Il mercato delle terme - Italia

1.2 Mercato Globale

La crescita del turismo in Europa e in paesi asiatici come Thailandia, Indonesia e Vietnam ha portato a un aumento della domanda di servizi termali. Con l’aumento dei viaggi per svago e lavoro, cresce anche il desiderio di esperienze di relax e benessere. Questi fattori hanno contribuito alla crescita del mercato in queste regioni, con un numero sempre maggiore di turisti che cercano trattamenti e servizi termali durante i loro viaggi.

Il valore del mercato globale delle terme mostra una crescita costante tra il **** e il ****, passando da ***,** a ***,** miliardi di dollari, con un incremento del ***,*% ad un tasso di crescita annuale composto (***) del **,*%.

Valore del mercato globale delle terme Mondo, ****-****, in miliardi di US$ GrandViewResearch

I consumatori scelgono sempre più spesso le terapie di massaggio grazie a una crescente consapevolezza dei benefici legati al benessere e alla cura di sé. Secondo un sondaggio annuale dell'American Massage Therapy Association (***) del ****, il **% delle persone considera il massaggio utile per la salute e il benessere generale. Inoltre, molte persone ricorrono a questi trattamenti termali come metodo naturale e non invasivo per gestire e alleviare i fastidi fisici. Il numero di visite ai centri termali e di nuove strutture è in aumento, grazie ...

1.3 Il mercato Europeo

Il valore del mercato europeo delle terme è previsto in crescita costante dal **** al ****, con un incremento del **% nel periodo, passando da **,** a **,** miliardi di dollari ad un tasso di crescita annuale composto del *,*%.

Valore del mercato europeo delle terme Europa, ****-****, in miliardi di US$ GlobalData

Grecia, Italia, Spagna, Svizzera e Austria sono pronte ad accogliere nuove strutture termali, innalzando ulteriormente il livello delle offerte di salute e benessere in tutto il continente. L’ascesa del turismo del benessere in Europa favorisce la crescita del mercato delle spa nella regione. La crescente domanda di esperienze di salute e benessere di alto livello posiziona l’industria termale per una continua espansione.

Nel ****, il valore del mercato termale europeo era dominato dai trattamenti "Altri", che rappresentavano il **,*%, mentre i centri benessere giornalieri costituivano il restante **,*%. Questa ripartizione evidenzia una maggiore preferenza per opzioni di trattamento che non si limitano alla formula giornaliera. Ripartizione del valore per tipo di trattamento Europa, ****, in % GlobalData

Nel ****, la Germania rappresentava il **,*% del valore del mercato termale europeo, confermandosi come uno dei principali attori del settore, mentre il resto dell'Europa copriva il restante **,*%. Questo dato sottolinea l'importanza del mercato tedesco all'interno del panorama europeo delle terme. Presenza del ...

1.4 Il mercato Italiano

Tra il **** e il ****, il valore del mercato italiano delle terme è previsto in crescita del **%, passando da ***,** a ***,** milioni di euro ad un CAGR del *,**% come quello europeo. Previsione del valore del mercato Italiano delle terme Italia, ****-****, in milioni di € Registro Aziende, Elaborazione Businesscoot  

Tra il **** e il ****, il fatturato dei servizi dei centri per il benessere fisico in Italia ha registrato un calo complessivo del *,*%. Dopo una contrazione significativa nel **** (***) a causa delle restrizioni pandemiche, il settore ha mostrato una graduale ripresa, raggiungendo nel **** un valore di *** milioni di euro, ancora inferiore al livello pre-crisi. La crescita tra il **** e il **** evidenzia un recupero del **,*%, indicando un trend positivo ma non ancora sufficiente a riportare il fatturato ai livelli del ****.

Fatturato dei servizi dei centri per il benessere fisico [***] Italia, ****-****, in milioni di € Istat, Registro Aziende

Nel ****, gli stabilimenti termali rappresentano il **,*% del valore del codice Ateco [***] in Italia, mentre i centri per il benessere fisico (***) contribuiscono per il **,*%. Questo evidenzia una prevalenza economica delle terme rispetto agli altri servizi del settore benessere. Ripartizione del valore del codice Ateco [***] Italia, ****, in % Registro Aziende

1.5 L'inflazione subita dal settore

Negli ultimi anni, il mercato delle terme ha affrontato una serie di sfide legate all’inflazione, che ha inciso profondamente sia sui costi operativi degli stabilimenti sia sui comportamenti dei consumatori.

Le terme, che si basano su un uso intensivo di risorse naturali ed energia, hanno visto aumentare i costi per riscaldare piscine, gestire saune e garantire un ambiente confortevole per i clienti. A questo si aggiunge il rincaro delle materie prime necessarie per la manutenzione e la ristrutturazione delle strutture, spesso caratterizzate da impianti complessi e infrastrutture storiche. Anche la manodopera è diventata più costosa, con i dipendenti che, in risposta all'aumento generale del costo della vita, hanno richiesto salari più alti. Questi elementi hanno fatto lievitare i prezzi dei servizi termali, spingendo molti stabilimenti ad aumentare le tariffe.

Dal lato della domanda, i consumatori si sono trovati a dover fare i conti con budget più ristretti a causa dell’inflazione, riducendo la spesa per attività considerate non essenziali, come i soggiorni alle terme. Tuttavia, c’è anche un segmento di clientela che vede nelle terme un’opportunità per prendersi cura della propria salute fisica e mentale, un aspetto che, soprattutto dopo la pandemia, ha acquistato maggiore importanza. Questa percezione ha permesso ...

2.1 Panoramica della domanda

Tra il **** e il ****, il valore della produzione per il codice [***] in Italia è diminuito del **%, passando da *** milioni di euro a ***,* milioni. Dopo il crollo del **** (***), il settore ha mostrato segnali di ripresa, con un aumento del **,*% tra il **** e il ****, pur non riuscendo a tornare ai livelli pre-pandemici.

Valore della produzione [***] Italia, ****-****, in milioni di € Istat

2.2 Driver della domanda

 Un settore che, a quanto si evince dallo studio, è pronto a cambiare: attualmente la domanda del mercato non guarda più all’aspetto squisitamente medicale, ma anche al “wellness”, al tema del benessere in senso assoluto che può costituire di per sé un’opportunità ulteriore di sviluppo.

L'obiettivo principale della  ricerca di Federalberghi  è stato quello di comprendere che cosa sia cambiato nella percezione soggettiva della persona nei confronti della fruizione delle terme dopo lo shock provocato dalla pandemia. Quali esigenze e quali aspettative siano ad oggi in testa alla classifica a differenza dei tempi precedenti. Inanzitutto la pandemia ha sconvolto il mondo portando le attenzioni della persona verso la natura piuttosto che verso una dimensione antropizzata, costruita dall’uomo

SI è scoperto che in questa fase di risveglio post pandemico c’è molta attenzione verso la salute del territorio nel quale la gente si reca. Oggi non conta più soltanto la struttura termale in sé, ma anche la sua area di appartenenza. Si guarda al territorio nel suo complesso, che per chi lo frequenta deve essere sano, vivibile, il più possibile rispettato. In sostanza, chi oggi cerca il benessere e le terme, vuole anche tutto il resto attorno a sé.

Dall’ampia ricerca condotta ...

2.3 Trend nella domanda delle terme

Nel periodo considerato, le ricerche online sulle terme in Italia mostrano fluttuazioni significative, con picchi ricorrenti in agosto di ciascun anno (***), probabilmente legati alla stagionalità. Dal gennaio **** al gennaio **** si osserva una diminuzione dell'indice del *,*%, passando da **,* a **,*. Se questo trend dovesse continuare, i dati stimati suggeriscono una tendenza al ribasso, nonostante i picchi stagionali evidenzino un interesse costante durante i mesi estivi.

Andamento delle ricerche online delle terme Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

table { width: **%; border-collapse: collapse; margin: ...

2.4 Nuovi Trend della domanda

Le terme, da sempre sinonimo di benessere e salute, stanno vivendo una trasformazione significativa per adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori. L’evoluzione della domanda riflette un cambiamento nei valori e nelle priorità delle persone, che cercano esperienze sempre più personalizzate, sostenibili e integrate con il loro stile di vita. Di seguito, un’analisi dei principali trend che stanno ridefinendo il settore termale.

*. Benessere olistico e personalizzazione

Focus su corpo, mente e spirito: I consumatori cercano esperienze che integrino trattamenti fisici con attività per il benessere mentale, come yoga, meditazione e mindfulness. Trattamenti personalizzati: C'è una crescente richiesta di programmi su misura basati su analisi biometriche, test genetici o consulenze individuali con esperti. Approccio preventivo: Molte persone frequentano le terme non solo per trattamenti curativi, ma anche per prevenire problemi di salute e ridurre lo stress cronico.

*. Sostenibilità e turismo responsabile

Strutture eco-friendly: I consumatori, sempre più attenti all’ambiente, privilegiano strutture termali che utilizzano energie rinnovabili, materiali sostenibili e pratiche di conservazione dell'acqua. Connessione con la natura: Le terme immerse in contesti naturali, come foreste o montagne, sono preferite per il loro impatto positivo sul benessere psicologico. Localismo: Cresce l'interesse per esperienze che valorizzano i prodotti e le ...

3.1 Struttura e dinamica del mercato Italiano

Dal **** al ****, il numero di stabilimenti termali in Italia mostra una crescita complessiva del **,*%, passando da *** a ***. Dopo una leggera flessione tra il **** e il ****, il settore è tornato ai livelli pre-**** nel ****, per poi crescere significativamente tra il **** e il ****, con un aumento marcato del **,*% nell'ultimo anno, probabilmente legato a un rinnovato interesse o a politiche di sviluppo nel settore termale.

Numeri di stabilimenti termali [***] Italia, ****-****, in numero Istat, Registro Aziende

Nel ****, la maggior parte degli stabilimenti termali in Italia è costituita da società a responsabilità limitata (***). Le altre forme giuridiche, come imprenditori individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, rappresentano quote minori, ciascuna intorno al *-*,*%, evidenziando una prevalenza di strutture societarie più complesse e organizzate nel settore. Forma giuridica degli stabilimenti termali Italia, ****, in % Istat

Tra il **** e il ****, il numero di addetti operanti negli stabilimenti termali in Italia è diminuito del **,*%, passando da **** a ****. Dopo un calo significativo nel **** e nel ****, probabilmente a causa degli effetti della pandemia, c'è stato un parziale recupero nel ****, seguito però da una nuova riduzione nel ****, indicando una persistente difficoltà nel settore a ritornare ai livelli pre-****. Numero di addetti operanti negli stabilimenti termali [***] Italia, ****-****, in numero Istat  

3.2 Distribuzione geografica

Distribuzione geografica delle imprese del settore ****:

Dal punto di vista di offerta termale, l’Italia si colloca al *° posto (***) nella graduatoria mondiale elaborata da Federterme. Il **,*% delle aziende termali è collocato al Nord, il **,*% al Sud e il **,* % al Centro Italia. Federterme nel suo screening in occasione dei *** anni di attività sintetizza così i dati del turismo termale in Italia. 

Distribuzione geografica degli stabilimenti termali ****:

Il territorio italiano ha un’offerta di *** stabilimenti termali in fun-zione sparsi su tutto il territorio, il **% dei quali in regime di accre-ditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti ammontano a *** e sono costituiti da ** località termali, ** località marine, ** città d’arte, ** località montane, * località collinari, * località lacuali e ** altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti termali (***). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in parte mitigata dal fatto che gli stabili-menti in Veneto e in Campania si caratterizzano per la ridotta scala dimensionale 

3.3 Gli attori principali del mercato

I seguenti sono i principali stabilimenti termali in Italia:

Terme di Saturnia: Immerse nella splendida Maremma toscana, sono famose per le loro acque sulfuree che sgorgano naturalmente a **,*°C. Secondo la leggenda, furono create dalla collera del dio Saturno per portare pace all'umanità. Oggi, le terme sono un'oasi di relax e benessere, grazie alle proprietà terapeutiche delle acque ricche di minerali, ideali per la pelle e l’apparato respiratorio. Un’attrazione imperdibile sono le Cascate del Mulino, vasche naturali gratuite immerse in un paesaggio mozzafiato. Per un’esperienza più esclusiva, il resort termale offre una spa di lusso, un campo da golf e servizi a * stelle. Facilmente raggiungibili da Grosseto o Roma, le terme rappresentano una destinazione perfetta per rigenerarsi in armonia con la natura.

Terme di Sirmione: Sono situate sulla splendida penisola affacciata sul Lago di Garda, sono una delle destinazioni termali più famose d’Italia. Queste terme si distinguono per le loro acque sulfuree salsobromoiodiche, ricche di proprietà benefiche, che sgorgano dalla Fonte Bojola. Ideali per la salute e il benessere, offrono un’esperienza unica in un contesto naturale e storico straordinario. Tra le principali attrazioni troviamo l’Aquaria Thermal Spa, un’oasi di relax con piscine termali, idromassaggi, ...

4.1 Tipologie di servizi offerti

Le cure termali comprendono i fanghi, le grotte e le acque minerali utilizzati a scopo terapeutico, preventivo e riabilitativo e devono essere prescritte dal medico. Le stazioni termali, i cui requisiti sono disciplinati, come le acque, dalla Legge ** luglio ****, n. *** e attuati dal R.D. ** settembre ****, n. ****, possono utilizzare solo acque autorizzate dal Ministero della Sanità che ne verifica periodicamente caratteristiche e potere terapeutico.ll sito Federterme spiega che per le acque “In Italia è adottata la classificazione di Marotta e Sica nella quale sono presi in considerazione aspetti quantitativi e qualitativi”:

Le terme rappresentano una risorsa unica che unisce salute, benessere e intrattenimento, offrendo esperienze diversificate per soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo. Dalle cure mediche riconosciute, orientate alla prevenzione e al recupero della salute, ai percorsi dedicati al relax e alla bellezza, le terme si adattano a diversi stili di vita e preferenze. Oltre agli aspetti curativi, le strutture termali possono trasformarsi in luoghi di svago, lusso, sport e cultura, integrando servizi personalizzati e innovativi. Questa varietà permette di rispondere alle necessità di famiglie, coppie, professionisti, sportivi e amanti della natura. La seguente tabella illustra nel dettaglio le diverse tipologie di offerta termale, con esempi concreti, benefici chiave e ...

4.2 Analisi dei prezzi

Le terme italiane offrono esperienze uniche che combinano salute, relax e cultura, rendendole una meta ideale per chi desidera prendersi cura del proprio corpo e mente. Ogni struttura termale si distingue per servizi personalizzati, paesaggi suggestivi e una varietà di trattamenti che spaziano dal benessere psicofisico alla cura di specifiche patologie.

Si prega di notare che i prezzi possono variare in base alla stagione, al giorno della settimana, alla durata dell'accesso e ai servizi inclusi.

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4.3 Nuovi trend dell'offerta

Le terme, da sempre simbolo di relax e benessere, stanno vivendo una fase di profonda trasformazione per adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori e alle sfide del mercato moderno. Oggi, l'offerta termale si evolve verso un'esperienza sempre più personalizzata, sostenibile e integrata, combinando tradizione e innovazione.

*. Personalizzazione dell’Esperienza Termale

Percorsi su Misura: Le terme stanno introducendo percorsi personalizzati basati sulle preferenze e sugli obiettivi di salute degli utenti, come trattamenti anti-stress, detox, o per il rafforzamento immunitario. Tecnologie Avanzate: L’uso di intelligenza artificiale e app per monitorare i parametri di salute consente di creare programmi termali adattivi che cambiano in base ai risultati ottenuti. Benessere Multisensoriale: Esperienze che coinvolgono tutti i sensi, come aromaterapia personalizzata e musica terapeutica, rendono l’offerta unica per ogni cliente.

*. Sostenibilità e Eco-Wellness

Strutture Green: Le nuove terme puntano su edifici certificati LEED o BREEAM, costruiti con materiali naturali e alimentati da energie rinnovabili. Trattamenti Naturali: Cresce l’uso di ingredienti bio e locali nei trattamenti, come fanghi e acque termali integrati con erbe officinali del territorio. Riduzione dell’Impatto Ambientale: Pratiche come il riciclo dell’acqua termale e l’eliminazione della plastica monouso sono sempre più comuni.

*. Integrazione con il ...

5.1 Regolamentazione e quadro normativo

In Italia, le terme rappresentano un patrimonio naturale e culturale unico, regolamentato da una serie di leggi e normative che mirano a tutelare le risorse, garantire la qualità dei servizi e promuovere il benessere collettivo. La normativa principale è la Legge n. *** del ** ottobre ****, che funge da quadro di riferimento per tutte le attività legate alle terme. Questa legge definisce le acque termali come risorse minerali naturali dotate di comprovate proprietà terapeutiche e stabilisce le regole per il loro utilizzo e riconoscimento ufficiale.

Il processo di riconoscimento delle acque termali è gestito dal Ministero della Salute, che valuta attraverso analisi scientifiche le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque per determinarne gli effetti benefici. Una volta riconosciute, le acque possono essere utilizzate in stabilimenti accreditati, soggetti a controlli sanitari rigorosi per garantire la sicurezza dei trattamenti offerti, come inalazioni, fanghi, bagni termali e percorsi terapeutici.

Le risorse termali, essendo considerate un bene pubblico, sono sottoposte a concessioni rilasciate dalle regioni, che hanno un ruolo centrale nella gestione e nella promozione del settore. Il Decreto Legislativo n. ***/**** (***) stabilisce criteri precisi per un uso sostenibile delle risorse idriche termali, assicurando che siano preservate per le generazioni future. Ogni regione, inoltre, può adottare normative specifiche per ...

5.2 Bonus Terme

Nel ****, l’Italia ha introdotto un nuovo Bonus Terme, ma questa volta il beneficio non è destinato ai cittadini, bensì alle aziende termali. L’obiettivo principale di questa misura è rilanciare il settore termale, incoraggiando la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture dedicate al benessere e alla salute.

Il bonus consiste in un credito d’imposta pari al **% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione, fino a un massimo di ***.*** euro per azienda. Complessivamente, il governo ha stanziato ** milioni di euro, suddivisi in tranche annuali da ** milioni per il triennio ****-****. Questo rappresenta un importante sostegno per le imprese del settore, che potranno così investire nel miglioramento delle loro strutture e offrire servizi più competitivi.

A differenza del precedente Bonus Terme, che permetteva ai cittadini di accedere gratuitamente a trattamenti termali, il nuovo incentivo si concentra esclusivamente sulle aziende, con l’intento di promuovere una crescita strutturale del settore. Inoltre, si sta valutando l’introduzione di ulteriori agevolazioni, come uno sconto sull’IVA per le spese relative alla ristrutturazione e alla realizzazione di immobili termali, con la possibilità di dedurre l’imposta fino alla fine del ****.

Le modalità operative per accedere al beneficio, così come i dettagli sulle procedure, saranno definite dal Ministero ...

5.3 Conclusioni

Il mercato delle terme si presenta in crescita a livello globale, con un valore previsto in aumento da ***,** miliardi di dollari nel **** a ***,** miliardi nel **** (***). Il mercato italiano, seppur di dimensioni contenute rispetto al contesto globale, vanta un’importante tradizione culturale e un'elevata qualità delle strutture, con oltre *** centri accreditati al Servizio Sanitario Nazionale e una crescente attenzione da parte di investitori stranieri.

I principali driver della domanda includono il crescente interesse per il benessere olistico, la prevenzione delle malattie e il recupero post-pandemico, con un'enfasi su esperienze che combinano salute, relax e connessione con la natura. Nuove tendenze emergenti indicano una domanda più orientata alla personalizzazione dei trattamenti, alla sostenibilità e alla tecnologia. Le terme stanno adottando soluzioni innovative come percorsi su misura, tecnologie di monitoraggio della salute e offerte integrate con il turismo culturale ed enogastronomico. La domanda italiana, trainata principalmente dalle fasce d'età **-** e over **, si concentra nei mesi estivi, con una crescente preferenza per pacchetti esperienziali e strutture ecologiche.

Dal punto di vista dell'offerta, il mercato è frammentato, con un mix di piccoli e grandi operatori, tra cui spiccano realtà come QC Terme, Terme di Sirmione e Terme di Saturnia, che adottano strategie differenziate puntando su lusso, ...

6.1 Segmentazione del mercato

• Terme di Saturnia
• Terme di Sirmione
• Qc Terme
• Villa dei Cedri
• Terme di Merano
• Terme di Comano
• Aquagardens
• Terme di Salsomaggiore
• Terme di Roma - Acque Albule
• Terme Apollo