Il mercato della carpenteria - Italia

1.2 Il mercato mondiale

Il mercato dei falegnami è strettamente legato a quello immobiliare, visto che i prodotti lavorati sono principalmente arredamenti o materiali utilizzati nelle costruzioni residenziali e commerciali. 

L'unico mercato, olte all'Italia, di cui sono disponibili cifre attendibili è quello americano. Si tratta del primo Paese per le esportazioni italiane e dei maggiori mercati immobiliari al mondo, quindi possiamo ipotizzare che l'andamento del mercato mondiale segua abbastanza fedelmente quello degli Stati Uniti.

Possiamo come questo settore stesse crescendo costantemente prima del covid, periodo nel quale ha invece conosciuto una importante battuta d'arresto. Nel **** il mercato americano ha recuperato le perdite, tornando ad un valore addirittura più alto del ****. Tuttavia, il **** è stato ancora una volta difficile, con una riduzione del fatturato complessivo degli operatori del *.*% rispetto all'anno precedente.

Valore mercato della falegnameria Stati Uniti, ****-****, in miliardi di US$ Ibisworld

Il mercato delle costruzioni:

Quello delle costruzioni è un mercato da ****.** miliardi nel ****. Nel **** si prevede una crescita del *.*%, che continuerà fino al **** ad una CARG del *.*%.

  Valore mercato delle costruzioni Mondo, ****-****, miliardi di US$ The Business Search Company  

1.3 Il mercato italiano

Il mercato italiano dell'industria del legno vale **.** miliardi di euro nel ****, anno in cui ha subito un pesante rallentamento a causa della pandemia. Gli anni precedenti erano stati caratterizzati da una costante crescita, almeno fino al ****, e, nonostante Istat non renda ancora disponibili dati più recenti, ipotiziamo che la ripresa del settore sia stata decisa, vista soprattutto la crescità del mercato immobiliare che verrà esplorata successivamente.

Grandezza mercato dell'industria del legno Italia, ****-****, miliardi di euro Istat

Il mercato è fondato da vari settori, quello che comprende la falegnameria per l'edilizia è il più importante, rappresentando il **% del fatturato totale.

  Valore settori del mercato del legno Italia, ****, in % Istat  

1.4 Import-Export di mobili in legno

Per lo studio dei commerci con l'estero dei mobili in legno, prodotto principale dei falegnami, almento per quanto riguarda il commercio, sono state analizzate quattro diverse categorie di prodotti nel portale di UNComtrade:

******: mobili di legno per uffici ******: mobili di legno per cucine ******: mobili di legno per camere da letto ******: altri mobili di legno

Nel **** la distribuzione in valore di queste categorie vede una prevalenza di mobili per la cucina, che compongolo oltre il **% delle esportazioni totali.

Composizione delle esportazioni di mobili di legno Italia, ****, % Uncomtrade

Le importazioni intessano invece principalmente mobili per la camera da letto, ma la distribuzione è meno concentrata.

  Composizione delle importazioni di mobili di legno Italia, ****, % Uncomtrade   In generale, il flusso commerciale del settore ha conosciuto una grande espansione dopo il periodo pandemico, grazie alla crescità dell'edilizia a livello nazionale e mondiale. Nonostante questo bisogna sottolineare che il rapporto di copertura delle esportazioni, che indica la loro proporzione rispetto alle importazioni, è diminuito, indicando una crescita delle ultime ad una velocità maggiore.

Import export di mobili in legno Italia, ****-****, milioni di € Uncomtrade

Per quanto riguarda l'export i Paesi più importanti sono Stati Uniti e Francia, che compongono da soli il **% del totale. Seguono Germania, Svizzera ...

1.5 L’impatto del covid

Nel ****, il fatturato complessivo delle imprese dell'industria del legno è sceso del **.*% rispetto all'anno precedente, passando da €**.** miliardi a €**.** miliardi.

Il segmento della carpenteria e falegnameria per l'edilizia è stato colpito ancora più duramente, con un calo del **.*% nello stesso periodo, continuando una contrazione che in verità era già iniziata nel ****.

Valore mercato carpenteria e falegnameria Italia, ****-****, miliardi di euro Istat

Il mercato immobiliare: 

Dall'analisi dell'andamento del mercato immobiliare è facile individuare le cause principali di questo rallentamento. La crisi innescata dal COVID-**, ha infatti ridotto le compravendite per investimento, in primis per l’incertezza dovuta alle restrizioni che hanno colpito diversi settori economici, ma anche perché meno circolazione e meno turismo significano meno interesse a puntare su affitti brevi come B&B e case per le vacanze.[***]

Le compraventite complessive di immobili residenziali si sono ridotte visibilmente nei primi tre trimestri del ****, per poi intraprendere una decisa crescita dal quarto trimestre, spinta dal ritorno alla normalità dopo il periodo peggiore della crisi e da varie incentive governative volte a promuovere questo mercato, come il superbonus *** introdotto con il decreto rilancio.

  Compravendite immobiliari trimestrali Italia, ****-****, in migliaia Agenziaentrate  

2.1 La domanda in Italia

Come abbiamo visto, la domanda di servizi e prodotti di falegnameria è strettamente legata a quella immobiliare. Questo settore ha fatturato nel **** un totale di ***.* miliardi di euro per il solo comparto residenziale, segnalando una decisa ripresa sia rispetto al **** (***). Oltre il **% del fatturato riguarda acquisti di abitazioni ubicate nelle aree del Nord, circa ** miliardi di euro; quasi ** miliardi di euro, circa il **%, sono invece riferiti ad abitazioni compravendute nel Centro, e i restanti ** miliardi di euro, il **% del totale nazionale, nel Sud e nelle Isole. [***]

Fatturato settore immobiliare per regione Italia, ****, miliardi di euro Agenziaentrate

Le spese degli italiani:

Passando al'analisi delle spese degli italiani abbiamo preso in considerazione * categorie e sottocategorie Coicop diverse:

***: riparazione e manutenzione della casa *****: servizi dei carpentieri ****: mobili e arredi ****: riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti

Per quanto riguarda la spesa dedicata alla riparazione e manutenzione della casa, il **** è stato un anno particolarmente positivo, con una crescità dell'**.*% rispetto all'anno precedente e dell'*.* rispetto al ****.

Spesa delle famiglie per la riparazione e manutenzione della casa Italia, ****-****, €/mese Istat

Anche la spesa relativa ai servizi di carpenteria è salita nel ****, risportandosi allo stesso livello del ****, inferiore però al ****.

  Spesa delle famiglie per servizi ...

2.2 I driver della domanda

I driver principali della domanda per i prodotti e servizi di falegnameria sono, da un lato, strettamente legati a quelli del mercato immobiliare, e dall'altro dipendono dalle preferenze dei consumatori. L'Italia è riconosciuta universalmente come un centro di eccellenza per la lavorazione del legno [***]. La domanda è infuenzata principalmente da:

Condizione professionale: la spesa in mobili e arredi per la casa è decisamente più altra per i dirigenti, seguiti dagli imprenditori e liberi professionisti.

Spesa media mensile familiare per professione della persona di riferimento Italia, ****, €/mese Istat

Le costruzioni [***]: La costruzione di nuove abitazioni e la ristrutturazione di edifici esistenti generano una domanda di servizi di falegnameria, come la produzione e l'installazione di mobili su misura, porte, finestre e altri elementi in legno. Nel ****, secondo l'Ance, gli investimenti in abitazioni, pari a **.*** milioni di euro, mostrano un aumento del +**,*% in termini reali (***) rispetto al ****.

Nuove costruzioni:

Gli investimenti in nuove abitazioni, secondo stime Ance, ammontano, nel ****, a **.*** milioni di euro, con un ulteriore incremento tendenziale del +*,*% in termini reali (***).

Ristrutturazioni:

Per le ristrutturazioni invece il livello degli investimenti è pari a **.*** milioni di euro. Questo comparto, giunto a rappresentare ormai il **% del valore complessivo degli investimenti in costruzioni, è stato l’unico che nei lunghi anni ...

2.3 La distribuzione geografica della domanda

La distribuzione geografica della spesa familiare per i servizi ed i prodotti dei falegnami indica una grande disugualianza tra nord e sud, con il centro che rimane più vicino ai volumi di spesa settentrionali.

Le isole presentano la spesa per riparazione e manutenzione della casa più bassa di tutte le regioni, ma la spesa per mobili e arredi è maggiore rispetto alle regioni meridionali.

2.4 Nuovi trend della domanda

La domanda di mobili e prodotti in legno sta cambiando, alcuni degli ultimi trend del mercato sono:

L'utilizzo di resine: negli ultimi anni si è diffusa la pratica di utilizzare resine colorate e trasparenti, come l'epoxy, per la produzione di mobili e pezzi d'arte che trasformano il legno in un materiale non solo legato alla tradizione, ma anche futuristico. Questo trend è partito dagli stati uniti [***], ma si sta facendo strada anche in Europa. L'utilizzo di strumenti sempre più tecnologici: il lavoro del falegname non è più puramente manuale, e comporta ormai l'utilizzo di un grande numero di strumenti che, da un lato, automatizzano una parte del processo produttivo e, dall'altro, permettono di raggiungere una qualità delle finiture ed una complessità dei prodotti maggiore. Il mercato globale di questi strumenti valeva, nel ****, *.** miliardi di dollari, ed è previsto in crescita ad un CARG del *.*% fino al ****.[***] Il rinnovato interesse verso il legno come materiale costruttivo: il crescente interesse per i materiali naturali ed eco compatibili ha riportato il legno alla ribalta della scena architettonica. Le case in legno rappresentano una soluzione costruttiva moderna e affidabile, molto diffusa all’estero (***) e sta ottenendo ottimi riscontri anche nel nostro paese, diventando sempre più un metodo di costruzione ...

3.1 La struttura del mercato

L'industria del legno occupa in Italia oltre **.*** persone. Questo numero è però diminuito di oltre il **% nei * anni dal **** al ****. Le imprese totali sono, nel ****, **.***. Ci troviamo quindi di fronte ad un mercato particolarmente frammentato, con un grande numero di imprese e dimensioni medie ridotte. 

Numero di imprese e occupati nell'industria del legno Italia, ****-****, in migliaia Istat

Spostando la nostra concentrazione esclusivamente sul settore della falegnameria per l'edilizia e la cartemperia, individuiamo più di **.*** imprese, anche in questo caso la diminuzione rispetto al **** è importante, con un -**.*% nei * anni considerati.

  Numero di imprese nell'industria della falegnameria per l'edilizia e carpenteria Italia, ****-****, in migliaia Istat   Anche il numero di occupati è sceso, ma con una velocità leggermente minore rispetto al numero di imprese, segnalando, oltre ad un trend di contrazione del settore, anche una leggera concentrazione del mercato. La diminuzione negli anni considerati è stata del **.*%.   Numero di occupati nell'industria della falegnameria per l'edilizia e carpenteria Italia, ****-****, in migliaia Istat   Nonostante questa leggera concentrazione il mercaot rimane largamente frammentato, come conferma la distribuzione delle imprese per forma giuridica. Troviamo infatti una grande prevalenza di imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, seguiti dalle Società in nome collettivo e Società a responsabilità ...

3.2 La catena del valore

3.3 La distribuzione

I canali principali per la distribuzione di prodotti e servizi di falegnameria sono:

Negozi specializzati di arredamenti: in Italia sono numerosi e generalmente hanno una ottima reputazione a livello mondiale. Grande distribuzione: comprende imprese come Ikea, Leroy Merlin, Brico ecc... Costruzioni: in Italia, nel ****, ci sono oltre *** imprese di costruzioni di edifici, per un fatturato complessivo che supera i ** miliardi di euro.

Negozi specializzati in arredamenti: 

Le imprese italiane di commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati sono, nel ****, **.***. Questo numero è diminuito del **% dal ****. 

Numero di imprese nel commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati Italia, ****-****, in migliaia Istat

Costruzioni:

Il settore delle costruzioni è stato interessato negli ultimi anni da un fenomeno di concentrazione del mercato. Tra il **** ed il ****, il numero nelle aziende è infatti diminuito del **.*%, mentre il fatturato complessivo del settore ed il numero di occupati hanno registrato contrazioni più contenute, rispettivamente del *.*% e del *.*%.

  Numero di imprese e di occupati nell'industria delle costruzioni Italia, ****-****, in migliaia Istat  

3.4 I main players

I principali attori del settore si dividono nei seguenti settori:

Taglio e piallatura: CORA' DOMENICO & FIGLI SPA, FLORIAN LEGNO S.P.A., SANGIORGI LEGNAMI S.P.A., IMOLA LEGNO S.P.A.. Fabbricazione di fogli e pannelli a base di legno: GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L., FANTONI S.P.A., FRATI LUIGI S.P.A., CLEAF SPA.. Fabbricazione di pavimenti in parquet: MARGARITELLI S.P.A., SKEMA S.P.A., BGP GROUP SRL, CP PARQUET SRL. Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia: BRAGA S.P.A., RUBNER HAUS SRL, BERTOLOTTO S.P.A., COCIF SOCIETA' COOPERATIVA.

4.1 L’offerta

I prodotti della falegnameria si dividono in [***]:

4.2 I prezzi

I prezzi dei mobili e prodotti in negno variano sia a seconda del costo della materia prima, sia delle ore necessarie alla lavorazione grado di elaborazione della stessa.

Alcuni prezzi degli articoli più richiesti sul mercato italiano sono riportati di seguito:

5.1 Il panorama regolamentare

Alcune tra le più importanti leggi che riguardano il settore della falegnameria sono:

Il decreto legislativo del * aprile ****, n. **.: in attuazzione dell'articolo * della legge * agosto ****, n. ***, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Regulamento (***) N. ***/**** del Parlamento Europeo: Il Regolamento sul Legno definisce gli obblighi degli operatori che immettono sul mercato legno e prodotti in legno al fine di contrastare il commercio di legname e prodotti in legno ottenuti illegalmente. Si applica sia al legno importato che a quello prodotto a livello nazionale e copre una vasta gamma di prodotti in legno, tra cui prodotti in legno massello, pavimenti, compensato, polpa e carta. Non sono inclusi i prodotti riciclati, così come i prodotti cartacei stampati come libri, riviste e giornali. Le norme UNI EN *****-*:****, e UNI EN *****:****, che stabiliscono le specifiche tecniche per la lavorazione e l'utilizzo del legno nei prodotti di falegnameria. Le norme UNI garantiscono che i prodotti siano conformi ai requisiti di qualità e sicurezza.

5.2 Incentivi statali

Gli incentivi messi in atto dal governo italiano che contribuiscono alla crescita del mercato dei falegnami sono:

Il Bonus mobili:  Si tratta di una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va calcolata su un importo massimo di *.*** euro per l’anno **** e di *.*** euro per il ****, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per il **** il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a **.*** euro mentre per il **** era pari a **.*** euro. Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, è possibile fruire di una detrazione del **% calcolata su un importo massimo di *.*** euro per l’anno **** e di *.*** euro per il ****. Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio. Bonus Ristrutturazione:   Consente ...

6.1 La segmentazione

Taglio e piallatura:

Fabbricazione di fogli e pannelli a base di legno:

Fabbricazione di pavimenti in parquet:

Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia:

Grandi distributori:

• Corà Domenico e Figli S.p.a.
• Florian Legno
• Sangiorgi Legnami S.p.a.
• Gruppo Mauro Saviola
• Fantoni
• Gruppo Frati Luigi
• Margaritelli S.p.a.
• Skema S.p.a.
• BGP Group S.r.l.
• Braga S.p.a.
• Rubner Haus S.r.l.
• Bertolotto S.p.a.
• IKEA Italia
• Leroy Merlin Italia
• Bricocenter Italia