El mercado del vino - España

1.2 El mercado mundial

Entre **** y ****, el tamaño del mercado mundial del vino ha crecido de forma constante, pasando de ***.*** millones en **** a ***.*** millones en ****. La tasa de crecimiento anual compuesta (***) durante este periodo es del *,**% . En términos de evolución, el crecimiento más importante del mercado tuvo lugar entre **** y ****, con un aumento del *,**% de su valor; el crecimiento se ralentizó a partir del año siguiente, con una disminución del *,**% del valor en ****, debido en particular a la pandemia de cóvida **.

Para el periodo de **** a ****, las estimaciones de facturación del mercado mundial del vino son de ***.*** millones en ****, ***.*** millones en **** y ***.*** millones en ****. La CAGR entre **** y **** se estima en un *,**%.

Evolución del tamaño del mercado mundial del vino Mundial, ****-****, miles de millones de dólares. Fuente : Statista

En términos de producción en ****, Italia ocupa el primer lugar con **,* millones de hectolitros, seguida de Francia con **,* millones de hectolitros y España con **,* millones de hectolitros. Estados Unidos ocupa el cuarto lugar con **,* millones de hectolitros, mientras que Australia produce **,* millones de hectolitros. Chile y Argentina ocupan el sexto y séptimo lugar, respectivamente, con **,* y **,* millones de hectolitros. Sudáfrica, ...

1.3 El mercado nacional

En ****, el mercado español del vino podría estimarse en *.*** millones de euros. Las exportaciones españolas de vino generaron una cuota de *.***,* mil millones de euros de este volumen de negocio en el mismo año.

Volumen de negocio del mercado español del vino España, ****, miles de millones de euros Fuente: Federación española del vino

La producción española de vino, por su parte, ha experimentado una evolución dispar en los últimos años. Por ejemplo, mientras que entre **** y **** la producción aumentó un **,**%, al año siguiente disminuyó un **,**%. En ****, tras un descenso de la producción del **,**% respecto a ****, la producción total alcanzó los **,* millones de hectolitros.

Producción española de vino España, ****, millones de hectolitros Fuente: State of the world vine and wine sector.

Por último, aunque el mercado español consume el **% del vino producido en España, esta producción está sin embargo estructuralmente volcada hacia el exterior con un **% de la producción del sector del vino, vinagre y zumo de uva destinada al comercio exterior.

Segmentación del mercado español del vino, vinagre y zumo de uva España, ****, % Fuente: Memoria ...

1.4 Importaciones y exportaciones

En los últimos cinco años, las importaciones y exportaciones de vino español han fluctuado. Entre **** y ****, las exportaciones cayeron de *.*** millones de euros a *.*** millones de euros, un descenso del *,*%. Las importaciones también han fluctuado, pasando de *** millones de euros en **** a *** millones de euros en ****, lo que supone un aumento del **,*%. La balanza comercial ha disminuido necesariamente en conjunto durante el periodo, un **,*%, de *.*** millones de euros en **** a *.*** millones de euros en ****.

El comercio exterior de vino de España (Código **** UncomeTrqde* España y el mundo, ****-****, millones de $)

Las importaciones españolas de vino proceden principalmente de varios países. La República Francesa es el principal proveedor con el **,**% de las importaciones, seguido de la República Italiana con el **,**% y la República Portuguesa con el *,**%. Otros países también contribuyen a las importaciones, en particular la República Federal de Alemania con un *,**%, la Commonwealth de Australia con un *,**% y la República Argentina con un *,**%. El resto del mundo representa el **,**% de las importaciones españolas de vino.

Origen de las importaciones españolas de vino España y el mundo, ****, millones de $ Fuente: UncomedeTrade

Las exportaciones españolas ...

2.1 Tipología de la demanda

Entre **** y ****, los sectores HORECA (***) y Alimentación han experimentado tendencias dispares en el consumo de vino. El nivel de consumo en HORECA se sitúa de media en torno a los *,** millones de hectolitros en los años **** y ****, mientras que el consumo en alimentación se sitúa en los *,** millones de hectolitros. Por lo tanto, el consumo de vino se ve favorecido en el sector de la hostelería y la restauración. Existe una anomalía en el año ****, vinculada en particular a las restricciones sanitarias en vigor en España durante ese año para luchar contra el covid**. Si consideramos el consumo de vino excluyendo el año ****, el consumo de HORECA es por término medio *,*** millones de hectolitros superior al del sector alimentario.

Consumo de vino por canal España, ****-****, millones de hectolitros Fuente: Memoria de actividad **** Interprofesional del vino de España

Dentro del sector de la alimentación, en ****, el consumo de vino representa el *,**% del total de las compras de bebidas en España en volumen. El vino es así la *ª bebida más consumida en volumen tras el agua embotellada (***).

Repartición del consumo de bebidas en ...

2.2 Consumo de vino según criterios de calidad y color

En primer lugar, dentro del mercado del vino, este último representó el **,*% de las ventas en valor en ****. Se estima que los derivados del vino tendrán una cuota de mercado del **,*%.

Distribución del vino y sus derivados por valor España, ****, % Fuente: Informe de Consumo Alimentario en España **** publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dentro del mercado del vino, los vinos con D.O.P. representan el **,*% de la cuota de mercado en valor. Los vinos con IGP representan el **,*% del valor del mercado, mientras que los vinos sin etiqueta tienen una cuota del *,*%

Distribución del consumo de vino por valor según calidad España, ****, % de tqt

En términos de volumen, sin embargo, se observa que los vinos no etiquetados representan el **,*% de las ventas. Los vinos etiquetados con D.O.P. suponen más de la mitad del volumen del mercado con un **,*%.

Distribución del consumo de vino por volumen y calidad. España, ****, % tqt

Además, el gráfico siguiente representa las cuotas en valor según el color del vino, su no etiquetado y el carácter no espumoso. Se puede observar que entre los llamados vinos ...

2.3 El consumidor de vino noHORECA

El consumidor de vino fuera del canal HORECA se caracteriza por su edad. Cuanto mayor es la población, más probable es que beba vino. Los mayores de ** años son los mayores consumidores de vino, con una media de **,* litros bebidos por cabeza en ****. Los menores de ** años consumen menos vino, con un consumo per cápita de * litros.

Consumo de vino según edad España, ****, % tqt

Según la clase social, los más acomodados y los menos acomodados son los mayores consumidores de vino en España. Los pertenecientes a la clase social "baja" consumen *,* litros per cápita en **** y los más acomodados *,* litros.

Consumo de vino por clase social España, ****, % tqt

Por otro lado, parece que el criterio de tener hijos conlleva una modificación en el comportamiento del consumo de vino. Tener hijos lleva a una disminución del consumo, mientras que ser soltero y sobre todo jubilado lleva a una recuperación del consumo.

Consumo de vino según estado civil España, ****, litros per cápita tqt

2.4 El consumo de vino como acto social

En ****, la Asociación Española de Profesionales del Vino realizó una encuesta para elaborar un mapa de los principales motivos de consumo de vino en España. El objetivo de la encuesta era responder a la siguiente pregunta: ¿Qué buscamos cuando tomamos bebidas como vino, cerveza o Vermut en los buenos momentos, solos o acompañados? Los resultados de la encuesta identificaron los siguientes motivos:

Para darse un capricho: corresponde a un momento de relajación y liberación de ciertas presiones sociales para desconectar. Para socializar: El vino y las bebidas alcohólicas promueven y provocan la interacción social, lo que permite al ser humano satisfacer su necesidad inherente de sociabilidad. Para (***)conectar: A través de un espacio fuera del hogar, con amigos íntimos o familiares. El vino se disfruta a través de estas conversaciones. Recompensa diaria: A través de un momento de relajación en el que una copa de vino se percibe como una recompensa, por ejemplo después de un día de trabajo. Bienestar: A través de un acto de consumo que responde al momento presente y a las necesidades del momento. Hedonismo: Corresponde a un momento íntimo con uno ...

3.1 Cadena de valor del vino

3.2 Producción vinícola

La producción de vino en España se concentra principalmente en Castilla la Mancha. Con ***.*** hectáreas, la comunidad autónoma concentra el **,**% de los viñedos del reino. Las otras principales zonas vitivinícolas de España son Catilia y León, con el *,**% de la superficie, Extremadura (***).

Número de hectáreas dedicadas a la viticultura en España : España, ****, en números de hectáreas

La producción de vino, por tanto, viene determinada por estas hectáreas de producción. Castilla la Mancha, por ejemplo, representa el **,**% de la producción del país, seguida de Galicia (***).

Producción de vino en España España, ****, % *La producción de Cantabria y el Principado de Asturias siendo muy baja en comparación con el resto de comunidades autónomas representa el *,*% de la producción. fuente: Importancia económica y social del sector vitivinícola en España

Por último, el siguiente gráfico muestra que entre **** y **** se ha producido una importante evolución en el número de empresas vitivinícolas en España. En **** había **** empresas, cifra que pasó a **** en ****, lo que supone un crecimiento del *,**%. El número de ...

3.3 Distribución

En cuanto a la distribución, observamos en primer lugar el predominio del comercio tradicional: el **,*% del comercio de vino se realiza en tiendas físicas. En ****, los supermercados fueron el canal de distribución preferido por los consumidores, con un **,*% de las ventas realizadas a través de este canal. Los comercios tradicionales, representados en particular por las vinotecas, representaron el **,*% de las ventas.

Canales de distribución del vino fuera de HORECA España, **** tqt

El precio medio por litro se estima en *,** euros en toda España. Sin embargo, existen diferencias significativas entre los canales de distribución. El precio más barato lo ofrecen las tiendas tradicionales con una media de *,** euros por litro. El precio más alto es de * euros por litro en el comercio electrónico. Los supermercados, que representan el **,*% de las ventas, tienen un precio inferior a la media nacional de *,** euros por litro.

Precios medios de venta al público España, ****, euro litros tqt

4.1 Tipología de vinos

El cuadro de la derecha muestra los distintos criterios, como el color, el origen o la edad, que pueden utilizarse para diferenciar el vino.

Además, el siguiente mapa muestra las diferentes regiones vinícolas españolas:

Fuente : TechnoResto

4.2 Evolución de los precios

La clasificación del índice de precios al consumo realizada por el INE nos da una idea de la inflación que se ha producido en las bebidas alcohólicas y el tabaco -incluido el vino-. Los datos presentados muestran tres tendencias en la evolución de este grupo de productos. En primer lugar, entre enero de **** y octubre de ****, los primeros se mantienen bastante estables con un aumento del índice de *,*** puntos en estos dos años. A partir de ****, se produce una aceleración de esta inflación con un aumento de *,*** puntos entre octubre de **** y octubre de ****. A partir de ****, sin embargo, la inflación es mucho más marcada con un aumento de *,*** puntos entre octubre de **** y marzo de ****.

Evolución del índice de precios al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco España, ****-****, índices fuente: INE

5.1 Reglamento

En España, existen dos tipos de etiquetas para garantizar la calidad y el origen de un vino. Se definen a partir de la ley "Ley **/****, de ** de julio, de la Viña y del Vino".

La Indicación Geográfica Protegida (***) es un sistema de certificación utilizado en España para garantizar que los productos agrícolas o alimentarios han sido producidos, transformados y elaborados en una zona geográfica determinada. Los productos certificados IGP deben cumplir ciertas normas de producción y calidad, pero no están sujetos a reglas tan estrictas como las que impone la DOP. Por tanto, las IGP ofrecen mayor libertad a los productores para elegir sus variedades de uva, técnicas de vinificación y métodos de envejecimiento. Las IGP de vino en España incluyen regiones como Vino de la Tierra de Castilla, Vino de la Tierra de Extremadura y Vino de la Tierra de Mallorca.

La DOP (***) es una etiqueta de calidad española que garantiza el origen y la calidad de un producto agrícola o alimentario. Los vinos que llevan la etiqueta DOP deben producirse, transformarse y elaborarse en una zona geográfica específica, cumplir estrictas normas ...

6.1 Segmentación de los agentes

• Reserva de la Tierra SA
• Grupo barón de ley SA
• Compañia vinícola del norte de España S.A.
• Pernord Ricard Winemakers Spain SA
• Grupo reventós Cordonius
• Grupo Gonzáles byass (vinos)
• Grupo Familia Torres
• Grupo freenet
• J.García Carrón, SA grupo.
• Freixenet