Il mercato dell'alluminio - Italia

1.2 Il mercato mondiale, la rapida scalata cinese.

Verso la fine del ventesimo secolo la produzione mondiale di alluminio ha iniziato a spostarsi verso la Cina. Nel giro di pochi anni, la produzione di questo Paese ha superato quella della Russia proclamandosi stabilmente leader mondiale. Succesivamente, anche i Paesi del Medio Oriente, sfruttando le grandi risorse energetiche di cui sono a disposizione, sono entrati a far parte dei maggiori produttori a livello mondiale, rimanendo tuttavia molto lontani dai livelli di produzione cinese.

Il settore ha subito una battuta d'arresto durante la crisi del ****, primo anno in cui ha sofferto una sovrapproduzione rispetto alla domanda. La crisi ha avutto un grosso impatto soprattutto sulle compagnie occidentali, mentre quelle cinesi e medio-orientali hanno continuato l'aumento della produzione, raggiungendo quote di mercato ancora più dominanti.

Produzione di alluminio primario Cina e GCC, ****, tonnellate. International Aluminium

Produzione alluminio primario Europa, ****, tonnelate International Aluminium

Lo scorso anno sono state prodotte ** mila tonnellate di alluminio a livello globale, una crescita del *,*% sull'anno precedente, la Cina è stata responsabile per **,*** mila di queste (***) [***], nonostante il razionamento energetico che ne ha fortemente rallentato la produzione per alcuni mesi. Le previsioni per il medio-lungo termine sono di continua crescita.

Il settore è fortemente legato a quello automobilistico, per il quale ...

1.3 Alluminio italiano, un'eccellenza che non produciamo.

La lavorazione dell'alluminio primario parte dalla bauxite, il processo di estrazione presenta diversi passaggi e, soprattutto, richiede una elevata quantità di energia (***). L'Italia è già di per se un paese povero di questa risorsa e perciò non vi sono produttori di alluminio primario nel Paese. 

Nostante l'ingente quantità di energia necessaria per la produzione, questo metallo viene pubblicizzato come altamente sostenibile e il suo utilizzo è consigliato dalle associazioni ambientaliste. Questo perchè gode di una proprietà che gli altri metalli non hanno, l'alluminio è infatti al ***% riciclabile, e viene riportato che circa il **% dell'alluminio prodotto fin'ora sia ancora in circolazione [***].

Le imprese italiane del settore sono quindi concentrate sulla lavorazione, e in particolare sul riciclo, di questo nobile metallo. Va detto che il bel Paese è particolarmente virtuoso in questo senso. L'unione europea raccomanda ai Paesi membri di raggiungere una soglia minima di riutilizzo di questo materiale del **%, mentre in Italia il dato arriva, in alcuni casi, addirittura all' **% [***].,

Il giro d'affari del mercato dell'alluminio è stato nel **** di ** miliardi di euro, in aumento rispetto al **** del **% [***]. Bisogna dire però che, il **** è stato un anno difficile per il settore, a causa del covid, con il fatturato complessivo caduto a **.*** miliardi di euro

    Futturato produzione di ...

1.4 Partner commerciali, Germania al primo posto

L'Italia importa quasi *.*** miliardi di dollari di alluminio e prodotti derivati, esportandone $ *.***, la bilancia commerciale è positiva per circa $ *.*** miliardi [***]. Il grande aumento delle esportazioni è dovuto alla ripresa dell'industria automobilistica, al vigore con il quale le aziende di packaging stanno puntanto su questo materiale e agli stimoli che vari governi hanno dato al mercato immobiliare.

Evoluzione Import-Export alluminio Italia, ****, miliardi di US$. UNComtrade  

Il partner commerciale più importante è la Germania, verso la quale esportiamo $ *,*** miliardi, importandone $ *,***. Le altre nazioni che più apprezzano l'alluminio italiano sono, Grecia, Francia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna e Russia.

Destinazioni export alluminio Italia, ****, US$. UNComtrade  

Per quanto riguarda le importazioni, la Germania rimane la prima nazione per valore, circa *,*** miliardi di dollari, seguono: Francia, Spagna, Austria, Svizzera, Stati Uniti, Polonia e Gran Bretagna.

Destinazioni import alluminio Italia, ****, valori in percentuale UNComtrade  

Importazioni di alluminio Italia, ****, milioni di dollari. UNComtrade

1.5 Impatto Covid e Situazione Politica

La pandemia ha avuto effetti negativi sul mercato dell'alluminino principalmente per la diminuzione degli ordini provenienti dal settore automotive, entrambi i settori hanno registrato delle contrazioni del fatturato negli anni interessati dalla pandemia. 

Fatturato settore automotive Italia, ****, miliardi di €. Istat  

    Fatturato settore metallurgia Italia, ****, miliardi di €. Istat    

Per comprendere tutti gli effetti che il covid ha avuto sull'industria bisogna anche prestare attenzione allo scenario che si è sviluppato nel periodo successivo alle campagne vaccinali. Con la ripresa dei commerci mondiali e delle rispettive produzioni, infatti, il prezzo di molti metalli, tra cui l'alluminio, è salito vertiginosamente. La tabella riporta le variazioni di alcuni dei metalli più importanti per le industrie dai minimi registrati nel **** al prezzo odierno, è doveroso puntualizzare però che le variazioni post-covid sono state ancora più marcate, queste risorse hanno raggiunto dei massimi a metà **** dai quali si sono già allontanate considerevolmente.

L'aumento del prezzo dell'alluminio primario è stato particolarmente dannoso per le imprese italiane, visto che sono tutte impiegate nella sua trasformazione, ma non nella produzione. 

Recentemente, la produzione di alluminio in Europa ha incontrato l'ennesimo ostacolo. La guerra esplosa nel **** tra Russia e Ucraina ha spinto i paesi occidentali a imporre pesanti dazi sulle importazioni di prodotti russi, tra ...

2.1 Caratteristiche della domanda

I campi di utilizzo dell'alluminio sono numerevoli. La sua leggerezza (***), resistenza e soprattutto riciclabilità, lo hanno reso e lo renderanno sempre di più uno dei metalli più utilizzati.

La domanda di questo materiale proviene principalmente dall'industria dei mezzi di trasporto, che è responsabile per circa un terzo delle vendite di questo metallo in Europa [***], altri settori importanti sono l'edilizia e la metallurgia, insieme alla produzione di imballaggi.

Per quanto riguarda il mercato interno, la forte ripresa del settore dell'edilizia è stato un importante driver, un ruolo fondamentale in questo senso è stato svolto dal "Superbonus ***", che dal **** ha dato una forte scossa a tutto il settore.

La ripresa del settore dei trasporti a livello mondiale ha invece portato ad una crescita della produzione, soprattutto quella dei laminati, che è cresciuta del **,*% [***].

Non producendo alluminio primario, i prodotti più richiesti alle aziende italiane sono i semilavorati, seguono i pani per fonderia e i getti.

Mercato alluminio nazionale Italia, ****, migliaia di tonnellate. Assomet

2.2 L'utilizzo nel settore automotive

Il settore automotive è il mercato più importante per i prodotti in alluminio. La domanda del mercato nel **** è di *,** milioni di tonnellate, circa il **% del totale [***]. Inoltre è un metallo molto resistente, quindi, a fronte di una riduzione del peso totale della vettura, la rigidità e la resistenza agli urti non sono compromesse, permetttendo di garantire livelli di sicurezza molto alti. A completare il quadro delle qualità apprezzate dal settore vi è la riciclabilità, al ***%, che compensa in parte i peccati di una delle filiere produttive meno sostenibili.

Guardando al futuro, si prevede che da qui al **** la quantità di alluminio presente nelle nuove vetture aumenterà del **% [***].

Il mercato automobilistico italiano ha subito una frenata nel ****, con un totale di circa *,* milioni di immatricolazioni, numero simile al minimo storico registrato nel ****. Le previsioni per le vendite del ****, vista l'incerta situazione economica mondiale e gli elevati costi di produzione, non sono più ottimistiche (***) [***].

Immatricolazioni autovetture Italia, ****, milioni di autovetture. Unrae

2.3 Il settore dell'edilizia

L'industria edile europea utilizza ogni anno *,* milioni di tonnellate di alluminio, ponendosi così come il secondo maggior settore di utilizzo del metallo [***].

Si può trovare ovunque: coperture per tetti e pareti, finestre e porte, scale e ringhiere, strutture per tetti, scaffalature, serre, verande. La leggerezza dell'alluminio non solo lo rende più maneggevole, ma consente anche una notevole riduzione del peso delle strutture di supporto. Un film di ossido autoprotettivo si forma naturalmente sulla superficie e resiste alle sollecitazioni degli elementi senza bisogno di ulteriore protezione. Può anche essere anodizzato in una varietà di colori e verniciato in fabbrica, eliminando la necessità di rifinitura e riverniciatura in loco.

La capacità quasi unica dell'alluminio di essere estruso in profili complessi lo rende particolarmente adatto per porte e finestre, rendendolo un materiale che rappresenta fino all'**% del mercato in alcuni paesi [***]. I tubi di alluminio sono sempre più utilizzati nella costruzione di strutture di rivestimento, spesso in forme nuove ma poco costose come i sistemi geodetici che si trovano in cupole, sale da concerto, arene, coperture di serbatoi e altre costruzioni di strutture a guscio.

Il settore delle costruzioni italiano ha vissuto, soprattutto nel decennio ****-****, un periodo di forte contrazione. Successivamente, grazie a incentivi ...

2.4 L'alluminio negli imballaggi

Gli imballaggi realizzati in acciaio ed alluminio sono stati tra le poche tipologie di confezionamento a registrare andamenti stabili anche nel ****, l'anno successivo l'output prodotto è poi aumentato del *.*%, arrivando a *** migliaia di tonnellate [***].

    Giro d'affari fabbricazione di imballaggi metallici leggeri Italia, ****-****, in miliardi di euro Istituto Italiano Imballaggio    

Ripartizione del mercato degli imballaggi, per materiale Italia, ****, in % Istituto Italiano Imballaggio  

2.5 Nuovi trend per il futuro

Il futuro potrebbe riservare all'alluminio un posto ancora più da protagonista nel settore automotive. La rapida espansione del segmento delle auto elettriche sta già contribuendo ad una maggiore richiesta del metallo, che viene usato in alcuni componenti delle batterie e in altre parti della vettura per compensare il peso delle componenti elettriche, ma, in futuro, potrebbe avere un ruolo ancora più centrale. Sebbene infatti le HEV siano considerate come uno dei mezzi con cui contrastare l'inquinamento globale, all'effettivo risparmio in termini di utilizzo di combustibili fossili, che è stato studiato ed è ormai difficile da dibattere, si affianca un problema che viene ancora spesso ignorato: lo smaltimento delle batterie a litio. 

Il litio è un materiale non solo molto complicato da estrarre e lavorare, è anche incredibilmente difficile da smaltire, inoltre, è infiammabile e le batterie fatte con questo materiale hanno un peso notevole. Ecco che l'alluminio potrebbe ancora una volta essere la soluzione. Diverse aziende ed università, prima fra tutte il Massachussets Institute of Technology, stanno infatti studiando dei nuovi tipi di batteria a base di alluminio e zolfo, queste porterebero benefici considerevoli sia in termini di funzionamento, sia di facilità di produzione e riciclaggio, potrebbero scatenare un vero boom della domanda del metallo. Si ...

3.1 La struttura del mercato

L'industria dell'alluminio italiana, come del resto quella europea, continua ad affrontare un lungo periodo di difficolta iniziato oltre vent'anni fa. In italia non troviamo produzione di alluminio primario, ma sua lavorazione e trasformazione in leghe elaborate ha raggiunto livelli di eccellenza.

Negli ultimi anni, messe alla prova dalla pandemia prima e poi dall'aumento dei prezzi dell'energia, il numero di aziende presenti sul territorio è diminuito.

Imprese produttrici di alluminio Italia, ****. Istat  

Il mercato conta un numero abbastanza elevato di liberi professionisti, imprenditori individuali e lavoratori autonomi, le S.r.l. rappresentano circa un terzo del totale e le S.p.a. sono oltre **.

Forma giuridica società settore alluminio Italia, ****. Istat  

Il settore occupa nel **** oltre *** mila persone, dato in diminuzione del *% rispetto al **** a causa della pandemia.

Occupati settore metallurgia Italia, ****. Istat  

La Lombardia è indubbiamente uno dei pricipali territori italiani che ospitano aziende del settore, la maggior parte di quelle principali sono basate qui, ma anche il centro e il sud ne contano un numero relativamente elevato, seppure mediamente siano di dimensioni minori.

L'azienda più grande è Profilglass S.p.a., basata nelle Marche.

Aziende nell'industria dell'alluminio per regione Italia, ****. Istat  

3.2 La produzione dell'alluminio

La produzione di allumio primario parte dalla bauxite, è un minerale molto comune che si presenta sotto forma di argilla granulosa o rocciosa di vario colore. Ogni anno ne vengono estratti al mondo *** milioni di tonnelate, principalemente in Australia, che ne è responsabile per *** milioni di tonnellate. Una volta estratta, la bauxite attraversa un processo processo chimico chiamato Bayer. Qui l’ ossido di alluminio puro viene separato da altre sostanze presenti nella Bauxite attraverso una soluzione di soda caustica, producendo l'alluminia. Successivamente, attraverso il processo elettrolitico "Hall-Hèroult", dall'alluminia viene estratto l'alluminio primario. Questa trasformazione avviene attraverso un bagno fluorinato dove il prodotto, attraversato costantemente da un'intensa corrente elettrica, raggiunge i ***°.

Produzione bauxite Mondo, ****, milioni di tonnellate. MINERAL COMMODITY SUMMARIES ****  

Riserve bauxite Mondo, ****, milioni di tonnellate. MINERAL COMMODITY SUMMARIES ****  

L'alluminio primario o riciclato viene quindi utilizzato per la produzione di semilavorati per le industrie, vista la vasta gamma di utilizzi che può avere, c'è necessità di creare diversi tipo di alluminio con diverse caratteristiche di resistenza, durabilià e facilità di lavorazione. Per questo all'alluminio vengono aggiunti altri metalli, creando leghe adatte a soddisfare i più svariati settori.

Durante le fasi di lavorazione, gli scarti vengono recuperati e, insieme ai rifiuti, rientrano nella catena ...

3.3 Il riciclaggio dell'alluminio

Sugli imballaggi in alluminio, la direttiva **/**/CE fissa l’obiettivo al riciclo del **% entro il **** e del **% entro il **** ma in Italia, già oggi, si attesta al **%[***]. Siamo uno dei paesi più virtuosi in Europa per quanto riguarda il riciclaggio di alluminio, per questo è doveroso entrare più nel dettaglio di questo processo e comprenderne l'importanza.

Dopo la raccolta differenziata, i rifiuti e gli scarti industriali fatti di alluminio vengono smistati, pressati e portati in apposite fonderie. Qui il metallo viene fuso ad una temperatura di ***° e colato in degli stampi a forma di lingotto, solitamente si legano altri elementi quali il silicio, il rame ed il magnesio. Questi lingotti hanno qualità identica a quella dell'allumio primario ed il processo è tecnicamente ripetibile all'infinito.

Alcuni dati: nel ****, la produzione di alluminio secondario, categoria nella quale sono ricompresi gli imballaggi di alluminio post consumo, è stata pari a ***Kton, Il fatturato relativo all’anno **** della totalità delle imprese indicate è di circa *,** miliardi di euro e l’occupazione complessiva si attesta sui **** addetti. Nel ****, in Italia, sono state riciclate **.*** tonnellate di imballaggi in alluminio, pari al **,*% delle complessive **.*** tonnellate immesse sul mercato – a cui vanno aggiunte *.*** tonnellate di imballaggio sottile destinato alla termovalorizzazione. Questo ha consentito ...

3.4 Le fonderie

Il reparto delle fonderie è molto sviluppato in Italia. Oltre *.*** aziende, che impiegano **.*** addetti e realizzano un fatturato complessivo di * miliardi di euro. In Europa, con *,* tonnellate di fusioni, siamo secondi per produzione dietro alla Germania [***], con un fatturato medio di *.* milioni di euro.

Il comparto è composto principalmente da PMI, spesso a conduzione familiare. Le imprese che superano i *** dipendenti sono appena l'*% [***].

4.1 L'alluminio come elemento chimico

L'alluminio, scoperto da Hans Christian Oersted nel ****, è un elemento chimico che si trova naturalmente sulla superficie terrestre. È il metallo più abbondante in assoluto poiché costituisce circa l'*% della crosta del nostro pianeta. Le sue proprietà più interessanti sono: 

Basso peso specifico, circa un terzo di quello ndell'acciaio. Elevata plasticità. Resistenza alla corrosione. Durabilità. Alta conducibilità elettrica e termica. Atossicità. Basso potere radiante. Saldabilità.

Da solo l'alluminio non è molto resistente, per questo gli vengono legati diversi altri materiali per attribiurgli le caratteristiche necessarie al suo specifico utilizzo. In questo modo, si formano diverse leghe di alluminio, le più importanti per le lavorazioni plastiche sono:

Gruppo ****: Alluminio puro almeno al **%. Gruppo ****: Viene aggiunto del rame, sono leghe molto durevoli, tra le più comuni nel campo aerospaziale. Gruppo ****: Lega Al - manganese. Gruppo ****: Lega Al - silicio. Gruppo ****: Lega Al - magnesio, ottima resistenza alla corrosione. Gruppo ****: Lega Al - silicio e magnesio, buona lavorabilità. Gruppo ****: Lega Al - zinco e magnesio, migliori caratteristiche meccaniche tra tutte le leghe. Gruppo ****: Leghe miste.

4.2 I prezzi

Col progressivo passare degli effetti della pandemia, il prezzo dell'alluminio ha iniziato una rapida crescita che l'ha portato fino a massimi di ****$/t. Successivamnete, a causa dei timori sull'andamento generale dell'economia, l'ulteriore lockdown verificatosi in cina a fine anno e le incertezze sull'andamento del mercato dei veicoli elettrici, il prezzo ha subito una pesante caduta fino a ****$/t, per poi riassestarsi intorno ai ****$/t.

Il prezzo dell'alluminio primario si riflette chiaramente sul costo di produzione dei beni che da esso derivano, in questo scenario, l'alluminio secondario o riciclato può presentare una valida soluzione, visto che abbatte i costi di produzione del **% [***] e che ha lo stesso livello qualitativo.  

Prezzi alla produzione industria alluminio Italia, ****, base **** = ***. Istat  

4.3 Nuovi trend nell'offerta

La ricerca e sviluppo dell'industria dell'alluminio è più che mai protagonista di una transizione verso un mondo sostenibile. I produttori sono interessati a garantire che l'alluminio abbia un ruolo centrale in questa transizione attraverso:

La ricerca di leghe sempre più performanti, come quelle del gruppo ****, ancora in fase sperimentale. Lo studio di batterie di nuove generazione a base di alluminio e zolfo che potrebbero aprire una nuova pagina nel settore dei trasporti elettrici (***). L'abbattimento dei consumi di energia e delle emissioni legate alla produzione di alluminio primario, già scese del **% negli ultimi *** anni [***].

Sul tema dell'innovazione, uno dei player che potrebbe guadagnare più rilevanza nel futuro è Avanti. Si tratta di una start-up americana, uno spin-off della ricerca sulle batterie ad alluminio dell' MIT. Un'altra start-up che sta lavorando sullo stesso concetto è Log * Materials, si tratta di un'azienda indiana specializzata in energie rinovabili e applicazione di grafene.

5.1 Panorama regolamentare

A causa della sua diffusa presenza negli alimenti e nei prodotti di consumo, l'alluminio è risultato un metallo con riconosciuta potenziale pericolosità per la salute umana. L’esposizione dell’uomo è principalmente dovuta a tre fonti principali:

l’ambiente, sia naturale sia industriale (***) la migrazione da materiali a contatto con gli alimenti gli additivi alimentari contenenti alluminio e potenzialmente aggiunti agli alimenti, alle formulazioni per bambini.

In questo senso, le normative che stabiliscono le caratteristiche l'alluminio deve avere per esserer commercializzato sono il regolamento CE ****/****, che stabilisce i requisiti generali per tutti i materiali destinati al contatto con gli alimenti, e, a livello nazionale, il DM ** del **** che stabilisce:

Requisiti di purezza. Caratteristiche di composizione degli oggetti in alluminio. Condizioni d'uso. Etichettatura. Controlli. Obblighi di produttori e consumatori.

Requisiti di purezza:

6.1 Segmentazione

• Profilglass S.P.A.
• Raffmetal S.P.A.
• Intals S.P.A.
• Laminazione Sottile S.P.A.
• Slim Aluminum S.P.A.
• Metra S.P.A.
• Novelis Italia S.P.A.
• Cuki Cofresco S.r.l.