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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des services de physiothérapie, y compris ceux fournis par les masseurs-kinésithérapeutes (MK) en France, connaît une croissance significative. Évalué à 19,9 milliards de dollars en 2022, il devrait croître à un TCAC de 6,9 % pour atteindre 36,28 milliards de dollars en 2031. La région européenne reste le plus grand contributeur de ce marché. En France, le nombre de MK enregistrés a augmenté de 13,6 %, et les projections futures indiquent une nouvelle augmentation de 36 % d'ici 2040. Cette croissance rapide du nombre de praticiens dépasse celle de la population française.
Malgré un ralentissement pendant la crise du COVID-19, le marché a fortement rebondi avec une augmentation de 19 % de la valeur de la consommation de soins de MK entre 2020 et 2021, soulignant la résilience et la demande continue de services de physiothérapie. Le vieillissement de la population française et l'augmentation des maladies chroniques de longue durée (ALD) sont les facteurs clés de cette demande. Notamment, 50 % des actes de kinésithérapie concernent des patients atteints d'ALD, et 10 % des Français souffrant d'ALD consultent quotidiennement un MK.
L'opinion du public français sur les services de MK reste positive, 84% d'entre eux considérant les soins de MK comme efficaces pour soulager la douleur, un sentiment qui devrait persister en raison de la tendance continue de la consommation de soins.
Dynamique du marché de la kinésithérapie en France : Le vieillissement de la population et les maladies chroniques stimulent la demande
En France, la demande de services de kinésithérapie, fournis par les masseurs-kinésithérapeutes (MK), a suivi une trajectoire ascendante, influencée par des facteurs sociodémographiques et la prévalence des maladies chroniques. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'incidence des affections de longue durée, la kinésithérapie est devenue un service indispensable au maintien de la santé et de la mobilité.
Le pays a connu une augmentation significative de la consommation de soins médicaux auxiliaires, y compris les services de MK, dont la valeur a triplé, passant d'environ 2,8 milliards d'euros au début des années 2000 à près de 6,8 milliards d'euros ces dernières années. Particulièrement préoccupante pour la population vieillissante - les personnes âgées de 75 ans et plus - qui consomme cinq fois plus de soins de physiothérapie que la population générale, cette évolution démographique promet un afflux constant de la demande de services de MK à l'avenir. D'ici 2070, la proportion de personnes âgées de 75 ans et plus devrait doubler, ce qui représente une opportunité de marché substantielle à long terme pour les prestataires de services de physiothérapie. De plus, la prévalence des affections de longue durée (ALD), ou maladies chroniques, renforce encore cette demande.
Le nombre de personnes souffrant d'ALD devrait atteindre entre 10 et 15 millions d'ici le milieu des années 2020, ce qui devrait élargir le champ d'application des services de MK. Actuellement, la moitié des procédures exécutées par les MK concernent des personnes atteintes d'une ALD, ce qui souligne leur rôle essentiel dans la gestion de ces maladies. La demande du marché pour la physiothérapie est également déterminée par la confiance de nombreuses personnes dans l'efficacité des soins prodigués par les MK, ainsi que par l'appréciation générale de la profession au sein de la communauté française. Ce sentiment positif, associé à l'augmentation des besoins en services de physiothérapie en raison des tendances démographiques et sanitaires, place le marché des MK dans une position solide pour la croissance et le soutien continu du public.
Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français des masseurs-kinésithérapeutes
Alors que le marché de la kinésithérapie en France continue de prospérer, plusieurs acteurs clés se sont imposés comme des contributeurs importants du secteur. Leurs services vont de la mise à disposition de plateformes pour les interactions entre MK et patients à la fourniture d'équipements de kinésithérapie spécialisés qui répondent aux besoins de la pratique contemporaine de la kinésithérapie. Sans s'attarder sur leurs performances financières, examinons le rôle que jouent ces entreprises dans le paysage croissant des services de kinésithérapie en France.
- Doctolib : Pionnier de la technologie en matière de gestion des patients dans le secteur de la santé, Doctolib propose une plateforme en ligne robuste permettant aux patients de trouver et de prendre rendez-vous avec des professionnels de la santé, notamment des masseurs-kinésithérapeutes. Ce service simplifie le processus de mise en relation des patients avec les soins nécessaires, renforçant ainsi leur accessibilité aux services thérapeutiques.
- Kinessonne : En tant que fournisseur de premier plan d'équipements de physiothérapie et de réadaptation, Kinessonne fournit aux professionnels de la santé les outils nécessaires pour dispenser des traitements efficaces. Sa gamme comprend des appareils d'électrostimulation, des appareils à ultrasons et des appareils de cryothérapie, tous essentiels aux pratiques modernes de physiothérapie.
- Fyzea : Un autre fournisseur important sur le marché, Fyzea, offre aux physiothérapeutes diverses options d'équipement, ce qui permet de soutenir un large éventail d'activités thérapeutiques et d'améliorer l'efficacité des protocoles de traitement.
- Promokiné : Cet acteur est également spécialisé dans la vente de matériel de physiothérapie et de rééducation. En proposant une diversité d'appareils, Promokiné joue un rôle essentiel en permettant aux MK d'offrir des options de traitement complètes à leurs patients.
- Enraf-Nonius : Cette société est connue pour ses équipements médicaux technologiquement avancés, qui facilitent les traitements de rééducation et de physiothérapie. Ses produits sont conçus pour améliorer la qualité des soins prodigués par les professionnels de la santé, ce qui est essentiel pour le rétablissement des patients.
- Cefar Compex : Cefar Compex propose une gamme d'appareils d'électrostimulation qui font désormais partie intégrante des pratiques de physiothérapie. Ces appareils aident à la récupération musculaire et au soulagement de la douleur, deux des principales préoccupations des Masseurs-Kinésithérapeutes.
- Dynamika : Acteur plus petit mais essentiel, Dynamika ajoute à la diversité des offres du marché avec sa gamme d'équipements de physiothérapie, répondant aux besoins personnalisés des différentes méthodologies de traitement.
- Sissel France : Proposant une gamme de produits de santé et de remise en forme, Sissel France soutient non seulement les kinésithérapeutes dans leur pratique, mais aussi les particuliers désireux d'améliorer leur bien-être personnel.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Les masseurs-kinésithérapeutes (MK) ou kinés dans le langage courant, sont des professionnels de santé, salariés ou libéraux, dont les actes sont encadrés par le Code de la santé publique. Ils agissent avec ou sans prescription médicale et leurs séances sont remboursables par la Sécurité sociale.
Les MK sont spécialisés dans l'analyse des mouvements du corps humain. Ils appliquent diverses techniques de guérison via le massage et la gymnastique médicale, afin de soulager la douleur et les problèmes musculaires.
Le marché mondial du service des MK est évalué à 19,9 milliards de dollars en 2022 et devrait continuer de croître à un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 6,9% d'ici 2031, jusqu'à atteindre 36,28 milliards de dollars. [Growth Market Reports]
L'Europe est la principale région génératrice de revenus dans l'industrie mondiale des MK. La France est, par ailleurs, le 2e pays avec le plus de physiothérapistes (97 790 en 2022) dans la région, après l'Allemagne (204 909 en 2022). [Ordremk]
Le nombre d'inscrits à l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ne cesse de croître depuis plusieurs années (+13,6% depuis 2018) et devrait augmenter de 36% entre 2022 et 2040.
En parallèle, la consommation des soins de MK en France est passée de 2 875 millions d'euros en 2001 à 6 771 millions d'euros en 2022. La hausse des besoins est en partie tirée par le vieillissement de la population, le choix croissant d'un mode de vie actif et le développement de réformes favorables aux soins de santé.
La croissance du nombre de MK dans les années à venir étant nettement supérieure à la croissance de la population française, la densité de MK tend à être de plus en plus élevée et l'offre de soins tend à progresser plus vite que les besoins.
Le marché de la kinésithérapie offre donc des opportunités, mais il présente également des défis, notamment la nécessité de gérer la demande croissante, mais aussi de se démarquer dans un secteur concurrentiel, de respecter les réglementations (formation et certification), et de s'adapter aux évolutions technologiques.
1.2 Un marché mondial et européen en bonne santé
Le marché mondial
Le marché mondial du service des masseurs, kinésithérapeutes (***) de *,*% d'ici ****, jusqu'à atteindre **,** milliards de dollars. [***]
Chiffre d'affaires du marché mondial des Masseurs Kinésithérapeutes Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Le marché européen
L'Europe est la principale région génératrice de revenus dans l'industrie mondiale des MK. Des facteurs tels que l'augmentation de la population âgée, le choix croissant d'un mode de vie actif, la généralisation des services de MK et les réformes favorables des soins de santé sont les moteurs de la croissance du marché de la région.
Le pays européen avec la densité la plus élevée de professionnels kinésithérapeutes est la Belgique (***). Rassemblant **,** millions d'habitants en ****, c'est l'Allemagne qui compte le plus de kinésithérapeutes, *** ***, en Europe. La France occupe la *e place avec ** *** physiothérapeutes, puis l'Italie la *e place avec ** *** physiothérapeutes.
Top ** des pays européens en densité de kinésithérapeutes Europe, ****, en nombre de kinésithérapeutes pour *** *** habitants Source: ****
1.3 Le marché français en croissance
La croissance du marché français est étroitement liée à l’augmentation de la consommation de soins d’auxiliaires médicaux. Les auxiliaires médicaux sont des professionnels de la santé répondant à une partie spécifique du Code de la Santé Publique. On compte parmi eux : les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes et orthoptistes, les pédicures-podologues, les opticiens-lunetiers, les diététiciens, les ambulanciers, etc.
Le graphique ci-dessous témoigne de l'augmentation de la consommation de soins d’auxiliaires médicaux. Entre **** et ****, la valeur des soins consommés a presque triplé, passant de *,* milliards d'euros à **,* milliards d'euros. Cette consommation a seulement stagné en **** et ****, avant et pendant la crise du Covid-**, avant de repartir de plus belle en ****.
Consommation de soins d'auxiliaires médicaux France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
La consommation de soins de MK est le *er contributeur à la hausse du total des soins courants en ****. En effet, la consommation de soins des MK augmente de *,* % par rapport à **** pour s’établir à presque *,* milliards d’euros en ****, représentant ainsi **,*% des soins d'auxiliaires médicaux hors infirmiers.
Le prix des soins de MK étant quasi stables en **** (***). [***]
De manière générale, la ...
1.4 Les effets du Covid-19
Pendant la crise du Covid-** : fermeture des cabinets de MK
A la suite des annonces du Président de la République et à partir du ** mars ****, les cabinets de MK ont dû fermer sous ordre du Conseil national de l'Ordre des MK.
Ainsi [***] :
les traitements non urgents et non cruciaux ont cessé d'être assuré : rééducation urogynécologique, rééducation d'une entorse sans risque de complication... les traitements nécessitant des soins en kinésithérapie de manière ininterrompue ont été prodigués à domicile, dans le respect des régles d'hygiène visant à limiter la propagation du virus : désencombrement dans le cas de pathologies chroniques (***), exercices pour patients polyhandicapés et personnes âgées dépendantes.
Par conséquent, comme nous l'avons vu précédemment, le marché des services de MK a connu un fort ralentissement en ****. La valeur de la consommation des soins de MK a baissé de **% en ****, passant de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliards d'euros. [***]
Cependant, la crise n'a pas eu un effet dévastateur sur ce marché, bien au contraire, puisque les MK ont été particulièrement sollicités après la pandémie. Ainsi, la valeur de la consommation des soins de MK ...
2 Analyse de la demande
2.1 Des facteurs socio-démographiques en faveur de la croissance du marché
La demande de soins en MK est présente à tous les âges de la vie, mais est particulièrement corrélée au vieillissement de la population. Selon l'Organisation mondiale de la santé (***), l'incidence des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie d'Alzheimer et des fractures de la hanche augmente de manière exponentielle avec l'âge ; ce sont des affections courantes chez les personnes de plus de ** ans. Ainsi, la population vieillissante, atteinte d'une forme d'invalidité, sera le principal moteur du marché. [***]
De plus, les maladies non transmissibles (***) représentent environ ** % de la charge de la santé dans la population âgée des pays à faible, moyen et haut revenu. Les personnes âgées auront besoin de trois à cinq fois plus de services médicaux que les jeunes adultes, ce qui augmentera la demande de soins MK. Selon la DREES, les plus de ** ans consomment en moyenne * fois plus de soins de kinésithérapie que la population générale.
Le vieillissement de la population : déjà une réalité...
Proportion des ** ans ou plus dans la population française France, ****-****, en % Source: ****
...qui va continuer d'être un relais de croissance pour le futur du secteur
Projection ...
2.2 Les principaux patients des MK : les seniors et les ALD
Les Affections longue durée (***) concerne les maladies dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé. Elles regroupent notamment : le diabète, les maladies coronariennes ou neurologiques, les cancers, etc.
Le nombre de personnes souffrant d’ALD devrait atteindre les ** millions en ****, avec une augmentation de **,*% par rapport à ****.
D'après l'ordre des MK, **% des actes dispensés par des MK concernent un sujet atteint d'une ALD, et **% des français en ALD consultent quotidiennement un MK. Les ALD sont devenues un enjeu important pour la santé publique, et les MK sont importants pour la prise en charge des patients atteints de ces pathologies. Ils aident via le développement des conditions de prises en charge des personnes handicapées, en établissement ou à leur domicile, répondant ainsi aux défis liés à l’augmentation du nombre de patients atteints d’ALD, de perte d’autonomie, etc. [***]
Nombre de personnes en ALD France, ****-*****, en millions de personnes CAGR : +**,*% Source: ****
Bien qu’il n’y ait pas d’âge pour recevoir de soins de MK, la tranche d’âge la plus concerné par les soins des MK reste celle des personnes âgées. Les autres patients ...
2.3 Une pratique globalement appréciée par les français
Harris interactive a réalisé une enquête sur "Le regard des Français sur les masseurs-kinésithérapeutes" en ****, sur un échantillon de **** individus représentatifs de la population française âgée de ** ans et plus.
Le graphique ci-dessous représente l'opinion des Français sur l'efficacité des soins des MK pour soulager la douleur. ** % des personnes interrogées jugeaient le fait de consulter un MK plutôt efficace ou très efficace pour soulager la douleur, alors que seulement **% jugeaient les consultations peu efficaces ou pas du tout efficaces.
Selon vous, le fait de consulter un masseur-kinésithérapeute est-il efficace pour soulager la douleur ? France, ****, % Source: ****
Le graphique ci-dessous représente le niveau de confiance qu'ont les Français en leur MK. ** % des personnes interrogées faisaient plutôt confiance ou tout à fait confiance à leur kinésithérapeute, alors que seulement *% ne leur faisaient plutôt pas confiance ou pas confiance du tout.
Confiance des Français en leur masseur-kinésithérapeute ? France, ****, % Source : Harris Interactive
Ainsi, en ****, les français avaient un avis globalement positif sur les services des MK. Etant donné que la consommation des soins de MK est en croissance depuis ****, on peut considérer ...
3 Structure du marché
3.1 Qui sont les Masseurs-kinésithérapeutes en France ?
Nombre de MK
En France, en ****, on compte ** *** MK inscrits au tableau de l'Ordre. Le nombre d'inscrits ne cesse de croître au cours de ces dernières années (***) et devrait augmenter de **% entre **** et ****, pour s'élever à *** ***.
Cette hausse, nettemement supérieure à celle de la population française (***), et l’offre de soins va progresser plus vite que les besoins.
Nombre de MK inscrits à l'ordre France, ****-*****, en unités Source: ****
Âge et sexe des MK
En France, **,*% des MK sont des femmes et **,*% sont des hommes. La féminisation de la profession observée ces dernières années devrait se poursuivre. En ****, **% des MK seraient des femmes, contre **,*% en **** [***].
Répartition des MK par sexe France, ****, % Source : Ordremk En ****, l'âge moyen des MK inscrits au tableau de l'Ordre est de **,** ans avec un âge médian de **,** ans. En ****, l'âge moyen était de **,** ans et l'âge médian de **,** ans. L'âge moyen des MK devrait atteindre **,* ans en ****, en raison de l’allongement des durées de carrière et du vieillissement de générations soumises à des quotas croissants depuis le début des années ****.
L'élargissement de la base ...
3.2 L'obtention du diplôme de kinésithérapeute à l'étranger : un phénomène en expansion
De janvier **** à janvier ****, on a observé une augmentation de *,* % dans le nombre de professionnels inscrits et titulaires d'un diplôme français, passant de ** *** à ** ***. En comparaison, le nombre de professionnels inscrits et titulaires d'un diplôme étranger a connu une croissance bien plus rapide, soit **,* %, passant de ** *** à ** ***, ce qui équivaut à une progression * fois plus rapide que celle des diplômés français.
Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi certains étudiants en kinésithérapie choisissent d'obtenir leur diplôme à l'étranger :
Places limitées dans les écoles nationales, très compétitives. Reconnaissance internationale de certains diplômes délivrés à l'étranger. Offre de formations spécialisées non disponibles en France. Coûts de formation plus abordables. Possibilité de voyager et de s'ouvrir à de nouvelles cultures.
En ****, sur les ** *** diplômés inscrits à l'ordre et titulaires d'un diplôme obtenu hors France, ** *** sont de nationalité française (***).
Proportion de ressortissants français dans les effectifs titulaires d'un diplôme obtenu hors France France, ****-****, en unités Source: ****
L’analyse des diplômes obtenus hors France des professionnels inscrits au tableau au *er janvier **** révèle une prédominance des diplômes belges, représentant une part significative ...
3.3 Où sont les MK en France ?
Le Top * des régions les plus peuplés en MK sont l’Île-de-France, avec un total de ** *** MK, l’Auvergne-Rhône-Alpes avec ** *** MK et l’Occitanie avec ** *** MK. Les régions dont la concentration de MK est la plus faible sont: la Bourgogne-Franche-Comté (***).
Nombre de MK par régions France, ****, en unités Source: ****
La carte ci-dessous sur la densité des MK par région confirme que les kinésithérapeutes s’installent de préférence dans le sud de la France, sur le littoral et les grandes agglomérations pour éviter les zones éloignées des offres culturelles, sportives et des liaisons ferroviaires ou aéroportuaires. Selon l'odre des MK, la densité nationale de masseurs kinésithérapeutes est de *** pour *** *** habitants en ****, et devrait atteindre *** pour *** *** habitants en **** (***).
3.4 Le marché lié des équipements de physiothérapie
L'exercice des MK peut reposer sur l'utilisation de nombreux équipements et accessoires, surtout pour les MK qui exercent en hôpital ou centres de réadaptation.
Ce marché est segmenté par type d'équipements ou accessoires et par type d'applications [***] :
équipements ou accessoires : hydrothérapie, électrothérapie, unités de mouvement passif continu, unité de thérapie multi-exercices, thermothérapie, ultrasons, mobilier de physiothérapie, bandes de bandages de physiothérapie, autres. applications : musculo-squelettique, neruologique, cardiovasculaire, pédiatrique, gynécologique, autres.
La croissance du marché mondial des équipements de physiothérapie est tirée par des facteurs variés tels que : l'augmentation de la demande en soins de MK, le chargement des horaires des professionnels en activité et le développement des nouvelles technologies.
Ce marché est très fragmenté avec la présence de nombreux acteurs répondant à la demande croissante d'outils de physiothérapie. Parmi les acteurs majeurs du marché, on compte : Enraf-Noninus, DJO Global, HMS-Vilgo, Promokiné, Kin'essonne, Cefar Compex, etc.
En ****, le marché mondial des équipements de physiothérapie est évalué à **,** milliards de dollars et devrait croître à un TCAM de *,**% dans les * prochaines années jusqu'à atteindre **,** milliards de dollars en ****.
Ce marché est dominé par ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des actes de MK
La NGAP (***) décline ainsi les * principaux actes exercés par les MK [***] :
AMS: Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectuées par le MK, **% des actes en **** ; AMK: Actes pratiqués par le MK au cabinet ou au domicile du malade, à l'exception des actes effectués dans un cabinet installé au sein d'un établissement d'hospitalisation privé au profit d'un malade hospitalisé, **% des actes en **** ; AMC: Actes pratiqués par le MK dans une structure de soins ou un établissement, y compris lorsque le malade y a élu domicile, autres que ceux qui donnent lieu à application de la lettre-clé AMK, *% des Actes en ****.
Top * des activités des MK France, ****, % Source: ****
4.2 Prix des soins de MK
Le champ de compétences du MK est défini en grande partie par le décret n° ****-*** du ** juin **** : « la masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ces actes sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques » [***]
Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants (***):
Rééducation orthopédique, neurologique, traumatique, respiratoire, cardiovasculaire et les troubles vasculaires et lymphatiques ; Rééducation de l’amputé, de lésions abdominales, périnéo-sphinctérienne à compter du **e jour après l’accouchement, des brûlés ; Rééducation de la motilité faciale et de la mastication, de la déglutition, des troubles de l’équilibre.
Pour ces traitements, le masseur-kinésithérapeute utilise en fonction de son diagnostic kinésithérapique les activités de (***) : massage, posture, mobilisation articulaire, étirement musculo-tendineux etc. [***]
Le prix dépend du type de séance. ...
4.3 Les tendances de l'offre
Dans le domaine de la kinésithérapie, de nouvelles technologies sont en cours de développement pour améliorer les services et traitements proposés par les professionnels.
L'utilisation croissante des équipements électriques, motorisés et robotisés
appareils de stimulation musculaire éléctriques : renforcement des muscles et amélioration de la mobilité. tapis roulants robotisés : travail sur l'équilibre et la coordination. exosquellettes motorisés : amélioration de la mobilité pour patients atteints de paralysie .
La kinésithérapie aquatique : de plus en plus populaire
Cette méthode de traitement se fonde sur l'hypothèse que l'environnement aquatique offre des avantages uniques pour une rééducation physique. En effet, la réduction de la gravité et l'exercice dans une eau chauffée permettent de réduire la pression sur les articulations et donc de récupérer plus rapidement.
Le développement des technologies de pointe offre
l'utilisation de l'IA (***) : outils d'analyse de données pour aider les MK à établir des diagnostics précis et fournir des programmes de traitement personnalisés. l'utilisation de la RV (***) : applications mobiles de RV pour aider les patients à mieux comprendre les exercices de rééducation, entraînement par RV dans un environnement ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
L’exercice de la masso-kinésithérapie
En France, la profession de masseur-kinésithérapeute est réservée aux titulaires du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute. Le « numerus clausus » a été institué par la loi du ** juin ****, et permet de fixer une limite au nombre d’étudiants admis en deuxième année de médecine, de pharmacie, de kiné et de sages-femmes [***].
Au cours de l'année scolaire ****-**, * *** étudiants pourront donc être admis en *ère année de préparation de masseur-kinésithérapeute. La durée totale des études est de * ans (***). [***]
Le champ de compétences du MK est défini en grande partie par le décret n° ****-*** du ** juin ****.
Evolution du numerus clausus pour les masseurs-kinésithérapeutes France, ****-****, en unités Source: ****
L’exercice de la masso-kinésithérapie est soumis à différents référentiels juridiques, dont [***] :
Le Code de la santé publique, applicable quel que soit le mode d’exercice (***), définit la profession et le champ de compétence du MK et comprend le Code de déontologie ; L’avenant * à la convention nationale des MK régit les rapports entre les organismes de tous les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Doctolib
- NM Medical - Kinessonne
- FYZEA
- Elite Medicale - PromoKiné
- Enovis Compex
- Enovis Chattanooga
- Phyto Performance
- PCN Physio
- Enraf Nonius
- Kinvent Physio
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