El mercado de la pizza - España (2024)

1.2 El mercado mundial de la pizza

Se estimaba que el mercado mundial de la pizza alcanzó un valor de ***.*** millones de dólares en ****. Con una CAGR estimada del *,**% durante el periodo ****-****, se espera que el mercado de la pizza alcance un valor de ***.*** millones de dólares en todo el mundo en ****.

El mercado mundial de la pizza Mundial, ****-****, miles de millones de dólares Fuente: imarc

1.3 El mercado español

Si bien es difícil estimar el volumen de negocio del mercado de la pizza en España, debido a que la mayoría de las ventas se realizan a través del canal HORECA, y a que no existen estadísticas detalladas, sí podemos determinar con certeza el volumen de negocio alcanzado por los fabricantes del subsegmento de pizza como comida preparada.en cambio, sí es posible determinar con certeza la cuota de mercado alcanzada por los fabricantes en el subsegmento de la pizza como comida preparada. El gráfico siguiente muestra estas cifras, presentando únicamente las ventas generadas por el subsegmento de la pizza como comida preparada. El tamaño del mercado de la pizza es por tanto mucho mayor, pero difícil de estimar dado que la mayoría de las ventas son generadas por el sector de la hostelería/restauración.

Mercado español de la pizza España, ****-****, millones de euros Fuente: Informe de consumo alimentario en España, ****, ****

2.1 El canal HORECA

La pizza es uno de los productos estrella que se venden en los restaurantes. Su facilidad de preparación, precio y sabor la convierten en un indispensable de la oferta hostelera. El siguiente gráfico muestra la evolución de las ventas de HORECA en España. Entre **** y **** se observió una tendencia al alza, con incrementos medios anuales de entre el *% y el *%. Sin embargo, en ****, se registró una fuerte caída de casi el **%, situándose las ventas en **.*** millones de euros, debido principalmente a las restricciones ligadas a la pandemia de COVID-**. En ****, se inició una recuperación, con un aumento de casi el **%, que elevó las ventas a **.*** millones de euros. Esta recuperación se confirmó en ****, con un nuevo aumento de casi un **%, lo que llevó al sector a los **.*** millones de euros.

Crecimiento de las ventas del sector hostelero en España España, ****-****, miles de millones de euros Fuente: Profesional HORECA

La facturación del sector también refleja un mayor consumo en los locales, ya que el **% de las comidas se realizan fuera de casa.

Distribución de las ventas de HORECA por canal España, ****, % (***) Fuente: Profesional HORECA

También podemos ...

2.2 Demanda de pizza como producto preparado

En ****, en España, el segmento de la pizza fue uno de los principales actores del mercado de platos preparados, con una cuota de mercado del **% en valor. Esta importante cuota reflejaba la perdurable popularidad de la pizza entre los consumidores españoles, lo que confirmaba su condición de plato popular y ampliamente consumido. Le siguieron de cerca las conservas y los congelados, con cuotas del **% y el **,*% respectivamente. Las sopas y cremas, la pasta y las tortillas fueron también segmentos importantes, pero con cuotas menores. Por último, otros platos preparados, que incluían una gama de platos diferentes, tuvieron la mayor cuota de mercado, con un **,*%. Así pues, con un mercado alimentario de "platos preparados" estimado en *.*** millones en ****, se pudo ver que el mercado de la pizza como plato preparado representó ***.*** millones de euros ese mismo año.

Cuota de mercado en valor del segmento de pizza dentro del mercado de platos preparados España, ****, % Fuente: Informe del consumo alimentario en España ****

En términos devolumen en ****, la pizza representaba el **,*% de las ventas, situándose en *º lugar.

Cuota de mercado por volumen del segmento de pizzas dentro del mercado de platos preparados España, ****, % (***) Fuente: ...

2.3 Pizza, un producto que responde a la demanda española

La pizza es un producto universal que gusta a todo el mundo, y su composición puede ser muy variada. En la tabla de al lado se muestran las * pizzas favoritas de los españoles en ****, según un estudio realizado por Telepizza:

Fuente :[***]

Así pues, por su propia naturaleza, la pizza es un producto que atrae a todo el mundo, carnívoros y vegetarianos por igual.

Un producto que todo el mundo puede comer:

Con cerca de * millones de españoles declarándose vegetarianos en ****, la pizza es un producto esencial en este subsegmento del mercado alimentario. El siguiente gráfico muestra la proporción de la población española según su dieta. Entre **** y **** se observa un cambio de comportamiento hacia el flexitarianismo y el vegetarianismo (***). Estos cambios de comportamiento se producen en un contexto de creciente concienciación sobre los retos del cambio climático y el bienestar animal en relación con la alimentación. En conclusión, esta tendencia no parece ser una amenaza para el mercado de la pizza, ya que no se ve amenazado por un producto sustitutivo.

Población vegetariana en España España, ****-****, % (***) Fuente: Unión Vegetariana ...

3.1 Panorama del mercado

Así pues, el mercado de la pizza puede caracterizarse en función de los agentes que intervienen en él:

Parece ser un mercado muy concentrado en términos de preparación de platos preparados También parece muy concentrado en cuanto al número de franquiciados que ofrecen restaurantes en todo el país. Por último, parece muy fragmentado, con un número muy elevado de actores, ya que es un plato que se sirve en todo el sector HORECA. Por lo tanto, es altamente competitivo.

Mientras que las dos mayores cadenas de pizzerías en España son Telepizza y Domino's, la siguiente tabla muestra las principales franquicias de pizzas del país:

Fuentes: [***]

3.2 Entrega a domicilio

La pizza siempre ha sido un producto a domicilio, mucho antes de la llegada de plataformas de reparto como Just Eat o Uber Eats. Grandes y pequeñas cadenas disponen casi todas de sistemas de reparto a domicilio, y los españoles los utilizan con frecuencia, aunque el desarrollo del food-delivery está sacudiendo este sector. El siguiente gráfico muestra las plataformas de reparto que los españoles parecen utilizar en ****.

Plataformas preferidas por los españoles para la entrega de comida a domicilio España, ****, % del total Fuente: Statista Market insights

Sin embargo, el desarrollo del food-delivery parece ser una fuente de crecimiento para el mercado de la pizza. De hecho, la pizza es el plato favorito de los españoles a la hora de elegir entre las diferentes plataformas de entrega, con un **% de ellos que prefieren esta categoría.

Los * platos favoritos de los españoles a la hora de pedir comida en plataformas España, ****, % (***) Fuente: Watson

El crecimiento previsto de la entrega de comida a domicilio en España debería impulsar el mercado de la pizza. Estimado en *.*** millones de euros en ****, debería alcanzar los *.*** millones de euros en ****, un aumento del **,**% en * ...

3.3 La franquicia

Los establecimientos de comida rápida en general, y las pizzerías en particular, se están apoyando mucho en el modelo de franquicia para desarrollar su cobertura nacional. En los últimos años, estas enseñas han tenido una evolución muy positiva y el número de establecimientos ha aumentado considerablemente. El siguiente gráfico muestra el crecimiento del número de marcas franquiciadas en España entre **** y **** en el canal de hostelería/comida rápida. En ****, las ** franquicias de este sector generaron unas ventas de *.*** millones de euros, de los que el **,**% procedieron de la red de franquicias y el resto de los establecimientos propios de las marcas.

Crecimiento del número de franquicias en España España, ****-****, número de franquicias Fuente: La franquicia en España, informe ****

El gráfico adjunto también muestra la evolución de las ventas de franquicias en el canal de hostelería/comida rápida en España. El crecimiento de las ventas de este sector ha sido constante a lo largo del periodo.

Crecimiento de la facturación del sector de franquicias de hostelería y restauración rápida en España España, ...

3.4 Distribución de pizzas como productos preparados

En España, la distribución de pizzas como plato preparado revela una marcada preferencia por los supermercados, que acaparan una importante cuota del **,*%. Los hipermercados les siguen de cerca, con una cuota del **,*%, ofreciendo también a los consumidores una opción popular. El canal de descuento duro también es notable, con un **,*% de la distribución, lo que refleja una tendencia hacia opciones más baratas. Las tiendas tradicionales conservan una pequeña cuota del *,*%, mientras que otros canales, como los puestos callejeros y los quioscos, representan el **,*%. Por último, el comercio electrónico empieza a despuntar tímidamente, con una cuota de mercado del *,*%.

Distribución de la pizza como plato preparado España, ****, % (***) Fuente: Informe del consumo alimentario en España ****

El análisis de los precios medios por kilogramo de las pizzas, como producto preparado, reveló importantes variaciones en función del canal de distribución en España. En ****, Los hipermercados ofrecieron así precios competitivos, con una media de *,** euros por kilo, mientras que los supermercados se situaron justo por debajo, con *,** euros. Los consumidores que buscaron precios aún más bajos acudieron a los hard discounters, donde el precio medio por kilo ...

4.1 Descripción general del producto

Tres productos en el mercado

Los tipos de pizza existentes en el mercado pueden agruparse en tres segmentos principales:

Pizza refrigerada:

Las pizzas refrigeradas son las más distribuidas por los supermercados y se distinguen por estar listas para comer.

Pizza congelada:

La pizza congelada se vende en supermercados y tiendas de conveniencia y puede consumirse inmediatamente o almacenarse para su consumo posterior.

Pizza fresca:

La pizza fresca se distribuye en establecimientos como cadenas de comida rápida, restaurantes y tiendas de delicatessen.

4.2 Los precios de un vistazo

Grandes cadenas y pizzerías tradicionales

Para comparar las distintas marcas, hemos decidido fijarnos en el precio de una pizza básica (***) de tamaño medio

Fuentes: sitios web de las marcas

Pizzas congeladas/refrigeradas :

Como no existe un tamaño estándar para las pizzas congeladas y refrigeradas, utilizaremos el precio por kilo para comparar las principales marcas

Fuentes:[***]

4.3 Precios de producción

El análisis del Índice de Precios al Consumo (***) de pizzas y quiches en España revela tres tendencias diferentes. Entre **** y ****, los precios se mantuvieron relativamente estables, con ligeras variaciones en torno a ** y ** sobre *** en ****. Sin embargo, a partir de **** se observa una tendencia al alza, con un aumento significativo en **** y ****, alcanzando un valor de ***,** y ***,** respectivamente. A principios de ****, se observa una ligera desaceleración, aunque los precios siguen siendo elevados, con valores en torno a ***.

Evolución del IPC de "pizzas y quiches" en España España, ****-marzo ****, índice base ***, **** Fuente: INE

4.4 Tendencias de la oferta

Una gama de productos más amplia

Para satisfacer todas las necesidades de los consumidores, las pizzerías deben actualizar constantemente su oferta de productos e introducir otros nuevos, como alternativas vegetarianas, ecológicas y aptas para alérgicos. Esto es crucial no sólo para que los productores de pizza sigan el ritmo de la competencia, sino también para evitar perder cuota de mercado frente a otras alternativas de comida rápida. Domino's y Pizza Hut ofrecen pizzas personalizadas, en las que el consumidor construye toda la pizza, desde la masa hasta los ingredientes.

Digitalización

En España y Europa están surgiendo numerosas iniciativas como "Let's Pizza", una máquina que monta y hornea los ingredientes al momento. Una pizza se entrega tres minutos después de haberla pedido. Esto aporta una nueva dimensión a la comida rápida y puede satisfacer las necesidades de los consumidores a menor coste y con mayor accesibilidad y personalización.

Personalización:

Muchas pizzerías y cadenas de comida rápida (***) ofrecen ahora a sus clientes la posibilidad de crear su propia pizza, eligiendo entre una gran variedad de ingredientes, salsas y aderezos. Esta personalización permite a los ...

5.1 Marco reglamentario

La fabricación de pizzas industriales está sujeta a todas las normativas europeas y nacionales que regulan la industria agroalimentaria. En particular, la Comisión Europea ha publicado un Libro Blanco en el que se establecen las medidas necesarias para alcanzar un alto nivel de seguridad alimentaria tras las numerosas crisis alimentarias nacionales y europeas. Esta normativa tiene por objeto, en particular, controlar las distintas operaciones efectuadas en los alimentos utilizados, para garantizar que no los deterioren ni contaminen.

La venta de comida para llevar y comidas preparadas también está regulada a nivel nacional por el Real Decreto ****/****, que establece normas de higiene para la elaboración, distribución y venta de comidas preparadas.

6.1 Segmentación de los jugadores

• Telepizza
• Pomodoro
• Pizza Móvil
• Casa Tarradellas
• Buitoni (Italpizza Group)
• CampoFrio Food
• Palacios
• Dr Oetker