El mercado óptico - España

1.2 Un mercado mundial en rápido crecimiento

Tamaño del mercado mundial

Tamaño del mercado óptico Mundial, ****-****, en miles de millones de dólares estadounidenses CAGR (***): +*,* CAGR (***): +*,* Fuente : Euromonitore y Grandviewresearch

El mercado óptico mundial, que incluye gafas, lentes de contacto, gafas de sol y otros productos de óptica, se estimó en unos ***.*** millones de dólares en **** y se espera que alcance un valor de ***.*** millones de dólares en ****.

Existen * categorías principales dentro del mercado óptico: gafas graduadas (***) y lentes de contacto. En el mercado norteamericano de gafas, las gafas de sol son la categoría de producto líder en términos de ventas de unidades.

Estados Unidos fue el mayor mercado del mundo en ****, con unos ingresos tres veces superiores a los de Francia, el segundo mayor mercado. Vision Source: ****

Varias tendencias explican este crecimiento, entre ellas el envejecimiento de la población, que aumenta la demanda de gafas, y el aumento de la renta disponible, que permite comprar gafas de mejor calidad.

Las gafas de sol siguen siendo un importante motor de crecimiento, ya que el turismo continúa su expansión y el público es más consciente de los riesgos para la salud asociados a la exposición ...

1.3 Un mercado nacional en expansión

Tamaño del mercado español

El mercado de la óptica se está recuperando en España. En ****, el sector registró en España unas ventas de *.*** millones de euros, lo que supone un aumento del *,*% respecto al año anterior.

A pesar de la recuperación en ****, el sector aún no volvió a los niveles anteriores a la pandemia, tras el desplome del consumo provocado por la crisis de los Covid-**. Es más, según DBK, cabe esperar una ralentización del crecimiento y una reducción de las ventas de aquí a ****, debido al impacto de la inflación, que erosionará el poder adquisitivo de los españoles.

En ****, operaban en el mercado español ** empresas dedicadas a la fabricación o importación de productos ópticos.[***]

Facturación del sector óptico España, ****, en millones de euros Fuente: Modaes

Los diferentes segmentos

Desglose de las ventas por tipo de producto España, ****, en Fuente: Fedao

Las lentes oftálmicas representan casi el **% del valor del mercado. A continuación se sitúan las monturas de gafas (***). El mantenimiento y otros servicios siguen representando el *,*% de las ventas.

1.4 Comercio exterior óptico

Aquí consideramos los datos proporcionados por UN Comtrade para las siguientes categorías de productos:

**** **** **** Y sus subcategorías

Estos tres códigos incluyen gafas graduadas, lentes de contacto, gafas de sol y monturas.

Comercio exterior de productos de óptica España, ****-****, en millones de US$ Fuente: UN Comtrade El gráfico anterior ilustra el comercio de gafas en España. Muestra que España importa más gafas de las que produce y exporta. De hecho, la tasa de cobertura (***) fue del **% en ****, lo que significa que las importaciones casi duplican en valor a las exportaciones.

Principales países proveedores de óptica en valor España, ****, % del total Fuente: UN Comtrade

El gráfico anterior muestra los principales socios comerciales de Francia en gafas, encabezados por China con el **% de las importaciones, seguida de Italia con el **% y Alemania con el *% .

Principales países clientes de óptica por valor España, ****, en Fuente: UN Comtrade UN Comtrade

Los principales clientes ópticos de Francia son principalmente europeos, con Francia en primer lugar (***).

2.1 Demanda incompresible

En ****, los principales problemas de visión en España serán la miopía, el astigmatismo, la presbicia y la hipermetropía . El siguiente gráfico muestra los principales problemas de visión entre la población con discapacidad visual. La miopía representa alrededor del **% de los casos de discapacidad visual en España.

Principales problemas de visión entre los españoles España, ****, en % de la población Fuente: Libro Blanco

Problemas de visión según edad España, ****, en Fuente: Libro Blanco

Los problemas de visión no aumentan necesariamente con la edad, y varían en función de la misma. Por ejemplo, entre los jóvenes, la miopía es la principal deficiencia visual (***).

2.2 Preferencia por las gafas

Preferencia por las gafas ¿Utiliza habitualmente algún sistema de corrección visual? España, **** Fuente: Libro Blanco Las gafas son el tipo de corrección más utilizado por la población con deficiencia visual (***). El **% de las personas con problemas visuales no lleva ningún tipo de corrección. Tendencias de la demanda Crecimiento de la población usuaria de gafas España, ****-**** Fuente: Libro Blanco En ****, el **% de la población con discapacidad visual en España poseía gafas graduadas, una cifra que aumentó desde ****. Esto supone que el **% del total de la población española posee gafas.

Demanda por edades

Uso de gafas graduadas según la edad España, **** Fuente: Libro Blanco

La franja de edad de ** a ** años es la que más gafas usa en proporción, al contrario de lo que se podría pensar.

Diferentes tipos de gafas

Diferentes tipos de gafas España, ****, en % Fuente: Libro Blanco Fuente: Libro Blanco El tipo de gafas más popular son las lentes normales, seguidas de las progresivas (***), que entre ambas suponen casi el ***% de las gafas que se usan en España.

Frecuencia de compra

Frecuencia de compra de ...

2.3 Gafas de sol

En España, el mercado de gafas de sol es significativamente mayor que en la mayoría de los países desarrollados, debido al clima favorable para su uso y a los niveles históricamente altos de turismo. En ****, las monturas y gafas de sol representaron el **,*% del volumen total del mercado óptico en la península. Sin embargo, las fases de contención y la drástica reducción de la llegada de turistas provocaron una caída de la actividad superior al **% en ****, antes de que comience la recuperación en ****.

El mercado de gafas de sol en España creció un *% en **** respecto a ****, superando los niveles previos a la pandemia. Según la Asociación Española de Fabricantes de Óptica (***), este crecimiento se atribuye al levantamiento de las restricciones vinculadas a la COVID-** y al fin de la obligación de llevar mascarilla en mayo de ****. Se destaca la importancia de ofrecer en los escaparates productos que combinen moda y salud visual. El OEA señala también que los estudios de mercado para **** arrojan resultados positivos, con la vuelta del turismo de lujo y un aumento de las compras de moda, lo que está contribuyendo ...

2.4 Lentes, cada vez más populares

Evolución de la demanda

Crecimiento de la población usuaria de lentes de contacto España, ****-****, en % de la población con problemas de visión Fuente: Libro Blanco

Entre **** y **** aumentará la proporción de población usuaria de lentes (***). En España en ****, el **% de la población total será usuaria de lentes de contacto.

El uso de lentillas está muy extendido entre los jóvenes

Uso de lentes en función de la edad España, ****, en Fuente: Libro Blanco

Tal y como muestra el gráfico anterior, las lentes de contacto son utilizadas principalmente por los jóvenes, siendo las personas mayores las que muestran poco interés por este tipo de productos. De hecho, el **% de las personas de ** a ** años con problemas de visión usan lentes de contacto, frente al *% de los mayores de ** años.

Las lentes de contacto las usan sobre todo las mujeres

Uso de lentes por género España, **** Fuente: Libro Blanco Las mujeres son mucho más propensas que los hombres a usar lentes de contacto. De hecho, el **% de las mujeres con problemas de visión usan lentes de contacto, frente a solo el ...

3.1 El itinerario asistencial y los distintos profesionales sanitarios implicados

Aquí un diagrama que muestra la estructura del mercado :

Sólo un oftalmólogo (***). Durante la cita, el especialista examina los ojos mediante diversas pruebas y, a continuación, elabora la prescripción en función de las necesidades específicas de la persona. La primera receta es válida durante un año y, una vez renovada, es posible seguir comprando lentes de contacto durante * años más. Los pacientes pueden comprar sus lentes a través de diversos canales de distribución, principalmente ópticas o internet.

Los distintos profesionales sanitarios que intervienen en el proceso de tratamiento son :

Los oftalmólogos : médicos que pueden prescribir gafas o lentes de contacto ; El óptico : persona que entrega las gafas o lentes de contacto, y puede dar consejos sobre cómo usarlas ; Los ortópticos : personas que pueden realizar reeducaciones o evaluaciones visuales, y a menudo trabajan en colaboración con un oftalmólogo.

Y no olvidemos a los fabricantes de equipos ópticos, mayoristas y centrales de compras, que son la parte oculta del iceberg.

3.2 Producción de equipos ópticos en España

El proceso de producción de gafas y lentes de contacto

En el mercado óptico hay muchos centros de producción diferentes, desde los grandes líderes establecidos en España y Europa (***) hasta las empresas históricas y las nuevas marcas y start-ups que están surgiendo. Según las gamas, no todas las gafas y lentes se fabrican en el mismo lugar.

He aquí cómo es un ciclo de producción de gafas Ray-Ban (***), con la producción separada en monturas y lentes:

Montura : Las monturas de las gafas suelen ser de metal o de un tipo de plástico llamado acetato de celulosa.

Fuente: designlife-cycle

Lentes :

Fuente: designlife-cycle

3.3 Distribución en el mercado óptico

Panorama de la óptica al por menor

Número de puntos de venta España, ****-****, en unidades Fuente: Fedao

Número de profesionales del sector España, ****-****, en unidades Fuente: Fedao

Se observa que el número de establecimientos y de plantillas aumentó en los últimos años, alcanzando los **.*** establecimientos ópticos minoristas para un total de **.*** ópticos en ****.

La actividad de las ópticas se concentra especialmente en el norte de España, pero también en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Canales de distribución

Distribución de los puntos de venta por tipo España, ****, en % del total Fuente: Fedao

Desglose de las ventas por tipo de establecimiento España, **** Fuente: Fedao

En ****, el número de independientes es bajo (***), mientras que las cooperativas, sucursales y franquicias tienen menos tiendas, pero generan una mayor cuota de ventas.

3.4 Oftalmólogos, prescriptores de gafas

Lugares de consulta

¿Dónde se realiza las revisiones oftalmológicas? España, ****, % Fuente: Libro Blanco

En España, las ópticas y los oftalmólogos son los lugares preferidos para las consultas.

Principales hospitales

Hospitales con mejor reputación en la especialidad de oftalmología España, ****, índice Fuente: Merco

Los hospitales con mejor reputación para la especialidad de oftalmología en España son el Hospital Universitario Ramón y Cajal y el Hospital Universitario La Paz. Nota : este índice de reputación va de * a **** (***). Este índice fue desarrollado por MERCO coporate reputation business monitor.

4.1 Productos de mercado

Panorama de la industria

A grandes rasgos, los tres principales sectores de la industria de las gafas son :

Gafas (***) ; Gafas de sol ; Lentes de contacto.

La gama de productos es amplia y se dimensiona en función de las distintas necesidades del ojo. Gafas con diferentes tipos de cristales, lentes de contacto, gafas de sol con cristales polarizados o diferentes colores para una necesidad específica, la oferta del mercado óptico se divide en varios soportes. Además, la gama de productos incluye también un amplio abanico de precios, en el que la premiumización forma parte integrante del mercado.

A continuación se presenta un desglose más detallado de cada uno de los componentes de las tres categorías.

Gafas y distintos tipos de lentes

Los ópticos ofrecen tres tipos principales de lentes

lentes monofocales : corrigen la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Estas lentes pueden ser esféricas o asféricas. lentes progresivas : corrigen la presbicia. Pueden utilizarse tanto para visión de cerca como de lejos y se dividen en tres zonas de visión: la parte superior de la lente para corregir la visión de lejos, la parte inferior para corregir la ...

4.2 Precios de gafas y lentillas

Estos son los precios medios de diferentes productos ópticos en España.

Lentes correctoras

Variación del precio de las lentes correctoras España, ****-****, en euros Fuente: Modae

El precio medio de venta de las lentes correctoras en España en **** será de **,** euros, un *% más que en ****.

Gafas graduadas

Variación del precio de las gafas graduadas (***) España, ****-****, en Fuente: Modae

El precio medio de venta de las gafas graduadas en España en **** será de ***,* euros, superior al de **** y ****.

Gafas de sol

Evolución del precio de las gafas de sol España, ****-****, en euros Fuente: Modae El precio medio de venta de las gafas de sol en España en **** será de **,** euros, un **% más que en ****.

Gasto en óptica por persona España, ****, en euros Fuente: El Observatorio Cetelem

De media, los españoles que realizaron las anteriores compras ópticas en **** gastaron *** euros en monturas, *** euros en gafas de sol, *** euros en gafas graduadas y *** euros en lentes de contacto.

5.1 Legislación y recomendaciones

Gafas graduadas

Las gafas graduadas son productos sanitarios de la clase I y, por tanto, deben cumplir los requisitos de seguridad, eficacia y calidad establecidos en el Real Decreto ***/****, por el que se regulan los productos sanitarios . Entre estos requisitos se encuentra la información que debe figurar en el etiquetado, que en el caso de estos productos es la siguiente:

El nombre completo o razón social y dirección del fabricante y del responsable de la comercialización en la Unión Europea, o del importador, según el caso. Información estrictamente necesaria para la identificación del producto por parte del usuario. Número de lote o de serie. Instrucciones específicas de uso

En el caso de estos productos, las instrucciones de uso deben mencionar claramente la prescripción de las gafas y la indicación de que su uso debe ir precedido de un diagnóstico previo por un oftalmólogo u óptico-optometrista.

Estos productos también deben llevar el marcado CE de conformidad en el producto, el embalaje exterior y las instrucciones.

Además, las empresas distribuidoras y los establecimientos que vendan al público gafas graduadas deberán notificar previamente esta actividad a ...

5.2 Financiación y subvenciones

Los afiliados a MUFACE disponen de ayudas económicas parciales para una serie de tratamientos y servicios oftalmológicos. Esto incluye subvenciones para gafas, gafas progresivas, reemplazo de lentes, lentes de contacto, lentes terapéuticas, casos de baja visión y ayudas prismáticas. No obstante, es importante señalar que existen excepciones y limitaciones en cuanto a la frecuencia de solicitud y la documentación requerida.

En el ámbito del ISFAS, para los miembros de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, también existen ayudas para gafas, lentes de contacto, lentes terapéuticas, baja visión y cirugía refractiva. La cuantía de la subvención varía según el tipo de intervención, y se aplican condiciones específicas, como la dioptría mínima para solicitar la subvención y la edad mínima para la cirugía refractiva.

La Seguridad Social también cubre el coste de las consultas oftalmológicas y el diagnóstico y tratamiento de problemas visuales como las cataratas. Sin embargo, no hay ayudas para la compra de gafas graduadas.

Además, las Comunidades Autónomas organizan campañas puntuales para ayudar a sufragar los gastos de determinados servicios ...

6.1 Segmentación de los jugadores

• CECOP
• Générale d'optique (GrandVision)
• Essilor Luxottica groupe
• Afflelou
• Krys Group
• Optical Center