Le marché du matelas - France (2024)

1.2 Une dynamique positive sur le marché mondial

Le marché mondial du matelas est en expansion ; entre **** et ****, il devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,**%  de **,** milliards de dollars jusqu'à **,** milliards de dollars américains. [***]

Plusieurs raisons contribuent à cette augmentation, parmi lesquelles l'augmentation des dépenses en matière d'innovation de produits qui, à son tour, augmente l'offre de matelas et contribue également à des designs plus abordables. Cette évolution s'accompagne de tendances sociétales qui accordent de plus en plus d'importance à la qualité du sommeil. Par exemple, les matelas en mousse à mémoire de forme et en latex contribuent à une meilleure qualité de sommeil, et sont donc des segments ayant un potentiel important. [***]

  Revenu matelas    

1.3 Les recettes de la literie en légère hausse en France

Taille du marché du matelas selon la Nomenclature de l'INSEE

Taille du marché français de la fabrication de matelas, NAF **.**Z France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le code NAF **.** désigne la fabrication de matelas, incluant la production de divers types tels que ceux à ressorts, en mousse, ou en latex. L'analyse des chiffres du chiffre d'affaires du marché montre des fluctuations notables au fil des années, avec un pic en **** où le chiffre atteint *** millions d'euros. Cette hausse suggère un effet de rattrapage suite à la baisse de **** due à la pandémie, période durant laquelle les consommateurs ont différé leurs achats. En ****, le chiffre d'affaires se stabilise à *** millions d'euros, revenant aux niveaux observés en ****. Cette stabilisation pourrait indiquer que le marché a surmonté les perturbations des années précédentes et qu'il s'oriente vers une croissance régulière, soutenue par l'innovation continue et les besoins accrus de confort à domicile.

Taille du marché de la literie

Taille du marché français de la literie France, ****-*****, en millions d'€ Source: ****

Le chiffre d'affaires du marché français de la literie (***). Le marché de la literie en France, en **** est estimé à *,** milliard d'euros avec une ...

1.4 Commerce international, la France, un importateur de matelas

Cette section analyse le commerce de matelas de la France. Les matelas pneumatiques sont inclus dans l'analyse et les codes UN Comtrade utilisés sont "****** - Matelas ; en matière de caoutchouc ou plastique ;  couvert ou non" et "****** - Matelas ; en matière autre que celle de caoutchouc ou celle de plastique, couvert ou non".

Commerce de matelas France, ****-****, en millions d'$ et en %   Source: ****

Dans ce graphique, nous avons cumulé les données des codes ****** et ****** pour obtenir un total des exportations et des importations de matelas. 

En ****, la France a exporté pour **,** millions de dollars de matelas et en a importé pour ***,** millions de dollars. En effet, la France est dépendante des importations comme en témoigne le taux de couverture (***) et un niveau d'exportations qui augmente de manière stable.

  Importation de matelas par pays France, ****, % Source : UN Comtrade   La grande majorité des matelas importés par la France viennent d'Europe avec en tête la Pologne (***).   Exportation de matelas par pays France, ****, en % Source : UN Comtrade  

La France exporte la majorité de sa production à tous ses voisins directs : Suisse, Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne.

2.1 Les préférences des consommateurs

Le faible taux de rotation de la literie en France pose une limite au développement du marché des matelas. En effet, selon Le Parisien il est recommandé de changer de matelas tous les dix ans en raison de son usure. Certains professionnels recommandent même de le changer tous les * ans, mais les Français ne le changent en moyenne que tous les ** ans. [***]

Une enquête en **** du collectif des professionnels de la literie Parlons Literie peint une image complète du rapport des français à leur sommeil vis-à-vis de leur literie (***) :

Qualité de la literie et sommeil :

**% des Français considèrent la qualité de la literie comme le principal facteur de qualité du sommeil. Elle est jugée plus importante que la santé (***).

Perception chez les bons dormeurs :

**% des bons dormeurs identifient la qualité de la literie comme le principal facteur pour un bon sommeil. Seulement **% de ceux ayant des problèmes de sommeil partagent cette opinion.

Impact de l'âge sur l'importance de la literie :

**% des personnes âgées de ** à ** ans citent la qualité de la literie comme le principal facteur de qualité du sommeil. Cette proportion descend à **% chez les moins de ...

2.2 La qualité et le prix sont des caractéristiques essentielles pour les matelas

Selon une enquête réalisée par Harris Interactive en ****, le sommeil est désormais clairement reconnu par les Français comme une question de santé. En effet, ** % des Français estimaient qu'un bon sommeil est essentiel pour être en bonne santé. Venaient ensuite le fait de ne pas fumer et le fait de pratiquer une activité physique régulière. La même enquête indique que la moitié des Français avaient des problèmes de sommeil, et ** % avaient déjà consulté un médecin à propos de leur sommeil. Enfin, **% des Français chercheraient des conseils pour améliorer la qualité de leur sommeil.

En outre, des recherches récentes ont clairement démontré l'impact d'une bonne literie sur la santé. Une étude épidémiologique de l'Institut national du sommeil et de la vigilance menée en **** prouve qu'une bonne literie neuve réduit considérablement le nombre de mouvements effectués par un individu pendant la nuit, et qu'elle augmente de près de * % l'indice d'activité mesuré par actimétrie. La même étude a montré que **% des Français sont conscients des bienfaits d'une bonne literie pour la santé. Aujourd'hui, la qualité du matelas est la ...

2.3 Types de matelas demandés

Le matelas est un produit assez stable, avec peu d'innovation et de changements marquants. Depuis quelques années la majorité des matelas produits sont des matelas en mousse ou latex (***).Cependant, bien que le matelas à ressorts traditionnel soit toujours très populaire auprès de la population française, de plus en plus de consommateurs sensibles aux questions d'environnement et de santé se tournent vers "les produits "naturels qui sont respectueux de l'environnement, non dangereux et efficaces en termes de qualité du sommeil. Selon une étude de l'IPEA, les ménages ont réalisé une montée en gamme de matelas, en soutenant la demande des matelas de taille *** cm et plus. Aujourd'hui ces types de matelas, considérés comme haut de gamme représente **% des ventes de matelas en valeur, ce qui provoque une hausse du panier moyen des ménages.

2.4 Les consommateurs spécifiques

Le secteur privé, en particulier le secteur hôtelier

Le nombre de nouveaux hôtels par an peut avoir un impact sur l'achat de la literie sur le marché. Le nombre d'hôtels en France est resté relativement stable entre **** et ****, fluctuant entre ** *** et ** *** hôtels.  

Capacité d'hébergement des hôtels de tourisme France, ****-****, en milliers et en % Source: ****

On constate que le nombre de lits dans les hôtels de tourisme varie d'une année sur l'autre, mais qu'il a augmenté de +*,**% en **** par rapport à **** ; on compte *** *** lits en **** contre ***,* *** en ****. Cette capacité d’hébergement représente une opportunité pour les distributeurs de literie puisque les hôtels achètent jusqu'à * *** nouveaux lits par an, en moyenne. 

On note les régions d'Auvergne-Rhône-Alpes, d'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur qui acueillent le plus d'hôtels avec respectivement ****, **** et **** établissements.

Les investissements des hôtels dans la literie dépendent de critères multiples tels que la capacité de financement, le budget disponible, le nombre de clients attendus et les perspectives commerciales.

La pandémie mondiale de la Covid-** a provoqué un ralentissement de l'investissement dans les établissements de tourisme hôteliers et une baisse de fréquence ...

2.5 Étude des marques

Un sondage mené par OpinionWay en **** nous indique les marques de matelas préférées des français. On observe qu'au total, à travers la mention "j'aime", les trois marques préféres sont Dunlopillo (***).

Marques de matelas préférées des français France, ****, en % Source: ****

 La division de la mention "j'aime" par âge montre une appréciation hétérogène de la marque préférée Dunlopillo selon la catégorie. On observe aussi que les marques Bultex et Dunlopillo sont autant appréciées chez les **-** ans. Mention "J'aime" pour les marques de matelas préférées des français par âge France, ****, en % Source : OpinionWay  

3.1 La montée des pure players

Historiquement dominé par les grands distributeurs de meubles français et internationaux (***) parviennent à maintenir leur position à l'étranger.

La forte concurrence qui caractérise le marché actuel a été alimentée notamment par des acteurs capables de réduire drastiquement leurs coûts en supprimant les intermédiaires et en offrant une gamme de produits simplifiée, claire et de qualité. L'acteur Tediber, lancé en **** et qui a réalisé un chiffre d'affaires de ** millions d'euros en ****, en est un exemple probant. La disponibilité du service client, la simplicité de l'offre et la rapidité de livraison sont les facteurs clés du succès de ces start-ups qui veulent détrôner les fabricants qui proposent une offre moyenne à un prix relativement élevé. [***]

La même source relate le modèle porté par la société américaine Casper, créée il y a * ans. Repris depuis lors par des start-ups françaises comme Tediber ou Ilobed, le modèle économique propose une offre de matelas simplifiée ou unique, à un prix bas pour un matelas plutôt haut de gamme, avec un seul canal de distribution (***). La stratégie des détaillants de literie en France est plutôt orientée ...

3.2 Production

Étapes de la production d'un matelas

Someo précise les principales étapes de la fabrication d'un matelas. Ce processus diffère selon la matière première utilisée (***) mais certaines étapes s'appliquent à tout type de matelas :

Découpe de plaques et de tissus : les plaques de mousse ou les ressorts sont découpés à la taille du matelas, tout comme les différents éléments du rembourrage après assemblage. Collage sur la table de montage : les différents éléments du matelas sont assemblés et se composent du noyau (***) et du rembourrage. Ce garnissage est collé sur les deux côtés de la plaque à l'aide d'un pistolet à colle. La couture : cette étape consiste à coudre le matelas à l'aide d'une machine qui tourne autour du matelas ou d'une machine fixe avec des rouleaux qui font tourner le matelas. Emballage : le matelas est emballé pour l'expédition.

Le marché de la production de matelas en France est devenu plus concentré au cours des seize dernières années ; en ****, on en comptait *** enregistrés au titre du code "**.**Z Production de matelas", en ****, *** entreprises et en ****, *** entreprises, soit une perte de ** entreprises en ** ans. Dans cette étude, nous avons jusqu'à ...

3.3 La grande distribution domine pour la distribution d'ameublement

Nous pouvons analyser les circuits de distribution du secteur de l'ameublement qui comprend la literie et les matelas.

  Répartition des ventes de matelas par circuit de distribution France, ****, en % Source: LSA   La grande distribution domine, avec **.*% des ventes réalisées par ce canal. En deuxième position, on trouve les spécialistes et enfin des points de vente traditionnels. En outre, les consommateurs âgés de ** à ** ans sont les plus susceptibles d'acheter cette literie par le biais du commerce électronique.

3.4 Analyse des acteurs du marché

La grande distribution et la distribution spécialisée représentant plus de **% des ventes, nous consacrons cette section à un aperçu des acteurs opérant dans ces canaux de distribution.

Principaux distributeurs de meubles de lit dans la grande distribution France, ****, en nombre de points de vente et revenu (***) Source: Panorama Trade Dimensions Nous présentons ci-dessous un aperçu des principaux acteurs du marché de la literie.

Évolution du nombre de magasins des principales marques de literie en France France, **** et ****, en nombre de magasins Source: Panorama Trade Dimensions   On remarque que dans la majorité des magasins spécialisés ont augmenté leur nombre de magasins entre **** et ****, à l'image de l'enseigne Grand Litier qui a vu son nombre de magasins passés de ** en **** à *** en ****. 

3.5 Le marché des matelas, un secteur source d'innovations et de renouvellement

Une nouvelle gamme de literie : la gamme bio, made in France

Selon un article des Échos, la literie bio et le made in France sont de plus en plus demandés par les consommateurs français. En effet, en ****, **% des Français assurent réorienter leur consommation vers une production nationale, locale ou en circuit court et **% des Français affirment être prêts à payer entre ** et **% plus cher pour des produits made in France. Les acteurs du marché, à l'écoute des consommateurs, ont décidé de développer des gammes bio, made in France. Ainsi, en ****, Tediber, un des gros acteurs spécialisés sur le marché des matelas en France, a innové sa gamme de matelas, en créant son premier matelas éco-conçu avec de la laine de mouton de Charente pour la housse et une fabrication en Auvergne. 

De nouveaux matelas adaptés aux besoins des consommateurs

Hypnia est une start-up créée en ****, qui propose une gamme de * matelas en mousse de mémoire. Chacun des matelas possède sa propre caractéristique, par exemple un matelas peut avoir des ressorts ensachés qui permettent de réduire les mouvements ou les secousses de votre partenaire ...

4.1 Analyse des prix : un large éventail de prix

Le prix d'un matelas dépend de sa qualité, son mode de fabrication et sa marque. Selon maison-travaux  un matelas à ressorts coûte en moyenne entre *** et * *** euros. Un matelas en mousse coûte entre *** et *** euros. Un matelas en latex coûte entre *** € et plus de * *** €.

Source: ****

4.2 Une multitude de produits différents

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour les matelas, il existe cinq éléments principaux, énumérés ci-dessous : 

Matelas en polyéther : Il est recommandé comme matelas supplémentaire, car le polyéther n'est pas très durable et offre une mauvaise ventilation. Matelas en mousse à haute résilience : Il est constitué d'une mousse froide (***) très élastique et résiliente ainsi que d'une bonne ventilation. Matelas en latex : Il est fait de latex synthétique ou naturel. Le latex naturel est plus écologique et naturel, mais vieillit mal par rapport au latex synthétique qui sèche moins. Le latex a une mauvaise respirabilité, mais les cellules de la mousse améliorent cette respirabilité. Matelas en mousse à mémoire de forme en mousse viscoélastique : Il ne rebondit pas et possède des propriétés thermosensibles. Ils sont bien ventilés, mais généralement plus chauds que les matelas en mousse traditionnels. Matelas à ressorts : Le matelas peut être soit à ressorts ensachés, soit à ressorts Bonnell. La première technique permet de créer différentes zones de confort pour s'adapter à la forme du corps. Il peut être combiné avec une couche de mousse haute ...

4.3 Quelle offre proposer ?

Pour un nouvel entrant, un distributeur ou un fabricant souhaitant se repositionner sur le marché, les éléments cités tout au long de cette étude doivent être pris en compte.

Diversité et complexité de l'offre

La raison pour laquelle cette étude n'aborde guère la question de la taille des matelas est qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un enjeu majeur du secteur. En effet, la majorité des Français souhaitent disposer d'un lit plus grand (***) et donc d'un matelas plus grand. 

Le site Meilleur-matelas est parvenu à la conclusion que la complexité de l'offre et la diversité des différents types de matelas peuvent décourager l'achat. Il est donc conseillé de proposer une gamme étroite et bien délimitée. Cela simplifie le choix des consommateurs tout en garantissant qu'aucune concession majeure n'est faite.

L'acte d'achat facilité

Pour attirer et fidéliser les clients, l'offre est constamment révisée et adaptée aux besoins des consommateurs. Par exemple, les nouvelles offres comprennent des plans de paiement flexibles et des périodes d'essai [***]

Selon infoliterie, pour assurer un sommeil sain et reposant, il est conseillé de changer de matelas tous les * ans. Cela équivaut à un coût de ** centimes par ...

4.4 Tendances de l'offre

En général, le matelas est un produit stable qui ne connaît que peu d'innovations. Le matériau est le seul élément qui crée une réelle différence entre les matelas. Toutefois, ces dernières années, parallèlement à l'essor de la technologie, nous constatons que l'offre a évolué.

En effet, les matelas connectés ont fait leur apparition. Le Journal du Net fait état des nouvelles solutions développées dans le monde de la literie pour améliorer le sommeil des consommateurs, qui semble se détériorer pour au moins */* des Français. [***] Avec les matelas connectés, il est possible d'analyser le sommeil pour analyser sa qualité et le matelas fournit ensuite des conseils au consommateur pour profiter d'un sommeil de meilleure qualité. Les fabricants de matelas peuvent également fidéliser les consommateurs à mesure que l'expérience devient plus personnalisée.

Il existe plusieurs exemples d'entreprises de matelas connectés. Par exemple, en ****, Apple a acquis la start-up Beddit qui développe des "sleep trackers" (***)

MORPHE@ est un matelas connecté qui analyse la qualité du sommeil. Le matelas ajuste notamment le confort en collectant des informations sur les habitudes de sommeil des ...

5.1 Règlement actuel

En raison de la proximité du matelas avec le corps humain et du temps d'exposition élevé des humains à leur matelas, des normes sanitaires strictes s'appliquent.

Par exemple, les conditions de traitement des matelas sont régies par le règlement n°***/**** du Parlement européen. Ce règlement vise notamment à réduire l'exposition de l'homme aux maladies, micro-organismes et autres parasites qu'implique l'utilisation de certains matériaux et produits "biocides" pour le traitement des matelas.

Les normes en matière d'incendie sont régies par le décret n°****-*** du ** février **** concernant les articles de literie. Selon ce texte, les produits doivent passer un test et ne pas s'enflammer lorsqu'une cigarette allumée est posée dessus. Ce cadre vise à assurer une sécurité suffisante, en appliquant, notamment, des exigences de non-allumage, en particulier pour les articles en plumes ou en duvet.

Afnor, l'organisme français de normalisation, détaille un ensemble de normes relatives aux propriétés techniques des matelas. Ces normes précisent les critères de réglementation des matelas, notamment la résistance au feu, contamination des textiles et garnissages utilisés dans les matelas. Le nettoyage et le recyclage de matériaux est ...

6.1 Segmentation

• Cofel Groupe (Pikolin Group)
• Adova Group
• Hilding Anders
• Ikea France
• Conforama France
• BUT International
• La maison de la literie
• Litrimarché
• Tediber
• Eve Sleep
• Casper
• Hypnia
• La compagnie du Lit (Finadorm)
• Recyc-Matelas Europe
• Ardelaine
• Bdreams
• Bultex (Groupe Cofel)
• Cosme Literie
• De Laine en rêves
• Matelas No Stress
• Matelas FDM
• Le Matelas vert
• Le roi du matelas
• Les Ateliers Le Briand
• Nation Literie
• Literie Michel
• Maliterie
• Literie Duvivier (Matfa Groupe)
• Literie Bonnet
• Literie du Comtat
• Thiriez Literie
• Matfa Groupe (Literie Duvivier et Onrev)
• Mello
• Berfa group
• Riva Groupe
• Cimes Home
• Eleven Group
• Materassi E Doghe Italie
• Zenpur Sleep
• La Redoute AMPM
• Pikolin Groupo
• Retour Matras
• Percko
• Socofal (Technilat)
• Somatex