización por categorías, los modelos integradores y el uso de Internet.en la mesa redonda digital, varios farmacéuticos compartieron sus experiencias y estrategias ...

5.1 Normativa sobre medicamentos

Medicamentos y principios activos :

Los medicamentos están regulados durante todo su ciclo de vida. Todos los medicamentos utilizados en España requieren una autorización de comercialización expedida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (***). Una vez evaluada favorablemente su calidad, seguridad y eficacia, cualquier modificación debe ser también autorizada o notificada a la AEMPS. Estas evaluaciones garantizan el mantenimiento de una relación beneficio-riesgo positiva durante todo el ciclo de vida del medicamento en el mercado.

Los medicamentos regulados por la AEMPS incluyen productos tan diversos como medicamentos químicos y biotecnológicos, hemoderivados, vacunas, medicamentos de uso humano y medicamentos de uso veterinario.s, vacunas, medicamentos a base de plantas, medicamentos homeopáticos, radiofármacos y terapias celulares.

¿Dónde puedo saber si un medicamento está autorizado o no?

Para saber si un medicamento está autorizado o no, puede consultar en línea el Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS (***), disponible en la web de la AEMPS, que ofrece información permanentemente actualizada sobre todos los medicamentos autorizados por la AEMPS.

Los productos sanitarios destinados a ser comercializados y puestos en servicio en España deben llevar el ...

5.2 Normativa sobre productos cosméticos

Los productos cosméticos están regulados a nivel europeo por :

Reglamento (***) nº ****/**** del Parlamento Europeo y del Consejo, de ** de noviembre de ****, sobre los productos cosméticos. Reglamento (***) nº ***/**** de la Comisión, de ** de julio de ****, por el que se establecen los criterios comunes que deben cumplir las declaraciones de propiedades de los productos cosméticos. Decisión de Ejecución de la Comisión, de ** de noviembre de ****, relativa a las directrices sobre el anexo I del Reglamento (***) nº ****/**** del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre productos cosméticos.

Además, a nivel nacional, están regulados por:

Real Decreto **/****, de ** de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos. Real Decreto Legislativo */****, de ** de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Instalaciones:

La actividad de fabricación de estos productos debe realizarse en instalaciones que tengan implantado un sistema de calidad que cumpla con las buenas prácticas de fabricación.

Además, estas instalaciones están sometidas a un sistema de declaración responsable, declarando bajo su responsabilidad que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa ...

5.3 Normativa sobre productos de cuidado personal

Los productos de cuidado personal requieren una autorización de comercialización exclusiva para España, expedida por la AEMPS. Estos productos están regulados por el Real Decreto ****/****, de ** de octubre, por el que se regulan los productos cosméticos.

Instalaciones:

La actividad de fabricación de estos productos debe realizarse en instalaciones que tengan implantado un sistema de calidad y estén sometidas a un sistema de declaración responsable, declarando bajo la supervisión de las autoridades competentes.la actividad de fabricación de estos productos debe realizarse en instalaciones que tengan implantado un sistema de calidad y estén sometidas a un sistema de declaración responsable, declarando bajo su responsabilidad que cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente antes de iniciar su actividad.

Instrucciones e impresos para la declaración responsable :

Existen instrucciones y formularios para la presentación de la declaración responsable para la actividad de fabricación y/o importación de productos de cuidado personal que informan sobre cómo realizar este trámite.

Comercialización del producto:

La autorización de comercialización del producto tiene una validez de * años, transcurridos los cuales se puede revalidar si se desea ...

6.1 Segmentación

• Sanofi Aventis
• Novartis
• Hygie 31- Laf Santé Lafayette
• Johnson & Johnson
• Pfizer
• Roche Groupe
• Cofares S.c. Farmaceutica Española
• Grupo Bidafarma S.c. Andaluza De Segundo Grado
• Alliance Healthcare España Sociedad Anonima
• Hermandad Farmaceutica Del Mediterraneo S.c.l.
• Grupo Unnefar S.c.
• Janssen Cilag Sa
• Merck Sharp & Dohme De España Sau
• Almirall