Il mercato del caffè - Italia (2024)

1.2 Mercato mondiale

Il caffè, che si differenzia in Arabica e Robusta, è il prodotto agricolo più scambiato al mondo.

Il caffè arabica, che rappresenta circa il **% della produzione, è principalmente coltivato in America Latina: il più grande produttore mondiale è il Brasile, che produce il **% dell'offerta totale. La produzione di caffè robusta invece è concentrata in Asia e in Africa. Il Vietnam, principale produttore di robusta e secondo produttore mondiale di caffè dopo il Brasile con il **% della produzione totale. L'Indonesia sta seguendo lo stesso percorso: ha superato il livello di produzione della Colombia nel ****, ed è ora il terzo produttore mondiale di caffè.

Le principali differenze tra le due varietà sono le seguenti. Il caffè Arabica contiene l'*,*% di caffeina, mentre il caffè Robusta ne contiene quasi il doppio. Inoltre, la pianta del caffè Arabica è un albero fragile che cresce lentamente ad altitudini tra *** e **** metri, mentre la pianta del caffè Robusta, che prende il nome dalla sua robustezza, viene coltivata in pianura tra * e *** metri di altitudine.

Il caffè rimane principalmente una coltura d'esportazione: quasi tre quarti del raccolto sono venduti sul mercato internazionale. Tradizionalmente, l'Unione Europea e il Nord America sono le regioni dove si consuma di più: i due continenti rappresentano la metà della ...

1.3 Mercato nazionale

Il mercato del caffè in Italia riveste un ruolo di estrema importanza nell'economia e nella cultura del paese. Rappresentando una tradizione radicata e una passione nazionale, il caffè è più di una semplice bevanda per gli italiani: è un simbolo di convivialità, arte e raffinatezza. Nel ****, il mercato italiano del caffè ha registrato un fatturato di *,* miliardi di euro, evidenziando una significativa crescita rispetto al valore di *,* miliardi di euro del ****. Negli ultimi cinque anni disponibili nel database Istat (***) si nota una crescita pari al **,*%.

Fatturato imprese attive nella lavorazione del caffè Italia, ****-****, in miliardi di euro (***) Istat

L'analisi del valore della produzione di caffè in Italia rivela una tendenza di crescita significativa, con un incremento del **,*% rispetto al ****. Il rialzo del **,*% nella produzione di caffè è indicativo di diversi fattori positivi nel settore, tra cui un aumento della domanda interna e internazionale, miglioramenti nelle tecniche di produzione e torrefazione, e una maggiore attenzione alla qualità del prodotto finito.

Valore della produzione (***) Italia, ****-****, in miliardi di euro (***) Istat  

1.4 Commercio estero

Si nota come il valore delle importazioni di caffè sia stato superiore rispetto a quello delle esportazioni nel ****, denotando una bilancia commerciale negativa. Il valore delle esportazioni è notevolmente cresciuto negli ultimi cinque anni presi in analisi, raggiungendo il valore di *,** miliardi di dollari (***). Anche per quanto concerne le importazioni il valore ha subito un trend positivo, portando ad un incremento del **,*% nel **** rispetto al ****.

Esportazioni, Importazioni e Tasso di copertura (***) Italia, ****-****, in milioni di dollari (***) UNComtrade

La Germania rappresenta un mercato significativo per il caffè italiano, essendo uno dei principali consumatori e importatori di caffè a livello globale. Con un consumo di circa * tazzine di caffè pro capite al giorno, la Germania mostra una crescente attenzione alla qualità del prodotto, preferendo consumare il caffè in quantità maggiori rispetto al tipico espresso italiano. [***] Seguono Francia (***).

Ripartizione delle esportazioni tra i primi * paesi consumatori (***) Italia, ****, % UNComtrade È interessante notare che oltre la metà delle importazioni italiane di caffè proviene da Brasile (***), con i chicchi di arabica di migliore qualità che arrivano dal Brasile e i chicchi di robusta di migliore qualità che provengono dal Vietnam. Seguono l'Uganda e la Francia, rispettivamente con il *,*% e il *,*% delle importazioni totali. Ripartizione delle importazioni tra i ...

1.5 Impatto del conflitto tra Russia e Ucraina

Il conflitto russo-ucraino ha avuto un impatto significativo sull'industria della produzione di caffè, portando ad un incremento dei prezzi alla produzione e dei prezzi al consumo. Le tensioni geopolitiche hanno generato instabilità nelle catene di approvvigionamento, con interruzioni nei trasporti e nell'accesso a materie prime cruciali. Questa incertezza ha innescato un rialzo dei costi operativi per le aziende del settore, che si sono trovate a fronteggiare sfide logistiche e ad affrontare fluttuazioni nei prezzi dei materiali. Nello specifico si nota un innalzamento dei prezzi al consumo di *,* punti (***) da febbraio ****, - mese in cui è scoppiato il conflitto -, a dicembre ****, - ultimo dato disponibile -.

Indice dei prezzi al consumo in caffè Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'indice dei prezzi al consumo è il riflesso dell'indice dei prezzi alla produzione; anche in questo caso, si nota un incremento del valore del *,*% da febbraio **** (***) a ottobre ****.

Indice dei prezzi alla produzione (***) Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 Caratteristiche della domanda

Il caffè rappresenta una base significativa della tradizione italiana, motivo per cui il consumo di caffè è tendendialmente diffuso nella penisola. Si nota come la voce di spesa mensile familiare abbia subito, comunque, un notevole incremento dal **** al ****, registrando un +**,*%. Anche rispetto al **** è stato registrato un incremento, pari al **,*%.

Voce di spesa mensile familiare (***) Italia, ****-****, in € correnti Istat

I dati che seguono sono estratti da uno studio condotto nel **** da AstraRicerche per conto del Consorzio Promozione Caffè, tramite interviste online su un campione rappresentativo di * *** italiani tra i ** e i ** anni. Si nota come il **,*% degli intervistati consumi caffè ogni giorno, mentre il **,*% solamente una volta a settimana.

Frequenza con cui gli italiani bevono il caffè Italia, ****, % Caffebenessere  

2.2 Driver della domanda

Gli usi e i costumi che legano i consumatori a questa bevanda sono diversi: su *** caffè, circa ** vengono consumati a casa, seguiti dal bar (***). Quello che è interessante è anche ciò che è emerso sul rapporto personale che abbiamo con questa bevanda, specialmente quando la consumiamo al bar. 

Luoghi preferiti per consumare un caffè Italia, ****, % Caffebenessere

Per la maggior parte dei consumatori, il caffè è una ricarica di forza mentale ed energia fisica (***) da condividere con gli altri.

Perché si consuma il caffè al bar? Italia, ****, % Caffebenessere  

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per quanto concerne la distribuzione geografica del consumo di caffè,si nota come i valori siano pressoché simili nella penisola. Il valore di spesa più alto si concentra nel Mezzogiorno (***) dove il consumo si attesta attorno ai **,* € mensili; segue il Centro, con un valore di **,** € e, infine, il Nord Italia, con un valore di spesa pari a **,** €.

2.4 Nuove tendenze della domanda

La percezione dei consumatori rispetto all'impegno delle imprese attive nella lavorazione del caffè è interessante; si nota come il **,*% degli intervistati ritengano che la priorità delle imprese sia quella di innovare costantemente il prodotto, offrendo sempre delle novità appetibili per i clienti. Per il **,*%, invece, le imprese lavorano accuratamente nel rapporto con il consumatore, cercando di instaurare un legame di fiducia forte e stabile. Sicuramente, anche la tematica ambientale è centrale, tanto che il **% degli intervistati afferma di ritenere che le imprese siano impegnate nella riduzione dell'impatto ambientale dal punto di vista delle confezioni del prodotto e della modalità di produzione.

In cosa sono maggiormente impegnate le imprese che lavorano il caffè? Le opinioni dei consumatori Italia, ****, % Caffebenessere

Per i consumatori di caffè, la sostenibilità è un fattore di crescente importanza. Il sondaggio evidenzia che per il **,*% dei consumatori la sostenibilità ambientale è essenziale. Questo include pratiche come la riduzione dell'impronta carbonica e l'uso sostenibile delle risorse. La sostenibilità sociale, che include questioni come condizioni di lavoro eque e supporto alle comunità produttrici di caffè, è prioritaria per il **,*% dei consumatori. Infine, il **% ritiene essenziale la sostenibilità economica, che implica un equo compenso per i produttori e la stabilità economica a lungo termine dell'industria del caffè. ...

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Per analizzare la dimensione del mercato in analisi, si considerano le imprese attive nel settore della lavorazione del caffè. Dal **** al **** (***) si è verificata una crescita esponenziale, registrando un valore di +**,*%. Nonostante questo trend positivo, si nota come nel **** ci sia stata una flessione rispetto al valore di attività raggiunto nel ****, pari a -*,*%.

Imprese attive nella lavorazione del caffè Italia, ****-****, numero di unità Istat

La distribuzione delle forme giuridiche mostra una varietà interessante. Il **,*% delle imprese è rappresentato da imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, sottolineando un forte orientamento verso l'impresa individuale. Le società a responsabilità limitata (***) costituiscono il **,*%, indicando una preferenza per questa forma giuridica che limita la responsabilità dei soci. Le società in nome collettivo, che implicano una responsabilità illimitata dei soci, rappresentano il **,*%, mentre le società in accomandita semplice, con una struttura che combina soci accomandatari e accomandanti, sono il **,*%. 

Forma giuridica imprese attive nella lavorazione del caffè Italia, ****, % Istat Gli addetti nel settore seguono l'andamento delle imprese attive; si nota, infatti, come dal **** al **** ci sia stato un notevole incremento pari al **,*%. Numero addetti delle imprese attive nella lavorazione di caffè Italia, ****-****, in migliaia Istat  

3.2 Catena del valore

La catena del valore nel mercato del caffè può essere suddivisa in diverse fasi chiave, ognuna delle quali contribuisce in modo significativo al prodotto finale che raggiunge il consumatore. 

Coltivazione: la prima fase della catena del valore è la coltivazione del caffè; questa fase include la selezione delle varietà di caffè, la cura delle piante e la raccolta dei chicchi. Raccolta: i chicchi di caffè vengono raccolti a mano o con macchine. Questo processo può variare a seconda della localizzazione e del tipo di piantagione (***). Elaborazione: dopo la raccolta, i chicchi vengono processati per rimuovere il guscio esterno. Ci sono due metodi principali: via umida (***). Essiccazione: i chicchi devono essere essiccati al sole o in macchine speciali per ridurre il contenuto di umidità. Esportazione: i chicchi di caffè verdi vengono quindi esportati dai paesi produttori ai paesi consumatori. Tostatura: fase cruciale per lo sviluppo del sapore. Macinazione: i chicchi tostati vengono macinati in diverse granulometrie a seconda del tipo di caffè che si vuole preparare (***). Confezionamento e distribuzione: dopo la macinazione, il caffè viene confezionato e distribuito ai vari punti vendita, come supermercati, negozi specializzati, o caffetterie. Vendita al dettaglio: fase in cui il caffè raggiunge il consumatore finale, sia in forma ...

3.3 Canali di distribuzione

Nel mercato del caffè, le imprese all'ingrosso giocano un ruolo cruciale, occupandosi dell'acquisto del caffè in grandi quantità dai produttori o dai distributori e della sua vendita a dettaglianti o operatori professionali. Queste imprese si concentrano sulla logistica, sulla conservazione del prodotto e talvolta sulla tostatura e sulla preparazione di miscele specifiche. Si nota una significativa crescita nel settore negli ultimi cinque anni, pari a +**,*%.

Imprese attive nel commercio all'ingrosso di caffè Italia, ****-****, in migliaia Istat

Le imprese attive nel commercio al dettaglio di caffè torrefatto, invece, vendono direttamente ai consumatori finali. Queste possono includere supermercati, negozi specializzati in caffè, o e-commerce. Questi dettaglianti offrono una varietà di prodotti, da caffè in grani a miscele macinate, capsule e cialde. La crescita nel settore in questo caso è stata costante, senza avere tendenze di riduzione. Nel **** le imprese attive sono cresciute del +**,*%.

Imprese attive nel commercio al dettaglio di caffè torrefatto Italia, ****-****, in migliaia Istat Infine, i bar rappresentano un altro elemento fondamentale nella distribuzione del caffè. Forniscono un'esperienza diretta al consumatore, servendo caffè preparato al momento. I bar possono variare da locali tradizionali a catene internazionali, offrendo spesso anche servizi aggiuntivi come pasticceria e snack. Nei cinque anni presi in ...

3.4 Principali attori

3.5 Prezzi delle materie prime

Il mercato in Italia è globalmente dipendente dal prezzo mondiale del caffè, nel senso che questo è il prezzo al quale i grossisti e le aziende esportatrici e importatrici comprano e vendono la merce.

Tuttavia, anche se la curva appare molto instabile nel grafico di seguito si nota una minima variazione è in realtà, poiché si tratta di centesimi di dollari. L'ultima variazione più significativa, da *,** centesimi di $ USD per *** grammi (***) nel giugno **** a *,** nel febbraio ****, è del +***% in solo un anno e mezzo, ma questo equivale a un aumento di prezzo di soli *,** centesimi di dollaro, ovvero ** centesimi di euro.

Prezzi del caffè Mondo, ****-****, centesimi di $USD / livre (***) Fonte : Boursorama

4.1 Panoramica dei prodotti

Panoramica

Ci sono due principali varietà di caffè in grani Arabica che cresce ad alta quota (***) ed è il più coltivato, e Robusta che cresce ad un'altitudine più bassa ed è più concentrato in caffeina. In particolare, il contenuto di caffeina dei fagioli Arabica è dell'*,*%, mentre quello dei fagioli Robusta è del *,*%.

A livello globale, l'Arabica rappresentava circa il **% della produzione e la Robusta il **%. Questa ripartizione vale anche per il mercato italiano

In Italia, la maggior parte del caffè viene consumato a casa (***), mentre il **.*% viene consumato al bar ed il **.*% al ristorante. Il consumo di caffè in un ambiente esterno rimane importante nella cultura italiana.

Di seguito riportiamo in dettaglio le diverse categorie di caffè disponibili sul mercato.

4.2 Prezzi praticati sul mercato

Qui di seguito, con i prezzi della grande distribuzione italiana come riferimento, troviamo il prezzo medio di un espresso, considerando di utilizzare * grammi per prepararlo ed escludendo la spesa per comprare la macchina da caffè. [***]

Nel grafico qui sotto, troviamo l'indice dei prezzi al consumo del caffè in Italia, ovvero lo strumento che permette di misurare l'inflazione e stimare, tra due periodi, la variazione media dei prezzi dei prodotti consumati dalle famiglie. Vediamo che è aumentato fino al ****, per poi abbassarsi di nuovo fino al **** e per ricrescere significativamente dal ****, registrando un incremento del **,*% rispetto al ****.

Italia, ****-****, Indice ISTAT Fonte: ISTAT

4.3 Il caffè ecologico

Il caffè ecologico, noto anche come caffè biologico o organico, è un prodotto che viene coltivato seguendo i principi dell'agricoltura biologica, che mira a ridurre al minimo l'impatto ambientale e a promuovere pratiche sostenibili lungo tutta la filiera produttiva. La coltivazione del caffè ecologico esclude l'uso di pesticidi, fertilizzanti chimici e organismi geneticamente modificati, preferendo metodi naturali che sostengono la biodiversità e la salute del suolo.

I benefici del caffè ecologico sono molteplici sia per l'ambiente sia per la salute dei consumatori. Consumare caffè biologico significa infatti ridurre l'esposizione a sostanze chimiche potenzialmente dannose, contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e supportare le pratiche agricole che proteggono l'habitat di volatili e insetti, favorendo così la biodiversità​​.[***]

La certificazione biologica è un elemento chiave del caffè ecologico, che garantisce che il prodotto rispetti standard rigorosi di produzione e lavorazione. Questa certificazione viene rilasciata da enti ufficiali e indipendenti e richiede che i produttori seguano regole precise per assicurare l'etichetta biologica al loro caffè. Il processo di certificazione include controlli regolari e una documentazione dettagliata delle pratiche agricole e di produzione​. [***]

Inoltre, la sostenibilità nel caffè si estende oltre l'aspetto ambientale, includendo anche la sostenibilità economica e sociale. Questo concetto, noto come la ...

5.1 Normative relative alla produzione, la preparazione e la vendita di caffè in Italia

Elenchiamo qui di seguito gli articoli di legge e le normative che si applicano al settore del caffè in Italia.

Regolamento n. ***/**** del **.**.****, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Regolamento n. ***/**** del **.**.**** sull’igiene dei prodotti alimentari Legge **.**.****, n.*** e suo regolamento di esecuzione, riguardante la disciplina igienica nella produzione e commercializzazione delle sostanze alimentari e delle bevande Circolare **.**.****, n.** e suo aggiornamento riguardante le linee guida per l’elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica in materia di derrate alimentari Regolamento CE n.****/**** del **.**.**** che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari Regolamento CE n. ***/**** del Parlamento Europeo e del consiglio del **.**.**** e successivi aggiornamenti di cui l’ultimo n. ***/****, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva **/***/CE del Consiglio Decreto del Ministero della Salute **.**.**** modificato da Decreto del Ministero della Salute **.**.**** e **.**.**** - Recepimento della Direttiva n. **/***/CE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti DPR ...

6.1 Segmentazione

• Luigi Lavazza Spa
• Illycaffè
• Kimbo
• Caffitaly
• Caffè Borbone
• Nestle' Italia