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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la literie est estimé à 1,9 milliard €
Le marché mondial des matelas est estimé à 190 milliards de dollars.
La France reste dépendante des importations de matelas, les importations dépassant largement les exportations.
60 % des consommateurs françaisdépensant moins de 1 000 € pour leur literie.
Les grandes surfaces et les magasins spécialisés dominent plus de 80 % des ventes du marché français, l'e-commerce représentant environ 10 %.
Le taux de renouvellement en France est d'environ tous les treize ans.
Il y a une prédominance des matelas en mousse et en latex, qui représentent 62% de la production de matelas, les matelas à ressorts étant légèrement en retrait avec 29%.
L'industrie hôtelière (environ 18.000 établissements et 650.000 lits) est déterminante pour les fournisseurs de matelas.
Les acteurs clés du marché français du matelas
- IKEA, Conforama et But : leaders de la distribution de meubles
- La Maison de la Literie et La Compagnie du Lit, Litrimarché: réseaux de spécialistes de la distribution de literie
- TediberPure player du e-commerce.
- Fabricants : Groupe Cofel, Adova et Hilding Anders
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Définition et portée de l'étude
Le mot "matelas" tire son origine du terme arabe maṭraḥqui et désigne littéralement l'action de jeter un coussin par terre, une pratique européenne courante pendant les Croisades. L'invention du matelas est attribuée à la culture persane, qui remplissait d'eau les peaux de chèvre pour s'allonger il y a plus de 3 500 ans.
Le marché des matelas est un sous-segment du marché de la literie qui peut lui-même être considéré comme un segment du marché du meuble. Un matelas est défini comme une "enveloppe de toile" remplie d'un "matériau souple" et "couvrant toute la surface du sommier". Il existe un lien étroit entre le marché du matelas, le marché du sommier et le marché de la literie en général. En outre, les matériaux utilisés dans la production de matelas peuvent inclure, de la mousse simple, du latex, de la mousse à mémoire de forme, ou encore de la mousse de haute résilience et peut ou non comprendre des ressorts.
Le marché mondial se développe en raison de l'attention accrue portée au bien-être et à la qualité du sommeil. Cette tendance se vérifie partout dans le monde, mais l'Asie en particulier devrait connaître la plus forte croissance dans les prochaines années, car la population continue d'augmenter parallèlement à la hausse du PIB par habitant. La taille du marché mondial est de 54,75 milliards de dollars en 2024. Entre 2024 et 2032, il devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,59% de 54,75 milliards de dollars jusqu'à 91,23 milliards de dollars américains. [Fortune Business Insights]
En France, les consommateurs accordent également une importance croissante au sommeil et le considèrent de plus en plus comme un facteur essentiel contribuant à des niveaux d'énergie élevés, au bonheur et à la productivité. En 2023, une enquête IPSOS révélait que pour 41% des Français, le premier facteur de qualité du sommeil est la qualité de leur literie. Ainsi, le marché du matelas s'adapte et les évolutions technologiques donnent naissance à de nouveaux produits tels que les matelas connectés ou les écomatelas.
En termes de distribution, les circuits de vente à grande échelle et traditionnels représentent plus de 80 % du chiffre d'affaires. Le commerce électronique en représente environ 10 %.
1.2 Une dynamique positive sur le marché mondial
Le marché mondial du matelas est en expansion ; entre **** et ****, il devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,**% de **,** milliards de dollars jusqu'à **,** milliards de dollars américains. [***]
Plusieurs raisons contribuent à cette augmentation, parmi lesquelles l'augmentation des dépenses en matière d'innovation de produits qui, à son tour, ...
1.3 Les recettes de la literie en légère hausse en France
Taille du marché du matelas selon la Nomenclature de l'INSEE
Taille du marché français de la fabrication de matelas, NAF **.**Z France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Le code NAF **.** désigne la fabrication de matelas, incluant la production de divers types tels que ceux à ressorts, en mousse, ou en ...
1.4 Commerce international, la France, un importateur de matelas
Cette section analyse le commerce de matelas de la France. Les matelas pneumatiques sont inclus dans l'analyse et les codes UN Comtrade utilisés sont "****** - Matelas ; en matière de caoutchouc ou plastique ; couvert ou non" et "****** - Matelas ; en matière autre que celle de caoutchouc ou celle de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les préférences des consommateurs
Le faible taux de rotation de la literie en France pose une limite au développement du marché des matelas. En effet, selon Le Parisien il est recommandé de changer de matelas tous les dix ans en raison de son usure. Certains professionnels recommandent même de le changer tous les ...
2.2 La qualité et le prix sont des caractéristiques essentielles pour les matelas
Selon une enquête réalisée par Harris Interactive en ****, le sommeil est désormais clairement reconnu par les Français comme une question de santé. En effet, ** % des Français estimaient qu'un bon sommeil est essentiel pour être en bonne santé. Venaient ensuite le fait de ne pas fumer ...
2.3 Types de matelas demandés
Le matelas est un produit assez stable, avec peu d'innovation et de changements marquants. Depuis quelques années la majorité des matelas produits sont des matelas en mousse ou latex (***).Cependant, bien que le matelas à ressorts traditionnel soit toujours très populaire auprès de la population française, de plus ...
2.4 Les consommateurs spécifiques
Le secteur privé, en particulier le secteur hôtelier
Le nombre de nouveaux hôtels par an peut avoir un impact sur l'achat de la literie sur le marché. Le nombre d'hôtels en France est resté relativement stable entre **** et ****, fluctuant entre ** *** et ** *** hôtels.
Capacité d'hébergement des hôtels ...
2.5 Étude des marques
Un sondage mené par OpinionWay en **** nous indique les marques de matelas préférées des français. On observe qu'au total, à travers la mention "j'aime", les trois marques préféres sont Dunlopillo (***).
Marques de matelas préférées des français France, ****, en % Source: ****
La division ...
3 Structure du marché
3.1 La montée des pure players
Historiquement dominé par les grands distributeurs de meubles français et internationaux (***) parviennent à maintenir leur position à l'étranger.
La forte concurrence qui caractérise le marché actuel a été alimentée notamment par des acteurs capables de réduire drastiquement leurs coûts en supprimant les intermédiaires et en offrant ...
3.2 Production
Étapes de la production d'un matelas
Someo précise les principales étapes de la fabrication d'un matelas. Ce processus diffère selon la matière première utilisée (***) mais certaines étapes s'appliquent à tout type de matelas :
Découpe de plaques et de tissus : les plaques de mousse ou les ressorts ...
3.3 La grande distribution domine pour la distribution d'ameublement
Nous pouvons analyser les circuits de distribution du secteur de l'ameublement qui comprend la literie et les matelas.
Répartition des ventes de matelas par circuit de distribution France, ****, en % Source: LSA La grande distribution domine, avec **.*% des ventes réalisées par ce canal. En deuxième position, on ...
3.4 Analyse des acteurs du marché
La grande distribution et la distribution spécialisée représentant plus de **% des ventes, nous consacrons cette section à un aperçu des acteurs opérant dans ces canaux de distribution.
Principaux distributeurs de meubles de lit dans la grande distribution France, ****, en nombre de points de vente et revenu (***) Source: ...
3.5 Le marché des matelas, un secteur source d'innovations et de renouvellement
Une nouvelle gamme de literie : la gamme bio, made in France
Selon un article des Échos, la literie bio et le made in France sont de plus en plus demandés par les consommateurs français. En effet, en ****, **% des Français assurent réorienter leur consommation vers une production nationale, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse des prix : un large éventail de prix
Le prix d'un matelas dépend de sa qualité, son mode de fabrication et sa marque. Selon maison-travaux un matelas à ressorts coûte en moyenne entre *** et * *** euros. Un matelas en mousse coûte entre *** et *** euros. Un matelas en latex coûte entre *** € et plus de * *** €.
Source: ****
4.2 Une multitude de produits différents
En ce qui concerne les matériaux utilisés pour les matelas, il existe cinq éléments principaux, énumérés ci-dessous :
Matelas en polyéther : Il est recommandé comme matelas supplémentaire, car le polyéther n'est pas très durable et offre une mauvaise ventilation. Matelas en mousse à haute ...
4.3 Quelle offre proposer ?
Pour un nouvel entrant, un distributeur ou un fabricant souhaitant se repositionner sur le marché, les éléments cités tout au long de cette étude doivent être pris en compte.
Diversité et complexité de l'offre
La raison pour laquelle cette étude n'aborde guère la question de la taille des ...
4.4 Tendances de l'offre
En général, le matelas est un produit stable qui ne connaît que peu d'innovations. Le matériau est le seul élément qui crée une réelle différence entre les matelas. Toutefois, ces dernières années, parallèlement à l'essor de la technologie, nous constatons que ...
5 Règlement
5.1 Règlement actuel
En raison de la proximité du matelas avec le corps humain et du temps d'exposition élevé des humains à leur matelas, des normes sanitaires strictes s'appliquent.
Par exemple, les conditions de traitement des matelas sont régies par le règlement n°***/**** du Parlement européen. Ce règlement vise notamment à réduire ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Cofel Groupe (Pikolin Group)
- Adova Group
- Hilding Anders
- Ikea France
- Conforama France
- BUT International
- La maison de la literie
- Litrimarché
- Tediber
- Eve Sleep
- Casper
- Hypnia
- La compagnie du Lit (Finadorm)
- Recyc-Matelas Europe
- Ardelaine
- Bdreams
- Bultex (Groupe Cofel)
- Cosme Literie
- De Laine en rêves
- Matelas No Stress
- Matelas FDM
- Le Matelas vert
- Le roi du matelas
- Les Ateliers Le Briand
- Nation Literie
- Literie Michel
- Maliterie
- Literie Duvivier (Matfa Groupe)
- Literie Bonnet
- Literie du Comtat
- Thiriez Literie
- Matfa Groupe (Literie Duvivier et Onrev)
- Mello
- Berfa group
- Riva Groupe
- Cimes Home
- Eleven Group
- Materassi E Doghe Italie
- Zenpur Sleep
- La Redoute AMPM
- Pikolin Groupo
- Retour Matras
- Percko
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial du matelas
- Taille du marché français de la literie
- Taille du marché français de la fabrication de matelas, NAF 31.03
- Répartition du chiffre d'affaires du marché du meuble
- Taille du marché du meuble
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- - Résultat opérationnel ajusté de La Redoute en 2022 : 100 millions d'euros.
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La griffe française de matelas en ligne Tediber monte en gamme - 21/06/2024
- La vente de matelas en ligne commence à atteindre une certaine maturité
- Tediber a réalisé en 2023 des ventes de 45 millions d'euros après 40 millions en 2022 et un record de 50 millions en 2021,
- La taille des matelas continue à progresser, le 160 devenant la nouvelle norme
Entreprises citées dans cette étude
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le marché du matelas | France
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tediber
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