Il mercato dell'alluminio - Italia

1.2 Il mercato globale

L'alluminio è un metallo bianco-argenteo, non magnetico e duttile che svolge un ruolo cruciale nell'industria e nel commercio moderno. La sua combinazione unica di leggerezza ed eccezionale resistenza ha rivoluzionato settori come quello aerospaziale e automobilistico, dove la riduzione del peso equivale a un aumento dell'efficienza. La resistenza alla corrosione e la conducibilità lo rendono fondamentale per applicazioni nell'edilizia e nell'elettronica. Inoltre, il suo utilizzo diffuso nei prodotti di consumo quotidiani, negli imballaggi e nei sistemi di trasporto sottolinea la sua rilevanza nella società moderna. La crescente domanda, in particolare da parte dei veicoli elettrici e dei produttori di apparecchiature originali (***), sta sostenendo la crescita del mercato dell'alluminio. Durante la pandemia di COVID-**, il prolungato rallentamento delle attività in vari settori, come l'automobilistico, l'edilizia, l'elettronica, gli elettrodomestici e i macchinari industriali, ha portato a interruzioni temporanee della produzione. I prezzi del metallo hanno subito notevoli fluttuazioni in questo periodo. Con il peggioramento della situazione pandemica, il valore dell'alluminio è diminuito e i prezzi hanno continuato a calare. Tuttavia, con la ripresa globale post-pandemia e l'aumento della domanda, si è verificata un'inversione dei prezzi, che hanno raggiunto valori massimi storici.

Il valore del mercato globale dell'alluminio mostra una crescita costante, passando da ***,** miliardi di dollari ...

1.3 Il mercato Europeo

Il valore del mercato europeo dell'alluminio cresce in modo costante dal **** al ****, passando da **,** miliardi di dollari a **,** miliardi, con un incremento complessivo del **,*%. Questo aumento riflette una domanda continua, probabilmente trainata dall'industria automobilistica, edilizia e tecnologica, che stanno adottando sempre più l'alluminio per le sue caratteristiche di leggerezza e sostenibilità.

Valore del mercato europeo dell'alluminio Europa, ****-****, in miliardi di US$ GrandViewResearch

Nel ****, la Germania domina le esportazioni di alluminio in Europa con **,* miliardi di dollari, seguita dall'Italia con *,** miliardi. Francia e Olanda si posizionano vicine, con valori rispettivamente di *,** e *,** miliardi. Polonia, Turchia, Austria e Spagna presentano quote simili, tra i *,** e i *,** miliardi, evidenziando una distribuzione equilibrata tra i principali esportatori europei dopo il netto vantaggio tedesco. Maggiori esportatori di alluminio in Europa (***) Europa, ****, in miliardi di US$ UNComtrade

Nel ****, la Germania è il principale importatore di alluminio in Europa con **,* miliardi di dollari, evidenziando la sua centralità nel mercato europeo. Francia e Italia seguono con valori simili, rispettivamente di *,** e *,** miliardi, mentre Olanda e Turchia registrano *,** e *,** miliardi. Regno Unito, Polonia e Spagna si attestano tra i * e i * miliardi, mostrando una domanda distribuita ma nettamente inferiore rispetto a quella tedesca. Principali importatori di alluminio in Europa (***) Europa, ...

1.4 Il mercato Italiano

Il valore del mercato italiano dell'alluminio è previsto in crescita costante dal **** al ****, passando da *,** miliardi di euro a **,** miliardi, con un incremento complessivo del **,*% ad un CAGR del *,**% come quello europeo. Previsione del valore del mercato Italiano dell'alluminio Italia, ****-****, in miliardi di € Registro Aziende, Elaborazione Businesscoot  

Il fatturato delle aziende italiane di produzione di alluminio ha registrato un andamento altalenante tra il **** e il ****. Dopo un calo del **,*% dal **** al ****, il settore ha avuto una forte ripresa nel **** (***), seguito però da una flessione del **,*% nel ****. Questo andamento riflette probabilmente l'impatto della volatilità dei prezzi delle materie prime e della domanda nei mercati globali.

Fatturato delle aziende di produzione di alluminio [***] Italia, ****-****, in miliardi di € Istat, Registro Aziende

Il valore della produzione di alluminio in Italia ha registrato una crescita significativa dal **** al ****, passando da *,** miliardi di euro a **,** miliardi, con un incremento del **,**%. Dopo una flessione fino al ****, dovuta probabilmente a fattori economici e alla pandemia, si osserva una forte ripresa nel **** e un ulteriore aumento nel ****, segno di una domanda crescente o di un aumento dei prezzi del settore. Valore della produzione di alluminio Italia, ****-****, in miliardi di € Istat  

1.5 Importazioni ed Esportazioni

Tra il **** e il ****, le esportazioni italiane di alluminio sono aumentate del **,*%, passando da *,** a *,** miliardi di dollari, mentre le importazioni hanno registrato un incremento simile del **,*%, da *,** a *,** miliardi. Il tasso di copertura ha mostrato una variazione significativa, scendendo sotto * nel **** e ****, indicando importazioni superiori alle esportazioni, per poi risalire a *,** nel ****.

Esportazioni, importazioni e tasso di copertura dell'alluminio (***) Italia, ****-****, in miliardi di US$ UNComtrade

Nel ****, la Germania è il principale destinatario delle esportazioni italiane di alluminio, rappresentando il **,*% del totale, seguita dalla Francia con l'**% e dalla Spagna con il *,*%. Austria, Ungheria e Polonia insieme raggiungono il **,*%, mentre gli USA e la Svizzera contribuiscono rispettivamente al *,*% e al *,*%. Il restante **,*% è distribuito tra altri Paesi, evidenziando un mercato diversificato ma con una forte concentrazione verso l'Europa centrale e occidentale. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di alluminio Italia, ****, in % UNComtrade

Nel ****, la Germania è il principale fornitore di alluminio per l'Italia, rappresentando il **% delle importazioni, seguita dalla Francia con il *,*%. India, Spagna, e UAE contribuiscono ciascuno con circa il *%, mentre Cina, Olanda ed Egitto forniscono quote leggermente inferiori, tra il *,*% e il *,*%. Il restante **% proviene da una varietà di altri Paesi. Principali paesi di provenienza delle importazioni di alluminio Italia, ****, in ...

1.6 L'inflazione subita dal settore

Il mercato dell’alluminio in Italia ha attraversato un periodo di trasformazione a causa dell’inflazione, che ha esercitato pressioni significative sia sui costi di produzione che sui prezzi finali. Questo metallo, essenziale in settori chiave come l’automotive, l’edilizia e il packaging, è stato al centro di dinamiche economiche globali che hanno avuto ripercussioni dirette anche sul contesto italiano. Uno dei principali fattori che ha colpito il mercato è stato l’aumento vertiginoso dei costi energetici. La produzione di alluminio richiede enormi quantità di energia, e l’Italia, fortemente dipendente dall’importazione di gas e altre fonti energetiche, ha subito un’impennata dei prezzi a seguito della crisi energetica europea. Questo ha reso la produzione locale meno competitiva rispetto ad altri Paesi, spingendo alcuni produttori a ridurre la capacità produttiva o a sospendere temporaneamente le operazioni. L’inflazione ha inoltre fatto lievitare i costi delle materie prime, come la bauxite, e dei trasporti. I ritardi nelle catene di approvvigionamento globali, aggravati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, hanno reso più difficile e costoso il reperimento di materiali essenziali, creando ulteriori difficoltà per le aziende italiane. Queste pressioni sui costi si sono inevitabilmente trasferite sui prezzi finali. L’alluminio, tradizionalmente apprezzato ...

2.1 Panoramica della domanda

Il valore della produzione di alluminio venduta in Italia tra il **** e il **** ha mostrato una crescita complessiva del **,*%. Dopo una flessione nel **** (***), il dato è risalito nel ****, raggiungendo il picco massimo nel **** con **,* miliardi di euro. Nel **** si osserva una contrazione del **,*% rispetto all'anno precedente, attestandosi a *,** miliardi di euro.

Valore della produzione di alluminio venduta [***] Italia, ****-****, in miliardi di € Istat, Elaborazione Businesscoot

La categoria dell'alluminio si divide in ** sottocategorie, e sono le seguenti:

[***] alluminio greggio, non legato [***] alluminio greggio, legato (***) [***] ossido di alluminio (***) [***] polveri e pagliette di alluminio [***] barre e profilati di alluminio, non legato [***] barre e profilati di alluminio, legato [***] fili di alluminio, non legato [***] fili di alluminio, legato [***] lamiere e nastri di alluminio, di spessore maggiore di *,* mm, non legato [***] lamiere e nastri di alluminio, di spessore maggiore di *,* mm, legato [***] fogli e nastri sottili di alluminio, di spessore minore o uguale a *,* mm (***) [***] tubi di alluminio, non legato [***] tubi di alluminio, legato [***] accessori per tubi di alluminio (***) Nel ****, le seguenti sottocategorie hanno avuto questi valori all'interno del mercato: Ripartizione del valore del mercato Italiano Italia, ****, in % Istat, Elaborazione Businesscoot  

La produzione di alluminio in Italia, misurata in quantità, è aumentata del **,*% dal **** al ****, passando da *,** a ...

2.2 Driver della domanda

La domanda di alluminio è il risultato di una combinazione complessa di fattori economici, tecnologici, ambientali e geopolitici. I settori chiave che influenzano questa domanda continuano a evolversi, rendendo l'alluminio un materiale strategico per molteplici applicazioni. La sostenibilità e le innovazioni tecnologiche emergono come i principali driver per il futuro.

*. Crescita Economica Globale e Industriale

Crescita del PIL: L'andamento dell'economia globale influenza la domanda di alluminio, essendo strettamente legata a settori industriali chiave come l'automotive, l'edilizia e l'aerospaziale. Industrializzazione nei Paesi Emergenti: La crescente industrializzazione in mercati emergenti come Cina, India e Sud-est asiatico ha alimentato la domanda di alluminio per infrastrutture, trasporti e prodotti di consumo.

*. Innovazioni e Tecnologie nei Settori Applicativi

Automotive e Trasporti: Leggerezza e Efficienza Energetica: L'alluminio è preferito per la sua leggerezza, che migliora l'efficienza nei consumi di carburante e riduce le emissioni di CO*. Veicoli Elettrici (***): La transizione verso veicoli elettrici sta incrementando la domanda di alluminio per batterie, chassis e componenti strutturali. Aerospaziale: La domanda cresce per applicazioni in velivoli e droni, grazie alla combinazione di leggerezza e resistenza del materiale. Edilizia: L'alluminio è ampiamente utilizzato in costruzioni moderne per facciate, infissi e coperture, grazie alla sua resistenza alla corrosione e al suo appeal estetico. Packaging: ...

2.3 Trend nella domanda di alluminio

Le ricerche online di alluminio in Italia tra gennaio **** e gennaio **** mostrano una certa variabilità con un indice iniziale di **,* e finale di **,*, registrando un incremento del *,**%. Dopo picchi come quello di maggio **** (***), l'interesse è sceso toccando il valore minimo di **,* a dicembre ****, per poi riprendersi gradualmente nel ****. Il **** si caratterizza per un andamento meno marcato rispetto al ****, ma con oscillazioni che suggeriscono una ripresa dell'interesse sul finire del periodo analizzato.

I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.

Andamento delle ricerche online di alluminio Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

Le ricerche online di alluminio in Italia evidenziano una concentrazione maggiore nelle regioni del Sud e delle isole, con la Sardegna al vertice (***). Le regioni settentrionali come Lombardia e Veneto si collocano a metà classifica, suggerendo una distribuzione eterogenea dell'interesse sul territorio nazionale.

2.4 Nuove tendenze della domanda

I nuovi trend nella domanda di alluminio riflettono una combinazione di fattori economici, tecnologici, ambientali e sociali. Questi trend sono guidati dalla crescente attenzione alla sostenibilità, dall'innovazione tecnologica e dalle trasformazioni dei principali settori industriali.

*. Crescente Importanza della Sostenibilità

Riciclabilità e Circular Economy: La spinta verso un'economia circolare sta aumentando l'uso di alluminio riciclato (***), riducendo la domanda di alluminio primario. Le aziende stanno integrando maggiormente il riciclo nei loro processi produttivi per ridurre le emissioni di CO₂ e rispondere alle normative ambientali. Materiale 'Green': L'alluminio viene sempre più promosso come materiale sostenibile grazie alla sua riciclabilità e alla riduzione del peso nei trasporti, che diminuisce il consumo energetico.

*. Crescita delle Applicazioni nei Veicoli Elettrici (***)

Leggerezza e Efficienza Energetica: L'alluminio sta diventando un materiale fondamentale nei veicoli elettrici per ridurre il peso delle batterie e aumentare l'autonomia. Componenti Strutturali: L'alluminio viene utilizzato per telai, batterie e sistemi di raffreddamento nei veicoli elettrici. La transizione globale verso i veicoli elettrici rappresenta uno dei driver principali della domanda. Domanda di Batterie Avanzate: L'uso dell'alluminio come materiale nei catodi delle batterie agli ioni di litio e nelle nuove generazioni di batterie (***) sta emergendo come trend significativo.

*. Espansione delle Energie Rinnovabili

Pannelli Solari: La ...

2.5 Nuovi trend per il futuro

Il futuro potrebbe riservare all'alluminio un posto ancora più da protagonista nel settore automotive. La rapida espansione del segmento delle auto elettriche sta già contribuendo ad una maggiore richiesta del metallo, che viene usato in alcuni componenti delle batterie e in altre parti della vettura per compensare il peso delle componenti elettriche, ma, in futuro, potrebbe avere un ruolo ancora più centrale. Sebbene infatti le HEV siano considerate come uno dei mezzi con cui contrastare l'inquinamento globale, all'effettivo risparmio in termini di utilizzo di combustibili fossili, che è stato studiato ed è ormai difficile da dibattere, si affianca un problema che viene ancora spesso ignorato: lo smaltimento delle batterie a litio. 

Il litio è un materiale non solo molto complicato da estrarre e lavorare, è anche incredibilmente difficile da smaltire, inoltre, è infiammabile e le batterie fatte con questo materiale hanno un peso notevole. Ecco che l'alluminio potrebbe ancora una volta essere la soluzione. Diverse aziende ed università, prima fra tutte il Massachussets Institute of Technology, stanno infatti studiando dei nuovi tipi di batteria a base di alluminio e zolfo, queste porterebero benefici considerevoli sia in termini di funzionamento, sia di facilità di produzione e riciclaggio, potrebbero scatenare un vero boom della domanda del metallo. Si ...

3.1 Struttura e dinamica del mercato Italiano

Il numero di imprese attive nella produzione di alluminio in Italia ha registrato un andamento altalenante tra il **** e il ****. Dopo un calo significativo del **,*% tra il **** e il ****, si è osservata una stabilizzazione nel **** e **** con *** imprese, seguita da una forte ripresa nel ****, con un aumento del **,*% rispetto all'anno precedente, raggiungendo *** imprese.

Numero di imprese attive nella produzione di alluminio [***] Italia, ****-****, in numero Istat, Registro Aziende

Nel ****, la maggior parte delle imprese attive nella produzione di alluminio in Italia erano imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, rappresentando il **,*% del totale. Le società a responsabilità limitata seguivano con il **%, mentre le società per azioni e accomandita per azioni costituivano il **,*%. Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice erano meno rappresentative, rispettivamente con il *,*% e il *%, mentre le società cooperative avevano un peso marginale dello *,*%. Questo profilo evidenzia una prevalenza di strutture aziendali flessibili e individuali, seguite da forme societarie più strutturate. Forma giuridica delle imprese attive nella produzione di alluminio Italia, ****, in % Istat

Il numero di addetti nella produzione di alluminio in Italia è cresciuto costantemente dal **** al ****, passando da **.*** a **.***, con un incremento complessivo del **,*%. Questo aumento riflette un'espansione del settore, dovuta a una maggiore domanda ...

3.2 Catena del Valore

La produzione di allumio primario parte dalla bauxite, è un minerale molto comune che si presenta sotto forma di argilla granulosa o rocciosa di vario colore. Ogni anno ne vengono estratti al mondo *** milioni di tonnelate, principalemente in Australia, che ne è responsabile per *** milioni di tonnellate. Una volta estratta, la bauxite attraversa un processo processo chimico chiamato Bayer. Qui l’ ossido di alluminio puro viene separato da altre sostanze presenti nella Bauxite attraverso una soluzione di soda caustica, producendo l'alluminia. Successivamente, attraverso il processo elettrolitico "Hall-Hèroult", dall'alluminia viene estratto l'alluminio primario. Questa trasformazione avviene attraverso un bagno fluorinato dove il prodotto, attraversato costantemente da un'intensa corrente elettrica, raggiunge i ***°.

L'alluminio primario o riciclato viene quindi utilizzato per la produzione di semilavorati per le industrie, vista la vasta gamma di utilizzi che può avere, c'è necessità di creare diversi tipo di alluminio con diverse caratteristiche di resistenza, durabilià e facilità di lavorazione. Per questo all'alluminio vengono aggiunti altri metalli, creando leghe adatte a soddisfare i più svariati settori.

Durante le fasi di lavorazione, gli scarti vengono recuperati e, insieme ai rifiuti, rientrano nella catena di valore attraverso il riciclaggio.

Per produrre una tonnellata di alluminio ne occorrono circa * di bauxite. Il processo ...

3.3 Canali di distribuzione

3.4 Gli attori principali del mercato

Le aziende principali sul mercato sono le seguenti:

Profilglass: Fondata nel **** a Fano dai fratelli Giancarlo e Stefano Paci, è un'azienda italiana leader nella lavorazione dell'alluminio. Inizialmente specializzata nella produzione di profili distanziatori e decorativi per vetrocamera, ha ampliato nel tempo la sua attività fino a realizzare il ciclo completo dell'alluminio, diversificando la produzione in laminati, profili e tubi destinati a molteplici settori, tra cui edilizia, automotive, elettronica, casalinghi e meccanica. Ha registrato una crescita notevole, passando da un'area produttiva di *.*** mq a oltre ***.*** mq e aumentando il personale da ** a più di *.*** dipendenti. Con una produzione annua di oltre ***.*** tonnellate di alluminio, l'azienda esporta in più di ** Paesi.

Raffmetal: Parte del gruppo imprenditoriale Silmar, è un'azienda italiana leader nella produzione di leghe di alluminio da riciclo. Creata negli anni Settanta da Silvestro Niboli nella Valle Sabbia, l'azienda ha sviluppato un ciclo produttivo integrato che garantisce un controllo totale della produzione e della qualità. La produzione di Raffmetal è interamente basata sulla colata continua, una tecnologia innovativa adottata dal **** che offre numerosi vantaggi rispetto al lingotto standard, tra cui una migliore qualità dell'alluminio, riduzione dei tempi di fusione e maggiore efficienza degli impianti. Ha una capacità produttiva di ***.*** tonnellate all'anno di leghe di alluminio ...

4.1 Analisi dell'offerta

L'offerta di alluminio è diversificata in base al tipo di prodotto, alla forma in cui viene fornito e ai mercati di destinazione. Ogni tipologia d'offerta risponde a esigenze specifiche dei settori industriali e delle applicazioni finali.

4.2 Andamento dei prezzi nel mercato

L'indice dei prezzi alla produzione di alluminio in Italia mostra un andamento altalenante dal **** al ****. Dopo un calo tra il **** (***) rispetto al massimo raggiunto l'anno precedente, pur rimanendo ben al di sopra dei livelli pre-pandemia.

Indice dei prezzi alla produzione di alluminio [***] dell'industria - dati annuali - base ****=*** Italia, ****-****, indice Istat

4.3 Nuovi trend dell'offerta

I nuovi trend dell'offerta di alluminio riflettono la crescente attenzione alla sostenibilità, alle innovazioni tecnologiche e alle dinamiche geopolitiche.

*. Transizione verso la Sostenibilità

Produzione a Basso Impatto Ambientale: I produttori stanno investendo in tecnologie per ridurre le emissioni di carbonio, come l'utilizzo di energia rinnovabile (***) nei processi produttivi. Progetti come l’alluminio “green” (***) eliminano le emissioni di CO₂ durante l'elettrolisi, producendo ossigeno come sottoprodotto. Riciclo e Economia Circolare: L’alluminio riciclato (***) sta acquisendo maggiore importanza grazie alla crescente pressione normativa e alla domanda di materiali sostenibili. Le aziende stanno ampliando le capacità di riciclo per soddisfare la domanda di settori come packaging e automotive.

*. Regionalizzazione della Produzione

Riduzione della Dipendenza dalla Cina: Con la Cina che domina circa il **% della produzione globale di alluminio primario, molti paesi stanno diversificando le fonti di approvvigionamento per ridurre i rischi geopolitici. Investimenti in nuovi impianti produttivi in Medio Oriente, India, Sud-est asiatico e Africa stanno emergendo come strategie per riequilibrare l’offerta globale. Sviluppo di Filiere Locali: L’Unione Europea e gli Stati Uniti stanno incentivando la produzione locale di alluminio per rafforzare la sicurezza economica e diminuire le importazioni.

*. Aumento della Capacità Produttiva nel Riciclo

Espansione degli Impianti di Riciclo: La ...

5.1 Regolamentazione e quadro normativo

In Italia, la regolamentazione e la legislazione sull’alluminio sono il risultato di un intreccio tra normative nazionali, regolamenti europei e standard internazionali. Questo quadro normativo mira a garantire una gestione sostenibile del materiale, dalla produzione al riciclo, tutelando l’ambiente e la salute dei lavoratori, oltre a promuovere la competitività del settore.

La produzione di alluminio è regolata principalmente dal Decreto Legislativo ***/****, noto come Testo Unico Ambientale, che stabilisce limiti rigorosi alle emissioni derivanti dai processi industriali. Gli impianti produttivi devono ottenere un’Autorizzazione Integrata Ambientale (***) obbliga i produttori italiani a contenere le emissioni di CO₂, incentivando l’adozione di tecnologie più pulite.

Un tema centrale per l’alluminio in Italia è la sostenibilità ambientale, in linea con le politiche europee sull’economia circolare. La Direttiva ****/**/CE, recepita in Italia, promuove il riciclo dei materiali metallici, e il Consorzio CIAL (***) supporta ulteriormente queste iniziative, finanziando progetti per migliorare la gestione dei rifiuti metallici e incentivare l’uso di materiali riciclati.

Dal punto di vista della sicurezza, il Decreto Legislativo **/**** garantisce la tutela dei lavoratori negli impianti di produzione di alluminio. Le aziende sono obbligate a identificare e mitigare i rischi associati, come l’esposizione a polveri di alluminio o l’utilizzo di ...

6.1 Segmentazione del mercato

• Profilglass
• Raffmetal
• Intals
• Laminazione Sottile
• Anche Metra
• Stemin
• Slim Aluminium
• Novelis Italia
• Indinvest Lt
• Hydro Extrusion Italy