Contenuto dettagliato dello studio di mercato

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Riepilogo ed estratti

1 Synthèse du marché

1.1 Introduzione

Il mercato dell'estrazione di minerali si riferisce all'industria che si occupa di estrarre vari tipi di minerali presenti nel territorio nazionale. Questa attività è di fondamentale importanza per diversi settori, tra cui l'industria manifatturiera, l'edilizia, l'energia e l'agricoltura. I prodotti inclusi nel mercato si dividono in:

  • Minerali ferrosi: Questa categoria comprende il ferro e i suoi minerali, come l'ematite, la magnetite e la siderite. Il ferro è un elemento fondamentale per l'industria siderurgica e viene utilizzato nella produzione di acciaio. L'estrazione di minerali ferrosi è di grande importanza per il settore manifatturiero e l'edilizia.
  • Minerali non ferrosi: Questa categoria include una vasta gamma di minerali che non contengono ferro, ma sono altrettanto essenziali per diverse industrie. Alcuni esempi di minerali non ferrosi estratti in Italia sono:

    • Rame: Utilizzato principalmente nell'industria elettrica ed elettronica, nonché nella produzione di cavi, conduttori elettrici e apparecchiature di trasmissione dati.
    • Zinco: Ampiamente utilizzato nell'industria chimica, nella galvanizzazione, nella produzione di batterie e nella produzione di leghe metalliche.
    • Piombo: Utilizzato nell'industria delle batterie, nella produzione di vernici, nel settore automobilistico e nell'industria chimica.
    • Alluminio: Utilizzato nell'industria aerospaziale, nel settore dei trasporti, nella produzione di imballaggi e nel settore edilizio per le sue proprietà leggere e resistenti alla corrosione.

L'estrazione di minerali in Italia ha una storia altalenante e attualmente si concentra principalmente sui materiali industriali. Ci sono circa ottanta miniere nel paese che estraggono minerali come la marna da cemento, i minerali ceramici, i minerali ad uso industriale e il salgemma. Questi materiali sono importanti per diverse industrie e contribuiscono all'export italiano. Tuttavia, il settore minerario affronta sfide come le limitazioni ambientali e la burocrazia, che potrebbero portare alla dipendenza dalle importazioni. Le miniere metallifere, in particolare, hanno subito una crisi negli anni '70 e '80, a causa dell'aumento dei costi di produzione e della concorrenza dei paesi in via di sviluppo. Nonostante ciò, alcune miniere di minerali industriali operano ancora in Italia, sia a cielo aperto che in sotterraneo. [Ilsole24ore]

Il mercato globale dell'estrazione mineraria è stimato a 2022,6 miliardi di dollari nel 2022. Tra il 2022 e il 2027 si prevede che il mercato mondiale raggiunga i 2775,5 miliardi di dollari grazie ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,7%. [Thebusinessresearchcompany]

1.2 Il mercato globale

Nel **** il mercato mondiale dell'estrazione mineraria (***) pari al *.*% in virtù del quale il mercato mondiale potrebbe raggiungere un valore di ****.* miliardi di dollari. 

Mercato dell'estrazione di minerali Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Thebusinessresearchcompany

Considerando i flussi commerciali relativi ai minerali, nel **** l'Australia è il leader mondiale per valore delle esportazioni, le quali hanno raggiunto un valore superiore ai *** miliardi di dollari. Seguono il Brasile, **.* miliardi di dollari, il Cile, con **.** miliardi di dollari, il Perù, con **.** miliardi di dollari, e infine il Sud Africa con **.** miliardi di dollari. 

Principali esportatori di minerali Mondo, ****, in miliardi dollari UnComtrade  Per quanto riguarda i flussi in entrata, la Cina è in assoluto il maggior importatore mondiale di minerali. Nel **** il valore delle importazioni cinesi è pari a ***.** miliardi di dollari. Le importazioni di minerali del Giappone, secondo importatore mondiale di minerali, si attestano ad appena il **.*% di quelle cinesi (***). Seguono Corea del Sud, con **.** miliardi di dollari, Germania, con **.** miliardi di dollari, e, infine, India, con *.** miliardi di dollari.  Principali importatori di minerali Mondo, ****, in miliardi di dollari UnComtrade  

1.3 Il mercato italiano

La presente analisi considera il fatturato totale delle imprese attive nell'estrazione di minerali da cave e miniere, il valore economico della produzione venduta di minerali metalliferi e altri minerali da cave e minierie. 

Fatturato

Tra il **** e il **** il giro d'affari delle imprese di estrazione di minerali in Italia è in crescita. Nel periodo considerato, il fatturato complessivo è cresciuto da *.** miliardi di euro a *.** miliardi di euro, segnando una crescita del **.*%.  La crescita risulta costante durante l'intero periodo con la sola eccezione rappresentata dal ****, quando il fatturato risulta in calo del *.*%. Tuttavia, nel **** il calo registrato nel **** risulta completamente assorbito e il fatturato cresce del **.*%. 

Fatturato totale delle imprese di estrazione di minerali da cave e miniere Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat

Produzione venduta Tra il **** e il **** anche il valore della produzione venduta risulta in crescita. Nell'arco dei * anni considerati questa è cresciuta del **.*%, passando da *.** miliardi di euro a *.** miliardi di euro. In questo caso, a differenza di quello precedente, il trend risulta altalenante. Si registrano variazioni negative nei bienni ****/**** (***) Produzione venduta di minerali metalliferi e altri minerali da cave e miniere Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat A differenza del fatturato totale e del valore della produzione ...

1.4 Import - Export

L'analisi dei flussi commerciali relativi alle importazioni e alle esportazioni di minerali in Italia viene suddivisa per tipolo di prodotto. In particolare vengono considerati i minerali (***). 

Minerali

L'Italia può essere definito un importatore netto di minerali. Considerando il periodo ****-****, l'indice di copertura delle esportazioni, determinato dal rapporto tra il valore delle esportazioni e quello delle importazioni moltiplicato per ***, risulta abbondantemente inferiore al ***%. In particolare, nel periodo considerato il valore delle importazioni è passato da *.** miliardi di dollari a *.** miliardi di dollari (***). In questo caso la crescita risulta omogenea durante l'intero periodo, con la sola eccezione del **** quando si è registrato un calo delle esportazioni pari al **.*%  Import - export di minerali Italia, ****-****, in milioni di dollari UnComtrade Considerando il flusso commerciale in uscita dall'Italia di minerali, Spagna e Germania raccolgono insieme più del **% del totale delle esportazioni italiane, rispettivamente il **.*% e il **.*%. Il Beglio concorre al **.*% dell'export di minerali italiano. Tutti gli altri paesi non raccolgono singolarmente più del *.*% del valore totale e concorrono insieme al **.*% delle esportazioni italiane.  Principali paesi di destinazione dell'export di minerali Italia, ****, % UnComtrade Considerando ora le importazioni italiane di minerali, dal grafico sottostante si può notare un'estrema diversificazione dei flussi in entrata. Il Brasile rappresenta il ...

1.5 L'impatto del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi. Il comparto dell'estrazione di minerali non risulta esente da tale incremento. Attraverso l'analisi dell'indice dei prezzi alla produzione per l'estrazione di minerali da cave e miniere è possibile evidenziare un aumento di **.* punti tra gennaio **** e settembre ****. Questo significa che nell'arco di ** mesi i costi di estrazioni hanno subito un incremento pari al **.*%. Rispetto al **** l'aumento si attesta al **.*%. 

Indice dei prezzi alla produzione per l'estrazione di minerali da cave e miniere Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Analizzando l'indice dei prezzi alla produzione, è possibile evidenziare una diversa intesità delle conseguenze del conflitto sul mercato estero e su quello interno.

Considerando l'indice dei prezzi alla produzione per il mercato estero dell'estrazione di minerali da cave e miniere, tra gennaio **** e settembre **** questo ha subito un aumento di **.* punti. Nell'arco di ** mesi i costi di produzione del comparto relativi al commercio estero sono cresciuto del **.*%, pari al doppio rispetto al dato aggregato del mercato estero ed interno (***).  

Indice dei prezzi alla produzione per il mercato estero per l'estrazione di minerali da cave e miniere Italia, ****-****, base ****=*** Istat Considerando ora l'indice dei prezzi alla produzione ...

2 Analyse de la demande

2.1 La domanda in Italia

L'impiego dei minerali è comunque a numerosi settori dell'economia e questo rende molto difficile una valutazione della domanda. La presente analisi considera la produzione venduta di minerali in termini di peso e i principali minerali venduti. 

In Italia, tra il **** e il **** la produzione venduta di minerali è cresciuta del **.*%. Nel periodo considerato il volume della produzione venduta è passata da ***.** milioni di tonnellate a ***.** milioni di tonnellate. La crescita risulta costante durante l'intero periodo, con la sola eccezione rappresentata dal **** quando il volume della produzione venduta è calata del *.*%, salvo poi crescere nuovamente nel **** (***). 

Produzione venduta di minerali metalliferi e altri minerali da cave e miniere Italia, ****-****, in milioni di tonnellate Istat Considerando le diverse tipologie di prodotto, il basalto rappresenta il prodotto più commercializzato in termini di volume. Nel **** la produzione venduta di basalto rappresenta più di */* del volume totale delle vendite (***). Le altre pietre frantumate e le altre tipologie di minerali rappresentano rispettivamente il *.*% e il **.*% del totale delle vendite. 

Principali tipologie di prodotti estratti, ripartizione per quantità di prodotto venduta in tonnellate Italia, ****, % Istat  

2.2 I driver della domanda

La presente analisi dei driver della domanda di minerali in Italia considera l'evoluzione del numero di imprese manifatturiere in Italia (***).

Tra il **** e il **** il numero totale di imprese manifatturiere in Italia risulta in calo. Durante il periodo considerato il numero di imprese attive è sceso da ***.*** a ***.***, segnando una contrazione pari al *.*%. Il calo risulta costante durante l'intero periodo così come le variazioni annuali. 

Imprese manifatturiere Italia, ****-****, in migliaia Istat

Contrariamente al settore manifatturiero, il comparto delle costruzioni risulta in crescita tra il **** e il ****. Durante il periodo considerato il numero totale di imprese attive è passato da ***.*** a ***.***, segnando una crescita pari al *.*%. Mentre tra il **** e il **** il trend risulta negativo con una contrazione delle imprese pari al *.*%, tra il **** e il **** il settore risulta in ripresa (***) grazie soprattutto all'introduzione di bonus fiscali per la ristrutturazione e per l'ammodernamento degli edifici a partire dal ****. 

Imprese di costruzioni Italia, ****-****, in migliaia Istat

2.3 La distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda sono create due mappe con la quota di imprese manifatturiere e di imprese di costruzioni in ciascuna macroregione italiana. 

Considerando il settore manifatturiero, il Nord-Ovest raccoglie la quota più alta di imprese, pari al **.*% del totale nazionale. Segue il Nord-Est con il **.*%. Scendendo verso Sud, la distribuzione risulta estremamente difforme rispetto al Nord. Nel Centro è concentro il **.*% delle imprese manifatturiere mentre nel Sud la quota scende al **.*%. Infine, le Isole raccolgono appena il *.*% del totale delle imprese manifatturiere presenti in Italia. 

La distribuzione geografica delle imprese di costruzioni ricalca sostanzialmente il trend delineato per le imprese manifatturiere. Il Nord-Ovest raccoglie la quota più alta di imprese, pari al **.*% del totale; segue il Nord-Est con il **.*%. Nel Centro è concentrato il **.*% delle imprese mentre nel Sud la quota scende al **.*% del totale nazionale. Infine, sono ancora una volte le Isole a raccogliere la quota minore, pari in questo caso all'*.*%. 

3 Structure du marché

3.1 La struttura del mercato

Al fine di analizzare la struttura del mercato, vengono prese in considerazione le imprese attive nell'estrazione di minerali da cave e miniere. In particolare, vengono analizzati il numero di imprese attive, il numero di addetti nel settore e la forma giuridica delle imprese. 

Numero di imprese 

Tra il **** e il **** il settore dell'estrazione di minerali in Italia risulta in contrazione. Durante il periodo considerato il numero totale di imprese attive è sceso da *.*** a *.***, pari ad un calo dell'**.*%. Il calo risulta costante durante l'intero periodo e le variazioni negative annuali mostrano valori sostanzialmente omogenei. Lo scoppio della pandemia nel **** non sembra aver accelerato il trend negativo registrato durante il periodo. 

Imprese attive nell'estrazione di minerali da cave e miniere Italia, ****-****, in numero Istat

Addetti Così come per il numero di imprese, anche per il numero degli addetti è possibile delineare una contrazione tra il **** e il ****. Nel periodo considerato il numero totale di addetti è passato da **.*** a **.***, segnando un calo del *.*%. A differenza del caso precedente, il trend risulta altalenante nel periodo considerato con variazioni positive tra il **** e il **** (***).  Addetti imprese di estrazione di minerali da cave e miniere Italia, ****, in migliaia Istat   Forma giuridica Considerando, infine, la forma giuridica ...

3.2 Distribuzione geografica dei siti estrattivi

Al fine di visualizzare la distribuzione geografica dei siti estrattivi, è stata creata una mappa con la quota di cave e miniere presenti in ciascuna macroregione rispetto al totale nazionale. 

Nord-Est e Nord-Ovest raccolgono insieme quasi il **% del totale dei siti estrattivi presenti in Italia: rispettivamente il **.*% e il **.*%. Seguono il Centro, con il **.*% del totale, e il Sud con il **.*%. Infine, poco più di * sito estrattivo su ** si trova nelle Isole, dove sono concentrate l'**.*% delle cave e delle miniere. 

3.3 La catena del valore

Dopo l'esaurimento del giacimento, si procede con la chiusura del sito estrattivo e il recupero dello stesso, che può includere il ripristino ambientale e la bonifica del territorio. Questa è una fase critica che si concentra sulla gestione responsabile dell'ambiente e delle risorse dopo la cessazione delle attività estrattive. Questa fase include vari aspetti:

Pianificazione della chiusura: la pianificazione della chiusura inizia idealmente prima dell'inizio delle operazioni minerarie. Questo processo include la stima dei costi futuri, l'allocazione di fondi per la chiusura, e la pianificazione di azioni specifiche per il recupero del sito. Decommissioning: questo può includere la disattivazione di macchinari, la demolizione di strutture e l'eliminazione di materiali di risulta in modo sicuro e conforme alle normative. Ripristino ambientale: il ripristino ambientale mira a ridurre l'impatto ambientale della miniera e può includere la bonifica del suolo e delle acque contaminate, il ripristino della vegetazione, e il recupero della biodiversità. L'obiettivo è ripristinare l'area a uno stato il più vicino possibile a quello originale o, in alcuni casi, a un nuovo uso predeterminato. Gestione dei rifiuti minerari: gestione sicura e sostenibile dei rifiuti minerari, come le discariche di sterili e i bacini di decantazione. Questo può includere il consolidamento, la copertura e il ...

3.4 I principali attori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori impegnati nelle attività di estrazioni di minerali da cave e miniere in Italia: 

Superbeton s.p.a: fondata nel ****, è un'azienda del Gruppo Grigolin specializzata nella produzione di calcestruzzi preconfezionati e conglomerati bituminosi. L'approvvigionamento delle materie prime avviene tramite le cave di proprietà, garantendo uniformità e continuità nella fornitura​. Attiva in diverse regioni italiane, dispone di impianti automatizzati e certificati secondo le norme europee e italiane per i prodotti da costruzione. L'azienda gestisce una vasta gamma produttiva che include conglomerati bituminosi, calcestruzzi preconfezionati, cementi e aggregati. Con ** impianti produttivi, è la principale produttrice di conglomerato bituminoso in Italia

Sibelco s.p.a: è un'azienda globale che fornisce soluzioni nel campo dei materiali industriali, concentrandosi principalmente sulla silice, argille, feldspati e olivina. Fondata nel ****, la sua attività iniziale era la fornitura di sabbia silicea dai depositi in Fiandre ai principali produttori di vetro del Belgio. Oggi, Sibelco opera in *** siti produttivi in ** paesi con un team di oltre *.*** persone, ed è anche leader nel riciclaggio del vetro. 

Omya s.p.a: specializzata nella produzione e vendita di carbonato di calcio naturale micronizzato in diverse forme, tra cui polvere, granulato e sospensione acquosa l'azienda è presente in Italia parte ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Tipologia dell'offerta

La distinzione tra cave e miniere è puramente giuridica ed è legata alla tipologia di minerale estratto. Il Regio Decreto ****/**, che rappresenta ancora oggigiorno la legge di riferimento per il settore estrattivo, distingue i minerali in due categorie. In particolare, all’art. * sancisce: “Le lavorazioni indicate nell’art. * (***) si distinguono in due categorie: miniere e cave”

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose; fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a **** gradi centigradi; pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

delle torbe dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell’art. * e non compresi ...

4.2 I prezzi

Al fine di analizzare i prezzi relativi all'estrazione di minerali, vengono presi in considerazione gli indici dei prezzi alla produzione per le diverse tipologie di prodotto tra il **** e il **** (***).

I prezzi alla produzione dei minerali metalliferi risultano sostanzialmente stabilit tra gennaio **** e ottobre ****. Dopo il picco di ***.* punti registrato nel maggio del ****, l'indice ha mostrato nei mesi successi un trend negativo, toccando **.* punti nell'ottobre del ****, indicando che i costi di produzione sono inferiori del *.*% rispetto al ****. 

Indice dei prezzi alla produzione per l'estrazione di minerali metalliferi Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Diverso è, invece, il discorso relativo ai minerali non metalliferi. Tra gennaio **** e ottobre **** l'indice dei prezzi alla produzione è cresciuto di **.*, pari ad un incremento del **.*% dei costi di produzione. Mentre tra gennaio **** e gennaio **** l'indice mostra una sostanziale stabilità, a partire da gennaio **** questo subisce un aumento, con un picco nel giugno del ****, mese in cui l'indice raggiunge un valore pari a ***.*. Rispetto al **** i costi hanno subito un rincaro del **.*%.  Indice dei prezzi alla produzione per l'estrazione di minerali non metalliferi Italia, ****-****, base ****=*** Istat Considerando ora specifiche tipologie di prodottto, l'indice dei prezzi alla produzione per l'estrazione di pietra, sabbia e argilla mostra ha subito un aumento tra ...

4.3 Nuove tendenze nell'offerta

L'Intelligente Artificiale (***) I sistemi di IA vengono progettati per scoprire nuovi giacimenti, sommando tutte le vecchie registrazioni ai nuovi dati ottenuti da letture di superficie e utilizzando approcci di apprendimento automatico. I vantaggi di affidare queste rilevazioni ai sistemi IA piuttosto che ai lavoratori del settore minerario è evidente. Solo le macchine intelligenti hanno una capacità di calcolo, di analisi e di previsione tale da meritare l’investimento. Pensare di condurre le stesse ricerche con un team di professionisti si tradurrebbe in un dispendio di tempo e di risorse difficilmente sostenibile da un’azienda. Il principio è lo stesso dell’automazione industriale. Ottimizzare il lavoro tramite l’analisi dei dati, senza sprechi di tempo né possibilità d’errore  Ad, esempio la KoBold Metals, la startup statunitense finanziata da Equinor e da Breakthrough Energy Ventures, i fondi climate-friendly dei miliardari Bill Gates e Jeff Bezos, punta a utilizzare esclusivamente l’Intelligenza Artificiale per la scoperta di nuovi giacimenti. 

Nel **** il mercato mondiale dell'estrazione smart (***) pari all'**.*% in virtù del quale il mercato globale potrebbe raggiungere un valori di **.* miliardi di dollari a fine periodo. 

Mercato dell'estrazione mineraria smart Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Marketsandmarkets

5 Règlementation

5.1 La legislazione

Norme europee: 

Direttiva **/***/CEE: concerne l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Direttiva **/**/CEE: relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione. Direttiva **/***/CEE: relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. Direttiva ****/**/CE: relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. 

Legislazione italiana: 

La legislazione nazionale in materia risale ancora al Regio Decreto ****/****, il quale distingue, sulla base del materiale estratto, le industrie estrattive di prima categoria (***). In ottemperanza ai dettami costituzionali le competenze relative alle attività estrattive di minerali non energetici sono state trasferite, in tempi diversi, in capo alle Regioni:

Cave: Decreto del Presidente della Repubblica del ** luglio **** n.***. Miniere: Decreto Legislativo **/*/**** n. *** e Decreto Legislativo ** giugno **** n. **.

Leggi regionali: 

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentazione

  • Superbeton s.p.a
  • Sibelco s.p.a
  • Caolino Panciera s.p.a
  • Italkali s.p.a
  • Omya s.p.a
  • Minerali Industrialia s.r.l
  • Dolomite Franchi s.p.a

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