El mercado de la mermelada - España

1.2 El mercado mundial

La evolución del mercado de la mermelada y de la confitura muestra un crecimiento constante en los próximos años. En ****, el mercado tenía un valor de *,** mil millones de dólares, y se espera que este valor aumente año tras año, alcanzando los *,** mil millones de dólares en ****, *,** mil millones de dólares en ****, *,** mil millones de dólares en ****, *,** mil millones de dólares en ****, **,** mil millones de dólares en **** y finalmente, **,** mil millones de dólares en ****. Este crecimiento constante en el mercado de mermeladas y confituras se traduce en una tasa compuesta anual de crecimiento (***) del *,**%.

Evolución del mercado global de las mermeladas Mundo, ****-****, miles millones de dolares Fuente : Market Data Forecast

En cuanto a las exportaciones, cabe destacar que Italia, Turquía y España lideran la lista de los ** países que exportan más mermeladas a nivel mundial, con un valor de ***,*** millones de $, ***,*** millones de $ y ***,*** millones de $ respectivamente. Otros países destacados en esta lista incluyen Alemania, Chile y Bélgica, que también tienen exportaciones significativas.

Los ** países que exportan más mermeladas Mundo, ****, millones de dolares Fuente : UNcomtrade

En cuanto ...

1.3 El mercado nacional

La facturación de los productos del código CNAE **** que corresonde a los productos de la categoría "Otro preocesado y conservación de frutas y hortaliza" (***)  experimentó un crecimiento significativo en los últimos años. En ****, la facturación alcanzó los *.*** millones de euros, y en tan solo un año, en ****, experimentó un aumento del **% aproximadamente, llegando a los *.*** millones de euros. La tendencia ascendente continuó en ****, aunque a un ritmo más moderado, con un incremento del *,**% respecto al año anterior, alcanzando los *.*** millones de euros. Este crecimiento sostenido en la facturación de los productos del código CNAE **** formó un CAGR  del *.**%.

Evolución de la facturación del mercado del codigo CNAE : **** Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas España, ****-****, miles de millones de euros Fuente : INE

Si se estima sólo el gasto de los consumidores para el año **** en cuanto a la mermelada, se observa un gasto total de ***,** millones de euros según un informe sobre la  Alimentación en España ****.

  Gasto de los consumidores en mermelada en España en **** España, ****, millones de euros Fuente : Alimentación en España ****  

1.4 El comercio exterior español

Entre **** y ****, las importaciones y exportaciones de mermelada en España experimentaron cambios significativos. Las importaciones aumentaron un *% durante este período, pasando de **.*** millones de dolares en **** a **.*** millones de dolares en ****. Por otro lado, las exportaciones mostraron un crecimiento del **% en el mismo período, aumentando de ***.*** millones de dolares en **** a ***.*** millones de dolares en ****.

En cuanto al saldo comercial, se observa una evolución positiva en general, con un aumento del **,*% entre **** y ****. El saldo comercial pasó de ***,*** millones de dolares en **** a ***,*** millones de dolares en ****, aunque experimentó fluctuaciones en los años intermedios, alcanzando su punto máximo de ***.*** millones de dolares en ****. Estos datos reflejan la fortaleza del sector de la mermelada en España y su capacidad para mantener un saldo comercial favorable a lo largo de los años. Por lo tanto, el CAGR del saldo comercial entre **** y **** es aproximadamente del *.**%.

Comercio exterior español de mermelada (***) España y el Mundo, ****-****, millones de $ Fuente : UnComeTrade

En cuanto a las exportaciones, se destaca primero que España tiene una repartición de ellas diversificada con el **,**% de las exportaciones que no estan formadas por los * países siguientes. Francia, Alemania ...

2.1 Tipología de la demanda

En **** el consumo de mermelada y confitura representaba en España unos **,* millones de kg lo que formaba ***,* millones de euros de gasto en total.

Consumo y gasto de mermelada España, ****, millones de kg, millones de euros Fuente : Alimentación en España ****

Per capita, se encontraba así un consumo promedio de *,* kg con un gasto de *,* euros.

Consumo y Gasto por capita España, ****, kg, euros  

En cuanto al consumo según el ciclo de vida de los individuos se nota que el consumo de frutas y hortalizas transformadas (***) en España varía según el ciclo de vida de los individuos, siendo de **.** kg per cápita en promedio. Los jóvenes independientes consumen **.** kg, mientras que las parejas jóvenes sin hijos consumen **.** kg. El consumo disminuye en parejas con hijos pequeños a *.** kg y aumenta gradualmente a medida que los hijos crecen, con **.** kg en parejas con hijos medianos y **.** kg en parejas con hijos mayores. Los hogares monoparentales consumen **.** kg, las parejas adultas sin hijos **.** kg, mientras que los adultos independientes retirados presentan el mayor consumo con **.** kg y **.** kg, respectivamente.

Consumo per capita por ciclo de vida España, ****, kg Fuente : ...

2.2 El consumo en la HORECA

En el sector de la HORECA (***) se puede consumir mermeladas. Generalmente, se consumen con los postres o con los quesos así que se encuentran principalmente en los hoteles para los desayunos o en los restaurantes y café que proponen brunches.

Primero, cabe destacar que el sector de la HORECA valía en **** un **,**% del valor total del sector de las mermeladas.

  Repartición del consumo de mermeladas entre la HORECA y el sector alimentario España, ****, % Fuente : Alimentación en España ****  

Así, el consumo de mermelada en España representaba en **** *,** millones de kilogramos y **,** millones de euros a través del canal de la HORECA.

Consumo y gasto Total España, ****, millones de kg, millones de euros Fuente : Alimentación en España ****

Per capita, eso representaba así un consumo de *.** kilogramos por persona y un gasto de *,** euros.

  Consumo medio y consumiciones por capita España, ****, kg, euros per capita  

Cabe destacar también que la mermelada tenía en España una tasa de penetración del *,**% en **** entre los **-** años.

2.3 La mermelada caseda y ecológica

Se puede destacar una demanda de mermelada vinculada con los productos ecológicos. En efecto, entre **** y **** el gasto ecológico aumentó de un **% en España y el gasto per capita también ascendió de un **% pasando de **,**euros a **,** euros en media. También, la mermelada aparece como el * articulo más buscado en cuanto a los productos ecológicos con un **% de los encuestados que toman em cuenta este critério en sus habitós de compra.

Productos ecológicos más comprados en España España, ****, % Fuente : Estudio de la demanda de productos ecológicos de alimentación en España ****, por Aragón Ecológico

En cuanto a la frecuencia de compra, cabe destacar que es un producto que no se suele comprar de manera cotidiana. Son un **% de los encuestados que compran este producto una vez al mes y un **% una vez a la semena.

  Frecuencia de compra de mermelada y miel ecológico España, ****, % Fuente :   

3.1 Cadena de valor del mercado

3.2 Producción

El mercado de la mermelada es un mercado concentrado en el que se puede encontrar pocos productores. Con la busqueda de los términos "mermelas y confituras" en el sitio web Empresas, hecho por el Economista, se cuentan entonces ** productores en toda España. Por lo tanto, es un mercado concentrado en cuanto a la porducción y eso, especialmente porque también esos productores comercializan esas mermeladas bajo etiquetas de marcas blancas o marcas que son aún menos númerosas.

También, cabe destacar que existe una producción artesanal de mermelada que es dificil de estimar en España.

3.3 Distribución

La tabla siguiente presenta las marcas de mermeladas presentes en el mercado español propuestas por los principales productores y distribuidores de mermeladas.

Fuentes : sitios web de las empresas,  Alimentación en España **** 

Las marcas blancas.

La tabla siguiente presenta las cuotas de mercado de los distribuidores en España en ****.  Aunque no tenemos las cuotas de mercado a proposito de las marcas blancas de mermeladas, esas cifras siguen interesante para tener una idea de cuales son las marcas blancas preferidas de los españoles teniendo en cuenta que un **% de los españoles prefieren las marcas blancas a otras marcas en ****, con el contexto de la inflación. [***]

Fuente : Food Retail

4.1 Tipología de la oferta

Mermelada y confitura :

La principal diferencia entre mermelada y confitura es la cantidad de azúcar empleada en su preparación. La mermelada contiene una proporción igual de fruta y azúcar, mientras que la confitura contiene más del **% de azúcar. Esto hace que la mermelada sea más suave y menos dulce que la confitura. Además, la mermelada se prepara con frutas enteras, mientras que la confitura se prepara con frutas cortadas en trozos o puré. La mermelada también se suele preparar con una mayor proporción de agua que la confitura.

La tabla siguiente, presenta los diferentes criterios de diférenciación en cuanto a las mermeladas y confituras que se pueden encontrar en la Oferta.

Fuente : [***] 

4.2 Los Precios

Los precios de la mermeladas depende de los factores determinados vistos en la parte *.*. He aquí una lista de los diferentes precios que se pueden encontrar en el mercado español.

Fuente [***]

4.3 Tendencias de la oferta

En cuanto a las tendencias de la oferta se puede destacar * grandes tendencias en el mercado de la mermelada :

Mermelada artesanal. Si la mermelada artesanal es al principio un producto que se puede conseguir directamente en las explotaciones agricólas, los idustriales empezaron a crear una segmentación especial en cuanto a ese tipo de productos. La marca La Artesana apuesta entonces en esos tipos de productos proponiendo productos que serían elaborados con esos métodos de producción. Ese método marketing trata entonces de proponer al consumidor un producto que sería más artesanal que los demás.

Mermelada biológica. La mermelada biológica se basa en la tendencia del consumo biológico y sano en España. Esos productos quieren entonces proponer al consumidor una mermelada elaborada con frutos sin pesticidas, que aparece mejor para la salud del consumidor con menos azúcar y más frutas. [***]

Mermelada con recetas más elaboradas.  La oferta quiere surprender al consumidor ofreciéndole nuevas sabores exóticas y mezlas de sabores. La oferta propone por ejemplo mermeladas de manzana y de canela, de chocolate y perra o aún de de Yuzu, un fruto de Japó ...

5.1 Legislación

El Real Decreto ***/****, de * de julio determina las normas relativas a la producción y al etiquado de las mermeladas y confituras.

A propósito de las normas de regulación se pueden encontrar las siguientes :

Los productos para la fabricación de mermelada deben cumplir con los requisitos establecidos en la legislación española y europea en materia de seguridad alimentaria. La fruta utilizada debe estar en buen estado, limpia y entera. La mermelada debe elaborarse con un mínimo de **% de fruta y un máximo de **% de azúcares. El azúcar empleado debe ser invertido, blanco o moreno, o miel. La mermelada debe estar libre de grumos. La densidad de la mermelada debe ser entre *,* y *,* gramos por cada mililitro. Las mermeladas deben presentarse en envases herméticos y estar correctamente etiquetadas. Las mermeladas deben cumplir con loTs requisitos de calidad establecidos

También, a propósito del etiquado se encuentran estas normas :

La etiqueta debe incluir el nombre del producto, la cantidad neta, el nombre del fabricante, el título de la receta o las instrucciones para su consumo, la fecha de caducidad, cualquier advertencia o restricción de uso, la lista de ingredientes y ...

6.1 Segmentación

• Unilever España
• Confituras Siboney, S.A
• Conservas Lazaya Frutas Dulces, S.A
• Jumel Alimentaria, S.A
• Alcurnia Alimentación, S.L
• Iberfruta-Muerza
• Grupo Helios
• Conservas Pedro Luis, S.L *
• Hero España, S.A
• Grupo Ángel Camacho, S.L.