Le marché des compresseurs d'air - France

1.2 Le marché mondial des compresseurs d'air

En ****, Global Market Insight a réalisé une étude sur le marché mondial des compresseurs d'air. Dans le rapport, GMI réalise une estimation de l'évolution du chiffre d'affaires de la filière entre **** et ****.

Évolution du chiffre d'affaires des compresseurs d'air Monde, **** - ****, en milliards d'US $ Source: ****

L'évolution du marché est estimée à un taux de croissance moyen de *.* % sur la période **** - ****. 

En ****, c'est le marché nord-américain qui est leader. Les compresseurs d'air des États-Unis représentaient plus de ** % du volume du marché mondial. La forte présence d'entrepôts frigorifiques, d'usines de transformation des aliments et d'industriels de l'agro-alimentaire contribue à l'augmentation de la demande. En ****, il est prévu que le marché nord-américain représente à lui seul ** milliards de dollars US soit un peu plus de ** % du marché mondial en valeur.

La croissance de la demande en compresseurs d'air dans les appareils ménagers (***) due à une évolution des standards de vie et une augmentation de la température moyenne dans certaines zones telles que la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du sud devrait  être un facteur majeur de la croissance du marché mondial des airs compresseurs.

1.3 Le marché français

Les entreprises qui fabriquent des compresseurs d'air sont enregistrées sous le code NAF suivant : **.**Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs. Ce code NAF est détaillé par le site de l'Insee comme ci-après :

La fabrication de pompes à air ou à vide et de compresseurs d'air ou d'autres gaz ; La fabrication de pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; La fabrication de pompes pour moteurs à combustion interne : pompes à huile, à eau, à carburant pour véhicules automobiles, etc.

Dans les faits, ce code est un peu large, néanmoins, les clients finaux des compresseurs et des pompes sont assez similaires, donc le marché bénéficie d'une bonne homogénéité. De plus, il est important de bien comprendre le secteur général dont l'évolution affecte concrètement le segment plus confidentiel des compresseurs d'air.

Évolution du chiffre d'affaires des activités de fabrication d'autres pompes et compresseurs France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Entre **** et ****, le secteur profitait d'une activité stable traduisant le fait que les fabricants ont su diversifier leur portefeuille de clients et profiter des secteurs porteurs, tout en offrant une gamme plus accessible aux particuliers. 

Bien que la crise de Covid** ait impacté négativement ...

1.4 Le commerce extérieur des compresseurs d'air

Le site UN comtrade rassemble les données des douanes et permet d'établir les balances commerciales des produits échangés à l'international. Dans la nomenclature SH les compresseurs d'air sont pris en compte par les codes :

****** : Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables ; ****** : Pompes à air, compresseurs d'air ou d'autres gaz, hottes aspirantes à extraction ou à recyclage par filtre, à ventilateur incorporé, plus grand côté horizontal > *** cm (***).

Balances commerciales des compresseurs d'air code ****** France, **** - ****, en millions de US$ Source: ****

Pour les compresseurs d'air compris dans le code ******, la balance commerciale se dégrade en **** en raison de la pandémie mondiale avec un taux de couverture qui a perdu * % sur la période ****-****. La France est majoritairement importatrice de compresseurs d'air.

La France ne semble pas retrouver en **** son niveau d'avant crise du covid** et augmente la valeur de ses importations faisant reculer son taux de couverture de ** points de pourcentage par rapport à ****.

Le site permet également de calculer la balance commerciale pour le code ******, qui certes est beaucoup plus large mais qui permet aux professionnels de la filière d'appréhender le secteur dans sa globalité. 

Balance commerciale des compresseurs d'air code ****** France, **** - ****, en millions ...

2.1 Différents clients pour différents types de compresseurs

L'offre en compresseurs est très large, il en existe de toutes tailles, et de mécanismes différents en fonction de l'utilisation souhaitée. Ainsi, les profils de clients sont divers et en fonction de la cible, les entreprises présentes sur le marché peuvent se répartir sur des segments très différents. Dans les faits, les compresseurs d'air répondent à deux types de demande :

Les particuliers ou les petits chantiers : du simple bricolage à la maison, au garage amateur, ou encore au petit commerce, beaucoup cherchent à se procurer un compresseur d'air pour des raisons personnelles, ou pour faire fonctionner certains outils basiques lors de chantiers. Sur ce segment les compresseurs ont une capacité maximum de *** L ; Les professionnels de l'industrie : industriels de toutes tailles, et de tous secteur, les besoins en compresseurs d'air sont réels et constants tout au long de l'année et nécessitent des installations spéciales souvent réalisées en partenariat avec des acteurs du marché. Sur ce segment les compresseurs ont une capacité supérieure à *** L ; 

2.2 La demande des particuliers en augmentation : focus sur le bricolage

- Approfondissez votre connaissance du secteur dans l'étude Businesscoot focus sur le bricolage en France - disponible immédiatement ici -

La Fédération des magasins de bricolage rapporte les variations annuelles du chiffre d'affaires du bricolage en France. Ce marché est un déterminant important de la demande des particuliers en compresseurs d'airs. En effet, les compresseurs sont plébiscités par la demande pour la réalisation de certains travaux domestiques, ou de passionnés. 

Évolution du marché français du bricolage France, ****-****, en % Source: ****

La croissance semble être au rendez-vous pour le secteur du bricolage, les Français s'adonnent toujours plus à des tâches manuelles et beaucoup s'impliquent dans des travaux au sein même de leur domicile. L'année **** a été particulièrement dynamique pour le secteur avec une croissance record enregistrée depuis plus de ** ans. **** devait être une année compliquée. En effet, beaucoup de secteurs ont souffert de la crise sanitaire et les GSB ont souvent été contraintes à la fermeture. Néanmoins, le confinement a pu réveiller l'intérêt des Français à bricoler dans leur garage ou leur jardin permettant de faire exploser la croissance de ce secteur ...

2.3 Demande dans l'industrie : tous les secteurs sont des cibles

Comairco est une entreprise présente sur les marchés canadien et américain. Elle se présente comme une entreprise de conseils en matière d'achat et de location de compresseurs d'air. Sur son site, les témoignages clients révèlent la grande diversité de clientèle et la variété des demandes qui concernent les compresseurs d'air. La liste ci-dessous non exhaustive rassemble des secteurs où les compresseurs d'air sont utilisés :

L'industrie plastique ; Le secteur du bois d'œuvre ; La fabrication de dispositifs médicaux ; L'Agro-alimentaire ; Les stations de ski ; La fabrication automobile ; La mécanique ; La fabrication de meubles ;

Les secteurs d'utilisation sont très divers. C'est de très bon augure pour l'activité des fabricants / distributeurs de compresseurs d'air, puisque le portefeuille de clients est très diversifié. La filière n'est donc pas impacté par la baisse d'un secteur en particulier et jouit de toutes les hausses d'activités pour pérenniser la sienne. [***]

En ****, l'Insee met en valeur l'état de la production des différents postes industriels français en **** dans sa publication sur les ratios de l'industrie par activité. Nous reportons ci-dessous les résultats des industries qui sont en lien ...

2.4 Focus sur l'industrie : peinture industrielle et nettoyage industriel

- Approfondissez votre connaissance de ces secteurs avec les études Businesscoot dédiées - disponible immédiatement : Nettoyage industriel - Peinture industrielle -

L'utilisation de compresseurs d'air pour des activités de peintures ou de nettoyage industrielles est très courante. Le compresseur permet d'alimenter en énergie un pistolet à peintures ou encore certains outils de projection pour le nettoyage. Ainsi, l'activité de ces secteurs impacte de façon concrète la demande en compresseurs d'airs pour l'industrie.

Nettoyage industriel

En France, l’activité du nettoyage industriel représente la grande majorité des entreprises du secteur enregistrées dans les registres de l'Insee sous le code NAF : **.**Z  Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. En effet, les "autres activités" restent marginales face au nettoyage industriel. Pour avoir un ordre d'idée, en **** Calameo révèle la répartition du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur du nettoyage par type d'activité.

Répartition du chiffre d'affaires du secteur du nettoyage France, **** % Source: ****

Le nettoyage industriel représentait *% de la totalité de l’activité du nettoyage en France en ****. Il se place derrière le nettoyage courant des bureaux et immeubles qui représentent conjointement ** % de l'activité. ...

3.1 Les activités de fabrication de pompes et compresseurs sur le territoire

La base de données de l'URSSAF, permet d'obtenir l'évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié enregistrés sous le code NAF **.**Z. 

Évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié pour les activités de fabrication d'autres pompes et compresseurs France, **** - ****, en unité Source: ****

Le nombre d'entreprises enregistrées sous ce code NAF est en baisse depuis * ans. Cette baisse survient dans une période difficile pour l'ensemble de l'industrie française. Néanmoins, il faut rappeler que ce code est beaucoup plus large et concerne beaucoup d'entreprises diverses. Les raisons de la baisse peuvent être multiples. 

3.2 Chaîne de valeur et position des principaux acteurs

Les relations entre les différents acteurs sont très diversifiés. Il est néanmoins possible de dégager quelques grandes tendances et interactions aux vus des positions des différents acteurs. Le schéma ci-dessous représente la chaîne de valeur simplifiée et met en valeur les deux principales dynamiques (***) de la structure du marché

Les acteurs B*B

Des grandes compagnies internationales fabricantes de compresseurs d'air pour les industriels 

C'est le cas de l'allemand BOGE, cet industriel familial B*B basé à Bielefeld en Allemagne, réalise depuis plus de *** ans des compresseurs d'air pour le monde entier.  BOGE emploie *** employés. L'entreprise mise sur la qualité et le rendement de ses compresseurs et dispositifs d'air comprimé et revendique *** *** utilisateurs. [***]

Sur ce segment, il faut également citer Atlas Copco, la société présente en France commercialise des compresseurs d'air et des solutions d'air comprimé. Toutefois, cet acteur est un géant dans plusieurs domaines. Groupe suédois présent dans *** pays, avec un chiffre d'affaires de *** *** millions de couronnes suédois en **** (***). Son usine de compresseurs à Anvers mise constamment sur l'innovation. 

Dans ce segment la concurrence se fait entre grands groupes internationaux, et il faut encore ...

3.3 Les sociétés fabricantes de compresseurs en France

Le site BFM verif permet de réaliser le tableau et classement des entreprises enregistrées sous le code NAF ****Z : Fabrication d'autres pompes et compresseurs. Dans le tableau ci-dessous, nous avons extrait les * premières entreprises positionnées sur le segment des compresseurs d'air. Ces acteurs sont exclusivement des sociétés B*B, qui sont souvent positionnées sur une niche du marché. (***)

Source: ****

4.1 Typologie des compresseurs d'airs : une offre très large

Un article du site Standad Industrie international réalise une typologie des compresseurs à air existants. 

Tous les compresseurs d'air disponibles sur le marché sont répartis en deux catégories inhérentes à leur mode de fonctionnement, les compresseurs à vis et les compresseurs à piston. Dans les faits l'offre se décline en fonction d'autres facteurs et l'utilisation souhaitée détermine le type d'alimentation (***) ou encore la capacité du réservoir. 

Mécanisme :

Compresseur à vis :

C'est le système utilisé par les particuliers. Deux rotors d'une vis assurent la compression de l'air. Ils se caractérisent par leur petite taille qui les rend pratiques d'utilisation pour un usage dans un garage et pour des taches / outils simples (***). Le site précise qu'ils sont les plus chers du marché, ce qui renvoie souvent les acheteurs vers des modèles d'occasion pour diminuer les coûts. 

Compresseur à piston :

Les pistons entraînés par un moteur effectuent un mouvement à travers des cylindres équipés de clapets anti-retour. Ils sont principalement destinés au secteur industriel, mais peuvent également être choisis par des particuliers. Ils peuvent être également utilisés pour une compression de gaz de manière stable. 

Type d'alimentation :

Compresseur électrique :

D'après ...

4.2 Les logiciels de gestion des compresseurs d'air

Certaines activités industrielles nécessitent la mise en fonctionnement de plusieurs compresseurs et accessoires sur un même réseau. La gestion de ces réseaux d'air comprimé passe par la mise en place de logiciels spécialisés qui permettent aujourd'hui aux opérateurs de consulter les données des machines en temps réel et de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en garantissant la sécurité des installations. Les compresseurs d'air sont présents dans de nombreuses industries comme nous l'avons évoqué plus tôt, et les couts en électricité représentent jusqu'à **% du cout total d'une telle installation. Dans un contexte de sobriété énergétique, la France vise une réduction de **% de sa consommation énergétique [***]

Boge a mis en place sa commande générale airtelligence provis *, un ensemble de logiciels et de matériels de connexion de compresseurs et de périphériques. Le but est de commander et de gérer un nombre illimité de compresseurs, de réseaux d'air comprimé et de périphériques de manière prédictive en tenant compte de la consommation. [***]

Atlas Copo propose également un logiciel permettant le suivi de l'efficacité et la ...

4.3 Les prix des compresseurs d'air

Les compresseurs d'air particuliers et chantiers (***)

Les compresseurs d'air pour l'industrie

Ces compresseurs font souvent partie d'installations spécifiques qui nécessitent l'intervention d'un distributeur spécialisé : ainsi, les devis sont souvent réalisés sur mesure. Néanmoins, le site France Compresseur affiche ses prix. 

5.1 Réglementation générale : la sécurité prime

Arrêté du ** janvier **** portant réglementation des compresseurs - Version en vigueur au ** décembre ****

Dispositions générales (***) Dispositions particulières (***) Dispositions transitoires (***)

Tous les détails sont disponibles sur ce site du gouvernement legifrance.gouv.fr. Les principales règles sont rapportées ci-dessous :

Article *

Les matériaux constitutifs des compresseurs et de leurs accessoires doivent, par leur nature, opposer une résistance suffisante aux actions physiques et chimiques de corps qu'ils sont appelés à contenir et ne provoquer aucune réaction dangereuse avec ces corps.

Article *

Chaque étage de compression doit être muni d'un manomètre placé en aval et au voisinage immédiat de l'orifice de refoulement et être protégé contre les excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté. L'un au moins des organes de sûreté doit entrer en fonctionnement dès que la pression maximale admissible dans l'étage considéré est atteinte et l'ensemble de ces organes doit suffire à empêcher la pression de dépasser cette limite de plus de ** %.

Tout compresseur et ses organes de sûreté doivent être conçus et aménagés de telle sorte que les avaries ou défauts de ...

6.1 Segmentation

• BOGE
• Compair France
• Guernet compresseur - France Compresseurs
• KAESER Kompressoren France
• Prodif
• Scheppach
• Gardner Denver France
• Fusheng
• Worthington Creyssensac
• Ceccato France
• Mattei Compressors
• Rotorcomp (Bauer Group)
• MTA France
• Chicago Pneumatic
• Fribel Airpress
• Kaeser Compresseurs France
• Bauer Compresseurs (Bauer Kompressors Group)
• Motralec
• Pneumatech