El mercado de los laboratorios de biología médica - España

1.2 Gasto sanitario en la Unión Europea.

Europa presenta un panorama bastante amplio de laboratorios de biología médica. Existen muchas diferencias entre países. Estas diferencias se reflejan en los sistemas sanitarios y en la divergencia del gasto sanitario por país europeo.

Un artículo de EM consulte ofrece una tipología de los sistemas sanitarios en Europa:

El sistema bismarckiano basado en los salarios; El sistema beveridgiano financiado con impuestos; Modelos mixtos; Sistemas privados legalizados.

Gasto sanitario en porcentaje del PIB:

El sitio Touteleurope.eu presenta datos de Eurostat sobre los sistemas sanitarios de los países de la Unión Europea.

Gasto sanitario en los países de la UE Europa, ****, en % del PIB del país Fuente: touteleurope.eu

Los países que más gastan son Francia y Alemania, que en febrero de **** destinarán a sus sistemas sanitarios el **,*% y el **,**% de su PIB, respectivamente. Francia y Alemania tienen los niveles de gasto más elevados de la UE. España ocupa el noveno lugar de la UE en porcentaje de gasto sanitario .

Gasto en laboratorios médicos en Europa :

Importe medio del gasto per cápita por país y año Europa, ****, en euros Fuente: SEQC

en España, ...

1.3 El mercado español de los laboratorios médicos

Tamaño del mercado español:

En ****, el tamaño del mercado de los laboratorios médicos en España se estima en * *** millones de euros, lo que supone un aumento del **% entre **** y ****. En ****, se espera que vuelva a un nivel ligeramente superior al de antes de la crisis.[***]

El mercado se ha visto impulsado en particular por la crisis sanitaria y la explosión del número de pruebas Covid, sobre todo en España. Por ello, muchos laboratorios de análisis vieron en la crisis sanitaria una gran oportunidad y experimentaron un fuerte aumento de sus ventas.

Tamaño del mercado del sector de los análisis clínicos España, ****-****, en miles de millones de euros Fuente: DBK

Características del mercado español:

Existe un fuerte dominio público-privado en términos de cuota de mercado de análisis clínicos, con muchos hospitales que tienen sus propios laboratorios internos.

Desglose entre laboratorios de análisis privados y públicos España, ****, en % Fuente: DBK

El mercado español también está muy fragmentado, ya que las dos primeras empresas representan el *,*% del valor total del mercado, frente al **,*% de las cinco primeras en ****.

Además, ...

2.1 Fuerte demanda

Evolución de la demanda:

En **** se entregaron *** millones de análisis, para ** millones de peticiones de análisis en España.

Número de análisis por año España, ****-****, en millones Fuente: SEQC

El número de análisis se mantiene muy estable en el periodo ****-****, aumentando un *% en todo el periodo. De media, se realizan ** análisis por solicitud en España.

Análisis más solicitados

Los análisis más solicitados en los laboratorios de biología médica son los de bioquímica clínica, hematología, inmunología y microbiología y parasitología.

Peticiones de análisis por especialidades España, ****, en % Fuente: SEQC

El número de análisis es mayor en bioquímica clínica (***). Estas dos especialidades concentran el **% de los análisis. Distribución de los análisis por especialidades España, ****, en % Fuente:SEQC Procedencia de las solicitudes : Desglose de los análisis por origen España, ****, en % Fuente: SEQC La mayoría de las solicitudes de análisis proceden de consultas externas especializadas (***). Una gran proporción procede también de ingresos hospitalarios y urgencias.

2.2 Análisis web de la demanda

Distribución geográfica de las búsquedas :

El índice Google Trends permite evaluar la intensidad y el interés de una búsqueda en Google. Hemos estudiado los resultados de la búsqueda "Laboratorio clínico" en España.

Índice de tendencias de google para la búsqueda "Laboratorio clínico" : España, ****-****

Se observa que las regiones con mayor número de búsquedas son Murcia, Aragón y Castilla la Mancha. Esto no se corresponde con las regiones con mayor número de laboratorios médicos. Al contrario, parece lógico: las personas que realizan esta búsqueda quieren saber dónde encontrar un laboratorio. Las regiones del norte de España son las que tienen el índice más bajo de Google Trends, es decir, el menor número de búsquedas.

En cuanto a la evolución del número de búsquedas en los últimos años, se ha mantenido estable.

Además, no existe un patrón claro a lo largo de un año.

Aumento del número de búsquedas debido a la crisis sanitaria:

Es interesante estudiar el impacto de la crisis sanitaria en las búsquedas de Google. ...

2.3 Laboratorios muy demandados en 2020 por la crisis sanitaria

Comparaciones del uso de la prueba Covid por países :

Número total de pruebas Covid por millón de habitantes en los países más afectados por la crisis sanitaria Mundo, ****, en millones de pruebas Fuente: Worldometers

Se observa que los españoles son grandes usuarios de las pruebas Covid, ya que España ocupa el segundo lugar en número de pruebas Covid per cápita, con una media de **,* pruebas por persona, muy por delante de Francia (***).

Una oportunidad para los laboratorios médicos:

En ****, las pruebas Covid supondrán el **% de la facturación y el **% en **** de Unilabs, una de las empresas líderes del mercado de laboratorios médicos en España.[***] Estas pruebas han supuesto una verdadera ganancia para los laboratorios de análisis, con un aumento del **% de la facturación en ****. En ****, la situación debería volver a la normalidad, ligeramente por encima de la situación anterior a la crisis.

A título informativo, España es uno de los países donde las pruebas de PCR son más caras de Europa. Sin receta, el precio de una prueba PCR oscila entre ** y *** euros, mientras que la prueba ...

3.1 Distribución geográfica y número de laboratorios en España

Distribución geográfica de los laboratorios médicos en España :

La distribución de los laboratorios médicos en España es desigual. Las Comunidades de Madrid, Cataluña y Valencia se reparten la mayoría de los laboratorios, seguidas de las regiones de Sevilla y Málaga. Hay algunas regiones que son desiertos en cuanto a laboratorios de análisis médicos.

Las ** regiones con más laboratorios biológicos España, ****, en número Fuente: El Economista

Evolución del número de laboratorios :

El número de laboratorios se ha mantenido bastante estable entre **** y ****, según DBK, descendiendo ligeramente de **** a ****. Número de laboratorios de biología médica España, ****-****, en unidades Fuente: DBK

3.2 Los principales laboratorios

Laboratorios de diferentes tamaños :

Número de centros por laboratorio España, ****, en % Fuente: SEQC

El **% de los laboratorios tiene un solo centro. Sólo el *% de los laboratorios tiene cuatro o más centros. Esto significa que el mercado está formado por múltiples actores de tamaño limitado y que los grandes grupos no representan a la mayoría de los laboratorios médicos en España.

Los dos principales tipos de laboratorios:

En el mercado se distinguen dos tipos de laboratorios:

Laboratorios de biología de rutina

Son los laboratorios no especializados más presentes en el territorio español. Su papel es responder a una demanda clásica de análisis médicos. Estos laboratorios suelen agruparse en torno a plataformas técnicas. Un lugar que reúne equipos compartidos por varias instituciones sanitarias.

Laboratorios especializados en biología

Estos laboratorios realizan análisis más específicos. Sus clientes son hospitales y otros laboratorios. Están especializados en servicios confidenciales, poco frecuentes y muy técnicos. Requieren equipos costosos y avanzados en términos de desarrollo.

Los mayores laboratorios de España :

3.3 La estructura salarial

Los diferentes empleados de un laboratorio de biología médica:

Los diferentes tipos de contratos España, ****, en % Fuente: SEQC

La mayoría de los contratos de los empleados son contratos indefinidos y contratos temporales.

Distribución de los asalariados por tipo de titulación España, ****, en % Fuente: SEQC La plantilla de los laboratorios médicos está formada principalmente por farmacéuticos y médicos (***). Les siguen los químicos y después los biólogos y bioquímicos. El reto de la formación :

La formación en los laboratorios médicos España, ****, en % de laboratorios Fuente: SEQC

El **% de los laboratorios médicos españoles tiene un plan de formación estructurado con rotación, pero el **% no lo tiene. La cuestión de la formación para los laboratorios médicos españoles se ha vuelto muy importante. De hecho, muchos licenciados españoles se marchan a trabajar al extranjero en busca de mejores condiciones laborales y mayores ingresos.[***]

4.1 Desglose del gasto en biología médica por patología: una gama de diagnósticos

The Benchmarks - número ** (***) presenta el gasto en biología médica por patología.

Desglose del gasto en biología médica por patología Francia, ****, en * o tratamiento analgésico o antiinflamatorio ** : con o sin patologías, tratamientos o maternidad ***: enfermedades respiratorias crónicas (***). Fuente: Points de repère - Número ** - diciembre de **** - l'Assurance maladie

Cerca del **% de los gastos de laboratorio son más bien generalistas y no están vinculados a una patología particular. Se trata de cuidados rutinarios, tratamientos analgésicos, hospitalizaciones ocasionales, etc. En cuanto al resto del gasto, las enfermedades cardiovasculares y los cánceres son las partidas más importantes, con un *,*% y un *,*% respectivamente del gasto total.

Estas observaciones son lógicas, ya que el núcleo de la actividad es el establecimiento de diagnósticos, por lo que es normal que la mayoría de los análisis no estén vinculados a una patología concreta.

4.2 Las distintas especialidades

¿Cuántas especialidades se ofrecen por laboratorio?

Número de especialidades por laboratorio España, ****, en % Fuente: SEQC

La mayoría de los laboratorios (***) tienen entre * y * especialidades. Sólo el *% tiene * o más y el **% está especializado en un solo tipo de análisis.

Los diferentes servicios ofrecidos :

Tamaño del laboratorio Bioquímica clínica Hematología Inmunología Microbiología y parasitología Genética Farmacología Andrología y reproducción Pequeñas (***) ** - *** % ** - ** % ** - ** % ** - ** % * - ** % * - ** % * - ** % Media (***) ** - *** % ** - *** % ** - ** % ** - *** % * - ** % ** - ** % ** - ** % Grandes (***) ** - *** % ** - *** % ** - ** % ** - *** % ** - ** % ** - ** % ** - ** % Total ** - *** % ** - *** % ** - ** % ** - *** % ** - ** % ** - ** % ** - ** % Fuente: SEQC Los laboratorios pequeños tienen menos especializaciones que los grandes. Algunos análisis están menos disponibles y sólo en los grandes laboratorios; es el caso de los análisis de genética, farmacología, andrología y reproducción.

4.3 Las tarifas aplicadas

En general en España, el precio de los servicios y productos sanitarios ha subido ligeramente en los últimos años, con un incremento del *,*% en * años entre **** y ****. A continuación se muestra el índice de precios al consumo para la asistencia sanitaria:

Índice de precios al consumo para la asistencia sanitaria Fuente: INE

A título informativo, el precio de una prueba de ETS ronda los *** euros (***). La prueba de la viruela del mono cuesta *** euros. Las pruebas suelen venderse en packs. [***]

4.4 Tendencias actuales y futuras

Automatización:

Los laboratorios médicos españoles han trabajado duro para integrar las tecnologías digitales y la automatización en sus modelos operativos. Hoy en día, muchos centros cuentan con estas nuevas tecnologías.

La integración de la digitalización y la automatización en las operaciones tiene muchas ventajas, como aumentar la productividad y ser más competitivos. Además, la adopción de nuevas tecnologías digitales y la automatización de tareas permite desplazar el foco hacia otras áreas de creación de valor, tanto para el centro como para el paciente.

Cuestiones medioambientales:

El compromiso medioambiental es cada vez más importante en los laboratorios. En España, alrededor del **% de los laboratorios médicos cuenta con un programa de gestión medioambiental y el **% con un protocolo de gestión de residuos.

El uso de los datos:

El uso del Big data y la inteligencia artificial en los laboratorios clínicos será útil, entre otras cosas, para establecer valores de referencia, asegurar la calidad, apoyar la toma de decisiones clínicas y monitorizar la salud de la población.

Actualmente hay muchas iniciativas en el campo de la inteligencia artificial, como el ...

5.1 Normativa española y europea

Normativa :

Los laboratorios clínicos están sujetos a reglamentos específicos y las normas básicas se establecen a nivel europeo. En **** se publicó el Reglamento sobre Diagnóstico In Vitro (***) ****/***.

Por lo que respecta a España, la Ley **/**** , de ** de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud es la norma de referencia por la que se rigen los laboratorios clínicos en España. Esta norma establece las bases generales del procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios por parte de las comunidades autónomas.

Existen otras leyes y reglamentos que afectan a los laboratorios clínicos:

● La Ley **/****, de ** de abril, General de Sanidad.

● El Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (***), adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el ** de noviembre de ****.

● Ley */****, de ** de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes.

● Ley **/****, de ** de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información ...

5.2 La regulación de las comunidades autónomas

6.1 Segmentación de los agentes

• Synlab Groupe
• Eurofins Groupe
• Cerba Healthcare
• Laboratorios Echevarne
• Unilabs (Madrid)
• Salud Savia
• Ribera Lab