Contenuto dettagliato dello studio di mercato
Informazioni
- Pagine : ~ 40 pags
- Formato : Versione PDF e digitale
- Ultimo aggiornamento :
Riepilogo ed estratti
1 Panoramica del mercato
1.1 definizione e presentazione
La produzione di impiallacciature e pannelli in legno è un sotto-segmento del mercato della produzione di prodotti in legno e più in generale del mercato della lavorazione del legno. La produzione di impiallacciature e pannelli di legno comprende la produzione di:
- fogli da impiallacciatura, siano essi lucidati, tinti, rivestiti, impregnati, rinforzati o sotto forma di modelli
- compensato, legno impiallacciato e pannelli
- truciolati
- pannelli di fibra a media densità
- produzione di legno densificato
- produzione di legno lamellare.
Per quanto riguarda la produzione di pannelli in legno, ci sono diverse opportunità di mercato:
- edilizia
- mobili
- imballaggio
- altri, compreso il fai da te
Il mercato globale cresce ad una velocità relativamente bassa. L'Asia-Pacifico rappresenta la quota di mercato più grande, pari al 54,34% nel 2019. Si stima che le economie emergenti, come Cina, India e Giappone, contribuiscano alla crescita della domanda, soprattutto da parte dei settori dell’imballaggio e costruzione. L'Europa rappresenta oltre il 24,12% della quota di mercato totale, che è dominato principalmente dalla Germania.
In Italia, questa viene registrata con il codice ATECO 16.21.00, che identifica la fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno. Il mercato italiano è in contrazione da diversi anni. Infatti, dal 2013 al 2018, è diminuito del 18%.
Il mercato italiano è abitato prevalentemente da piccole e medie imprese; circa il 70% delle aziende, infatti, ha meno di 10 dipendenti, mentre meno dell’1% ha più di 250 dipendenti. La maggior parte di queste aziende si trova nel Nord-Ovest, con il 27% del totale, ma la loro distribuzione regionale è abbastanza omogenea.
Negli ultimi anni, si è assistito all’aumento della richiesta di prodotti fabbricati in legno riciclato e a una maggiore pressione da parte dei governi per un utilizzo di materiali e processi più ecosostenibili. Molti operatori del settore, infatti, hanno modificato i loro processi produttivi e ampliato l’offerta per far fronte a questa nuova tendenza del mercato.
1.2 Mercato mondiale: Una crescita stabile
Secondo Mordor Intelligence, il mercato dei pannelli di legno ha raggiunto * *** milioni di metri cubi prodotti nel ****, e il mercato globale dovrebbe crescere di circa il +*% ogni anno tra il **** e il ****.
Nel ****, la Cina è di gran lunga il maggior produttore di pannelli di legno (***).
Distribuzione della produzione mondiale di pannelli a base di legno (***) Mondo, ****, in % Fonte: FAO
I pannelli di legno sono una merce ampiamente commercializzata. Il **,*% del consumo mondiale (***). [***]
Distribuzione del volume delle esportazioni per i principali esportatori mondiali Mondo, ****, in % Fonte: FAO
I grafici qui sotto illustrano le tendenze della produzione e dell'esportazione globale a partire dagli anni '**, secondo i dati riportati dalla FAO. Il primo grafico mostra la crescita dei due sottosegmenti (***). In termini di produzione, entrambi i sottosegmenti mostrano una crescita media annua di circa il +*% per il periodo ****-****.
Produzione globale di pannelli Mondo, ****-****, milioni di m* Fonte: FAO - Elaborazione Businesscoot
Le esportazioni sono cresciute ad un tasso medio annuo del +*% in tutto il periodo, leggermente più velocemente della produzione.
Esportazioni del pannello mondiale Mondo, ****-****, milioni di m* Fonte: FAO - Elaborazione Businesscoot
1.3 Mercato nazionale
I dati relativi a questo mercato sono registrati nel codice ATECO **.**.**, "Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno", che comprende:
La fabbricazione di fogli sottili da impiallacciatura per essere utilizzati nella produzione di compensato o per altri scopi: fogli levigati, tinti, rivestiti, impregnati, rinforzati (***), lavorati a motivo La fabbricazione di compensato, pannelli di legno impiallacciato e pannelli laminati simili La fabbricazione di pannelli di particelle orientate (***) e di altri pannelli di truciolato La fabbricazione di pannelli di fibra a media densità (***) e di altri pannelli di fibra La fabbricazione di legno densificato La fabbricazione di legno laminato incollato e di legno laminato per impiallacciatura
Come si può leggere nel grafico qui sotto, dopo un leggero calo dal **** al ****, il fatturato complessivo del settore in Italia è in leggero ma costante aumento. Dal **** al ****, è aumentato dal +**,*%
Fatturato del settore dell'impiallacciatura e dei pannelli di legno Italia, ****-****, milioni di euro Fonte: ISTAT
1.4 Commercio esterno
I dati seguenti si riferiscono al Codice HS ****** : "Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, anche giuntati, di conifere, e altro legno di conifere, segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunturea spina, di spessore =< * mm".
Le esportazioni italiane sono aumentate fortemente dal **** al ****, per una variazione del +**,*% in soli * anni, per poi calare del -**,*% dal **** al ****. Ciò è dovuto al rallentamento del commercio mondiale causato dalla pandemia Covid-**. Tuttavia, l'Italia importa più di quanto esporta nel settore, anche se negli ultimi anni la differenza tra i due valori è diminuita. Per esempio, nel ****, la bilancia commerciale italiana è stata quasi uguale: ha importato un totale di ***,* milioni di $ USD e ha esportato *** milioni di $ USD.
Commercio esterno di fogli da impiallacciatura e fogli per compensati Italia, ****-****, in milioni di $ USD Fonte : UN Comtrade
L'Italia esporta principalmente i suoi fogli da impiallacciatura e fogli per compensati negli Stati Uniti e in Germania: i due paesi rappresentano il quarto (***) delle esportazioni italiane totali nel ****. Seguono poi la Francia con il *%, la Cina con il *,*% e la Romania con il *,*%.
Destinazione delle esportazioni di fogli da impiallacciatura e fogli per compensati Italia, ****, in % Fonte : UN Comtrade
Il primo ...
2 Analisi della domanda
2.1 L'edilizia in legno, principale motore della domanda
Fino a qualche tempo fa in Italia il legno veniva usato soltanto per la costruzione dei tetti, e invece oggi viene usato per realizzare interi edifici, sia in ambito residenziale che commerciale, industriale, sanitario, alberghiero o pubblico. Così l’edilizia in legno sta conoscendo una fortissima accelerazione: il settore ha raggiunto nel **** un fatturato complessivo di *,** miliardi di euro e l’Italia è diventata il *° Paese europeo per realizzazione di edifici in legno.
Qui si seguito, elenchiamo i principali motivi (***) per cui il legno viene scelto nell'edilizia:
Il legno cattura e stocca la CO* e riduce l’effetto serra. Ha un basso impatto ambientale e garantisce un risparmio energetico a longo termine. Richiede poca energia per il processo di lavorazione che porta dal tronco al legno ingegnerizzato (***) Il legno ha proprietà importanti isolanti dal caldo, dal freddo e dal rumore. Si mimetizza anche in contesti metropolitani, dove le facciate possono essere intonacate e affiancarsi agli edifici circostanti senza soluzione di continuità. Ha caratteristiche di antisismicità (***). È leggero, ciò che gli permette di essere adatto in caso di sopraelevazioni, restauri o recupero di edifici preesistenti. La costruzione in legno è più economica perché le tempistiche di cantiere si riducono grazie a procedimenti ingegnerizzati.
[***]
Il ...
2.2 La domanda del settore del legno-arredo
Un'altro fattore determinante della domanda, correlato positivamente con il settore delle costruzioni, è quello del settore del legno-arredo, che comprende la fabbricazione dei mobili in legno, che richiede pannelli dello stesso materiale. Secondo l'UNECE (***) il settore del legno-arredo può essere suddiviso in due diverse aree di domanda:
La domanda B*B, Business to Business, che riguarda un pubblico professionale (***). La domanda B*C, Business to Client, per un uso domestico.
Nel grafico qui di seguito, analizzeremo i dati Prodcom relativi alla produzione italiana annua dei prodotti seguenti:
******** Parti di mobili in legno ******** Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici: scrivanie, tavoli, armadi, scaffali, ecc. ******** Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini ******** Mobili per cucina e elementi di legno ******** Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto compresi i letti ******** Mobili di legno per salotti e soggiorni ******** Mobili di legno per stanze da bagno, giardino e altro
La produzione annua italiana di questo settore è rimasta abbastanza costante attraverso gli anni, con una variazione di soltanto il -*,*% di variazione in undici anni.
Production annuelle de meubles en bois et de produits en bois pour meubles Italie, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Previsioni positive per il settore : le agevolazioni ...
2.3 La domanda del settore degli imballaggi in legno
Anche il settore degli imballaggi in legno fa parte dei motori della domanda per il settore dei fogli di impiallacciatura e dei pannelli di legno. I dati presenti nel grafico qui di seguito si riferiscono al settore "Fabbricazione di imballaggi in legno" (***), che comprende:
La fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno. La fabbricazione di pallet, pallet a cassa ed altri piani di caricamento in legno. La fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio. La fabbricazione di tamburi in legno per cavi.
Possiamo notare che questo settore italiano è molto dinamico: il fatturato globale è passato da **** milioni di euro annui nel **** a **** milioni di euro annui nel ****, per una variazione del +**,**%.
Chiffre d'affaires du secteur fabrication d'emballages en bois Italie, ****-****, millions d'euros Source: ****
3 Struttura del mercato
3.1 La struttura del mercato italiano
La bolla immobiliare americana del **** e la grande recessione economica in cui è caduta l’Italia nel **** hanno avuto un impatto fortissimo e molto negativo sul settore del legno in Italia. Tra il **** e il **** l’industria italiana del legno ha visto un calo del -**,*% del suo fatturato. [***] Questi fenomeni hanno avuto un impatto anche sulla struttura italiana del settore del legno, che si può vedere nei grafici seguenti, i cui dati sono tratti dall'Istat. Le imprese hanno faticano a sopravvivere dopo e tantissimi tra imprese e stabilimenti sono stati chiusi. Nel ****, si contavano * *** imprese del settore in meno che * anni prima nel ****, ovvero il numero di imprese del settore ha conosciuto una variazione del -**,*% in sette anni. Dal **** tuttavia si nota il ritorno di un andamento positivo e gli imprenditori sono tornati ad investire nel settore: dal **** al **** il numero di imprese del settore è aumentato del +***%. passando da *** a * *** in un solo un anno.
Questo aumento positivo dovrebbe proseguire negli prossimi anni.
Nombre d'entreprises du secteur fabrication de feuilles de placage et de panneaux en bois Italie, ****-****, unités Source: ****
-**,*%,
*
***.
Effectif salarié du secteur fabrication de feuilles de placage et de panneaux en bois Italie, ...
3.2 Le tappe della produzione dei pannelli di legno
Le operazioni elencate qui di seguito vengono eseguite su linee di ** ore con presse, in funzionamento continuo o discontinuo. Una linea di produzione di pannelli è un investimento molto costoso. Le materie prime necessarie per la produzione sono i trucioli di legno e i relativi prodotti di legno.
La produzione dei pannelli avviene in * fasi principali:
Il taglio (***);
L'essiccazione a bassa umidità. Questa fase essenziale ha lo scopo di asciugare il legno tagliato per evitare qualsiasi rischio batteriologico;
L'ordinamento e la classificazione. La cernita del legno essiccato viene effettuata in base alle dimensioni e alla qualità del materiale con l'aiuto di maglie e lavoratori qualificati che controllano la produzione;
L'incollaggio e la sagomatura. Questa fase mira a formare i pannelli alle dimensioni desiderate applicando una soluzione di colla ai trucioli di legno;
La pressatura a caldo (***). Lo scopo della pressatura è quello di solidificare i pannelli e di regolarizzare la forma, lo spessore e le dimensioni del pannello; La finitura (***). Questa fase ha lo scopo di rendere uniforme l'aspetto dei pannelli di legno eliminando le impurità del processo di fabbricazione.
3.3 Una distribuzione multisettoriale
Come abbiamo visto nella parte *, i settori dell'edilizia, del legno-arredo e degli imballaggi in legno sono i principali sbocchi dell'industria dei pannelli in legno. La tabella presente qui di seguito rivela la catena del valore della distribuzione dei pannelli di legno.
4 Analisi dell'offerta
4.1 Analisi dei prezzi praticati sul mercato
Costi di produzione
I prezzi dei pannelli dipendono fortemente dai loro costi di produzione. Due fattori principali li influenzano:
Il prezzo della materia prima, che varia a seconda dei prezzi mondiali e dei livelli di offerta e delle scorte; Il costo dell'energia necessaria per lavorare il legno e asciugare i pannelli una volta prodotti.
Prezzi delle materie prime : il prezzo del legno
Come si può vedere nel grafico qui sotto, il prezzo del legno è un prezzo molto volatile, che ha fluttuato ampiamente nell'ultimo anno (***). Costava ****,** USD/**** FBM in aprile del ****, et ***,** USD/**** FBM in aprile del ****, per una variazione del -**,*% in un anno. Il FBM, foot board measure, è una unità di misura specifica per il volume del legname e corrisponde al volume di un piede quadrato e un pollice di spessore.
Prix du bois Mondo, ****-****, USD/**** board feet Source: ****
Qui di seguito vediamo il grafico che riporta i dati mensili Istat sui prezzi alla produzione dell'industria dei fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, con un indice a base ****=***. Negli ultimi mesi questo prezzo ha aumentato moltissimo, passando da *** a *** in solo un anno da febbraio del **** a febbraio del ****.
Questo prezzo dovrebbe aumentare anche nei ...
4.2 I diversi tipi di pannelli di legno e la repartizione nella produzione europea
Qui di seguito, elenchiamo i diversi tipi di pannelli di legno.
Il pannello di particelle o di truciolato è composto da particelle di legno e da un legante di natura organica o minerale. Le particelle devono essere macinate, selezionate, asciugate e incollate; L'oriented strand board o OSB si ottiene aggiungendo diverse strisce di legno incollate insieme con un legante; Il pannello di legno lamellare o pannello BLC si ottiene con l'aggiunta di diversi listelli di legno disposti in parallelo; Il pannello di legno laminato: Il suo colore e i suoi modelli sono personalizzabili. Può essere usato per porte e pavimenti; Il MDF (***) è fatto con fibre di legno e un legante sintetico. Non si spacca e viene spesso usato per i mobili; Il pannello compensato Si ottiene incollando insieme dei fogli di legno scorticato. La colla utilizzata differisce a seconda dell'uso previsto; Il pannello di legno melamminico è più fragile, fatto di legno coperto da un foglio di carta sotto pressione contenente melammina.
I due grafici seguenti mostrano l'evoluzione e la distribuzione della produzione europea tra questi diversi tipi di prodotti ed è segnata da una forte dominazione dei pannelli di particelle (***).
Volume de production des différents types de panneaux à bois Europe, **** - ****, en ...
5 Regolamento
5.1 Regolamento italiano e regolamento europeo
I regolamenti da rispettare per la fabbricazione di pannelli a base di legno sono i seguenti:
Marcatura CE per i pannelli a base di legno: riguarda i rapporti tra produttore e organismi notificati, le responsabilità degli anelli della catena di distribuzione nel far sì che le informazioni che accompagnano la marcatura CE arrivino complete al cantiere o al cliente finale, le modalità di marcatura dei pannelli. Reazione al fuoco dei pannelli a base di legno: la Commissione Europea ha pubblicato nel Maggio **** la Decisione ****/***/EC "che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai pannelli a base di legno”. Pannelli a base di legno e emissioni: riguarda le norme sulle emissioni dei pannelli.
Tutte le norme, organizzate per tipo di pannello, si possono leggere qui.
Inoltre, i produttori di pannelli di processo sono impegnati a fornire prodotti che soddisfano i vari standard europei esistenti:
NF EN *** per i pannelli OSB NF EN *** per pannelli truciolari NF EN ***-* a * per pannelli di fibra
Il regolamento europeo "Due Diligence"
Il Regolamento UE n°***/**** del ** ottobre **** stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, ed è entrato in vigore in data * marzo ****. Tale ...
6 Posizionamento dei giocatori
6.1 Segmentazione degli attori
Viene rilevata la seguente segmentazione degli attori del mercato:
- Gruppo Mauro Saviola
- Fantoni
- Gruppo Frati Luigi
- Cleaf Spa
- S.A.I.B.
- Schilliger Bois
Tutti i nostri studi sono disponibili online e in PDF
Ti invitiamo a consultare un esempio del nostro lavoro di studio su altri mercato!
Perché Scegliere Questo Studio :
Accedi a più di 35 ore di lavoro
I nostri studi sono il risultato di oltre 35 ore di ricerca e analisi. L'uso dei nostri studi ti consente di dedicare più tempo e aggiungere valore ai tuoi progetti.
Approfitta di 6 anni di esperienza e oltre 1.500 studi settoriali già prodotti
La nostra competenza ci consente di produrre studi completi in tutti i settori, inclusi i mercati di nicchia o emergenti.
Il nostro know-how e la nostra metodologia ci consentono di produrre studi con un valore unico di denaro
Accedi a diverse migliaia di articoli e dati a pagamento
BusinessCoot ha accesso all'intera stampa economica a pagamento e ai database esclusivi per svolgere studi di mercato (+ 30.000 articoli privati e fonti).
Al fine di arricchire i nostri studi, i nostri analisti utilizzano anche indicatori Web (semrush, tendenze, ecc.) Per identificare le tendenze in un mercato e strategie aziendali. (Consulta le nostre fonti a pagamento)
Supporto garantito dopo l'acquisto
Una squadra dedicata al servizio post-vendita, per garantirti un alto livello di soddisfazione. +39 380 247 7810
Un formato digitale progettato per i nostri utenti
Accedi a un PDF ma anche una versione digitale per i nostri clienti. Questa versione consente di accedere a fonti, dati in formato Excel e grafica. Il contenuto dello studio può quindi essere facilmente recuperato e adattato per i tuoi supporti.
Le nostre offerte :
il mercato dell'impiallacciatura e dei pannelli di legno | Italia
- Quali sono i dati relativi alle dimensioni e alla crescita del mercato?
- Cosa sta influenzando l'evoluzione del mercato?
- Qual'è il posizionamento degli attori?
- Segmentazione e profilo delle aziende operanti nel mercato
- Dati da una molteplicità di fonti
Pacchetto di 5 studi (-15%) IT Italia
- 5 rapporti a 75,6 € IVA esclusa per studio da scegliere dal nostro catalogo italiano per 12 mesi
- Risparmiare il 15% sugli studi aggiuntivi acquistati
- Scegliere il rimborso del credito non utilizzato al termine dei 12 mesi (durata del pacchetto).
Consulta i termini e le condizioni del pack e del rimborso del credito non utilizzato.