El mercado de los zumos de frutas - España (2023)

1.2 Crecimiento moderado del mercado mundial

a) El mercado mundial El mercado mundial de zumos de frutas y verduras se valoró en ***.*** millones de euros en **** (***) del *,*% entre **** y ****. El aumento del consumo de zumos de frutas, los cambios en los gustos de los consumidores, la adopción de dietas más saludables y la llegada de los zumos prensados en frío son los principales factores que aceleran el crecimiento del mercado en todo el mundo. La pandemia de COVID-** ha tenido un impacto directo e indirecto en el mercado mundial. Ha afectado tanto al mercado de materias primas como a las industrias de aplicación. Los precios de todas las frutas y verduras cayeron más de un **% en abril de **** en comparación con abril de ****. Tamaño del mercado mundial de zumos Mundial, ****-****, en miles de millones de euros Fuente: OFG Los consumidores optan cada vez más por opciones alimentarias saludables que les ayuden a mantener su peso corporal, satisfacer sus necesidades nutricionales y prevenir enfermedades crónicas. En consecuencia, una proporción considerable de la población prefiere los zumos naturales. Esto debería ofrecer muchas oportunidades de crecimiento en el futuro. El creciente número de lanzamientos de productos ...

1.3 El mercado español de zumos de frutas

El sector de los zumos cerró **** con unos resultados poco satisfactorios, aunque mejores que los del año anterior. Las exportaciones y los productos de mayor valor añadido fueron los principales motores de la recuperación. Durante años, el mercado había ido perdiendo peso, más en términos de volumen que de valor, ya que la demanda actual es de productos de mayor valor añadido.

Para hacer frente a la caída del volumen de consumo (***)

Tamaño del mercado español de zumos de frutas (***) España, ****-****, millones de euros Fuente: Ministerio de Alimentación

En ****, el mercado español de zumos de frutas frescos, prensados y concentrados se estimaba en *.*** millones de euros, según el Ministerio de Alimentación.

Los intereses de las empresas productoras de zumos están representados por Zumos y Gazpachos de España, integrada por ** empresas (***) que representan alrededor del **% de la producción total nacional.

1.4 Comercio exterior de zumos de frutas

Las exportaciones son la verdadera válvula de escape del sector, ya que la demanda interna es claramente insuficiente. Las principales empresas productoras y comercializadoras de zumos buscan cada vez más nuevos mercados fuera de las fronteras españolas.

En **** se exportaron zumos por valor de casi **** millones de euros, según datos deUN Com Trade. Esta cifra supone un incremento de casi el *,*% sobre el valor de las exportaciones en ****.

El principal producto exportado es el zumo de uva, por delante del zumo de naranja y los zumos de frutas mezcladas. Curiosamente, el producto menos exportado es el zumo de arándanos.

Las importaciones, por su parte, superaron los *** millones de euros en valor, un **% más que un año antes. En cuanto a las importaciones, la partida más importante en volumen es el zumo de naranja, seguido del zumo de piña y del zumo de limón (***)

Evolución de la balanza comercial de zumos de frutas España, ****-****, en millones de dólares Fuente: UNCom Trade

Los principales países clientes de los zumos de frutas españoles son Francia (***).

Principales destinos de las exportaciones de zumos de frutas España, ****, en Fuente: ...

2.1 Perfil de los consumidores de zumos de fruta

En términos de consumo per cápita, el consumo de zumos en **** presenta una serie de particularidades:

Los hogares sin niños consumen la mayor cantidad de zumo, mientras que el consumo más bajo se observa en los hogares con niños menores de * años. Si la persona responsable de la compra no trabaja fuera del hogar, el consumo de zumo es mayor.

En los hogares en los que compra una persona de entre ** y ** años, el consumo de zumo es mayor, mientras que la menor demanda se asocia a los hogares en los que la compra la realiza una persona menor de ** años.

Consumidores de zumos de frutas, por edad España, ****, en Fuente: Ministerio de Alimentación

Los hogares formados por dos personas presentan las mayores tasas de consumo de zumos, mientras que las tasas más bajas se encuentran en los hogares de cinco o más personas.

Consumidores de zumos de frutas, por tamaño del hogar España, ****, en Fuente: Ministerio de Alimentación Por comunidades autónomas, el mayor consumo se observa en Canarias, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, mientras que la menor demanda se asocia a Extremadura, ...

2.2 Hábitos y preferencias del consumidor español

Se ha producido una tendencia a la baja en el consumo de zumos de frutas por parte de los españoles. En ****, el volumen consumido fue de *** millones de litros, mientras que en **** será de *** millones de litros.

Crecimiento del consumo anual de zumos de frutas (***) España, ****-****, en millones de L Fuente:Ministerio de Alimentación

Solo uno de cada cuatro españoles desayuna fruta o zumo de fruta, según Food Retail, muy por delante de la leche (***) como bebida matinal.

Consumo español de alimentos y bebidas en el desayuno España, ****, en Fuente: Food Retail El **,*% de los españoles apenas toma zumos de frutas. el **,*% bebe de * a * vasos a la semana. El **,*% bebe * vaso al día, el **% * vasos al día y el resto de la población bebe más de * vasos al día.

Número de vasos de zumo de frutas bebidos al día por los españoles España, ****, en Fuente: OFG El gasto anual per cápita desciende en **** y **** como consecuencia del arbitraje de las partidas de gasto, para subir en **** y **** sin que aumente el consumo, síntoma del aumento de la inflación y ...

2.3 Tener en cuenta los aspectos medioambientales y sanitarios de los zumos de fruta

Los consumidores optan cada vez más por alimentos sanos que les ayuden a mantener su peso corporal, satisfacer sus necesidades nutricionales y prevenir enfermedades crónicas. Por ello, una parte considerable de la población prefiere los zumos naturales.

La Vanguardia subraya que se debe preferir el consumo de fruta entera a los batidos de frutas, para aprovechar sus efectos saciantes y de fibra. "En ningún casoel consumo de zumo, aunque sea un batido natural, debe considerarse como sustitutivo de la fruta, ya que, al eliminar la fibra, el zumo concentra una gran cantidad de azúcar que provoca picos de glucemia", señala. Si, a pesar de todo, seguimos queriendo tomar un zumo, Moreno recomienda dar prioridad a los batidos, después a los smoothies y, por último, a los zumos industriales.

El zumo de naranja tiene una huella de carbono de unos *** gramos por vaso. En ****, una colaboración entre PepsiCo y el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia para calcular la huella de carbono de Tropicana reveló que medio galón representaba *,** libras de dióxido de carbono, la misma cantidad emitida durante un viaje de ocho kilómetros en coche. Un estudio ...

3.1 El proceso de elaboración del zumo de fruta

Según el tipo de fruta, se obtienen zumos, como el de naranja, que pueden comerse tal cual, o purés, como el de melocotón, que, por su consistencia, no pueden comerse tal cual y se consumen como néctares o mezclados con otras frutas, como la uva.

El proceso de producción depende del tipo de materia prima utilizada. Para algunas frutas, como los melocotones, las peras, los albaricoques, los tomates, etc., se utiliza un tipo de máquina diferente que para otras, como las naranjas y las mandarinas.

Sin embargo, todas estas frutas tienen en común ciertas etapas de procesado:

Fuente: Zumos y Gazpachos

Selección antes de entrar en la fábrica:

Antes de llegar a las instalaciones de procesado, la fruta se controla en el campo para que pueda recolectarse en el punto óptimo de maduración.

Recepción:

La fruta llega a la fábrica y, antes de ser enviada a la línea de procesado, es analizada para comprobar que cumple con los estándares de calidad establecidos. Una vez realizado este control, la fruta recibe luz verde para ser procesada.

Lavado :

Es la primera etapa de la cadena de transformación. La ...

3.2 Producción española

la producción española de zumos de frutas alcanzará en **** un valor de *.*** millones de euros, un *% más que en ****, según datosdel INE. Evolución del valor de la producción española de zumos de frutas y hortalizas España, ****-****, en miles de millones de euros Fuente: INE el número de empresas de la industria de fabricación de zumos de frutas y hortalizas ha aumentado desde ****, pasando de ** a ***, mientras que el número de empleados ha descendido un relativo *%, situándose en *.*** en ****.

Crecimiento del número de empresas y empleados en la industria de fabricación de zumos de frutas y hortalizas España, ****-****, en cifras Fuente: INE

3.3 Un mercado concentrado

AMC Natural Drinks es el líder indiscutible en el segmento de zumos de frutas y verduras, con unas ventas de *** millones de euros en ****. A mucha distancia le sigue Refresco Iberia, con unas ventas de *** millones de euros.

Las marcas blancas son una parte importante de este mercado, aunque su peso varía de una oferta a otra.

Ventas de los principales actores en la producción de zumos de frutas y hortalizas (***) España, ****, en millones de euros Fuente: El Economista

También estamos asistiendo a la llegada de grandes fabricantes de alimentación que desarrollan gamas de zumos de frutas, como es el caso de Coca-Cola en España.

Tras el éxito de Limón&Nada, Coca-Cola España ha querido ampliar su mercado con Naranja&Nada, una marca de su gama de zumos Minute Maid. La compañía también ha lanzado a modo de prueba en Andalucía una gama de zumos más económicos bajo el nombre Jugos del Valle, según informa Europa Press. Jugos del Valle es una marca mexicana que Coca-Cola compró hace unos años. Naranja&Nada es una bebida refrescante de zumo de frutas con sabor a naranja, sin ...

3.4 Distribución

En cuanto al lugar de compra, en **** los hogares compraron sus zumos principalmente en supermercados (***)

Desglose de las ventas de zumos de frutas por canal de distribución España, ****, en Fuente:Ministerio de Alimentación

En ****, el **,*% de los envases de zumos de frutas fueron de cartón, el **,*% de plástico y el *,*% de vidrio.

Envases de zumos de frutas, según su tipología España, ****, en % del total Fuente: Diario de Gastronomía

4.1 Tipología de productos

El mercado de los zumos de frutas es un subsegmento del mercado de los refrescos, y puede distinguirse según múltiples criterios, como el sabor, el precio, el origen y los ingredientes. Entre las distinciones más utilizadas, basadas en los ingredientes, es posible segmentar el mercado por el lado de la oferta en cuatro tipos:

4.2 Tipología de precios

Los precios han bajado ligeramente desde ****, alcanzando un máximo de *,** €/L para los zumos de frutas frescos y prensados, antes de volver a subir en **** y ****, llegando a *,** €/L en ****.

Los zumos de fruta concentrados permanecieron relativamente estancados hasta ****, antes de subir un **% hasta *,** €/L en ****.

Evolución de los precios de los zumos de frutas España, ****-****, en €/L Fuente:Ministerio de Alimentación

esta tendencia al alza también se observa en el índice de precios al consumo, que aumentó ligeramente en **** antes de experimentar un fuerte incremento en **** y luego en ****, siguiendo la tendencia.

En junio de ****, el índice de precios al consumo era de ***,*, con una base de *** en ****.

Evolución del índice de precios al consumo de los zumos de frutas y hortalizas (***) España, ****-****, índice base *** Fuente: INE

4.3 Una oferta más respetuosa con el medio ambiente y la salud

La Razón elabora una lista de los zumos de frutas más saludables:

Zumo de arándanos rojos: conocido por su capacidad para proteger contra las infecciones urinarias. Un estudio reciente concluyó que beber zumo de arándanos reduce en un **,*% el riesgo de contraer una infección urinaria. El zumo de arándanos también es rico en antioxidantes (***) y vitaminas C y E, que pueden ayudar a proteger las células de los daños causados por los radicales libres. Zumo detomate: aunque muchas personas consideran erróneamente que el tomate es una hortaliza por sus usos culinarios, biológicamente es una fruta. El zumo de tomate es especialmente rico en vitamina C, un potente antioxidante que favorece la absorción del hierro y la salud de la piel y el sistema inmunitario (***). El licopeno puede reducir el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, el zumo de tomate puede tener un alto contenido en sal, un mineral que puede aumentar la tensión arterial si se consume en exceso. Zumo de manzana: uno de los zumos más populares, el zumo de manzana es una fuente moderada de potasio, un mineral que actúa como ...

5.1 Reglamento

El sector de los zumos es un sector agroalimentario muy regulado, con su propia legislación. Además de la legislación horizontal aplicable a todo el sector agroalimentario en ámbitos como la seguridad alimentaria, el etiquetado, el medio ambiente y el trabajo, el sector tiene su propia legislación sectorial. Zumos y Gazpachos resume la legislación aplicable a los zumos de frutas:

Directiva sobre zumos y productos similares

La Directiva ****/***/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y productos similares regula la producción y el etiquetado de los zumos. Fija criterios mínimos de calidad para los zumos concentrados en términos de niveles Brix y también establece la cantidad mínima de zumo de fruta en los néctares.

Desde su publicación, esta directiva ha sido actualizada mediante varias enmiendas. La más reciente fue la modificación introducida por la Directiva ****/**/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ** de abril de ****, que introdujo, entre otras cosas, la prohibición de añadir azúcares a los zumos. Esta directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto ***/****, de ** de octubre, por el que se establecen normas relativas ...

6.1 Segmentación de los jugadores

• AMC Group Fresh and Juices, S.A
• Refresco Iberia
• Fruit Tech Natural
• Juver Alimentacion
• PepsiCo Iberia
• Coca-Cola European Partners Iberia
• Damm
• Carrefour
• El Corte Inglés
• Alcampo