Synthèse de notre étude de marché
Au cours de la dernière décennie, jusqu'aux années de pandémie, ce marché a connu une croissance soutenue, avec un taux de croissance annuel moyen compris entre 3 et 4 %. La pandémie a entraîne une contraction du marché qui s'est réduit à un peu plus de 8 milliards d'euros avant de revenir à plus de 10 milliards euros
Ce rebond est alimenté par la reprise des investissement dans la production de machines et d'équipements, dans l'automobile et de l'aérospatiale
Le marché est très fragmentée, dominée principalement par des acteurs régionaux.
Les entités comme Mecachrome, Alcen, WeAre, Linamar et Figeac, bien qu'importantes, partagent l'espace avec une multitude d'entreprises plus petites.
Les importations d'outils mécaniques et d'accessoires ont augmenté pour atteindre entre 1,2 et 1,4 milliard d'euros, les outils mécaniques pour le bois et le métal étant en tête de la catégorie.
Les exportations ont enregistré un fléchissement, tombant entre 700 et 800 millions d'euros, essentiellement constituées de pièces pour machines-outils.
Acteurs de la sous traitance mécanique
- Mecachrome - Géant de la précision dans l'aérospatiale et l'automobile
- Alcen s'adresse à des secteurs tels que l'aérospatiale, l'énergie, le médical et la défense.
- Le groupe WeAre s'est établi comme un réseau consolidé d'entreprises, rassemblant une gamme d'expertises pour servir principalement le secteur aérospatial, ainsi que la défense et le transport.
- Figeac Aéro - Une maîtrise spécialisée dans la fabrication de composants aéronautiques et spatiaux
- Linamar - Enraciné dans l'industrie automobile, Linamar est un nom familier dans le paysage mondial de la fabrication.
- AD Industries - étend ses services aux secteurs de l'aérospatiale, de la machinerie, de l'énergie et de la médecine.
- Groupe Lauak - Ancré dans l'excellence aérospatiale Le Groupe Lauak a bâti sa réputation dans le secteur de la sous-traitance aérospatiale
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
La sous-traitance mécanique consiste pour une société donneur d’ordre à recourir aux services et aux salariés d’une autre entreprise pour exécuter une mission d'usinage : élaboration et production de pièces mécaniques diverses.
La production est réalisée à travers divers types de procédés :
- perçage
- alésage
- fraisage
- tournage
- meulage
- rectification
Les principales industries clientes de la sous-traitance mécanique sont les suivantes : secteur des machines et des équipements, secteur automobile, secteur aéronautique, secteur du bâtiment, secteur de l'énergie, etc.
Le marché de la sous-traitance est donc directement impacté par ce qu'il se passe pour les acteurs de ces industries et du dynamisme de leurs commandes.
On distingue habituellement deux grands types de sous-traitance [INSEE] :
- La sous-traitance de capacité : La sous-traitance est dite de capacité dès lors que le donneur d'ordres, équipé lui-même pour exécuter un produit, a recours à un tiers :
- soit occasionnellement, en raison d'un pic momentané d'activités ou d'un incident technique.
- soit parce que désireux de conserver en interne une capacité de production propre.
- La sous-traitance de spécialité : La sous-traitance est dite de spécialité lorsque le donneur d'ordres fait appel à un « spécialiste » disposant des équipements, des matériels et des compétences adaptées à ses besoins, parce qu’il ne peut ou ne souhaite pas s'en doter, pour des raisons relevant de sa stratégie propre.
Ainsi, dans la mécanique industrielle, la sous-traitance est souvent de spécialité : les industriels ont besoin d'entreprises disposant de certaines machines-outils, d'un savoir-faire concernant des procédés techniques précis, etc
Le marché français était en augmentation depuis une dizaine d'années, mais la pandémie l'a heurté en 2020 si bien que malgré un certain rebond en 2021 : les niveaux d'avant crise n'ont pas été retrouvés.
Autre caractéristique majeur du marché, le fait qu'il soit très atomisé avec une multiplicité d'acteurs régionaux. Les principaux acteurs sont : Mecachrome, Alcen, WeAre, Linamar, Figeac...
1.2 Marché français
Évolution du chiffre d'affaires de la mécanique industrielle France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Ce chiffre d'affaires a été calculé à partir du code NAF suivant : "Sous-classe **.**B : Mécanique industrielle" qui comprend :
la production pour des tiers de pièces mécaniques diverses, usinées notamment par enlèvement de ...
1.3 Le commerce extérieur de pièces mécaniques
Commerce extérieur d'accessoires et outillage mécanique
Importations d'accessoires et d'outillage mécanique France, ****-****, en millions d'euros Source : SYMOP Les importations en **** sont en progression de +*,*% et s'établissent à *,* milliard d'euros. L'outillage mécanique (***) est la part la plus importante de ce qui est importé. Exportations d'accessoires et ...
1.4 La pandémie et la crise ukrainienne heurtent le secteur de la sous-traitance mécanique
La pandémie du COVID-**
La crise sanitaire mondiale causée par l’épidémie de Covid-** a eu des conséquences directes sur plusieurs secteurs d’activité.
Ventilation par secteur et taille du choc d’activité économique France, mars-décembre ****, en % Source: ****
Certains secteurs industriels ont également connu un net ...
2 Analyse de la demande
2.1. L'activité industrielle en France
Pour s'intéresser à la demande en sous-traitance de mécanique industrielle il convient d'étudier le parc industriel français.
L'industrie française a été très fortement impactée par la crise financière de la fin des années ****, comme le montre le solde de création de sites ...
2.2 Répartition des ventes des entreprises de sous-traitance par principaux secteurs clients :
Répartition des ventes des entreprises de sous-traitance par principaux secteurs clients France, ****, en % des ventes totales Source: ****
Les secteurs industriels qui facturent le plus des services de sous-traitance sont les suivants :
l'automobile et les équipementiers l'aéronautique, le spatial et la défense les constructions électriques et électroniques
2.3 Focus sur les deux premiers secteurs faisant appel à la sous-traitance : l'automobile et l'aéronautique
Aéronautique et spatial :
Ces dernières années, le secteur aéronautique et spatial est en croissance, passant de ** milliards de chiffre d'affaires en **** à **.* milliards en **** (***). [***] Cependant, la crise sanitaire a fortement impacté le secteur en ****, avec une perte de chiffre d'affaires de **% par rapport à ****.
Toutefois, en ****, une certaine reprise ...
2.4 Focus sur d'autres secteurs clés : le terrassement, le pétrole et les chemins de fer
L'industrie du terrassement : Après un recul de près de **% en ****, le marché français des matériels de terrassement a repris quelques couleurs sur l’année ****. Les ventes ont enregistré une hausse de **% en **** et devraient encore progresser de *% entre **** et ****. Ventes de matériels de terrassement France, ...
2.5 Les industriels et leur perception de la sous-traitance
L'industrie et les services à forte valeur ajoutée (***) **% des entreprises de l’industrie interrogées par l’Apec déclarent avoir recours à des prestataires externes, contre **% des entreprises tous secteurs confondus. L’externalisation d’une part de la valeur ajoutée ou la sous-traitance permettent de répondre aux enjeux d’innovation, ...
2.6 Le plan France Relance dope les carnets de commandes
France Relance : un an de soutien au secteur de l’industrie
Répartition des bénéficiaires des différents dispositifs du plan de relance pour l'industrie France, ****, % Source: ****
Le budget mobilisé en faveur de l’industrie dans le cadre du plan France Relance est de ** milliards euros.
*,* milliards d'euros ...
3 Structure du marché
3.1. Forces en présence et organisation de la filière
La sous-traitance industrielle recoupe « toutes les opérations concourant pour un cycle de production déterminé à l’une ou plusieurs des opérations de conception, d’élaboration, de fabrication, de mise en œuvre ou de maintenance du produit en cause, dont une entreprise, dite donneur d’ordres, confie la réalisation ...
3.2 Les industries mécaniques en France
Les chiffres **** de la mécanique
Les industries mécaniques recensent plus de ** *** entreprises de plus de ** salariés et emploient *** *** salariés.
Le marché français est très atomisé et comptabilise **% de TPE et de PME.
On constate que la région AURA est celle qui concentre la plus ...
3.3 Un secteur très atomisé
Le secteur de la mécanique industrielle est un secteur qui recense un grand nombre d'acteurs de petite taille (***).
Principales associations, foires et revues
Les principaux groupements d'entreprises de mécanique industrielle sont très régionalisés et les entreprises sont toutes recensées dans les annuaires des CCI (***) ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de mécanique industrielle
Les entreprises de la mécanique industrielle sont des sous-traitants réalisant des pièces pour le compte de donneurs d'ordres de différents secteurs industriels.
Ces pièces sont réalisées grâce à plusieurs types de procédés :
4.2 Évolution des prix de la mécanique industrielle
Les prix à la production de la mécanique industrielle ont progressé de *,*% entre **** et ****.
Indice de prix à la production de l'usinage France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Les sous-traitants industriels ont en effet revalorisé leurs tarifs pour les adapter à leur coût de production qui s'envolent (***).
Cependant, cette hausse reste tout de ...
4.3 Tendances de l'offre d'usinage
Les industries mécaniques sont au cœur de l’industrie du futur. Elles participent à la transformation des autres filières industrielles dont elles conçoivent et fabriquent les équipements de production.
Le défi du développement durable a été intégré par l’industrie mécanique.
D'une manière ...
5 Règlementation
5.1 Le cadre juridique français pour la sous-traitance
LE CADRE JURIDIQUE FRANÇAIS SE VEUT TRÈS PROTECTEUR DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES
Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants ne sont pas régies par un texte unique mais sont encadrées par un certain nombre de textes qui ont évolué au fil du temps pour prendre en compte ...
5.2 Spécificités pour la sous-traitance étrangère
Les différentes formes d’implantation d'une entreprise étrangère en France
Le bureau de liaison, pour des activités non commerciales
Dans un premier temps, vous pouvez choisir d’ouvrir un bureau de liaison à des fins de prospection du marché français. Le bureau de liaison est une forme d’implantation ...
5.3 Modes de réponse aux appels d'offres
* – Trouver des appels d’offres La recherche peut se faire sur les sites officiels, tels que le JOUE et le BOAMP, sur des journaux spécialisés (***).... Ces sites recensent les Avis d’Appel Public à la Concurrence émis par les acheteurs. Les AAPC (***) synthétisent les caractéristiques principales de la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- SAB MONTMERLE
- SAB Belmont
- Meunier
- Mécanique Robinetterie Industrielle (Ponticelli groupe)
- MECANIQUE GENERALE FONTAINOISE
- MECANIQUE BAUMOISE DE PRÉCISION
- NEXTEAM Chatellerault - Ex Mecafi
- MECACHROME TOULOUSE
- MECACHROME FRANCE
- MECACHROME ATLANTIQUE
- Mevabrive Industrie (Figeac Aero groupe)
- MACH AERO
- LINAMAR Saint Chamond
- KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS
- INDUXIAL
- HITIM GROUP
- HALGAND
- GUELT
- ROSSI AERO
- GAMI PRECISION
- E.S.P.A.C.E
- GATTEFIN Ets
- CAZENAVE Ets
- PICHON Construction Mécanique
- CURTIL
- CRM
- CONORM
- SICTA
- Chatal
- Chaplain
- Calip Group
- CABANES Industries
- Brizard Usinage
- Bene Solutions
- AXE Systems
- Avantis manufacturing
- Atmostat
- ALUDYNE FRANCE
- ADF Groupe
- ABTM
- Airbus Helicopters
- Airbus Groupe
- Safran Groupe
- Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
- Renault Groupe
- Bouygues Construction Matériel
- Total Energies
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du chiffre d'affaire de la mécanique industrielle
- Taux de recours à la sous-traitance selon les secteurs
- Évolution de l'indice de chiffre d'affaires mensuel de la mécanique industrielle
- Importations d'accessoires et d'outillage mécanique
- Exportations d'accessoires et d'outillage mécanique
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Sur l'ensemble des appareils livrés entre 2024 et 2043, l'Asie-Pacifique représenterait: 19.510 unités (9.520 pour la Chine 8050 pour l'Europe, 7100 pour l'Amérique du Nord
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- - Nom de la coentreprise: Source
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- - Nombre de bornes de recharge rapide à déployer dans les ( prochaines années: 3.000 bornes
- - Bornes de recharge rapide de 150 kilowatts (kW), alimentées en courant continu
- - Durée de recharge complète: Entre 30 minutes et une heure
- - Coût de déploiement des bornes: Environ 300 millions d'euros
- - Énergie renouvelable, fournie par TotalEnergies et SSE
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- -Chiffre d'affaires de Calip Group : 42 millions d’euros
- - Secteurs d’activité de Calip Group : équipement mécanique de précision (médical, aéronautique, défense, mobilité verte)
- - Acquisition par Calip Group : Spema, expert en usinage de précision
- - Parts de marché dans le secteur de défense-aéronautique : environ 25%, visant à atteindre 40%
- - Expertise de Spema complémentaire à celle de Calip Group : offre intégrée en électro érosion, rectification et rodage
- - Expertise de Calip Group : usinage de profilés aluminium taillés masse, reprise de fonderie aluminium, technologie FSW
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- - Création de Horse Powertrain: Coentreprise entre Renault et Geely
- - Chiffre d'affaires prévu pour Horse Powertrain: 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel dès la première année pleine.
- - 17 sites de production.
- - 5 centres de R&D dans le monde.
- - 19,000 employés (hors de France).
- - Capacité de production de Horse Powertrain: 5 millions de moteurs par an.
- - Nombre de clients clés au départ: 9, incluant les marques du groupe Renault-Nissan et celles de Geely.
- - Prévision du marché: 80% des véhicules vendus dans le monde disposent aujourd'hui d'une motorisation thermique, avec une part dépassant 50% en 2040.
Entreprises citées dans cette étude
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