Il mercato delle terme - Italia

1.2 Mercato Globale

Per gli stabilimenti termali si prevede un futuro roseo. Secondo il Global Wellness Institute (***), il fatturato totale del settore potrebbe balzare a **,* miliardi di dollari a livello globale nel ****, rispetto ai **,* miliardi di dollari del ****, con una crescita media annua in accelerazione al *,*% in questo quinquennio rispetto al *,*% registrato nel periodo ****-**.

Il mercato globale degli stabilimenti termali   Fonte: Global Wellness Institute (***)

Nel ****, l'Asia-Pacifico ha dominato il mercato delle terme e ha rappresentato la quota maggiore di fatturato, pari al **,*%. L'aumento del reddito disponibile e l'espansione dell'industria del turismo, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo come India e Cina, è un fattore chiave che dovrebbe guidare il mercato nel periodo di previsione.

In Europa, invece, il mercato dovrebbe registrare la crescita più rapida nel periodo di previsione compreso tra il **** e il ****. 

I principali operatori del settore si stanno concentrando sull'introduzione di vari pacchetti nel segmento delle spa. I pacchetti spa premium e di lusso stanno guadagnando terreno tra i consumatori a più alto reddito. La crescente tendenza alla digitalizzazione dei servizi termali sta aumentando la concorrenza tra gli operatori e offre opportunità ai nuovi operatori del mercato.

Fonte: Grand View Research

1.3 Mercato Italiano

L’attività termale riprende quota e nei primi * mesi del **** il fatturato supera di poco i *** milioni, includendo i servizi termali e i ricavi realizzati dagli hotel di proprietà delle terme, con il recupero del **% rispetto lo stesso periodo del ****. Il comparto è in sofferenza a causa del caro energia e non riesce a recuperare i livelli pre pandemia quando il giro d’affari era di circa *** milioni e includendo le attività dell’indotto si raggiungevano i *,* miliardi.

Il settore termale in Italia Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Sole ** Ore

1.4 Impatto covid

Il comparto termale ancora sconta gli effetti della crisi pandemica. Nei mesi scorsi l’Ente Bilaterale settoriale Ebiterme costituito pariteticamente dalle Parti Sociali, nel terzo progetto integrato di ricerca, ha analizzato l’impatto della pandemia con l’obiettivo di individuare e proporre soluzioni volte a definire proposte concrete per un maggiore sviluppo del turismo del benessere e sanitario. Secondo la ricerca l’emergenza sanitaria ha bloccato tutto il settore provocando la sostanziale paralisi delle attività.Nel **** gli incassi totali del settore termale si sono assottigliati del **%, con un -**% di ricavi provenienti dal flusso delle cure termali convenzionate e un -**% i ricavi degli altri servizi erogati dagli stabilimenti (***). Dati in controtendenza rispetto l’andamento ****-****: nel quinquennio prepandemico infatto il numero dei viaggi effettuati con l’intento di mantenere o potenziare il benessere personale ha registrato una crescita esponenziale con un tasso medio annuo di crescita raddoppiato rispetto a quello del settore turistico nel suo complesso.

Fonte: Fiscat

2.1 Analisi della domanda futura

Impatto covid sulla domanda

Questa statistica rappresenta il tempo che si intende trascorrere nei centri termali e di benessere in Italia nel ****. Secondo i risultati del sondaggio, il **% degli intervistati ha dichiarato che non trascorrerà tempo nei centri termali e benessere, mentre il **% degli intervistati trascorrerà la stessa quantità di tempo nei centri benessere di un tempo.

Quanto tempo trascorrerà nei centri termali e benessere ? Italia, ****, in % Fonte: Coop Italia

Il **% di italiani prenderà in considerazione una vacanza termale in un prossimo futuro. Di questi il **% pensa di fare effetivamente un vacanza alle terme, probabilmente o sicuramente.

Quanti italiani faranno una vacanza termale nel prossimo futuro? Italia, ****, in % Fonte: Federalberghi

2.2 Profilo dei clienti

Sempre tramite lo studio di Federalberghi possiamo analizzare il profilo dei clienti delle terme. In primis analizziamo i clienti sotto il profilo dell’età; emerge che le fasce più rappresentate sono la fascia over ** (***).

Età dei clienti delle terme Italia, ****, in % Fonte: Federalberghi

Il sistema termale italiano accoglie e assiste * milioni e *** mila clienti, di cui il **% composto da stranieri.Ciò significa che ogni anno in Italia arrivano *** mila turisti stranieri per visitare e soggiornare nelle terme; questo testimonia l’esistenza di una rilevante domanda di turismo termale estero

Provenienza dei clienti delle terme Italia, ****, in % Fonte: Federterme

2.3 Le ragioni di scelta delle terme

In generale il **% degli italiani frequenta le terme ; tale dato mostra chiaramente la forte domanda del settore in quanto indica che almeno il **% degli italiani sono potenziali clienti delle varie strutture termali.

Quanti italiano frequentano le terme? Italia, ****, in % Fonte: Federalberghi

In generale il **% degli italiani va alle terme, identificandole come posti rilassanti, che rigenerano corpo e spirito.  Fa strano vedere che la salute sia scesa al terzo posto e non sia più l’obiettivo principale, anche se molti di questi desidererebbero fare in vacanza addirittura un check-up completo.

Le ragioni di scelta delle terme Italia, ****, in % Fonte: Federalberghi

Il **% degli italiani, però, non frequenta le terme e adduce come prima causa il fatto si tratti di una vacanza di lusso, alle volte costosa. Sembra essere questo il maggiore freno alla frequentazione delle terme, soprattutto per gli under ** (***). I giovani vogliono andarci, ma in certi casi le trovano noiose. Un altro aspetto che sarà da sistemare per chi vuole attrarre questo tipo di utente.

Le ragioni di non scelta delle terme Italia, ****, in % Fonte: Federalberghi

Lo studio di Federalberghi ci permette anche di analizzare quali sono i principali driver di scelta che spingono le persone a scegliere un determinata struttura termale ...

2.4 Stagionalità della domanda

Infine, abbiamo anche analizzato in quale periodo gli italiani preferiscono andare alle terme cosi da poter analizzare la stagionalità della domanda e di conseguenza capire quando conviene offrire maggiori pacchetti, servizi, e offerte. Emerge che un terzo degli italiani (***). Solo il **% degli italiani va alle terme in occasioni di feste natalizie o altre festività.

In quale periodo dell'anno gli italiani preferiscono andare alle terme? Italia, ****, in % Fonte: Federalberghi

2.5 Trend della domanda

 Un settore che, a quanto si evince dallo studio, è pronto a cambiare: attualmente la domanda del mercato non guarda più all’aspetto squisitamente medicale, ma anche al “wellness”, al tema del benessere in senso assoluto che può costituire di per sé un’opportunità ulteriore di sviluppo.

L'obiettivo principale della  ricerca di Federalberghi  è stato quello di comprendere che cosa sia cambiato nella percezione soggettiva della persona nei confronti della fruizione delle terme dopo lo shock provocato dalla pandemia. Quali esigenze e quali aspettative siano ad oggi in testa alla classifica a differenza dei tempi precedenti. Inanzitutto la pandemia ha sconvolto il mondo portando le attenzioni della persona verso la natura piuttosto che verso una dimensione antropizzata, costruita dall’uomo

SI è scoperto che in questa fase di risveglio post pandemico c’è molta attenzione verso la salute del territorio nel quale la gente si reca. Oggi non conta più soltanto la struttura termale in sé, ma anche la sua area di appartenenza. Si guarda al territorio nel suo complesso, che per chi lo frequenta deve essere sano, vivibile, il più possibile rispettato. In sostanza, chi oggi cerca il benessere e le terme, vuole anche tutto il resto attorno a sé.

Dall’ampia ricerca condotta ...

2.6 Trend della domanda: le SPA

L’indagine di Federalberghi mette a fuoco questo ulterio importante elemento: la Spa è il secondo “punto di approdo” che si cerca laddove si considera l’eventualità di una vacanza dedicata alla propria salute.

Le aspettative dei clienti riguardo al benessere, soprattutto in termini di igiene e sicurezza, sono effettivamente cambiate con la crisi sanitaria.  Questo contesto sta contribuendo alla nascita delle spa private, quei luoghi di nicchia, riservati e intimi che si affidano a un approccio olistico e su misura. Luoghi dove si è lontani dalla folla e dalla standardizzazione delle offerte. 

La Spa privata è uno spazio riservato e ad uso esclusivo, che molti Spa Hotel offrono ai loro ospiti, in particolare alla coppie che vogliono condividere momenti di benessere in totale privacy. Uno spazio ritagliato all’interno del centro benessere dell’Hotel, una sorta di “Spa nella Spa”.

Le nuove aspettative dei clienti delle spa degli hotel

Negli ultimi anni, molti hotel hanno investito molto in grandi strutture termali, sedotti dalle aspettative di un mercato in crescita.Queste strutture spesso non erano redditizie in tempi "normali" - e, tra l'altro, la loro esistenza poteva essere messa in discussione in termini di impatto ambientale - e ora sono messe a dura prova ...

3.1 Struttura del mercato

Gli stabilimenti termali appartengono al codice ateco : **.**.* Stabilimenti termali. Tramite il database Istat possiamo analizzare l’evoluzione del numero di aziende del settore degli  stabilimenti termali sotto il suddetto codice ateco. SI evince che il numero di imprese è diminuito progressivamente negli ultimi anni; si è passato da *** aziende nel **** a *** aziende nel ****, Ciò indica un processo di concentrazione nel settore con minore imprese che detengono maggiori quote di mercato. Va detto tuttavia che il settore è ancora altamente frammentato con molte imprese presenti in riferimento al numero di stabilimenti termali (***). 

Numero di aziende nel settore degli stabilimenti termali Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat

Sempre tramite il database Istat possiamo analizzare anche l’evoluzione del numero di dipendenti del settore. Anche in questo caso il numero dei dipendenti è diminuito negli ultimi anni ; si è passato da **** dipendenti nel **** a **** dipendenti nel ****. Ciò è attribuibile agli effetti della pandemia in quanto la decrescita principale è avvenuta nel **** (***).

Numero di dipendenti nel settore degli stabilimenti termali Italia, ****-****, in unità Fonte: Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo - XIV rapporto

Infine, sempre tramite l’Istat, analizziamo la forma giuridica delle imprese del settore. Si evince che la forma giuridica nettamente più comune è rappresentata dalle società a responsabilità ...

3.2 Focus sul Lazio

Analizzando la distribuzione geografica delle imprese termali all’interno Lazio si evince che la distribuzione è abbastanza omogenea tra le varie province. La provincia di Roma è la provincia con il maggior numero di aziende (***); seguono Viterbo e Latina dove risiedono * aziende a testa. Poi vi sono Frosinone e Rieti con rispettivamente * e * azienda.

Numero di imprese termali nel Lazio, per provincia Italia, ****, in unità Fonte: Istat

Tramite il portale di Federterme invece possiamo analizzare la distribuzione territoriale degli stabilimenti termali effettivi. Si evince che in questo caso Latina è la provincia con il maggior numero di stabilimenti termali (***). Poi vi sono Latina con * stabilimenti  e  Roma e Viterbo con * stabilimenti a testa. Chiaramente la differenza con il grafico sopra è dovuta al fatto che un azienda può avere più stabilimenti termali e che la sede giuridica delle aziende può essere differente dalla sede termale. 

Numero di stabilimenti termali nel Lazio, per provincia Italia, ****, in unità Fonte: Federterme

3.3 Distribuzione geografica

Distribuzione geografica delle imprese del settore

Dal punto di vista di offerta termale, l’Italia si colloca al *° posto (***) nella graduatoria mondiale elaborata da Federterme. Il **,*% delle aziende termali è collocato al Nord, il **,*% al Sud e il **,* % al Centro Italia. Federterme nel suo screening in occasione dei *** anni di attività sintetizza così i dati del turismo termale in Italia. 

Distribuzione geografica degli stabilimenti termali

Il territorio italiano ha un’offerta di *** stabilimenti termali in fun-zione sparsi su tutto il territorio, il **% dei quali in regime di accre-ditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti ammontano a *** e sono costituiti da ** località termali, ** località marine, ** città d’arte, ** località montane, * località collinari, * località lacuali e ** altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti termali (***). Dal punto di vista eco-nomico, tale circostanza è in parte mitigata dal fatto che gli stabili-menti in Veneto e in Campania si caratterizzano per la ridotta scala dimensionale 

3.4 Piattaforma Italcares (RPT Italcares)

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto che cofinanzia, per un importo totale di * milione e mezzo di euro, il progetto della Piattaforma Italcares (***) ****, finalizzato alla promozione del turismo medicale e del benessere, che consentirà di generare flussi organizzati di turismo sanitario, termale e del benessere in Italia.

“Una piattaforma che andrà a colmare un pesante divario attualmente presente in Italia rispetto a Paesi come Spagna e Francia dove il turismo sanitario-termale è un pilastro fondamentale del turismo – spiega Santanchè – avendo una grande connotazione di destagionalizzizione. La piattaforma si integrerà con la piattaforma italia.it, garantendo così un’offerta completa e diversificata che possa rispondere alle esigenze di tutti i flussi turistici in particolare nord Europei. Il turismo sanitario rappresenta infatti un acceleratore importante di sviluppo di un territorio, in quanto legato all’attrattività e competitività di una nazione, anche nel settore sanitario, generando ricadute importanti sull’intero indotto. Questo tipo di turismo rappresenta una realtà consolidata già in altri Paesi europei, come Francia, Germania, Spagna e Slovenia”.Per la ministra, “per l’Italia è un’opportunità che bisogna sfruttare al meglio, specie tenendo conto dell’immenso patrimonio di acque termali presenti sul territorio nazionale nonché della qualità dell’assistenza ...

3.5 Il turismo termale

In Italia sono presenti circa *** comuni termali con una spiccata capacità ricettiva fatta di **** strutture alberghiere con ***.*** posti letto. I *** stabilimenti termali sono dislocati su tutto il territorio nazionale e accolgono ogni anno *,* milioni di clienti, costituito per l’**% da italiani e per il rimanente **% da stranieri. Gli alberghi di proprietà delle terme dispongono nel complesso di circa ** mila posti letto, la permanenza media si attesta sui *,* giorni.

Fonte: Travel

Negli ultimi decenni infatti è andata a consolidarsi una rinnovata concezione della salute intesa più come prevenzione o cura della malattia, e soprattutto come miglioramento psico-fisico della persona; ne deriva che il fruitore della vacanza termale non è più necessariamente solo il paziente bisognoso di trattamenti curativi specifici. Il target si è esteso anche ai turisti con una propensione alla spesa medio-alta, i quali possono dedicare una maggiore attenzione agli stili di vita, ad una regolare attività sportiva, ad una alimentazione più sana, e alla ricerca di pratiche esperienziali che pro-ducano una serenità interiore 

Queste rilevanti trasformazioni si sono concretizzate nel turismo termale determinando una flessione dell’età media del turista, con una modifica della motivazione della domanda: è infatti calata al di sotto il **% la quota delle persone con più di ** anni di età ...

4.1 Tipologie di servizi offerti

Le cure termali comprendono i fanghi, le grotte e le acque minerali utilizzati a scopo terapeutico, preventivo e riabilitativo e devono essere prescritte dal medico. Le stazioni termali, i cui requisiti sono disciplinati, come le acque, dalla Legge ** luglio ****, n. *** e attuati dal R.D. ** settembre ****, n. ****, possono utilizzare solo acque autorizzate dal Ministero della Sanità che ne verifica periodicamente caratteristiche e potere terapeutico.ll sito Federterme spiega che per le acque “In Italia è adottata la classificazione di Marotta e Sica nella quale sono presi in considerazione aspetti quantitativi e qualitativi”:

4.2 Analisi dei prezzi

Di seguito forniamo le tariffe e i pacchetti offerti da alcune delle principali terme italiane

Acque Albule - Terme di Roma

Ingressi Terme

Feriali e festivi

** ingressi: ***€

** ingressi: ***€

** ingressi: ***€

Feriali

** ingressi: ***€

** ingressi: ***€

** ingressi: ***€

Ingresso SPA

Costo giorni Feriali: € **,**

 Costo giorni Festivi e Prefestivi: € **,**

Le cure termali

Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (***) convenzionato all'anno.

Terme di Pompeo

Per ingressi dal lunedì al venerdì

€ **,** per persona intera giornata

Per ingressi sabato e domenica

€ **,** per persona su fascia oraria

fangoterapia + bagno termale con idromassaggio è di soli € **,**

Con la ricetta medica è possibile effettuare un ciclo di fango-balneoterapia (***) pagando solo il ticket previsto dal S.S.N.

QC Terrme Roma

Escape *h | da **€Percorso benessere con * ore di permanenza.

Giornaliero | da **€Percorso benessere senza limiti di permanenza.

Della sera | da **€Percorso benessere a partire dalle **:**.

Relax sotto le stelle | da **€Percorso benessere a partire dalle **:**.

Day Spa di Coppia | da ***€Percorso benessere per * persone e massaggio di coppia.

Day Spa ** | da ***€Percorso benessere senza limiti di tempo e massaggio da **'.

Day Spa ** | da ***€Percorso benessere senza limiti di tempo e massaggio da **'.

Day Spa ** | da ***€Percorso benessere senza limiti di ...

3.3 Trend dell'Offerta

Ecco di seguito quali sono i principali trend spa per il prossimo anno.

Materie prime

Materiali pregiati e ricercati non sono più un indicatore di un’esperienza di lusso. 

In questi ultimi anni ha assunto sempre più significato la consapevolezza di quanto sia importante prendersi cura dell’ambiente e di quanto la natura sia unica e preziosa per l’uomo in tutte le sue sfaccettature.

Una consapevolezza che ricade nella scelta di materiali come legno, pietra e marmo, che diventano un modo per riconnettersi con il mondo naturale. Ma non è tutto: questa spinta verso i materiali puri è supportata dall’uso di materiali riciclati, mobili artigianali e finiture rustiche.

Natura

Il **** e il **** ci hanno fatto riscoprire il piacere di passeggiare nel verde. In fatto di design questa tendenza si è tradotta nel desiderio di integrare gli spazi interni con elementi outdoor. Creare nelle nostre spa angoli verdi con piante e piscine naturali ci aiuta dunque a ricreare il legame con la natura. Non si tratta di inserire soltanto una singola pianta in un angolo ma di creare dei veri e propri giardini interni per riportare il nostro “Io” in armonia con la natura. Belli da vedere si integrano con qualsiasi stile ...

4.4 Trend dell'offerta: La sostenibilità

In generale una struttura termale se utilizza acque termali fredde necessita di un rilevante fabbisogno di energia termica, indispensabile per riscaldare ingenti quantitativi di acqua termale e sanitaria, oltre alla produzione di vapore, associando anche un’abbondante necessità di energia elettrica utile per il funzionamento degli impianti di sollevamento, pompaggio e distribuzione.

Se invece la struttura termale parte da acque calde, i problemi per alcuni aspetti si invertono perché servono impianti di raffreddamento, conservando inalterata le necessità energetiche relative al consumo di energia elettrica.

In generale, quindi, le strutture termali possono essere considerate energivore. Ecco perché, spiega Luca Gilioli (***), nella loro progettazione è fondamentale considerare i processi di efficientamento, di riuso e di risparmio delle energie.

La tecnologia che si dimostra più appropriata per le aziende termali è quella della cogenerazione, associata all’utilizzo di impianti fotovoltaici, solare termico e alle pompe di calore.

Gilioli ci spiega che “diverse strutture termali dell’Emilia Romagna – Terme di Monticelli, Terme della Salvarola, Terme Felsinee, Villaggio della Salute, Castel San Pietro Terme, Punta Marina – hanno intrapreso un percorso virtuoso, mirato alla riduzione dei consumi energetici, al risparmio economico di gestione, all’ottimizzazione del tempo di rientro dell’investimento e al ricorso a strumenti di finanza agevolata ...

5.1 Regolamentazione

La L. ** ottobre ****, n.*** – “Riordino del settore termale” il fondamento dell’attuale legislazione in materia. Essa si sviluppa in ** Articoli ognuno dei quali mette a fuoco problematiche di importanza strategica e pone le linee guida sui metodi, sulle regole, sui limiti entro i quali operare. Essa ha ribadito sia la validità scientifica delle risorse termali (***) sia l’importanza della ricerca scientifica e della ricerca epidemiologica. 

*. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate; utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonchè fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli *, lettera t), della legge ** dicembre ****, n. ***, e ***, comma *, lettera d), del decreto legislativo ** marzo ****, n. ***; sono in possesso dell’autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell’articolo ** della legge ** dicembre ****, n. ***; rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell’articolo *, comma *, del decreto legislativo ** dicembre ****, n. ***, e successive modificazioni.

*. Gli stabilimenti termali possono erogare, ...

5.2 Bonus Terme

Il Bonus Terme è stato istituito con decreto del MISE (***) del *° luglio ****, con lo scopo di incentivare nei centri termali accreditati l’acquisto di servizi. Il provvedimento è stato attuato per fornire un valido sostegno al settore termale, duramente colpito durante la pandemia e per offrire una possibilità ai cittadini italiani di scoprire questo ricco patrimonio usufruendo di servizi in modo gratuito attraverso l’utilizzo voucher di ***€.

Il bonus terme si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia,  senza limiti legati al nucleo familiare e senza limiti di ISEE.  Ciascun cittadino potrà usufruire del voucher termale una sola volta. 

Il bonus terme consiste in uno sconto del ***% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un importo massimo di *** euro.  Va tenuto presente che l’elevatissimo numero di prenotazioni pervenuto nei giorni scorsi, rende preferibile che il cittadino interessato  prenoti online i servizi termali presso un istituto termale accreditato di sua scelta, per evitare di intasare i centralini. 

Considerando che il plafond del provvedimento è di ** milioni di euro, i bonus a disposizione saranno circa ***.***.

La prenotazione ha un termine di ** gg dalla sua emissione, trascorsa questa finestra temporale, il voucher non sarà può utilizzabile e le risorse torneranno a ...

6.1 Segmentazione

• Acque Albule - Terme di Roma
• Terme Pompeo
• Terme di Cotilia
• SUIO s.r.l
• TERME DI BOARIO S.P.A.
• TERME DELLA SALVAROLA S.P.A.
• Terme di Merano
• QC TERME
• Terme di Sirmione