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Synthèse de notre étude de marché
La flotte française d'hélicoptères est d'environ 1400 unités
La France, avec des acteurs clés de l'industrie tels qu'Airbus Helicopters et Safran Helicopter Engines, occupe une position forte sur le marché mondial. Le marché français des hélicoptères reste robuste, en grande partie grâce aux exportations. L'augmentation des commandes publiques dynamise le marché.
La dynamique de la demande varie : l'utilisation personnelle reste limitée, les commandes des services médicaux d'urgence et la demande militaire sont liées aux budgets militaires nationaux et aux négociations de ventes à l'étranger.
Le marché des hélicoptères se décompose en cinq principaux segments : la défense, l’aviation d’affaires, les forces policières, l’industrie gazière et pétrolière et l’évacuation médicaleorganisées par le SAMU.
La flotte militaire français comprend 555 hélicoptères de combat.
La flotte d'hélicoptères commerciaux est d'environ 900 unités.
La France possède la deuxième flotte d'hélicoptères en Europe derrière le Royaume-Uni.
Le marché se diversifie également avec des services tels que les "taxicoptères" proposés par des entreprises comme Ubercopter et BookMyHelo.
Le marché soit confronté à plusieurs obstacles : le nombre limité d'héliports, les nuisances sonores et les accidents qui dégradent l'image des hélicoptères auprès du public, et les controverses sur les ventes militaires freinent la croissance du marché.
Acteurs de l'industrie de l'hélicoptère
- Airbus Helicopters: En tête de liste se trouve Airbus Helicopters, le leader mondial de la fabrication d'hélicoptères civils. L'entreprise dispose de la plus large gamme d'hélicoptères civils et militaires au niveau mondial.
- Bell Helicopter: une société américaine, est une autre figure de proue du marché des hélicoptères, connue pour ses conceptions innovantes et sa technologie avancée.
- Leonardo ; La société italienne Leonardo est un concurrent important sur le marché des hélicoptères, avec une part de marché qui la place en deuxième position après Airbus.
- Safran Helicopter Engines : Premier fabricant de moteurs d'hélicoptères.
- Guimbal Helicopters PME française pécialisée dans les hélicoptères biplaces. Guimbal a ciblé le créneaues écoles de pilotage.
- NHIndustries: Consortiumqui inclut Airbus Helicopters, leonardo, Fokker qui fabrique l'hélicoptère militaire NH90.
- Heli Union, filiale de Sabena spécialisée dans lalcla locationation d'hélicoptères dans le monde entier.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et Définition du Marché
Les hélicoptères sont des aéronefs à hélices, utilisés dans les aspect civils comme militaires de l’aéronautique. Le marché des hélicoptères peut se décomposer selon l’usage : la défense, l’aviation d’affaires, les forces policières, l’industrie gazière et pétrolière et l’évacuation médicale, pour ne citer que les plus importants.
Après une période difficile entre 2017 et 2019 (il y a eu une baisse de 20% des livraisons sur les hélicoptères civils et de 13% sur l’ensemble du marché en 2017 puis en 2019 le marché a enregistré une baisse de 15%) ; le marché mondial des hélicoptères s'est vu frappé en 2020 par la crise sanitaire et la très médiatisée mort de Kobe Bryant, marquant ainsi une baisse de 11,6% de la taille du marché par rapport à 2019. À titre d'exemple, Airbus, le leader du marché des hélicoptères, a enregistré -50% de prises de commandes en 2020 par rapport à 2019. Cependant, l'année 2021 a marqué une reprise notable pour l'entreprise qui enregistre sa quatrième meilleure année de la décennie 2011-2021 avec 414 commandes nettes. La plupart des acteurs du marché semblent confiants pour les années à venir, notamment avec l'avènement du transport aérien urbain. Fortune Business Insights estime que le marché devrait atteindre les 74,46 milliards de dollars en 2029 avec un TCAC de 6,24% sur la période 2022-2029.
L'entreprise française Airbus Helicopters est donc l'acteur dominant du marché mondial des hélicoptères. L'entreprise a le catalogue d'hélicoptères civils et militaires le plus large. Elle est suive par plusieurs autres entreprises tel que Bell helicopters et Boeing aux États-Unis, Leonardo en Italie,Russian Helicopters pour la Russie et pour finir Kawasaki Heavy Industries au Japon.
1.2 Le Marché Mondial
Le marché mondial des hélicoptères est principalement dominé par les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Europe. Il est généralement segmenté en deux parties, le marché des hélicoptères commerciaux (***) et le marché des hélicoptères militaires. En ****, Fortune Business Insights évaluait le marché ...
1.3 Le marché français porté par Airbus
La France est un pays très compétitif sur le marché des hélicoptères, notamment grâce à la présence de deux géants du marché sur son territoire : Airbus Helicopters, premier constructeur mondial d’hélicoptères civils et Safran Helicopter Engines, leader mondial des moteurs d’hélicoptères. Le ...
1.4 Un Commerce Extérieur Déséquilibré
Afin d’analyser le commerce extérieur de la France sur le marché des hélicoptères, les codes UN Comtrade retenus ont été :
****** : les hélicoptères, d'un poids à vide n'excédant pas **** kg ****** : les hélicoptères, d'un poids à vide supérieur à **** kg
La France est un pays ...
2.1 Synthèse Globale de la Demande
La demande pour des hélicoptères dépend de plusieurs facteurs, dépendant de l’utilité qui va être faite de celui-ci. Ainsi, à chaque usage on peut associer une demande, qui sera soit militaire (***) soit civile. Cette dernière peut correspondre à plusieurs utilisations, comme par exemple les voyages d’affaires, ...
2.2 Les interventions de secours par hélicoptères
Une des utilisations fréquentes d’hélicoptères est l’évacuation ou le transport médical en urgence, réalisées notamment par le SAMU (***).
Les missions sont de plusieurs types et sont accordées à des services différents en fonction de cela :
le SAMU s’occupe des victimes d’accidents ...
2.3 La Demande Militaire
La demande d’hélicoptères militaire nationale dépend uniquement de l’armée française et de la vente d’hélicoptères français à des pays étrangers. Il y a plusieurs étapes à franchir avant d’arriver à la commande d’un hélicoptère par l’armée. Tous ...
2.4 Les pilotes d'hélicoptères en France
Il est intéressant de noter que l’activité sur le marché des hélicoptères n’a pas vraiment de corrélation avec le nombre de pilotes dans le pays. En effet, l’année ****, qui a vu des chiffres de ventes bas pour les véhicules, a aussi été ...
3.1 Décomposition du Marché
En **** en France, selon l’Union Française de l’Hélicoptère (***). Les vols de loisir et de transport privé quant à eux n’occupent que *% du temps de vol total. [***]
Temps de vol des hélicoptères commerciaux selon la raison de vol France, ****, en % Source: ****
Ainsi, dû à la diversité ...
3.2 Les acteurs du marché
Le marché français est largement tourné vers les exportations, la concurrence des acteurs français se fait donc à tous les niveaux car un acteur qui s’accapare de nouvelles parts de marchés dans un pays client de Airbus Helicopters pourrait être une menace pour ce dernier. Jusqu’en ****, sur ...
4.1 Typologie de l'offre et prix
Le nombre et la diversité des modèles d’hélicoptères impliquent nécessairement une large gamme de prix. Ceux-ci vont varier selon l’utilisation de l’hélicoptère, ses équipements (***), sa taille et sa durée de vie.
Le prix varie aussi beaucoup entre le prix de catalogue ...
4.2 Un nouveau type de service : les hélicotaxis
Un nouveau type de débouchée pour les hélicoptères est venu donner un coup de neuf au marché des hélicoptères et pourrait à terme démocratiser les vols sur ce genre de véhicules. Il s’agit des « taxicoptères », ce service qui permet le transport en ...
4.3 Les menaces et obstacles de l'offre
Un des freins à l’expansion du marché est l’image publique que subissent les hélicoptères. En effet, dû à leur nuisance sonore et à l’image élitiste qu’ils ont, peu de personnes considèrent aujourd’hui les hélicoptères comme une option de transport régulière.
De plus, ...
5.1 La réglementation en vigueur
Les textes qui régissent la conception, la fabrication et l’utilisation des hélicoptères civils sont pareils ou analogues à ceux qui concernent les avions. Leurs émetteurs sont :
L’OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale Annexe * : Opérations des aéronefs, partie III opérations internationales des hélicoptères Annexe ...
6.1 Segmentation
*Chiffre d’affaires pour la totalité du groupe et non seulement pour leur section hélicoptère
- Airbus Helicopters
- Leonardo Helicopters
- Bell Textron
- Safran Groupe
- Hélicoptères Guimbal
- Heli union
- Sabena Technics (TAT Groupe)
- Safran Helicoptères Engines
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Temps de vol des hélicoptères commerciaux selon la raison de vol
- Taille du Marché des Hélicoptères
- Répartition de la flotte d'Hélicoptères Commerciaux
- Plus grandes flottes d'hélicoptères commerciaux
- Plus grandes flottes d'hélicoptères militaires
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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L'Arabie saoudite projette d'acheter jusqu'à 120 avions Airbus Helicopters - 28/02/2024
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- The Helicopter Company a déjà passé 60 commandes fermes auprès d'Airbus Helicopters et compte actuellement 25 appareils de la marque en opération dans sa flotte.
- Airbus Helicopters a livré 346 appareils en 2023 et 344 en 2022.
- Les parts de marché d'Airbus Helicopters dans le domaine civil sont passées de 52% à 54% entre 2022 et 2023.
- En 2023, 84% des commandes d'Airbus Helicopters, soit 393 commandes nettes concernaient le secteur civil et le para-public.
Safran : le défi du Boeing 737 Max, unique ombre au tableau - 15/02/2024
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- Safran a livré 1 570 moteurs Leap en 2023, soit 434 de plus qu'en 2022. Safran prévoit une nouvelle croissance de 20 à 25% des livraisons de moteurs LEAP en 2024.
- En 2023, dans les moteurs civils, les activités de services de Safran ont augmenté de 32,9% en dollars.
Airbus continue de dominer le marché des hélicoptères civils - 24/01/2024
- Airbus Helicopters est le numéro un mondial des hélicoptères civils en 2023.
- Le groupe a effectué 346 livraisons en 2023, surpassant son score de 2022 (344).
- La part de marché mondiale d'Airbus Helicopters en 2023 était de 54%
- Le carnet de commandes d'Airbus Helicopters a augmenté en 2023, avec 393 commandes supplémentaires (410 avant annulations), contre 362 en 2022.
- Fin 2022, Airbus Helicopters avait 757 appareils en commande, pour une valeur totale de 20,77 milliards d'euros.
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Sabena Technics se dote d’un nouvel atelier pour hélicoptères en Provence - 10/01/2024
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Entreprises citées dans cette étude
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