Il mercato delle patate - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

Le patate rappresentano la terza coltura alimentare maggiormente importante a livello globale dopo riso e grano in termini di consumo umano. Esisoto oltre *.*** varietà commestibili di patate che possono essere trovate principalmente nelle Ande del Sud America. Inoltre, sono presenti oltre *** specie di patate selvatiche, nonostante non siano commestibili a causa del loro sapore estremamente amaro. Le patate hanno una naturale resistenza ai parassiti, alle malattie e alle condizioni climatiche.

La dimensione del mercato delle patate è stimata a ***,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà i ***,** miliardi di dollari entro il ****, crescendo a un CAGR del *,**% durante il periodo di previsione (***).  Rispetto ad altre colture alimentari, le patate presentano i vantaggi di una facile conservazione, un'elevata resa, un basso fabbisogno di piantagione, un'ampia area di semina e un alto valore nutrizionale: queste qualità rendono le patate una coltura adatta nell'industria alimentare trasformata.

Valore del mercato globale delle patate Mondo, ****-****, in miliardi di dollari (***) Mordor Intelligence

Produzione

La Cina rappresenta attualmente il maggiore produttore mondiale di patate sulla base dei dati FAOSTAT, la produzione di patate nel paese è stata pari a **.***.*** tonnellate nel ****, che è aumentata a **.***.*** tonnellate nel ****. La maggior parte delle patate fresche cinei sono utilizzate per il ...

1.3 Il mercato locale

Il mercato italiano si compone sia di patate precoci che di patate comuni: ogni anno vengono prodotte più di un milione di tonnellate di patate classiche e poco meno di mezzo milione di tonnellate di patate novelle o precoci. Le patate comuni vengono coltivate prevalentemente in Emilia Romagna, Campania e Abruzzo, mentre la produzione di patate novelle (***), alla produzione di alcool o altri semilavorati tra cui fecola di patate e snack ottenuti con fiocchi di patate. [***]

Per visualizzare una panoramica del valore del mercato italiano, ci si sofferma sulla produzione del prodotto; si nota un incremento pari all'*,*%, tendenza positiva che suggerisce una crescita nella domanda o nell'efficienza produttiva.

Produzione di patate Italia, ****-****, migliaia di tonnellate Ismea

Nel ****, l'industria della trasformazione di ortaggi, legumi e patate ha sperimentato una notevole crescita del fatturato pari al **,*% rispetto al primo anno preso in considerazione (***). L'industria sembra beneficiare di una crescente consapevolezza verso scelte alimentari più salutari e convenienti. 

Fatturato industria trasformazione di ortaggi, legumi e patate Italia, ****-****, milioni di € Ismea La produzione venduta di patate è cresciuta notevolmente rispetto al ****; nello specifico si nota un incremento del **,*%. Questo potrebbe essere dovuto a diversi fattori, come una maggiore domanda di patate sul mercato ...

1.4 Analisi delle Importazioni e delle Esportazioni

In Italia, il settore delle patate riveste un ruolo significativo nell'economia agricola. Le importazioni e le esportazioni di patate sono fattori chiave che influenzano la dinamica del mercato; è interessante notare che, nonostante la produzione interna, il valore delle importazioni di patate supera nettamente quello delle esportazioni. Questo fenomeno può essere attribuito a diversi fattori, tra cui la domanda costante sul mercato interno, le preferenze dei consumatori e le fluttuazioni nella produzione nazionale.

Dal **** al **** si registra una crescita del valore delle importazioni del **,*%. Il **** è stato l'anno in cui il valore delle importazioni è stato maggiormente alto, registrantosi attorno ai ***,* milioni di dollari. Per quanto concerne le esportazioni il valore dal **** al **** è stato pressoché invariato, registrando una crescita significativa nel **** (***).

Esportazioni, Importazioni e Tasso di copertura Italia, ****-****, in milioni di dollari (***) UNComtrade

Tra i partner commerciali più rilevanti, la Germania rappresenta la principale destinazione, accaparrandosi il **,*% delle esportazioni totali italiane. Seguono la Francia con il **,*%, la Grecia con il *,*%, la Svizzera con il *,*% e la Romania con il *,*%. 

Ripartizione delle esportazioni tra i primi * paesi consumatori Italia, ****, % UNComtrade L'Italia, pur essendo un esportatore significativo di patate, mostra una notevole dipendenza dalle importazioni, con alcune nazioni che dominano il panorama commerciale. La Francia ...

1.5 Impatto del conflitto tra Russia e Ucraina

A seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino è stato registrato un significativo incremento dell'indice dei prezzi al consumo. Lo scenario di instabilità geopolitica ha influenzato diversi settori dell'economia globale, con impatti diretti sul costo dei beni di consumo. A causa delle tensioni nel mercato energetico e delle interruzioni nelle catene di approvvigionamento, i prezzi di molte materie prime sono saliti, riflettendosi direttamente nei prodotti finali per i consumatori. Da gennaio **** a novembre **** vi è stato un incremento di ** punti, signficando una crescita di prezzi al consumo del **,*%.

Indice dei prezzi al consumo - patate Italia, ****-****, base ****=*** (***) Istat

 L'indice dei prezzi al consumo non è altro che il riflesso dell'indice dei prezzi alla produzione. Nello specifico si nota una crescita di ** punti tra gennaio **** e settembre **** (***). 

Prezzi alla produzione dell'industria - lavorazione e conservazione delle patate Italia, ****-****, base ****=*** (***) Istat  

2.1 Caratteristiche della domanda

Nel corso del ****, le famiglie hanno registrato una significativa riduzione della spesa destinata all'acquisto di patate, con una diminuzione del **,*% rispetto all'anno precedente. Nonostante la riduzione della spesa, le patate rimangono un alimento versatile e nutriente: ricche di carboidrati complessi, vitamine e fibre, le patate offrono benefici nutrizionali, contribuendo all'apporto energetico e alla salute digestiva. 

Il valore di spesa maggiore in patate è stato registrato nel ****, pari a *,** € mensili. 

Spesa media annuale delle famiglie in patate Italia, ****-****, in € correnti Istat

Il consumo apparente pro capite per le patate rappresenta la quantità media di patate disponibile per ogni individuo in una determinata popolazione, considerando sia la produzione interna che le importazioni, ridotte le esportazioni. Questa misura offre un'indicazione della disponibilità di patate per il consumo all'interno di una comunità, non considerando gli sprechi o le perdite. Nel periodo dal **** al ****, si è osservato un incremento del consumo apparente pro capite per le patate pari al *,*%. L'aumento del consumo apparente suggerisce una maggiore accessibilità e popolarità delle patate come componente fondamentale della dieta delle persone.

Consumo apparente pro capite - patate Italia, ****-****, in kg Ismea  

2.2 I driver della domanda

Come riportato dal grafico di seguito, la maggior parte degli italiani consuma almeno un ortaggio al giorno. Nello specifico, circa l'*% degli italiani consuma circa una porzione al giorno, mentre il **,*% dichiara di consumare circa *-* porzioni di ortaggi al giorno.

Abitudini di consumo di ortaggi (***) Italia, ****, in migliaia Istat Il primo fattore che spinge gli italiani ad acquistare le patate è il rapporto qualità/prezzo del prodotto, che guida ben il **% del campione. Seguono poi quasi a parimerito la qualità del prodotto (***), a conferma del fatto che gli italiani sono consapevoli dell’elevata bontà dei tuberi autoctoni: il **% del campione afferma infatti di riporre molta fiducia nelle patate acquistate.  Gli italiani si dimostrano sempre più sensibili e attenti ai parametri di sostenibilità: il **% del campione si dichiara infatti disposto a spendere di più per acquistare patate a fronte della garanzia di un prodotto sostenibile. Ma non è tutto. Tra i principali motivi per i quali le persone sarebbero incentivate ad aumentare il numero di patate acquistate figurano, oltre chiaramente ad una riduzione di prezzo (***). [***] 

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per analizzare la distribuzione geografica della domanda di tuberi in Italia è stata creata una mappa con la quota di spesa mensile familiare per ciascuna macroregione italiana. Nelle regioni del Mezzogiorno si concentra la spesa maggiore, pari a *,** € correnti. Le principali regioni produttrici di patate sono la Sicilia e la Campania che rappresentano circa un terzo della produzione italiana, in un mercato altamente frammentato dove quasi l'**% delle aziende agricole hanno una superficie coltivata inferiore a * ettari. [***]

Seguono le regioni del Nord Italia (***). 

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

L'analisi della dimensione del mercato delle patate richiede la valutazione degli ettari di terreno destinati alla coltivazione. Nel ****, si è registrata un incremento pari all'*,*% rispetto al **** degli ettari coltivati per patate, indicando un incremento significativo nell'attività agricola legata a questo prodotto. 

Superfici coltivate - patate Italia, ****-****, ettari (***) Ismea Le imprese operanti nella lavorazione e conservazione delle patate hanno sperimentato una crescita straordinaria, evidenziando un aumento significativo nel periodo compreso tra il **** e il ****, pari al +**,*%. Questo notevole incremento suggerisce un interesse sempre maggiore nel settore della trasformazione delle patate, con imprese che si dedicano attivamente alla produzione di prodotti derivati. Il valore più alto registratosi negli ultimi anni analizzati è quello del ****, con *** imprese attive nel settore. Imprese attive nella lavorazione e conservazione delle patate Italia, ****-****, numero di unità Istat Il settore della lavorazione e conservazione delle patate rivela una particolare prevalenza di Imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, che costituiscono il **,*% delle imprese attive. Questa forte presenza di figure lavorative indipendenti suggerisce una struttura industriale caratterizzata da un tessuto imprenditoriale diversificato, con individui che intraprendono in modo indipendente attività legate alla trasformazione e conservazione delle patate. Seguono le Società a responsabilità limitata che compongono il **,*% del totale delle ...

3.2 Catena del Valore

Coltivazione: la coltivazione delle patate coinvolge attività come la preparazione del terreno, la semina, l'irrigazione e la gestione delle malattie e dei parassiti Raccolta: una volta che le patate sono mature, vengono raccolte. Questo può essere fatto manualmente o con macchinari. Lavorazione: le patate possono essere lavorate in vari modi, come la pulizia, il taglio, l'essiccazione o la trasformazione in prodotti come patatine o purè. Imballaggio e Distribuzione: dopo la lavorazione, le patate vengono imballate e distribuite ai rivenditori o direttamente ai consumatori. Vendita al Dettaglio: le patate vengono vendute nei negozi al dettaglio, come supermercati o mercati locali. Consumo: le patate vengono consumate dai clienti, che possono cucinarle in diversi modi.

La filiera delle patate italiane

Per filiera di un prodotto si intende l’insieme di tutti i fattori che intervengono lungo l’itinerario economico di un prodotto sia direttamente che indirettamente dalla produzione all’uso. I principali attori della filiera pataticola sono:

le aziende agricole di produzione; le aziende di prima lavorazione; le industrie di trasformazione; i grossisti e i distributori; le aziende che forniscono prodotti e servizi complementari.

[***]

3.3 Canali di distribuzione

Ingrosso

In Italia sono presenti, nel ****, *.*** imprese attive nel commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati, categoria nella quale rientrano le patate (***). Questo numero è aumentato nell'ultimo anno del *,*% rispetto al ****.

Imprese attive nel commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati Italia, ****-****, in migliaia Istat

Dettaglio Per quanto concerne il commercio al dettaglio, i tuberi sono distribuiti sia in esercizi specializzati in frutta e verdura che in esercizi non specializzati. Gli esercizi specializzati sono **.***, con una prevalenza della categoria "Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo" che compone l'**% del totale, segnalando una grandezza media ridotta di questi esercizi.  Gli esercizi non specializzati comprendono, invece, ipermercati, supermercati, discount alimentari e minimercati. Sul territorio nazionale ve ne sono **.***.  Imprese attive nel commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati Italia, ****-****, in migliaia Istat  

3.4 Principali attori

Di seguito si riportano i principali attori italiani per la produzione di patate:

EUR. OP. Fruit. soc. cooperativa: Eur.O.P.Fruit è socia della filiale commerciale Naturitalia, tramite la quale attua la commercializzazione alla GDO e DO nazionale ed estera. Ha favorito la costituzione di Natura Nuova, struttura consortile che attua la trasformazione industriale di frutta e che dal * Settembre **** è diventata filiale per la trasformazione industriale di Eur.O.P.Fruit ed altre importanti OP. Asso Fruit Italia soc. cooperativa agricola: fra le principali produzioni di ortaggi di Asso Fruit Italia ci sono i pomodorini in coltivazione idroponica, scarola, lollo e prezzemolo. Significativa anche la coltivazione di cavolfiori e cavoli romaneschi. Le colture ampliano l’offerta produttiva dell’Organizzazione di Produttori con sede in Basilicata e costituiscono anno dopo anno un’importante sfida per i produttori che diversificano così l’offerta qualitativa di ortofrutta di qualità. La Campagnola soc. cooperativa agricola: la Campagnola Societa Cooperativa Agricola A Responsabilita Limitata opera nel settore Coltivazione di patate. È stata costituita nel ****.  C.O.A.M. soc. cooperativa agricola: dal **** tradizione e innovazione nell'arte di trasformare le eccellenze della natura in prelibatezze gastronomiche. Un lavoro fatto di ricerca, dedizione e rispetto per i prodotti che ...

4.1 Panoramica dell'Offerta

Esistono diverse tipologie di patate e ciascuna presenta delle caratteristiche proprie. Tuberi per eccellenza, ingredienti accessibili ed economici, le patate si possono consumare in qualsiasi modo e possono essere utilizzate per primi, secondi e ricchi contorni.

Patate a pasta bianca: sono la tipologia di patata maggiormente conosciuta e utilizzata; hanno una polpa di colore chiaro e una consistenza molto farinosa per via della grande quantità di amido che contengono. Sono ricche di potassio e sali minerali e tendono a "sfaldarsi" in cottura e vengono utilizzate per la preparazione di gnocchi di patate, purè, crocchette e varie torte salate. Patate a pasta gialla: le patate gialle sono compatte, sode e poco farinose. Tra le tipologie più diffuse si trova: l'Agata, la Spunta e la Liseta; non mancano varietà DOP come la Primura di Bologna. Le patate a pasta gialla possono essere impiegate per fritture croccanti, insalate o contorni: la poca quantità di amido impedisce a questa tipologia di rompersi durante la cottura. Meglio se consumate senza buccia - abbastanza dura e poco digeribile - le patate a pasta bianca sono le meno indicate per la preparazione di gnocchi e puré. Patate rosse: presentano un gusto delicato ma allo stesso tempo pronunciato, sono ...

4.2 Prezzi

Di seguito si riporta una prezzistica media del prodotto, analizzando le piazze e i prodotti disponibili.

[***]

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Di seguito si riporta lo storico dei prezzi al consumo in patate degli ultimi ** mesi del ****. Rispetto a gennaio si è verificata una crescita esponenziale, pari al **,*% a dicembre ****. Il valore più alto si è registrato a giugno, aumentando di **,* punti rispetto a gennaio. 

Storico dei prezzi al consumo nell'ultimo anno Italia, ****, base ****=*** (***) Istat

4.3 Agricoltura 4.0

L'Agricoltura *.* è un tipo di agricoltura che utilizza una serie di tecnologie per migliorare l'efficienza e la produzione agricola. L'Agricoltura *.* rappresenta un upgrade dell'agricoltura di precisione (***) ed è utile per sfruttare l'innovazione tecnologica per migliorare l'efficienza dell'azienda agricola, aumentarne le rese e la qualità dei prodotti. Tra gli strumenti e le tecnologie utilizzate dall'agricoltura di precisione si trovano:

sensori in campo droni agrometeorologia Internet of things o IoT Big Data Intelligenza artificiale Farm management information system Cloud

L'utilizzo di tali tecnologie rende possibile il monitoraggio e la registrazione di dati ambientali e condizioni in campo: i dati non vengono semplicemente conservati ma anche analizzati e, grazie all'intelligenza artificiale, sono utilizzati anche dalle macchine per prendere decisioni. Dopo aver monitorato la situazione in campo, le macchine possono intervenire in modo automatico o semi automatico attraverso la somministrazione di acqua, fertilizzanti, diserbanti o fitofarmaci a seconda delle necessità. Utilizzando questo insieme di strumenti e di tecnologie, le aziende agricole hanno la possibilità di risparmiare le risorse, denaro e lavorazioni superflue, incrementando la produzione e migliorando la qualità dei prodotti, con vantaggi anche per l'ambiente e per i consumatori.

L'Agricoltura *.* in Italia

L'Agricoltura *.* è cresciuta del **% nel **** in Italia, confermando la tendenza positiva degli ultimi anni. Nel ...

5.1 Normative e regolamenti

La produzione di patate in Italia affronta molteplici sfide, influenzate dai fattori ambientali e dai cambiamenti delle politiche agricole.

Politica Agricola Comune (***) ****-****: la nuova Politica Agricola Comune dell'Unione Europea ha introdotto sostegni finanziari specifici per il settore delle patate. Questi fondi sono destinati a sostenere le aziende agricole nell'acquisizione di macchine e attrezzature più efficienti, nell'applicazione di tecniche produttive a basso impatto ambientale, e per l’ammodernamento delle strutture di lavorazione e conservazione delle patate. Contratto Quadro per le Patate da Consumo Fresco (***): accordo per il nuovo contratto quadro valido fino al **** tra produttori e commercianti. Con questo contratto si mira a fornire un prodotto di elevata qualità ai consumatori e si mira ad assicurare una remunerazione equa e trasparente ai diversi soggetti della filiera. 

Sicurezza e qualità alimentare

Regolamento (***) n. ***/****: si stabiliscono i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissando procedure nel campo della sicurezza alimentare. Regolamento (***) n. ***/****: riguarda l'igiene dei prodotti alimentari e stabilisce norme specifiche per garantire che tutti gli alimenti prodotti nell'UE siano sicuri da mangiare. Regolamento (***) n. ***/****: stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Principi Generali di Igiene Alimentare ...

6.1 Segmentazione

• Eur.O.P.Fruit
• Assofruit
• La Campagnola Soc. Cooperativa Agricola
• C.O.A.M.
• Ortomad
• O.P. La Maggiolina
• Colle D'Oro Società Consortile Agricola