Le marché des implants et prothèses dentaires - France (2023)

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des implants et prothèses dentaires devrait se développer selon un taux de croissance annuel moyen de *,*% au cours de la période ****-****. Si le marché mondial était estimé à *,** milliards de dollars en ****, il devrait dès lors atteindre la valeur de *,** milliards de dollars en ****.

Evolution estimée du marché mondial des implants et prothèses dentaires Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****

 Cette tendance positive peut s’expliquer par un certain nombre de facteurs parmi lesquels : 

Le vieillissement de la population dans les pays développés : on comptait **,* millions de personnes âgées en ****, et ce nombre est supposé augmenter jusqu'à *** millions d'ici ****. Or les problèmes dentaires sont plus courants chez les populations âgées.  La croissance des revenus disponibles de la plus grande partie de la population, qui peut désormais se permettre de payer des prothèses dentaires. L’augmentation du nombre de cas de caries dentaires, qui est également liée aux nouvelles habitudes alimentaires que les gens adoptent progressivement. L’essor de l’industrie cosmétique, qui développe une série de nouvelles techniques pour améliorer l’aspect esthétique de l’appareil dentaire, rendant ...

1.3 Le marché national

Marché de la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Evolution du chiffre du code CNAE **.**A - "Fabrication de matériel médicochirurgical et dentaire " France, ****-****, en milliards d'euros Source : INSEE Le marché de la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire s'élève à *,** milliards d'euros en ****, connaissant une croissance stable et continue depuis **** malgré un léger repli lié à la pandémie en ****. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen pour la période ****-**** est de *,**%. Ainsi, bien que la fabrication de matériel médico-chirurgical soit un périmètre plus large que celui seul des implants et prothèses dentaires, il permet de témoigner de la croissance de ce marché lors de la dernière décennie. 

Marché des prothèses dentaires

Chiffre d'affaires du marché des prothèses dentaires France, ****-****, en milliards d'euros Source : information-dentaire.fr, UNPDD, OPCOEP Malgré l’augmentation de la demande, le chiffre d’affaires du marché des prothèses dentaires est resté stable entre **** et ****.. 

Le segment qui croît le plus rapidement est celui de la Conception Assistée par Ordinateur (***), passé de * à **% du marché entre **** et ****.

Difficultés rencontrées par le marché ...

1.4 Importations et exportations

HS.****** : Appareillage dentaire ; dents artificielles.  HS.****** : Appareillages dentaires, autres que les dents artificielles, comprenant donc les implants dentaires.

Importations et exportations code HS ****** France, ****-****, millions d'euros Source: ****

Entre **** et ****, les importations françaises de prothèses dentaires et dents artificielles ont connu une augmentation significative, passant de **,* milliards à **,** milliards. Parallèlement, les exportations ont également augmenté, bien que de manière moins prononcée, passant de *,** milliard en **** à *,** milliards en ****. En conséquence, le solde commercial est resté négatif tout au long de cette période, s'aggravant de -**,** milliards en **** à -**,** milliards en ****.

Destinations des exportations françaises de HS : ****** France et le Monde, ****, % Source: ****

En ****, les exportations françaises de prothèses dentaires et dents artificielles étaient réparties entre plusieurs destinations. Les États-Unis étaient le principal marché, avec **,**% des exportations, suivis de l’Espagne (***). Le reste du monde représentait **,**% des exportations françaises dans ce secteur.  

Origine des importations françaises : HS ****** France et le Monde, ****, % Source: ****

En ce qui concerne les importations françaises de prothèses dentaires et de dents artificielles sur cette même année, elles provenaient principalement de l’Allemagne et de la Turquie avec respectivement **,**% et **,**% des importations totales, ...

2.1 Population et démographie

La démographie mondiale

Les Nations Unies prévoient d'ici **** le doublement du nombre de personnes âgées (***) dans le monde, passant de *** millions de personnes en **** à *,* milliard. Leur part dans la population mondiale augmenterait ainsi de *,* % à **,* %.

Le vieillissement de la population : déjà une réalité...

Proportion des ** ans ou plus dans la population française France, ****-****, en % Source: ****

...qui va continuer d'être un relais de croissance pour le futur du secteur

Projection de population à l'horizon **** en millions d'habitant, France, ****-****, en % Source : CNSA (***) d'après INSEE  Le vieillissement de la population française est réel, comme en témoigne ce graphique. Si les ** ans et plus ne représentent que *,*% de la population en ****, leur poids dans la population française va doubler pour atteindre **,*% en ****. Ce vieillissement est lié à l'allongement de l'espérance de vie et à l'arrivée à l'âge de la retraite des baby-boomers : * facteurs favorisant le nombre de consommateurs potentiels pour les implants et prothèses dentaires.

2.2 Segmentation de la demande en implants, prothèses et soins dentaires

L'analyse de la demande peut se faire sous deux angles : 

La demande des consommateurs finaux, les patients sur qui sont réalisés les implants ou la pose d'un appareillage (***). La demande des chirurgiens-dentistes, en charge des opérations (***).

La demande de soins dentaires des patients 

La consommation de soins de dentistes est constituée de l’ensemble des honoraires des chirurgiens-dentistes qu’il s’agisse de soins conservateurs (***) ou de prothèses dentaires. Cet indicateur donne la tendance de la demande des particuliers pour soigner leur dentition et donc, par extension, la demande d'implants dentaires.

La consommation de soins dentistes a atteint **.* milliards d'euros en **** dont **.* milliards d'euros d'honoraires, soit une hausse de **,*% en valeur par rapport à l'année précédente. 

Consommation de soins de dentistes France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

 Dans ces dépenses de soins, ce sont les soins dentaires et les prothèses qui arrivent loin en tête (***). Répartition de la consommation de soins dentaires France, ****, en % Source : DREES  

Logiquement, praticiens et patients ne sont pas attentifs aux mêmes critères dans le choix de leur marque ou produit implantaire. Cependant, il est certain que les praticiens doivent, eux, tenir compte ...

2.3 Evolution et tendances de la demande

Le remboursement des prothèses dentaires

Dans l'ensemble, le prix élevé des implants et prothèses dentaires en France combiné à la faiblesse de remboursement constitue un frein au développement de ce marché.

Par exemple, le graphique ci-dessous montre la différence de prix pour un implant dentaire complet (***) selon le pays choisi. Comme annoncé précédemment, la France propose un prix moyen de * *** euros, le plus élevé avec la Belgique, et le double du prix moyen en Roumanie. 

Prix moyen d'un implant dentaire complet par pays Europe, ****, en € Source: ****

La réforme ***% santé 

La demande en prothèses dentaires auprès des fabricants est indirectement liée au remboursement de celles-ci par la Sécurité sociale. Plus celui-ci est élevé, plus les patients peuvent se permettre d’acheter des prothèses dentaires.

Depuis le *er janvier **** et via sa nouvelle convention, le Ministère de la Santé propose à tous les Français bénéficiant d'une complémentaire responsable ou complémentaire solidaire un accès à des soins optiques, auditifs et dentaires pris en charge à ***%.

Avant la réforme, le prix moyen d'une couronne en céramique était de *** €. Après le remboursement de *** € par l'Assurance Maladie et la ...

3.1 Dynamique du marché

Chaîne de valeur du marché des implants dentaires

Les fabricants d'implants sont principalement des sociétés spécialisées dans le matériel médical. Le marché mondial est assez concentré, avec quatre grandes entreprises - Straumann, Danaher, Dentsply Sirona et Zimmer-Biomet - qui contrôlent plus de **% de la production totale. En ce qui concerne la France, les marques d’implants dentaires les plus utilisées sont Nobel Biocare, Zimmer, Straumann, Dentsply Sirona et Global D (***).

Le marché des implants dentaires est un marché B*B destiné à des professionnels des soins dentaires. L'exemple de Straumann vu précdemment donne une idée relativement précise des clients des fabricants d'implants dentaires, donc de la constitution de la suite de la chaîne de valeur. En effet, on a vu qu'en ****, **% du chiffre d'affaires de Straumann était généré par les praticiens dentaires.

Chaîne de valeur du marché des prothèses dentaires

Les prothèses dentaires, si elles sont liées aux implants dentaires, ont cependant une chaîne de valeur différente. Les * acteurs principaux qui interviennent sont les suivants : 

Les laboratoires, sociétés ou regroupements de plus ou moins grandes tailles, fabriquent les prothèses. Les ...

3.2 Production

Fabrication des implants dentaires

Matériaux utilisés pour fabrication implants dentaires

Les implants dentaires sont des vis utilisées pour remplacer une dent manquante. L'implant, puisqu'il est directement implanté dans l'os du patient, doit être biocompatible pour que la personne ne réagisse pas mal face à l'introduction de cet organisme étranger. Les matériaux utilisés pour leur fabrication sont les suivants :

Titane : matériau le plus utilisé. Zirconium : il semble être une alternative valable, apportant une meilleure esthétique, mais est toujours en cours d'expérimentation car est moins élastique donc plus susceptible aux microfractures.

Un autre aspect qui penche dans la balance est le prix : il faut compter entre *** et * ***€ pour un implant en titane, contre * ***€ en moyenne pour un implant en zircone.

Tableau de comparaison des prix d'implants selon le matérieau, France, ****

Source: ****

La fabrication d’un implant dentaire est quasi entièrement faite par une machine. Elle consiste à faire passer une longue tige de titane pouvant servir à fabriquer plusieurs centaines d’implants, à travers une machine pour la couper, la fileter et la façonner. [***]. Divers traitements (***) peuvent ensuite être appliqués à la surface des implants pour augmenter les chances de réussite de leur ...

3.3 Enjeux de la production

Chaque année en France, environ **% des prothèses dentaires posées proviennent de l’étranger. La grande majorité (***) est donc conçue directement sur le territoire. En effet, selon l'UNPPD, même si l'importation des prothèses permet de réduire les coûts, cela soulève des inquiétudes concernant leur qualité et leur traçabilité. 

Etudions l'évolution de la production nationale à travers le nombre d'entreprises et de salariés du code NAF **.*A dédié à la "Fabrication d'instruments et de fournitures médicales et dentaires". Entre **** et ****, le nombre d'entreprises de ce secteur a connu une baisse d'environ *,*% sur la période étudiée. Dans le même temps, le nombre de salariés dans les entreprises a connu une augmentation de *,*%, passant de ***** en **** à ***** en ****.

Cette hausse des effectifs alliée à une diminution du nombre d'entreprises démontre une concentration du secteur sur cette période, et sûrement une baisse de la compétitivité.

Nombre d'entreprises et de salariés du code NAF ***A : "Fabrication d'instruments et de fournitures médicales et dentaires" France, ****-****, en unités Source : URSSAF  

Source: ****

4.1 Typologie de l'offre

Le tableau ci-contre, présente les différents types d'implants existants :

Source: ****

Si les prothèses dentaires peuvent être complètes lorsqu'elles remplacent entièrement les dents d'une arcade, ou partielles, lorsqu'elles remplacent seulement certaines dents, le tableau ci-dessous représentent leurs principales caractéristiques :

4.2 Prix

Il est tout d’abord important de rappeler que la pose d’un implant permet de visser une fausse dent, la couronne, et nécessite également la pose du pilier, faisant la liaison entre les deux éléments. Ainsi, acheter un implant revient en réalité à acheter également une couronne et un pilier, ce qui augmente considérablement le prix total. Néanmoins, c’est l’implant qui est souvent l’élément le plus cher des trois. En effet, les soigneurs pratiquent en moyenne les prix suivants pour un implant en titane :

 Source : Dentaly Par ailleurs, la Cour des Comptes, dans un rapport de ****, expliquait que le coût d’achat moyen d’une couronne céramo-métallique était de *** euros auprès d'un prothésiste. La marge réalisée varie donc entre *** et ****€. Ainsi, le coût total moyen facturé en France pour un implant complet se situe entre **** € et ****€ avec une moyenne autour de **** €. Une autre source évalue le prix total moyen de l'opération à **** €. [***].  En ce qui concerne les prothèses dentaires, le prix fluctue selon le type et les matériaux utilisés. Voici un tableau synthétisant les tarifs habituels de prothèses ...

4.3 Tendances de l'offre

Owandy Radiology définit la chaine CFAO dentaire (***) d’un dispositif médical sur-mesure. Elle concerne donc toutes les spécialités de l’odontologie impliquant des dispositifs médicaux sur mesure. 

Représentation d'une chaîne dentaire complète

Source: ****

L'arrivée de la CAO (***) dans le domaine des implants et des prothèses dentaires représentent une nouvelle tendance de l'offre sur le marché dentaire en raison de plusieurs avantages clés :

Précision accrue et amélioration de la qualité des soins : La CFAO permet une conception et une planification précises des implants et des prothèses dentaires en utilisant des données numériques, ce qui réduit les erreurs humaines et assure un ajustement optimal. Par conséquent, la CFAO offre des résultats plus durables et satisfaisants pour les patients. Personnalisation : Grâce à la CFAO, les implants et les prothèses peuvent être personnalisés pour chaque patient en fonction de sa morphologie et de ses besoins spécifiques, améliorant ainsi le confort et l'esthétique des traitements. Efficacité et rapidité : Le processus numérique de conception et de fabrication est plus rapide que les méthodes traditionnelles, ce qui réduit les ...

5.1 Réglementations applicables aux marchés des implants et prothèses dentaires

En France, les réglementations sur les implants dentaires et sur les prothèses dentaires ne sont pas exactement les mêmes, bien qu'elles soient toutes les deux régies par des lois et des normes visant à assurer leur qualité, leur sécurité et leur efficacité.

Les implants dentaires sont considérés comme des dispositifs médicaux implantables actifs, là où les prothèses dentaires sont considérées comme des dispositifs médicaux sur mesure, conçus spécialement pour un patient.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (***) nous donne les informations de réglementations relatives à chaque dispositif médical. [***]

Réglementations communes des dispositifs médicaux 

Marquage CE : les implants et prothèses doivent être fabriqués conformément aux exigences de sécurité et de performance définies par les directives européennes sur les dispositfs médicaux. Ils doivent porter le marquage CE, qui atteste de leur conformité aux normes européennes. Traçabilité :  les dispositifs doivent être correctement identifiés et traçables tout au long de leur cycle de vie.

Réglementations liées aux implants

Certification : les fabricants d'implants dentaires doivent être certifiés selon la ...

5.2 La nouvelle convention dentaire : une rupture

À partir de ****, une nouvelle convention dentaire entre en vigueur pour une durée de * ans. Elle vise à limiter l’abandon des soins par les patients pour des raisons financières. Elle ajoute et enlève aussi de nouveaux codes CCAM pour s’adapter aux nouveaux produits de santé.

L’UNPPD regrette par exemple de la création de labels « pseudo-techniques », qui favorisent le développement de prothèses low-cost. L’association a cependant réussi à obtenir que les chirurgiens-dentistes remettent un document au patient contenant le nom et l’adresse du fabricant des prothèses.

Les soins conservateurs ont été revalorisés, au détriment des prothèses dentaires, dans un souci de privilégier la prévention et le soin des dents.

Source: ****

Concernant les prothèses, la réforme met en place des plafonds tarifaires et distingue * nouveaux paniers de soins prothétiques, comme cela a été expliqué précédemment. Cette nouvelle réglementation, qui privilégie le soin aux prothèses via de nouvelles grilles tarifaires, pourrait diminuer l’intérêt des chirurgiens-dentistes concernant les prothèses françaises, trop chères et plus assez rentables.

6.1 Segmentation

Segmentation des implants dentaires

Segmentation des prothèses dentaires 

• Straumann
• Dentsply Sirona France
• Zimmer Biomet Dental France
• Osstem Implant
• Biotech Dental
• Anthogyr
• Lyra Dental
• Global D
• Danaher
• Nobel Biocare (Groupe Envista)
• Protilab
• Labocast
• Yuwei Dental
• CPLD Midi-Pyrénées
• Bego
• OsteoCare Implant System Ltd
• Aon Implants
• Implants Diffusion International (IDI)
• Dio Implant
• Henry Schein Group
• TBR Dental Group
• PODO 3D