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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des prothèses dentaires est d'environ 1,3 milliard euros
La consommation de soins dentaires en France est supérieure à 14 milliards d'euros. Les soins représentent 70%, l'orthodontie 10%.
Il y a environ 4000 laboratoires de prothèses dentaires en France.
Le marché mondial des implants et prothèses dentaires est supérieur à 6 milliards de dollars
Acteurs du marché des implants et prothèses dentaires
- Straumann
- NobelBiocare
- Zimmer Biomet
- Dentsply Sirona
- Tailoring Implant Excellence Global D, qui regroupe des marques comme Tekka et Serf
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Périmètre de l’étude et définition
Le marché des implants et prothèses dentaires englobe la fabrication, la distribution et la pose d'appareillages visant à restaurer et rétablir la fonctionnalité et l'esthétique de la dentition.
Les implants dentaires sont des racines artificielles en métal implantées dans l'os de la mâchoire pour remplacer les racines naturelles. Ils nécessitent la pose d'un pilier prothétique, qui relie l'implant à la couronne dentaire. Différents types d'implantations, comme l'endo-osseux, le sous-périosté et le zygomatique, sont possibles. Les fabricants d'implants dentaires servent principalement les hôpitaux et les cliniques dentaires. Le marché mondial des implants dentaires connaît une croissance constante et devrait continuer de progresser de 5% par an jusqu'en 2028. Le marché français, aussi en croissance, est concentré autour de quelques grands fabricants qui fournissent la majorité des implants aux praticiens. Une tendance majeure dans le secteur est la diversification des fabricants d'implants vers des domaines tels que l'imagerie et l'orthodontie. Cette stratégie vise à devenir un partenaire privilégié des cabinets dentaires.
Parallèlement, le marché des prothèses dentaires vise également à restaurer la fonctionnalité et l'esthétique de la dentition. Différents types de prothèses, comme les prothèses métalliques, en résine synthétique, en céramique et en zircone, sont disponibles. Les prothèses fixes sont les plus courantes sur le marché, suivies des prothèses amovibles, mais les laboratoires diversifient de plus en plus leurs activités et leurs expertises. Ce marché implique les laboratoires qui conçoivent les prothèses, les cabinets dentaires qui en sont les clients et les patients finaux. En France, le marché des prothèses dentaires connaît une croissance quasi nulle depuis plusieurs années, avec une baisse des effectifs.
Les acteurs français de ces 2 marchés font face à des défis communs. Le premier est la concurrence internationale, à l'origine du tourisme médical. En effet, les prestations peuvent être réalisées à moindre coût dans certains pays européens, ce qui invite les français à se déplacer hors de la France pour avoir accès à des prestations moins chères. Le développement de la CAO (Conception Assistée par Ordinateur) participe également à l'industrialisation des processus de fabrication de prothèses, donc à l'internationalisation de leur fabrication.
Ensuite, le marché des implants et prothèses dentaires est étroitement lié aux réformes du système de santé et aux conditions de remboursement, qui influencent fortement l'offre et la demande.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des implants et prothèses dentaires devrait se développer selon un taux de croissance annuel moyen de *,*% au cours de la période ****-****. Si le marché mondial était estimé à *,** milliards de dollars en ****, il devrait dès lors atteindre la valeur de *,** milliards de dollars en ...
1.3 Le marché national
Marché de la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Evolution du chiffre du code CNAE **.**A - "Fabrication de matériel médicochirurgical et dentaire " France, ****-****, en milliards d'euros Source : INSEE Le marché de la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire s'élève à *,** milliards d'euros ...
1.4 Importations et exportations
HS.****** : Appareillage dentaire ; dents artificielles. HS.****** : Appareillages dentaires, autres que les dents artificielles, comprenant donc les implants dentaires.
Importations et exportations code HS ****** France, ****-****, millions d'euros Source: ****
Entre **** et ****, les importations françaises de prothèses dentaires et dents artificielles ont connu une augmentation significative, passant de **,* milliards à **,** milliards. Parallèlement, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Population et démographie
La démographie mondiale
Les Nations Unies prévoient d'ici **** le doublement du nombre de personnes âgées (***) dans le monde, passant de *** millions de personnes en **** à *,* milliard. Leur part dans la population mondiale augmenterait ainsi de *,* % à **,* %.
Le vieillissement de la population : déjà une réalité...
Proportion des ** ans ou ...
2.2 Segmentation de la demande en implants, prothèses et soins dentaires
L'analyse de la demande peut se faire sous deux angles :
La demande des consommateurs finaux, les patients sur qui sont réalisés les implants ou la pose d'un appareillage (***). La demande des chirurgiens-dentistes, en charge des opérations (***).
La demande de soins dentaires des patients
La consommation de soins de ...
2.3 Evolution et tendances de la demande
Le remboursement des prothèses dentaires
Dans l'ensemble, le prix élevé des implants et prothèses dentaires en France combiné à la faiblesse de remboursement constitue un frein au développement de ce marché.
Par exemple, le graphique ci-dessous montre la différence de prix pour un implant dentaire complet (***) selon le ...
3 Structure du marché
3.1 Dynamique du marché
Chaîne de valeur du marché des implants dentaires
Les fabricants d'implants sont principalement des sociétés spécialisées dans le matériel médical. Le marché mondial est assez concentré, avec quatre grandes entreprises - Straumann, Danaher, Dentsply Sirona et Zimmer-Biomet - qui contrôlent plus de **% de ...
3.2 Production
Fabrication des implants dentaires
Matériaux utilisés pour fabrication implants dentaires
Les implants dentaires sont des vis utilisées pour remplacer une dent manquante. L'implant, puisqu'il est directement implanté dans l'os du patient, doit être biocompatible pour que la personne ne réagisse pas mal face à l'introduction de cet organisme ...
3.3 Enjeux de la production
Chaque année en France, environ **% des prothèses dentaires posées proviennent de l’étranger. La grande majorité (***) est donc conçue directement sur le territoire. En effet, selon l'UNPPD, même si l'importation des prothèses permet de réduire les coûts, cela soulève des inquiétudes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Le tableau ci-contre, présente les différents types d'implants existants :
Source: ****
Si les prothèses dentaires peuvent être complètes lorsqu'elles remplacent entièrement les dents d'une arcade, ou partielles, lorsqu'elles remplacent seulement certaines dents, le tableau ci-dessous représentent leurs principales caractéristiques :
4.2 Prix
Il est tout d’abord important de rappeler que la pose d’un implant permet de visser une fausse dent, la couronne, et nécessite également la pose du pilier, faisant la liaison entre les deux éléments. Ainsi, acheter un implant revient en réalité à acheter également une couronne et ...
4.3 Tendances de l'offre
Owandy Radiology définit la chaine CFAO dentaire (***) d’un dispositif médical sur-mesure. Elle concerne donc toutes les spécialités de l’odontologie impliquant des dispositifs médicaux sur mesure.
Représentation d'une chaîne dentaire complète
Source: ****
L'arrivée de la CAO (***) dans le domaine des implants ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations applicables aux marchés des implants et prothèses dentaires
En France, les réglementations sur les implants dentaires et sur les prothèses dentaires ne sont pas exactement les mêmes, bien qu'elles soient toutes les deux régies par des lois et des normes visant à assurer leur qualité, leur sécurité et leur efficacité.
Les implants dentaires sont considérés ...
5.2 La nouvelle convention dentaire : une rupture
À partir de ****, une nouvelle convention dentaire entre en vigueur pour une durée de * ans. Elle vise à limiter l’abandon des soins par les patients pour des raisons financières. Elle ajoute et enlève aussi de nouveaux codes CCAM pour s’adapter aux nouveaux produits de santé.
L’UNPPD regrette ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Segmentation des implants dentaires
Segmentation des prothèses dentaires
- Straumann
- Dentsply Sirona France
- Zimmer Biomet Dental France
- Osstem Implant
- Biotech Dental
- Anthogyr
- Lyra Dental
- Global D
- Danaher
- Nobel Biocare (Groupe Envista)
- Protilab
- Labocast
- Yuwei Dental
- CPLD Midi-Pyrénées
- Bego
- OsteoCare Implant System Ltd
- Aon Implants
- Implants Diffusion International (IDI)
- Dio Implant
- Henry Schein Group
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Nombre de laboratoires de prothèse dentaire
- Nombre de techniciens de laboratoire
- Répartition géographique du marché des implants dentaires
- Marché des prothèses dentaires - Segmentation par produit
- Evolution estimée du marché mondial des implants et prothèses dentaires
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Henry Schein un des principaux fournisseurs de matériel et de consommables pour les professionnels de santé, présent dans plus de 80 pays (22.000 employés et 12,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021)
- La demande a crû de près de 20 % pour dépasser 5 milliards de dollars dans le monde
- Smilers la filiale spécialisée réalisera un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros en 2024
- L'américain Align Tec domine le marché
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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Le marché des implants et prothèses dentaires | France
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- 15/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Henry Schein Group
- 17/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dio Implant
- 17/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Implants Diffusion International (IDI)
- 17/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aon Implants
- 17/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise OsteoCare Implant System Ltd
- 05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bego
- 27/07/2023 - Mise à jour des visuels
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CPLD Midi-Pyrénées
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yuwei Dental
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Labocast
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Protilab
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nobel Biocare (Groupe Envista)
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Danaher
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Global D
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lyra Dental
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anthogyr
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biotech Dental
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Osstem Implant
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zimmer Biomet Dental France
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dentsply Sirona France
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Straumann
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