Le marché de l'hélicoptère - France

1.2 Le Marché Mondial

Le marché mondial des hélicoptères est principalement dominé par les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Europe. Il est généralement segmenté en deux parties, le marché des hélicoptères commerciaux (***) et le marché des hélicoptères militaires. En ****, Fortune Business Insights évaluait le marché mondial à **,** milliards de dollars affirmant qu'il devrait atteindre **,** milliards en ****. Il prédit également qu’il aurait un TCAM de *,**% jusqu’en ****, où il atteindrait **,** milliards de dollars. 

Taille du Marché des Hélicoptères Monde, ****-*****, en milliards de $ Source: ****

Les pays qui avaient les plus grands marchés pour les hélicoptères militaires sur l’année **** étaient les États-Unis, la Russie et la Chine. Ce marché dépends en grande partie de décisions politique et repose sur le budget militaire de chaque pays. En ce qui concerne le marché des hélicoptères commerciaux, il était dominé par la triade : l’Amérique du Nord (***), l’Europe et l’Asie Pacifique. À eux trois, ces pôles représentaient les trois quarts du marché global. [***]   Répartition du Marché Mondial des Hélicoptères Commerciaux Monde, ****, en % Source : Markets and Research  

1.3 Le marché français porté par Airbus

La France est un pays très compétitif sur le marché des hélicoptères, notamment grâce à la présence de deux géants du marché sur son territoire : Airbus Helicopters, premier constructeur mondial d’hélicoptères civils et Safran Helicopter Engines, leader mondial des moteurs d’hélicoptères. Le poids de Airbus Helicopters en France est tel que prendre leurs prises de commandes donnerait une image assez représentative du chiffre d’affaires généré par les hélicoptères dans le pays. Airbus différencie dans ses rapports annuels les commandes reçues (***). Lors d'une interview donnée au Journal de l'aviation en février ****, Bruno Even, président directeur général de Airbus Helicopters, affirmait que l'entreprise avait générée en **** *,* milliatfd d'euros de revenus. Ce chiffre est à la hausse par rapport à l’année précédenten l'entreprise aurait selon lui enregistrée une croissance de *%. 

Commandes d'Hélicoptères Airbus, ****-****, en unités Source: ****

C’est sans surprise que l’on retrouve la France parmi les pays avec la plus grosse flotte d’hélicoptères dans le monde. En termes d’hélicoptères commerciaux la ...

1.4 Un Commerce Extérieur Déséquilibré

Afin d’analyser le commerce extérieur de la France sur le marché des hélicoptères, les codes UN Comtrade retenus ont été :

****** : les hélicoptères, d'un poids à vide n'excédant pas **** kg ****** : les hélicoptères, d'un poids à vide supérieur à **** kg

La France est un pays historiquement beaucoup plus exportateur qu’importateur sur ce marché. En ****, la France avait exporté pour *,** milliards d’euros d’hélicoptères tandis qu’elle n’avait importé que *** millions. Cela est dû au fait que les commandes à l’intérieur du pays sont adressées pour la plus grande part aux entreprises nationales, créant un grand déséquilibre entre exportations et importations, comme en témoigne le taux de couverture du pays sur ce secteur-là (***). Celui-ci était de ***% en ****, signifiant que la France avait exporté quasiment * fois plus qu’elle n’avait importé en valeur sur le marché de l’hélicoptère pendant cette année-là. On note toutefois qu’il s’agit du plus bas taux de couverture de la France depuis au moins * ans, probablement dû à la contraction de la demande internationale.

Source: ****

Malgré cette tendance à l’exportation, la France a quand même ...

2.1 Synthèse Globale de la Demande

La demande pour des hélicoptères dépend de plusieurs facteurs, dépendant de l’utilité qui va être faite de celui-ci. Ainsi, à chaque usage on peut associer une demande, qui sera soit militaire (***) soit civile. Cette dernière peut correspondre à plusieurs utilisations, comme par exemple les voyages d’affaires, les hélicoptères utilisés pour la capture d’images et cinématographies mais aussi pour l’évacuation médicale par exemple.

Un type de demande qui est moins prévisible et qui dépend en grande partie du revenu des citoyens est l’utilisation de l’hélicoptère à titre personnel. En effet la part de l’utilisation des hélicoptères pour des déplacements personnels ou pour des visites aériennes est infime car peu accessible pour le grand public. La clientèle potentielle pour ce genre d’utilisation est la partie de la population la plus aisée et l'offre est pluôt limitée. Cependant, de récentes initiatives ont vu le jour tel que UberCopter ou Helipass qui proposent des plateformes en ligne pour commander un voyage en hélicoptère comme on pourrait le faire pour un taxi.Par ailleurs, l'enjeu de ...

2.2 Les interventions de secours par hélicoptères

Une des utilisations fréquentes d’hélicoptères est l’évacuation ou le transport médical en urgence, réalisées notamment par le SAMU (***).

Les missions sont de plusieurs types et sont accordées à des services différents en fonction de cela :

le SAMU s’occupe des victimes d’accidents ou d’affections soudaines en état critique (***) Les missions de recherche et sauvetage sont confiées à la Sécurité Civile (***) et à la Marine Nationale.

En ****, le SAMU a procédé à ** *** interventions héliportées par an, ce qui correspond à environ une intervention par hélicoptère par jour ;  démontrant qu’ils arrivaient déjà à bout de leurs capacité de réponse. Ils sont donc susceptibles d’agrandir leur flottes si le nombre d’interventions nécessaires par an augmentait. [***]

2.3 La Demande Militaire

La demande d’hélicoptères militaire nationale dépend uniquement de l’armée française et de la vente d’hélicoptères français à des pays étrangers. Il y a plusieurs étapes à franchir avant d’arriver à la commande d’un hélicoptère par l’armée. Tous les * à * ans, une loi de programmation militaire (***) est votée et donne les lignes directrices pour le montant et l’affectation du budget de l’État en dépenses militaires. Celles-ci sont ensuite transposées dans les lois de finance annuelles de l’État lorsque les différents budgets sont votés. La LPM votée en **** pour la période de **** à **** fixe l’objectif d’avoir un budget de défense équivalent à *% du PIB national à son terme. [***]

Le budget voté pour **** suit donc cette initiative et augmente le budget du ministère des Armées de *,*% par rapport à l’année précédente et il atteint donc ** milliards d’euros. De plus, les deux tiers de la hausse (***)

Afin de soutenir l’industrie aéronautique française suite à la crise due au COVID-**, *** millions d’euros de commande publique des armées, de la gendarmerie et de la ...

2.4 Les pilotes d'hélicoptères en France

Il est intéressant de noter que l’activité sur le marché des hélicoptères n’a pas vraiment de corrélation avec le nombre de pilotes dans le pays. En effet, l’année ****, qui a vu des chiffres de ventes bas pour les véhicules, a aussi été l’année où le plus de licences de pilotes professionnels ont étés délivrées en France depuis **** (***).

Licences de Pilotes d'Hélicoptères Délivrées France, ****-****, en unités Source: ****

3.1 Décomposition du Marché

En **** en France, selon l’Union Française de l’Hélicoptère (***). Les vols de loisir et de transport privé quant à eux n’occupent que *% du temps de vol total. [***]

Temps de vol des hélicoptères commerciaux selon la raison de vol France, ****, en % Source: ****

Ainsi, dû à la diversité des utilisations des hélicoptères et à la grande gamme de prix, il existe une large variété de modèles d’hélicoptères vendus. Sur les *** commandes reçues par Airbus Helicopters en ****, on distingue * types d’hélicoptères différents. Le modèle le plus populaire était le H***, avec *** (***) Finalement, le nombre d’héliports étant assez restreint, le développement du marché des hélicoptères civils est toujours confiné à quelques zones. En effet, il n’y a que ** héliports purs sur l’ensemble du territoire dont la plupart sont en région PACA et région parisienne. Une partie des aéroports sont toutefois munis du matériel et de l’espace nécessaire pour accueillir des hélicoptères si besoin est. L’espace accordé à ceux-ci demeure alors secondaires vis-à-vis des avions. Les hélicoptères en France doivent donc ...

3.2 Les acteurs du marché

Le marché français est largement tourné vers les exportations, la concurrence des acteurs français se fait donc à tous les niveaux car un acteur qui s’accapare de nouvelles parts de marchés dans un pays client de Airbus Helicopters pourrait être une menace pour ce dernier. Jusqu’en ****, sur le marché mondial des hélicoptères civils et parapublics de * places ou plus, Airbus était largement dominateur, avec **% des parts de marchés (***). Il s’agit d’un marché très concentré, le top * des entreprises ne laisse que *% des parts de marché au reste du monde.   

Leaders sur le Marché des Hélicoptères Civils Monde, ****, en % Source: ****

La présence de ces géants sur le marché de l’hélicoptère laisse peu de place pour les autres entreprises, qui doivent s’intégrer au cycle de production des grands groupes ou se concentrer sur des marchés de niche ou pour exister sur ce marché. En effet, les entreprises qui produisent et livrent les hélicoptères ne s’occupent pas de leur production de A à Z, laissant ainsi la place à des grands groupes industriels comme Safran (***) pour s’imposer dans le paysage de l’industrie ...

4.1 Typologie de l'offre et prix

Le nombre et la diversité des modèles d’hélicoptères impliquent nécessairement une large gamme de prix. Ceux-ci vont varier selon l’utilisation de l’hélicoptère, ses équipements (***), sa taille et sa durée de vie.

Le prix varie aussi beaucoup entre le prix de catalogue (***). Le tableau suivant récapitule le prix de catalogue de certains modèles pour donner un ordre de grandeur de ceux-ci. Il reprend les différents modèles cités dans l’étude ainsi que des modèles de marques mentionnées

Source: ****

4.2 Un nouveau type de service : les hélicotaxis

Un nouveau type de débouchée pour les hélicoptères est venu donner un coup de neuf au marché des hélicoptères et pourrait à terme démocratiser les vols sur ce genre de véhicules. Il s’agit des « taxicoptères », ce service qui permet le transport en hélicoptère entre deux points aux clients de manière ponctuelle. Aujourd’hui en France il y a deux acteurs sur ce segment : Ubercopter et BookMyHelo.

Le premier est proposé pendant les périodes estivales sur la côte d’azur notamment pour profiter d’évènements comme le festival de Cannes. Disponible directement depuis l’application Uber, les clients peuvent faire des trajets entre Nice, Cannes et St-Tropez (***)

BookMyHelo est pour sa part une startup marseillaise fondée en **** qui proposait déjà ses services à l’Ile Maurice, au Brésil et aux États-Unis (***)

4.3 Les menaces et obstacles de l'offre

Un des freins à l’expansion du marché est l’image publique que subissent les hélicoptères. En effet, dû à leur nuisance sonore et à l’image élitiste qu’ils ont, peu de personnes considèrent aujourd’hui les hélicoptères comme une option de transport régulière.

De plus, les quelques accidents d’hélicoptères font beaucoup plus parler que les innovations faites dans ce secteur du fait qu’ils soient tant médiatisés (***). Ainsi, le fait que les hélicoptères soient de moins en moins bruyants, plus rapides, disposent d’une plus grande autonomie et deviennent graduellement plus accessibles est moins répendu.

Le secteur des hélicoptères militaires ne déroge pas à la règle, les ventes de ceux-ci faisant souvent les unes des journaux et sont remis en question par l’opinion publique, à l’image du contrat entre la France et le Koweït, signé en **** et étant à l’origine d’accusations de versements de pots-de-vin. [***] On peut également cité le contrat avec les Émirats Arabes Unis de décembre **** et la venue du président du pays en juillet **** qui a fait les grands titres des journaux.

5.1 La réglementation en vigueur

Les textes qui régissent la conception, la fabrication et l’utilisation des hélicoptères civils sont pareils ou analogues à ceux qui concernent les avions. Leurs émetteurs sont :

L’OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale Annexe * : Opérations des aéronefs, partie III opérations internationales des hélicoptères Annexe * : Navigabilité des aéronefs Annexe ** : Aérodromes, volume II, hélistations Annexe ** : Protection de l’environnement, bruit et émissions Annexe ** : Gestion de la Sécurité Document **** : Procédures de Vol

Ces documents sont disponibles sur le site de l’office fédéral de l’aviation civile Suisse BAZL.

L’AESA : Agence Européenne de la Sécurité Aérienne Certifications et spécifications CS-E (***) Certifications et spécifications ** : petits giravions Certifications et spécifications ** : grands giravions Certifications et spécifications ** : bruits Règles opérationnelles concernant les Opérations Aériennes (***)

Ces documents sont disponibles sur le site de l’AESA.

Afin de pouvoir piloter un hélicoptère, différentes certifications sont requises et nécessitent des épreuves pratiques et théoriques, ainsi que des nombres minimum d’heures de conduite :

La PPL : Licence de pilote Privé Hélicoptère La CPL : Licence de Pilote Professionnel ...

6.1 Segmentation

*Chiffre d’affaires pour la totalité du groupe et non seulement pour leur section hélicoptère

• Airbus Helicopters
• Leonardo Helicopters
• Bell Textron
• Safran Groupe
• Hélicoptères Guimbal
• Heli union
• Sabena Technics (TAT Groupe)
• Safran Helicoptères Engines