Il mercato dell'isolamento degli edifici - Italia (2024)

1.2 Il mercato mondiale ed europeo

Nel **** il mercato mondiale dell'isolamento termico degli edifici ha raggiunto un valore complessivo pari a **.** miliardi di dollari. Nel prossimo futuro è prevista una modesta crescita del comparto. Per il periodo ****-**** viene stimato un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*%, in virtù del quale il mercato potrebbe raggiungere a fine periodo un valore pari a **.** miliardi di dollari. 

Mercato dell'isolamento termico per gli edifici Mondo, ****-****, in miliardi di dollari PrecedenceResearch

Per quanto riguarda il contesto europeo, nel **** il mercato dell'isolamento termico degli edifici viene stimato a **.** miliardi di dollari. Anche in questo caso è prevista una crescita. Per il periodo ****-**** si stima un tasso di crescita annuale composto (***) con il mercato che raggiungerebbe a fine periodo un valore complessivo superiore ai ** miliardi di dollari.  

Mercato dell'isolamento termico Europa, ****-****, in miliardi di dollari BusinessMarketInsights Per quanto riguarda la ripartizione del mercato europeo tra le diverse zone, nel **** l'Europa occidentale raccoglie il **.*% del valore totale. Segue l'Europa orientale con il **.*% mentre l'Europa centrale si attesta al **.*% del valore totale.  Mercato dell'isolamento termico, ripartizione per area geografica Europa, ****, % IalConsultants Infine, analizzando i materiali impiegati nell'isolamento termico, nel **** la lana di vetro e la lana di roccia rappresentano insieme più del **% del ...

1.3 Il mercato italiano

Per quanto riguarda il mercato italiano, tra il **** e il **** il valore della produzione venduta di poliestirene espano, poliuretano e lana realizzata in diversi materiali è in crescita. In particolare, nel periodo analizzato il valore totale è passato da ***.* milioni di euro a *.** miliardi di euro, pari ad una crescita dell'**.*%. Il trend risulta positivo durante l'intero periodo, con la sola eccezione del **** (***). 

Valore della produzione venduta di polisterene espanso, poliuretano e lana di diversi materiali (vetro, roccia, Italia, ****-****, in milioni di euro *eslcuso lana di vetro Istat In merito agli elementi realizzati in varia materiali per l'isolamento e la coibentazione termico/acustica, tra il **** e il **** il valore della produzione venduta è in crescita. In particolare, nel periodo analizzato il valore totale è passato da ***.* milioni di euro a ***.* milioni di euro, pari ad una crescita del **.*%. Mentra tra il **** e il **** si registra una costante contrazione del valore (***).  Valore della produzione venduta di elementi in varia materiali per l'isolamento e la coibentazione termico/acustica Italia, ****-****, in milioni di euro Istat     Spesa totale delle famiglie per servizi di riparazione e manutenzione dell'abitazione Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat  

1.4 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un generale incremento degli indici dei prezzi. Il comparto relativo ai servizi per la manutenzione e la riparazione della casa (***) non risulta esente. Analizzando l'indice dei prezzi al consumo per questo comparto, tra gennaio **** e febbraio **** si evidenzia un incremento pari a *.* punti. Questo significa che nell'arco di poco più di * anni i prezzi sono cresciuti in media del *.*%. Durante l'intero periodo ****-**** l'aumento è stato pari al *.*%. Rispetto al **** i prezzi sono cresciuti del **.*%. 

Indice dei prezzi al consumo per i servizi per la riparazione e manutenzione della casa Italia, ****-****, base ****=*** Istat

2.1 La domanda in Italia

 La spesa media mensile delle famiglie per i servizi di riparazione e manutenzione dell'abitazione è in crescita. Tra il **** e il **** la spesa media delle famiglie è cresciuta dell'*.*%, passando da *.** euro al mese a **.** euro al mese. Nel ****, la spesa media viene stimata a **.* euro al mese (***). 

Spesa media mensile delle famiglie per servizi di riparazione e manutenzione dell'abitazione Italia, ****-****, in euro *sono inclusi i servizi per la sicurezza dell'abitazione Istat

Per quanto riguarda gli investimenti relativi ai bonus fiscali del "Superbonus ***%", a fine **** questi hanno raggiunto un valore superiore ai *** miliardi di euro. Mentre nel **** il valore totale degli investimenti è stato pari a **.** miliardi di euro, nel **** e nel **** questo è stato pari rispettivamente a **.** miliardi di euro e **.** miliardi di euro, indicando un forte incremento della domanda di interventi edilizi.  Evoluzione del totale degli investimenti ammessi a detrazione Superbonus ***% Italia, ****-****, in miliardi di euro ENEA Per quanto riguarda gli interventi effettuati dalla popolazione per il miglioramento dell'isolamento termico, nel **** il **% della popolazione dichiara di aver apportato modifiche a porte e/o finestre mentre il **% è intervenuto per migliorare l'isolamento del tetto. Il **% ha effettuato lavori di isolamento delle pareti mentre solo il **% si è occupato dell'isolamento del pavimento.  Interventi relativi all'isolamento ...

2.2 I driver della domanda

Al fine di analizzare i driver della domanda di interventi per aumentare l'isolamento termico degli edifici vengono considerati il periodo di costruzione delle abitazioni, l'opinione della popolazione in merito all'isolamento della propria abitazione e gli interventi che si vorrebbero effettuare e, infine, la distribuzione delle abitazioni nelle diverse aree climatiche.

Il **% della popolazione vive in un edificio costruito prima degli anni ’**; il **% in una casa edificata tra gli anni ’** e gli anni ’**; solo il **% in una costruita a partire dal ****. In Italia una persona su tre vive in abitazioni che hanno più di ** anni. In genere chi ha difficoltà economiche vive in case ancora più datate della media. Le case vecchie sono poco efficienti sotto il profilo energetico e comportano consumi e spese di gestione più alte. Periodo di costruzione delle abitazioni Italia, ****, % AltroConsumo Sempre nel **** il **% della popolazione dichiara che la propria abitazione ha un isolamento termico relativamente efficace mentre il **% dichiara che la stessa è male o per nulla isolata. Solo l'*% della popolazione dichiara di vivere in una abitazione molto ben isolata.  Opinione della popolazione sull'isolamento della propria abitazione Italia, ****, % AltroConsumo In merito agli interventi che gli italiana vorrebbero effettuare nei prossimi * anni, il miglioramento dell'isolamento di porte e/o ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Al fine di analizzare la distribuzione geografica della domanda sono state create due mappe: la prima rappresenta la distribuzione geografica della spesa media mensile delle famiglie per i servizi di ristrutturazione, manutenzione, riparazione e sicurezza della abitazione mentre la seconda rappresenta la distribuzione geografica degli investimenti relativi al Superbonus ***%. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel **** le famiglie residenti nel Nord-Ovest del paese presentano il valore di spesa più alto dell'intera penisola, pari in media a ***.** euro per famiglia. Seguono il Nord-Est e il Centro, con valori pari rispettivamente a **.** euro e **.** euro per famiglia. Nelle isole il valore di spesa è pari in media a **.** euro mentre al Sud questa scende a **.** euro, pari ad appena il **.*% della spesa registrata nel Nord-Ovest. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, al gennaio **** il Nord-Ovest della penisola ha raccolto quasi */* del totale degli investimenti italiani (***). Seguono il Nord-Est e il Sud, con quote pari rispettivamente al **.*% e al **.*%. Nel Centro il totale degli investimenti si attesta al **.*% del totale nazionale mentre nelle Isole la quota scende ad appena l'*.*% del totale. 

3.1 I principali produttori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori attivi nel settore dell'isolamento per edifici in Italia:

Kerakoll s.p.a: è una delle aziende leader a livello internazionale nella produzione di materiali e soluzioni per il settore dell'edilizia sostenibile. Fondata nel **** a Sassuolo, in Italia, Kerakoll è diventata sinonimo di innovazione nel campo dei materiali per la posa di pavimenti e rivestimenti, prodotti per il restauro e l'isolamento termico, nonché soluzioni per l'edilizia verde. L'azienda si è distinta per il suo forte impegno verso la ricerca e lo sviluppo di prodotti ecocompatibili, che rispondono alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità e il benessere abitativo. Questo impegno si riflette in una vasta gamma di prodotti innovativi, come malte, adesivi, sigillanti, e sistemi di isolamento termico, tutti caratterizzati da un basso impatto ambientale e da prestazioni di alto livello. Kerakoll investe significativamente in tecnologia e sostenibilità, operando attraverso il GreenBuilding Center, un centro di eccellenza dedicato alla ricerca e innovazione nel campo dell'edilizia sostenibile. L'azienda è anche attiva nella formazione professionale, offrendo corsi e seminari per professionisti del settore edilizio, promuovendo così la diffusione delle pratiche di GreenBuilding.

Isover (***): marchio di Saint-Gobain Italia S.p.A., rappresenta una colonna portante nell'industria ...

3.2 La catena del valore

La catena del valore nel mercato dell'isolamento degli edifici si articola attraverso diverse fasi, ciascuna contribuisce alla creazione del valore finale per il cliente, migliorando l'efficienza energetica e il comfort degli edifici. Ecco una panoramica delle principali fasi:

Ricerca e Sviluppo (***): questa fase include la ricerca sui materiali innovativi, lo sviluppo di nuove tecnologie di isolamento termico e acustico, e l'ottimizzazione dei processi produttivi. Le aziende possono concentrarsi su materiali sostenibili, con basse emissioni di carbonio, o su soluzioni che massimizzano l'isolamento in spessori minimi. Produzione di materiali isolanti: in questa fase, i materiali sviluppati durante la R&D vengono prodotti su larga scala. Ciò include una vasta gamma di prodotti come pannelli isolanti in fibra di vetro, lana di roccia, polistirene espanso, e materiali innovativi come i pannelli sottovuoto o materiali a base di silice micronizzata. Distribuzione e logistica: i materiali isolanti prodotti vengono distribuiti attraverso reti logistiche efficienti ai rivenditori, ai grossisti o direttamente ai progettisti e agli impiantisti. Una logistica efficiente è cruciale per garantire che i materiali arrivino in cantiere nei tempi previsti e in condizioni ottimali. Vendita e marketing: questa fase comprende la promozione dei prodotti e delle soluzioni di isolamento agli stakeholder del settore edilizio, tra ...

3.3 La distribuzione

Al fine di analizzare il canale della distribuzione e dell'installazione dei prodotti impiegati nell'isolamento termico degli edifici vengono analizzate le imprese sotto il Codice Ateco **.**.* "Altri lavori di costruzione e installazione", categoria che comprende le imprese sotto il Codice Ateco **.**.** "Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni".

Tra il **** e il **** si evidenzia un incremento della popolazione di imprese nel comparto analizzato. Nel periodo analizzato il numero totale di imprese è cresciuto del *.*%, passando da **.*** a **.***. Il trend risulta positivo durante l'intero periodo e la crescita è concentrata particolarmente tra il **** e il **** (***).  

Imprese attive e addetti sotto il Codice Ateco **.**.* "Altri lavori di costruzione e installazione" Italia, ****-****, in migliaia Istat

Per quanto riguarda il numero di addetti nelle imprese attive, tra il **** e il **** si evidenzia una sostanziale stabilità (***). Tuttavia, mentre tra il **** e il **** si è registrata una crescita pari al *.*%, tra il **** e il **** il numero di addetti cala del *.*%.  Addetti nelle imprese attive sotto il Codice Ateco **.**.* "Altri lavori di costruzione e installazione" Italia, ****-****, in migliaia Istat  

4.1 Tipologia di materiali isolanti e loro prezzi

Gli isolanti sono un gruppo di materiali diversi, che variano in qualità di isolamento. I materiali isolanti usati nell'edilizia formano una famiglia di prodotti ampia e diversificata. Questi prodotti possono essere classificati in * gruppi principali

Isolamento in lana minerale Lana di vetro, lana di roccia e vetro cellulare; Isolatore di vuoto Si tratta di una nuova generazione di isolanti con buone prestazioni termiche e basso spessore. Questo permette di risparmiare centimetri preziosi. Si dedicano all'isolamento dall'interno; Isolamento in lana vegetale Sughero, fibra vegetale, fibra di legno, canapa, lana di legno, lana di cotone, lana di lino o ovatta di cellulosa Isolamento in lana animale Piume d'anatra o lana di pecora; Isolante sottile : PMR, ecc. Costituiti da uno o più strati di fogli di alluminio o di film plastici alluminati, i prodotti sottili riflettenti includono strati intermedi di diversi tipi: schiuma flessibile, feltro animale, vegetale o sintetico, polietilene a bolle, ecc.; il numero e la natura degli strati sovrapposti variano in funzione del loro rendimento termico dichiarato; Isolamento in polistirene (***)  Organico: si tratta di polistirolo espanso, polistirolo estruso, ecc. [***]

Uno studio del **** del Commissione europea sul settore, rivela in questa tabella le caratteristiche dei principali materiali isolanti. La lana di vetro sembra ...

4.2 I prezzi

Il prezzo di installazione dei diversi materiali fonoassorbenti (***)

Le soluzioni di isolamento acustico spesso coinvolgono gli stessi materiali dell'isolamento termico, la variazione di prezzo è dovuta ai diversi metodi e strumenti utilizzati.

Fonte: Guida edilizia

Il costo della manodopera si aggira sui **-** € all'ora.

Il prezzo di installazione dei diversi isolanti termici

Fonte: Instapro

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

L'aerogel è un materiale solido incredibilmente leggero, noto per la sua straordinaria porosità e bassa densità. È composto per lo più da aria (***) intrappolata in una rete di materiali solidi che variano a seconda del tipo specifico di aerogel. Queste caratteristiche conferiscono all'aerogel eccezionali proprietà isolanti, sia termiche che acustiche, oltre a renderlo estremamente resistente alla compressione per il suo peso. Tipi Silice aerogel: è il tipo più comune, noto per l'eccezionale isolamento termico e la trasparenza alla luce visibile. Carbonio aerogel: usato per le sue proprietà di conduttività elettrica e per la sua elevata area superficiale, utile nelle applicazioni di accumulo energetico. Metallo-ossido aerogel: include varietà come aerogel di alluminio, zirconio e tantalo, utilizzati per applicazioni specifiche che richiedono materiali con caratteristiche uniche. Polimerici aerogel: flessibili e con buone proprietà isolanti, sono utilizzati in applicazioni che richiedono durabilità e flessibilità. Applicazioni Isolamento termico: utilizzati in edilizia, nell'industria aerospaziale e nei vestiti ad alta efficienza termica. Applicazioni spaziali: l'isolamento dei veicoli spaziali e dei rover marziani, grazie alla loro leggerezza e resistenza alle variazioni termiche. Elettronica: in batterie e supercondensatori, dove gli aerogel di carbonio sono apprezzati per la loro elevata area superficiale e conduttività. Medicina: per il rilascio controllato di farmaci e come ...

5.1 Regolamenti di isolamento

L'Unione Europea ha fissato un regolamento riguardo le norme da rispettare per l'isolamento degli edifici. Il Regolamento europeo numero *** del * marzo **** fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva **/***/CEE del Consiglio. [***]

Isolamento acustico:

Ci sono diverse norme in questo segmento: 

ISO ***** (***).  UNI EN ***** UNI ***** (***) UNI *****

ANIT

Isolamento termico:

La Direttiva UE ****/*** ha lo scopo di fissare le nuove regole per l'ulteriore riduzione delle  emissioni di gas a effetto serra di almeno il **% entro il **** rispetto al ****, di aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, e realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell’Unione. Si impegna inoltre a migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Europa.

Il DLgs **, attua la Direttiva ****/*** sulla prestazione energetica degli edifici. Definisce i criteri per la predisposizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare e, inoltre:

Modifica la definizione di impianto termico; Esclude dal campo di applicazione del D. Lgs. ***/**** degli edifici dichiarati inagibili o collabenti; Introduce obblighi finalizzati all’integrazione negli edifici delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici; Obbliga a inserire nell’Attestato di Prestazione Energetica, la data del sopralluogo.

5.2 Gli incentivi

Gli incentivi sull’acquisto di una pompa di calore nel **** vedono riconfermate le agevolazioni fiscali previste dal Bonus Ristrutturazione, dall’Ecobonus e, in parte, dal Superbonus, per cui l’aliquota scende al **%. La Legge di Bilancio **** consente dunque ancora una volta di beneficiare di interessanti detrazioni fiscali qualora si decida di installare un nuovo impianto di climatizzazione dotato di pompa di calore, in grado di assicurare una riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale. In particolare: 

l Bonus ristrutturazione prevede una detrazione al **% in caso di sostituzione del vecchio impianto con uno nuovo in pompa di calore in un contesto di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. **-bis del Dpr ***/**. L’Ecobonus al **% viene riconosciuto invece per le spese sostenute in caso di sostituzione di impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con impianti dotati di pompa di calore o di scaldabagno in pompa di calore, oppure ancora di sistemi di riscaldamento ibridi. Questa seconda detrazione spetta anche senza interventi di ristrutturazione. L'Ecobonus **% (***) da parte di un tecnico abilitato.

6.1 Segmentazione

• Kerakoll s.p.a
• Soprema s.r.l
• Isopan s.p.a
• Isover (Saint-Gobin Italia s.p.a)
• Rockwool Italia s.p.a
• Stiferite s.p.a
• Ursa Italia s.r.l
• Ediltech Insulation s.p.a