Mercato dei prodotti per la cura della casa - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

La dimensione del mercato globale dei prodotti per la pulizia della casa crescerà dai ***,* miliardi di dollari del **** ai ***,* miliardi di dollari nel ****, con un CAGR pari al *,*% durante il periodo di previsione. La crescita di questo mercato è stata fortemente influenzata dalla diffusione della pandemia Covid-**, che ha portato con sé delle maggiori accortezze a livello igienico e una maggiore consapevolezza rispetto alla rilevanza di sanificare gli ambienti per evitare la diffusione dei virus. A causa dell'inaspettato incremento della domanda di prodotti per la pulizia della casa, si è verificato un deficit nell'offerta e molti produttori hanno ampliato i propri impianti di produzione per soddisfare la domanda dei consumatori.

Mercato globale prodotti per la pulizia della casa Mondo, ****-****, miliardi di US$ Fortune Business Insight

A livello mondiale, il mercato della pulizia della casa è fortemente influenzato da quattro tendenze:

sostenibilità: questo aspetto rappresenta un aspetto essenziale nell'industria della pulizia. Ciò include la riduzione dei rifiuti composti di plastica, l'aumento del riutilizzo dei prodotto e l'enfasi sull durabilità del prodotto.  nuove tecnologie: la tecnologia robotica nella pulizia sta portando dei significativi vantaggi nelle strutture, migliorando la qualità e la disponibilità della pulizia, l'efficienza e la presa di decisioni. carenza di personale di pulizia ...

1.3 Il mercato locale

Per conoscere la dimensione del mercato locale, si analizza la spesa delle famiglie per Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa; il totale viene moltiplicato per il numero di famiglie presenti in Italia.

I dati indicano che in Italia siano presenti **,* milioni di famiglie. [***]

Spesa media mensile familiare in prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa Italia, ****-****, in € correnti Istat

Nel **** la spesa media mensile familiare in prodotti per la cura della casa è pari a **,* €. 

Numero di famiglie **,* milioni di famiglie Spesa media mensile familiare totale **,* € Valore di mercato ***.***.*** €

Una crescita significativa del mercato

Ad agosto **** è stato presentato l'andamento della crescita del comparto "cura della casa" e sono state delle significative variazioni.

Crescono i disinfettanti (***). [***]

Crescita significativa del mercato Italia, %, **** Assocasa

Di seguito si riporta il valore del fatturato degli ultimi cinque anni in Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e lucidatura in cui rientrano la maggior parte dei prodotti impiegati nella cura della casa. Dal **** al **** (***) si registra una crescita pari al *,*%. 

Valore del fatturato degli ultimi cinque anni - Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura Italia, ****-****, in miliardi di € Istat  

1.4 Analisi delle Importazioni e delle Esportazioni

In Italia, le esportazioni di prodotti per la cura della casa registrano un notevole valore, indicativo di una presenza significativa sul mercato globale. Tuttavia, è interessante soffermarsi sul valore del tasso di copertura, che rappresenta la relazione tra le esportazioni e delle importazioni, dove si evidenzia un aumento dell'**,*% negli ultimi anni. Questo indicatore suggerisce una posizione sempre maggiormente forte nel mercato internazionale per tali prodotti. La costante crescita del tasso di copertura è attribuibile alla qualità del prodotto e alla crescente domanda nei mercati esteri. Questi dati positivi offrono delle prospettive di settore molto promettenti, indicando opportunità di espansione e di consolidamento sul mercato globale.

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura: mercato cura della casa Italia, ****-****, milioni di US$ UNComtrade

Quando si tratta di esportazioni, la Svizzera figura tra i principali destinatari di prodotti legati alla cura della casa esportati dall'Italia. Nel ****, la Svizzera, la Germania e la Francia, hanno rappresentato il **,*% delle esportazioni totali (***).

Ripartizione delle esportazioni tra i primi * paesi consumatori Italia, ****, % UNComtrade Le principali destinazioni dell'import italiano sono invece: Germania, Belgio, Francia, Olanda e Spagna. Ripartizione delle importazioni tra i primi * paesi fornitori Italia, ****, % UNComtrade  

1.5 Impatto del COVID-19

Il settore cura casa segnava *,*% nel periodo pre-Covid. A seguito della diffusione del virus e del consequenziale aumento delle accortezze da parte degli italiani, è stato registrato un incremento in termini valoriali del **,*% per prodotti legati alla cura della casa. I comparti della detergenza rappresentano una chiara fotografia dei comportamenti assunti durante l'emergenza, con una crescita per diverse tipologie di prodotto:

disinfettanti: +***% candeggine: +**,*% (***) ausiliari per tessuti: +**,*% altri detergenti: +**%

Crescita valore di mercato per tipologia di prodotto Italia, ****, % I Love Parquet

L’e-commerce nel settore cura casa cresce a ritmi sostenuti anche verso la fine del lockdown. *** mila nuove famiglie sono state raggiunte dall’e-grocery con il lockdown e un **% ulteriore ha provato ad acquistare online ma non ha potuto. Crescite e-commerce in tripla cifra anche per molti prodotti cura casa: dai detersivi bucato a quelli per superfici.

Benessere e sostenibilità restano due importanti elementi di traino di questa crescita: l’industria della detergenza ha guardato, con molta più attenzione, non soltanto alla soddisfazione dei bisogni delle famiglie in termini di igiene e pulizia della casa, ma anche alla sostenibilità per combattere sprechi e promuovere la convenienza, la praticità d’uso e il benessere in generale.

[***]

Mercato influenzato dal timore: la germofobia

La ...

1.6 Impatto del conflitto russoucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio **** ha comportato un aumento generalizzato dell'indice dei prezzi al consumo; quest'ultimo è un indicatore utile per conoscere la variazione dei prezzi rispetto al livello di riferimento (***) a cui è stato assegnato il valore di ***. Nel caso specifico del consumo dei prodotti per la cura della casa è possibile evidenziare una crescita di **,* punti tra gennaio **** e ottobre ****. Questo va ad attestare un incremento del *,*% per questa tipologia di prodotti.

Indice dei prezzi al consumo - prodotti per la cura della casa Italia, ****-****, base **** = *** - dati mensili Istat

L'aumento dei prezzi al consumo rappresenta il riflesso dell'aumento dei prezzi alla produzione. Tra gennaio **** e ottobre **** l'indice dei prezzi alla produzione saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e lucidatura è aumentato di **,* punti. Dunque si nota come prezzi alla produzione abbiano subito un rincato del **,*%. Il picco più alto di aumento dei costi per la produzione si registra nel gennaio ****.

Indice dei prezzi alla produzione - Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura Italia, ****-****, base **** = *** - dati mensili Istat  

2.1 Caratteristiche della domanda

In Italia è tendenzialmente molto alta la domanda di prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa; nello specifico, di seguito si riporta la spesa mensile familiare (***) per i prodotti citati. Si nota una crescita del **,*% nel periodo preso in analisi, attestando la presenza di un mercato forte e centrale per la crescita economica nazionale.

Spesa media mensile familiare in prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa Italia, ****-****, in € correnti Istat

2.2 Caratteristiche del consumatore

La domanda di prodotti legati alla cura della casa è fortemente influenzata dal numero di famiglie presenti sul territorio italiano. Nello specifico, più nuclei familiari sono presenti più la spesa è ampia nel contesto che viene analizzato. Al * gennaio **** in Italia risiedono **.***.*** persone, il **% sono uomini, il **,*% sono donne e l'*,*% sono persone con cittadinanza straniera. A livello di composizione si nota una predominanza di nuclei composti da un componente (***).

Distribuzione numero componenti delle famiglie italiane Italia, ****, % Istat

In Italia la cura della famiglia e delle faccende domestiche continua a gravare prevalentemente sulle spalle delle donne. Secondo l'ultimo rapporto  Istat del ****, le donne italiane di età compresa tra i ** e i ** anni dedicano in media * ore e * minuti al giorno in lavori domestici non retribuiti, a fronte delle * ore e ** minuti degli uomini. Questa disparità condiziona ogni aspetto della vita femminile: relazioni sociali, realizzazione personale, indipendenza economica e rapporti di potere nella coppia e nel nucleo familiare. Secondo gli ultimi dati disponibili dal report Istat, il **,*% degli intervistati di sesso maschile ritiene che per la famiglia sia meglio che l'uomo si dedichi esclusivamente o prevalentemente alle necessità economiche e la donna alla cura della casa. Il **,*% ritiene di non essere capace di svolgere ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata una creata una mappa con la spesa media mensile delle famiglie italiane in prodotti e articoli per la pulizia e la manutenzione della casa. 

La distribuzione della domanda sul territorio risulta estremamente variegata. Nel Mezzogiorno si registra la spesa mensile media più alta, con quasi ** euro spesi dalle famiglie. Segue il Centro, con poco meno di ** euro spesi in media. Salendo, la spesa si registra inferiore a Nord, registrandosi pari a **,** €. Al Nord si spende il **,*% in meno rispetto al Mezzogiorno.

2.4 Nuove tendenze della domanda: la maggiore attenzione all'ecologia

Il settore del cura casa green si compone di tutti quei prodotti che presentano claim e caratteristiche in etichetta come "biodegradabile", "vegetale", "senza nichel", "plastica riciclata", "meno plastica", "senza fosfati", "senza allergeni". Complessivamente, i *.*** prodotti destinati alla pulizia domestica che presentano almeno uno dei sette claim "green" rilevati, hanno superato i *** milioni di euro di giro di affari, mettendo a segno una crescita del +**,*% rispetto al ****. Nel cura casa green il claim più importante in termini di giro d’affari generato in supermercati e ipermercati è “plastica riciclata”, che nel **** ha superato i *** milioni di euro, mettendo a segno un’importante crescita annua (***). [***]

I consumatori, sempre maggiormente consapevoli degli effetti negativi sulla salute e sulle condizioni ambientali dati dall'elevato utilizzo di sostanze chimiche, si stanno spostando verso la scelta di prodotti verdi e naturali, poiché sono ecologici, delicati sulla pelle e adatti al rispetto delle condizioni ambientali. I consumatori sono addirittura disposti a pagare dei prezzi maggiori per acquistare un prodotto naturale e biologici di qualità per salvaguardare l'ambiente. Il **% dei consumatori è disposto a pagare prezzi premium per prodotti che rispettano i parametri di sostenibilità, mentre il **-**% dei consumatori statunitensi dà priorità all'ecosostenibilità quando prende qualsiasi decisione di acquisto. Il miglioramento ...

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Per conoscere la dimensione delle imprese attive nel settore si esaminano due voci riguardante la produzione di saponi, detergenti, prodotti per la pulizia e lucidatura e specialità chimiche (***). La dimensione di attività delle imprese è tendenzialmente molto solida, non registrando dei cali significativi di inattività. Per quanto concerne la voce Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e lucidatura si nota una flessione del *,*% dal **** al ****. Nel caso della Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione, la riduzione del numero delle imprese attive negli anni presi in considerazione è pari al *,*%.

Imprese attive - Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura / Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione Italia, ****-****, unità in numero Istat

Considerando la forma giuridica maggiormente diffusa nel settore della Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e lucidatura, si nota che il **,*% delle imprese attive viene registrato come Società per azioni (***). Questa tipologia di forma giuridica è caratterizzata per una suddivisione del capitale sociale in azioni. Nello specifico, si nota che il valore medio del fatturato per il settore è pari a *,** miliardi di €.

Forma giuridica imprese attive nella fabbricazione di saponi e ...

3.2 Catena del Valore

Materie prime essenziali nella produzione di detergenti

Tensioattivi: sono gli ingredienti principali che compongono i detergenti. Aiutano a rimuovere lo sporco da tessuti e superfici. I tensioattivi possono essere anionici (***). Costruttori: migliorano l'efficienza dei tensioattivi. Legano i minerali nell'acqua dura per prevenire la formazione di depositi di calcare. Enzimi: proteine che aiutano a rompere macchie specifici (***). Agenti sbiancanti: sostanze chimiche progettate per rimuovere o ridurre le macchie e le decolorazioni dai tessuti. Comuni agenti sbiancanti includono l'ipoclorito di sodio (***) e perossidi. Polimeri: sono molecole di dimensioni elevate formate da unità più piccole chiamate monomeri. Questi polimeri svolgono diverse attività nei detergenti, come: migliorare la viscosità del prodotto, agire come agenti antiritiro durante la produzione o fornire proprietà di trattenimento dello sporco. Profumi e coloranti: aggiunti per dare un odore e un aspetto piacevoli al prodotto. Additivi specifici: come gli ammorbidenti nei detersivi per bucato o gli agenti anticorrosione nei detersivi per lavastoviglie. Preservanti: per mantenere la stabilità e la durata del prodotto evitando la crescita di microbi.

3.3 Canali di distribuzione

I canali di distribuzione per prodotti chimici domestici e detergenti coinvolgono diversi intermediari prima di raggiungere il cliente finale. Questi prodotti seguono un percorso che comprende il produttore il grossista, il dettagliante e infine il consumatore. Le aziende produttrici di detergenti e prodotti chimici domestici vendono i loro prodotti in grandi quantità ai grossisti, che  loro volta li distribuiscono ai dettaglianti. Di seguito si riporta una panoramica dell'attività delle imprese negli ultimi cinque anni disponibili (***) e si registra una lieve flessione pari al *,*%.

Imprese attive nel commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia Italia, ****-****, in migliaia Istat

I dettaglianti (***) forniscono il prodotto direttamente ai consumatori. Negli ultimi cinque anni disponibili, nonostante dei momenti di calo dell'attività, si è registrato un incremento del *,**% rispetto al ****.

Imprese attive commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura Italia, ****-****, in migliaia Istat

3.4 Principali attori

Di seguito si riportano i principali attori per la fabbricazione di prodotti utili per la cura della casa:

Winni's: marchio leader nel segmento eco dei detersivi in Italia, è noto anche nei mercati di molteplici paesi europei ed extraeuropei. I prodotti sono utilizzati con ingredienti di origine vegetale, senza coloranti e additivi artificiali e sono completamente biodegradabili. Vengono prodotti con imballaggi ecocompatibili. La loro gamma comprende detergenti per il bucato, pulizia delle superfici, stoviglie e pavimenti. Spuma di Sciampagna: marchio storico sorto all'inizio degli anni '** e riferimento nel settore dei detergenti in Italia. Acquisita nel **** da Italsilva, Spuma di Sciampagna presenta un'ampia offerta di detersivi per il bucato, superfici e cura personale. Il marchio è noto per la sua lunga storia di innovazione e ricerca ed è apprezzato anche a livello internazionale. Chanteclair: noto marchio che offre una vasta gamma di prodotti per la pulizia, inclusi detersivi per la lavatrice, ammorbidenti e saponi. Chanteclair ha rilanciato l'uso del Sapone di Marsiglia negli anni '**. I prodotti sono apprezzati in Italia e stanno guadagnando popolarità nei mercati internazionali (***). Felce Azzurra: impresa di proprietà del gruppo Paglieri. La sua storia risale al **** dove, originariamente, si trattava di un'industria di profumi che ora produce una vasta ...

4.1 Tipologia dell'Offerta

I prodotti per la pulizia della casa sono essenziali per sgrassare, spolverare, disinfettare e igienizzare tutte le superfici dell'abitazione (***). Per svolgere i lavori domestici è esseniale scegliere prodotti funzionali.

Detersivi per la cucina

La cucina è un ambiente delicato, incline ad essere luogo in cui si immagazinano sporco, briciole, calcare, residui di cibo e batteri. I prodotti utilizzati per la cura della cucina sono:

detersivo per piatti gel o pastiglie per la lavastoviglie sale per la lavastoviglie brillante per la lavastoviglie detergente superfici anticalcare

Detersivi per il bagno

Il bagno va pulito e igienizzato a fondo e frequentemente; per pulire opportunamente questo locale occorrono:

candeggina alcol detergente igienizzanti superfici anticalcare per rubinetterie tavolette igienizzanti water disincrostante water

Detersivi per la camera da letto o lo studio

Per pulire la camera occorrono:

alcol spray antipolvere multisuperficie anticalcare (***)

Detersivi per il bucato

Per quanto riguarda il bucato, da effettuare regolarmente, occorrono:

detersivo panni ammorbidente candeggina (***) detersivo specifico per lana sapone di marsiglia (***)

Detersivi per i pavimenti

I prodotti per pavimenti sono essenziali per la cura della casa e variano a seconda della superficie da trattare:

detersivo moquette detersivo parquet detersivo piastrelle prodotti specifici per il lavaggio dei tappeti (***)

Materiali per la pulizia

Per pulire i ...

4.2 Prezzi

L'offerta è tanto vasta che i prezzi mutano a seconda della tipologia di prodotto scelta. Di seguito si riportano alcuni esempi specifici.

Detersivi per la cucina

Detersivi per il bagno

Detersivi per la camera da letto o lo studio

Detersivi per il bucato

4.3 Nuove tecnologie per la cura della casa

Le nuove tecnologie per la cura della casa hanno portato a significativi progressi in termini di prodotti tecnologici, in particolare nel campo dei detersivi e detergenti. Ecco alcune delle innovazioni più interessanti:

Capsule e Pod di Detergente (***)

Le capsule monodose (***) sono dei prodotti particolarmente convenienti, composte di una quantità di detersivo già pre-dosata ma da un costo leggermente più elevato. Il prodotto funziona in maniera perfetta per carichi di panni da lavare di medie dimensioni, assicurando una perfetta pulizia e un notevole risparmio in termini di quantità di detersivi utilizzati; nel caso di bucato particolarmente sporco o abbondante, però, è necessario inserire in lavatrice due capsule con un conseguente aumento dei costi di pulizia dei vestiti. A ciò va aggiunta l'impossibilità di utilizzo per il lavaggio a mano di singoli capi o il trattamento o il pre-trattamento di punti specifici. [***]

Tecnologia Enzimatica (***)

I detergenti che utilizzano enzimi per scomporre le macchie e lo sporco a livello molecolare stanno diventando sempre più popolari. Questi enzimi sono particolarmente efficaci nella rimozione di macchie organiche come sangue, sudore e oli. Per raggiungere i risultati desiderati è necessario aggiungere il detergente nella vaschetta della lavatrice con macchina a pieno carico, ma è utilizzabile anche nei lavaggi a mano. ...

5.1 Normative e regolamenti

In Italia, la normativa sui detergenti è regolata sia a livello europeo che nazionale:

Normative Comunitarie

In Europa, la produzione di prodotti per la casa, compresi i detersivi, è regolata da diverse leggi che assicurano la sicurezza chimica e la sostenibilità:

Regolamento (***) N. ***/**** - e le sue modifiche: si stabiliscono le regole per la produzione e la vendita dei detergenti in Unione Europea. Include i requisiti per l'etichettatura, le informazioni sugli ingredienti, l'impatto ambientale e la biodegradabilità dei detergenti. Le sue modifiche successive hanno aggiornato e integrato vari aspetti per mantenere degli standard alti di sicurezza e protezione ambientale. REACH: è una delle principali normative dell'UE che riguarda la produzione e l'uso di sostanze chimiche. Questa normativa obbliga le aziende ad effettuare una valutazione e a comunicare i rischi associati alle sostanze chimiche che producono e commercializzano nell'UE. Include: registrazione delle sostanze chimiche, valutazione e associazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente, autorizzazione di sostanze chimiche particolarmente preoccupanti e la restrizione dell'uso di alcune sostanze pericolose. Regolamento CLP: regolamento concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti chimici. Stabilisce come le sostanze chimiche e le miscele chimiche debbano essere classificate in base ai loro rischi per la salute e per l'ambiente ...

6.1 Segmentazione

• Chanteclair (Real Chimica)
• Felce Azzurra (Paglieri)
• Winni's (Madel)
• Spuma di Sciampagna (Italsilva)
• Soft (Biochimica)
• Nuncas