Il mercato degli smalti - Italia (2023)

1.2 Un mercato globale in crescita

la dimensione globale del mercato dello smalto per unghie è cresciuta da **,** miliardi di dollari nel **** a **,** miliardi di dollari nel **** con un tasso di crescita annuale composto (***) del **%. Per il periodo ****-**** è previsto che il mercato cresca ad un tasso minore del **%, raggiungendo i $ **.** miliardi entro il ****. 

Valore del mercato globale dello smalto per unghie Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: The Business

Il mercato è guidato da nuovi trend e fattori, come le ultime tecnologie traspiranti o di lunga durata impiegate dalle aziende per saldare la loro posizione sul mercato. Con l'aumento della consapevolezza delle sostanze cimiche contenuti nei cosmetici, i consumatori domandano prodotti più sani, ecologici e non tossici. A marzo ****, per esempio, l'azienda per la cura delle unghie Orly (***) ha rilasciato sul mercato "Island Hopping", un'innovativa linea di smalti per unghie che si presenta come vegana e utilizza un pennello con *** setole per creare una formula permeabile [***]. Inoltre, bisogna considerare che lo smalto per unghie è parte dell'industria della moda e la sua popolarità varia in base alle tendenze attuali. La crescita di questo settore è quindi guidata da nuovi colori, modelli e trame che possono cambiare da stagione a stagione. La diffusione tra i consumatori di piattaforme come Instagram, ...

1.3 Il mercato italiano dei cosmetici terzo in Europa

Prima di osservare i dati successivi bisogna specificare che l'industria degli smalti è una sotto-categoria della più grande industria cosmetica dei prodotti per la cura delle mani. 

A fine ****, l'industria cosmetica ha registrato un fatturato di quasi * miliardi di euro in Italia. Inoltre, secondo gli ultimi dati più aggiornati, è prevista una crescita del *,*% nel **** rispetto al ****, arrivando a *.*** milioni di euro, e del *,*% nel **** rispetto al ****, arrivando a *.*** milioni di euro. 

Fatturato dell'industria cosmetica Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Il Sole ** Ore

In Europa l'Italia è terza Nel ****, l'Italia si posiziona terza in termini di consumi dei prodotti cosmetici, pari a **.* milioni di euro, il +*,*% in più rispetto ai consumi del ****, quando erano **.*** milioni di euro, e con un incremento registrato del +**,*% rispetto al ****, in cui ammontavano a *.*** milioni di euro. Il primo paese è la Germania, subito seguita dalla Francia. I paesi che invece hanno registrato la più alta variazione positiva nei consumi sono stati Spagna e Polonia, entrambi con il +**,*% dei consume nel ****.    Consumi dei principali paesi Europa, ****, in milioni Fonte: Cosmetica Italia report annuale  

1.4 Un bilancio commerciale in deficit per i prodotti della cura delle unghie

I grafici seguenti mostrano l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni dei: set e strumenti per manicure o pedicure; (***) Dal grafico sottostante si evince che dal **** al **** il valore delle esportazioni è sempre stato inferiore al valore in dollari delle importazioni, con alcuni bassi e alti. In particolare, nel ****, le importazioni si sono contratte per effetto della pandemia da COVID e dalle conseguenti limitazioni che hanno arrestato gli scambi internazionali. Tuttavia, nel ****, le esportazioni sono cresciute di tanto (***) rispetto al precedente anno, arrivando a **.* milioni di dollari. Dall'altra parte le esportazioni sono più o meno costanti nel periodo considerato, con valori ben al di sotto delle importazioni.  Il tasso di copertura, mostrato con la linea blu continua, è importante perché misura la percentuale di esportazioni coperte dalle importazioni. È calcolato come il rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni del paese. Tale valore può essere maggiore o inferiore a ***, e significa rispettivamente che il bilancio commerciale è in surplus o in deficit. Per il mercato dei set e strumenti per manicure o pedicure, l'Italia ha sempre registrato un tasso di copertura inferiore a ***, mostrando quindi un bilancio commerciale sempre in deficit nel periodo considerato.   Esportazioni, Importazioni, Tasso di copertura dei set e strumenti per manicure ...

1.5 Le conseguenze del COVID-19 e le sfide future per l'industria cosmetca

L'evoluzione dei canali di vendita per i cosmetici

I risultati, rilasciati dal Centro Studi Cosmetica Italia su un campione di **.*** intervistati nel ****, hanno mostrato che il Covid ha aumentato il senso di ansia e stress tra gli italiani e gli acquisti online [***].

Con la diffusione del COVID-** la distribuzione ha subito uno spostamento verso i canali online dell'e-commerce in quanto vengono utilizzati in massa dagli individui. Tuttavia, le modalità di vendita tradizionali nei punti vendita fisici sono rimaste predominanti grazie al fatto anche che i clienti preferiscono essere informati e ottenere consigli da parte di esperti.  

Cambiamenti degli acquisti nei canali di vendita Italia, ****-****, in percentuale Fonte: Cosmeticaitalia

Le sfide 

E' emerso, su un campione globale di oltre *.*** sogetti, che i fenomeni che più impatteranno l'industria cosmetica globale nel **** saranno:

Le principali sfide per l'industria cosmetica Mondo, ****, in percentuale Fonte: Cosmeticaitalia

Tra gli eventi che stanno condizionando il **** c'è la guerra tra Russia e Ucraina. Le conseguenze di tale conflitto riguardano rincari delle materie prime e aumenti dei costi energetici in tutto il mondo. Il grafico seguente mostra un'impennata dei costi dell'energia nel ****.  

Andamento prezzo energia elettrica Italia, Gen ****-Ago****, €/kWh Fonte: Newsauto   Considerato lo scenario politico economico mondiale in ...

2.1 Caratteristiche della domanda

Composizione dei consumi per genere

Nonostante sia stato osservato un maggiore interesse verso i prodotti cosmetici da parte della popolazione maschile, i maggiori consumi si confermano tra quella femminile. Un'analisi del settore cosmetico condotta da L'Oréal rileva che gli uomini si prendono sempre più cura di sé. Tale fenomeno si riflette principalmente nell'utilizzo di specifici prodotti per la cura del viso, come prodotti anti-age, e cura dei capelli, come balsamo e maschere [***]. 

Composizione dei consumi di cosmetici per genere Italia, ****, in percentuale Fonte: Cosmetica Italia

I dati mostrati qui sopra indicano la divisione dei consumi dei cosmetici per genere. Nel ****, Cometica Italia rivela che i consumi di prodotti linea maschile, nei canali tradizionali (***). La differenza tra il consumo di cosmetici tra uomini e donne si può spiegare ricorrendo a diversi fattori. Prima di tutto, i prodotti commercializzati sono diversi, e spesso il mercato femminile ha un'offerta molto più ampia rispetto a quello maschile, con una gamma di prodotti per il trucco molto ampia. Infine, bisogna considerare che è relativamente recente la tendenza a commercializzare prodotti specifici per uomo. I grafici sottostanti indicano le composizioni dei consumi maschili e femminili dei cosmetici. 

Composizione dei consumi di cosmetici per la donna Italia, ****, in ...

2.2 Determinanti della domanda

Nel ****, nei canali tradizionali i consumi di cosmetici ammontavano a *.*** milioni di euro, l'*,*% in più dei consumi registrati nel **** nei canali tradizionali di vendita. In particolare, i cosmetici per la cura delle mani, tra cui gli smalti, hanno rappresentato il *,*% dei consumi totali, ovvero *** milioni di euro. 

Quote dei consumi di cosmetici Italia, ****, in percentuali Fonte: Cosmeticaitalia

Rispetto al **** c'è stato un incremento dei consumi del +*,*% nel ****. Rispetto ai consumi pre-pandemia invece c'è stato un decremento del -*,*%, evidenziando come la pandemia di COVID-** ha influenzato lo sviluppo dem mercato. 

  Evoluzione dei consumi di cosmetici per le mani Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Cosmeticaitalia  

Prendendo in considerazione i consumi delle singole categorie di prodotto dei cosmetici per le unghie, è stato possibile elaborare il grafico che segue. Secondo i dati, gli smalti rappresentano la quota più alta tra i prodotti, con il **,*% (***) degli acquisti totali dei prodotti per le mani che nel **** ammontavano a ***.* milioni di euro. Questo dato indica che la maggior parte dei consumatori che acquistano prodotti per le mani nei canali tradizionali sono interessati ad abbellire e colorare le loro unghie. 

Rispetto al ****, gli smalti hanno osservato un incremento del +*.*%, risultanto il principale prodotto per ...

2.3 I trend della domanda

Man mano che i consumatori diventano sempre più consapevoli delle sostanze chimiche dannose utilizzate in alcuni prodotti per smalti per unghie, aumenta la domanda di prodotti alternativi più sicuri. Le aziende che offrono articoli non tossici, ecologici e vegani hanno visto di conseguenza una crescente quota di mercato in questo spazio.

Secondo un'analisi il **% degli italiani dichiara di preferire prodotti naturali e organici per la bellezza [***]. A tal proposito, la tabella sottostante mostra i valori degli acquisti dal **** al ****in Italia di prodotti naturali/biologici e sostenibili/green. Entrambi hanno osservato un incremento nel ****, rispettivamente del *,*% per i prodotti naturali e del **,*% per i prodotti sostenibili rispetto al ****. Questa tendenza sottolinea un maggiore interesse dei consumatori per queste particolari categorie di prodotti. 

Acquisti di prodotti cosmetici naturali e sostenibili Italia, ****-****, in milioni di € Fonte: Cosmeticaitalia

3.1 Struttura del mercato

Facendo una sintesi, gli smalti rientrano dell'industria cosmetica in quanto sono un prodotto che si concentra sull'aspetto estetico. Cercando nella banca dati dell'Istat con il codice ateco **.** è stato possibile osservare il numero di imprese attive in Italia nella fabbricazione di prodotti come profumi, cosmetici saponi e simili. I dati riguardano tutti i tipi di imprese che operano nell'industria. 

A eccezione del ****, il numero di imprese attive non è variato di molto dal ****, e nel **** ha raggiunto quota *.*** con un incremento del *% rispetto al **** quando erano ****. Inoltre, l'intera filiera ha occupato in totale **.*** addetti (***) nel ****, un numero in crescita del **% rispetto al ****, quando il numero medio annuo è stato di **.*** e che include imprese di packaging, materie prime e macchinari. 

Imprese attive nella produzione di profumi, cosmetici, saponi e simili Italia, ****-****, in valore assoluto Fonte: Istat

Dal grafico che segue, è possibile osservare che nel **** la maggior parte delle imprese è concentrata nel Nord Italia con *** strutte a fronte delle *** nel resto d'Italia. Gli ultimi dati di Cosmetica Italia dichiarano che la Lombardia è la prima regione per numero di imprese, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Inoltre, bisogna considerare che negli ultimi anni si stanno presentando nel mercato nuove piccole realtà produttive volte a fabbricare ...

3.2 La forma giuridica delle imprese

Tra le imprese, la forma giuridica più osservata, pari al **,*%, è quella della società a responsabilità limitata (***). Una società a responsabilità limitata consente agli investitori di separare il rischio d'impresa e il patrimonio dell'imprenditore. In altre parole, la responsabilità patrimoniale dei soci di una s.r.l. è limitata al solo patrimonio conferito nella società. Con il **,*% le forma di imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo sono quelle più diffuse. La tabella sottostante mostra il numero di imprese per ogni categoria. 

Ripartizione delle imprese per forma giuridica Italia, ****, in percentuale Fonte: Istat

Numero di imprese fabbricatrici di profumi e cosmetici nel **** imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo società in nome collettivo società in accomandita semplice società per azioni, società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata Altre forme d'impresa *** ** ** ** *** **  

3.3 Canali di distribuzione

Nel ****, i mass market sono il canale di vendita più frequentato dai consumatori per l'acquisto di prodotti per le mani quasi pari al **% degli acquisti totali registrati per i prodotti per la cura delle mani che ammontavano a ***.* milioni di euro nel ****. Questo indica che la maggior parte dei consumatori acquista smalti per unghie da negozi di grande distribuzione o catene di vendita al dettaglio di massa. Questi canali di distribuzione sono generalmente accessibili e offrono una vasta gamma di opzioni di smalti a prezzi convenienti.

Inoltre, tale percentuale (***) è aumentata del +*.*% rispetto al ****, mentre gli acquisti nelle profumerie sono aumentati del +*.*%. Le farmacie, invece, hanno visto ridurre gli acquisti di prodotti per le mani con una percentuale di -*.*% rispetto al ****. 

Quote a volere degli acquisti di make-up e smalti nei canali tradizionali Italia, ****, in percentuali Fonte: Cosmeticaitalia

Più nel dettaglio, i dati riportati nel grafico sottostante illustrano i consumi degli italiani per categoria di prodotti per le mani e per canali di distribuzione: Farmacia, Profumeria e Mass market.

Per la categoria "Creme, gel, lozioni e prodotti per unghie", il canale di distribuzione che registra il consumo più alto è la farmacia, in cui vengono acquistati prodotti per un valore di **.* milioni ...

4.1 Analisi dell'offerta

l'offerta di smalti per unghie è estremamente diversificata, con una vasta gamma di produttori e brand che competono sul mercato. Questa industria è caratterizzata da una forte concorrenza e da un'ampia scelta di prodotti per soddisfare le diverse preferenze dei consumatori. Tra i principali produttori di smalti in Italia si possono individuare alcune aziende di rilievo che hanno un'ampia presenza sul mercato nazionale e internazionale, come:

Lo smalto per unghie

Lo smalto è una lacca sintetica da distribuire sull'unghia per motivi di bellezza o di protezione dell'unghia. Alcuni smalti sono anche curativi e rafforzanti e correggono le imperfezioni dell’unghia, come per esempio le macchie o le unghie che tendono a sfaldarsi. Inoltre, come dimostra anche un recente studio, lo smalto fa bene alla lamina perché la mantiene più idratata trattenendone l’acqua. Gli elementi che compongono lo smalto sono indicati nella tabella seguente. 

Fonte: abc-cosmetica

i principali tipi di prodotti presenti sul mercato degli smalti per unghie sono di seguito riportati con relativi prezzi:

4.2 I prezzi per la produzione e consumo

Il prezzo al consumo dei prodotti di bellezza è in leggero aumento da diversi anni secondo i dati Istat. Il grafico presentanto qui sotto mostra i prezzi alla produzione di profumi e cosmetici in Italia. Si può notare un forte aumento a partire dal **** rispetto al ****. Questo lo si può spiegare prendendo in esame gli ultimi eventi: le conseguenze del coronavirus e la crisi ucraina-russa.

Indice dei prezzi alla produzione di profumi e cosmetici Italia, ****-****, Base ****=*** Fonte: Istat

Il grafico che segue invece mostra i prezzi al consumo di alcuni prodotti cosmetici, come i prodotti di bellezza e dell'igiene personale e benessere. Si può notare la differenza significativa dell'andamento dei prezzi, rispettivamente decrescente per gli articoli dell'igiene e crescente per i prodotti di bellezza.

Indice dei prezzi al consumo per i cosmetici Italia, ****-****, base ****=*** Fonte: Istat

5.1 Normativa vigente

In Italia, i cosmetici sono regolamentati da diverse normative e leggi. Di seguito sono elencate alcune delle principali:

Regolamento (***) ****/****

Il primo è un regolamento europeo che disciplina la sicurezza di tutti quei prodotti cosmetici, compresi quindi gli smalti, destinati alla vendita nell'Unione Europea. Il fine è di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e di tutela della salute umana [***]. 

l'Art. *, in particolar modo, fornisce la definizione di prodotto cosmetico. Esso è qualsiasi sostanza o miscela destinata alle superfici esterne del corpo umano (***) o denti e mucose della bocca. Lo scopo dei cosmetici è quello di pulire, profumare, modificare l'aspetto, proteggere, mantenere un buono stato o correggere le superfici elencate precedentemente. 

Oltre alla definizione di prodotto cosmetico, nell'articolo *, ci sono le definizioni di sostanza, mscela, conservanti, filtri UV e altro ancora. 

l'Art. *, elenca gli obblighi per la commercializzazione dei prodotti cosmetici. Quest'ultimi devono contenere: un'etichettatura, istruzioni per l'uso e l'eliminazione, infine, qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile descritta dall'Art. * dello stesso regolamento. 

Invece, il Regolamento (***) [***]

Tutte le attualità sui prodotti che possono o meno essere usati nella produzione dei cosmetici, o sulle indicazioni da seguire per l'etichettaggio, possono essere trovate sul sito di Cosmetica Italia.

Regolamento (***)

Gli smalti per unghie possono ...

6.1 Segmentazione

• KIKO Milano
• Deborah Group Srl
• Collistar SPA
• Pupa
• Lyla Cosmetics
• Rimmel London (Groupe Coty)
• OPI
• ESSIE (L'Oréal Groupe)
• L'Oréal Italia