Il mercato degli accessori per smartphone - Italia

1.2 Un mercato globale in crescita

Nel ****, il mercato degli accessori è stato valutato poco più di *** miliardi di dollari. Esso è previsto che cresca per il periodo di previsione ****-**** con un tasso CAGR del *.*% fino a raggiungere poco più di *** miliardi di dollari nel ****. 

L'analisi del mercato comprende i seguenti accessori: Batterie, cuffie, altoparlante bluetooth portatile, caricabatterie, scheda di memoria, power bank, custodia per batteria, protezione dello schermo, orologio intelligente, cinturini per il fitness, visori AR e VR, selfie stick, etc.

Dimensione del mercato degli accessori per smartphone Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: nextmsc

La prima variabile da considerare per valutare le dimensioni del mercato globale degli accessori per smartphone è l'evoluzione del numero di smartphone venduti agli utenti finali nel mondo. Anche se nel **** le vendite hanno registrato un rallentamento, in parte dovuto agli effetti della pandemia e in parte all'adeguamento di un mercato che, in alcuni paesi, ha raggiunto una penetrazione degli smartphone nella popolazione quasi completa, la crescita delle vendite è in attesa di crescita [***].

Vendite globali di smartphone ai consumatori finali World, ****-****, in milioni di unità Fonte: Gartner

Analisi Geografica

Ritornando al mercato degli accessori, il Nord America è il paese più in forte crescita in quanto è caratterizzato da un crescente livello di ...

1.3 Il mercato italiano

In Italia il numero di smartphone si mantiene costante negli anni, e dovrebbe variare di poco. La tabella sottostante mostra i valori in quantità degli smartphones in Italia rispetto a quelli europei. Dopo una ricaduta nel ****, a causa delle limitazioni del COVID**, c'è stata una ripresa dei volumi di vendite sia in Italia che in Europa. È importante osservare l'andamento e le previsioni delle vendite in quanto al suo aumento è correlato un maggiore uso di accessori. 

Volumi smartphone in Italia Italia, Europa, ****-****, in milioni di pezzi Fonte: Market Outlook

Secondo lo studio condotto da Granviewsearch il mercato degli accessori è dominato dalle cuffie, auricolari, custodie per la protezione, power bank e caricabatterie. Qui sotto sono mostrati i ricavi derivanti da questi principali mercati. 

Ci sono diversi dispositivi nel mercato degli apparecchi acustici che permettono di ascoltare musica, podcast di giocare a videogiochi e di guardare film con modalità totalmente nuove rispetto al passato. Dopo l'introduzione sul mercato di nuovi dispositivi wireless di cuffie e auricolari con tecnologia "true wireless stereo" (***), come i primi auricolari Apple AirPods lanciati nel ****, le innovazioni e l'interesse dei consumatori in questi prodotti sono aumentati. I ricavi delle cuffie, a eccezione del ****, sono in costante aumento. Il motivo ...

1.4 Il bilancio commerciale

Il grafico seguente mostra l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni di:

Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti. Altoparlanti singoli, montati nelle loro custodie. 

Dal grafico sottostante si evince che dal **** al **** il valore delle esportazioni è sempre stato superiore al valore in dollari delle importazioni, con alcuni bassi e alti. In particolare, nel **** le esportazioni e importazioni si sono contratte per effetto della recessione economica. I principali paesi di importazione, in base al valore in dollari del commercio, sono: Olanda (***). 

Il tasso di copertura, mostrato con la linea blu continua, è importante perché misura la percentuale di esportazioni coperte dalle importazioni. È calcolato come il rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni del paese. Tale valore può essere maggiore o inferiore a ***, e significa rispettivamente che il bilancio commerciale è in surplus o in deficit. Per il mercato delle cuffie e auricolari, l'Italia ha sempre registrato un tasso di copertura superiore a ***, quindi, con un bilancio commerciale in surplus.

Esportazioni, Importazioni, Tasso di copertura di cuffie e auricolari Italia, ****-****, in milioni di dollari Fonte: UN Comtrade

Dal grafico sottostante sugli altoparlanti singoli, si evince che il valore delle esportazioni ...

1.5 Conseguenze del COVID-19

Negli ultimi anni, la pandemia da COVID-** ha causato gravi interruzioni della catena di approvvigionamento che di conseguenza ha ridotto la produzione di smartphone a livello globale. Le perturbazioni nel mercato globale degli smartphone hanno influito anche sulla crescita del mercato degli accessori mobili in quanto la domanda si è contratta. Tuttavia, l'impatto è stato solo temporaneo e non con la stessa intensità per tutti i segmenti del mercato degli accessori. Per esempio, le cuffie e gli auricolari hanno registrato un continuo aumento delle vendite grazie al maggiore utilizzo di tali prodotti per il gioco, lo studio, ascolto della musica etc. 

La pandemia da COVID-** ha cambiato anche i comportamenti delle persone. In particolare, è aumentata la domanda di dispositivi digitali per motivi di lavoro e per motivi di intrattenimento. Gli italiani sono sempre più dipendenti dagli smartphone e il numero di utenti è previsto che cresca nei prossimi anni, come mostrato nel grafico seguente. 

Numero di persone che fanno uso di smartphone Italia, ****-****, in milioni Fonte: market outlook

2.1 Caratteristiche della domanda

Le caratteristiche demografiche degli acquirenti di accessori mobile in Italia sono varie e comprendono diverse fasce d'età, genere, reddito e aree geografiche.

In generale, la porzione più grande di italiani che acquista accessori per smartphone è rappresentata dagli adolescenti e giovani adulti. La loro fascia d'età è anche quella che impiega di più gli smartphone per i social media e altri strumenti di comunicazione. Dal grafico seguente si può vedere che il **,*% degli italiani intervistati utilizza WhatsApp, e la fascia d'età **-** è quella che ne fa più uso, pari al **,*% del totale degli intervistati. 

Confronto tra la popolazione totale e giovane di social media, app mobile e piattaforme online Italia, ****, in percentuale Fonte: Censis

L'influenza di genere

Inoltre, in Italia nel **** gli utenti di smartphone sono principalmente di genere maschile, pari al **.*% della popolazione, mentre il restante **.*% sono di genere femminile. 

In base l'analisi di Grandviewresearch i clienti di genere femminile sono propensi a cambiare le cover dello smartphone più frequentemente. I consumatori maschili, invece, preferiscono avere accessori con funzionalità migliorate (***). 

2.2 Determinanti della domanda

La richiesta di smartphone

Il mercato degli accessori per dispositivi mobili dovrebbe espandersi a causa dell'elevata domanda di smartphone. Oggi, l'industria degli smartphone è caratterizzata da un aumento della qualità, con relativo miglioramento delle prestazioni, e da un calo dei prezzi. Queste tendenze dovrebbe portare a un aumento del numero di utenti per il prodotto. 

Retailinstitute rivela ogni quanto un campione di *.*** italiani intervistati hanno deciso di cambiare il loro smartphone. La causa principale dell'acquisto di un nuovo smartphone è il guasto del dispositivo (***), seguita da ogni **-** mesi a seconda della durata contrattuale con i gestori telefonici che propongono un acquisto rateale abbinato a un piano comprendente internet, chiamate, messaggi, etc. Per effetto "moda" si intende che gli utenti cambiano il loro dispositivo ogni qual volta viene rilasciato sul mercato l'ultimo modello di uno smartphone. 

I motivi per cui gli italiani cambiano smartphone Italia, ****, in percentuale Fonte: retailinstitute

I tempi sono diversi se si pensa ogni quanto tempo si cambia la cover. Bisogna considerare che quest'ultima, tra i tanti accessori, è considerata un prodotto necessario dai consumatori per la protezione da guasti dei loro smartphone. Il **,*% degli intervistati ha risposto che la compra una volta sola in concomitanza all'acquisto dello smartphone. 

Quante volte ...

3.1 Struttura del mercato degli accessori

Il mercato degli accessori è molto diversificato e presenta da moderate a basse barriere all'ingresso a causa della presenza di un gran numero di rivenditori nel mercato che offrono una vasta gamma di prodotti. I bassi costi della produzione di alcune categorie di prodotti (***) hanno reso tale mercato piuttosto competitivo e caratterizzato da una frequente introduzione di nuovi prodotti sul mercato. Inoltre, alcuni accessori, come le cover, sono prodotti fortemente personalizzabili. 

La contraffazione

l'elevata domanda di accessori per smartphone ha creato un mercato illegale parallelo di contraffazione. I principali motivi sono l'elevata domanda e i bassi costi di manodopera soprattutto in Cina, dove avviene anche la produzione di smartphone per alcune grandi aziende come Apple. I consumatori, infatti, tendono a cercare prodotti che abbiano prezzi bassi. Inoltre, per gli accessori è difficile poter rilevare l'autenticità e l'origine dei prodotti contraffatti. Queste caratteristiche portano tutte al fenomeno della contraffazione che lede i profitti delle aziende. 

3.2 Canali di distribuzione: tra online e offline

Per alcune categorie di prodotti si preferiscono i canali online in quanto offrono l'accesso a una gamma più variegata di prodotti. Il grafico seguente mostra le percentuali dei ricavi derivanti dai canali online e offline per l'accessorio delle cuffie. Nonostante i ricavi derivanti dai canali online stanno aumentando, il canale offline, attraverso la vendita in punti vendita fisici, rimane quello prevalente per le vendite. Nel **** c'è stato un forte aumento delle vendite online, i cui ricavi sono stati **,*%, principalmente a causa della chiusura dei negozi fisici. 

Canali di vendita per le cuffie Italia, ****, in percentuale Fonte: Market Outlook

Per il prodotto degli altoparlanti il grafico seguente mostra pure che il principale canale per le vendite è quello offline per il **,*% nel ****. Tale percentuale è prevista che diminuisca negli anni successivi andando contro le preferenze mostrate dagli italiani nell'analisi di Retailinstitute. Il motivo è che i canali online offrono più opportunità di scelta e comparazione agli acquirenti di accessori per smartphone. 

Quote dei ricavi degli altoparlanti tra i canali online e offline Italia, ****, in percentuale Fonte: Market Outlook

Dall'analisi dei grafici precedenti è chiaro che i canali offline rimangono quelli preferiti per l'acquisto e la vendita degli accessori cuffie e altoparlanti. Questa preferenza la si può ...

4.1 analisi dell'offerta e relativi prezzi

Gli accessori per smartphone sono prodotti complementari usati per svariati motivi: migliorare l'esperienza d'uso, amplificare l'audio del dispositivo, proteggere il dispositivo da danni, etc. Gli accessori permettono inoltre agli utenti di poter personalizzare i loro smartphone secondo i loro fabbisogni e gusti. Alcune delle categorie di accessori più ricercati sono: 

La cover

Il suo scopo è quello di proteggere il telefono da danni esterni (***). Tali prodotti possono variare in base la loro resistenza, come i prodotti di Cellularline che utilizzano la Tetra Force Strong Guard e MagSafe, oppure in base allo stile, come i prodotti derivanti dalla collaborazione di Samsung e Toiletpaper per il dispositivo Galaxy Z Flip *. Le cover possono assumere forme e funzionalità diverse, come la cover-powerbank MagSafe di Apple che ha come scopo principale quello di ricaricare l'IPhone. 

Il caricatore wireless

Sono prodotti piuttosto recenti che hanno l'obiettivo di facilitare il processo di ricarica degli smartphone, evitando ogni volta di dover attaccare il cavo alla presa e avere fili sparsi per casa. Basta, infatti, appoggiare lo smartphone sul "pad" e aspettare che si ricarichi. Anche questi prodotti possono variare in base alla forma e al design, come i ricaricatori wirless Charging Stone venduti da Einova che combinano la pietra ...

5.1 Quadro regolamentare

Ci sono diverse norme che regolamentano il mercato degli accessori per smartphone. Quest'ultimo è un mercato vasto, quindi, a seconda del prodotto le norme cambiano. In generale esistono normative europee e nazionali. 

Il Codice del Consumo: D. Lds ***/**** 

Il  Codice del Consumo emanato il * setembre **** in Italia ha integrato la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, Direttiva ****/**/CE. In particolare, tale testo è importante perché affronta le fasi del rapporto di consumo, dalla pubblicità alla corretta informazione, dal contratto, alla sicurezza dei prodotti, fino all’accesso alla giustizia e alle associazioni rappresentative di consumatori. Esso disciplina le garanzie sui prodotti e le informazioni che devono essere fornite ai consumatori. 

I successivi aggiornamenti introdotti con Decreti legislativi hanno aggiunto ulteriori informazioni in materia di:

azioni rappresentative a tutela degli interessi dei consumatori con il Decreto legislativo ** marzo **** n.**; applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori con il Decreto Lgs. * marzo **** n. **. 

La Normativa Europea

Essa per esempio disciplina la sicurezza e tutela ambientale, stabilendo regole, a cui i produttori devono attenersi.

La Direttiva RoHS ****/**/UE con i relativi successivi aggiornamenti disciplina l'uso di determinate sostanze pericolose (***), che possono costituire una minaccia per la salute umana, animale e ambientale, nelle apparecchiature ...

6.1 Segmentazione

• Cellularline
• Esprinet
• OTECH ITALIA S.R.L.