Il mercato dei pallet - Italia (2024)

1.2 Mercato mondiale

 Il mercato mondiale dei pallet ha registrato una crescita costante negli ultimi anni, spinto dall'espansione dell'industria della logistica e della supply chain a livello globale. I pallet rappresentano uno strumento fondamentale per il trasporto e la movimentazione delle merci, e il loro utilizzo è aumentato parallelamente all'espansione del commercio e-commerce e all'industrializzazione nei mercati emergenti. Inoltre, la domanda di pallet riutilizzabili e più sostenibili ha incentivato le innovazioni nel settore, con un focus crescente sull'adozione di materiali riciclati e soluzioni intelligenti per la tracciabilità.

 Nel ****, il mercato è stato valutato a **,** miliardi di dollari e si prevede che crescerà costantemente a un tasso del *,*% annuo, raggiungendo un valore di ***,** miliardi di dollari nel ****. Ogni anno segna un aumento significativo, con proiezioni di ***,** miliardi di dollari nel ****, ***,** miliardi nel ****, ***,** miliardi nel **** e ***,** miliardi nel ****.

Mondo,****-****,Miliardi di dollari Research and Markets

1.3 Mercato Europeo

 Il mercato mondiale dei pallet e il mercato europeo seguono entrambi una traiettoria di crescita costante, sebbene a scale e ritmi leggermente diversi. A livello globale, il valore del mercato dei pallet era di **,** miliardi di dollari nel ****, con una crescita prevista che porterà a ***,** miliardi di dollari entro il ****. In Europa, il mercato, pur essendo significativamente più piccolo in termini assoluti, mostra un tasso di crescita simile. Il valore del mercato europeo dei pallet è passato da *,** miliardi di euro nel **** e si prevede che raggiungerà *,* miliardi di euro nel ****. Mentre il mercato mondiale riflette l'incremento globale della domanda di soluzioni logistiche, il mercato europeo evidenzia una crescita più localizzata, legata alle esigenze di sostenibilità e innovazione nella catena di fornitura.

 Nel ****, il valore era di *,** miliardi di euro e, con un tasso di crescita annuo composto (***) del *,**%, il mercato si espanderà fino a raggiungere *,* miliardi di euro nel ****. Ogni anno, il valore aumenta progressivamente: *,** miliardi nel ****, *,** miliardi nel ****, *,* miliardi nel **** e *,** miliardi nel ****. 

Europa,****-****,Miliardi di euro TechNavio

 L'Italia è il leader europeo nella produzione di pallet, con una quota del **% sul totale europeo. A seguire, la Germaniasi posiziona al secondo posto con il **% della produzione, seguita dalla Francia con ...

1.4 Il mercato italiano

 Non essendoci una fonte attendibile e univoca per il valore del mercato italiano dei pallet, abbiamo calcolato questa stima sommando la produzione in euro dei codici Ateco ******** (***), dati ottenuti dall'ISTAT. A questo totale abbiamo aggiunto l'importazione di pallet e sottratto l'esportazione, utilizzando i dati ottenuti da UN Comtrade.

Confrontando il mercato italiano con quello mondiale ed europeo, notiamo che l'Italia rappresenta una porzione più piccola del mercato globale, ma continua a crescere in linea con la tendenza complessiva. Nel ****, il mercato è stato stimato a *,*** miliardi di euro e si prevede una crescita costante fino a *,** miliardi di euro nel ****.

Italia,****-****,Milioni di euro Report Linker 

 I dati presenti nel grafico qui di seguito si riferiscono al settore "Fabbricazione di imballaggi in legno", che comprende: Fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno fabbricazione di pallet, pallet a cassa ed altri piani di caricamento in legno fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio fabbricazione di tamburi in legno per cavi Nel ****, il fatturato era di *,** miliardi di euro, una cifra che è rimasta pressoché stabile nel **** a *,*** miliardi di euro. Nel ****, a causa probabilmente della pandemia e delle sue ...

1.5 Importazione ed Esportazione

I dati presenti nei grafici qui di seguito si riferiscono alle "palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette, di legno". [***]

Dal **** al ****, si osserva una crescita delle importazioni, che partono da ***,* milioni di dollari nel **** e raggiungono il picco di ***,** milioni nel ****, per poi scendere a ***,* milioni nel ****. Le esportazioni, invece, rimangono più contenute e mostrano un andamento meno volatile: da ***,** milioni nel ****, si riducono leggermente fino a **,** milioni nel ****, ma risalgono a ***,** milioni nel ****.

Il tasso di copertura diminuisce progressivamente dal **** (***), per poi risalire stabilmente a *,** nel **** e ****

Importazioni ed esportazioni di Pallet, Codice (***) Italia,****-****,milioni di dollari UN Comtrade

 La Polonia è di gran lunga il principale fornitore, con ***,** milioni di dollari, seguita da Germania (***). La Polonia, con un valore più che triplo rispetto alla Germania, domina nettamente le importazioni italiane di pallet.

  Paesi da cui l'Italia importa più pallet Italia,****,Milioni di dollari UN Comtrade  La Germania è il primo destinatario con **,** milioni di dollari, seguita da vicino dalla Francia con **,** milioni. La Spagna è al terzo posto con **,** milioni, mentre Belgio (***), ricevono esportazioni italiane di pallet in quantità minori. La Germania e la Francia dominano chiaramente l'export, con valori ...

2.1 Un mercato dipendente dal traffico merci

Il principale motore del business dei produttori di pallet in Italia è il traffico merci, soprattutto quello su strada. Le variazioni del volume delle merci trasportate via camion nel paese possono avere un effetto significativo sulla domanda e quindi sul fatturato generato nell'industria dei pallet in Italia.

Nel ****, il trasporto merci era pari a *** milioni di tonnellate, seguito da una riduzione fino a *** milioni nel ****. Dopo un leggero aumento nel **** (***), si osserva una crescita più consistente nel ****, con un picco di *.*** milioni di tonnellate, probabilmente dovuto a una ripresa post-pandemia. Nel ****, il valore si attesta a *.*** milioni di tonnellate, segnando un calo del **,*% rispetto all'anno precedente, ma comunque superiore ai livelli pre-****.

Merce trasportata nel paese Italia, ****-****, in milioni di tonnellate Fonte: Istat

I dati riportati nel grafico qui sotto si riferiscono al settore "trasporto di merci su strada" in Italia ATECO "**.**.**", che comprende: 

il trasporto di legname, trasporto di bestiame, trasporto refrigerato, trasporti pesanti, trasporto di prodotti alla rinfusa, incluso il trasporto in autocisterna e la raccolta di latte nelle fattorie, trasporto di autovetture l'attività di trasporto dei rifiuti e dei residui effettuato da imprese che non svolgono attività di raccolta e smaltimento il noleggio di autocarri con autista il ...

2.2 La domanda in termini di produzione

Abbiamo voluto analizzare la domanda del mercato dei Pallet anche dal punto di vista della produzione per ottenere una visione più completa del settore. Tra il **** e il ****, la produzione venduta di pallet di carico semplici e spalliere di pallet in Italia è diminuita del **,*%, passando da ***,** milioni di pezzi a **,** milioni. Dopo un picco iniziale nel **** con ***,** milioni di pezzi, la produzione è calata nel **** e ****, per poi risalire leggermente nel **** fino a **,** milioni. Tuttavia, nel **** si è verificato un ulteriore calo significativo, riflettendo una flessione marcata rispetto ai livelli pre-pandemia.

Produzione venduta in quantità - p/s di Pallet di carico semplici, spalliere di pallet Italia,****-****,Numero di pezzi Istat

Per quanto riguarda la produzione venduta di pallet, casse e altre piattaforme di carico, si registra una diminuzione del **,*% tra il **** e il ****, passando da **,** milioni di pezzi a **,** milioni. Dopo un picco di **,** milioni nel ****, la produzione ha subito un forte calo, con una riduzione del **,*% nel **** rispetto all'anno precedente, seguita da un ulteriore calo del **,*% nel ****. Questo andamento evidenzia un'inversione di tendenza significativa rispetto al picco del ****. Produzione venduta in quantità - p/s di Pallet - casse ed altre piattaforme di carico Italia,****-****,Numero di pezzi ...

2.3 Nuove tendenze della domanda per i pallet (Sostenibilità)

Dal **** al ****, la quantità di imballaggi rigenerati e reimmessi al consumo in Italia è aumentata del **,*%, passando da ***,* migliaia di tonnellate a ***,* migliaia di tonnellate. Dopo una crescita costante dal **** al ****, con un picco di ***,* migliaia di tonnellate, il volume ha subito una leggera flessione nel ****, per poi risalire leggermente nel ****, mantenendo livelli superiori rispetto all'inizio del periodo.

Tonnellate di imballaggi rigenerati e reimessi al consumo Italia,****-****,Migliaia di Tonnellate Rapporto ****

  La maggior parte è costituita da pallet nuovi, che rappresentano il **,**% del totale, seguiti dai pallet reimmessi, che costituiscono il **,**%. Gli imballaggi industriali rappresentano il **,**%, mentre le bobine e doghe raggiungono il *,**%. Le categorie più piccole includono gli imballaggi ortofrutticoli (***) e altri materiali, che insieme rappresentano lo *,**%. Imballaggi immesi al consumo per categorie Italia,****,percentuale Rapporto ****  

2.4 Interesse online per "Pallet"

 I valori sono calcolati su una scala da * a ***, dove *** indica la località con la maggiore frequenza di ricerca in proporzione al totale delle ricerche in tale località e il valore ** indica una località con la metà delle ricerche. Il valore *, invece, indica una località per cui non sono stati rilevati dati sufficienti.

A ottobre ****, l'indice parte da un valore di **,*, rimanendo intorno a ** fino a novembre. Tra dicembre **** e febbraio ****, si osserva un calo, raggiungendo un minimo di **,* a dicembre. L'interesse risale rapidamente a marzo **** con un picco di **, seguito da una graduale discesa nei mesi successivi, toccando ** ad agosto ****. A settembre ****, si registra un altro minimo a **,*, seguito da un nuovo recupero a ottobre ****, con l'indice che raggiunge **.

Andamento dell'interesse online per il tema "Pallet" Italia,****-****,Google Trends Index Google Trends

Viene mostrato che il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto sono le regioni con il livello massimo di interesse (***), mostrano un interesse minore rispetto a quelle del nord, evidenziando una chiara distribuzione geografica in cui il nord-est d'Italia ha l'interesse più elevato per il termine "Pallet".

3.1 Le imprese italiane

I dati seguenti si riferiscono sempre al settore "fabbricazione di imballaggi in legno" (***).

Nel ****, il numero di imprese era di *.***, aumentato nel **** a *.***. Nel ****, si registra una leggera flessione a *.*** imprese, seguita da un incremento nel ****, con *.*** imprese attive. Nel ****, il numero è leggermente diminuito a *.***. Complessivamente, tra il **** e il **** si osserva una crescita del *,*%.

Imprese attive nella Fabbricazione di imballaggi in legno Italia,****-****,Migliaia Istat;Registro Aziende 

Nel ****, gli occupati erano **.***, con un incremento a **.*** nel **** e a **.*** nel ****. Nel ****, si registra una crescita più marcata, raggiungendo **.*** occupati, e nel **** il numero continua ad aumentare, arrivando a **.***. Complessivamente, tra il **** e il ****, l'occupazione nel settore è cresciuta del **%.   Occupati nella Fabbricazione di imballaggi in legno Italia,****-****,Migliaia Istat   Analizzando invece nello specifico tutte le società che operano nel settore, indipendentemente dal codice Ateco con il quale sono registrate, notiamo che, nel ****, ci sono *** produttori, che rappresentano il **,**% del totale, con una lieve diminuzione di una unità rispetto al ****. I trasformatori sono suddivisi in tre sottocategorie: i fabbricanti e importatori di imballaggi per alimenti sono scesi da *** nel **** a *** nel **** (***), rappresentando il *,**% del totale. I fabbricanti e importatori di imballaggi industriali sono diminuiti di ** unità, passando da *** a ***, pari al ...

3.2 La catena del valore

La catena del valore dei pallet copre tutte le fasi, dalla progettazione iniziale alla gestione post-utilizzo, aggiungendo valore in ogni passaggio per ottimizzare i processi logistici e di trasporto. Il primo passo è la progettazione e lo sviluppo, dove i pallet vengono creati considerando le esigenze specifiche del settore, come la scelta del materiale e la durabilità. Le opzioni materiali includono legno, plastica, metallo o compositi, con un focus crescente sulla sostenibilità. Successivamente, avviene l'approvvigionamento delle materie prime, come legno certificato FSC o PEFC per garantire la sostenibilità delle risorse utilizzate. La logistica di approvvigionamento è una parte critica per mantenere fluido il processo di produzione.

La fase di produzione e assemblaggio comporta la lavorazione delle materie prime per creare i componenti dei pallet, seguita dall'assemblaggio automatizzato o semi-automatizzato, assicurandosi che i pallet soddisfino standard di qualità e resistenza. Un controllo di qualità rigoroso garantisce che ogni pallet sia sicuro per l'uso. Una volta completati, i pallet sono pronti per la distribuzione, che coinvolge l'invio ai centri logistici o direttamente ai clienti. Alcuni produttori offrono servizi di noleggio, consentendo alle aziende di ridurre i costi operativi e ottimizzare la gestione delle scorte.

Quando i pallet entrano in uso, trovano applicazione in una vasta ...

3.3 I principali attori del mercato

Palm S.p.A.

Palm S.p.A., fondata nel **** a Viadana (***), è specializzata nella produzione di pallet e imballaggi in legno, con un forte focus sulla sostenibilità. L’azienda, pioniera nel settore, è stata la prima a ottenere la certificazione B Corp nel ****, distinguendosi per il suo impegno ambientale e sociale. Utilizza legname proveniente da foreste certificate PEFC e FSC, promuovendo una filiera tracciabile e responsabile. Recentemente, Palm ha ricevuto il premio EcoVadis Gold per le prestazioni ESG e figura tra le prime *** aziende italiane al Sustainability Award ****.

Sartorilegno S.r.l.

Sartorilegno S.r.l., fondata nel **** a Fondo, in Val di Non (***), è specializzata nella produzione di pallet e imballaggi in legno, con una particolare attenzione alla sostenibilità. L’azienda ha due stabilimenti principali, uno a Fondo e un altro a Mezzolombardo, e utilizza legno principalmente di provenienza locale per garantire qualità e tracciabilità. Oltre ai pallet, produce biomassa e pellet, che vengono usati per generare energia pulita. Sartorilegno è certificata per standard quali ISO ****, PEFC e ISPM ** per garantire la conformità alle normative internazionali.

Toscana Pallets S.r.l.

Toscana Pallets S.r.l., fondata nel **** e con sede a Bientina (***), è leader nella produzione di pallet in legno. L'azienda utilizza avanzate ...

4.1 Panoramica dei prodotti

Le diverse categorie di pallet

ATuttoPallet

Le diverse categorie di pallet in legno

Con il tempo, alcune dimensioni si sono standardizzate. La tabella seguente riassume i principali formati:

ATuttoPallet

4.2 Prezzi praticati sul mercato

I pallet di legno sono venduti in Italia tra i ** e i ** euro l'uno, a seconda della qualità, della marca e delle dimensioni. Il prezzo dei pallet di cartone varia da *€ a **€. Il prezzo dei pallet di plastica è molto più variabile in quanto sono venduti tra **€ e ***€. I pallet di metallo sono più sofisticati e vengono venduti tra i *** e i *** euro. La tabella seguente riassume i prezzi secondo il materiale di produzione:

Più prezzi.it;Chem Orbis

Per quanto riguarda l'andamento dell'inflazione, i prezzi dei pallet in Italia sono ancora in leggero aumento dal **** a causa dei fattori seguenti:

La domanda è molto forte La capacità delle segherie è satura Il settore delle costruzioni è in crescita I costi del trasporto su strada aumentano I flussi di esportazione verso la Cina e gli Stati Uniti crescono

Prezzi alla produzione 

I pallet di legno con dimensioni ***x** cm hanno un prezzo nuovo che varia tra ** e ** euro, mentre il prezzo per l'usato è compreso tra * e ** euro. Per i pallet in legno da ***x*** cm, i prezzi nuovi oscillano tra ** e ** euro, e per l'usato tra * e ** euro. I pallet in legno da ***x*** cm hanno un costo nuovo di **-** euro e un costo ...

4.3 Prezzi delle materie prime, costi di produzione e di gestione

Costi di produzione dei pallet di legno

Il costo di produzione dei pallet di legno dipende dagli stessi indicatori del costo di produzione di altri imballaggi di legno. Il prezzo del legno, il materiale principale dei pallet, rappresenta il **% del costo di fabbricazione di un pallet. Uno studio del CEEB (***) è stimato a ***€ al metro cubo nel ****.

La tabella qui di seguito riassume la metodologia usata per stimare il costo di produzione di un pallet.

Il prezzo del legno

Come si può vedere nel grafico qui sotto, il prezzo del legno è un prezzo molto volatile, che ha fluttuato ampiamente nell'ultimo anno (***). Costava ****,** USD/**** FBM in aprile del ****, et ***,** USD/**** FBM in aprile del ****, per una variazione del -**,*% in un anno.

Il FBM, foot board measure, è una unità di misura specifica per il volume del legname e corrisponde al volume di un piede quadrato e un pollice di spessore.

Prezzo del legno Mondo, ****-****, USD/**** board feet Fonte: Abcbourse

Per l'abete, il prezzo è diminuito da ***,* euro nel **** a ***,* euro nel ****, per poi aumentare significativamente a ***,* euro nel **** e raggiungere un picco di ***,* euro nel ****. Nel **** è sceso a ***,* euro, con un ulteriore calo previsto per il **** a ***,* euro.

Il prezzo del pino ha ...

4.4 Nuove tendenze nel settore dei pallet

Le tendenze emergenti nel mercato dei pallet stanno vedendo un forte focus su innovazione, sostenibilità e tecnologia avanzata. Una delle principali tendenze è l'adozione di tecnologie di tracciabilità come RFID e codici QR per monitorare i pallet lungo la catena di approvvigionamento, garantendo una gestione efficiente e una maggiore sicurezza delle merci trasportate. Questa innovazione permette alle aziende di ottimizzare la logistica e ridurre i tempi di movimentazione

Inoltre, l'uso di pallet in plastica è in aumento per motivi di conformità e sostenibilità, sebbene il legno resti dominante. Circa il **% delle aziende mantiene stabile l'uso dei pallet in plastica, con un **% che prevede un aumento nei prossimi anni. Un altro trend importante riguarda la crescente preferenza per i pallet usati o riciclati, che ora rappresentano il **% del mercato, in risposta alle sfide ambientali e di disponibilità.

Anche la personalizzazione dei pallet sta diventando essenziale, con le aziende che richiedono soluzioni flessibili per rispondere a esigenze specifiche. Ciò include la produzione di pallet con dimensioni particolari o con requisiti di carico unici per settori diversi, migliorando così l'efficienza operativa e riducendo i costi. 

5.1 Regolamento sul trasporto dei pallet

I pallet sono soggetti a rigidi vincoli sanitari perché sono in contatto con prodotti che possono essere destinati al consumo alimentare. Pertanto, il trattamento dei pallet di legno è regolato per garantire un rischio zero di contaminazione della merce.

Il trattamento ISPM**, un trattamento termico senza prodotti chimici, soddisfa i requisiti fitosanitari nazionali e comunitari. La norma ISPM** è una misura fitosanitaria introdotta nel **** dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Obbliga i paesi che appartengono alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali a rispettare una serie di procedure fitosanitarie. Questa misura mira a ridurre il rischio di proliferazione di organismi nel commercio internazionale utilizzando imballaggi in legno grezzo. Il legno grezzo deve essere sottoposto a un trattamento e a una marcatura specifici affinché il mondo possa identificare se la merce è adatta all'esportazione e all'importazione in determinati paesi. [***]

Affinché un pallet e un imballaggio in legno grezzo di oltre * mm di spessore sia conforme all'ISPM**, devono essere timbrati con una marcatura specifica. La marcatura deve essere rettangolare o quadrata e deve essere all'interno di una cornice composta da due parti:

Il logo della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (***) sul lato sinistro del marchio. IT: Il codice ISO del paese ...

5.2 Altri regolamenti

Il trattamento dei pallet è regolato secondo le tecniche utilizzate:

Riscaldamento convenzionale. Questo tipo di trattamento consiste nel riscaldare il legno a una temperatura minima di **ºC per ** minuti. Questi pallet sono contrassegnati con il codice "HT" che significa in inglese Heat Treated. Riscaldamento dielettrico. Si tratta di riscaldare il legno in una microonda con una lunghezza d'onda di *,** GHz per ** secondi fino a raggiungere una temperatura di **ºC. Quando i pallet sono trattati con questa procedura, sono anche marcati con un codice "DH" che significa in inglese Dieletric Heating. Fumigazione. Questo è un trattamento di fumigazione con bromuro di metile, il legno viene fumigato con CH*Br. Il bromuro di metile è un liquido sotto pressione che si trasforma in un gas quando viene rilasciato dopo il riscaldamento. Tuttavia, l'uso del bromuro di metile è vietato in Europa dal ****. [***] I vecchi pallet che sono stati trattati con bromuro di metile sono contrassegnati con il codice "MB" che significa Methyl Bromide in inglese.

La norma italiana relativa ai pallet è la  UNI EN ***** ed è stata elaborata da Uni, Ente nazionale italiano di unificazione.

Nell'appendice C di quella, viene indicata una serie di caratteristiche che rendono i pallet inutilizzabili in scaffalature porta-pallet:

Fenditure sulle tavole superiori per ...

6.1 Posizionamento degli attori

• Toscana Pallets
• Chimar SPA
• Casadei Pallets
• Sartorilegno
• Sacchi Pallets