El mercado de los animales de compañía - España

1.2 El mercado mundial

El mercado mundial

Se calcula que el mercado mundial de animales de compañía alcanzará un valor de ***.*** millones de dólares en **** y se espera que crezca con un CAGR del *% entre **** y ****. [***] Esto nos da las siguientes estimaciones:

Marché mondial des animaux de compagnie Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

El mercado europeo

En ****, FEDIAF estimaba que ** millones de hogares de la Unión Europea tenían un animal de compañía (***), lo que representaba alrededor del **% de la población total.

Population européenne d'animaux de compagnie, par animal Europe, ****, en millions d'animaux Source: ****

Según Global Market Insights, se espera que el mercado europeo de animales de compañía alcance los **.*** millones de dólares en ****.  En ****, los alimentos para mascotas generaron **.*** millones de euros, mientras que otros productos y servicios del mercado supusieron **.*** millones. [***]

Además, el siguiente gráfico muestra qué minoristas europeos son los más importantes del mercado en términos de volumen de negocio. Fressnapf, que también posee Maxi Zoo, es el líder del mercado y el único minorista con una presencia europea real.

  Les dix premières enseignes de produits pour animaux de companie en Europe Europe, ...

1.3 El mercado nacional

En un país que ya contaba en **** el doble de mascotas comparativamente a ninõs menores de ** años (***), el sector de las mascotas es bastante dinamico en España. En ****, fueron así el **% de los hogares españoles que tenían al minimo una mascota con ** millones de animqles de compañia en todo el país.

Datos a proposito de las mascotas en España España, ****, millones, %, miles Fuente : aedpac

En ****, la facturación del sector de los animales de compañia fue de * mil millones de euros y aumentó un **% en ****, alcanzando los *,*** mil millones de euros. En ****, la facturación continuó creciendo, llegando a *,*** mil millones de euros, lo que representa un incremento del **% respecto al año anterior. La evolución global en el periodo fue del **,*%. El Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (***) durante este período fue aproximadamente del **,*%.

  Facturación del sector de los animales de compañia en España España, ****-****, miles de millones de euros Fuente : Cinco días  

En cuanto al mercado de la alimentación para animales, se puede ver que representaba en **** un **,**% de la facturación total del mercado. Así  entre **** y ****, la ...

1.3 importaciones y exportaciones

En cuanto a las exportaciones y importaciones, nos falacalizaremos en las de comida de perros y gatos porque representan la mayoria de la facturación del mercado de las mascotas. Así la análisis del codigo HS número ****** "comida para gatos o perros, para el retail" nos permite aclarar la situación del comercio exterior español en ese mercado.

Se puede ver entonces en el grafíco siguiente un aumento del deficit comercial español en cuanto a esos productos. En efecto, entre **** y ****, las importaciones de comida para perros y gatos en España experimentaron un crecimiento del **,*%, pasando de ***,*** millones de euros a ***,*** millones de euros . Por otro lado, las exportaciones aumentaron en un **,*% durante el mismo período, desde ***,*** millones de euros hasta ***,*** millones de euros . A pesar de que tanto las importaciones como las exportaciones crecieron, el saldo comercial disminuyo, pasando de un superávit de *,*** millones de euros en **** a un déficit de **,*** millones de euros en ****.

Valor de las exportaciones y importaciones españolas de comida para gatos y perros España y el Mundo, ****-****, millones de dolares Fuente : UNcometrade

En cuanto a las exportaciones, vemos que Portugal y Francia concentran ...

2.1 El perfil de los propriétarios de animales

En cuanto al consumidor, se veía en España en **** que el total de gastos anuales en euros era de ****, de los cuales un **,**% (***) a accesorios y juguetes.

Gastos anuales de les Españoles España, ****, euros Fuente : aedpac

En cuanto a la origén de la masctota, en ****, el **% de las personas adoptaron a sus mascotas, mientras que el **% las recogió en la calle. Un **% recibió a sus animales como regalo, y el **% los compró a un criador. Por otro lado, el **% adquirió a sus mascotas en una tienda, el **% las compró a un particular y el **% obtuvo una cría de otro animal que ya tenía. Finalmente, un *% de las personas obtuvo a sus animales por otros motivos.

¿ Como los españoles han conseguido sus mascotas ? España, ****, % Fuente : Encuesta Tiendanimal  

Además, vemos que los Españoles en **** ofrecieron por un **% premios nutritivos a sus mascotas, por un **% juguetes. Los tratamientos de belleza y la ropa representaban subsegmentos más pequeños con un *% y un *% de los encuestados que afirmaban ofrecer esas cosas.

  Regalos que los Españoles más ofrecen a sus mascotas España, ****, % Fuente : Encuesta Tiendanimal  

2.2 Los animales más solicitados

En España, en ****, se registró un total de *.*** perros, *.*** gatos, *.*** pájaros, *** peces, *.*** pequeños mamíferos y *.*** terrarios europeos como mascotas en los hogares. Estos datos reflejan la diversidad de animales de compañía que los españoles eligen para compartir sus vidas y enriquecer sus experiencias aunque se pueda ver que los perros son las mascotas favoritas de los Españoles.

Mascotas más populares en España España, ****, número de mascotas Fuente : European Pet Food

En cuanto a la raza, en ****,  un **% de los perros no tenían razas y un **% de los perros tenían una raza.

¿ Perros con o sin raza ? España, ****, % Fuente : EuropaPress

Así, los Españoles prefieren elegir perros con razas en cuanto a perros sin. La table siguiente, representa entonces las razas preferidas de los Españoles en cuanto a los perros pájaros y gatos.

Fuentes : [***]

2.3 La demanda de salud en cuanto a los animales

Según una encuesta realizada en **** por Anicura, el **.*% de los españoles llevaban a sus mascotas al veterinario solo cuando era necesario, mientras que el *.*% lo hacían menos de una vez al año. Por otro lado, el **.*% acudían * o * veces al año y el **.*% lo hacían * o * veces. Un *.*% llevaban a sus mascotas más de * veces al año y, finalmente, un *.*% no las llevaron al veterinario. 

Frecuencia con que lleva la mascota al veterinario España, ****, % Fuente : ANICURA

En cuanto al coste económico, se destaca que un **,*% de los españoles pagarían fuera lo fuera para su mascota si tuviera un problema de salud.

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una cirugía para tu mascota? Espagne, ****, % Fuente : ANICURA

En ****, en el mercado de venta de medicamentos para mascotas en España, los productos biológicos representan el **,*% de la cuota de mercado, mientras que los diagnósticos ocupan el *,*%. Los nutracéuticos tienen una cuota del **,*%, y los productos farmacológicos representan el **,*%. En cuanto a los antiparásitarios, los internos tienen una cuota del **,*% y los externos del *,*%. Los agentes antinfecciosos representan el *,*% del mercado, y ...

2.4 la demanda de alimentación en cuanto a los animales

En ****, se podía ver que la facturación total del mercado de comida para gatos y perros alcanzaba *,*** mil millones de euros. Los productos para perros representaban el **,*% de las ventas y los productos para gatos el **,*%. En cuanto a las categorías de productos, los alimentos secos representaban el **,*%, los húmedos el **,*% y los snacks el **,*%.

Facturación y segmentación en el mercado de comida para animales en valor España, ****, ****, miles de millones de euros Fuente : ANFAAC

3.1 La alimentación animal en España

La evolución del número de empresas de fabricación de alimentos para mascotas en España experimentó un crecimiento constante en los últimos años. Entre **** y ****, hubo un aumento del **,**%, seguido de un incremento del **,**% en ****. En ****, el crecimiento fue menor, con un *,**%, pero en **** se observó un aumento significativo del **,**%. En resumen, la industria de alimentos para mascotas en España experimentó un crecimiento sostenido, con un aumento total del **,**% en el número de empresas desde **** hasta ****.

Número de empresas del código CNAE **** "Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañia" España, ****-****, número de empresas Fuente : INE

En cuanto al número de empleados, también aumento en el periodo. Fue del **,*% entre **** y ****. Esa cifra combinado con el aumento del número de empresas muestra entonces un crecimiento del sector que no se concentra.

Evolución del número de empleados en el sector de la alimentación para mascotas España, ****-****, número de empleados Fuente : INE

3.2 La medicina y los animales

El mapa de debajo, representa la repartición territorial del mercado de la sanidad y nutrción animal en ****. Se puede ver entonces, que Cataluña, y Castilla Y León eran las dos CC.AA. con más de facturación en aquel años (***).

En cuanto a las estructuras veterinarias en España en ****, se observa una distribución diversa en cuanto a cuotas de mercado según el tamaño de la empresa. Las empresas de clínicas veterinarias representan el **% de la cuota, mientras que los grupos de clínicas independientes ocupan el **% del mercado. No obstante, las clínicas independientes continúan siendo las más predominantes en el sector, abarcando el **% de la cuota de mercado.

Repartición de las clínicas veterinarias en España España, ****, % Fuente : AMVAC

A dentro de la facturación de las grandes empresas, cabe destacar que Anicura lidera el mercado con un **% de la facturación, seguido de cerca por Vetpartners con un **%. Medivet-Kitikan ocupa el tercer lugar con un **% de la facturación, mientras que IVC-Evidensia y MIVET comparten la cuarta posición con un **% cada uno. UNAVETS se encuentra en sexto lugar con un *% de cuota ...

3.3 Distribución

La distribución de alimentos y salón de belleza

En ****, existían en España como *.*** comercios dedicados a las mascotas, que fueran detallistas, petshop, grandes cadenas, franquicias o grandes superficies. También, se estimaban en aquel año **.*** peluquerías caninas. [***]

Entre el canal online y físico, tras un crecimiento del **% entre **** y **** el canal online representaba el *% de las ventas en ****.

  Repartición del comercio online y físico del Petcare España, ****, % Fuente : EspeciesPro  

La distribución de medicamentos :

Se detacaba en **** que  los grandes operadores  representaban con un **,*% de las ventas, y las farmacias un *,*%. Por otro lado, las empresas de clínicas y clínicas agrupadas representaron el *,*% del total de ventas de medicamentos, mientras que los veterinarios tradicionales ocuparon una destacada posición, siendo responsables del **,*% de las ventas en ese año. Finalmente, los detallistas, también conocidos como "pet shops", conformaron el *,*% de la distribución de medicamentos en España en ****

Distribución de los medicamentos para mascotas en España España, Juinio de ****, % Fuente : AMVAC

4.1 Oferta de animales

En España, hay *** criadores legales de mascotas [***]. Cada año, son ***.*** mascotas que son abandonadas en el país lo que puede constituir la oferta en cuanto a las mascotas.

El grafíco de debajo presenta los precios para adoptar a un perro o un gato en España. Esos precios, permiten a los refugios tener dinero para cuidar de los otros animales abandonados.

Precios medios para adoptar a un perro o un gato en España España, ****, euros Fuente : Purina

Sin embargo, para conseguir un animal de raza, los precios son muchos más elevados porque necesitan una crianza especial por parte de criadores especiales. He aquí, los precios de algunas razas de perros en España para el año ****.

  Precios de algunas razas de Perro España, ****, euros Fuente : Expansión  

4.2 Precios

Se puede ver en el grafíco de debajo la evolución del indice base ***, ****, en cuanto a los precios de la alimentación animal. Así, en ****, el índice disminuyó ligeramente a **.**, pero en **** aumentó a ***.**. A lo largo de los años, ha seguido incrementándose, alcanzando ***.** en ****, ***.** en **** y ***.** en ****. Se puede destacar entonces una acceleración de la subida de los precios a partir de ****.

Evolución del índice de precios de los alimentos para animales España, ****-****, índice base ***, **** Fuente : INE

Para la eovlución de los precios de los servicios veterinarios, vemos también ua aumentación de los precios a lo largo de los años ****-****. En * aõs, el indíce aumentó de *,** puntos,

Evolución de los precios de los servicios veterinarios para animales domésticos España, ****-****, índice base ***, **** Fuente : INE 

4.3 la oferta de productos para mascotas

La oferta de juguetes para mascotas es muy amplia. La tabla siguiente, propone reunir los juguetes plébecitos en amazon por los clientes en cuanto a los juguetes de perros.

Fuente : [***]

4.4 Tendencias de la oferta

Una alimentación biologica. Como para los seres humanos, se desarrolla en España una oferta amplia de productos biologicos para los animales. La empresa catalana Husse propone por ejemplo alimentos ***% natural para las mascotas.

Popularidad de las suscripciones para mascotas. Los propietarios de mascotas millennials en Estados Unidos están optando por servicios cerrados y automatizados, como clubes mensuales y suscripciones a medicamentos, suplementos, juguetes, golosinas, ropa e incluso cajas de suscripción específicas para cada raza de mascotas. Existen servicios de suscripción para perros, pájaros, gatos, peces, caballos, conejos y cualquier otro tipo de mascota.

Crecimiento de los seguros para mascotas. El costo de tener una mascota puede alcanzar más de **.*** euros a lo largo de su vida, dependiendo de la raza y los gastos médicos. Los seguros para mascotas cubren diferentes necesidades, como gastos veterinarios, vacunas y medicamentos. Solo en Canadá, las primas de seguros para mascotas superaron los *** millones de dólares en ****, y las marcas de seguros canadienses están ampliando rápidamente sus servicios para cubrir los costos asociados con las mascotas.

Auge de los suplementos para mascotas. El mercado de suplementos para mascotas ha experimentado un crecimiento significativo. Los ...

5.1 En cuanto a la protección de los animales

La ley */****, de ** de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, es una ley cuyo objetivo es desarrollar un sistema unico de censo de las mascotas en España a nivel nacional. También, esa nueva ley añade obligaciones para los proprietarios de mascotas. por fín, esa ley, tiene como objectivo princiapal de limitar el abandono de mascotas.

En cuanto a las nuevas obligaciones de los proprietarios de mascotas, se pueden destacar los elementos siguientes :

Para perros :

Los proprietarios deberán realizar un curso que demuestra que son capaces de dedicarse a un perro. Se evitará la reproducción incontrolada de perros Se elimina el concepto de raza, en vez de eso, se realizará un test de sociabilidad por cada grande animal Se excluye de la ley : Los perros de caza, rehalas, pastores y Fuerzas de Seguridad.

Para los gatos :

Será obligatoria la esterelización exepto si es un gato de crianza. Será obligataria la identificación con un microchip.

Para todos los animales :

Se prohibe la eutanasia exepto en casos de sufrimientos importantes del animal, y en caso de enfermedad incurable No se podrá dejar sin supervisión una mascota más ...

6.1 Segmentación

• Elmubas ibéricas SA
• Visan industrias Zootécnicas SL
• Nestlé Purina petcare España SAU
• Biologic Kali-Sec SL
• Piensos Picart SA
• Golden pet food SL
• Petselect SA
• Productos para animales de compañia San Dimas SA