El mercado de las especias - España

1.2 Mercado mundial

Se espera que el mercado mundial de especias crezca un *,*% anual hasta **** alcanzando un tamaño de mercado de *.*** millones de dólares. Este crecimiento se explica por la búsqueda de nuevos sabores y autenticidad por parte de los consumidores.

crecimiento de las ventas de especias Mundo, ****-****, miles de millones de dólares Fuente: Grand View Research

El segmento de la pimienta representó el **% de los ingresos de este mercado en ****. Sin embargo, otras especias son más dinámicas como la cúrcuma, cuales ventas deberían dispararse un +*,*% cada año durante el periodo.

1.3 Mercado español

Los datos del INE combinan el volumen de negocios del mercado de las especias con el de las salsas y otros condimentos del código CNAE ****. Se trata, por tanto, de una estimación elevada del tamaño del mercado de fabricación de especias.

evolución de la facturación de las especias España, ****-****, millones de euros Fuente: INE

1.4 Comercio exterior

Los datos sobre el comercio mundial de especias con la notable excepción de la pimienta, se recogen en el sitio web UN Comtrade bajo el código SA ****: "Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, bayas, curry y otras especias."

Las exportaciones españolas de especias generaron *** millones de dólares en ****. Los principales compradores son países occidentales, como Estados Unidos (***).

Destino de las exportaciones de especias España, ****, % Fuente: UN Comtrade

Las importaciones de especias son menores, ascendiendo a ** millones de dólares en ****. Una gran parte procede de países del Este, como Irán (***).

Origen de las importaciones de especias España, ****, % Fuente: UN Comtrade

Cabe destacar que el volumen de comercio creció con fuerza desde ****: las importaciones han aumentado un +**,*% en * años y las exportaciones un +**,*%.

Balanza comercial en el mercado de las especias España, ****-****, en millones de dólares Fuente: UN Comtrade

1.5 Efectos del Covid-19

Como consecuencia de la pandemia de Covid-**, los hábitos alimentarios de los españoles cambiaron. Gran parte del consumo fuera del hogar se ha trasladado al consumo doméstico, lo que dio un impulso a productos esenciales para la cocina familiar. Esto es especialmente cierto en el segmento de las especias, hierbas y otros condimentos, que experimentó un aumento de valor en un año de entre el +**% y el +**%, según la fuente.

Crecimiento del segmento de especias y condimentos bajo el efecto de Covid-** según fuentes España, ****, % Fuente: Barbusiness

Dado que la exportación es una fuente de ingresos considerable para la producción española de especias, cabe añadir que creció un +*,**% entre **** y ****, en plena pandemia. Además, se espera que los nuevos hábitos alimenticios favorezcan el desarrollo de los platos preparados, cuyos ingresos aumentaron un +*, *% en el ejercicio ****. Las especias son un componente central de estas comidas, que hacen hincapié en el sabor.

2.1 Consumo interno

El consumo interno de condimentos y especias fue de *.*** toneladas o *** millones de euros. Esto representa una desaceleración del -*,*% en volumen y del -*,*% en valor con respecto al año ****. Cabe señalar que los hogares españoles gastan una media del *,**% de su presupuesto para alimentación y bebidas en especias.

Fuente: MAPA

Como se ha comentado anteriormente, los españoles consumen cada vez más en casa, lo que está fomentando el desarrollo de productos para la cocina. En ****, * de cada ** españoles comerán en casa casi todos los días.

Visión general de los hábitos alimentarios en el hogar España, ****, % Fuente: Barbusiness

En un contexto económico deteriorado en el que la cuestión del poder adquisitivo ha pasado a ser central, el gasto en alimentación es la variable de ajuste del presupuesto de los hogares, en particular de los menos pudientes. La inflación de los precios de los alimentos podría empujar a los españoles a reorientar sus compras hacia los productos básicos, lo que penalizaría el desarrollo del mercado de las especias. Sobre todo porque España es el país europeo donde más ...

2.2 Uso de las especias en la industria

El uso de especias no se limita a los sectores de la restauración y la alimentación. De hecho, las especias se utilizan a gran escala en España:

Por la industria alimentaria, especialmente los chocolateros industriales (***); Por la industria cosmética, especialmente durante el proceso de producción industrial de perfumes y otros productos de cuidado; Por particulares directamente o por diversos artesanos (***).

*.*.* Industria agroalimentaria

En ****, el mercado agroalimentario en España tenía un valor de ***.*** millones de euros. Incorpora una gran cantidad de especias y productos derivados en sus procesos industriales. No obstante, la contribución de los distintos segmentos del sector está muy diferenciada, como puede observarse en el siguiente gráfico.

Participación en la facturación de la industria agroalimentaria por sectores España, ****, % Fuente: INE vía MAPA

El mercado de la cosmética en España se estima en *.*** millones de euros en ****. La industria cosmética es también un sector consumidor de especias, en particular de canela, clavo, pimienta y vainilla. De hecho, las especias son un componente esencial en la fabricación de productos cosméticos, en particular por sus pigmentos. Los productos de belleza y cuidado y ...

3.1 Estructura empresarial

La industria de las especias en España está muy fragmentada. Sólo hay ** empresas que facturen más de dos millones de euros al año. La competencia es fuerte y las inversiones son difíciles de realizar. El líder del sector produce **.*** toneladas de especias, con unas ventas de ** millones de euros.

Producción y ventas de los principales productores de especias España, ****, miles de toneladas y millones de euros Fuente: Mercasa

Las marcas blancas acaparan el mercado. Representan el **% del volumen de ventas y captan el **% del valor. en comparación, la marca propia líder representa solo el *% del volumen de ventas y el **% del valor.

Estimación de la captación de mercado por las marcas blancas España, ****, % Fuente: Mercasa

A continuación se presentan las principales empresas del segmento de las especias. Los ingresos mostrados se refieren únicamente a los generados por la venta de especias, a excepción de Sabater que, sin embargo, está altamente especializada en este campo.

Principales empresas del sector de especias y condimentos por ingresos España, ****, millones de euros Fuente: Mercasa

3.2 Empleo y empresa

En ****, el número de empresas para el código CNAE **** fue de ***, frente a las *** de ****, lo que supone un descenso del -**%.

evolución del número de empresas en el mercado de especias y condimentos España, ****-****, unidades Fuente: INE

Por otro lado, el excedente bruto de explotación (***) aumentó un +*,*% en el periodo, alcanzando los *** millones de euros en ****.

evolución del EBITDA de la producción de especias y condimentos España, ****-****, en % Fuente: INE

Por último, el número de personas empleadas también aumentó un *%. En ****, **** personas estaban empleadas en las industrias de especias, salsas y condimentos.

evolución del número de empleados en el sector de especias y condimentos España, ****-****, unidades Fuente: INE

3.3 Denominaciones de origen protegidas

En España, cuatro especias tienen Denominación de Origen Protegida (***), inscritas en el registro oficial de la UE. La cochinilla canaria es la más reciente, de ahí la falta de información.

Fuente: Mercasa

3.4 Fases de la producción

A grandes rasgos, la producción y comercialización de especias comprende cuatro etapas diferentes: cultivo, transformación, mezcla y marca:

Cultivo de las especias: el cultivo de las especias puede ser complicado debido a las especificidades de cada especia producida. De hecho, según el tipo de especia, las técnicas y los requisitos climáticos pueden variar. Procesado: El procesado tradicional de la mayoría de las especias es el secado. Una vez secas, las especias pueden durar más tiempo y conservar mejor sus características de sabor. La vida útil de una especia seca puede variar, pero tradicionalmente oscila entre ** y ** meses. Mezcla: La mezcla de especias es un paso interesante, ya que muchas hierbas se comercializan directamente como mezcla. Creación de una marca con la que se comercializarán las hierbas tanto en tiendas especializadas como en supermercados.

4.1 Producción por tipo de producto

La oferta de especias españolas es muy variada. Está dominada por el pimentón y la pimienta, que representan *** y *** toneladas respectivamente. el azafrán con **,* toneladas producidas es más discreto, pero genera una facturación elevada. (***).

Abastecimiento de especias según volumen y valor producido España, ****, toneladas y millones de euros Fuente: Mercasa

4.2 Precios medios al consumo

A continuación le presentamos los precios aplicados por la tienda online Todo Especias. Los precios por gramo disminuyen significativamente con la cantidad solicitada. También es interesante para el consumidor comprar los productos a granel.

Fuente: Todo Especias

4.3 Volatilidad de los precios mundiales

La vainilla está considerada la especia más cara del mundo solo por detrás del azafrán. De hecho, un kilo de vainilla cuesta una media de *** euros, muy lejos del azafrán que puede valer decenas de miles de euros, pero muy por delante de otras especias como el comino, la pimienta y otras cuyo precio por kilo suele ser inferior a *** euros.

Las especias más caras del mundo Mundo, ****, en €/kg Fuente : Spices Review & épices.com

El precio de las especias se caracteriza por una gran volatilidad. Esto se debe a que los precios de las especias no están regulados por una institución central ni por una bolsa internacional. La mayoría de los mercados de especias se caracterizan por un desequilibrio crónico ; son pequeños productores en el Sur y grandes compradores en los países más desarrollados y comerciantes intermedios. Ellos, ajustan entonces los precios y existencias en función del contexto económico y los caprichos del tiempo, lo que les puede permitir vender por el triple de lo que compraron.

La pimienta por ejemplo, conoció un desplome de sus precios debido a la llegada masiva de producción de ...

5.1 Marco reglamentario para la producción de aromas y especias alimentarias

Los aromas están sujetos a una armonización reglamentaria a escala europea en virtud del Reglamento CE/****/****. El Reglamento (***) nº ****/**** establece las condiciones de utilización de los aromas. Este reglamento también especifica los aromas y sustancias prohibidos, las dosis máximas que se pueden utilizar para determinados aromas, así como las normas de etiquetado aplicables a nivel europeo.[***]. El etiquetado de los productos alimenticios está sujeto a la normativa sobre el etiquetado de los productos alimenticios entregados al consumidor final, y es regulada a nivel comunitario por la Directiva ****/**.

Otra obligación, que afecta a los aromas entre otros ingredientes alimentarios, es la indicación de los alérgenos para los aromas derivados de ingredientes alergénicos o simplemente para los aromas en soportes alergénicos. Este es el objetivo de la Directiva ****/**, que prevé la declaración de los ingredientes alergénicos entre los que figuran en la lista de ingredientes alergénicos de esta directiva.

6.1 Segmentación de los agentes

• Jesús Navarro SA
• Ramón Sabater SA
• Conservas Dani
• Manufacturas Ceylan
• McCormick