El mercado de los implantes y prótesis dentales - España

1.2 El mercado mundial

Impulsado por el envejecimiento de la población en los países desarrollados y la mejora del acceso a la atención sanitaria en los países en desarrollo, se espera que el mercado mundial de implantes y prótesis dentales crezca a una TCAC del *,*% durante el periodo ****-****. De una estimación de *.*** millones de dólares en ****, se espera que el mercado mundial alcance los *.*** millones de dólares en ****. América del Norte, seguida de Europa, parecen ser las principales regiones del mundo que impulsan este mercado.

Crecimiento estimado del mercado mundial de implantes y prótesis dentales Mundial, ****-****, miles de millones de dólares Fuente: Market Watch

1.3 El mercado interior

Tamaño del mercado:

Entre **** y ****, el sector de la fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales en España experimentó un crecimiento general. En ****, el valor del sector fue de *.*** millones de euros y creció un *,** % en ****, hasta alcanzar los *.*** millones de euros. En ****, creció un *,**% más, hasta los *.*** millones de euros. En ****, el crecimiento se ralentizó ligeramente, pero siguió siendo positivo con un aumento del *,**% hasta los *.*** millones de euros. Sin embargo, en ****, el sector experimentó un ligero descenso del *,**%, hasta los *.*** millones de euros. En el conjunto del periodo, el crecimiento global del sector fue del **,**%.

Evolución del código CNAE ****: "Fabricación de instrumental y suministros médicos y odontológicos" España, ****-****, miles de millones de euros Fuente: INE

Dentro de este mercado, las ventas globales en odontología en España han crecido un **,**% entre **** y ****. A excepción de ****, año marcado por la pandemia de covirus, este mercado crece en todo el periodo.

Tamaño del mercado del sector de la odontología España, ****-****, millones de euros

Sistema sanitario español:

Es importante tener en cuenta que, si bien la odontología en España ...

1.4 Importaciones y exportaciones

Para analizar el comercio exterior español de prótesis e implantes dentales utilizaremos los siguientes códigos HS de la Clasificación Internacional de las Naciones Unidas:

HS.******: Aparatos dentales; dientes artificiales. HS.******: Aparatos dentales distintos de los dientes artificiales, incluidos los implantes dentales.

Entre **** y ****, las importaciones españolas de prótesis dentales y dientes artificiales aumentarán un *,*% en conjunto, pasando de **,** millones de dólares en **** a **,** millones de dólares en ****. En el mismo periodo, las exportaciones españolas han crecido significativamente, aumentando un ***,*%, pasando de **,** millones de dólares en **** a **,** millones de dólares en ****. La balanza comercial ha mejorado, reduciéndose el déficit comercial en un **,*%, pasando de -**,** millones de dólares en **** a -*,** millones de dólares en ****.

Importaciones y exportaciones código SA ****** España, ****-****, millones de euros Fuente: Uncomtrade

En ****, las exportaciones españolas de prótesis dentales y dientes artificiales se repartieron entre varios destinos. Estados Unidos fue el principal mercado, con el **,**% de las exportaciones, seguido de Francia (***). El resto del mundo representó el **,**% de las exportaciones españolas de este sector.

Destinos de las exportaciones españolas del SA: ****** España y resto ...

2.1 Población y demografía

Entre **** y ****, el número de personas mayores de ** años en España aumentó significativamente. En ****, había *,** millones de personas en este grupo de edad, mientras que en ****, esta cifra habrá aumentado a *,** millones. En este periodo de ** años, el aumento global del número de personas mayores de ** años en España se sitúa en torno al **,*%. Este aumento constante muestra que la población española ha ido envejeciendo a lo largo de esta década.

Crecimiento de la población mayor de ** años España, ****-****, en millones Fuente: Plantadoce

Esta tendencia, además, va a continuar: en los próximos años, la proporción de personas de ** años y más en España aumentará significativamente. En ****, representará el **% de la población, pasando al **,*% en ****. Este crecimiento continuará, con un **,*% en ****, un **,*% en **** y un **,*% en ****. En ****, el porcentaje alcanzará el **,*%, antes de descender ligeramente hasta el **,*% en ****, el **,*% en **** y el **,*% en ****. Por último, en ****, la proporción de personas de ** años o más se estabilizará en torno al **,*%. A lo largo de todo el periodo, la variación global en puntos porcentuales será de ...

2.2 Gasto sanitario

Gasto público:

Entre **** y ****, el gasto público en ontología en España ha fluctuado. En ****, ascendió a *.*** millones de euros, y luego aumentó ligeramente en **** hasta alcanzar los *.*** millones de euros. Sin embargo, a partir de ****, el gasto comenzó a descender, alcanzando un mínimo de *.*** millones de euros en ****. A partir de entonces, se observó un ligero aumento entre **** y ****, cuando el gasto alcanzó los *.*** millones de euros en ****. En conjunto, durante este periodo de ** años, el gasto público en otonología en España ha disminuido en *.*** millones de euros, lo que supone un descenso de alrededor del **%.

Gasto público en odontología España, ****-****, miles de millones de euros Fuente: Eurostat

Gasto personal:

Entre **** y ****, el gasto personal de los españoles en sanidad ha evolucionado de forma diferente según el sexo. Para los hombres, el gasto se redujo ligeramente entre **** (***) seguido de un crecimiento constante hasta ****.

Gasto personal en salud (***) España, ****-**** Fuente: Informe Anual del Sistema Nacional de Salud ****-****, Ministerio de Salud.

2.3 Cirujanos dentistas en España

Entre **** y **** se ha producido un aumento global del número de dentistas en España. En ****, el número de dentistas era de **.***, mientras que en **** habrá aumentado a **.***. Esto supone un crecimiento del **% en este periodo de diez años.

Crecimiento del número de dentistas en España España, ****-****, miles de profesionales. Fuente: INE

En ****, las tres Comunidades Autónomas (***) con mayor porcentaje de odontólogos en España son la Comunidad de Madrid con un **,**%, Andalucía con un **,**% y Cataluña con un **,**%. Estas tres regiones concentran más de la mitad de los dentistas del país. Las demás CCAA tienen porcentajes más bajos, por ejemplo, la Comunidad Valenciana con un **,**%, Galicia con un *,**% y el País Vasco con un *,**%.

Desglose de cirujanos dentistas : España, ****, en %

3.1 Cadena de valor

La cadena de valor de los implantes dentales es la siguiente:

Las prótesis dentales, aunque están vinculadas a los implantes dentales, tienen una cadena de valor diferente. Es importante señalar en estas dos cadenas de valor la importancia del cirujano dental que diagnostica y suministra prótesis e implantes dentales a los pacientes.

3.2 La odontología en el sector de los productos sanitarios

Dentro del sector de equipos médicos, los cuidados dentales representan un importante **% de un mercado estimado en **.*** millones de euros en España.[***]

Sectores de fabricación de tecnología médica España, ****, % [FENIN Fuente: FENIN

3.3 Producción

Estudio del sector :

Entre **** y ****, el número de empresas del sector español bajo el código CNAE ****, dedicado a la "Fabricación de instrumental y suministros médicos y odontológicos", ha experimentado una tendencia global negativa. En ****, había **** empresas en este sector, mientras que en ****, este número se ha reducido a **** empresas. Esto representa una disminución de alrededor del *,*% durante el período estudiado.

Evolución del número de empresas del código CNAE ****: "Fabricación de instrumental y suministros médicos y odontológicos" España, ****-****, número de empresas Fuente: INE

Paralelamente, se ha producido un aumento global del número de asalariados en las empresas del sector español de fabricación de instrumental y suministros médicos y odontológicos (***). En ****, el número de empleados era de **.***, pasando a **.*** en ****, **.*** en ****, **.*** en **** y, finalmente, **.*** en ****. En este periodo de cinco años, el aumento global del número de empleados se sitúa en torno al *,*%. Este aumento del número de asalariados combinado con una disminución del número de empresas demuestra una concentración del sector durante este periodo.

Evolución del número de ...

4.1 Tipo de oferta

La tabla de al lado muestra los diferentes tipos de implantes disponibles:

Fuente : Gacedental

Las prótesis dentales pueden ser completas, cuando sustituyen a todos los dientes de una arcada, o parciales, cuando sustituyen sólo a algunos dientes. En el cuadro siguiente se indican sus principales características:

Fuente: Consejo Dentistas

4.2 Precios

Inflación de precios en el sector:

El índice de precios del sector médico en España, basado en el año ****, ha mostrado una tendencia al alza desde enero de ****. En enero de ****, el índice se situaba en **,**, y ha aumentado gradualmente hasta **,** en enero de **** y **,** en enero de ****. Este crecimiento continuó a lo largo de ****, alcanzando el índice ***,** en septiembre y ***,** en enero de ****. La subida se aceleró en ****, con un índice de ***,** en mayo y ***,** en septiembre. Por último, el índice siguió subiendo en ****, alcanzando ***,** en enero y ***,** en mayo.

Índice de precios del sector médico en España España, ****-****, índice base *** año medio ****. Fuente: INE

Precio de un implante :

En lo que respecta específicamente al precio de los implantes dentales, Business Insider informó para el año **** que el precio medio bajo se situaba en torno a los *.*** euros, con una media alta de *.*** euros y un precio medio en todo el reino de *.*** euros.

Precio medio de un implante dental en España España, ****, euros Fuente: Business Insider

Precio de una prótesis:

El precio de las prótesis dentales se estimó en *** euros para una media ...

5.1 Reglamento

El Real Decreto ****/****, de ** de noviembre, establece las prerrogativas y la formación necesaria para obtener el título de protésico dental.

Las consultas odontológicas deberán disponer de las siguientes instalaciones:

Una sala de espera con espacio e instalaciones suficientes para proporcionar a los pacientes un adecuado nivel de confort durante la espera. Una consulta dotada del equipamiento adecuado a los tipos de tratamiento realizados, orientado a conseguir un grado razonable de eficacia bucodental. Los equipos e instalaciones necesarios para garantizar un nivel adecuado de higiene y la esterilización sistemática del material necesario, utilizando medios eficaces.la utilización de medios eficaces para evitar la contaminación por agentes responsables de enfermedades transmisibles, con el fin de preservar la salud general. Condiciones de trabajo adecuadas para evitar riesgos para los pacientes y el personal, en particular cuando se utilicen radiaciones ionizantes y se manipulen y almacenen sustancias potencialmente tóxicas o irritantes.

Por último, los laboratorios deben cumplir las siguientes condiciones:

Los locales donde se preparen, envasen, almacenen e inspeccionen los productos deberán disponer de espacio suficiente para poder realizar las tareas de higiene y mantenimiento, tanto en las zonas destinadas a las actividades de ...

6.1 Segmentación

• DENTAL IBERICA 2008 SL
• ESPECIALIDADES DENTALES KALMA SA
• CARESTREAM DENTAL SPAIN SL.
• ASISA DENTAL SAU
• DONTE GROUP SL.
• CLINICAS VIVANTA SLU
• ADESLAS DENTAL SOCIEDAD ANONIMA