Il mercato dell'oftalmologia - Italia (2024)

1.2 Un ambiente favorevole alla crescita del mercato globale

I dati sul valore del mercato globale dell'oftalmologia mostrano una crescita continua dal **** al ****. Si passa dai **,** miliardi di dollari nel **** ai **,** miliardi di dollari nel ****. Questo rappresenta un aumento del **% nel periodo considerato, con un tasso annuale di crescita composto (***) del *,**%. Negli ultimi anni, sono stati osservati molti sviluppi significativi in oftalmologia per interventi di cataratta, rifrattivi e per il glaucoma. Un aumento nelle infrastrutture sanitarie ben attrezzate e le approvazioni di nuovi farmaci contribuiscono fortemente al mercato. Inoltre, la crescente prevalenza di disturbi oculari e la crescente consapevolezza tra la popolazione mondiale stanno guidando la crescita del mercato. Tuttavia, l'alto costo dei trattamenti oftalmologici a causa dell'aumento dei prezzi dei dispositivi e dei progressi tecnologici potrebbe limitare la crescita del mercato. Le attività emergenti di ricerca e sviluppo per i trattamenti oftalmologici sono sostenute da enormi investimenti, prosperando il mercato. Inoltre, i continui progressi tecnologici e l'integrazione dell'intelligenza artificiale per la diagnosi precoce delle malattie oculari creano opportunità di mercato lucrative.

Valore mercato globale dell'oftalmologia Mondo, ****-****, in miliardi di US$ Research&Markets

L’oftalmologia è la nona più importante area terapeutica al mondo con *** prodotti in fase di sviluppo e sei delle otto più importanti società in campo oftalmico ...

1.3 Il mercato europeo

Il mercato europeo dell'oftalmologia dal **** al **** mostra una crescita costante. Si osserva un aumento da **,** miliardi di dollari nel **** a **,** miliardi di dollari nel ****, rappresentando un incremento del **% nel periodo considerato. Questa tendenza riflette un mercato in espansione, con un CAGR del *.**%. L'aumento continuo suggerisce una crescente domanda di servizi e prodotti oftalmologici in Europa, influenzata da fattori come l'invecchiamento della popolazione e i progressi tecnologici nel settore.

Valore mercato europeo dell'oftalmologia Europa, ****-****, in miliardi di US$ MarketDataForecast

La crescente prevalenza delle malattie oftalmiche negli anziani sta spingendo la domanda di interventi oculari in Europa, il che a sua volta sta stimolando la crescita del mercato dei dispositivi oftalmologici europei. L'aumento dei disturbi oculari in tutte le fasce d'età alimenta questa crescita del mercato europeo. L'aumento delle condizioni oculari negli anziani a causa di malattie croniche sta accelerando il valore di mercato dei dispositivi oftalmologici. Malattie croniche come il diabete mellito e altre malattie cardiovascolari rendono le persone altamente soggette a malattie oculari. Per molte persone, i dolori orbitali e oculari sono preoccupazioni comuni per molteplici ragioni, come l'ostruzione di particelle estranee, traumi, polvere e fumo. I cosmetici aggressivi per gli occhi danneggiano anche la superficie dell'occhio, causando graffi, rossore, ...

1.4 Il mercato Italiano

Il mercato oftalmico in Italia ha registrato un fatturato di *** milioni di euro nel ****, di cui *** milioni nel canale retail (***) nel canale ospedaliero, una crescita complessiva di mercato del  *,*% rispetto al ****. [***]

In Italia sono attivi *.*** medici specializzati in oftalmologia, un aumento di circa l'**% rispetto al **** dove erano attivi **** [***].

Il seguente grafico mostra il valore di produzione che il settore dell'occhialeria detiene:

Valore Produzione occhialeria Italiana Italia, ****-****, in Mld di €  Il valore della produzione dell'occhialeria italiana ha mostrato un trend di crescita sostanziale tra il **** e il ****, passando da *,** miliardi di euro a *,** miliardi di euro. Questo rappresenta un incremento del **% nel periodo considerato. Il calo più significativo si è verificato tra il **** e il ****, con una riduzione del **,**%, influenzato dagli impatti economici della pandemia di COVID-**.

Distribuzione del Fatturato nel Mercato degli Occhiali in Italia per Tipo di Prodotto: Ripartizione del fatturato del mercato degli occhiali, per prodotto Italia, ****, in % ANFAO Il grafico a torta mostra una predominanza delle lenti per occhiali, che rappresentano il **,**% del fatturato totale. Le montature occupano il secondo posto con il **,**%, seguite dagli occhiali da sole che rappresentano il **,**% e, infine, le lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto, costituiscono ...

1.5 Importazioni ed Esportazioni

Il commercio con l'estero è caratterizzato da una preponderanza delle esportazioni sulle importazioni: Importazioni, esportazioni e tasso di copertura: mercato dell'ottica Italia, ****-****, in Mld di US$ UNComtrade Tra il **** e il ****, l'Italia ha mostrato una crescita significativa nelle esportazioni di prodotti ottici, passando da *.***,* milioni di dollari a *.***,* milioni, con un incremento del **%. Le importazioni, seppur in crescita, sono aumentate a un ritmo più lento, passando da ***,* milioni di dollari a ***,* milioni, con un aumento del **%. Il rapporto di copertura ha oscillato tra *,* e *,*, evidenziando che le esportazioni hanno sempre superato di gran lunga le importazioni. Questo trend indica una forte competitività dell'Italia nel mercato dell'ottica, con una crescita delle esportazioni che ha contribuito a mantenere un saldo commerciale positivo nel settore. Distribuzione Globale nelle Importazioni Italiane di Occhiali nel ****:  Principali Paesi di provenienza delle importazioni di occhiali Italia, ****, % Uncomtrade Nel ****, la Cina è stata il principale Paese di provenienza delle importazioni di occhiali in Italia, rappresentando il **% del totale. Gli Stati Uniti e il Giappone seguono rispettivamente con il **% e il **%. La Francia contribuisce con l'**%, mentre Germania, Paesi Bassi, Thailandia, Brasile, Spagna e Regno Unito hanno percentuali più basse, comprese tra il *% e l'*%. Gli altri Paesi insieme costituiscono il ...

2.1 Panoramica della domanda

In Italia sono circa ** milioni le persone miopi e la problematica è in forte aumento, registrando il maggior numero di casi tra i giovanissimi, dove oltre * ragazzi su **, già all'età di ** anni, ne sono colpiti. La causa principale è da ritrovare nelle tante ore trascorse davanti ai dispositivi elettronici, come cellulari, pc o tablet. Secondo l'OMS sono *** milioni i disabili visivi nel mondo, di cui *** milioni sono gli ipovedenti e ** milioni i ciechi. Si prospetta che entro il **** metà della popolazione mondiale potrebbe essere affetta da miopia; i dati mostrano una prevalenza alla miopia soprattutto tra i bambini, registrando già a * anni una percentuale del **%. Il dato aumenta al **% a ** anni e raggiunge il **% in età adulta. [***]

Un elemento utile da tenere in considerazione è il grado di sensibilità delle persone nei confronti della salute oculare e la sua salvaguardia attraverso i controlli oculistici periodici. I dati, come si nota nel grafico riportato di seguito, sono rassicuranti; quasi il **% degli intervistati si controlla regolarmente, il *,*% più volte l'anno. Analizzando i dati a seconda del genere degli intervistati, non si nota una particolare differenza tra i due sessi, evidenziando come l'attenzione alla cura della vista sia una tematica collettivamente percepita. [***]

Frequenza della visite oculistiche in ...

2.2 La salute visiva

Nel suo ultimo rapporto l’Organizzazione Mondiale della Sanità (***) nel mondo. Le principali malattie responsabili sono:

Le malattie oculari degenerative, per lo più legate all’invecchiamento, sono quelle che attualmente presentano una prevalenza e un’incidenza impressionanti e sono oggi le prime cause di cecità e ipovisione specialmente nei paesi ad alto reddito. Le principali sono:

*. Cataratta: Da sempre prima causa di cecità, colpisce prevalentemente gli anziani. Oggi, grazie alle attuali tecniche chirurgiche, è possibile la risoluzione piena e definitiva del problema. L’intervento ha raggiunto un tale livello di efficacia e sicurezza che oggi è il più eseguito al mondo; nei paesi ad alto reddito ne vengono fatti annualmente oltre *.*** per milione di persone. In Italia sono trattate circa ***.*** cataratte all’anno. Il problema resta in tutta la sua gravità nei Paesi più poveri.

*. Degenerazione maculare legata all’età (***): Come dice la definizione stessa, è anch’essa una patologia dell’età avanzata. Compare nella fascia di età **-** anni con percentuali del *-*%, per aumentare progressivamente sino a raggiungere percentuali oltre il **% oltre gli ottant’anni. Ne esistono principalmente due forme:

Secca o atrofica: Allo stato attuale risulta pressoché incurabile e porta - sia pure lentamente - a gravi deficit della ...

2.3 Sondaggio età evolutiva

Lo studio intitolato "Report Questionario prevenzione età evolutiva: oculistica" è stato pubblicato dall'Istituto Comprensivo Trebisacce. Questo rapporto presenta i risultati di un questionario somministrato per valutare la prevenzione dei disturbi visivi in età evolutiva. Il documento fornisce dati statistici e analisi riguardanti la prevalenza di problemi oculistici tra i bambini, evidenziando l'importanza di interventi preventivi e diagnosi precoci.

 Il **,*% (***) di coloro che hanno preso parte al questionario è di sesso maschile, il **,*% femminile; gli alunni coinvolti hanno un’età compresa tra i * e i ** anni.

Sesso dei partecipanti al sondaggio Italia, ****, in % ICTB

La maggioranza dei genitori indossa occhiali, con il **.*% che risponde "Sì" contro il **.*% che risponde "No". Questo dato suggerisce una diffusione significativa dell'uso degli occhiali tra la popolazione adulta, indicando che quasi due terzi dei genitori necessitano di correzioni visive. I tuoi genitori portano gli occhiali? Italia, ****, in % ICTB

Tra i genitori che indossano occhiali, il **.*% sono miopi, il *.*% ipermetropi e il **.*% astigmatici. Questi dati indicano che la miopia è il problema visivo più comune, seguita dall'astigmatismo, mentre l'ipermetropia è meno frequente tra i genitori che necessitano di correzioni visive. Se sì, sono: Italia, ****, in % ICTB  

Sulle *** risposte avute dagli alunni, *** hanno avuto a che fare con una visita oculistica, mentre ...

2.4 Trend nella domanda oftalmica

Dal luglio **** al luglio ****, le ricerche online in Italia relative a miopia, ipermetropia e astigmatismo hanno mostrato andamenti distinti. La miopia ha registrato un picco di interesse a febbraio **** (***) e ha seguito un andamento altalenante, scendendo a **.* nel luglio ****, rappresentando una diminuzione del *.*% rispetto a luglio ****. In sintesi, le ricerche online per la miopia e l'astigmatismo sono state più frequenti rispetto a quelle per l'ipermetropia, con una generale diminuzione di interesse verso la fine del periodo considerato. I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.

Andamento delle ricerche online di miopia, ipermetropia e astigmatismo Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

La distribuzione geografica delle ricerche online di miopia in Italia mostra una significativa variazione tra le regioni. La Basilicata registra il valore più alto con ***, seguita da Sardegna (***) presentano i valori più bassi. Questa distribuzione indica una maggiore preoccupazione o necessità di informazioni sulla miopia nelle regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali.

table { width: **%; border-collapse: collapse; ...

2.5 Nuovi trend nella domanda

I nuovi trend nella domanda oftalmica stanno evolvendo rapidamente, influenzati da una combinazione di fattori demografici, tecnologici e sociali, riflettono una crescente attenzione alla salute degli occhi e all'adozione di nuove tecnologie e trattamenti per migliorare la qualità della vista e della vita.

Aumento della Miopia: L'incidenza della miopia è in crescita a livello globale, in parte a causa dell'aumento del tempo trascorso davanti agli schermi digitali e della riduzione del tempo trascorso all'aperto. Questo ha portato a una maggiore domanda di occhiali correttivi, lenti a contatto e trattamenti per il controllo della miopia, come le lenti ortocheratologiche. Crescente Popolarità della Chirurgia Refrattiva: Le tecnologie avanzate, come il LASIK, il PRK e il SMILE, stanno diventando sempre più accessibili e sicure, spingendo molte persone a optare per soluzioni chirurgiche per correggere difetti visivi. Questa tendenza è particolarmente forte tra i giovani adulti e le persone di mezza età. Tecnologie di Diagnosi Avanzate: L'uso di strumenti diagnostici avanzati, come l'OCT (***) e i dispositivi per la misurazione della pressione intraoculare senza contatto, sta migliorando la diagnosi precoce e la gestione delle malattie oculari. Questo ha portato a una maggiore domanda di visite oculistiche preventive e di routine. Trattamenti Innovativi per le Malattie Oculari: Sono stati ...

3.1 Struttura del mercato Italiano

I dati sulla distribuzione geografica dei medici oculisti in Italia mostrano una significativa variazione tra le regioni. La Lombardia presenta il numero più elevato con *.*** medici, seguita da Lazio con *** e Campania con ***. Al contrario, Valle d'Aosta registra il numero più basso con soli ** oculisti. Tra le regioni settentrionali, Piemonte e Veneto mostrano una presenza considerevole di oculisti, rispettivamente con *** e *** medici. Emilia-Romagna e Toscana seguono con *** e *** oculisti. Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige hanno numeri relativamente più bassi, con *** e *** rispettivamente. Nelle regioni del Centro, Umbria e Marche hanno un numero inferiore di oculisti rispetto a Toscana e Lazio. Nel Sud Italia, oltre alla già menzionata Campania, Puglia e Sicilia registrano una presenza significativa di oculisti, con *** e *** rispettivamente, mentre Basilicata e Molise hanno i numeri più bassi, con ** e ** oculisti. Calabria e Sardegna mostrano una presenza moderata, con *** e *** rispettivamente.

In sintesi, la distribuzione degli oculisti è molto disomogenea, con una netta prevalenza nelle regioni più popolose e sviluppate economicamente.

I dati sul numero di oculisti per ***.*** abitanti mostrano una variazione considerevole tra le regioni italiane. La Liguria registra il più alto rapporto con ** oculisti per ***.*** abitanti, seguita dal Molise con ** e Lazio e Sardegna entrambe con **. Regioni come la ...

3.2 Canali di distribuzione

Il **,*% dei prodotti retail è stato venduto in farmacia - con una performance positiva pari al +*% rispetto all’anno precedente - mentre il *,*% è stato dispensato in parafarmacia e l’*,*% dalla grande distribuzione organizzata (***).

Nel mercato retail sono le lacrime artificiali ad avere venduto di più  con ***,* milioni di euro di fatturato, seguito dagli integratori per gli occhi a **,* milioni. Mentre, tra i prodotti etici, sono i farmaci per il glaucoma a fatturare di più con ***,* milioni di ricavi.

Vendite retail prodotti oftalmici Italia, ****, in milioni di euro Il Sole **ore

La prescrizione di prodotti oftalmici è effettuata in grande maggioranza dagli specialisti (***), mentre i medici generici ne prescrivono l’*,*% e i pediatri il *,*%.

Focalizzando l'attenzione sui occhiali da vista, per il segmento bambini (***).

I canali di distribuzione nell'oftalmologia sono:

3.3 Gli attori principali del mercato

Le cliniche oftalmiche principali sono le seguenti:

Vista Vision Group: E' un leader nel settore dell'oculistica privata in Italia, con un network di cliniche specializzate in chirurgia refrattiva laser e microchirurgia oculare. Fondata nel **** a Milano, l'azienda ha esteso la sua presenza in diverse città tra cui Brescia, Verona, Bologna, Pisa, Bari e Messina. Ogni anno, eseguono oltre **.*** trattamenti laser e *.*** interventi chirurgici, offrendo soluzioni per problemi visivi come miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia. La loro forza risiede nell'innovazione tecnologica continua, con investimenti in attrezzature all'avanguardia come laser Excimer e Femtosecond, e un personale altamente specializzato. Recentemente, hanno ampliato il loro network con nuove sedi a Genova e Roma, rafforzando ulteriormente la loro presenza nazionale​ (***).​​

Blue Eye: Clinica oculistica con sedi a Milano e Vimercate, specializzata in diagnosi e trattamenti avanzati per la salute visiva. Offre soluzioni per difetti visivi come astigmatismo, miopia e presbiopia, nonché per patologie oculari come cataratta, glaucoma e occhio secco. Utilizza tecnologie moderne per la chirurgia refrattiva, la chirurgia vitreoretinica e i trattamenti laser ambulatoriali.

Clinica Baviera: E' un istituto oftalmologico europeo leader nella correzione dei difetti visivi, con oltre ** anni di esperienza. Fondata con l'obiettivo di migliorare la qualità della vista dei pazienti, la clinica ...

4.1 Il lavoro degli Oftalmologi

Il ruolo degli oftalmologi può essere diviso in * categorie: 

Prevenzione e screening  Chirurgia  Diagnosi e trattamento 

Nell'ambito della prevenzione e dello screening, gli oftalmologi sono responsabili della prevenzione dei vari disturbi o patologie di cui possono soffrire i pazienti (***) dopo aver diagnosticato e trattato difetti della vista, glaucoma, ecc. Generalmente, le visite oftalmologiche iniziano con un controllo dell'acuità visiva e l'identificazione dei difetti, che porta all'uso di lenti correttive. Poi l'oculista continua l'esame via un'analisi dei mezzi oculari e poi un esame del fondo con un oftalmoscopio. [***] 

Questi esami richiedono l'uso di diverse macchine: 

Stazione di consultazione rotante  Lampada a fessura (***)  Biometro (***)  Rifrattometro automatico  Tonometro ad aria 

Gli oftalmologi possono anche usare un OCT, che è usato per monitorare il glaucoma e le malattie della retina (***). [***]

4.2 Prezzi

L'indice dei prezzi al consumo per occhiali e lenti a contatto correttivi in Italia ha mostrato un costante aumento dal maggio **** al maggio ****. Partendo da un valore di ***,* a maggio ****, l'indice è cresciuto a ***,* a maggio ****, con un incremento del *,*%. Questo trend positivo riflette un aumento costante e regolare dei prezzi nel periodo considerato. L'incremento è particolarmente evidente nell'ultimo anno, dove l'indice è passato da ***,* a maggio **** a ***,* a maggio ****, segnando un aumento dell'*,*%.

Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività di occhiali e lenti a contatto correttivi [***] (***) - dati mensili Italia, ****-****, indice Istat

L'indice dei prezzi al consumo per occhiali e lenti a contatto correttivi in Italia ha evidenziato un costante aumento dal **** al ****. Nel ****, l'indice era pari a ***,*, mentre nel **** ha raggiunto ***,*, registrando un incremento complessivo del *,*%. Ogni anno ha visto una crescita, con l'aumento più significativo tra il **** e il ****, dove l'indice è passato da ***,* a ***,*, segnando una crescita dell'*,*%. Questo andamento riflette una tendenza continua di aumento dei prezzi nel settore.

Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività di occhiali e lenti a contatto correttivi [***] (***) - medie annue Italia, ****-****, indice Istat

L'indice dei prezzi al consumo per servizi medici specialistici, che include le visite oftalmiche, in Italia ...

4.3 Analisi dell'offerta

Nell'ambito dell'oftalmologia, le tipologie di offerte disponibili sono varie e coprono un ampio spettro di servizi, trattamenti e tecnologie,  tutte mirate a migliorare la salute visiva e la qualità della vita dei pazienti. Queste possono essere suddivise in diverse categorie principali:

body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: *.*; margin: **px; } h* { text-align: center; } table { width: ***%; border-collapse: collapse; margin-top: **px; } table, th, td { border: *px solid #ddd; } th, td { padding: **px; text-align: left; } th { background-color: #f*f*f*; }

4.4 Nuovi trend dell'offerta

Le nuove tendenze nell'offerta nell'oftalmologia riflettono l'adozione di tecnologie avanzate, approcci personalizzati e integrati, e una crescente attenzione alla prevenzione e alla gestione delle condizioni oculari. Rappresentano un'evoluzione significativa, guidata dall'innovazione e dall'approccio sempre più orientato al paziente.

Teleoftalmologia:

Consultazioni Remote: L'uso della telemedicina per le consultazioni oftalmologiche è in aumento, consentendo ai pazienti di ricevere diagnosi e follow-up senza doversi recare fisicamente in clinica. Questa tendenza è particolarmente utile nelle aree rurali o per pazienti con difficoltà di mobilità. Diagnosi e Monitoraggio a Distanza: Utilizzo di dispositivi indossabili e app mobili per monitorare la salute degli occhi e trasmettere i dati ai medici per analisi e diagnosi in tempo reale.

Intelligenza Artificiale e Machine Learning:

Diagnosi Assistita da AI: Implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare immagini retiniche, OCT e altre scansioni oculari per rilevare precocemente malattie come il glaucoma, la degenerazione maculare e la retinopatia diabetica. Personalizzazione dei Trattamenti: Utilizzo del machine learning per creare piani di trattamento personalizzati basati sui dati clinici del paziente, migliorando l'efficacia delle terapie.

Tecnologie di Imaging Avanzato:

OCT Angiography: Tecnica non invasiva per visualizzare i vasi sanguigni retinici senza l'uso di coloranti, fornendo immagini ad alta risoluzione del flusso sanguigno retinico. Ultra-Widefield Imaging: Tecnologia ...

5.1 Regolamentazione

La regolamentazione del mercato dell'oftalmologia è un argomento complesso che coinvolge diverse leggi, normative e pratiche di settore volte a garantire la qualità delle cure, la sicurezza dei pazienti e l'integrità professionale. In Italia, il quadro normativo è delineato da un insieme di leggi nazionali, direttive europee e regolamenti regionali che, combinati, stabiliscono gli standard di formazione, la pratica clinica e la gestione delle strutture sanitarie.

Un elemento fondamentale è la formazione e l'abilitazione professionale degli oftalmologi. La legge principale che disciplina l'istruzione medica è il Decreto Legislativo ** agosto ****, n. ***, che recepisce le direttive comunitarie relative alla formazione specialistica dei medici. Per esercitare la professione, i medici devono completare un corso di laurea in medicina e chirurgia, seguito da una specializzazione in oftalmologia che dura generalmente cinque anni. Durante questo periodo, gli aspiranti oftalmologi acquisiscono competenze teoriche e pratiche sotto la supervisione di specialisti esperti. Al termine del percorso formativo, devono superare un esame di stato per ottenere l'abilitazione alla professione medica, come previsto dal Decreto Ministeriale ** ottobre ****, n. ***.

Oltre alla formazione, la pratica clinica è regolamentata da linee guida e protocolli clinici sviluppati da istituzioni come il Ministero della Salute, le associazioni professionali e le società scientifiche. Ad esempio, il Decreto Ministeriale * aprile **** fornisce linee ...

6.1 Segmentazione del mercato

table { width: ***%; border-collapse: collapse; } th, td { border: *px solid #ddd; padding: *px; text-align: center; } th { background-color: #f*f*f*; } tr:nth-child(***) { background-color: #f*f*f*; }

table { width: ***%; border-collapse: collapse; } th, td { border: *px solid #ddd; padding: *px; text-align: center; } th { background-color: #f*f*f*; } tr:nth-child(***) { background-color: #f*f*f*; } .category { background-color: #d*edf*; font-weight: bold; }

• Carl Zeiss Group
• Vista Vision Group
• Blue Eye
• Clinica Baviera
• Siena Eye Laser
• Centro Ambrosiano Oftalmico
• Neo Vision
• Safilo Group
• Kering Eyewear
• Essilor Luxottica groupe