Le marché des masseurs kinésithérapeutes - France (2023)

Le marché mondial des services de physiothérapie, y compris ceux fournis par les masseurs-kinésithérapeutes (MK) en France, connaît une croissance significative. Évalué à 19,9 milliards de dollars en 2022, il devrait croître à un TCAC de 6,9 % pour atteindre 36,28 milliards de dollars en 2031. La région européenne reste le plus grand contributeur de ce marché. En France, le nombre de MK enregistrés a augmenté de 13,6 %, et les projections futures indiquent une nouvelle augmentation de 36 % d'ici 2040. Cette croissance rapide du nombre de praticiens dépasse celle de la population française. 

Malgré un ralentissement pendant la crise du COVID-19, le marché a fortement rebondi avec une augmentation de 19 % de la valeur de la consommation de soins de MK entre 2020 et 2021, soulignant la résilience et la demande continue de services de physiothérapie. Le vieillissement de la population française et l'augmentation des maladies chroniques de longue durée (ALD) sont les facteurs clés de cette demande. Notamment, 50 % des actes de kinésithérapie concernent des patients atteints d'ALD, et 10 % des Français souffrant d'ALD consultent quotidiennement un MK.

L'opinion du public français sur les services de MK reste positive, 84% d'entre eux considérant les soins de MK comme efficaces pour soulager la douleur, un sentiment qui devrait persister en raison de la tendance continue de la consommation de soins.

Dynamique du marché de la kinésithérapie en France : Le vieillissement de la population et les maladies chroniques stimulent la demande

En France, la demande de services de kinésithérapie, fournis par les masseurs-kinésithérapeutes (MK), a suivi une trajectoire ascendante, influencée par des facteurs sociodémographiques et la prévalence des maladies chroniques. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'incidence des affections de longue durée, la kinésithérapie est devenue un service indispensable au maintien de la santé et de la mobilité.

Le pays a connu une augmentation significative de la consommation de soins médicaux auxiliaires, y compris les services de MK, dont la valeur a triplé, passant d'environ 2,8 milliards d'euros au début des années 2000 à près de 6,8 milliards d'euros ces dernières années. Particulièrement préoccupante pour la population vieillissante - les personnes âgées de 75 ans et plus - qui consomme cinq fois plus de soins de physiothérapie que la population générale, cette évolution démographique promet un afflux constant de la demande de services de MK à l'avenir. D'ici 2070, la proportion de personnes âgées de 75 ans et plus devrait doubler, ce qui représente une opportunité de marché substantielle à long terme pour les prestataires de services de physiothérapie. De plus, la prévalence des affections de longue durée (ALD), ou maladies chroniques, renforce encore cette demande.

Le nombre de personnes souffrant d'ALD devrait atteindre entre 10 et 15 millions d'ici le milieu des années 2020, ce qui devrait élargir le champ d'application des services de MK. Actuellement, la moitié des procédures exécutées par les MK concernent des personnes atteintes d'une ALD, ce qui souligne leur rôle essentiel dans la gestion de ces maladies. La demande du marché pour la physiothérapie est également déterminée par la confiance de nombreuses personnes dans l'efficacité des soins prodigués par les MK, ainsi que par l'appréciation générale de la profession au sein de la communauté française. Ce sentiment positif, associé à l'augmentation des besoins en services de physiothérapie en raison des tendances démographiques et sanitaires, place le marché des MK dans une position solide pour la croissance et le soutien continu du public.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français des masseurs-kinésithérapeutes

Alors que le marché de la kinésithérapie en France continue de prospérer, plusieurs acteurs clés se sont imposés comme des contributeurs importants du secteur. Leurs services vont de la mise à disposition de plateformes pour les interactions entre MK et patients à la fourniture d'équipements de kinésithérapie spécialisés qui répondent aux besoins de la pratique contemporaine de la kinésithérapie. Sans s'attarder sur leurs performances financières, examinons le rôle que jouent ces entreprises dans le paysage croissant des services de kinésithérapie en France.

• Doctolib : Pionnier de la technologie en matière de gestion des patients dans le secteur de la santé, Doctolib propose une plateforme en ligne robuste permettant aux patients de trouver et de prendre rendez-vous avec des professionnels de la santé, notamment des masseurs-kinésithérapeutes. Ce service simplifie le processus de mise en relation des patients avec les soins nécessaires, renforçant ainsi leur accessibilité aux services thérapeutiques.
  
  
• Kinessonne : En tant que fournisseur de premier plan d'équipements de physiothérapie et de réadaptation, Kinessonne fournit aux professionnels de la santé les outils nécessaires pour dispenser des traitements efficaces. Sa gamme comprend des appareils d'électrostimulation, des appareils à ultrasons et des appareils de cryothérapie, tous essentiels aux pratiques modernes de physiothérapie.
  
  
• Fyzea : Un autre fournisseur important sur le marché, Fyzea, offre aux physiothérapeutes diverses options d'équipement, ce qui permet de soutenir un large éventail d'activités thérapeutiques et d'améliorer l'efficacité des protocoles de traitement.
  
  
• Promokiné : Cet acteur est également spécialisé dans la vente de matériel de physiothérapie et de rééducation. En proposant une diversité d'appareils, Promokiné joue un rôle essentiel en permettant aux MK d'offrir des options de traitement complètes à leurs patients.
  
  
• Enraf-Nonius : Cette société est connue pour ses équipements médicaux technologiquement avancés, qui facilitent les traitements de rééducation et de physiothérapie. Ses produits sont conçus pour améliorer la qualité des soins prodigués par les professionnels de la santé, ce qui est essentiel pour le rétablissement des patients.
  
  
• Cefar Compex : Cefar Compex propose une gamme d'appareils d'électrostimulation qui font désormais partie intégrante des pratiques de physiothérapie. Ces appareils aident à la récupération musculaire et au soulagement de la douleur, deux des principales préoccupations des Masseurs-Kinésithérapeutes.
  
  
• Dynamika : Acteur plus petit mais essentiel, Dynamika ajoute à la diversité des offres du marché avec sa gamme d'équipements de physiothérapie, répondant aux besoins personnalisés des différentes méthodologies de traitement.
  
  
• Sissel France : Proposant une gamme de produits de santé et de remise en forme, Sissel France soutient non seulement les kinésithérapeutes dans leur pratique, mais aussi les particuliers désireux d'améliorer leur bien-être personnel.

Informations

• Nombre de pages : ~ 40 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 16/10/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

• Chiffre d'affaires du marché mondial des Masseurs Kinésithérapeutes
• Top 10 des pays européens en densité de kinésithérapeutes
• Consommation de soins d'auxiliaires médicaux
• Consommation de soins de MK
• Projection de population à l'horizon 2070
• Proportion des 65 ans ou plus dans la population française
• Nombre de MK inscrits à l'ordre
• Répartition des MK par types d'exercices
• Répartition des MK par sexe
• Pyramide des âges des MK
• Répartition du mode d'exercice libéral et mixte par statut
• Pays d'origine des diplômes obtenus hors France parmi les inscrits au tableau
• Proportion de ressortissants français dans les effectifs titulaires d'un diplôme obtenu hors France
• Pays d'origine des diplômes obtenus hors France parmi les ressortissants français inscrits au tableau
• Top 3 des activités des MK
• Evolution du numerus clausus pour les masseurs-kinésithérapeutes
• Selon vous, le fait de consulter un masseur-kinésithérapeute est-il efficace pour soulager la douleur ?
• Confiance des Français en leur masseur-kinésithérapeute ?
• Nombre de personnes en ALD
• Nombre de MK par régions
• Chiffre d'affaires du marché des équipements de physiothérapie