Il mercato delle scommesse sportive - Italia

1.2 Mercato globale

Si stima che il mercato globale delle scommesse sportive raggiungerà ***,** miliardi di dollari entro il ****, registrando un CAGR del **,*% dal **** al ****.

La domanda di scommesse sportive è guidata da fattori quali il cambiamento del panorama normativo dell'intero settore del gioco d'azzardo, la penetrazione di dispositivi connessi e lo sviluppo dell'infrastruttura digitale.

Il mercato globale delle scommesse sportive Italia, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Grand View Research

In termini di tipologia di sport, gli eventi calcistici generano la maggior parte dei ricavi rispetto a tutte le altre forme di sport. Il calcio rappresenta oltre il **,*% della quota di mercato e si prevede che si moltiplicherà in futuro. Dopo il calcio, il segmento delle corse dei cavalli rappresenta la seconda quota di mercato e si prevede che crescerà a un CAGR del **,*% durante il periodo di previsione. 

La regione dell'Asia-Pacifico ha rappresentato la quota maggiore di fatturato, pari a circa il **,*% nel ****, e si prevede che manterrà il più alto CAGR durante il periodo di previsione. 

1.3 Mercato italiano

L'Italia è il quarto mercato più grande per le scommesse sportive. Le dimensioni del mercato delle scommesse sportive in Italia hanno raggiunto un valore di *,* miliardi di dollari nel ****, pari al *.*% delle dimensioni del mercato globale. L'Italia rappresenta il **% delle dimensioni del mercato nella regione europea.

Il mercato delle scommesse sportive in Italia è cresciuto a un tasso CAGR del *% nel periodo ****-****, in quanto il mondo si è ripreso dalla pandemia e le persone, in generale, sono diventate  disposte a spendere nelle scommesse, essendo state costrette a non partecipare agli eventi sportivi per buona parte dell'anno. Inoltre, il settore in Italia stava registrando una buona crescita prima della pandemia.

Dimensioni del mercato delle scommesse sportive in Italia Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Global Data 

1.4 Impatto Covid

All'inizio del ****, l'epidemia di COVID-** ha avuto un forte impatto sul settore, in quanto la maggior parte degli impianti all'aperto sono stati chiusi e le persone sono state costrette a trascorrere la maggior parte del tempo nelle loro case, con la conseguenza che per gran parte dell'anno non si è praticato alcuno sport, il che a sua volta ha comportato l'assenza di attività di scommessa. L'attività è stata chiusa per la maggior parte dell'anno a causa delle restrizioni e dei blocchi imposti dal governo. Di conseguenza, nel ****, il valore del mercato delle scommesse sportive in Italia ha registrato un calo dell'*%.

Dopo l'allentamento delle restrizioni, il settore ha assistito a una ripresa della domanda: il mercato delle scommesse sportive in Italia è cresciuto di un significativo **% nel ****, con un aumento delle dimensioni del mercato di *,* miliardi di dollari.

 La pandemia COVID-** ha influenzato notevolmente il settore sportivo a causa delle restrizioni all'attività sportiva nella maggior parte del mondo. Tuttavia, le scommesse sportive online hanno aumentato la loro popolarità durante la pandemia grazie alle scommesse sugli eSports.

Fonte: Global Data

2.1 Giochi d'azzardo più popolari

Complici la pandemia e le limitazioni agli spostamenti imposte dallo scenario Covid e una maggiore propensione al digitale, l’online è oggi il canale di gioco prevalente per * player su * (***).

I giochi d'azzardo più popolari - canale online Italia, ****, in % Fonte: Osservatorio Nomisma in collaborazione con BPER Banca 

I giochi d'azzardo più popolari - canale offline Italia, ****, in % Fonte: Osservatorio Nomisma in collaborazione con BPER Banca 

2.2 Profilo dei degli scommettitori sportivi

Sono le fasce d'età centrali a dividersi la fetta più grande della torta: il **% delle puntate è stato fatto dai giocatori tra i ** e i ** anni; il **% dalla fascia **-** anni. Staccatissimi i giocatori Over ** (***).

Età degli scommettitori sportivi Italia, ****, in % Fonte: Osservatorio Lottomatica

Confermato, infine, il trend della distribuzione per generi: sono stati gli uomini a piazzare la quasi totalità (***) delle scommesse nel ****, contro il **% di giocate effettuate dalle donne.

Genere degli scommettitori sportivi Italia, ****, in % Fonte: Osservatorio Lottomatica

2.3 Distribuzione geografica delle scomesse sul calcio

L'importo delle scommesse sul calcio in Italia è diminuito nel **** rispetto all'anno precedente, dopo il forte calo del **** dovuto alla pandemia di coronavirus (***). Nel ****, la Campania è stata la regione italiana con il maggior numero di scommesse calcistiche, per un totale di quasi *** milioni di euro. Nel ****, invece, le scommesse calcistiche in Campania hanno generato circa *,* miliardi di euro.

Sempre analizzando invece i dati dell'  Osservatorio Lottomatica per il **** possiamo analizzare la provenienza geografica degli scomettitori sportivi per le scommesse Lottomatica nel ****.  Il grosso delle scommesse (***).

Scommesse sportive per macro area Italia, ****, in % Fonte: Osservatorio Lottomatica 

2.4 Gli sport più popolari per le scommesse

Nel ****, l'importo delle scommesse sul calcio in Italia è stato circa cinque volte superiore a quello registrato per le scommesse sul tennis. Complessivamente, l'importo delle scommesse sul calcio è stato di circa **,** miliardi di euro in quell'anno, in aumento rispetto ai circa *,* miliardi di euro del ****. 

Importo puntato per le scommesse sportive per tipologia di sport Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: PWC - ReportCalcio ****

3.1 Analisi del settore online

 Come quote di mercato, in termini di GGR  online (***). 

Principali operatori di scomesse sportive  online per quote di mercato Italia, ****, in % Fonte: AGIMEG 

I ricavi lordi di gioco (***) delle scommesse sportive online in Italia sono aumentati significativamente da marzo **** a giugno ****.

Ad aprile ****, il GGR delle scommesse sportive online ha raggiunto quasi ** milioni di euro, in calo rispetto agli oltre ** milioni di euro del mese precedente. Il forte calo è stato probabilmente dovuto alle restrizioni di emergenza messe in atto durante la pandemia di coronavirus (***), in quanto tutti gli eventi sportivi sono stati cancellati o riprogrammati durante la serrata nazionale attuata a marzo.

Con la graduale revoca del blocco a maggio, gli eventi sportivi sono ripresi. Pertanto, il GGR si è ripreso nel giugno **** ed è aumentato ulteriormente nel corso dell'anno successivo, raggiungendo un picco di quasi *** milioni di euro nel maggio ****. A giugno ****, i ricavi lordi delle scommesse sportive in Italia ammontavano a *** milioni di euro.

I ricavi lordi di gioco (***) delle scommesse sportive online Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Agimeg

3.2 Distribuzione geografica dei centri scommesse sportivi

La Campania è stata la regione italiana con il maggior numero di strutture per le scommesse sportive nel ****. Quell'anno, in quella regione c'erano *.*** negozi di scommesse sportive. Seguono in classifica la Lombardia e la Sicilia, con oltre *.*** negozi ciascuna.

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

3.3 Città italiane con i maggiori ricavi lordi da gioco (GGR)

Napoli è stata la città italiana con il più alto ricavo lordo di gioco (***) dalle scommesse sportive nelle agenzie di scommesse ad agosto ****. Nei primi otto mesi del ****, il GGR di Napoli è stato di circa **,* milioni di euro. Seguono Roma e Milano, con una GGR di circa ** milioni e ** milioni di euro rispettivamente. 

Città italiane con i maggiori ricavi lordi da gioco (***) - scommesse fisiche Italia, ****, in milioni di euro Fonte: AGIMEG

Napoli è stata la città italiana con il più alto ricavo lordo di gioco (***) dalle scommesse sportive virtuali piazzate nelle agenzie di scommesse ad agosto ****. Nei primi otto mesi del ****, il GGR di Napoli è stato di quasi ** milioni di euro. Roma e Milano seguono nella classifica, con un GGR di circa ** e **,* milioni di euro, rispettivamente. 

Città italiane con i maggiori ricavi lordi da gioco (***) - scommesse online Italia, ****, in milioni di euro Fonte: AGIMEG

3.4 Principali attori del mercato

Di seguito forniamo il fatturato delle principali aziende di scommesse sportive nel ****. A guidare la classifica c'è Snaitech S.P.A. con un fatturato pari a ***.* milioni di euro.  Seguono SISAL ENTERTAINMENT S.P.A. con un fatturato pari a ***.* milioni di euro e SISAL ENTERTAINMENT S.P.A. con un fatturato pari a ***.*.  Infine vi è GBO Italy SpA con un fatturato di ***.* milioni di euro.  GBO Italy SpA nasce nel **** dalla fusione di Lottomatica Scommesse con Goldbet.

Principali aziende di scommesse sportive per fatturato Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Report Aziende

Di seguito forniamo invece il numero dei punti vendita scommesse di alcune delle prinicpali aziende.  Lottomatica detiene **** punti vedita mentre Snai ne detiene ****. 

Punti vendita scommesse per aziende Italia, ****, in unità Fonte: Lottomatica, Snai, EuroBet, Bet Premium, Admiral

3.5 Come aprire un centro scommesse

Il primo passaggio è quello di aprire Partita IVA. Infatti, un centro scommesse viene identificato come un’attività continuativa, strutturata e organizzata. Questo significa che non puoi svolgerla come lavoratore occasionale, ma devi avviare una ditta individuale oppure di una forma societaria.

Grazie al sistema telematico ComUnica, oggi hai la possibilità di effettuare questa operazione anche in piena autonomia. Se da un lato questo ti permette di ridurre i costi e i tempi, devi però fare attenzione a effettuare le scelte giuste. Infatti, sarà necessario compilare una serie di moduli presso il sito dell’Agenzia delle Entrate valutando:

tipologia di forma societaria; codice ATECO; regime fiscale e contributivo.

Rispetto ad altre attività aperte al pubblico, un centro scommesse richiede specifiche licenze come quella di Pubblica Sicurezza. Questa viene rilasciata dalla Questura della città di riferimento in cui ha sede la tua attività di impresa. Ecco quali sono i requisiti necessari per ottenerla:

locali agibili e con destinazione d’uso commerciale; non devi aver subito condanne penali; nulla osta da parte del Comune per l’apertura del locale; presenza di una concessione ADM o di una convezione con concessionari abilitati.

Per verificare i requisiti e attenere la Licenza di Pubblica Sicurezza può trascorrere ...

4.1 Tipologie di scommesse

Ci sono diversi modi per fare scommesse sportive in Italia. Prenderemo in questa parte l'esempio del calcio, perché è questo sport che riguarda la maggior parte delle scommesse sportive e sarebbe troppo lungo fare una lista esaustiva di tutte le scommesse esistenti. Inoltre, la stragrande maggioranza dei tipi di scommesse che si possono fare sulle partite di calcio sono molto simili alle scommesse che si possono fare su molti altri sport.  

Quando scommettere?  Il scommesse pre-partita Scommesse: Queste sono le scommesse più semplici e conosciute. In generale, è possibile scommettere alcuni giorni prima dell'inizio dell'evento fino al suo inizio, che chiude le scommesse. Ci sono casi speciali come il vincitore del campionato dove bisogna scommettere alcuni mesi in anticipo.  Il scommesse dal vivo Questa è la principale differenza tra le scommesse su carta e quelle online. Questi ultimi di solito si svolgono su un'interfaccia dedicata dove spesso c'è un video replay così come il commento  Su quale evento scommettere? 

Gli scommettitori sono autorizzati a scommettere su diversi eventi che possono verificarsi nello stesso gioco. I tipi di scommesse variano a seconda dell'operatore e dello sport.  

Il *N* (***) Questa è la scommessa più comune. Consiste nello scommettere sul risultato finale di una partita. Ci sono tre ...

4.2 Analisi delle politiche delle varie aziende in termini di bonus scommesse

Nel grafico qui sopra abbiamo abbiamo fornito un analisi dei bonus offerti per i clienti online da alcune delle principali aziende sul mercato. 

4.3 Trend dell'offerta: gli e-Sports

Le notizie più recenti sulle scommesse sportive riguardano gli e-Sports, che sono eventi di videogiochi professionali. Si tratta di tornei, come le simulazioni calcistiche, dove i livelli di competizione sono paragonabili a quelli del calcio reale. Il trend è in costante crescita e diventerà molto importante nel prossimo futuro.

Da poco alcuni operatori con licenza ADM hanno aggiunto ai loro palinsesti competizioni di esports, come per esempio bet***, Eurobet e Snai.

Eurobet mette a disposizione dei propri iscritti quote solo sul World Championship di League of Legends, ma segue tutti gli incontri di questo torneo.

Anche la Snai si occupa solo del torneo chiamato World Championship League of Legend. Purtroppo ha meno possibilità di scommessa rispetto agli altri due bookmaker: solo il vincitore di un match.

Bet***, attualmente si occupa solamente di LoL e Dota *. Seguono infatti il torneo chiamato The International, che riguarda Dota *, ed il World Championship, di LoL. 

Dal **** al ****, i ricavi totali del mercato degli eSports in Italia hanno registrato un graduale aumento. Inoltre, come riportato dalle previsioni, si prevede che le cifre aumentino costantemente dal **** al ****. In particolare, nel **** il mercato degli eSports ha generato circa *,* milioni di euro. Successivamente, si stima che i ricavi totali legati ...

5.1 Regolamenti

Per ottemperare alle autorità fiscali in Italia, le società di scommesse online devono ottenere una licenza dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che prevede un pagamento di ***.*** euro e un'imposta del **% sui guadagni lordi di gioco dell'operatore. La licenza è valida per un periodo di nove anni. Il governo italiano, d'altra parte, ha indicato che i regolamenti sul gioco d'azzardo del paese sarebbero cambiati nel ****.

La normativa fondante per quanto riguarda il settore delle scommesse sportive è stato il D.M. n.***/**, sostituito recentemente dal D.M. n.***/**. Fino al ****, anno in cui venne introdotta la raccolta delle scommesse sportive, non si poteva scommette su eventi che non fossero le corse di cavalli. Per cui in Italia c’era una forte presenza di bookmakers stranieri illegali.

La svolta per quanto riguarda le scommesse sportive si verificò con il decreto direttoriale n.***/** il quale introdusse l’accettazione per via telematica o telefonica delle scommesse sportive da parte dei concessionari. Il D.M. n.***/** in particolare stabilisce le norme che riguardano le scommesse sportive o altri eventi diversi dalle corse dei cavalli. Rientrano in questa categoria oltre ai giochi basati su eventi sportivi i giochi diversi dalle corse dei cavalli che sono: concorsi pronostici su ...

6.1 Segmentazione

• SNAITECH S.P.A.
• Betpremium
• ADMIRAL Sport Srl
• BWIN ITALIA S.R.L.
• EUROBET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
• SISAL ENTERTAINMENT S.P.A.
• SPORTBET - S.R.L.
• Lottomatica