Il mercato della pelletteria di lusso - Italia

1.2 Mercato mondiale

Il mercato mondiale della pelle e della pelletteria di lusso ha un giro di affari di **.** miliardi di dollari nel ****, in crescita con un CAGR di *.**% tra il **** e il ****. 

Valore mercato mondiale della pelletteria di lusso Mondo, ****-****, miliardi di dollari Fonte: Rielaborazione Statista 

La regione dell'Asia-Pacifico ha avuto la migliore crescita degli ultimi cinque anni per la vendita di articoli in pelle di lusso; rappresentava il **,*% di quota di mercato globale nel **** con un tasso di crescita annuale composto del *,*% tra il **** e il ****. 

La crescita del mercato asiatico è guidata principalmente dalla domanda cinese. La domanda di beni di lusso è maggiore nell'Europa occidentale. Questa però è cresciuta di poco negli ultimi anni, *,**% annualmente tra il **** e il ****, con **,*% di quota di mercato globale nell'ultimo anno. In particolare, nel ****,  il mercato più proficuo è quello Statunitense, con **, * miliardi di dollari,  seguito da quello Cinese, con *,* miliardi di dollari, e Giapponese, con *,* miliardi di dollari.

Mercati più proficui del mercato della pelletteria di lusso Mondo, ****, miliardi di dollari Fonte: Rielaborazione Statista

  All'interno del pelletteria di lusso, le vendite totali nel **** sono state di **,* miliardi di dollari dominato da LVMH (***), questi rappresentano più di un terzo delle vendite totali di pelletteria di lusso 

Part ...

1.3 Mercato italiano

L'Italia è uno dei produttori ed esportatori mondiali di articoli in pelle e di pelletteria di lusso. Il mercato italiano della pelletteria di lusso vale *.** miliardi di dollari nel ****, e si prospetta che arrivi a quota *.** miliardi nel ****. 

Come si può notare il fatturato del settore ha fortemente subito l'effetto Covid-**, sopratutto a causa del blocco alle esportazioni. Il settore però è stato in costante crescita dal **** al ****, con un aumento ad un CAGR del *.**%. Nel **** il settore è ritornato a livelli simili a quelli del ****  con un fatturato di *.** miliardi , una variazione del -*.**% rispetto al **** ma un forte aumento rispetto al ****, +**.**%.  

Valore mercato italiano della pelletteria di lusso Italia, ****-****, miliardi di dollari Fonte: Consumer Market Outlook 

A guidare il più generale settore della pelletteria, sono sopratutto i mercati esteri, l'Italia è infatti il secondo esportatore mondiale di articoli di pelletteria nel mondo con una quota del **.*% del totale delle esportazioni. La Cina resta il primo paese al mondo con una quota del **.*%. 

Principali Esportatori di Articoli in Pelle Mondo, ****, in percentuale Fonte : Conseil National du Cuir

Ciò che però va notato è quanto i paesi stranieri siano disposti a pagare per prodotti di pelle made in Italy, soprattutto se comparati con prodotti cinesi. ...

1.3 Commercio internazionale dei prodotti di pelletteria

Per avere una idea più precisa sulle importazioni e le esportazioni italiane di articoli di pelle di lusso è possibile guardare il più generale mercato della pelletteria. 

Come detto l'Italia è uno dei principali esportatori di articoli in pelle al mondo, e l'intero settore è fortemente trainato dalle esportazioni e dalla domanda estera. Nel **** le esportazioni sono state pari a *.* miliardi di euro, un dato in netto aumento rispetto al **** (***), anche se ancora al di sotto dei valori pre-Covid, *.*  miliardi di euro.

Una misura che evidenzia quanto l'Italia sia un paese esportatore di articoli in pelle è dato dal tasso di copertura. Il tasso di copertura misura la percentuale di esportazioni coperte da importazioni, è calcolato come rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni. Se il valore è inferiore a * significa che le esportazioni non “coprono” interamente le importazioni e si genera quindi un disavanzo commerciale, altrimenti si genera un avanzo commerciale.

Nel caso della pelletteria, il valore del tasso, nei periodi di riferimento è sempre stato maggiore di *, con un apice di *.** nel ****. Ciò dimostra come l'Italia non importi tanti beni se comparati con la merce esportata.

Valore delle esportazioni ed importazioni di articoli di pelletteria Italia, **** - ****, in miliardi di euro Fonte : Assopellettieri

Per le ...

1.5 Impatto del Covid

Il Covid ha avuto un forte impatto sulla pelletteria e sul settore della moda di alta gamma in generale. A livello mondiale il settore dei beni di lusso è stato colpito duramente dalla crisi del coronavirus nel ****. Infatti, per la prima volta dal ****, il principale mercato dei beni di lusso ha registrato un calo del **% a *** miliardi di euro. [***]. L'intero mercato dei beni di lusso è diminuito di più di *.*** miliardi di euro in tutto il mondo e il segmento della pelletteria di lusso è diminuito del **%. La crisi del coronavirus ha amplificato i cambiamenti già significativi e duraturi nei modelli di consumo: prodotti più autentici; più connessi, ecc.

Come visto, il settore in Italia è trainato dalla domanda internazionale e dalle esportazioni verso paesi esteri, circa l'**% della produzione è infatti esportato. Assopellettieri ha stimato una contrazione  del **% del giro d'affari del settore nel **** rispetto al ****  ma c’è un segmento interno, quello della valigeria per il quale l’impatto del Coronavirus è drammatico. La stima dell’associazione che raccoglie i produttori italiani è di una perdita dell’**% rispetto al medesimo periodo del ****. Il motivo è facilmente riconducibile al drastico calo dei flussi turistici e dalle limitazioni alla circolazione delle persone [***].

 L’indice Istat della produzione industriale di ...

2.1 Domanda di articoli in pelle in Italia

In questa parte vedremo quali sono in generale gli articoli in pelle più richiesti in Italia. Benchè non sia una analisi specifica sugli articoli di lusso è utile capire l'andamento generale del mercato visto che gli articoli di lusso risultano essere una sottocategoria del mercato generale. 

La domanda interna di articoli in pelle ha un ruolo marginale nel settore in Italia. Nel ****, dei *.** miliardi di euro di fatturato del settore, solo *** milioni provenivano dalla vendite di articoli in pelle in negozi al dettaglio. Una quota in aumento del **.*% rispetto al **** ma ancora al di sotto dei valori del **** (***). 

Tra gli articoli che sono preferiti dagli italiani, le borsette sono quelle che dominano il mercato. Queste pesano, su gli acquisti di articoli in pelle, per il **.*% seguite da valigie, *.*% e cinture, *.*% della spesa totale.

Incidenza dei prodotti sul totale della spesa per articoli in pelle Italia, ****, in percentuale Fonte : Assopellettieri

Anche se prese la quantita di vendita di articoli in pelle è possibile notare come i consumatori italiani, prediligono l'acquisto di borse in pelle rispetto ad altri tipi di accessori. Dei **.*** milioni di articoli in pelle venduti in Italia nel ****, ben **.* milioni erano borsette. Seguono poi articoli relativi alla marocchineria, ben **** milioni di articoli ...

2.2 Domanda estera di articoli di pelletteria

Come detto, la domanda è trainata dalla domanda estera. Il settore della pelletteria è uno dei fiori all'occhiello dell'alta moda italiana e riconosciuta in tutto il mondo come sinonimo di qualità. 

Nel **** sono stati venduti oltreconfine beni di pelletteria per *,** miliardi di euro, riesportazioni incluse, *,* miliardi in più rispetto a gennaio-novembre **** (***); il raffronto con il **** mostra però tuttora un -*,*%.

Le borse, le cinture e la piccola pelletteria (***).

Le borse si confermano anche all'estero così di gran lunga la tipologia merceologica più esportata, con un’incidenza di poco inferiore al **% sul fatturato estero. Seguiti da piccola pelletteria (***), **.*% e Cinture, *.*%. 

Incidenza prodotti sul totale esportato Italia, ****, in percentuale Fonte : Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT

In termini di spesa sono ancora le borse ad avere un valore maggiore, *.* miliardi di euro, nettamente superiore a piccola pelletteria, ***.* milioni di euro e cinture, ***.* milioni.

Valore delle esportazioni articoli di pelletteria, per classe di prodotto Italia, ****, in milioni di euro Fonte : Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT

Le borse, le cinture e la piccola pelletteria (***)

Quantità Esportate in KG, per classe di prodotto Italia, ****, in milioni di KG Fonte : Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT  

2.3 La clientela del lusso

Tipologia di acquirente

Si stima che entro il **** i Millennial e la Generazione Z rappresenteranno oltre il **% del mercato complessivo dei beni di lusso, a fronte del **% registrato nel ****. [***]. 

Chi acquista i beni di lusso Mondo, ****-****, percentuale Fonte: AltaGamma

Secondo l'analisi Luxury Consumer Evolution, è possibile stabilire alcune tipologie di clienti del lusso[***]:

2.4 Tendenze della domanda

La consapevolezza generale delle varie questioni che circondano la moda sostenibile (***) ha fatto nascere nuove aspettative nei consumatori e sta guidando sempre di più le loro scelte.

In Italia i cittadini, secondo un sondaggio svolto da Trustpilot in collaborazione con London Research, il **% degli intervistati  si ritiene influenzato da motivazioni etiche quando ha a che fare con il mondo della moda. Ciò significa sostanzialmente che se un brand si dimostra disinteressato e soprattutto non rispetta un determinato tipo di standard etici ed ambientali, il cittadino italiano finirà per boicottarlo.

Anche YouGov ha analizzato i comportamenti di acquisto dei cittadini in termini di moda sostenibile, ed è emerso come questi, nel momento di acquisto di accessori o abbigliamento, diano grande importanza all'utilizzo di materiali sostenibili (***). Anche l'utilizzo e lo sfruttamento di animali guida fortemente le decisioni d'acquisto, per il **% dei casi.  

Elementi importanti nell'acquisto di abbigliamento e accessori eco-sostenibili Italia, ****, in percentile Fonte : Yougov

Questi sono anche più attenti riguardo alle tematiche relative alla protezione degli animali, uno dei temi più controversi relativi alla produzione di articoli di pelletteria.

A quali criteri di sostenibilità dai valore quando acquisti beni di lusso? Mondo, ****, % Fonte BCG

2.5 La contraffazione in Italia di articoli di lusso

La contraffazione è uno dei maggiori problemi per il settore della pelletteria e dell'alta moda in generale.Su scala globale, i beni contraffatti sono il  *,*% del commercio mondiale e valgono *** miliardi di euro di mancate entrate per le imprese [***]

Così, come possiamo vedere dal grafico sopra, il settore della pelletteria è particolarmente colpito dalla contraffazione. Infatti, la contraffazione rappresenta il **% del valore totale del mercato.

Industries les plus touchées par la contrefaçon Monde, ****, % de la valeur totale Source: ****

La contraffazione è un fenomeno che interessa fortemente i prodotti made in Italy. Ogni anno in Italia vengono in media sequestrati ** milioni di articoli, per un totale di circa * miliardi di euro bruciati l'anno per mancate vendite e *** mila posti di lavoro mancati. [***].Tra i prodotti maggiormente contraffatti, le borse per donna sono al primo posto: si stima in circa il **% della cifra d’affari illegale riferita alla pelletteria la quota di contraffazione per questi prodotti.Il settore della pelletteria è uno dei settori maggiormente colpiti dalla contraffazione e si stima che circa il **% degli italiani che ha acquistato merce falsa, ha comprato un articolo di pelletteria. Tra i prodotti maggiormente contraffatti, le borse per donna sono al primo posto: si stima che circa il ...

3.1 Aziende di pelletteria

Il numero di aziende attive nel settore della pelletteria al **** ammontava a ****. Possiamo osservare come il Covid abbia avuto un forte impatto sul numero di imprese attive con una riduzione del **%. Se analizzati i numeri degli ultimi ** anni si può notare come tra il **** e il **** vi sia stato un aumento costante del numero di imprese attive ad un CAGR del *.**%. Il settore occupa in totale ***** addetti, un numero in diminuzione del *.*% rispetto al **** quando erano *****.

Evoluzione numero di imprese attive nel settore della pelletteria Italia, **** - ****, in numero di imprese Fonte : Assopellettieri & ISTAT

Il settore è caratterizzato principalmente da piccole e medie imprese, come si evince dal grafico il **% ha come forma giuridica quella di imprenditore autonomo, individuale e libero professionista. Il **% ha forma di società a responsabilità limitata e il **% forma di società in nome collettivo.

Ripartizione per forma giuridica del numero di imprese attive nel settore della pelletteria Italia, ****, in numero di imprese Fonte : ISTAT 

3.2 Il processo di produzione di articoli di pelletteria

L'industria conciaria è il settore industriale a monte della filiera della pelletteria e  produce pelli e cuoio recuperando e valorizzando un sottoprodotto dell'industria alimentare: la pelle animale grezza proveniente dalla macellazione. In Italia il settore impiega circa ** mila addetti in oltre *.*** aziende, per un fatturato annuo pari a *,* miliardi di euro (***), e livello di internazionalizzazione, per l'elevato sviluppo tecnologico e qualitativo, lo spiccato impegno ambientale e la capacità innovativa in termini di design stilistico.

La concia italiana è sviluppata maggiormente in distretti industriali. La quasi totalità della produzione (***) si concentra infatti all'interno di comprensori produttivi territoriali, che nel corso degli anni hanno sviluppato, nonché spesso mutato per necessità di adeguamento al mercato, le loro caratteristiche peculiari in termini di prodotto e processo. I distretti principali sono * : 

Distretto Veneto

Quello Veneto è probabilmente il distretto più importante, è situato nella Valle del Chiampo (***), alla calzatura ed alla pelletteria.

E' il distretto che più si è dimostrato resiliente durante la crisi pandemica, ha infatti registrato una contrazione del solo **% nel **** [***].

Distretto Toscano

Il distretto toscano è quello che presenta il maggior numero di imprese. E' sviluppato in diversi comuni quali S. Croce sull'Arno, Bientina, Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d'Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte in provincia di ...

3.3 Moda italiana

La pelletteria di lusso ruota attorno ai grandi brand di moda italiani che detengono la maggior parte della quota di mercato. In Italia key players principali del settore sono LVMH, Kering, Prada, Furla e Valentino.  

Fetta di mercato delle maggiori aziende di pelletteria di lusso Italia, ****, percentuale Fonte: Consumer Market  Outlook

LVMH è presente in Italia con i marchi di Fendi, Berluti, Pucci e Loro Piana. La holding Kering è presente in Italia con i marchi Gucci, Bottega Veneta, Brioni e Off-White. 

Un'altra garanzia del successo della pelletteria italiana è l'associazione al Made-in-Italy che è una garanzia di qualità, storia e know-how apprezzata dai consumatori.

Quale paese di produzione considera il migliore per i marchi di lusso? Mondo, ****, %  Fonte BCG 

Secondo un'indagine condotta da BCG, 'Italia è considerata il miglior paese produttore di marchi di lusso. In particolar modo, quando si tratta di scarpe e borse, tra gli articoli di pelletteria più rinomati, viene riconosiuto il primato della qualità del Made-in-Italy dal **% degli intervistati. 

3.4 Canali di distribuzione

Per l'analisi della distribuzione di articoli in pelle sono stati analizzati i dati relativi al codice ATECO "**.**.** - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio". Come si può notare dal grafico, il numero di aziende registrate come commercianti al dettaglio di articoli di pelletteria erano **** nel ****. Le imprese presenti nel settore sono però in costante diminuzione dal **** e si è registrato una riduzione del -**% del numero di imprese presenti nel settore. Ciò è da ascriversi soprattutto al boom dei canali digitali e lo sviluppo dell'e-commerce. 

Numero di Imprese attive nel commercio al dettaglio di articoli in pelle Italia, **** - ****, in numero di imprese Fonte : ISTAT

Come detto in precendeza spesso la pelletteria del lusso è legata anche ai marchi di abbigliamento e di moda. I negozi di alta moda si concentrano principalemente nelle città più importanti di Italia, dove è concentrata più ricchezza o dove è possibile trovare più turisti.  Sono tre le grandi città più legate alla moda di lusso: Milano, Firenze e Roma. A Milano, capitale italiana della moda, è possibile fare acquisti nel cosiddetto Quadrilatero d'Oro dove si possono trovare ben quattro strade, tutte adiacenti, piene di tutti i grandi marchi di lusso. A Roma, invece, il posto migliore per ...

4.1 Prodotti e prezzi

Nella seguente tabella è possibile osservare i prezzi medi di articoli in pelle, presi dal  dal sito Assopellettieri,  e i prezzi medi dello stesso articolo ma di lusso, in particolare osservando i prezzi di Prada. 

4.2 Mercato di seconda mano

La consapevolezza ambientale unita al desiderio di possedere un capo di lusso ha portato all'aumento di negozi e e-commerce specializzati nel commercio di articoli di lusso di seconda mano. Si stima che il mercato mondiale di prodotti di seconda mano di abbigliamento di lusso sia di *.** miliardi di dollari nel **** e riesca ad arrivare a *.** di dollari nel **** [***]. 

Il mercato dell'usato è in costante aumento con una crescita del **% all’anno e rappresenta già ** miliardi di euro al **** [***]. La sua crescita è alimentata da comportamenti ambivalenti: da un lato, quelli dei nuovi clienti che vogliono accedere a un brand; dall’altro quelli dei clienti affezionati che rivendono i prodotti acquistati nuovi per riacquistarne altri.

Quelli relativi alla pelletteria sono tra gli articoli più acquistati attraverso questi canali, sopratutto borse e piccola pelletteria. Esistono inoltre siti specializzati per i capi di seconda mano di lusso e di marca che offrono la sicurezza, tramite appositi controlli di acquistare merce autentica. Per esempio, Vestiaire Collective permette di rivendere il proprio articolo di lusso e, una volta acquistato, prima di essere spedito al cliente finale, passa attraverso la supervisione di un specialista che ne conferma l'autenticità. 

Esistono altre piattaforme dell'usato che permettono di vedere i propri articoli ...

4.3 I grandi marchi e le alternative alla pelle

Negli ultimi anni si stanno sviluppando nuove tipologie di lavorazione delle pelli o nuove tipologie di articoli in pelle per rispondere alle nuove richieste dei consumatori, sopratutto di quelli più giovani. Prima di analizzare le nuove tendenze è opportuno però fare una distinzione tra le varie alternative alla pelle. 

Con il termine pelle ecologica” (***) è indicata la vera pelle di origine animale ma conciata con protocolli rigorosi e metodi rispettosi dell’ambiente e della sicurezza. I processi di lavorazione sono più lunghi e costosi ma rendono questi materiali qualitativamente eccellenti, fatti per durare nel tempo.Si stanno poi sviluppando anche pelli cruelty - free, ovvero prodotti che prima di essere venduti e raggiungere il consumatore non sono stati in alcun modo testati sugli animali, e quindi non hanno causato la sofferenza di alcun essere vivente. Si sta poi sviluppando molto anche la pelle vegana ottenuta da fonti vegetali che vengono lavorate in modo tale da avere resistenza, aspetto e traspirabilità simili alla pelle animale. Molto sviluppata è poi la similpelle, o pelle sintetica, si può trovare sul mercato in più forme e lavorata secondo diversi trattamenti. Nella maggior parte dei casi però, si tratta di un prodotto di origine industriale ricavato da fibre sintetiche sulle ...

5.1 Regolamentazione

Il settore del tessile e dell'abbigliamento è disciplinato dal Regolamento UE n.****/**** che stabilisce norme su:

le denominazioni delle fibre tessili, le modalità di etichettatura dei prodotti tessili, nonché le menzioni figuranti su etichette, i contrassegni ed i documenti che accompagnano i prodotti tessili nei vari cicli di produzione, trasformazione e distribuzione la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie.

L'utilizzo dei termini "pelle", "cuoio" e "pelliccia"

Il d.Lgs. * giugno ****, n.**  e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo  * della legge * maggio ****, n. ** - Legge europea **** disciplinano l'utlizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia e di quelli da essi derivati e dei relativi sinonimi. Oltre a dare una definizione più completa dei termini, è stato anche introdotto il divieto di utilizzare pelle e cuoio, anche come prefissi o suffissi, per identificare materiali non derivati da spoglie di animali, come oggi avviene con i non ortodossi termini ecopelle, vegan leather e simili utilizzati per materiali sintetici.

L'art. *, comma *, lettera a), del D.lgs * giugno ****, n. ** contiene le definizioni sottoriportate:

«cuoio» e «pelle»: con tale termine generale si indica la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua ...

6.1 Segmentazione

• LVMH ITALIA S.P.A.
• Gucci
• Prada Groupe
• CHIARUGI FIRENZE PELLETTERIA S.R.L.
• Hermès International
• PELLETTERIA RICHEMONT FIRENZE S.R.L.
• PELLETTERIA ALMAX S.R.L.
• Vestiaire Collective
• Vinted
• Fendi
• Bottega Veneta (Kering Group)
• Valentino
• Tod's
• Kering