Il mercato della chirurgia estetica - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale della chirurgia estetica è un ambito in continua espansione, alimentato da una crescente domanda di trattamenti estetici che mirano a migliorare l'aspetto fisico degli individui. Questo mercato comprende una vasta gamma di procedure, sia chirurgiche che non chirurgiche, che vanno dalla rinoplastica e liposuzione fino ai trattamenti laser e alle iniezioni di botox. La popolarità di questi interventi è in crescita in tutto il mondo, sostenuta da fattori quali l'innovazione tecnologica, l'aumento della disponibilità economica, il miglioramento delle tecniche chirurgiche, e un cambiamento nelle norme sociali che valorizzano l'estetica e il benessere personale. 

Il mercato globale della medicina e della chirurgia estetica è stato valutato a **,* miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà ad un CAGR del **% fino al ****, raggiungendo un valore di **,* miliardi di dollari alla fine del periodo.

Valore del mercato globale della chirurgia estetica Mondo, ****-****, in miliardi di dollari (***) GlobeNewswire

A livello globale, le procedure estetiche più richieste dai consumatori includono la liposuzione, che occupa la prima posizione con una preferenza del **,*%, seguita dalla mastoplastica additiva al **,*%, la chirurgia delle palpebre (***) al *,*%. Questa distribuzione delle preferenze sottolinea la varietà di interventi estetici che rispondono alle diverse esigenze e desideri dei consumatori, con un interesse particolarmente ...

1.3 Il mercato locale

Nonostante possa apparire sorprendente, in Italia, la Medicina Estetica e la Chirurgia Plastica sono categorizzate, a livello legale, come diramazioni della Medicina e Chirurgia generale, senza un riconoscimento specifico di specializzazione autonoma.

Tale situazione deriva da un quadro normativo datato che non attribuisce alla 'Chirurgia Plastica' o alla 'Medicina Estetica' lo status di specializzazioni riconosciute universalmente, a differenza di quanto avviene per la maggior parte delle altre discipline mediche. Di conseguenza, le università italiane si trovano nell'impossibilità di istituire scuole dedicate esclusivamente alla formazione in Chirurgia Plastica e Medicina Estetica, precludendo l'emissione di diplomi di specializzazione regolamentati. Per sopperire a questa lacuna, alcune istituzioni accademiche hanno introdotto corsi di specializzazione in Chirurgia Plastica, Medicina Estetica e Ricostruttiva, i quali, tuttavia, conferiscono soltanto attestati, privi della stessa valenza legale dei diplomi rilasciati a nome dello Stato italiano. [***]

Per queste ragioni, nell'esaminare l'andamento del mercato nel settore si considerano i servizi medici specialistici (***); nello specifico, si evidenzia un aumento del fatturato del **,*% tra il **** e il ****. Nel **** si osserva una leggera diminuzione del *,*%, seguita da una ripresa significativa nel ****, con un incremento del **,*%.

Valore del fatturato imprese attive in servizi degli studi medici specialistici Italia, ****-****, in miliardo di euro (***) Istat

L’Italia ...

1.4 Impatto del Covid-19

L'impatto della pandemia di COVID-** sulla medicina estetica in Italia è stato marcato, con un tasso di chiusura temporanea delle cliniche superiore alla media globale (***). Questo periodo ha visto anche una riduzione dell'orario di apertura delle cliniche, un calo nella domanda di trattamenti estetici dovuto sia a preoccupazioni per la sicurezza che a perdite economiche, oltre a un rafforzamento delle norme igienico-sanitarie.

Cambiamenti indotti dalla pandemia sul settore della medicina estetica Mondo, Italia, ****, % ISAPS

A livello globale, nel ****, il **,*% delle aziende aveva dichiarato di aver già raggiunto i livelli pre-pandemici, mentre in Italia questa percentuale era del **%. Questo indica che le aziende italiane hanno avuto una ripresa più lenta rispetto alla media mondiale. Per quanto riguarda una ripresa a medio-lungo termine, il **,*% delle aziende italiane prevedevano una ripresa tra *-** mesi e il *,*% tra *-* anni. Inoltre, il *,*% delle aziende italiane ritienevano che la ripresa avrebbe richiesto più di * anni.

È interessante notare che il **,*% delle aziende italiane ritieneva che le loro operazioni quotidiane non sarebbero mai tornate ai livelli pre-pandemici, una percentuale superiore rispetto al *,*% a livello globale. 

Aspettative di ripresa post-pandemica del settore della medicina estetica Mondo e Italia, ****, % Isaps  

1.5 Beauty Tourism: boom di chirurgia estetica all'estero

Il turismo sanitario rappresenta un settore in espansione negli ultimi anni. Il settore è tanto fiorente da prevedere dei portali dedicati e delle agenzie di viaggio specializzate, che propongono vacanze all'estero di soggiorno e chirugia all-inclusive. La tendenza attrae maggiormente i pazienti di aree ricche in Paesi a basso reddito: costi inferiori, assenza di liste di attesa e leggi meno restrittive. Questa tendenza di chirurgia low cost nasconde, però, delle criticità.

La chirurgia di alta qualità non può essere offerta a basso costo. Il fenomeno del turismo sanitario cela potenziali rischi e difficoltà post-operatorie. Un paziente che si sottopone a un intervento chirurgico all'estero può ritrovarsi senza adeguato supporto nel caso emergano complicazioni, necessitando di viaggi supplementari o di affidarsi a un chirurgo nel proprio paese, che non ha effettuato l'operazione originaria. Prendendo come esempio una mastoplastica additiva, è fondamentale osservare un periodo di riposo assoluto per prevenire complicanze quali lo spostamento delle protesi o la contrattura capsulare. Le visite post-operatorie sono cruciali per un corretto decorso e si svolgono tipicamente dopo *, *, e ** giorni per le medicazioni, seguite da controlli a ** giorni, * mesi e ** mesi, a meno di complicazioni che richiedano interventi immediati del chirurgo.

Il risparmio economico spinge molti verso il turismo ...

2.1 Caratteristiche della domanda

Nell'analisi annuale del panorama medico e chirurgico italiano, si evidenzia che, mediamente, oltre un milione di interventi sono eseguiti ogni anno, con una predominanza sorprendente di procedure a scopo estetico, le quali rappresentano oltre il **% del totale.

Il mercato dei trattamenti estetici in Italia è significativamente influenzato dalla domanda femminile, che ammonta all'**,*% del totale degli interventi, sia medici che chirurgici. Questo dato non solo sottolinea un crescente interesse maschile verso questi servizi, ma riflette anche una tendenza più ampia verso l'accettazione e il desiderio di miglioramento estetico personale.

Genere dei fruitori di trattamenti di chirurgia estetica in Italia Italia, ****, % Promozionemedica

Al ****, il segmento demografico predominante in Italia è rappresentato dagli adulti di età superiore ai ** anni, che costituiscono circa il **% della popolazione totale [***]. Questi dati, attualmente considerati stabili, proiettano però un futuro incerto, vista la continua diminuzione del tasso di natalità e la media di figli per donna, posizionando l'Italia in una posizione preoccupante a livello globale per la sostenibilità demografica futura. L'età avanzata si associa inevitabilmente a un maggior interesse verso i trattamenti estetici, con un'età media elevata tra i pazienti che accedono a questi servizi. Ciò nonostante, si osserva una tendenza emergente verso l'adozione di trattamenti estetici anche in età ...

2.2 Driver della domanda

L'interesse dei giovani verso la chirurgia estetica sta registrando una crescita preoccupante, in un contesto culturale profondamente influenzato da ideali di perfezione estetica veicolati dai social media. Questa tendenza, particolarmente evidente tra gli adolescenti già a partire dai ** anni, è alimentata dal desiderio di conformarsi agli standard di bellezza promossi dalle figure di riferimento nel mondo virtuale, spingendo molti a ricercare l'accettazione sociale attraverso modifiche fisiche quali l'aumento del volume delle labbra o la definizione degli zigomi.

Una delle problematiche più allarmanti è rappresentata dall'uso di kit fai-da-te per trattamenti estetici, disponibili online a costi irrisori. L'accesso facilitato a tali strumenti, spesso accompagnato da istruzioni tramite tutorial su internet, rappresenta un rischio notevole per la salute e la sicurezza degli adolescenti. Negli Stati Uniti si è osservata un'impennata degli interventi di chirurgia plastica tra i giovani sotto i ** anni, fenomeno che sta guadagnando terreno anche in Italia con un incremento delle richieste di interventi estetici minori. La situazione in Gran Bretagna ha richiesto misure legislative severe, come il divieto di trattamenti a base di botulino per i minorenni, evidenziando la gravità del problema denominato "toxic teen generation" per sottolineare i pericoli derivanti dall'uso di tossine botuliniche in età giovanile.

In Italia, la Società Italiana ...

2.3 Interesse della ricerca (analisi regionale)

Nell'analisi dei dati relativi all'interesse di ricerca online nelle diverse regioni italiane per la parola chiave "chirurgo estetico", si osserva come la distribuzione delle ricerche varii significativamente in base alla località geografica. Questo interesse viene misurato su una scala da * a ***, dove il valore *** rappresenta la località con la maggiore frequenza di ricerca proporzionale al totale delle ricerche effettuate in quella specifica località. Al contrario, un punteggio di ** denota una località in cui il numero delle ricerche corrisponde alla metà di quelle della località con il punteggio massimo, mentre un valore di * è indicativo di una località per cui non sono stati registrati dati sufficienti.

È importante notare che un valore più alto su questa scala indica una percentuale maggiore di ricerche relative al totale, piuttosto che un numero assoluto più elevato di ricerche. Questo significa che una regione di dimensioni minori, in cui la parola chiave "chirurgo estetico" costituisce, ad esempio, l'**% delle ricerche totali, otterrà un punteggio due volte superiore rispetto a una regione più grande dove la stessa parola chiave rappresenta solo il **% delle ricerche totali. Questo metodo di calcolo fornisce un'indicazione più accurata dell'interesse relativo per la parola chiave "chirurgo estetico" in diverse località, permettendo di identificare con ...

2.4 Nuove tendenze della domanda

Nel ****, il panorama della chirurgia estetica si preannuncia ricco di innovazioni, con un crescente interesse verso trattamenti che garantiscono risultati naturali e armoniosi. L'attenzione si sposta su interventi post-menopausa e sulla riduzione del seno, testimoniando un desiderio di proporzioni equilibrate e confortevoli. Parallelamente, il lipofilling si afferma per le sue versatili applicazioni nel rimodellamento corporeo, esaltando la bellezza naturale attraverso il trasferimento di grasso.

L'analisi delle tendenze di ricerca sul web rivela un marcato interesse per il botox, con un incremento del **%, e un notevole aumento dell'**% per il microneedling, che stimola la produzione di collagene ed elastina per un effetto ringiovanente. La rinoplastica non chirurgica registra anch'essa una crescente curiosità, con ricerche aumentate del **%.

Tra i trattamenti non chirurgici più ricercati del ****, spiccano la riduzione non chirurgica del grasso, i filler, il ripristino dei capelli, le tossine come il botox, i laser facciali, e le terapie per cicatrici, acne, e depilazione laser. Questi procedimenti non invasivi si confermano preferiti per la loro efficacia e minimi tempi di recupero.

Nel campo della chirurgia plastica, i trattamenti di spicco includono la mastoplastica additiva, la rinoplastica, l'addominoplastica, la liposuzione, e il ringiovanimento vaginale, con un interesse particolare per interventi che enfatizzano la naturalezza ...

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Nel mercato della chirurgia italiana, esistono diversi attori che svolgono ruoli cruciali nell'offerta di servizi chirurgici e nella fornitura di dispositivi medici e attrezzature. Si fa riferimento a:

Ospedali Pubblici: gli ospedali pubblici rappresentano una parte significativa del mercato della chirurgia in Italia. Essi forniscono una vasta gamma di servizi chirurgici, dai trattamenti di base a quelli specialistici, e giocano un ruolo fondamentale nell'offerta di cure sanitarie accessibili a tutti i cittadini. Ospedali Privati: gli ospedali privati offrono servizi chirurgici a pagamento e spesso forniscono una gamma più ampia di servizi rispetto agli ospedali pubblici. Molti pazienti scelgono ospedali privati per accedere a trattamenti specialistici o per ridurre i tempi di attesa. Chirurghi Privati: i chirurghi privati possono operare in strutture private o in ospedali privati, offrendo una vasta gamma di servizi chirurgici. Alcuni chirurghi privati sono specializzati in specifici settori della chirurgia e sono spesso ricercati per la loro esperienza e competenza. Produttori di Dispositivi Medici: le aziende che producono dispositivi medici, come strumenti chirurgici, apparecchiature per la sala operatoria e dispositivi diagnostici, giocano un ruolo cruciale nel mercato della chirurgia italiana. Queste aziende forniscono attrezzature e tecnologie all'avanguardia per supportare le pratiche chirurgiche. Distributori di Dispositivi Medici: I distributori ...

3.2 Catena del Valore

La catena del valore nel mercato della chirurgia estetica descrive le fasi attraverso cui passa un servizio di chirurgia estetica, dall'inizio alla fine, evidenziando come il valore viene aggiunto in ciascuna fase del processo. Questa catena è composta da vari elementi chiave che insieme contribuiscono alla fornitura, alla realizzazione e al successo dei trattamenti chirurgici estetici. Di seguito, una panoramica generale dei componenti principali della catena del valore nel settore della chirurgia estetica:

Formazione e Educazione: i chirurghi estetici e il personale medico devono essere altamente qualificati e costantemente aggiornati sulle ultime tecniche e tecnologie. La formazione continua è essenziale per garantire la sicurezza e l'efficacia dei trattamenti. Consultazione e Valutazione: la fase iniziale del contatto con il paziente, dove vengono discussi i desideri e le aspettative, seguita da un'accurata valutazione medica per determinare il trattamento più adatto. Fornitura di Servizi Chirurgici: questa è la fase centrale dove avvengono gli interventi chirurgici. Comprende la preparazione, l'intervento e il monitoraggio post-operatorio immediato. Assistenza Post-Operatoria e Follow-Up: include il monitoraggio della guarigione, la gestione del dolore e delle complicazioni, e le visite di follow-up per assicurare i migliori risultati possibili.

3.3 Principali attori

Per avere un prospetto delle aziende fruitrici del servizio preso in analisi, si considera il Codice Ateco **.**.**, comprendente le visite mediche e cure nel settore della medicina specialistica effettuate da medici specialisti.

4.1 Tipologia dell'Offerta

La chirurgia estetica offre una vasta gamma di trattamenti per migliorare l'aspetto estetico e, in alcuni casi, la funzionalità di varie parti del corpo. 

Trattamenti per il viso

Rinoplastica: modifica la forma del naso per migliorare l'aspetto estetico o la funzionalità nasale. Blefaroplastica: rimozione del tessuto in eccesso dalle palpebre per una visione migliorata e un aspetto più giovane. Facelift (***): riduce i segni di invecchiamento rimuovendo l'eccesso di pelle e rassodando i tessuti sottostanti. Otoplastica: modifica la forma delle orecchie, spesso per correggere le orecchie a sventola. Innesto di Grasso – Viso: migliora il volume e il contorno del viso tramite il trasferimento di grasso. Filler dermici e Botox: riducono le rughe e migliorano il volume del viso attraverso iniezioni.

Trattamenti per il corpo

Liposuzione: rimuove il grasso in eccesso da specifiche aree del corpo per ridisegnarne il contorno. Abdominoplastica (***): rimuove l'eccesso di pelle e grasso dall'addome e ripristina i muscoli indeboliti o separati. Aumento del Gluteo: migliora il volume e la forma dei glutei attraverso impianti o trasferimento di grasso. Riduzione del Seno: rimuove tessuto mammario in eccesso per alleviare il disagio e migliorare la proporzione del corpo. Aumento del Seno: aumenta il volume del seno tramite impianti. Lifting delle Braccia ...

4.2 Prezzi

Il costo varia in base a una serie di fattori che verranno analizzati nel dettaglio dallo specialista. I principali sono:

Il tipo di intervento richiesto; La difficoltà di esecuzione; La durata dell'operazione e dell'intero percorso, nel caso di trattamenti che richiedono più sedute; Il tipo di anestesia (***); Il luogo di svolgimento, se ambulatorio, clinica o day-hospital. Il tipo di struttura sanitaria dove viene eseguito l'intervento.

Costo della chirurgia estetica per il Seno

Costo della chirurgia estetica per il Viso

Costo della chirurgia estetica per il Corpo

[***]

4.3 L'impatto dell'intelligenza artificiale

La valutazione dei risultati estetici in chirurgia estetica è caratterizzata da un ampia soggettività ed è priva di solide valutazioni scientifiche. Difatti, la stessa risiede per lo più su obiettivi non sembre ben definiti e su misure soggettive che poggiano le basi nella maggioranza dei casi sul punto di vista dei pazienti o degli operatori.

Di fronte al crescente ricorso alla chirurgia estetica, che ha determinato un aumento esponenziale nella domanda di tutti i tipi di procedure, il bisogno di acquisire una migliore comprensione di estetica e bellezza si è andato delineando come un elemento sempre più necessario e urgente, unitamente a misure di esito affidabili e oggettive che possano permettere di definire in maniera univoca ciò che viene percepito come bello e attraente. Nei tempi recenti, in cui la medicina si basa sempre maggiormente sull'evidenza, il riconoscimento della rilevanza di un approccio evidence-based anche sulla chirurgia estetica appare non più rinviabile. Visti i numerosi limiti degli strumenti utilizzati convenzionalmente nella valutazione degli esiti degli interventi estetici, si ricorre all'intelligenza artificiale avanzata.

Nonostante ciò, i ricercatori dell’American University of Beirut Medical Center, in Libano, hanno condotto un lavoro di revisione, pubblicato su Aesthetic Plastic Surgery, che si è proposto di analizzare le prove disponibili ...

5.1 Normative e regolamenti

Nel contesto della chirurgia estetica in Italia e in Europa, le normative sono stabilite per garantire la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei servizio. In Italia, la chirurgia estetica è regolamentata principalmente dalla legge italiana e dalle linee guida stabilite dall'Ordine dei Medici e dalle associazioni professionali di chirurgia plastica, come l'Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (***).

Standard di Pratica: esistono linee guida cliniche e standard di pratica che regolano i procedimenti chirurgici estetici, inclusi gli standard per gli ambienti in cui vengono eseguiti gli interventi, che devono essere adeguatamente attrezzati per garantire la sicurezza del paziente. Consenso Informato: È richiesto il consenso informato del paziente, che deve essere adeguatamente informato sui rischi, i benefici, le alternative e le possibili complicazioni dell'intervento. La legge italiana sulla privacy (***) stabiliscono inoltre la necessità di proteggere i dati personali dei pazienti, inclusi quelli relativi alla salute, garantendo che il consenso al trattamento dei dati sia specifico, informato e documentato per iscritto. Nel contesto specifico della chirurgia estetica, il consenso informato assume un'importanza particolare data la natura elettiva e non sempre necessaria dal punto di vista medico di tali interventi. Pertanto, è fondamentale che il paziente riceva un'informazione completa e dettagliata per fare una scelta consapevole.

A livello ...

6.1 Segmentazione

• Cdi Centro Diagnostico Italiano
• Centro di Medicina
• C.D.C. Centro Polispecialisti
• H San Raffaele Resnati
• Centro Italiano Di Diagnostica Medica Ultrasonica S.p.a.
• Poliambulatorio Dalla Rosa Prati
• Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani
• Affidea Plastica