Le marché des équipements pour cycliste - France

1.2 Un marché mondial dynamique

Le marché des équipements de cyclisme bénéficie du même dynamisme que le marché du cyclisme en général, on notera cependant que les cyclistes qui s'équipent auprès de marque spécialisée et avec du matériel spécifique sont les plus engagés. Le cabinet PwC a mené une étude entre **** et **** sur les habitudes des cyclistes, cette étude nous permet de connaître l'engagement des cyclistes dans leur pratique du vélo. Le marché du cyclisme et des équipements pour cycliste concernait en ****, * *** millions de personnes dans le monde. [***]

Répartition des usages du vélo dans le monde Monde, ****-****, % PwC - Global Bike and Accessories Market

Le cabinet PwC considère * pratiques du cyclisme différentes, on peut lier chacune de ces pratiques à un comportement d'achat d'équipement de cyclisme.

- Grand Sportif (***), licenciés dans un club, ils achètent régulièrement des équipements techniques de sécurité et de performance.

- Sportif (***) : Pratique du cyclisme dans l'objectif principal de faire du sport, cette pratique est régulière, mais n'est pas encadré par des clubs ou associations. Ils achètent des équipements pour améliorer leur performance et ...

1.3 Marché national en croissance

Le marché national français du vélo est en forte croissance, l'Union Sport et Cycle regroupant la majorité des acteurs de l'industrie du vélo de transport et de loisir a publié en ****, le rapport pour l'année ****. Le marché du cycle représente en valeur *,* milliards d'euros en ****, le marché a augmenté de **% en valeur par rapport à l'année ****.

Evolution du chiffre d'affaires du marché du vélo Frande, ****-****, Millions d'euros Source: ****

La majorité de ce marché correspond directement aux dépenses liées à l'achat du vélo et des pièces de réparation et de rechange. Le cabinet PwC estime que seul *% des dépenses effectuées par les cyclistes sont destinées à de l'équipement spécifique à l'usage du vélo. **% des dépenses vont dans l'achat initial du vélo et *% dans la réparation des vélos. Ces chiffres sont très dépendants des pratiques des cyclistes, entre grand sportif et usage récréatif, les investissements fait dans les équipements de vélo sont très différents en montant comme en proportion.

On peut cependant estimer, à la lumière de ces chiffres que le marché des équipements de cyclisme représente ...

1.4 Le Commerce Extérieur

Le marché spécifique des équipements de cyclisme n'est pas enregistré par une catégorie par les systèmes de référencement des douanes. On pourra, par exemple, retrouver marginalement des équipements de cyclisme dans les équipements de sécurité au même titre que des gants de chantier et des chaussures de sécurités (***), on pourra également trouver des équipements pour cyclisme dans la partie article de sport. C'est ce qu'on va étudier avec les données des douanes réalisées à partir de la nomenclature HS ******, articles et vêtements de sport.

Evolution de la balance commerciale du marché des articles de sport France, ****-****, millions d'euros Source: ****

La balance commerciale pour les articles de sport en France est largement déficitaire, et ce déficit ne semble pas évoluer.

Nous pouvons également observer l'évolution de la balance commerciale pour le commerce de vélo, on peut réaliser cette étude à partir de la nomenclature HS ******, bicyclettes et autres cycles, dont les tricycles de livraison, sans moteurs.

  Evolution de la balance commerciale du marché des vélos France, ****-****, millions d'US$ Source : UN Contrade   Tout comme le marché des articles de sport, la balance commerciale ...

2.1 Les Français et le vélo

Le marché des équipements de cyclisme est conditionné par le marché du cyclisme, il est donc nécessaire de connaître la relation des Français au vélo pour déterminer la demande française en équipement de cyclisme.En ****, le vélo était encore le moyen de transport le plus vendu en France avec *,* millions d'unités vendus (***). Pour autant, le vélo n'est pas toujours considéré comme un moyen de transport pour les acheteurs. Certains considèrent le cyclisme comme une activité sportive, tandis que d'autres considèrent le vélo comme en loisir, ils sont donc très nombreux à ne pas utiliser leur vélo comme un moyen de transport. [***]

En ****, on considère que *% des déplacements des Français sont effectués à vélo, c'était *% en ****. Le gouvernement de l'époque a alors alloué une enveloppe de *** millions d'euro pour développer les infrastructures cyclables en France et à fixer comme objectif pour **** que *% des déplacements en France soient effectués à vélo. En ****, les Français ne semblent pas encore prêts à abandonner les trajets en voiture pour des trajets à vélo.

Pour autant, **% des Français déclarent se déplacer ...

2.2 Des équipements de sécurité

La sécurité à vélo est une problématique centrale pour les constructeurs et les consommateurs. L'équipement central de la sécurité à vélo est le casque de vélo.De nombreuses campagnes de prévention ont mis en avant l'usage du casque de vélo pour la sécurité des cyclistes, cependant de nombreux autres équipements sont nécessaires à la sécurité des cyclistes. Le site de la sécurité routière rappelle les équipements qui sont obligatoires. - Deux freins fonctionnels - Des catadioptres (***) et d'un rétroviseur.Le casque n'est pas obligatoire, la raison pour laquelle cet élément de sécurité n'est pas obligatoire, mais seulement vivement conseillé est : le frein que constitue l'obligation du casque pour le développement du vélo en France.L'obligation du casque de vélo provoquerait une diminution importante du nombre d'usagers ce qui nuirait à l'ensemble des usagers, car un élément de sécurité très important à vélo, est la densité de cycliste. Plus il y a de cyclistes, plus les autres usagers de la route font attention et prennent de bonnes habitudes vis à vis des cyclistes et donc plus les cyclistes sont en sécurité. Le nombre ...

2.3 Les équipements de performance

En France, le marché des équipements de performance est majoritairement porté par les licenciés de la fédération française de cyclisme qui regroupe toutes les disciplines du cyclisme :- Vélo de route- Vélo tout terrain- Cyclisme sur piste- BMX ...

La fédération française de cyclisme compte en ****, *** *** licencié, la discipline la plus populaire est le vélo de route, avec **% des licenciés qui pratiques cette dicipline et **% pour le vélo tout terrain. Les autres disciplines sont largement moins populaires. La fédération française de cyclisme ne regroupe pour autant pas toutes les associations de cyclistes. On estime qu'en France il y a *,* million de pratiquants de vélo sportif de tous âges.

Répartition des licenciés du cyclisme par âge France, ****, % Source: ****

La moitié des licenciées de la fédération de cyclisme ont entre * et ** ans, si le cyclisme semble être un sport adulte, le cyclisme en club est plus jeune et compte de nombreux licenciés mineures. Cependant les licences de cyclisme ne semblent pas séduite les **-** ans ni les **-** ans plus faibles tranches représentées. On remarque donc que les licences ...

2.4 Demande cyclique et saisonnière

Le marché des équipements de cyclisme et plus généralement des équipements de loisir et de sport spécialisé réagit à une demande saisonnière des consommateurs. On va observer le marché de détail des articles de sport spécialisé qui regroupe les équipements de cyclisme, de pêches et de camping.

Evolution du chiffre d'affaires du marché des articles de sport spécialisés France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

On observe sur le graphique une demande qui se maintient assez constante durant l'année, sauf en **** avec une chute de la demande de Février à Mars ****, on remarque chaque année des pics de ventes d'articles de sport spécialisées  pour la période estivale et en décembre pour la période des fêtes.

  Evolution du terme de recherche google de "Maillot de Vélo" France, ****-****, en indice Google Trends Source : Google Trends   En observant la régularité du terme de recherche "Maillot de Vélo" en France, avec l'aide de l'outil Google Trends, on observe une forte saisonnalité, ce terme est particulièrement recherché en juillet durant le Tour de France. Cet événement sportif est l'occasion pour les fournisseurs d'équipements ...

3.1 Organisation territoriale de la fillière

La filière des équipements de cyclisme est structurée autour de constructeurs et de distributeurs, la majorité des équipements de cyclisme sont importés. La balance commerciale de l'industrie en **** était déficitaire de *** (***). L'URSSAF recense l'ensemble de ces entreprises et des employées travaillant dans la branche.

Structure de la production territoriale en France :

Pour connaître la production nationale utilise le code NAF : ****Z sur le site de l'URSSAF, ce code NAF répertorie les fabricants de vélo. En France, les fabricants de vélo, sont  les principaux fabricants d'équipements pour cycliste. Il s'agit d'équipements haut de gamme destinés aux sportifs confirmés.

Source: ****

En France, les ** entreprises frabriquant des cycles et des équipements de cyclisme embauchent **** personnes. On observe une concentration des entreprises et des emplois de cycle dans le Centre et dans l'Est. En France, ces entreprises de fabrication réalisent pour la majorité des missions d'assemblage de vélo avec des pièces importées.

Structure de la distribution territoriale en France : Pour connaître la distribution d'équipement de cyclisme, on utilise le code NAF : ****Z sur le site de l'URSSAF, ce code NAF répertorie les employés travaillant ...

3.2 Réseaux de distribution

L'industrie du cycle est cloisonnée selon la demande de cycle.

Tout d'abord, les vélos bas de gamme et moyen de gamme sont utilisés pour réaliser des déplacements courts et de loisir. Ces cycles forment le gros de volume. Les équipements de cyclisme nécessaires à ces pratiques ne constituent pas une part importante du volume en équipement de cyclisme. Ces activités ne nécessitent que peu d'équipements de cyclisme, pas d'équipement de performance et des équipements de sécurité faiblement utilisés pour des trajets courts ou de loisirs.

Les vélos plus haut de gamme sont utilisés pour réaliser des déplacements professionnels récurrents et pour des usages sportifs, ces pratiques nécessitent un équipement adéquat, qui est régulièrement renouvelé. Ces équipements sont onéreux et sont majoritairement distribués en magasins spécialisés.

On retrouve ces observations en étudiants les ventes des réalisées par les différents réseaux de distribution. [***]

Répartition des ventes de cycle neufs en volume et en euro France, ****, % Source: ****

L'ensemble des ventes de cycles neufs représentaient en ****, **** millions d'euros, pour plus de *,* millions d'unités, soit ...

3.3 Un marché entre géants et nouvelles enseignes

Géants de la distribution multisports :Decathlon est le premier vendeur de vélos en France. Son modèle intégré est redoutablement efficace dans la conjoncture actuelle. Il est actif à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Pour l'assemblage, son site de production le B'Twin Village localisé à Hellemes (***) couvre l'ensemble des besoins des cyclistes. L'entreprise se positionne comme le "Zara du cyclisme" en proposant des gammes de textiles esthétique avec de nouvelles collections régulières. Ekoï a su rentrer dans le monde du cyclisme comme un acteur central de l'industrie. L'entreprise a également profité du boom du cyclisme suite au COVID-** avec une croissance de **% en ****, l'entreprise annonce un chiffre d'affaires pour l'année **** de ** millions d'euro.Specialized, est une entreprise crée en **** en Californie, initialement revendeur de pièces de vélo, l'entreprise commence rapidement à développer dans les années ** des vélos, actuellement la marque produit des équipements de cyclisme et des cycles et équipe de nombreux cyclistes, dont notamment Peter Sagan. Cette entreprise était un équipementier leader, plus d'un quart des chaussures et **% des casques sur le Tour de France ****, étaient commercialisés par la marque Specialized.

4.1 Typologie des prix

Les équipements nécessaires au cyclisme de route et de descente, sont les casques, les chaussures, les lunettes, les maillots de cyclisme et les protections.

Prix des maillots de cyclisme :

Nous allons comparer les prix des marques leaders de maillot de cyclisme en prenant comme source les sites Internet de ces différentes marques. Toutes ces marques commercialisent de nombreux maillots, on se concentrera sur les maillots à manche longue premier prix pour chaque marque. Les marques comparées sont les généralistes Décathlon et Intersport et les spécialistes Ekoï, Alé et Nalini.

Comparaison des premiers prix des maillots de cyclisme à manche longue pour chaque enseigne France, ****, % Source: ****

Les enseignes de grande distribution de sport, Intersport et Décathlon proposent des produits premiers prix, très abordables, cependant pour trouver des produits de qualité similaire que peuvent également proposer ces enseignes, il faut compter autour de **€. Les coupes, les couleurs et les matériaux restent toutefois différents par rapport aux produits des enseignes spécialisées.Prix des casques de cyclisme :Les marques de casque offrent des performances et des protections très variable d'un casque à l'autre, les marques qui nous intéressent sont les généralistes ...

4.2 Différents types d'équipement pour différents types de vélo

Avec l'évolution des pratiques, et la mise en avant du vélo comme mode de vie, ce dernier a vu ses formes se multiplier pour répondre aux envies des usagers. Aujourd'hui, il existe une multitude de vélos différents, pour lesquels sont également disponibles une multitude d'équipements spécifiques, qui rendent chaque vélo unique. Performance, confort et sécurité sur tous les terrains sont mis en avant, et les constructeurs redoublent d'ingéniosité pour concevoir les meilleurs véhicules.Toutes ces pratiques différentes offrent une importante perspective d'évolution pour le marché des équipements pour cyclisme. Avec le développement du vélo, chaque usager aura un ou des vélos pour tous ces besoins et aura autant d'équipements adapter pour répondre aux demandes du marché.Nous allons donc énumérer tous les types de vélo et voir les équipements les plus adaptés pour ces usages :Les vélos de villes :Confort et sécurité sont les maîtres-mots. Le vélo de ville dispose ainsi d'un grand nombre d'options (***) et le vélo de descente :

très populaire dans le cyclisme ludique et sportif, il est principalement destiné à des terrains ...

4.3 Nouvelles innovations sur le marché des équipements de cyclisme

Le marché des équipements de cyclisme est très propice aux innovations, en effet, les clients du marché sont déjà habitués à des produits qui peuvent être onéreux, les innovations coûteuses peuvent donc être très appréciées si elles apportent aux cyclistes des avantages importants.Des casques lumineux :De nombreuses entreprises proposent d'installer des LEDs sur les casques des cyclistes pour rendre les rendre plus visible pour les autres usagers de la route. Ces LEDs peuvent être connectées au guidon afin d'indiquer directement sur le casque si le cycliste s'apprête à tourner ou s'il s'apprête à freiner. Ce dispositif offre une plus grande sécurité pour les cyclistes urbains. L'entreprise LUMOS a reçu le prix de la Sécurité Routière pour cette innovation. Ce casque est commercialisé ***€ par l'entreprise LUMOS. [***]Lumière à projections lumineuses :A vélo, les distances de sécurité sont nécessaires pour assurer la sécurité des cyclistes vis à vis des autres usagers de la route. Ainsi les lumières avant et arrière, blanche et rouge projettent sur la chaussée, de jour comme de nuit, les distances de sécurité tout autour du cyclisme pour protéger ...

5.1 Réglementation générale

La réglementation de la production de vélos (***)

Les normes sécuritaires communautaires de l'UE, sont propres à chacune des familles de produits et sont transposées dans les normes françaises suivantes :

-NF EN ***** (***)Accessoires pour bicyclettes : porte-bagages ;

Accessoires obligatoires à vélo

Pour circuler à vélo, plusieurs accessoires sont obligatoires, toutes ces obligations ont pour objectif d'offrir une plus grande sécurité aux cyclistes. Ces obligations sont communiquées par la Sécurité Routière.

Casque : seuls les enfants de moins de ** ans ont l'obligation de porter un casque à vélo, ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu'à *** €. En général, il s'agit d'une amende forfaitaire de *** € dont doivent s'acquitter les tuteurs légaux de l'enfant. Gilet de haute visibilité : pour circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un vélo doit porter, hors agglomération, un gilet de haute visibilité. Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu'à *** €. En général, il s'agit d'une amende forfaitaire de ** €. Eclairage : présence obligatoire de catadioptre, un rouge à l'arrière, un blanc à l'avant, des oranges sur les roues et sur les ...

5.2 Réglementation compétitions propres aux équipements de cyclisme

Compétition de vélo de route

Pour étudier les réglementations dans les compétitions de vélo de route, on prendra pour exemple la réglementation du Tour de France ****.

Réglementations autour des casques et équipements : "Lors du Tour de France, le port du casque de sécurité rigide est obligatoire dans le strict respect des règles techniques fixées par le règlement UCI du sport cycliste. Tout coureur désirant se munir ou se démunir d’un imperméable, d’un survêtement, de jambières, etc... doit le faire en se laissant glisser à la hauteur de son directeur sportif, derrière la voiture de direction course ou la voiture du commissaire. La restitution de ces éléments peut également s’opérer auprès des motos officielles de l’organisation. Toute autre initiative doit être autorisée par la direction de course. Le port des imperméables de leader, autres que ceux fournis par l’organisation, est interdit." Réglementations autour du port des maillots de leader : Le Tour de France est fameux pour ces maillots de couleurs différentes qui représentent les leaders actuels de la course dans plusieurs domaines, ainsi ...

6.1 Segmentation des acteur

• Décathlon France
• Ekoï
• Oakley
• Specialized
• Shimano
• Intersport International
• Intersport France
• Impex
• CMP Campagnolo
• Add One
• Ertedis
• Chollet
• Zefal