Le marché de la sous-traitance mécanique - France

1.2 Marché français

Évolution du chiffre d'affaires de la mécanique industrielle   France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Ce chiffre d'affaires a été calculé à partir du code NAF suivant : "Sous-classe **.**B : Mécanique industrielle" qui comprend : 

la production pour des tiers de pièces mécaniques diverses, usinées notamment par enlèvement de matière (***) la reconstruction, réalisée pour des tiers, de moteurs thermiques (***) Ainsi, le marché de la sous-traitance mécanique croit de **** à **** avec un taux de croissance annuel moyen de *,**%. Avec la pandémie, le marché s'est rétracté pour atteindre en **** les *,* milliards d'euros. En ****, le chiffre d'affaires est encore en deçà de son niveau d'avant crise, mais la reprise est amorcée. Ainsi, le marché progresse de *,*% entre **** et **** grâce notamment à des nouveaux cycles d'investissements dans les secteurs industriels de la production de machines et d'équipements, ainsi que le secteur automobile et aéronautique qui vont reprendre leurs carnets de commandes.

Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la mécanique industrielle France, ****-****, indice de base *** = **** Source : INSEE  

Lorsque l'on s'intéresse aux évolutions mensuelles du chiffre d'affaires sur les * dernières années, on remarque une certaine tendance à la baisse pendant les ...

1.3 Le commerce extérieur de pièces mécaniques

Commerce extérieur d'accessoires et outillage mécanique

  Importations d'accessoires et d'outillage mécanique France, ****-****, en millions d'euros Source : SYMOP   Les importations en **** sont en progression de +*,*% et s'établissent à *,* milliard d'euros. L'outillage mécanique (***) est la part la plus importante de ce qui est importé.   Exportations d'accessoires et d'outillage mécanique France, ****-****, en millions d'euros Source : SYMOP   Les exportations, en revanche, connaissent un recul de -*,*% entre **** et **** pour s'établir à *** millions d'euros. La France exporte majoritairement des parties de machines-outils (***).

  Situation de la balance commerciale française d'accessoires et d'outillage mécanique France, ****-****, en millions d'euros et en % Source : SYMOP  

Ainsi, la France est un pays qui importe plus qu'il n'exporte de composants mécaniques et autres outillage. SSon taux de couverture est de **,*% en ****.  

1.4 La pandémie et la crise ukrainienne heurtent le secteur de la sous-traitance mécanique

La pandémie du COVID-** 

La crise sanitaire mondiale causée par l’épidémie de Covid-** a eu des conséquences directes sur plusieurs secteurs d’activité.

Ventilation par secteur et taille du choc d’activité économique France, mars-décembre ****, en % Source: ****

Certains secteurs industriels ont également connu un net recul des investissements étrangers (***) :

équipements industriels (***). constructeurs et fabricants de moyens de transports (***) : l’aéronautique a été le secteur le plus touché contrairement au secteur automobile qui a plutôt bien résisté à la crise sanitaire et ses projets de transformation n’ont pas été remis en question. services aux entreprises (***) ont souffert de l’arrêt de l’activité de grands donneurs d’ordre : le nombre de projets d’investissements a diminué de ** %. 

Face à cette crise, les sous-traitants de la mécanique ont vécu un véritable choc entraînant de nombreux plans sociaux et certaines défaillances avec des redressements judiciaires. En effet, les sous-traitants avaient déjà une position désavantageuse face à leurs donneurs d'ordres, la cessation ou le ralentissement des activités de ceux-ci n'ont donc fait qu'empirer leur état.

La crise ukrainienne 

Les industries mécaniques et donc les sous-traitants de mécanique ...

2.1. L'activité industrielle en France

Pour s'intéresser à la demande en sous-traitance de mécanique industrielle il convient d'étudier le parc industriel français. 

L'industrie française a été très fortement impactée par la crise financière de la fin des années ****, comme le montre le solde de création de sites industriels en **** (***). Le nombre de sites industriels a continué de diminuer jusqu'en ****, avant d'augmenter pendant trois années consécutives.

L'année ****, année de la crise sanitaire, le solde de création s'établissait à -**, une baisse dans des proportions bien moindres que suite à la crise financière de ****. Ainsi, des tendances de fond telles que le Made in France et les politiques de ré-industriaisations peuvent expliquer le rebond relatif de l'industrie en France. En ****, il y a eu deux fois plus d'ouvertures (***), auxquels il faut ajouter ** extensions et ** modernisations d'outils de production dans des usines déjà existantes. [***]

Bilan ouvertures et fermetures de sites industriels France, ****-****, en nombre de site Source: ****

Le taux d'utilisation des capacités de production en France croît légèrement entre **** et ****, et atteint son pic en janvier ****. La crise sanitaire a provoqué une forte baisse des capacités de ...

2.2 Répartition des ventes des entreprises de sous-traitance par principaux secteurs clients :

Répartition des ventes des entreprises de sous-traitance par principaux secteurs clients France, ****, en % des ventes totales Source: ****

Les secteurs industriels qui facturent le plus des services de sous-traitance sont les suivants : 

l'automobile et les équipementiers l'aéronautique, le spatial et la défense les constructions électriques et électroniques

2.3 Focus sur les deux premiers secteurs faisant appel à la sous-traitance : l'automobile et l'aéronautique

Aéronautique et spatial : 

Ces dernières années, le secteur aéronautique et spatial est en croissance, passant de ** milliards de chiffre d'affaires en **** à **.* milliards en **** (***). [***] Cependant, la crise sanitaire a fortement impacté le secteur en ****, avec une perte de chiffre d'affaires de **% par rapport à ****.

Toutefois, en ****, une certaine reprise a été amorcée avec un chiffre d'affaires de **,* milliards d'euros qui est réalisé à **% à l'exportation. 

Chiffre d'affaires de l'aéronautique France, ****-****, en milliards Source: ****

Néanmoins, si le chiffre d'affaires du secteur semble être en hausse structurelle ces dernières années, la valeur des commandes passées diminue, laissant présager d'une baisse d'activité du secteur à moyen terme, pouvant à son tour impacter la demande en sous-traitance mécanique.

La reprise est entamée en **** avec des commandes qui reprennent et s'établissent à **,* milliards d'euros : un niveau légèrement en deçà de ****.

  Valeur des commandes effectuées dans le secteur aéronautique et spatial France, **** - ****, en milliards Source: GIFAS  

Automobile

De moins en moins de voitures sont produites en France. La crise financière de la fin des années **** a fortement impacté le secteur à partir de ****. Le secteur poursuit ensuite entre rebonds et déclins. ...

2.4 Focus sur d'autres secteurs clés : le terrassement, le pétrole et les chemins de fer

L'industrie du terrassement : Après un recul de près de **% en ****, le marché français des matériels de terrassement a repris quelques couleurs sur l’année ****. Les ventes ont enregistré une hausse de **% en **** et devraient encore progresser de *% entre **** et ****. Ventes de matériels de terrassement France, ****-****, milliers d'unités vendues Source : SYMOP   Comparé à ****, dernière année record observée, le marché se situe encore en retrait de *%. Il est à noter que les ventes auraient pu être beaucoup plus importantes. Toutefois, les problèmes d’approvisionnement en pièces et composants ont freiné l’exercice et les loueurs ont par ailleurs fait preuve d’attentisme en matière d’investissement. Une progression du marché de * à **% est attendue pour l’année ****. Cette dernière sera conditionnée par la capacité des usines à fournir le marché dans un contexte toujours tendu. L'industrie ferroviaire La croissance du marché mondial du matériel ferroviaire : *** Md€ en ****, devrait s’accélérer sur la période ****-****, surtout sur les équipements nouveaux (***). Plusieurs facteurs favorables y contribuent : urbanisation croissante, saturation des trafics routiers et aériens, ouverture à la concurrence en Europe, contraintes environnementales et besoins de mobilité « propre ».   Évolution ...

2.5 Les industriels et leur perception de la sous-traitance

L'industrie et les services à forte valeur ajoutée (***) **% des entreprises de l’industrie interrogées par l’Apec déclarent avoir recours à des prestataires externes, contre **% des entreprises tous secteurs confondus. L’externalisation d’une part de la valeur ajoutée ou la sous-traitance permettent de répondre aux enjeux d’innovation, de compétitivité et de flexibilité des acteurs industriels.    De manière générale, diriez-vous que le recours à l'externalisation au sein de votre entreprise est.. France, ****, en % des répondants Source : Apec, ****   **% des entreprises industrielles interrogées par l'Apec ont recours à l'externalisation et pour */* d'entre elles, se sont des prestations liées à leur cœur de métier ou processus de production.   Pour quelles raisons avez-vous recours à des prestataires externes ? France, ****, entreprises du secteur de l'industrie qui ont recours à l'externalisation Source : Apec La sous-traitance est ainsi surtout requise pour pallier un manque en machines ou même de savoir-faire. La sous-traitance de capacité est moins répandue.   Au cours des prochaines années, le recours à l’externalisation pour des tâches liées au cœur de métier / au processus de production des entreprises va-t-il selon vous… France, ****, entreprises du secteur de l'industrie Source : APEC   

Pour **% des ...

2.6 Le plan France Relance dope les carnets de commandes

France Relance : un an de soutien au secteur de l’industrie

Répartition des bénéficiaires des différents dispositifs du plan de relance pour l'industrie France, ****, % Source: ****

Le budget mobilisé en faveur de l’industrie dans le cadre du plan France Relance est de ** milliards euros. 

*,* milliards d'euros d'aides ont été accordées par l'État *** *** emplois ont été créés ou confortés

Pour les filières de l'aéronautique, de l'automobile et du nucléaire :

*** millions d'euros d'aides de l'État au total *,* milliard d'euros d'investissements productifs au total

Doté de *** M€, le fond de soutien à la diversification des sous-traitants automobile vise à soutenir des projets de développement ou d’industrialisation de nouveaux produits et procédés de fabrication en lien avec le véhicule électrifié et ses composants ou vers des segments porteurs en dehors de l’automobile. Ce dispositif pourra être complété par le soutien de France **** qui encourage la R&D et la production de composants pour les véhicules du futur.

3.1. Forces en présence et organisation de la filière

La sous-traitance industrielle recoupe « toutes les opérations concourant pour un cycle de production déterminé à l’une ou plusieurs des opérations de conception, d’élaboration, de fabrication, de mise en œuvre ou de maintenance du produit en cause, dont une entreprise, dite donneur d’ordres, confie la réalisation à une entreprise dite sous-traitante ou preneur d’ordres, tenue de se conformer exactement aux directives ou spécifications techniques arrêtées en dernier ressort par le donneur d’ordres ». (***)

Ci-dessous est présenté une chaîne de valeur simplifiée de la sous-traitance mécanique :

3.2 Les industries mécaniques en France

Les chiffres **** de la mécanique 

Les industries mécaniques recensent plus de ** *** entreprises de plus de ** salariés et emploient *** *** salariés.

Le marché français est très atomisé et comptabilise **% de TPE et de PME. 

On constate que la région AURA est celle qui concentre la plus grande partie de l'activité avec **,*% des effectifs salariés. 

La mécanique industrielle en France 

Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé France, ****-****, nombre d'établissements et en milliers de salariés Source: ****

Après une certaine stabilisation, les effectifs salariés du secteur de la mécanique industrielle se sont contractés de *,*% en ****, ceci est une conséquence directe de la crise sanitaire. Les mesures d'aides du gouvernement ont permis d'empêcher la faillite de nombreuses entreprises ce qui explique une baisse comparable à celle connue les autres années : -*,*%.

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3.3 Un secteur très atomisé

Le secteur de la mécanique industrielle est un secteur qui recense un grand nombre d'acteurs de petite taille (***).

Principales associations, foires et revues

Les principaux groupements d'entreprises de mécanique industrielle sont très régionalisés et les entreprises sont toutes recensées dans les annuaires des CCI (***) régionales. 

Sites recensant les sous-traitants 

Presse spécialisée

4.1 Typologie de l'offre de mécanique industrielle

Les entreprises de la mécanique industrielle sont des sous-traitants réalisant des pièces pour le compte de donneurs d'ordres de différents secteurs industriels. 

Ces pièces sont réalisées grâce à plusieurs types de procédés : 

4.2 Évolution des prix de la mécanique industrielle

Les prix à la production de la mécanique industrielle ont progressé de *,*% entre **** et ****. 

Indice de prix à la production de l'usinage France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Les sous-traitants industriels ont en effet revalorisé leurs tarifs pour les adapter à leur coût de production qui s'envolent (***).

Cependant, cette hausse reste tout de même assez limitée compte tenu du fait du rapport de force entretenu entre les sous-traitants et les donneurs d'ordres.

Estimer le coût d'une pièce

Pour estimer le prix de composants sur mesure, qu'ils soient fabriqués par usinage CNC, impression *D ou moulage par injection : on peut se baser sur trois facteurs fondamentaux : matière première, temps de fabrication et coûts fixes.    

4.3 Tendances de l'offre d'usinage

Les industries mécaniques sont au cœur de l’industrie du futur. Elles participent à la transformation des autres filières industrielles dont elles conçoivent et fabriquent les équipements de production.

Le défi du développement durable a été intégré par l’industrie mécanique.

D'une manière double :

À la fois, elle travaille à l'élaboration de composants répondant aux nouvelles exigences environnementales et énergétiques.

Les sous-traitants travaillent aussi à évoluer dans leurs procédés de fabrication pour qu'ils soient plus respectueux de l'environnement : éco-conception, technologies réduisant l'impact environnemental des procédés : les technologies de réduction de la consommation énergétique de l’entreprise, la valorisation des déchets, le nettoyage et dégraissage de surfaces, les matériaux et fluides biosourcés [***]

La *ᵉ révolution industrielle, ou l'industrie *.*

Cette révolution industrielle est caractérisée par l'intégration de technologies numériques dans les processus de fabrication : vers l'avènement d'usines connectées ou de "smart factory".

Ce terme définit des pratiques industrielles qui reposent, en partie, sur des outils existant déjà (***).

Cette communication continue et instantanée entre les différents outils et postes de travail intégrés ...

5.1 Le cadre juridique français pour la sous-traitance

LE CADRE JURIDIQUE FRANÇAIS SE VEUT TRÈS PROTECTEUR DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES

Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants ne sont pas régies par un texte unique mais sont encadrées par un certain nombre de textes qui ont évolué au fil du temps pour prendre en compte les mutations des relations de sous‑traitance.

La loi du ** décembre **** relative à la sous-traitance : 

La raison d’être de cette loi est de protéger le sous-traitant en cas de défaillance de son client immédiat, appelé « entrepreneur principal » et de lui conférer un droit direct envers le client final, appelé « maître d’ouvrage ». La loi, qui s’applique pleinement aux relations de sous-traitance dans l’industrie, ne prétend pas traiter l’ensemble des difficultés rencontrées par les sous-traitants. Ses principales dispositions sont les suivantes :

l’entrepreneur principal doit faire accepter, par le maître d’ouvrage, le ou les sous‐traitants à qui il envisage de sous‐traiter une partie des travaux ainsi que les conditions de paiement de ceux‐ci (***) ; les sous-traitants disposent d’une action directe en paiement à l’encontre du maître d’ouvrage lorsque l’entrepreneur principal ne paie ...

5.2 Spécificités pour la sous-traitance étrangère

Les différentes formes d’implantation d'une entreprise étrangère en France

Le bureau de liaison, pour des activités non commerciales

Dans un premier temps, vous pouvez choisir d’ouvrir un bureau de liaison à des fins de prospection du marché français. Le bureau de liaison est une forme d’implantation directe qui ne dispose pas de personnalité juridique et fiscale propre. Il doit réaliser des activités exclusivement non commerciales : activités de prospection, de publicité, d’information, de stockage ou toute autre activité ayant un caractère préparatoire et auxiliaire. Le responsable du bureau de liaison est généralement salarié de l’entreprise étrangère.

Cette structure n’est pas soumise à la procédure d’autorisation des investissements étrangers, ni à l’obligation d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (***), ni à la fiscalité française.

La succursale, pour créer une structure sans autonomie juridique et sans patrimoine

La succursale est une étape de plus dans la pénétration du marché français. Elle gère un fonds de commerce distinct de l’établissement principal par son installation et son organisation matérielle propre. Elle n’a cependant aucune autonomie juridique ...

5.3 Modes de réponse aux appels d'offres

* – Trouver des appels d’offres La recherche peut se faire sur les sites officiels, tels que le JOUE et le BOAMP, sur des journaux spécialisés (***).... Ces sites recensent les Avis d’Appel Public à la Concurrence émis par les acheteurs. Les AAPC (***) synthétisent les caractéristiques principales de la demande : objet et localisation du marché, type de procédure, description des lots, critères d’attribution, date butoire pour la réponse…

* – Récupérer et analyser le DCE(***) Le DCE est un ensemble de documents édité par l’acheteur regroupant toutes les informations nécessaires à la compréhension de la demande.Il liste aussi bien les attentes techniques qu’administratives inhérentes à l’offre. On trouve généralement dedans : le RC (***) qui précise les règles de la mise en concurrence le CCAP (***) qui définit les pénalités de retard, règles de facturation / paiement, résiliation… le CCTP (***) qui détaille les caractéristiques précises des travaux ou prestations à exécuter. Il est donc crucial de bien analyser ce cahier des charges : le moindre écart pourra être motif de rejet.

* – Rédiger votre réponse à un appel d’offres Le ...

6.1 Segmentation

• SAB MONTMERLE
• SAB Belmont
• Meunier
• Mécanique Robinetterie Industrielle (Ponticelli groupe)
• MECANIQUE GENERALE FONTAINOISE
• MECANIQUE BAUMOISE DE PRÉCISION
• NEXTEAM Chatellerault - Ex Mecafi
• MECACHROME TOULOUSE
• MECACHROME FRANCE
• MECACHROME ATLANTIQUE
• Mevabrive Industrie (Figeac Aero groupe)
• MACH AERO
• LINAMAR Saint Chamond
• KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS
• INDUXIAL
• HITIM GROUP
• HALGAND
• GUELT
• ROSSI AERO
• GAMI PRECISION
• E.S.P.A.C.E
• GATTEFIN Ets
• CAZENAVE Ets
• PICHON Construction Mécanique
• CURTIL
• CRM
• CONORM
• SICTA
• Chatal
• Chaplain
• Calip Group
• CABANES Industries
• Brizard Usinage
• Bene Solutions
• AXE Systems
• Avantis manufacturing
• Atmostat
• ALUDYNE FRANCE
• ADF Groupe
• ABTM
• Airbus Helicopters
• Airbus Groupe
• Safran Groupe
• Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
• Renault Groupe
• Bouygues Construction Matériel
• Total Energies