Il mercato delle guarnizioni industriali - Italia (2023)

1.2 Un mercato mondiale in espansione

Nel **** il mercato mondiale delle guarnizioni industriali è stimato tra i **.** miliardi di dollari e i **.* miliardi di dollari. Le previsioni per il periodo ****-**** indicano un tasso di crescita annuale composto (***) compreso tra il *.**% e il *.*%, in virtù dei quali il mercato mondiale potrebbe raggiungere a fine periodo un valore complessivo compreso tra i **.** miliardi di dollari e i ***.** miliardi di dollari. 

Mercato delle guarnizioni industriali Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Precedence Research  iMarc Group Future Market Insights

Attori

A livello mondiale, i principali attori del settore delle guarnizioni industriali provengono dagli Stati Uniti (Teadit, Flexitallic, Garlock Sealing Technologies, Lamons, W.L. Gore

Mercati principali

Le principali opportunità per i produttori di guarnizioni in tutto il mondo sono le seguenti

industria del petrolio e del gas l'industria pesante (***) - in particolare per i produttori francesi industria chimica e farmaceutica industria legata all'energia industria dei macchinari industria alimentare e degli elettrodomestici

Le applicazioni più frequenti sono (***)

tubazioni pompe e c ompressori turbine centrifughe raffinatori cilindri e pistoni dispositivi di bloccaggio robot

1.3 Il mercato italiano

Al fine di analizzare il mercato italiano relativo alle guarnizioni  industriali, viene preso in considerazione il valore della produzione venduta di guarnizioni plastiche e metalliche. In particolare, vengono analizzati i prodotti sotto i codici *******, ********, ********, ********, ********, ********, ********. 

Guarnizione plastiche

Tra il **** e il ****, il valore della produzione venduta di accessori e guarnizioni plastiche per il settore dell'edilizia (***) risulta in crescita. Nel periodo considerato il valore della produzione venduta è passato da ***.** milioni di euro a ***.** milioni di euro segnando una crescita pari al **.*%. 

Produzione venduta di accessori e guarnizioni per costruzioni destinati ad essere fissati in modo permanente, di materie plastiche (***) Italia, ****-****, in milioni di euro Istat

Contrariamente al caso precedente, il valore della produzione venduta di guarnizioni per mobili, carrozzerie  e simili realizzate in materia plastiche  (***) risulta in netto calo. Durante il periodo considerato il valore della produzione venduta è sceso da ***.** milioni di euro a **.** milioni di euro, segnando una contrazione dell' **.*%.  Produzione venduta di guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie plastiche (***) Italia, ****-****, in milioni di euro Istat  

Guarnizioni in metallo

Considerando ora le guarnizioni in metallo, il valore della produzione venduta di altre guarnizioni per autoveicoli (***). 

Produzione venduta di altre guarnizioni, ferramenta, ed articoli simili, per autoveicoli, di metalli ...

1.4 Import - Export

Considerando l'insieme di guarnizioni in gomma e guarnizioni metalliche (***) , l'Italia può essere definito un esportatore netto. Considerando l'indice di copertura, ottenuto dal rapporto tra esportazioni ed importazioni moltiplicato le ***, tra il **** e il **** questo si è mantenuto costantemente al di sopra del ***%, oscillando tra il ***.*% e il ***.*%. In particolare, nel periodo analizzato il valore delle esportazioni è passato da ***.** milioni di dollari a ***.** milioni di dollari, segnando una crescita del **.*%. Anche le importazioni sono cresciute tra il **** e il ****, seppure più modestamente rispetto alle esportazioni. Nel periodo considerato, il valore dell'import di guarnizioni è cresciuto del *.*%, passando da ***.** milioni di dollari a ***.** milioni di dollari. 

Import - Export guarnizioni industrialia (***) Italia, ****-****, in milioni di euro UnComtrade

Guarnizioni metalliche (***)

Analizzando nello specifico i flussi commerciali relativi alle guarnizioni metalliche (***). Tutti gli alti partner commerciali non raggiungono singolarmente il *% e insieme rappresentano il **.*% del totale delle esportazioni, indicando una estrema frammentazione del flusso commerciale in uscita dall'Italia.  Principali paesi di destinazione dell'export di guarnizioni di gomma (***) Italia, ****, % UnComtrade Di seguito vengono riportati i primi ** paesi per valore delle esportazioni:  PAESE VALORE DELLE ESPORTAZIONI (***) Germania $**.***.*** Stati Uniti $**.***.*** Francia $**.***.*** Polonia $**.***.*** Cina $**.***.*** Spagna $**.***.*** Regno Unito $*.***.*** Ungheria $*.***.*** Turchia $*.***.*** Messico $*.***.*** Austria $*.***.*** Belgio $*.***.*** Paesi Bassi $*.***.*** Brasile $*.***.*** India $*.***.*** TOTALE $***.***.***

Per quanto riguarda ...

2.1 Leve della domanda: il settore automobilistico

Le guarnizioni sono onnipresenti nell'industria dei trasporti: auto, camion, treni, biciclette, scooter, barche e altri lavorano tutti con guarnizioni.

Ci sono guarnizioni particolarmente studiate per applicazioni nell'industria automobilistica. In particolare queste sono:

Isolanti e conduttive Elastiche Protettive Adatte alle altissime e bassissime temperature Per oli e liquidi particolari e aggressivi Omologate per la resistenza meccanica e chimica

Tra il **** e il **** la produzione venduta di guarnizioni per il settore automobilistico (***) risulta in contrazione. Nel periodo considerato, il valore della produzione venduta è passato da ***.** milioni di euro a ***.** milioni di euro, registrano quindi un calo del **.*%.  Produzione venduta di guarnizioni per il settore automobilistico (***) Italia, ****-****, in milioni di euro Istat  

2.2 Leve della domanda: il settore dell'edilizia

Le guarnizioni in edilizia assolvono la funzione essenziale di assicurare la tenuta in corrispondenza delle linee di giunzione tra parti fisse o tra elementi mobili (***). Per l'uso in questo settore, le guarnizioni possono essere:

A struttura compatta, vengono specificamente realizzate per garantire la tenuta in relazione alle esigenze di applicazione A struttura cellulare, sono prodotti spugnosi, molto comprimibili, trovano applicazione in tutti i casi in cui occorre disporre di elevatissima comprimibilità e grande recupero elastico e nei casi in cui è necessaria l'impermeabilità. Queste guarnizioni sono molto usate come riempimenti di giunti, guarnizioni per porte e finestre, supporti con funzione antivibrante o antiacustica, collegamenti di superfici non complanari, tamponamenti delle estremità degli elementi di copertura a sezione grecata

  Contrariamente a quanto avvenuto per il settore automobilistico (***), tra il **** e il **** la produzione venduta di guarnizioni per il settore dell'edilizia risulta in forte crescita. Nel periodo considerato il valore della produzione venduta è passata da ***.** milioni di euro a ***.** milioni di euro, registrando una crescita del **.*%. L'introduzione dei diversi bonus fiscali relativi alle opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico rappresenta chiaramente uno dei principali traini per la crescita delle vendite.  Produzione venduta di guarnizioni per il settore edile (***) Italia, ****-****, in milioni di ...

2.3 Leve della domanda: il segmento dei mobili

Per quanto riguarda il segmento dei mobili, le guarnizioni sono molto utilizzate per la loro costruzione. Ogni tipo di guarnizione può essere utilizzato in questo segmento, anche se particolarmente popolari sono le guarnizioni in plastica. Queste ultime sono realizzate attraverso sia  il processo di estrusione che di coestrusione.

Tra il **** e il **** il valore della produzione venduta di guarnizioni impiegate nel settore manifatturiero dei mobili risulta in calo. Nel periodo considerato il valore della produzione venduta è passato da ***.** milioni di euro a ***.** milioni di euro, registrando una diminuzione pari al **.*. Il trend risulta altalenante durante l'intero periodo: mentre tra il **** e il **** si registra una contrazione del **.*%, tra il **** e il **** la produzione venduta cresce del **.*%. Tuttavia, nel **** questa registra nuovamente una variazione negativa pari al *.*%. 

Produzione venduta di guarnizioni per il segmento dei mobili Italia, ****-****, in milioni di euro Istat  

3.1 Segmentazione e dinamica degli stakeholders

Nella catena del valore principale per i produttori di guarnizioni sono

A monte ci sono i fornitori di materie prime (***) A valle, i produttori di guarnizioni sono molto dipendenti dai grandi clienti e dalle loro richieste di guarnizioni

Gli attori del settore delle guarnizioni devono quindi sostenere i loro clienti nelle loro innovazioni adattandosi alle nuove sfide di produzione dei loro clienti. Devono sviluppare nuove tecniche di produzione n e innovare per soddisfare i requisiti più esigenti. Devono anche adattarsi a diversi settori. Così, gli attori del settore offrono spesso sia produzioni standardizzate che produzioni con una percentuale più o meno alta di prodotti "su misura"

Questi committenti possono anche essere tentati di comprare i produttori comuni quando questi ultimi hanno tecnologie uniche, o per rafforzare la loro posizione in un settore. È il caso di Saint-Gobain, che ha comprato American Seals

A causa dei molti settori possibili nelle opportunità di mercato per i produttori di giunti, la maggior parte dei produttori di giunti è specializzata in alcuni segmenti

Gli investimenti in impianti, macchinari e tecnologie avanzate sono necessari e rappresentano costi fissi significativi. Anche i brevetti su alcune tecnologie possono essere importanti

Si può distinguere tra attori globali come Trelleborg e attori ...

3.2 Sfide della produzione di guarnizioni industriali

Il diagramma qui sopra rappresenta i * pilastri dei pali nella produzione di guarnizioni. Contribuendo a ciascuno di questi pilastri, si può mettere in moto un circolo virtuoso perché sono interdipendenti.

Sicurezza:

Il rispetto delle norme tecniche è essenziale non solo per ragioni normative, ma anche per garantire la sicurezza dei sistemi installati. Le parti interessate si impegnano anche a partecipare allo sviluppo di questi standard e a promuoverli.

Ciò richiede un alto livello di padronanza tecnica dei processi e delle tecnologie di produzione. La sicurezza è intrinsecamente legata alla qualità del prodotto.

Qualità e affidabilità dei prodotti e dei sistemi di tenuta:

Le aziende si impegnano per garantire la più alta qualità dei loro prodotti. La qualità del prodotto è essenziale per garantire sia la sicurezza dei sistemi che il loro corretto funzionamento. Inoltre, garantendo il corretto funzionamento meccanico dei vari sistemi in cui vengono utilizzati, favoriscono una maggiore durata di vita di queste installazioni.

Ad esempio, Betelli si contraddistingue per la qualità dei materiali e dei prodotti finiti offerti alla clientela, oltre alla precisione dei diversi processi per la produzione degli stessi.

Quindi, alcuni requisiti essenziali per le guarnizioni sono:

Innovazione tecnologica:

La politica d'innovazione degli attori del settore delle guarnizioni si basa ...

3.3 I principali produttori

Oldrati Guarnizioni Industriali s.p.a: fondata nei primi anni '**, è un'azienda leader nella produzione di guarnizioni industriali, con un focus su sostenibilità e innovazione. Offrono una vasta gamma di materiali, tra cui gomma, plastica, termoplastica e silicone, e hanno competenze specifiche in vari settori, come automotive, aerospaziale, elettrodomestici, e sanitario. Il loro impegno per l'innovazione include approcci come l'industria *.* e l'assemblaggio multicomponente. Oldrati ha anche una forte presenza internazionale, con un significativo investimento in ricerca e sviluppo e iniziative di sostenibilità.

Guarniflon s.p.a: è un'azienda leader nella produzione e lavorazione di PTFE e altri materiali tecnopolimerici. Sono noti per la loro vasta gamma di prodotti, che include lastre, nastri, tubi e altre soluzioni personalizzate in PTFE. Guarniflon si impegna a fornire prodotti di alta qualità, con un focus sull'innovazione e lo sviluppo sostenibile.

PMG s.p.a: da oltre ** anni PMG è leader nella produzione di mescole a base di elastomeri speciali ad elevata tecnologia. In continua evoluzione, grazie al proprio Centro Ricerca & Sviluppo, offre soluzioni su misura altamente qualificate e specialistiche. In costante evoluzione sul mercato europeo, grazie al nuovo sito produttivo di Timisoara, in Romania, rafforza una presenza globale sempre più vicina alle esigenze dei clienti. Inoltre, con ...

3.4 I principali produttori esteri

Di seguito vengono riportati i principali produttori esteri di guarnizioni industriali dotati di siti produttivi in Italia: 

Trelleborg Sealing Solutions Italia s.p.a: filiale dell'azienda svedese leader del mercato mondiale Trelleborg e situata a Livorno, Italia, l'azienda è specializzata in soluzioni di tenuta. La società è il risultato della fusione di diverse aziende leader nel settore, come Busak+Shamban Italia, Polypac e altre. Offrono un'ampia gamma di prodotti come guarnizioni in gomma, poliuretano, PTFE, tenute frontali, membrane e tubi in silicone per vari settori industriali.

Klinger Italy s.r.l: parte del Klinger Group, è un'azienda leader nella produzione e commercializzazione di soluzioni per la tenuta, il controllo e il monitoraggio dei fluidi. Fondata nel ****, l'azienda ha una storia di innovazione, iniziando con l'invenzione dell'indicatore di livello reflex e lo sviluppo di Klingerit®, un materiale rivoluzionario per guarnizioni. Klinger Italy offre una vasta gamma di prodotti, inclusi indicatori di livello, valvole e guarnizioni industriali, servendo diversi settori con un forte impegno per la qualità e la sostenibilità.

Hoefert Italia s.p.a: l'azienda viene fondata nel **** come distaccamento produttivo della casa madre Höfert, azienda tedesca con sede ad Amburgo, leader nel settore della produzione e commercializzazione di guarnizioni industriali e articoli tecnici ...

4.1 Tipi di guarnizioni sul mercato

Ci sono diversi tipi di guarnizioni presenti nel mercato. Le due distinzioni più grandi possono essere fatte tra:

Statica: le guarnizioni hanno il compito di tenere separati due fluidi tra loro Dinamica: le guarnizioni agiscono come divisori tra le superfici di due elementi che si muovono l’uno rispetto all’altro

Secondo Betelli, questi riportati nella tabella sottostante sono i tipi di guarnizioni più diffuse:

Le guarnizioni in gomma sono composte da questi tipi di gomme:

La gomma NBR Le gomme EPDM Le guarnizioni in Viton Le guarnizioni in Neoprene CR

4.2 Costi delle materie prime e analisi dei prezzi

I produttori dipendono dai prezzi mondiali delle materie prime utilizzate nel processo di produzione. Quello che segue è un esempio di lamiere e nastri d'acciaio, il cui prezzo è in calo dal ****

Indice dei prezzi alla produzione per lamiere e nastri d'acciaio laminati a caldo e a freddo Mondo, ****-****, in valore di indice Fonte FRED e FRED

Analisi dei prezzi

Infatti i prezzi dei giunti sono molto variabili e dipendono, tra l'altro, da

il tipo di giunto e il suo grado di sofisticazione da "su misura".. il materiale usato e la sua qualità volumi ordinati per gli industriali il potere di mercato/negoziazione del cliente sui fornitori condizioni speciali di resistenza dei giunti, che possono variare a seconda del settore

4.3 Le guarnizioni e le nuove sfide ambientali

Le Associazioni di produttori di guarnizioni devono fare sempre più attenzione alla tutela dell'ambiente ed ad avere una produzione sostenibile e durabile. Per questo motivo, ci sono diversi progetti volti ad ottimizzare la produzione della gomma e Ptfe.

Dati pubblicati dalle Associazioni, dichiarano che attualmente si consumano circa ** milioni di tonnellate di gomma all'anno, di cui ** milioni di gomma naturale. Considerati questi dati, il punto di forza delle aziende produttrici di guarnizioni è di sfruttare l'economia circolare per garantire una produzione più durevole.

Nonostante questo accento sull'econologia, i sindacati di guarnizione non perdono tempo e continuano ad essere attivi anche per quanto riguarda la tutela della competitività delle aziende. Infatti, nel ****, il CISL bergamasco, ha firmato il “Protocollo Territoriale Distretto delle Guarnizioni”. Il Protocollo ha il triplice obiettivo di sostenere la competitività di un distretto fra i più performanti a livello italiano, tutelare la manodopera lungo tutta la filiera produttiva e promuovere una migliore sostenibilità ambientale del comparto.

5.1 Regolamento

I materiali utilizzati per la realizzazione delle guarnizioni sono molteplici e con caratteristiche tecniche differenti. A seconda del tipo di giunto e dalle condizioni di esercizio (***) occorre scegliere il materiale giusto. Nelle applicazioni più critiche o importanti inoltre ci sono delle normative/certificazioni che prevedono come deve comportarsi il materiale e che devono essere verificate da un ente apposito.

Segue un elenco di alcune delle principali certificazioni:

DVGW DIN****-*: Normativa tedesca per l'utilizzo con gas e acqua DVGW KTW: Normativa tedesca per l'utilizzo con gli alimenti DVGW HTB: Normativa tedesca per l'utilizzo con alta temperatura (***) WQC BS ****: normativa inglese per l'utilizzo con acqua potabile FDA: Normativa americana per l'utilizzo con alimenti SVGW DIN ****-*: normativa svizzera per l'utilizzo con gas e acqua BAM: Normativa tedesca per l'utilizzo con Ossigeno FITT: Normativa Canadese per la resistenza contro gli incendi ROTT: Normativa Canadese per il serraggio del giunto EN ISO *****-*: Normativa Francese per la resistenza agli incendi EN ****-*: Normativa Francese per la resistenza agli shock meccanici API *** fire test: Normativa americana per la resistenza in caso di incendio

6.1 Segmentazione

Leader di mercato: