El mercado de la cerveza - España

1.2 El mercado Mundial

En ****, la facturación global del mercado de la cerveza se estimaba de unos ***.** miles de millones de dolares. Se prevee un CAGR de un *.**% para el periodo ****-**** así que el mercado global tendría que alcanzar el valor de unos ***.** miles de millones de dolares en ****. El consumo de cerveza es un fenómeno global (***) que toca a todos los seres humanos, también es la bebida con alcohol más popular en el mundo [***].

Estimación de la facturación global del mercado de la cerveza Mundo, ****-****, miles de millones de dolares Fuente : Statista 

En cuanto a la producción de cerveza, España se posiciona como el décimo productor mundial con una producción de unos **.** millones de hectolitros en ****. China, E.E.U.U. y Brasil son los tres mayores productores del mundo con una producción en millones de hectolitros de ***.** ; ***.** y ***.**. Siendo un producto global, vemos países de todos los continentes en los doce mayores productores del mundo como China o Vietnam para Asia, Sudáfrica para Africa, México y Brasil para America o sino Alemania para Europa.

Los ** países que producen más cervezas en el mundo Mundo, ...

1.3 El mercado europeo

En ****, España era el cuarto productor de cerveza en Europa soló detras de Alemania, del Reino Unido y de Polonia. La producción española agrupaba un *,**% de la producción total de Europea mientras Alemania alcanzaba un **,**% de la producción total. España producía un nivel comparable al Reino Unido y Polonía que formaron un *,**% y un *,**% de la producción en ****. Se puede entonces agrupar los países siguientes en grupos según los niveles de producción :

Alemania, con un **,**% de la producción europea. El Reino Unido, Polonia y España con un *,**%, un *,**% y un *,**% de la producción. Países Bajos, Francia y la República Checa con un *,**%, un *,**% y un *,**% de la producción. Italia y Rumanía con un *,**% y un *,**% de la producción. Otros países (***) con un **,**% de la producción.

Producción europea de cerveza Europa, ****, millones de Hectolitros Fuente : Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España ****

Se puede destacar * tendencias de facturación en el mercado de los países componiendo la U.E. Primero hubo un estancamiento de la facturación entre **** y **** con un aumento de un ...

1.4 El mercado nacional

En cuanto a la producción española de cerveza, se observaba un aumento constante de la producción entre **** y **** con un CAGR de un *,**% y una producción nacional que alcanzó unos **,*** millones de hectolitros en ****. El año **** marcó un desplome de un **,**% de la producción española y tampoco el nivel de producción del año **** de **.*** hectolitros muestra una recuperación que sigue sin estar a los niveles anteriores a la pandemia. La produccíon de **** alcanzaba un nivel similar al año **** que era de un *,**% inferior a la de ****.

Producción de cerveza en España España, ****-****, millones de hectolitros Fuente :  European beer trends Statistics report **** edition por The Brewers of Europe.

La evolución de la facturación del sector de la cerveza conoció las mismas tendencias que la de la producción. Se destaca sin embargo un incremento de la facturación entre los años **** y **** con un aumento de **,** % de la cifra de negocio entre esos dos años. La facturación alcanzó la cumbre de unos ****,* millones de euros en **** mientras el año **** provocó un hundimiento de un -**,**% de la cifra de negocio. ...

1.5 El comercio exterior

Aunque España fuera en **** el decimo productor global de cerveza, no producía suficiente cerveza para satisfacer el consumo global de la población. En ****, fue un consumo nacional de **,* millones de hectolitros mientras España producía **,* millones de hectolitros. El mercado español es entonces structuralmente desequilibrado con más importaciones que exportaciones. 

El grafíco que sigue presenta el saldo comercial de España en cuanto al producto "**** cervezas hechas con malta" de la clasificación de las nacionas unidas. Muestra entonces un déficit comercial en cuanto a las importaciones y exportaciones de cervezas. Sin embargo, se ve una retractación del déficit. Entre **** y ****, se redució de un **,**% aunque la cifra de **** fuera un giro en la tendencia de reducción del déficit que existía entre **** y ****.

Evolución del comercio exterior español España y el Mundo, ****-****, millones de dolares Fuente : UN cometrade

Si las importaciones españolas de cervezas provienen principalmente de Europa con un **,**% de las origines de las exportaciones, no es lo mismo a proposito de las exportaciones que son por un **,**% a destinación del comercio extra europeo.

El Reino Unido representa un **,**% de las ...

2.1 Tipología del consumidor

El consumo de cerveza afecta a toda la población española. No existe brecha de género por ese consumo porque son un **% de los hombres y **% de las mujeres que declaran tomar cervezas. También, son un **% de la población de entre ** y ** años que toma de manera ocasional o habitual cerveza. [***]

La cerveza se disfrutaba por un **% en hoteles, restaurantes y bares en **** y por un **% en el hogar. [***]

En Europa, los españoles forman parte de los que beben menos cerveza por capita. Con ** litros por capita por año, los españoles son los noveno del clasamiento europeo. Esa debil tasa de cerveza por capita se debe a la cultura española que no soló cuenta con cerveza sino también con vinos, sangria y otras especialidades locales, lo que cree un efecto de substitución ; el consumidor español no solo bebe cerveza sino todo tipo de bebida. 

Se puede ver en el grafíco por debajo el clasamiento de los países europeos según el consumo de cerveza por capita en ****. 

Clasamiento del consumo por capita por año de cerveza en Europa Europa, ****, litros por capita por año Fuente ...

2.2 Consumo temporal y envases

El grafíco siguiente muestra un consumo de la cerveza diferente según las temporadas. Destaca entonces un incremento del consumo durante la primavera y el verano y un reducción en el automno y el invierno. La media de ** millones de litros consumidos en el Tercer Trimestre de los años ****, **** y **** era de un **,**% superior a la media de *,** litros del primer trimestre de esos tres mimos años. El derrumbe del consumo para el segundo trimestre de **** corresponde a la implementación del primer confinamiento para luchar contra el covid en ese periodo.

Evolución por trimestres de ventas de cervezas España, ****, ****, ****, millones de hectolitros.

En ****, eran un **% de las cervezas vendidas en bottellas, un **% que eran latas y los barriles correspondían a un **% del total. Vemos una evolución del consumo según el envase. En ****, el barríl representaba un **% de las ventas totales y cayó a un **% en ****. Esa caída se debe al derrumbe del consumo en HORECA en el mismo periodo que representaba un **% de las ventas en **** y un **% en **** por culpa de la crisis del covid - los barriles siendo más utilizados por bares y hosteles que por ...

2.3 Evolución de los lugares de consumo

En ****, el consumo de cerveza se dividía por un **% por parte de la HORECA, y era el **% restante proviendo de la distribución. Esa repartición es nueva, y se puede pensar que es debida a las consecuencias de la crisis del covid. En efecto, entre **** y ****, el consumo de cervezas proviendo de distribuidores era estable y oscilaba entre un **% y un **% del consumo total. Soló en **** la tendencia se inversó con un consumo del hogar alcanzando un **% especialmente por culpa de las restricciones vinculadas por el covid.

  Evolución de los canales de consumo España, ****-****, %

Si la nueva repartición de un **% por parte de la HORECA en **** podría mostrar una normalización y una vuelta a la repartición anterior, el sector no espere para los proximos años una devolución total a las cifras anteriores. En efecto, la inflación de un *,*% pesó al consumo en **** lo que puede explicar esas previsiones de una recuperación del porcentaje del sector lenta. [***]

  Repartición del consumo aparente de cerveza por canal España, ****, % Fuente : Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España ****  por Cerveceros de España.  

2.4 El consumo en la HORECA

Eran en **** un **% de los españoles que consumían cerveza en la HORECA (***).

He aquí algunos datos de consumo a proposito de ese consumo :

Son un **% de los españoles que optan por tomar una cerveza en el aire libre en verano.  Un */* de las cervezas eran consumidas en **** por turistas. A un **% de los consumidores les gustan comer algo mientras toman cerveza que sea aperetivo o comida.  La cerveza podía alcanzar a representar como un **% de la facturación de los bares en ****. Es entonces un hábito cultural y de convivencia de tomar cervezas en bares. 

Fuentes : [***]

En cuanto a la manera de tomar cervezas en la HORECA, se observa que la copa grande es la manera preferida de los consumidores con un **,*% de las ventas en ****. La caña con un **,*% de las ventas también es muy popular. 

Evolución del consumo de cervezas en el sector de la HORECA España, ****-****, % Fuente : El consumistas

2.5 El consumo en el hogar

Las compras de cervezas para el hogar representaban un **% de las ventas en ****. El grafíco siguiente muestra entonces que el consumo de litros por capita por año en **** era más elevado en las clases altas y medias altas con una media de **,* litros. Las clases medias son la segunda clase que consumen más con un consumo de **,* litros. Sin embargo el consumo de cerveza es algo que toca a toda la población española. Hay soló una diferencia de un **,**%  entre el consumo de la clase alta y la clase media baja que es la clase que consume menos.

Consumo de cerveza en el hogar - por clases sociales España, ****, %, litros por capita por año, % Fuente : Informe de Consumo Alimentario en España  por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

  En cuanto a la edad, son los mayores que consumen más. Los que tienen entre ** y ** años consumen **,* litros por capita al año lo que es un **,**% más que los menores de ** años que consumen **,* litros. Los mayores de ** años también beben mucho con **,* litros por capita al año. Consumo de cerveza en ...

2.6 Repartición geografíca de las ventas

El mapa siguiente presenta el consumo por capita por año según las C.C.A.A. Vemos que son Andalucía con un consumo por capita de **,* litros, Murcia con ** litros y las Islas baleares con **,* litros que son las C.C.A.A en las que se consume más. Se puede explicar las tasas más débiles de las regiones de Asturias de Cantabria por un efecto de substituición por parte del vino. En efecto, en esas C.C.A.A. se consume **,* y **,* litros de vino por capita al año, lo que es superior a la media nacional de *,* litros. Por fín, las C.C.A.A. con grandes ciudades (***) conocen también altos niveles de consumo.

También este mapa destaca las marcas favoritas de cerveza por C.C.A.A. y muestra el apego de los españoles para las cervezas de origen de su región. Mahou de origen madrilena es entonces plebécita en toda España central, Cruzcampo en Andalucía y extremadura, Galicia Estrella en Galicia, mientras que Estrella Damm domina en Cataluña. 

Se realizó ese mapa con los datos de tiendeo que es la ...

3.1 Cadena de valor y producción

Para producir una cerveza se necesita materias primas que son malta, lúpulo y levadura. El proceso de fabricación contiene las étapas siguientes : 

El malteado La molienda de la malta La elaboración del mosto con la maceración y la ebullición y también la fermentación  La maduración El envaso 

Se puede entonces crear la cadena de valor siguiente en el sector de la cerveza :

Se puede ver en el grafico de debajo la producción de los cerveceros de España. El grupo de Mahou San Miguel produce entonces un **,**% de la porducción total y es el mayor grupo de España. El grupo Damm fabrica un **,**% de la producción y el grupo Heineken España se alza tercero con un **,**% de la producción total. Excepto al grupo Heineken España que es una subsidiaria del grupo Heineken, todos las cerveceras siguientes son grupos españoles. Los pequeños cerveceros agrupan un *,** % de la producción total. 

Producción de cerveza por grupos en España España, ****, millones de hectolitros Fuente : Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España ****  por Cerveceros de España.

3.2 El mercado español

Aunque España fuera el cuarto productor europeo de cerveza en ****, se destaca que es un mercado mucho más concentrado que ello de sus socios. Alemania que es el primer productor del continente (***) tiene entonces **** actores en su mercado mientras España se clasa por la duodécima posición con *** actores. El Reino Unido que es el segundo productor conlleva también **** actores. El mercado español de cerveza es entonces muy concentrado en comparación al tejido cervecero europeo, especialmente porque no tiene tan microcervecerías como los otros países y tampoco el número de actores que no son microcercerías de ** es bajo en comparación con los demás.

Comparación del número de cervecerías en Europa Europa, ****, número de actores Fuente : European Beer trend statistics report **** edition por the brewers of Europe

En cuanto a la evolución del número de cerveceros en España, se veía un aumento de un **,**% entre **** y ****. Si el año **** marcó ya una disminuición de un *,**% del número de cerveceros, fueron los años **** y **** que iniciaron una caida del número de actores con una baja de un ...

3.3 Microcervecerías

Una microcervecería o una cervecería artesanal es una cervecería que produce menos de *** *** hectolitros por años y que es independiente de otra cervecería. A menudo, el producto intenta desmarcar ofreciendo cervezas artesanales con otras sabores comparativamente a la porducción industrial. [***]

La concentración del mercado español se destaca aún más con el número debil de micro cervecerías que España cuenta. Eran *** en **** en España, y si se comparara con otros países de Europa como Francia que contaba **** micro cervecerías o el Reino Unido que contaba también **** micro cervecerías, se ve un mercado que no cuenta con muchos actores. El mercado español es entonces mucho más concentrado que otros en Europa.

  Comparación del número de micro cervecerías en Europa Europa, ****, número Fuente : European Beer trend statistics report **** edition por the brewers of Europe  

En cuanto a la evolución del número de micro cervecerías, vemos que el número aumentó de un **,**% entre **** y ****. Ese número se hundó entre **** y **** con un desplome de un -**,**% entre **** y ****. Esa caída del número de ...

3.4 Distribución

El canal de la distribución formaba un **% de las ventas de cerveza en ****. Se notaba que el comercio por la red internet no estaba bien desarrollado con un soló *,*% de las ventas pasando por ese canal. Los supermercados y autoservicios tenían las cuotas del mercado más elevadas con un **,*% del total del volumén de las ventas. Los hipermercados y las tiendas de descuento tenían las segundas y terceras cuotas de mercado más elevadas con un **,*% y un **,*% del total.

Canales de distribución de la cerveza domestica España, ****, % Informe de Consumo Alimentario en España  por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Eran las tiendas descuentas y los supermercados y autoservicio que tenían el precio del retail más barato en España en **** con un precio de *,**€/l y un precio de *,**€/l y eran también los unicos por debajo de la media nacional de *,**€/L. Son los hipermercados, las tiendas tradicionales y el comercio electrónico que ofrecen los precios más elevados con *,**€/L. Hay una diferencia de un **,**% entre los precios más elevados y el precio más barato. Precios medios de la districución ...

4.1 Tipología de los diferentes tipos de cervezas

Se puede clasificar las cervezas con respecto al color, el tipo de fermentación, del estilo y además según diversos parametros. La tabla siguiente repertoria los parámetros del color y de la fermentación :

A esas características se añaden parámetros según :

El nivel de alcohol, que se genera durante la fermentación. El nivel de amargor que es determinado por la cantidad de alfa y beta ácidos isomerizados aportados por el lúpulo. Se mide con los EBU (***) que tienen casí la misma escalada. Cuanto más una cerveza tiene EBU, cuanto más tiene amargor. El nivel de extracto Seco Primitivo que es la cantidad de ingredientes orgánicos que contiene el mosto de la fermantación sin la cantidad de agua. Su cantidad se expresa en grados platos. Si por ejemplo una cerveza contiene ** °P, eso significa que en cada *** g de mosto hay ** g de ingredientes orgánicos.

También, una cerveza puede ser diferente según su estilo. Eso, depende de los ingredientes utilizados, de la origen de los ingredientes, del método de producción etc... Es el estilo que determina las marcas de cervezas. El guía Beer ...

4.2 Los Precios

Si en la distribución el precio medio del litro de la cerveza era *,**€ por litros en ****, el precio medio en los bares era de *,**€ en los bares en ****. [***]

En cuanto al precio de producción, él ha sido estable entre **** hasta enero **** con un aumento de un *,**% entre estos dos años. La recuperación economica tras la pandemia creó un aumento del *,**% del precio de producción durante el año ****. Sin embargo fue la guerra en Ucrania que impactó más a los precios de producción. Entre enero de **** y enero de ****, el precio incrementó de un **,**% especialmente porque Rusia fue un productor de gaz (***) y de agricultura lo que impactó la economia mundial.

Evolución del precio de producción de la cerveza en España España, ****-****, indíce base ***, año ****. Fuente : INE

4.3 ¿Con o sin alcohol?

La oferta de cerveza propone también cervezas sin alcohol. Esas cervezas aparecen sin embargo menos populares que las cervezas con alcohol y representaban un segmento de **,*% del mercado de las cervezas en ****. En ****, el consumo por capita de las cervezas sin alcohol era de *,** litros y bajó de casí *** milímetros hasta *,** litros por capita en ****. Sin embargo, esa tendencía forma parte de la tendencía general por parte de los españoles de beber menos cervezas ; fue una disminuición del consumo por capita por año de cerveza con alcohol de un litro entre **** y **** (***).

El grafíco siguiente presenta la distribución porcentual de las cervezas con o sin alcohol.

Repartición del consumo de la cerveza con o sin alcohol España, ****, % Fuente : Informe de consumo alimentario en España **** por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Se nota además que eran un **% de los consumidores de cerveza sin alcohol que bebían también cervezas con alcohol en ****. [***]. También, España aparece como el mercado europeo principal de cervezas sin alcohol con la tasa europea de consumo más elevada en **** (***). Eran también en **** un **% de los españoles ...

4.4 Otras innovaciones en cuanto a la cerveza.

tendencias para ****:

Cervezas al canabis o CBD. La cerveza Havergrenn compuesta de *,*% de canabis (***),  se hace con semillas de cáñamo y tiene un sabor parecido a las Ipa. Esa cerveza nació en Galicia en España, y es muy popular en la comunidad de Madrid. Se vende * euros en galicia y * euros en la comunidad de Madrid. Esa cerveza es popular especialmente porque el cáñamo es considerado con un superalimento que contiene muchas proteínas. Las valores de la empresa son también el respeto al medio ambiente. [***] Cervezas sin gluten. Para los que no pueden comer gluten la oferta propone ahora cervezas sin gluten como la cervecera Mahou San Miguel. Cervezas artesanales. En **** Se ofrece cada vez más cervezas artesanales con son más facíl de encontrar en los supermercados. La cerveza artesanal está masificandose por parte de la juventud que no la considera ahora como un producto especial. [***] Cervezas en lotes. Con la inflación, la gente prefiere comprar cervezas en packs de ** o ** unidades para conseguir más rentabilidad. Mercadona, ofrecía ya por ejemplo en **** como ** tipos de packs de cervezas diferentes. [***] El lúpulo fresco. Con el aumento de un **% de la ...

5.1 Legislación

Normativa aplicable a la cerveza en cuanto a producto (***).

El Real Decreto ***/****, de ** de diciembre del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales que entró en vigor el ** de diciembre de **** regula las normas básicas de calidad que tienen que tener las cervezas. Trata del molto, del mollo de moto, de la fabricación etc... 

Normativa aplicable al etiquetado de la cerveza.

El reglamento de la UE No ****/**** regula las informaciones que tienen que tener los productos de consumo. Como bebida, la cerveza tiene que aplicar este reglamento.

He aquí algunas cosas que tienen que mostrar las cervezas :

El nombre del producto alimenticio La cantidad neta La presencia de alérgenos La fecha de caducidad El grado alcohólico volumétrico Las condiciones particulares de utilización El país de origen La razón social del operador

El artículo ** del Reglamento (***) nº ****/**** concede al sector de las bebidas alcohólicas una excepción que permite a los operadores no incluir la información relativa a la lista de ingredientes y la declaración nutricional. No obstante, sigue siendo posible incluirlas de forma voluntaria.

6.1 Segmentación

• Damm
• Heineken España
• Hijos de Rivera
• Compañia cervecera de Canarias
• Grupo Agora
• Sherry beer
• Cerveza Raíz cuadrada
• Cerveza Dagala
• DAWAT