Synthèse de notre étude de marché

Le marché du diamant est un segment essentiel du secteur de la bijouterie.

L'industrie anticipe le déclin de la production de diamants en raison de la rareté des ressources, qui pourrait diminuer de 30 % entre 2020 et 2030.

Le marché connait une augmentation des diamants synthétiques.

Les normes ISO 24016 ont été introduites pour créer une cohérence dans la certification des diamants taillés, en mettant à jour les normes internationales 4C et en établissant des terminologies claires.

Les réglementations nationales françaises, telles que le décret n° 2002-65 et la loi "Sapin II", maintiennent des règles strictes sur le commerce et l'étiquetage des pierres précieuses et des diamants, en distinguant les diamants naturels des diamants synthétiques.

Évolution des préférences et dynamique des importations sur le marché français du diamant

Le marché de la bijouterie en France est un élément crucial du secteur global des produits de luxe, et les diamants jouent un rôle dans son succès. Les consommateurs français ont historiquement montré une préférence pour les bijoux en diamants qui sont des pièces intemporelles.

Entre 5 et 6 millions de femmes françaises possèdent des bijoux en or ou en platine avec des diamants. Les bagues en diamant représentent 30 à 40 % du marché des bijoux en diamant. Viennent ensuite les pendentifs, les colliers et les boucles d'oreilles.

Les femmes qui portent des bijoux précieux sont devenues minoritaires.

La France est un importateur net de diamants. Le pays importe des diamants non triés, ainsi que des diamants industriels, travaillés ou non, mais non montés ni sertis.

Ces importations sont essentielles pour satisfaire la demande à l'intérieur du pays, notamment de la part de petits ateliers et de maisons de luxe réputées pour leur savoir-faire exceptionnel et leur positionnement prestigieux sur le marché.

Acteurs du marché du diamant

Alrosa géant russe du secteur avec grâce des riches mines dans l'Oural et en Yakoutie, première société minière de diamants au monde.
De Beers leader mondial incontesté du secteur
Rio Tinto : Basé au Royaume-Uni, une des principales sociétés minière mondiale
Petra Diamonds, plus petite société britannique de production de diamants.
Thom Europe, principaldistributeir de bijoux en Europe. Avec l'acquisition de Stroili et d'Oro Vivo, Thom Europe consolide de la vente au détail du marché du diamant.
Cartier et Bulgari, qui font désormais partie du vaste groupe de luxe LVMH, sont les phares de la joaillerie haut de gamme.

le marché du diamant - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 27/04/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du diamant

Le diamant est une pierre précieuse, brillante et dure, le plus souvent incolore qui peut prendre la forme d’un diamant de joaillerie ou d’un diamant industriel. Le marché du diamant est un sous-segment du marché de la bijouterie / joaillerie qui a fortement muté suite aux acquisitions des grands acteurs du luxe ayant participé à la concentration du secteur.

Le marché mondial du diamant représente plus de 70 milliards de dollars en 2022 et en France, les chiffres manquent de précision en raison d’une certaine opacité du marché. Cependant, le marché diamant représente une part importante du marché de la bijouterie / joaillerie, allant jusqu'à plus d'un tiers de ce marché. Notons que le diamant est un élément indissociable du marché de la bijouterie tant il contribue à générer du trafic en magasin et à véhiculer une image de prestige qui incite les consommateurs à acheter.

Les diamantaires travaillent dans des ateliers intégrés aux entreprises de négoce ou dans des petits ateliers (une dizaine d'artisans spécialisés en France). En France, 80% de la fabrication de diamants est réalisée par des artisans employant moins de 10 salariés : le marché est donc très atomisé. Il s'agit d'un métier de niche avec une importante valorisation du savoir-faire.

Les groupes de luxe ont entamé au coeur des années 1990 une stratégie de rachat de maisons joaillières et par conséquent un phénomène de concentration. Ainsi, LVMH, acteur majeur du luxe, a racheté Fred, Chaumet et Bulgari. La stratégie des grands groupes consiste à intégrer le plus de valeur en interne dont le savoir-faire des diamantaires.

Face à la concurrence forte représentée par les acteurs indiens et israéliens, les entreprises françaises misent sur des créations originales et sur le très haut de gamme. La France peut s'appuyer sur une image de qualité et de prestige véhiculée par les grandes maisons de luxe et les boutiques réputées de la place Vendôme.

Au niveau de sa balance commerciale, la France exporte quelque 244 millions de $ USD et importe plus de 658 millions de $ USD en 2021. L'Hexagone importe des diamants principalement de Belgique, qui représente 50% des importations françaises totales en 2021, d'Israël (17%) et d'Inde (11%). À l'exportation en revanche, les principaux clients de la France sont la Suisse qui vaut pour 40% des exportations françaises totales de diamant, les Etats-Unis (%), l'Italie (14%) et la Chine (7%).

2 Analyse de la demande

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