Il mercato dell'ultimo miglio - Italia

1.2 Il mercato globale

Il mercato delle consegne dell'ultimo miglio

Si prevede che il mercato globale delle consegne dell'ultimo miglio crescerà del *,**% all'anno nei prossimi anni, raggiungendo un valore di ***.* miliardi di dollari nel ****. Nel **** il mercato vale ***.* miliardi di dollari.

La regione Asia-Pacifico dovrebbe registrare la crescita maggiore nei prossimi anni, trainata dalla domanda della Cina ma anche dei Paesi del Sud-Est asiatico (***). Infatti, molte metropoli asiatiche soffrono di congestione e sono alla ricerca di modi innovativi per risolvere questo problema. Tuttavia, si prevede che il Nord America rimanga il mercato principale per le soluzioni di ultimo miglio. Negli Stati Uniti, molte aziende stanno lavorando per sviluppare tecnologie in questo settore e le principali innovazioni a livello mondiale potrebbero quindi provenire da questo Paese.

[***] Chiffre d'affaires de la livraison du dernier kilomètre Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

L'avvento della consegna autonoma dell'ultimo miglio

Il mercato delle consegne autonome dell'ultimo miglio è stimato a **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà a un impressionante CAGR del **,*% annuo fino al **** per raggiungere un valore di **,** miliardi di dollari.

La crescita di questo segmento dovrebbe essere trainata dall'arrivo dei droni per le consegne, che sono in grado di trasportare pacchi in tempi ...

1.3 Mercato Italiano

 Nel ****, il fatturato generato dalle attività di consegna last-mile in Italia è stato di oltre *,* miliardi di euro: in particolare si nota una forte crescita di quasi * miliardi di euro rispetto al fatturato del ****, quando il valore era di *.** miliardi di euro. Nello stesso anno, BRT è stato il primo vettore di pacchi per volume, con il **% dei pacchi consegnati in Italia.

Fatturato del settore della logistica dell'ultimo miglio Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: AGCOM

1.4 Impatto Covid

Il covid ha avuto un impatto positivo nel settore: sono aumentate le consegne dell'ultimo miglio ed è cresciuto l'ottimismo per le aziende di e-commerce:  * aziende su ** (***) hanno rilevato un incremento delle consegne durante la pandemia, con livelli di crescita che hanno raggiunto il **%. È quanto è emerso da Geotab, player globale in ambito IoT e veicoli connessi, che presenta i risultati di una ricerca condotta sulle realtà italiane che operano nel settore dell'e-commerce e della logistica. L'indagine ha evidenziato la sempre maggiore importanza dell'ultimo miglio, mostrando che la telematica può essere fondamentale per migliorare le performance delle flotte e rispondere alle nuove esigenze dei consumatori.  

Quasi tutti gli intervistati (***) lo attesta addirittura tra il **% e il **%. 

Incremento nelle consegne last-mile dovuto alla pandemia Italia, ****, in % Fonte: Geotab

La diffusione della pandemia ha portato allo sviluppo di abitudini di consumo all'insegna di digitalizzazione e nuove tecnologie, tra cui il ricorso sempre più frequente all'e-commerce. Tuttavia, se per acquistare online basta un click, la catena che abilita il processo di consegna a domicilio è molto più complessa. E, con utenti finali sempre più esigenti in termini di qualità e personalizzazione del servizio, le aziende devono affrontare sfide logistiche importanti per rispondere da un lato all'aumento dei volumi ...

Analisi della domanda: l'eShopper italiano

DHL ci fornisce i dati sulle preferenze degli eShopper italiani riguardo alla modalita di consegna:

 il **% delle persone desidera avere informazioni chiare sui metodi di consegna,   l‘**% valuta positivamente il tracking on-line  il **% di chiara di voler ricevere un sms quando il pacco è in consegna  il **% dei Millenials sceglie un rivenditore esclusivamente sulla base delle sue opzioni di consegna

Quanto influisce la modalità di consegna della merce per gli eShopper Italia, ****, in % Fonte: DHL

Un plus sempre più apprezzato è dato dalla possibilità di avere una consegna basata sulle proprie esigenze personali, opzione per la quale si è disposti anche a pagare un extra price: il **% delle persone vorrebbe scegliere il giorno e il **% addirittura l’orario di arrivo della merce. 

Le aspettative dei clienti, in questa fase del Customer Journey, riguardano nello specifico: la scelta di tempi e luoghi di consegna, la tracciabilità della merce, il preavviso e la gestione della consegna in caso di assenza.

L'Osservatorio Multicanalità Politecnico di Milano ci fornisce invece i dati sulla percentuale di consumatori che acquista online per tipologia di prodotto. Per i prodotti "Beauty", solo il *% dei consumatori acquista esclusivamente online, il **% alterna transazioni online e offline. Anche nel settore farmaci gli acquisti avvengono ...

2.2 Analisi della domanda: i distributori

La maggioranza dei distributori non effettua direttamente la consegna dell'ultimo miglio. Affidano questo anello della catena del valore a società di logistica generale o a società specializzate nell'ultimo miglio. I distributori sono quindi i clienti diretti di queste società di logistica e cercano di allineare le loro esigenze con quelle del consumatore finale.

PonyU Express, servizio di delivery offerto a micro e piccole imprese, con ormai più di *** aziende e professionisti che effettuano spedizioni regolarmente, ha chiesto ai propri clienti se la consegna in modalità on demand  abbia contribuito all’aumento delle vendite. 

Il **% di chi si affida al servizio  afferma di aver aumentato il fatturato rispetto al periodo pre-pandemia grazie alle consegne a domicilio, mentre il **% dichiara che è tornato a vendere quanto nel ****, dopo un **** in calo, grazie alle consegne effettuate tramite PonyU Express. Soltanto l’*% non è riuscito a migliorare il trend.

Vantaggi dell'outsorcing dei servizi di logistica last-mile nelle aziende Italia, ****, in % Fonte: EconomyUP

Chi già offriva un servizio di  delivery “fai da te” e poi si è affidato al servizio , è riuscito a ricavare nuovo tempo da dedicare alla ricerca di clienti ed alla creazione dei prodotti.

Il **% degli esercenti, secondo i dati rilevati, utilizza la funzionalità di tracking delle ...

2.3 e-Commerce come driver di crescita

Sempre sulla base della ricerca di Geotab, nel suo complesso, * azienda su * (***). 

Settori e-Commerce più profittevoli Italia, ****, in percentuale Fonte: Geotab

Nel **** gli acquisti online in Italia valgono **,* miliardi di euro (***) quella nei servizi. 

Fatturato del settore e-Commerce in Italia Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Osservatorio eCommerce B*c del Politecnico di Milano

2.4 La stagionalità della domanda

La domanda per servizi last-mile raggiunge il proprio picco in occasione di due periodi in cui è particolarmente forte la domanda di acquisti online; Black Friday/Cyber Monday e il periodo natalizio.

Secondo una stima dell'Osservatorio eCommerce B*c di Netcomm e Politecnico di Milano, tra Black Friday (***), gli italiani hanno speso online circa *,* miliardi di euro nel ****, ovvero il **% rispetto al ****. Non solo. Secondo le previsioni del Codacons infatti ** milioni gli italiani pronti a fare acquisti in occasione del Black Friday, con una crescita di acquirenti del +*% rispetto al ****.

Una ricerca condotta da Oracle Retail ha rilevato come molti consumatori stiano anticipando gli acquisti dei regali di Natale. Merito degli sconti (***).

Fonte: Il Giorno

3.1 I principali attori del mercato

Siti di e-Commerce

Amazon.it è in testa al mercato italiano dell'e-commerce, con un fatturato netto di *.*** milioni di dollari nel **** generato in Italia, seguito da shein.com con *.*** milioni di dollari. Il terzo posto è occupato da zalando.it con un fatturato di *** milioni di dollari. Apple.com è il quarto negozio online in Italia con un fatturato netto di *** milioni di dollari nel ****.

Per una classifica estesa e per le classifiche di specifiche categorie di prodotti, visitare il sito ecommerceDB.com   che fornisce informazioni dettagliate su oltre **.*** negozi online in più di ** Paesi. 

I principali e-Commerce in Italia nel ****, per vendite online   Fonte: ecommerceDB.com

Le Poste Italiane

Le Poste Italiane è un attore chiave in questo segmento e fornisce una buona parte delle consegne del commercio elettronico. Poste Italiane S.p.A. è un'azienda italiana che si occupa di servizi postali, bancari e di telecomunicazione. Inoltre, gestisce il risparmio postale per conto di Cassa Depositi e Prestiti. Con *** anni di storia, una rete di oltre **.*** Uffici Postali, *** mila dipendenti, *** miliardi di euro di attività finanziarie totali e ** milioni di clienti, Poste Italiane è parte integrante del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese e rappresenta una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità ...

3.2 Investimenti immobiliari nel settore della logistica last-mile

Molti investitori, anche stranieri, infatti stanno aumentando la loro esposizione nella logistica comprando immobili in posizioni strategiche caratterizzati da un alto livello di connettività, come nel caso degli Hub logistici Last- Mile. Come dichiarato da Marco Pellò, vertice italiano di una delle più grandi società di investimenti immobiliari (***), in futuro ci sarà un grosso sviluppo di infrastrutture per il rifornimento di negozi fisici e per la gestione della merce ordinata tramite e-commerce. Il futuro della logistica immobiliare è nei last mile

World Capital ha effettuato un sondaggio in collaborazione con Nomisma su oltre *** operatori logistici .

L’indagine ha riguardato anche la tipologia e l’ubicazione dei magazzini logistici e qui si nota un trend destinato a durare. L’**% degli operatori logistici intervistati sostiene che la domanda dei magazzini last mile, cioè dell’ultimo miglio, è in crescita. La pandemia infatti ha costretto le aziende di distribuzione ad aprire piccoli centri di distribuzione vicino alle città. L’obiettivo è accelerare i tempi di consegna e migliorare le prestazioni dell’ultimo miglio. Secondo il sondaggio, il **% degli intervistati ritiene che i last mile sono la tipologia di immobili logistici più richiesti sul mercato.

La crescita dell’e-commerce ha impatto anche sulla logistica, generando nuove sfide per ...

3.3 Trasformazione digitale del settore: Telematica e ultimo miglio

L’evolversi della richiesta degli utenti finali richiede un rinnovamento nell’approccio alla gestione dell’ultimo miglio, da realizzarsi all’insegna della Trasformazione Digitale. Standard sempre più stringenti, infatti, possono essere soddisfatti solo grazie a sistemi di consegne all’avanguardia, in grado di sfruttare le moderne tecnologie per raggiungere la massima efficienza. Si tratta, tuttavia, di un percorso basato su una presa di coscienza progressiva da parte delle aziende: infatti, se la digitalizzazione dei processi e l’accelerazione delle tempistiche sono ormai diventate prioritarie rispettivamente per il **% e il **% degli intervistati, il grado di implementazione di soluzioni specifiche, tra cui la telematica, può ancora migliorare. 

L’**% del campione riconosce che i software per la gestione della flotta sono utili ad aumentare l'efficienza del last mile delivery, sfruttando le tecnologie di data analytics e machine learning soprattutto per quanto riguarda l’ottimizzazione dei tempi (***). 

In particolare, in ottica di ultimo miglio, avere a disposizione sistemi di tracciamento si rivela fondamentale su più fronti: dal tracking in tempo reale del veicolo alla possibilità di interagire direttamente con il conducente (***). 

Vantaggi dei sistemi di tracciamento nella logistica dell'ultimo miglio Italia, ****, in % Fonte: Geotab

* aziende su * (***) dispongono di una soluzione di telematica per il ...

3.4 Le piattaforme di food delivery

In Italia gli operatori di food delivery sono diversi: Just Eat, Glovo, Deliveroo, UberEats ecc. Sommariamente il tipo di proposta commerciale per chi aderisce alla piattaforma è simile per tutti i competitor. Di variabile vi è il costo di iscrizione alla piattaforma (***); inoltre il marketing promozionale prevede campagne di consegna gratuita; ha un costo anche la rilevanza nella posizione in lista nella app. Comunque, il costo del servizio fisso per consegna che la piattaforma chiede al ristoratore, oltre a quelli precedenti, può oscillare dal ** al **%. 

Un fatturato del food delivery che ha raggiunto in Italia il valore record di *,* miliardi nel ****. Secondo questo studio è impiegato nella consegna dei pasti ben il **,*% delle ***.*** persone che offrono la loro prestazione lavorativa tramite le piattaforme digitali.

Rispetto al **** la crescita del food delivery in Italia è stata del **%. Un trend guidato da un lato dall’evoluzione tecnologica, dall’altro dall’accelerazione dovuta all’emergenza pandemica. Il boom del cibo a domicilio nelle case degli italiani ha portato però un’accesa competizione sui costi tra le diverse piattaforme con offerte gratuite di trasporto, promozioni e ribassi. Aspetto che rischia a volte di ripercuotersi sull’intera filiera, dal personale ai conti dei ristoratori fino ai loro fornitori dei prodotti ...

4.1 Analisi delle tipologie di servizio

Nel campo della logistica e dei trasporti, il concetto di last mile o ultimo miglio si riferisce alla consegna effettiva dell'oggetto al cliente, che può avvenire presso il domicilio, il negozio o con la modalità del click & collect. Il Click & collect è la possibilità di ordinare online un prodotto e di ritirarlo in negozio. Tra gli eCommerce italiani il **% utilizza il Click & collect, ed in alcuni settori (***) la percentuale supera il **%.

La gestione dell'ultimo miglio cambia a seconda del modello di business, il quale a sua volta influenzerà direttamente la filiera. La modalità di consegna, così come tutte le attività che precedono o seguono alla delivery, devono essere adattate alle logiche di B*B e B*C, che illustriamo qui di seguito:

Catena produttiva (***): l'ultimo miglio assume un ruolo cruciale in quanto viene effettuata la fornitura di materie prime che servono a far avanzare i processi di produzione delle fabbriche. Catena distributiva (***): in questo caso nell'ultimo miglio si recapitano i prodotti necessari a rifornire gli scaffali dei punti vendita. Catena distributiva retail (***): è forse il caso che presenta più complessità in quanto stiamo parlando della consegna direttamente al cliente come conseguenza di un acquisto realizzato online.

Va notato che spesso quando si pensa ...

4.2 Analisi dei prezzi

Amazon ci fornisce dati completi sui costi di consegna dei vari prodotti. I prezzi sono divisi sulla base di diverse tipologie di servizio (***) e diverse tipologie di prodotto spedito. Vi è poi una distinzione a seconda che la consegna venga effettuata a domicilio o con la modalita del click and collect (consegna al punto di ritiro. 

Di seguito invece proponiamo un esamina dei costi di spedizione per alcune delle aziende principali operanti nel settore logistica:

DHL

Poste Italiane: 

TNT:

4.3 Trend dell'offerta: il tema della sostenibilità

Diverse sono le iniziative messe in campo dalle aziende che si occupano di logistica nell’ultimo miglio, tutte indirizzate alla massima sostenibilità ambientale, per scelta strategica o per imposizione dall’alto. Le limitazioni sempre più presenti nei centri cittadini alla circolazione di motori endotermici, infatti, interessano tanto i mezzi di trasporto commerciale quanto le automobili private.

Un altro aspetto su cui lavorare sono gli immobili logistici, posizionati strategicamente all’interno o a ridosso delle grandi città, bacini fondamentali per le consegne di ordini effettuati online. Ultimo elemento nelle voci di costo, non certo trascurabile, è quello del personale, incomprimibile se non con tipologie di collaborazione “innovative” con chi fisicamente consegna la merce a casa

È interessante, così, scoprire le strategie di due colossi della logistica internazionale, che si occupano anche di ultimo miglio. 

Dhl Express Italy lo scorso anno ha messo in flotta *** mezzi elettrici tra cui l’e-Ducato, la versione elettrica del furgone best seller di Fiat, che ha, però, un costo di acquisto doppio rispetto al modello a gasolio. È, dunque, importante lavorare allora sul Tco (***) per ammortizzare la spesa, perché dal punto di vista dell’impronta ambientale i conti già tornano. Ogni mezzo elettrico effettua mediamente ** km al giorno e ...

4.4 Altri trend emergenti dell'offerta

L’ultimo miglio è un ambito dove si stanno sperimentando sempre nuove soluzioni in chiave di ottimizzazione dei servizi.

Da un lato i merchant stanno lavorando per offrire maggiore velocità e flessibilità ai propri clienti, dall’altro i player della logistica si stanno concentrando su strategie distributive innovative a supporto degli eCommerce per migliorare l’esperienza d’acquisto e, al tempo stesso, tutelare l’ambiente. 

Parliamo per esempio di:

 Fast Shipping, con riferimento alle consegne in meno di un’ora; Personalizzazione della consegna, in base alle esigenze del destinatario finale;  Last Mile Tracking automatico, tracciamento in tempo reale basato sulla geolocalizzazione dei mezzi; Same-day Delivery, la consegna in giornata;  Impiego di mezzi intelligenti, droni e robot per la consegna dell’ultimo miglio, in parte ancora in fase di sperimentazione.

Visti i tanti scenari in rapida evoluzione nel corso dei prossimi anni è lecito aspettarsi ulteriori novità legate alla digitalizzazione e, più in generale, alle tecnologie applicate al settore.

5.1 Norme e Regolamenti

Caos Normativo sulla logistica dell'ultimo miglio

Anche in Italia aumentano le vendite online e, di conseguenza, le consegne a domicilio di piccoli pacchi. Una notizia sicuramente positiva per l'intero comparto della logistica, ma che sta creando una situazione esplosiva dal punto di vista normativo, che potrà causare una battaglia legale tra società postali e autotrasportatori. Anzi, tale battaglia potrebbe essere già iniziata con la decisione dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni di considerare la consegna di pacchi come un servizio postale, facendo quindi pagare alle imprese che lo svolgono come autotrasportatori in conto terzi iscritti al relativo Albo il contributo annuale alla stessa Autorità.

Una decisione duramente contestata dalle associazioni degli autotrasportatori, che hanno impugnato l'obbligo del pagamento (***).

Secondo il giudice del Tar, la nozione di servizio postale non dovrebbe comprendere le attività di autotrasportatore, di spedizioniere e di corriere espresso, quindi sembra dare ragione agli autotrasportatori, esonerandoli così dal pagamento del contributo all'Agcom. Invece i giudici europei affermano che le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali costituiscono, salvo nel caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali, fornitori di servizi postali, ...

5.2 Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Il PUMS (***) è un piano strategico che si basa sugli strumenti di pianificazione esistenti e tiene in debita considerazione i principi di integrazione, partecipazione e valutazione per soddisfare, oggi e domani, le necessità di mobilità delle persone e delle merci con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città e nei loro dintorni.

Le politiche e le misure definite in un PUMS devono riguardare tutti i modi e le forme di trasporto presenti sull’intero agglomerato urbano, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta.

Quadro europeo

Le linee guida europee definiscono quale finalità principale di un PUMS quella di creare un sistema urbano dei trasporti che persegua almeno i seguenti obiettivi:

– migliorare l’accessibilità per tutti, senza distinzioni di reddito o status sociale;– accrescere la qualità della vita e l’attrattività dell’ambiente urbano;– migliorare la sicurezza stradale e la salute pubblica;– ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e il consumo di energia;– fattibilità economica, equità sociale e qualità ambientale.

Quadro Nazionale

Il * agosto **** sulla Gazzetta Ufficiale n.*** è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del * agosto **** recante “Individuazione delle linee guida per ...

6.1 Segmentazione

• Shein Italie
• JUST-EAT ITALY S.R.L.
• DELIVEROO ITALY S.R.L.
• DHL Italie
• BRT Italia
• Poste Italiane