El mercado de los pañales para bebés - España

1.2 Un mercado mundial en rápido crecimiento

El mercado mundial de pañales para bebés tuvo una facturación de casi ** mil millones de dólares en ****, y se espera que el mercado crezca a una CAGR de *,*%, alcanzando el ** mil millones de dólares en ****.

Facturación del sector de los pañales para bebés Mundo, ****-****, en miles de millones de dólares Fuente: Grand View Research

Geográficamente, el mercado está muy concentrado en Europa y América del Norte, que representan el **% de las ventas mundiales de pañales. Sin embargo, la región que impulsa el crecimiento mundial es Asia-Pacífico [***].

1.3 Un mercado español en retroceso

En contra de la tendencia mundial, el mercado de pañales para bebés en España ha ido disminuyendo en la última década. Esto se atribuye principalmente al hecho de que los nacimientos han ido disminuyendo en España, habiendo disminuido un **% entre **** y **** [***].

Para estimar el tamaño del mercado de pañales para bebés en España, utilizaremos la siguiente fórmula:

Tamaño del mercado = Número de niños de *, * y * años  (***)

A (***) = *,*** millones [***],

B = Aproximadamente *.*** (***) entre *

C = Aproximadamente *,** euros (***)

Por lo tanto, utilizando los datos y la fórmula anterior, podemos estimar el mercado español de pañales para bebés en **** en alrededor de ***,* millones de euros.

Dado que el número de nacimientos ha ido disminuyendo en España (***), es de esperar que el tamaño del mercado de este sector siga disminuyendo, dado que el volumen de negocio de este mercado refleja la evolución del número de nacimientos en el país.

Para dar una perspectiva a esos datos, podemos confrontarlos con las cifras Eurostat. El código NACE ******** "Pañales para bebés y artículos similares" nos da la cifra de *** *** *** euros de cantidad ...

1.4 Balanza comercial

La balanza comercial se invirtió durante la ultima década. En ****, las exportaciones de pañales para bebés superaban en valor las importaciones, con una diferencia de ** millones de euros. De nuevo usamos el código NACE ********.

Évolution des importations et des exportations de couches pour bébés en valeur Espagne, ****-****, millions d'euros Source: ****

En cuanto a los orígenes y destinos de las mercancías por países, los datos son menos precisos, ya que la categoría que incluye los pañales es más amplia: "Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia", código HS ****. Sin embargo, esto deja claro que España importa principalmente de Alemania, Países Bajos y Grecia.

Origine des importations par pays Espagne, ****, % Source: ****

En cuanto a las exportaciones, las destinaciones principales son Portugal y Francia, que juntos representan más de **% de los bienes adquiridos.

Destination des exportations par pays Espagne, ****, % Source: ****

2.1 Un mercado totalmente impulsado por la natalidad

En cualquier parte del mundo, el mercado de los pañales para bebés depende en gran medida de las tasas de natalidad, ya que los bebés suelen ser los únicos usuarios de este producto.

Se calcula que cada bebé utilizará aproximadamente *.*** pañales entre su nacimiento y el momento en que deje de necesitarlos (***) [***].

A medida que el número de pañales utilizados por bebé se mantiene constante cada año (***), por lo que el número global de pañales utilizados en España está influido por el número de nacimientos en el país.

En la última década, el número de nacimientos ha seguido una tendencia negativa, cayendo aproximadamente un **% entre **** y ****.

Número de nacimientos España, ****-****, en miles Fuente: Expansión

El descenso del número de nacimientos tiene inevitablemente un impacto negativo en el mercado de los pañales en España, ya que su demanda está disminuyendo.

2.2 Un gasto bajo en pañales

Tener bebés es caro. Esto se debe al hecho de que hay una amplia gama de fuentes de costos para los bebés que los padres deben considerar.

De hecho, se calcula que durante el primer año del bebé, los padres gastarán unos *.*** euros en su recién nacido. Las cunas y los carritos de bebé, así como la alimentación, son los principales contribuyentes a este gasto, con *.*** euros cada uno. Los padres sólo necesitan gastar una media de *** euros en pañales durante el primer año, lo que lo convierte en el menor contribuyente de los gastos [***].

Distribución del gasto en bebés durante su primer año España, ****, en % Fuente: La Razón

Como se ha visto en la sección *.*, la cantidad de dinero que los padres gastan en pañales debería permanecer relativamente estable, dado que los bebés tienden a consumir la misma cantidad de pañales. Lo único que podría hacer que el gasto en pañales aumentara sería un incremento de los precios.

2.3 Una conciencia baja pero creciente sobre la sostenibilidad de los pañales

Como se ha visto anteriormente en este estudio, existe una gran cantidad de pañales utilizados diariamente en España. De hecho, se estima que en **** se consumieron ***.*** toneladas de pañales en España. También se estima que los pañales representan aproximadamente el *% de los residuos acumulados en los vertederos [***]. Es importante señalar que los materiales utilizados en los pañales desechables convencionales pueden tardar hasta *** años en descomponerse.

La mayoría de los pañales desechables disponibles en el mercado están lejos de ser sostenibles, sin embargo la conciencia de los consumidores al respecto es bastante baja. Según un estudio realizado por Biobaby, el **% de los padres desconoce los efectos nocivos de los pañales desechables en el medio ambiente. Mientras que el **% de los encuestados sabía que los pañales están compuestos de celulosa (***), otro **% desconocía que los pañales contienen productos petrolíferos altamente contaminantes.

A pesar de ello, parece que la tendencia está cambiando. Otro estudio de Inforpress afirma que el **% de las personas estarían dispuestas a pagar un precio más alto por los productos biodegradables. Sin embargo, las principales razones por las que los ...

3.1 Una producción española

La actividad de fabricación de pañales en España se registra bajo el código CNAE ****, "Fabricación de productos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico" . Aunque el alcance de este código incluye artículos que van más allá del ámbito de este estudio, no deja de ser algo representativo del mercado en España.

Hay ** empresas que operan bajo este código en España, por una facturación total de * *** millones de euros en **** [***]. La mayor empresa de este sector es, con diferencia, Essity, que representa más del **% de la facturación del sector. 

Volumen de negocio de las * primeras empresas que operan con el código CNAE **** España, ****, en millones de euros Fuente: El Economista

En cuanto a la fabricación de pañales, la mayor marca de pañales que opera en España, Dodot, tiene todos sus productos de producción nacional en su planta de fabricación de Jijona, Alicante. Esta fábrica emplea a *** personas y el **% de su producción se exporta a países de Europa del Este [***].

3.2 Actores del mercado de pañales en España

En cuanto a los principales actores que operan en el mercado de los pañales en España, éstos pueden dividirse en * categorías:

Principales marcas internacionales de pañales Supermercados

Principales marcas internacionales (***) de pañales

Estas son las principales marcas de pañales que existen en el mercado (***). En España, algunos de estos actores son:

Dodot - Propiedad de Proctor Huggies - Propiedad de Kimberly Clark Pamper Pingo Chicco Chelino Bambo Nature Moltex Biobaby

Supermercados

Las marcas de supermercado también juegan un papel muy importante en este mercado, ya que se clasifican por tener un precio relativamente más bajo. Las siguientes * cadenas de supermercados son las principales en esta zona:

Carrefour - Nombre de los pañales: Carrefour bebé Mercadona - Nombre de los pañales: Deliplus Lidl - Nombre de los pañales: Lulipu Dia - Nombre de los pañales: BabySmile Alcampo - Nombre de los pañales: Alcampo baby Eroski - Nombre de los pañales: Eroski

4.1 Los mejores pañales de España

La OCU (***) es una organización que clasifica los mejores pañales disponibles en el mercado en España según determinados factores [***]:

Tasa de absorción: el tiempo que tarda el pañal en absorber diferentes cantidades de orina Fugas: si se producen fugas después de que el pañal haya absorbido la máxima cantidad de líquido Seguridad química: si el pañal contiene sustancias nocivas como hidrocarburos aromáticos policíclicos Calidad de los sellos

En base a todos estos factores, todos los pañales del mercado han sido puntuados del * al *** (***) en términos de calidad. A continuación, los * mejores pañales de España a partir de **** según la OCU:

Fuente: OCU

Como se puede ver en la tabla anterior, los pañales Dodot son los de mayor calidad según la OCU, ya que los * primeros pañales son ambos Dodot. También es interesante observar que Carrefour está presente dos veces en este ranking.

4.2 Las compras realizadas online

Aunque los principales canales de distribución de pañales en España siguen siendo principalmente los supermercados e hipermercados, los canales online han ido ganando popularidad en los últimos años, con Amazon a la cabeza en este sector.

El dominio de Dodot en el sector de los pañales para bebés también se observa a través de los minoristas online. De hecho, de los ** pañales más vendidos en Amazon en ****, * son de Dodot. A continuación se puede ver los ** pañales más vendidos en Amazon:

Fuente: Amazon

Como se puede ver en la tabla anterior, sólo hay * marcas diferentes dentro del top ** de los pañales más vendidos en Amazon en España a partir de ****. Mientras que Dodot domina con * de los ** pañales, Huggies aparece dos veces en la lista y Medela una. También es importante destacar cómo el precio por unidad de los pañales Dodot es más elevado que el de otros pañales.

4.3 Los pañales de tela ganan en popularidad

Aunque los pañales desechables tradicionales siguen siendo la preferencia dominante para la gran mayoría de los padres españoles, algunos padres han empezado a elegir pañales de tela para sus hijos. Esto se debe a que hay una gran cantidad de ventajas relacionadas con este tipo de pañales.

En primer lugar, los pañales de tela son reutilizables, lo que significa que un pañal de tela puede usarse varias veces, a diferencia de los pañales desechables que sólo pueden usarse una vez. De hecho, se calcula que la vida útil de los pañales de tela es de aproximadamente * a * años. Por ello, las familias con más de un hijo pueden utilizar el mismo pañal de tela en sus diferentes hijos (***) [***].

También se calcula que las familias que eligen los pañales de tela en lugar de los desechables ahorran entre *** y *** euros al año (***) [***].

Por último, es importante señalar que el factor de mayor durabilidad de los pañales de tela no sólo los convierte en una mejor opción económica, sino que también los convierte en una opción más sostenible, que ...

5.1 Reglamento

Reglamento REACH

El reglamento REACH (***) es una normativa europea que entró en vigor en **** con el objetivo de hacer más segura la fabricación y el uso de sustancias químicas en la industria europea [***].

Este reglamento se aplica a todas las sustancias químicas, tanto las utilizadas en los procesos industriales como las presentes en los productos de uso cotidiano (***). El reglamento impone a las empresas la responsabilidad de identificar y gestionar los riesgos asociados a las sustancias que fabrican y comercializan. Si las empresas no pueden demostrar que las sustancias pueden utilizarse de forma segura, su uso puede prohibirse o restringirse.

El reglamento REACH afecta a un gran número de empresas europeas, como fabricantes, importadores, usuarios intermedios, etc.

6.1 Segmentación

• Carrefour
• Mercadona
• Lidl France
• Alcampo
• Huggies
• Kimberly-Clark
• Pampers
• Procter & Gamble
• Pingo
• Ontex