Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'éclairage intelligent est estimé à plus de 1,5 milliard.

Le marché mondial compte environ 48 millions d'unités d'éclairage intelligent. Le marché mondial de l'éclairage public intelligent est supérieur à 10 milliards de dollars. 35 % des unités d'éclairage intelligent installées dans le monde  sont en Europe

En France, le secteur de l'éclairage public représente une part importante de la consommation d'énergie et des dépenses des collectivités locales.

L'éclairage public représente plus de 40% de la consommation d'électricité des collectivités territoriales, 16% de leur consommation d'énergie et 37% de la facture d'électricité. Le cout total de l’éclairage public en France est supérieur à de 2,3 milliards d’euros.

Le passage à un éclairage intelligent moins consommateur en énergie est donc un enjeu important. L'adoption accrue des LED et la réduction de l'éclairage pendant les heures creuses se généralise.

La France compte 11 millions de luminaires urbains dont une grande partie a plus de 25 ans. 35 % de l'éclairage urbain du pays, ont un besoin de modernisation. Les LED représentent aujourd'hui environ 15 % du parc total, sont considérées comme la porte d'entrée des futures solutions d'éclairage intelligentes. Les systèmes intelligents et connectés  pourraient permettre de réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 50 à 75 %.

Le marché devrait se stabiliser à près de 1,5 milliard d'euros au début des années 2020.

Acteurs du marché français de l'éclairage public intelligent

  • Décideurs publics : Les municipalités et les autorités locales sont à l'avant-garde de la prise de décision publique. Ces entités initient la transformation des espaces urbains par des projets d'éclairage intelligent en lançant des appels d'offres. Elles préparent le terrain pour les exigences du marché, en définissant des spécifications qui s'alignent sur les objectifs écologiques et les visions de la ville intelligente.
  • SPIE : pionniers de l'infrastructure dans les services de mise en œuvre de la lumière.
  • Comatelec Schreder fournisseur d'appareils d'éclairage essentiels au système d'éclairage public intelligent. 
  • EDF joue un rôle essentiel dans l'alimentation en électricité des installations d'éclairage public.
  • Eclatec: Fabricant de luminaires publics
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de l’éclairage public intelligent regroupe différents acteurs et entreprises dont le but est de fournir un éclairage des voiries et des espaces publics, que ce soit pour le confort ou pour la sécurité des usagers, alliant certains critères environnementaux et technologiques afin de faire de la ville un espace durable et "smart". Plusieurs activités ont trait à ce marché : fourniture d’équipements d’éclairage, fourniture d’énergie, construction des infrastructures appropriées, plateformes de mise en relation, contrôle des technologies.

On distingue quatre types d'acteurs sur le marché : 

  • Les décideurs publics qui, par des appels d’offres, déterminent la demande du marché (municipalités et collectivités).
  • Les prestataires de services de construction d’infrastructures et de mise en œuvre (ex. : Spie)
  • Les fournisseurs d’équipements d’éclairage (ex. : Comatelec Schreder)
  • Les fournisseurs d’énergie (ex. : EDF)

Aujourd'hui, le marché français de l'éclairage public représente majoritairement des dépenses consacrées à la maintenance du réseau. Suivent ensuite les dépenses affectées au renouvellement des installations puis celles imputables à la consommation d'énergie. Le renouvellement des installation passe notamment par la conversion aux ampoules LED, moins voraces en énergie et plus durables. En effet, le marché français de l’éclairage public doit faire face à deux principaux enjeux : économique et écologique. Les dépenses énergétiques sont de plus en plus lourdes à supporter financièrement pour les collectivités et il faut faire face aux critiques dues aux émissions de gaz à effet de serre et aux nuisances lumineuses.

De nombreux acteurs misent désormais sur le renouvellement du parc existant grâce à des solutions toujours plus innovantes d'éclairage intelligent : lampe basse consommation, LED, éclairage connecté, plans lumière, etc. Autant d’initiatives qui s'inscrivent dans la tendance des "smart cities" qui laissent envisager une montée en valeur du marché français de l’éclairage public à court et moyen terme.

Les objectifs pour la France en matière de transition énergétique sont, à l’horizon 2030, de réduire de 20 % la consommation d’énergie par rapport à 2012 et de porter à 32 % la part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale. Ainsi, le passage vers un éclairage public intelligent  devrait permettre également de réaliser des économies de dépenses énergétiques importantes - de l'ordre de 50 à 75% - selon les chiffres publiés par EDF

Les collectivités ont enregistré une perte nette dans leurs finances locales, qui pourrait avoir une répercussion sur les futures dépenses publiques, y compris dans celles allouées à l’éclairage public. Malgré tout, la crise sanitaire a largement contribué à renforcer certaines tendances émergentes, comme le renouvellement du parc lumineux en faveur des LEDs et l’extinction des luminaires durant les heures creuses de la nuit.

1.2 Le marché mondial de l'éclairage public intelligent

Dans le monde, il existe environ *** millions de luminaires d'éclairage public, dont ** % en Asie, ** % en Europe et en Amérique du Nord et ** % en Amérique du Sud. La densité d'éclairage mondiale, en termes de population urbaine pour chaque point d'éclairage, est en moyenne d'environ **, allant de * dans les pays européens à plus de ** en Asie-Pacifique. [***]

Nombre de points lumineux par pays Monde, ****, en millions Source: ****

 Compte tenu de la dimension local des projets d'éclairage public, il est difficile d'avoir une estimation précise du marché mondial. Néanmoins, le segment des LED du marché de l’éclairage ...

1.3 Le marché français de l'éclairage public intelligent : un grand potentiel de croissance ?

En **** en France, l'éclairage public représentait plus de **% de la consommation d'électricité des collectivités territoriales, **% de leur consommation d'énergie et **% de la facture d'électricité [***]. Le passage à un éclairage intelligent moins vorace en énergie et plus durable est donc un enjeu important pour les territoires. Selon les données collectées par l'AFE, l’éclairage public en France représenterait en moyenne un chiffre d’affaires de *,* milliards d’euros en ****. Ce chiffre comprend notamment environ * milliard d'euros consacrés à la maintenance, approximativement *** à *** millions d'euros investis dans le renouvellement du parc et plus de *** millions d'euros ...

1.4 L'effet de la pandémie de la COVID-19

Le marché de l'éclairage public, y compris l'éclairage public intelligent, est financé en grande partie par les collectivités locales. En effet, les décisions d'investissement sont réalisées à l'échelle de ces collectivités  Avec la crise sanitaire du Covid-**, les finances locales ont été grandement touchées. Le gouvernement estime que l’ensemble des collectivités locales a subi une baisse de recettes fiscales de *,* milliards d’euros, une baisse des ressources tarifaires de *,* milliards d’euros, auxquelles il faut ajouter l’ensemble des dépenses supplémentaires liées à la crise. Au total, les collectivités ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le renouvellement du parc luminaire français

Le renouvellement du parc luminaire français constitue un véritable enjeu écologique et économique. Par ailleurs, ce renouvellement constitue une véritable opportunité pour le marché de l'éclairage intelligent. 

Un parc luminaire vieillissant

Source: ****

En ****, sur les * millions de points lumineux,  ** % du parc d’éclairage  était composé de lampes à vapeur de sodium, ** % en lampes à vapeur de mercure et environ ** % d’autres lampes (***). [***]

Malgré tout, le parc reste vieillissant. Entre **** et ****, près de ** % des luminaires d’éclairage public auraient dû être remplacés du fait de la réglementation européenne et des nouvelles performances électriques et photométriques ...

2.2 L'éclairage public intelligent répond aux attentes multiformes des Français

L'éclairage public joue un rôle central aux yeux des Français dans leurs vies quotidiennes. En effet, il est pour une majorité de Français synonyme de sécurité (***); de convivialité des espaces et de mise en valeur du patrimoine. 

Rôle de l'éclairage public France, ****, en % Source: ****

Néanmoins, dans un contexte de crise énergétique et de réchauffement climatique, les Français sont conscients de l'importance que peut représenter le parc lumineux des communes en termes de pollution lumineuse et de facture énergétique. Dans ce sens, une étude menée en **** par l'INRAE ...

2.3 Les considérations environnementales tire la croissance du marché de l'éclairage public intelligent.

Réduire la consommation énergétique nationale

L'éclairage public traditionnel, c'est-à-dire uniforme et centralisé, entraine une facture d'énergie trop importante. C'est en effet le premier poste de dépense des collectivités, l'éclairage public représentant **% des dépense d'électricité. Si les éclairages de type LED forment encore aujourd'hui moins d'un quart de l'éclairage public (***), il représente un potentiel de croissance encore très important. Les ampoules LED permettent de diminuer la consommation d'énergie jusqu'à **% pour les collectivités. De nombreuses communes se convertissent donc à ce type de luminaires. C'est notamment le cas ...

2.4 L'urbanisation 2.0 en France tire la demande d'éclairage public intelligent

En ****, **,* % de la population française vivait en zone urbaine, soit ** millions d'habitants. Huit personnes sur dix vivent dans une unité urbaine et près de cinq sur dix dans une unité urbaine de plus de *** *** habitants. La population se concentre dans les plus grandes unités urbaines : **% des Français vivent dans l'unité urbaine de Paris et une personne sur quatre dans une unité urbaine de plus de *** *** habitants. Les villes occupent désormais **,*% du territoire, soit une augmentation de **% en dix ans [***]. 

Part de la population urbaine dans la population totale en France France, **** - *****, en % Source: ****

Or la ...

3 Structure du marché

3.1 Une chaîne de valeur qui se complexifie avec l'arrivée des nouvelles technologies

Une chaîne de valeur complexe

La chaîne de valeur de l'éclairage public intelligent se complexifie du fait de l'arrivée de nouveaux acteurs en charge des nouvelles technologies et des plateformes de gestion du réseau. Ainsi, en plus des acteurs du secteur de l'éclairage public, on trouve de nouvelles start-ups et entreprises spécialisées dans le développement et la production de technologies innovantes au service de l'éclairage intelligent.

L'élaboration d'un système intelligent

Le déploiement de l'éclairage public intelligent constitue la première étape nécessaire avant tout projet de ...

3.2 Les collectivités territoriales, un acteur central en difficulté

Les départements se chargent de l’éclairage des voiries départementales et, le cas échéant, des ouvrages publics, sites et bâtiments en leur possession. Concernant les portions de routes départementales traversant une agglomération, c’est au maire de la commune que revient la responsabilité de juger des modalités d’éclairage [***]. Les communes peuvent gérer leur éclairage public soit au niveau communal ou intercommunal, soit en confier la gestion à un syndicat d’énergie.

La loi NOTRe rend obligatoire le rattachement des communes à un ensemble intercommunal. L’intercommunalité consiste à transférer la gestion d’un ou ...

3.3 Les différents acteurs sur le marché de l'éclairage public intelligent

Le marché de l'éclairage public intelligent et la télégestion est assez compétitif, dans la mesure où une multitude d'acteurs interviennent sur différents segments de ce marché. Le graphique ci-dessous présente la répartition des parts de marché telles qu'elle a été réalisé dans le cadre de l'étude Berg Insight  par le cabinet, les principaux acteurs mondiaux en **** étaient les géants Telensa et Signify qui se partageaient respectivement ** et **% des parts de marché.  

Répartition des parts de marché de l'éclairage intelligent Monde, ****, en % Source: ****

Les fabricants de lampes, luminaires et candélabres ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La smart city - au coeur de l'offre d'éclairage public intelligent et de la télégestion

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (***)

Dans ce contexte, l’éclairage public intelligent visait initialement à la réduction de la consommation énergétique, coûteuse. Aujourd’hui, l’essor des nouvelles technologies transforment les lampadaires et autres points lumineux en véritables « systèmes interactifs multifonctionnels » (***) qui récoltent, agrègent et analyse la donnée dans un système cohérent et réactif.  Aujourd’hui, la pratique du « dimming », qui consiste en la réduction de l’intensité lumineuse d’un point lumineux à un moment donné, est l’une des principales pistes d’économies. Les projections ...

4.2 De nouveaux acteurs bouleversent l'offre

Les start-ups se distinguent sur le marché de l’éclairage public selon deux axes, en offrant des équipements innovants (***).

La start-up Glowee a pour ambition de remplacer les lampadaires électriques par des bactéries marines bioluminescentes qui se reproduisent à l'infini et sont biodégradables. La bioluminescence de ces bactéries n'atteint pas encore l'intensité lumineuse d'un lampadaire électrique mais a pour objectif d'y parvenir. Pour le moment, l'entreprise se concentre sur le mobilier urbain luminescent et les installations lumineuses.  Woodlight veut révolutionner l’éclairage urbain à l’aide de plantes produisant leur propre lumière [***]. Il s’agit de transférer ...

4.3 Passage aux LEDs et télégestion, piliers de l'offre

Les LEDs, passage obligé ? 

Pénétration des LEDS dans le marché de l'éclairage public Monde, ****, % Source: ****

En ****, le taux de pénétration des LED en France pour l'éclairage public est de l’ordre de ** %. À titre de comparaison, le Japon atteint les ** % selon AD Little. Et les importations de LED ne cessent d'augmenter. 

Importations de LED France, **** - ****, en millions de dollars américains Source: ****

Un luminaire fonctionnel LED coûte entre *** et * *** euros, ce surcoût par rapport aux autres technologies oriente les collectivités vers une analyse globale (***). Les coûts de maintenance associés sont ...

4.4 Initiatives des grandes villes pour le renouvellement du parc

En France, seulement * à *% du parc lumineux est renouvelé annuellement. A ce rythme il faudrait donc ** ans pour renouveler l'ensemble du parc [***]. Néanmoins, la nécessité de passer à une éclairage intelligent pousse les grandes métropoles françaises à investir dans un renouvellement technologique d'une partie de leurs infrastructures. 

5 Règlementation

5.1 Réglementation en vigueur

Réglementation européenne

La directive européenne ErP de **** a défini en trois étapes (***) et en fonction des types de lampes, des valeurs minimales d’efficacité énergétique :

Depuis ****, l’efficacité énergétique des lampes à iodures métalliques doit ainsi atteindre de ** à plus de ** lm/W en fonction de la puissance ; De plus, elles doivent conserver à ** *** heures de fonctionnement, au moins ** % du flux lumineux et un taux de survie d’au moins ** %.

Réglementation au niveau national

La norme NF EN *****, applicable depuis **** et révisée en ****, fixe des exigences de performances et constitue une aide à la sélection ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

  • Glowee
  • Kawantech
  • Lucibel
  • BH Technologies
  • Citelum groupe
  • Citéos (Vinci Energie)
  • INEO (Engie Energie Service)
  • Valmont France
  • Lacroix Groupe
  • Nexiode
  • Fonroche Lighting
  • Upciti
  • Solarem
  • Clareo Lighting
  • ELC Electric Lighting Concept
  • Novea Energies
  • Eldom

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