Il mercato della lavorazione artigianale del vetro - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

ll mercato globale della produzione di vetro è stato valutato a ***,** milioni di dollari nel **** e ci si aspetta che registri una crescita costante con un tasso di crescita annuo composto (***) del *,*% dal **** al ****. L’aumento degli investimenti della costruzione residenziale e commerciale, insieme all’incremento dell’utilizzo di materiali riciclabili nel settore dell’imballaggio, favorirà la crescita del mercato durante il periodo di previsione.

Valore del mercato della lavorazione di vetro a mano Previsione mondiale, ****-****, miliardi di US$ Gran View Research

Le applicazioni finali dell’articolo sono di diverso genere: finestre, porte, ringhiere e facciate nell’industria delle costruzioni. La crescente domanda sta spingendo i produttori ad implementare l’estensione produttiva. Altro aspetto fondamentale da analizzare è la costante richiesta di contenitori in vetro come bottiglie e ampolle nei settori alimentare, delle bevande e medico, che porta ad una stimolazione della produzione del vetro. [***]    

1.3 Il mercato locale

Il settore dell’industria del vetro, classificato sotto il codice Ateco **.* (***) e alla lavorazione. 

[***]

Produzione

Di seguito i dati mostranti l'andamento della produzione nazionale di vetro piano e di vetro cavo, dal **** al ****. Per entrambi i comparti, si registra una flessione produttiva nell'ultimo anno, in relazione all'emergenza COVID-** e al connesso fermo delle attività produttive durante il periodo di lockdown. In sintesi, la produzione del **** si equipara a quella del ****. [***]

Produzione nazionale di vetro cavo e vetro piano ****-**** (***)

Valore del fatturato della lavorazione del vetro a mano

La lavorazione del vetro e del vetro soffiato, è spesso associata a produzioni artigianali e specializzate; in Italia sono numerose le aziende e le botteghe dedite a questa forma d’arte, ma non esiste un singolo principale produttore.  

Sulla base dell’analisi dei dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (***), è possibile notare una crescita graduale ma costante del valore del fatturato della lavorazione del vetro a mano. [***]

Valore del fatturato della lavorazione del vetro a mano Italia, ****-****, migliaia di euro€ Istat

La prima zona industriale del mondo

Certamente il mercato italiano è positivamente stimolato dalla presenza di Murano all'interno dei confini nazionali; quando nel **** si effettuò il trasferimento di tutte le fornaci italiane ...

1.4 Analisi delle Importazioni e delle Esportazioni

I grafici sottostanti vanno a considerare dati che comprendono sia il vetro tirato che il vetro soffiato. Di conseguenza, l'importante aumento delle esportazioni può essere attribuito alla presenza di diverse tipologie di vetri lavorati in questa categoria, che non si limitano esclusivamente ai vetri artistici e soffiati considerati finora. L'incremento annuale del valore delle esportazioni rispetto a quelle delle importazioni, genera un aumento del saldo commerciale. In particolare, la richiesta di prodotti in vetro aumenta grazie a diversi fattori: una domanda internazionale in crescita, innovazioni tecnologiche, accordi commerciali e una crescente attenzione ai trend di sostenibilità.  Il valore delle importazioni in Italia continua a rimanere generalmente inferiore rispetto a quello delle esportazioni; ciò può essere attribuito ad ulteriori motivazioni valide:  Produzione interna: l'Italia gode di una lunga tradizione nella produzione del vetro e ospita numerose aziende locali che producono una vasta gamma di prodotti in vetro Domanda interna: la domanda interna di prodotti in vetro può essere principalmente soddisfatta dalla produzione nazionale, grazie alla ricca tradizione del paese in questo settore Specializzazione industriale: molte regioni italiane sono specializzate nella produzione del vetro, al punto da coprire gran parte del bisogno nazionale

Esportazioni, Importazioni e Tasso di copertura Italia, ****-****, US$ UN ...

1.5 Impatto del derivato

Il Sole ** Ore, in un articolo datato novembre ****, mette in luce un problema che sta colpendo notevolmente il settore del vetro in tutto il mondo. Gli aumenti dei prezzi di produzione ed estrazione delle materie prime, innescati da un’impennata dei costi del gas, hanno portato a un incremento di costi nel settore del vetro del **%. Questo aumento sta mettendo a dura prova le industrie che ponevano il materiale alla base della propria produzione, come aziende edili o produttori di contenitori per alimenti.

 Inoltre, l’Ucraina, oltre ad essere nota per la sua strategica posizione geopolitica, svolge un ruolo significativo nel settore del vetro. Dotata di fabbriche di produzione situate nelle zone di Kharkiv e Kherson, possiede diversi giacimenti di sabbia e soda, materie prime vitali per la produzione del vetro. Fino al ****, le principali fonti di vetro per l’Ucraina erano Russia e Bielorussia. Tuttavia, a causa delle ancora attuali tensioni politiche e dei mutamenti nei rapporti commerciali, queste fonti sono state compromesse. [***]

La crisi militare si innesta in un quadro già reso difficile dal perdurare della pandemia e delle pressioni al rialzo sui prezzi. Gli effetti della crisi a livello globale sono fortemente diseguali tra aree e settori; ...

2.1 La domanda

Considerando la specificità del mercato oggetto di studio, ottenere informazioni dettagliate sulla domanda dei prodotti inclusi può rappresentare una sfida complessa. Pertanto, l’analisi della domanda di tali prodotti si basa principalmente su dati relativi alla categoria di spesa, nota come ECoicop, comprendente cristalleria, stoviglie, ceramiche e porcellana. [***]

La crescita della domanda rimane abbastanza stabile nel tempo, non si notano particolari variazioni significative ad eccezione di un lieve calo nel **** di circa il **%, per poi subire una crescita dal **** di circa il **%. 

Voce di spesa (***) Italia, ****-****, € Istat

2.2 Una sorprendente ascesa nel ricilo

Molto spesso, nei processi di produzione di lavori artigianali in vetro si prevede l'utilizzo di rottami vitrei. Negli ultimi anni, a causa della crisi energetica e della lunga ondata del COVID-**, si è attestata una volatilità dei prezzi energetici e nell'aumento del prezzo del rottame, che ha raggiunto dei livelli mai sfiorati in precedenza, passando da circa **€ a ***€ a tonnellata. Aumento che, oltre a incidere sul costo dei contenitori, può porre un rischio nel mantenere gli obiettivi di riciclo e di circolarità nel settore. Il riciclaggio del vetro ha rappresentato, negli ultimi anni, un aspetto molto importante, che ha caratterizzato fortemente il territorio italiano.

"Nonostante il perdurare di fattori critici - dichiara Roberto Cardini, presidente della sezione contenitori di Assovetro, l'Associazione nazionale dei produttori di vetro aderente a Confindustria - l'industria del packaging in vetro ha continuato a crescere. Il **** dovrebbe essere un anno di assestamento per permetterci di affrontare le sfide del futuro dell'industria del packaging, come quella della decarbonizzazione con la ricerca di nuovi vettroi energetici". I costi energetici, infatti, sono sempre stati al centro dell'industria del vetro, a fronte del fatto che questa consumi ogni anno oltre * miliardi di metri cubi di gas (***). Il risparmio energetico rimane l'obiettivo ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Geograficamente, la distribuzione della domanda sembra essere maggiore nelle regioni del nord-est; a seguire abbiamo le regioni del nord-ovest, del sud, del centro e delle isole.

3.1 Struttura e Dinamiche del Mercato

Il grafico sottostante riporta i dati riguardo il numero di aziende attive nel settore della lavorazione del vetro. I tre grafici proposti sono costruiti tramite la consultazione dei dati Istat appartenenti al Codice ATECO **** **.*, motivo per cui, per certi aspetti, valutano una complessità di variabili che non riguardano solamente la lavorazione del vetro artigianale. Nel complesso, si nota un picco di crescita di aziende attive nel **** in un contesto abbastanza stabile nel quinquennio preso in esame. [***]   Numero aziende attive ultimi * anni Italia, ****-**** Istat    Anche nel caso del numero di occupati la situazione rimane abbastanza stabile nel corso dei cinque anni analizzati; l'unica piccola eccezione è il ****, dove si attesta un leggero calo. Numero occupati ultimi * anni Italia, ****-**** Istat    Nella creazione di questo grafico, vengono esaminati dati relativi al Codice ATECO **** **.**.*, riferiti al settore della lavorazione artigianale e artistica del vetro. È interessante notare che la maggioranza significativa degli attori in questo settore sono costituiti da imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, rappresentando approssimativamente il **.**% del totale.

Forma giuridica settore della lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico Italia, **** Istat

3.2 Catena del Valore

Il mercato della lavorazione artigianale del vetro è composto da:

Fornitori di materie prime Produttori del vetro Botteghe, studi e laboratori Rivenditori, negozi specializzati, imprese

Fornitori di materie prime:

I fornitori di materie prime sono aziende o enti che forniscono i materiali di base, necessari alla produzione del vetro; il loro ruolo è cruciale nell’approvvigionamento di questi materiali alle aziende del vetro, lavorando affinché sia disponibile una quantità adeguata e seguendo delle specifiche richieste per la produzione di vetro di alta qualità. La gestione delle relazioni con i fornitori di materie prime è un aspetto importante nella catena di produzione delle aziende del vetro, in quanto si va a garantire un flusso costante di materiali e una produzione efficiente.

Produttori del vetro:

I produttori del vetro si occupano, principalmente, della fabbricazione di diverse tipologie di vetro, al fine di soddisfare le esigenze dei clienti e i requisiti delle diverse applicazioni.

Botteghe, studi e laboratori:

Le botteghe di fabbricazione, gli studi e i laboratori, rappresentano il cuore del processo produttivo del vetro. Nello specifico si tratta di luoghi specializzati dove vengono realizzati oggetti di vetro di varie forme, dimensioni e scopi. I ruoli principali che svolgono sono: fusione del vetro, formatura, taglio e rifinitura, ...

3.3 Attori Principali

Analizzando le aziende leader nella lavorazione artigianale del vetro soffiato in Italia, è opportuno menzionare le seguenti: [***]

Cerve Società per azioni: Sorta nel **** a Parma, Cerve è una delle più note aziende del settore. Il suo nome trae ispirazione dalla fusione delle parole "CEramica" e "VEtro". L'azienda si è inserita con determinazione nel contesto dello sviluppo economico e industriale degli anni. La sua specializzazione nel campo del vetro si è integrata rapidamente con il sistema produttivo delle grandi vetrerie e il tessuto industriale circostante. Lodes S.R.L.: L'azienda veneziana Lodes produce soluzioni illuminotecniche d'arredo d'interni ed esterni dal ****. Il suo fondatore, Angelo Tosetto, ha trasformato Lodes in uno dei principali designer e produttori europei di illuminazione decorativa, attualmente attiva in ** mercati nel mondo, coniugando la ricerca tecnologica costante alla passione per la lavorazione del vetro. I.S.S. CO Industria per la serigrafia su conte: Nata nel **** come Impresa artigianale, nel **** diventa una realtà industriale. Oggi punto di riferimento nel settore della Cosmetica e della Profumeria, vengono utilizzati esclusivamente materiali eco friendly. Arti Vetro S.R.L. - società a responsabilità: La Arti Vetro s.r.l. nasce nel **** grazie alla passione e alla naturale predisposizione per il "bello del vetro" di Luigi Garofano. ...

3.4 Canali di distribuzione

 Alcune delle migliori aziende italiane per il commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame: [***]

Il seguente grafico offre un’analisi quantitativa delle aziende operanti nel settore del commercio al dettaglio nel periodo ****-****. Emerge un evidente declino anno dopo anno, che ha portato a una riduzione totale del **% nel corso di questi nove anni di osservazione. [***]

  Numero imprese attive nel commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame Italia, ****-**** Istat

4.1 Tipologia dell'Offerta

L'Associazione Nazionale degli Industriali del vetro (***), Associazione imprenditoriale di categoria senza scopo di lucro aderente a Confindustria, indica che la tipologia d'offerta nel settore del vetro artigianale in Italia prevede prevalentemente:

Calici Bomboniere Pendenti, lampade da parete e tavolo Cristalleria, bicchieri, set da tavola Gioielli [***]

Le tecniche industriali odierne prevedono l'aggiunta di additivi come il biossido di manganese nella produzione dei prodotti sopracitati, nonostante le materie prime rimangano la sabbia silicea, la soda ed il calcare. Per ottenere il vetro da queste tre materie prime, è necessario che vengano scaldate in forni capaci di raggiungere oltre ****°C; raggiunta questa temperatura di fusione, gli ingredienti si scioglieranno e si mescoleranno per ottenere vetro fuso, liquido e bruciante. Il processo di raffreddamento permette la formazione di una massa trasparente e fragile: il vetro.

Quando il vetro è nello stato liquido e caldo, è possibile usarlo per creare oggetti in vari modi, i più noti sono:

Il vetro soffiato: la soffiatura del vetro si ottiene ponendo una palla di vetro liquido all'estremità di un bastone da vetraio; successivamente viene soffiata l'aria nel tubo per ottenere un rigonfiamento della sfera di vetro. La bolla di vetro, poi, viene lavorata con l'impiefo di vari strumenti. La tecnica di stampaggio: ...

4.2 Prezzi

Premesso l'ampio spettro di variabili che influenzano la determinazione di una lista completa dei prezzi per prodotti artigianali lavorati in vetro, risulta impossibile poter attuare un'analisi della prezzistica media. Motivo per cui, nella tabela che segue, vengono riportati i costi attribuiti ai prodotti del negozio Made in Murano Glass.

4.3 Stazione Sperimentale del Vetro

La Stazione Sperimentale del Vetro (***), attiva a Murano-Venezia sin dal ****, è un centro di ricerca di respiro internazionale ed un laboratorio di prova accreditato UNI CEI EN ISO/IEC *****, che svolge attività di supporto tecnico-scientifico all'intera filiera del vetro: produttori, trasformatori, utilizzatori di vetro, produttori di materie prime, refrattari e impianti destinati all'industria vetraria. Composta da oltre cinquanta persone tra laureati, ingegneri e tecnici specializzati, la SSV fornisce servizi di assistenza tecnica ed effettua prove di controllo e certificazione di qualità nei diversi settori applicativi dell'industria vetraria: vetro cavo, vetro piano per edilizia, articoli casalinghi, vetro tecnico, fibre di vetro e vetro artistico.

Attualmente la Stazione Sperimentale del vetro opera in regime di autonomia economica come società consortile per azioni senza scopo di lucro, in maggioranza proprietà della Camera di Commercio di Venezia e di Rovigo, e in minoranza di Assovetro, ed è presente sul territorio in due siti: la sede centrale storica si trova nell'isola di Murano, ed ospita la maggior parte dei laboratori, mentre il Settore del vetro piano per l'edilizia dal **** è dislocato a Porto Marghera, nel parco scientifico-tecnologico VEGA. La collocazione della SSV nell'isola di Murano ha favorito, sin dalla sua costruzione, stretti rapporti con le aziende operanti nel settore ...

5.1 Norme e regolamenti

Il decreto del Presidente della Repubblica italiana del ** maggio **** n. *** concerne l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, in cui rientra l'attività che si sta analizzando nello studio. 

Il regolamento attesta che si considerano lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi principali del patrimonio storico e culturale. Tutto ciò deve tener conto delle tecniche di innovazione che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione. (***)

Inoltre, le attività in questione, devono essere svolte prevalentemente utilizzando tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale; si può ammettere l'ausilio di apparecchiature, escludendo, però, i processi di lavorazione interamente in serie; si ammettono singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione, secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate. (***)

Sempre a livello locale, è utile citare la legge quadro * luglio **** n. ***, la quale ha fissato all'articolo * i criteri fondamentali entro i quali le regioni possono emettere provvedimenti a favore degli artigiani. L'obiettivo principale della legge è l'indivisuazione di quei piccoli imprenditori che svolgono la loro attività nell'ambito dell'artigianato, andando a delineare le caratteristiche di questa figura di impresa. A norma dell'articolo *, si ...

5.2 Sovvenzioni statali

Per quanto riguarda le sovvenzioni statali nel settore della lavorazione artiginale del vetro muranense è previsto il Fondo ceramica e vetri artistici di Murano (***). Il fondo, rivolto alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e/o del vetro artistico di Murano - codici ATECO **** **.* o ATECO **** **.** - è stato istituito dalla legge di bilancio ***/**, con una dotazione di *,* milioni di euro per l'anno ****. Il fine del fondo è quello di contenere gli effetti negativi causati dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, coadiuvando il piccolo settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tra le spese ammissibili sono previste:

le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, relative alle bollette energetiche già oggetto di contributo per la misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del ** marzo ****. nuove domande relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del ** marzo **** ed il ** agosto ****, che non siano già state oggetto di agevolazione

Si tratta di un contributo a fondo perduto concesso ai sensi e nei limiti della Comunicazione della Commissione europea ...

6.1 Segmentazione

Produttori:

Distributori:

• Cerve Società Per Azioni
• Lodes s.r.l.
• I.S.S.CO
• Arti Vetro S.r.l.
• BAROVIER & TOSO VETRERIE ARTISTICHE RIUNITE S.R.L.
• Kasanova
• Swarovski Group
• Galileo S.P.A.
• Bialetti