Synthèse de notre étude de marché

Les ventes en France de bijoux sont supérieures à 3 milliards €

Le marché se caractérise par une forte concentration des marques dans des grands groupes mondiaux.

En 2023, la production de bijoux précieux est estimée à 4.7 milliards d'euros, celle des bijoux fantaisie a plus de 500 millions d'euros.

La plupart des achats de bijoux sont effectués par les femmes elles-mêmes, en particulier celles âgées de 30 à 45 ans et appartenant à des classes socioprofessionnelles supérieures.

Le commerce électronique s'est taillé une place significative auprès des citadins et des jeunes.

Les femmes achètent plus souvent des bijoux et dépensent généralement entre 160 et 170 euros, tandis que les hommes qui représentent un pourcentage plus faible des acheteurs, dépensent environ entre 230 et 240 euros.

Entre 25 et 30% de consommateurs dépensent plus de 300 euros par achat, 20 % entre 100 à 300 euros et entre 25 et 30 % entre 50 et 100 euros.

Les bagues ressortent comme le choix préféré des hommes (50%) et des femmes, les hommes affichant une préférence de 45 à 50 % pour les bagues. Plus de la moitié des jeunes (18-34 ans) ont acheté au moins une fois un bijou.

L'achat de bijoux en or représente environ un tiers des ventes, suivis de près par les montres. Les bijoux en plaqué or et en argent représentent environ 15 % des ventes. Les bijoux en or sertis de diamants ont vu leur part passer de 38 % à environ 43 % en l'espace de sept ans.

Acteurs du marché français de la bijouterie

Maisons de luxe
- LVMH : Conglomérats de luxe qui possède un portefeuille impressionnant de marques renommées de joaillerie.
- Chanel .
- Cartier
- Pierre Guérin : Marque connue pour ses pièces personnalisées .
- Tiffany (Groupe) LVMH.
- Hermès
Haute joaillerie
- Chaumet
- Boucheron
- Chopard
- Messika
- Courbet spécialisé dans diamants synthétiques.

le marché de la joaillerie - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 22/05/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

La joaillerie désigne l’art de fabriquer des joyaux et parures (bijoux) en utilisant des pierres précieuses, des pierres fines, des perles, des pierres ornementales et des métaux tels que l’or, l’argent ou le platine. Le marché peut être segmenté selon la gamme des joyaux fabriqués mais également selon le type : bagues, bracelets, colliers, boucles d’oreilles, horlogerie, etc.

Les ventes mondiales de joaillerie sont estimées à plus de 353 milliards de dollars en 2023. La joaillerie française est reconnue dans le monde entier pour sa créativité, la qualité de sa fabrication et son élégance, avec la présence de nombreux joailliers français célèbres sur le marché mondial (Van Cleef, Cartier, Alexandre Reza, etc.).

Le marché de la joallerie est aujourd'hui touché par une délocalisation des outils de production en Asie. Même si cette tendance concerne moins la joaillerie de haute qualité, les fabricants s’inquiètent de cette orientation. C’est pourquoi ils ont créé depuis 2006 le label "Joaillerie de France", véritable outil de promotion pour les fabricants, en particulier à l’exportation. C’est une manière indiscutable de valoriser et d’authentifier le savoir-faire français de fabrication en bijouterie-joaillerie, et de clarifier l’origine de fabrication. Ce label a connu un grand succès depuis sa création ; on comptait déjà plus de 10 joaillers labellisés au salon mondial BaselWorld en 2012.

L’essor économique de la Chine représente un potentiel non négligeable de nouveaux clients pour la joaillerie française. Cette tendance haussière des exportations, de même que le regain d'attractivité du secteur ont entrainé une hausse considérable des ventes ces deux dernières années, avec une croissance du chiffre d'affaires des fabricants français de joaillerie et bijouterie de 17% en 2023.

Alors que de nombreux secteurs subissent les conséquences à long terme de la pandémie, et sont entravés par la crise énergétique et inflationniste, le secteur de la joaillerie est en plein essor, et offre de belles perspectives de croissance sur les années à venir.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

LVMH Groupe
Chanel
Cartier (Richemont groupe)
Agatha
Lou Yetu
Defi International (Emma & Chloe)
Hermès International
Thom Group (Smizze, Marc Orian, Histoire d'or)
Philippe Tournaire Joaillerie
FG Manufacture (Dior)
Messika
Usi2M
Orest Abysse Group (LVMH)
Tiffany (LVMH)
Gemafi Maty
Courbet
Dinh van
Poiray
Mauboussin
Van Cleef & Arpels (Groupe Richemont)
Mikimoto
Gemmyo
Pérouse Paris
Oteline (Dior)
FM industries Sycrilor
Salmon Paris
Valérie Danenberg Paris
Chaumet (LVMH Groupe)
Boucheron (Kering Groupe)
Chopard
Piaget (Richemont Group)
Burma
Fred (LVMH)
Pomelatto (Kering groupe)
Repossi (LVMH groupe)
Qeelin (Kering group)
Martin du Daffoy
Bäumer
Compagnie des gemmes
Celine (LVMH group)
Graff Jewels
Tasaki
Anna Hu
Harry Winston (Swatch Group)
LVMH Montres et Joaillerie
J Magazine
Pedemonte (LVMH Groupe)
MCGP Groupe
Louis Laurent Joaillier

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial de la joaillerie
Principaux exportateurs mondiaux d'articles de bijoux (code UN Comtrade : 7113)
Structure du chiffre d'affaires de fabricants de bijoux et d'orfèvrerie
Evolution du nombre d'entreprises opérant sous le code NAF 32.12Z
Evolution du cours de l'once d'or
Indice des prix de l'argent en euros
Indice des prix à la consommation des articles de bijouterie et horlogerie (Coicop : 12.3.1)
Budget consacré à l'achat de bijoux en France
Evolution de l'intérêt pour la recherche de "bijoux" sur Google
Bijoux les plus portés
Répartition des ventes de bijoux par catégorie
Répartition de la production de bijoux par type
Réponse à la question : "quel type de cadeaux de seconde main, avez-vous déjà offerts ?"
Budget annuel moyen consacré à l'achat de bijoux
Indice de chiffre d'affaires des fabricants de joaillerie et bijouterie (code NAF : 32.12Z)
Principales destinations de joaillerie et bijoux à l'export
Valeur des exportations françaises de bijoux précieux
Chiffre d'affaires du secteur bijouterie - joaillerie
Prix moyen des bijoux
Impact de la Covid-19 sur le chiffre d'affaires des joaillers (code NAF : 32.12)
Production de diamants naturels et synthétiques
Les marques de joaillerie préférées des Français
Comparaison du niveau d'appréciation des 3 marques de joaillerie préférées des Français en fonction de la catégorie d'âge
Comparaison du niveau d'appréciation des 3 marques de joaillerie préférées des Français en fonction de la CSP

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Dernières actualités

Sculptures de Tournaire ornementant les pianos La Cornue - 23/09/2024

- Chiffre d’affaires de la maison Tournaire: 6 millions d’euros.
- Nombre de salariés : une cinquantaine.
- Localisation de la manufacture : Savigneux (Loire), avec une fonderie et un atelier de joaillerie

Inauguration d'un site Hermès à Riom, terre de volcans - 17/09/2024

1. Nombre de maroquineries de Hermès en France : 23 maroquineries.
2. Fréquence d’ouverture des nouvelles maroquineries par Hermès : une par an.
3. Durée de formation pour un maroquinier chez Hermès : 18 mois pour la formation de base, et 5 ans pour maîtriser parfaitement le métier.
4. Capacité d'accueil standard des maroquineries Hermès : 300 collaborateurs, dont 260 artisans et 40 salariés pour l’encadrement et les fonctions supports.
5. Année de lancement de la division maroquinerie par Hermès : 1923.
6. Changement dans la contribution au chiffre d’affaires d’Hermès : initialement, 55 % de la soie et 9 % de la maroquinerie; aujourd'hui, ces pourcentages se sont largement inversés.

Après avoir conquis la Chine, Boucheron met le cap sur les États-Unis - 13/09/2024

- Ouverture de la première boutique Boucheron aux États-Unis
- Boucheron est la principale marque joaillière de Kering devant Pomellato et Qeelin.
- Les États-Unis représentent le deuxième marché joaillier au monde après la Chine.
- Objectif de Boucheron : ouvrir une boutique tous les six mois aux États-Unis, avec des plans pour Las Vegas, Los Angeles, et Miami d'ici l'année prochaine.
- Tiffany est estimé à 5,4 milliards d’euros de chiffre d'affaires en 2023.
- 20 % des top clients (High Net Worth Individuals) représentent 70 % des dépenses locales des bijoux de luxe.
- Le marché mondial de la joaillerie est en hausse de 5 % à 6 % en 2023.
- Boucheron a ouvert dix-sept boutiques en Chine et prévoit d'en ouvrir huit de plus.
- La marque compte environ 80 points de vente dans le monde, dont 20 franchises.
- Boucheron a réalisé une croissance à deux chiffres tous les trimestres depuis 2021, avec un chiffre d'affaires estimé entre 300 et 400 millions d’euros.
- Boucheron a acquis un atelier de haute joaillerie à Paris il y a un an.

Maty achète les montres de luxe d'occasion Cresus - 06/09/2024

- 1993 : Année de création de Cresus, spécialisé dans l'achat et la vente de montres de luxe d'occasion.
- 2 boutiques conservées (Lyon et Bordeaux) sur les 5 initiales, suite à la reprise par Maty.
- 15 salariés repris sur les 30 initiaux de Cresus.
- Plus de 500 salariés dans l'effectif total du holding familial Gemafi après l'acquisition de Cresus.
- 40 boutiques Maty en France, possibles lieux de diffusion pour la marque Cresus.
-5 à 10 % : Part de la diversification dans le marché de la seconde main sur le chiffre d'affaires de Maty, évalué à près de 100 millions d'euros
- 11 millions d'euros : Chiffre d'affaires de Cresus en 2023, en baisse.
- 80 % : Part de la bijouterie-joaillerie dans le chiffre d'affaires de Maty, fondée dans les années 1950.
- +75 % : Croissance prévue pour le marché de la montre de luxe d'occasion d'ici à 2030, selon une étude de Businesscoot.
- 5 nouveaux corners Cresus envisagés dans les boutiques Maty les mieux placées, dans le cadre de l'expansion de leur partenariat commercial.

Louis Ferla, le Français qui prend les rênes de l'icône de la joaillerie - 03/07/2024

Vacheron Constantin : un peu plus de 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
- Van Cleef & Arpels : au-delà des 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
- Cartier : 8,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 6 % en 2023

Chanel recherche un nouvel élan avec le départ de sa directrice artistique - 06/06/2024

- Le groupe Chanel emploie plus de 36.500 salariés dans le monde.
- Le chiffre d'affaires de Chanel 19,7 milliards de dollars en 2023
- Les ventes de Chanel ont enregistré une hausse de +15,8 %.
- Aux États-Unis, le chiffre d'affaires de Chanel a connu une hausse de moins de 3 %, atteignant 3,9 milliards de dollars.
- En Asie, le chiffre d'affaires de Chanel a connu une forte progression de 17,7 %, s'élevant à 8,4 milliards de dollars.
- Le réseau de distribution de Chanel a doublé au cours des cinq dernières années.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

LVMH Groupe

Chanel

Cartier (Richemont groupe)

Agatha

Lou Yetu

Defi International (Emma & Chloe)

Hermès International

Thom Group (Smizze, Marc Orian, Histoire d'or)

Philippe Tournaire Joaillerie

FG Manufacture (Dior)

Messika

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Defi International (Emma & Chloe)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
09/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Louis Laurent Joaillier
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
08/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise MCGP Groupe
08/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pedemonte (LVMH Groupe)
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Defi International (Emma & Chloe)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
16/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise J Magazine
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Defi International (Emma & Chloe)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Defi International (Emma & Chloe)
23/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LVMH Montres et Joaillerie
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Harry Winston
11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anna Hu
11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tasaki
11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Graff Jewels
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Celine
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Compagnie des gemmes
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bäumer
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Martin du Daffoy
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Qeelin
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Repossi
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pomelatto
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fred
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Burma
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Piaget
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chopard
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boucheron
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chaumet
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valérie Danenberg Paris
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Salmon Paris
30/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FL industries Sycrilor
04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oteline (Dior)
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pérouse Paris
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gemmyo
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mikimoto
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Van Cleef & Arpels France
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mauboussin
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Poiray
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dinh van
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Courbet
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maty
26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gemafi
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Defi International (Emma & Chloe)
11/05/2023 - Structure de marché : Evolution des ventes par circuits de distribution, structure du chiffre d'affaires de fabricants de bijoux et d'orfèvrerie, actualités du marché, évolution du nombre d’entreprises du secteur et des effectifs salariés